Обзоры рынков

Обзор азиатской сессии: Евро закрывает месяц крупнейшим падением за последние четыре месяца

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Март 0.0% -0.5%

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Май 64.8 53.5

01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв I кв -1.1% Пересмотрено с -1.0% -0.3% +0.3%

Евро, скорее всего, закроет месяц крупнейшим падением за последние четыре месяца на ожиданиях, что Европейский центральный банк уже на следующей неделе может приступить к очередному этапу смягчения кредитно-денежной политики. На текущий момент, согласно опросу проведенному Bloomberg News, 23 из 39 экономистов прогнозируют, что 5 июня центральный банк пойдет на снижение ключевой процентной ставки с 0,25%.

Индекс доллара готов закрыть месяц ростом в ожидании завтрашней публикации данных по занятости от Министерство труда США. Согласно среднему прогнозу экономистов, число первичных обращений на получение пособия по безработице по итогам недели, завершившейся 24 мая, может снизится до 318 тыс , с 326 тыс ранее. Данная позитивная статистика будет свидетельствовать о восстановлении крупнейшей экономики мира.

По итогам недели, новозеландский доллар существенно просел против доллара США после того, как индекс уверенности бизнеса от банка ANZ Bank составил в этом месяце всего 53,5% против 64,8% в апреле. Напомним, что показатель отображает настроения руководителей крупнейших компаний региона по улучшению экономики в течение следующих 12 месяцев.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3625-40
GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6805-15
USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y101.90

В 06:45 GMT Франция отчитается по изменению объема потребительских расходов за апрель. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровне безработицы (с учётом сезонных колебаний) за май. В 08:00 GMT Еврозона отчитается по изменению агрегата М3 денежной массы и по изменению объема кредитования частного сектора за апрель. В 10:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за май. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема розничной торговли за апрель.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 27 мая

Вторник, 27 мая начался ростом японского индекса Nikkey225 (NKD), который снова торгуется выше своей 200-дневной скользящей средней. Немецкий индекс DAX30 (DAX) и американский S&P500 (ES) вчера достигли новых исторических максимумов, а французский СAC40 (FCE) и общий европейский EuStocks50 (FESX) – новых локальных максимумов. Британский FTSE100 (FTSE) также стремится к своему историческому максимуму. Это произошло на фоне позитивной экономической статистики из Европы и США, намерений центральных банков обоих регионов удерживать денежно-кредитную политику стимулирующей еще длительный период, а также прошедших президентских выборов в Украине. Среди акций стоит выделить Bank of America (BAC) +3,4%, платежную систему American Express (AXP) +2,87%, Google (GOOG) +2,36%. Финансовый и технологический сектора чувствовали себя уверенно на фоне позитивной статистики из США по заказам на товары длительного пользования, промежуточному индексу деловой активности, а также индексу цен на жилье от агентства S&P Case Shiller.

Товарно-сырьевой рынок удивил обвалом цен на золото (XAU/USD) и серебро (XAG/USD). Основная причина – это хорошая макростатистика из США, которая подтверждает устойчивость экономического роста в этой стране. Снижение геополитического напряжения в Украине после выборов также оказало понижательное влияние на рынок драгоценных металлов. Также определенное снижение показала платина (PL). Нефть марки Brent (BRN) пытается оттолкнуться вниз от сопротивления 110,88 доллара за баррель в свете снижения накала геополитических страстей. Натуральный газ (NG) отреагировал на положительную статистику из США ростом до отметки 4,498 доллара США.

Среди валютного рынка можно выделить продолжающийся рост пары USD/CHF. Снижается военная составляющая, что толкает пару вверх. Поддержкой также выступают позитивные экономические новости из Штатов. На этом фоне также вырос кросс-курс EUR/СHF – до отметки 1,2225. Австралийский и новозеландский доллары оттолкнулись вверх от своих поддержек – 0,9213 и 0,8528 соответственно, и провели день умеренным ростом. В итоге, экзотический, но популярный кросс AUD/NZD в течение дня показывал разнонаправленную динамику.

По материалам Fxclub.org

В среду на финансовых рынках вектор торгам зададут, скорее всего, технические сигналы, а не фундаментальные факторы. Несмотря на то, что в течение дня будет опубликован значительный блок статистических данных, говорить о том, что это важнейшие данные не целесообразно. Но учитывая тот факт, что данных ожидается много, трейдеры все-таки могут взять на вооружение большинство из них. Так, в ходе европейской сессии можно обратить внимание на индекс изменения безработицы в Германии, частные займы, деловой климат, доверие потребителей, исследование бизнеса и потребления, а также ожидаемую потребительскую инфляцию в Еврозоне. В основном эксперты оптимистичны в своих прогнозах, что вероятно окажет поддержку евро перед публикацией статистики. Во второй половине дня следует обратить внимание на динамику продаж сетей магазинов в США и данные по Красной Книге.

Внутридневные торговые идеи

EUR/USD (Н1) после значительной просадки накануне, вновь сформировала технический отскок вверх, обозначив локальную поддержку у отметки 1.3633. Валютная пара тестирует утром данный уровень, и от результата теста будет зависеть дальнейшее движение. Осцилляторы находятся в зоне перепроданности, сохраняя некий потенциал к росту. Индикатор Parabolic SAR указывает на продолжение тенденции. Можно открывать позиции по call-опционам, в случае преодоления сопротивления 1.3650, с целью роста к отметке 1.3670 и выше. В случае пробоя поддержки 1.3633 вниз, следует открывать позиции по put-опционам с целью достижения уровня 1.3615.

Уровни сопротивления: 1. 3650, 1. 3670, 1. 3690

Уровни поддержки: 1. 3633, 1. 3615, 1. 3604

Аналитическая служба uTrader

Среда: итоги дня на рынке Форекс

В ходе вчерашней сессии евро торговался с незначительным понижением против доллара. Давление на евро оказали слабые данные по Германии. Как стало известно, немецкая безработица неожиданно выросла в мае, зафиксировав первое повышение за полгода, что усиливает обеспокоенность касательно восстановления крупнейшей экономики Европы. Федеральное агентство труда заявило: с учетом сезонных колебаний количество людей без работы выросло в мае на 23937, достигнув уровня 2,905 млн. Стоит отметить, многие экономисты прогнозировали снижение на 14 тыс. после уменьшения на 25 тыс. в апреле. Но, несмотря на такое изменение, скорректированный уровень безработицы остался на отметке 6,7%, что является минимумом за более чем два десятилетия. Добавим, уровень безработицы в Германии вдвое меньше, нежели в среднем по еврозоне, где он составляет 11,9%, что близко к историческому рекорду. Данные также показали: число безработных выросло на 16 018 человек в Западной Германии и на 7919 человек в восточной части страны. В некоторой степени слабость показателей объясняется мягкой погодой в конце зимы и в начале весны, которая привела к более раннему набору сезонных рабочих, чем обычно, утверждает ведомство. Также в министерстве отметили, что спрос на рабочие места остается на «хорошем уровне».

Курс фунта резко снизился против доллара, несмотря на отсутствие важных новостей по Британии. Эксперты отмечают: фунт попал под давление ввиду ряда факторов: отсрочка сделки Pfizer, которая могла спровоцировать сокращение бидов, а также слабые данные по одобренным заявкам на ипотеку, что ставит под вопрос восстановление рынка жилья. Пара не смогла преодолеть сопротивление на $1.6820 и опустилась ниже $1.6750, где не была с 15 мая на разочаровании инвесторов. Тем не менее, падение цены – отличная возможность для покупок, поэтому любое снижение может сопровождаться краткосрочным откатом. Если так и произойдёт, ближайшей целью станет уровень сопротивления $1.6880.

Стоит также отметить, что небольшое давление оказали сегодняшние данные по индексу розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников, которые оказались хуже прогнозов (показатель упал до +16 с +30 в апреле, хотя эксперты прогнозировали рост до +36).

Курс швейцарского франка незначительно снизился против доллара, что было связано с выходом отчета по Швейцарии. Согласно опубликованным сегодня данным Государственного секретариата по экономическим вопросам, рост экономики Швейцарии в 1-м квартале ускорился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, и на 2,0% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Эти результаты почти совпали с прогнозами экономистов, которые ожидали роста на 0,5% по сравнению с 4-м кварталом, и на 2,1% - по сравнению с 1-м кварталом прошлого года. Позитивный вклад в рост ВВП в основном внес баланс внешней торговли товарами и услугами, а также инвестиции в строительство. В настоящее время секретариат прогнозирует рост ВВП Швейцарии на 2,2% в этом году и на 2,7% в 2015 году. Обновленные прогнозы секретариата по ВВП, инфляции и безработице выйдут 17 июня. Швейцарский национальный банк ожидает, что экономика страны в этом году вырастет на 2%.

Австралийский доллар снизился на фоне слабых данных по количеству одобренных проектов по добыче природных ресурсов. Число крупных проектов по добыче природных ресурсов, на которые было получено разрешение в месяце, в апреле снизилось на 1/3 по сравнению с уровнем шестью месяцами назад, до 48. Общая стоимость проектов на стадии реализации снизилась с 250 млрд. долларов до 229 млрд. За последние шесть месяцев 21 проект стоимостью 25,6 млрд. долларов был завершён. Инвестиционный цикл в Австралии уже достиг пика, теперь страна переходит к периоду роста добычи в сырьевых проектах. Инвестиции в ресурсный и энергетический секторы, вероятно, снизятся в краткосрочной перспективе. Однако остаётся возможность удержать повышенный уровень инвестиций, когда проекты на более ранних стадиях развития будут продвигаться.

По итогам вчерашнего дня новозеландский доллар существенно просел против доллара США после того, как индекс уверенности бизнеса от банка ANZ Bank составил в этом месяце всего 53,5% против 64,8% в апреле. Напомним, показатель отображает настроения руководителей крупнейших компаний региона по улучшению экономики в течение следующих 12 месяцев.

По материалам teletrade.ru

Банки в Европе сегодня не работают, рынок тонкий и непредсказуемый.

EUR/USD
В 16ч30 заявки на пособие по безработице в США и предварительный ВВП. В 18ч отложенные продажи домов, запасы газа и сырой нефти в США.
Поддержка на 1.36 (опционный барьер) была пробита, но борьба вокруг этого уровня ещё не закончена. У крупных игроков будет соблазн воспользоваться слабостью рынка, если есть резервы на сегодня.
Покупать выше 1.3615 со стопом ниже 1.3590 и целями на 1.3625-1.3635, 1.3645, далее к 1.3660, выше к 1.3675, 1.37.
Продавать ниже 1.3590 со стопом выше 1.3615 и целями на 1.3575, 1.3555-1.3545, далее к 1.3520, 1.35. Стоит ещё раз сказать, что сложно рассчитывать даже на самые близкие цели из-за банковских выходных.

GBP/USD
Фунт (как и евро) сломал поддержку и сейчас стоит на следующей: на 1.67. Восходящий тренд по дневному графику на "последнем издыхании". Если бы не вялый день, я бы сказал, что отскок вверх и по фунту и по евро сейчас более вероятен.
Покупать выше 1.6735 со стопом ниже 1.6710 и целями на 1.6750, 1.6770, далее к 1.6785, 1.68.
Продавать ниже 1.67-1.6695 со стопом выше 1.6725 и целями на 1.6670, 1.6650, далее к 1.6635, 1.6620, 1.66, но наверное уже не сегодня.

USD/CHF
До 0.90 уже покупать не хочется. Покупать выше 0.90 со стопом ниже 0.8985 и целями на 0.9015, 0.9025, далее к 0.9035, 0.9045.
Продавать ниже 0.8960-0.8955 со стопом выше 0.8970 и целями на 0.8940, 0.8930, 0.8920, далее к 0.8910, 0.89-0.8895.

USD/JPY
Покупать выше 101.85? Или уже выше 102.0, но и там не очень удобно. С покупками сложно, поэтому без плана.
Продавать ниже 101.60 со стопом выше 101.85 и целями на 101.45, 101.20, 101.0, далее возможно, но маловероятно.

Обзор основных мировых финансовых рынков за 28 мая

В среду большого числа значимых макроэкономических отчетов не публиковалось. Тем не менее, большая часть инструментов смогла продемонстрировать довольно интересную динамику.

Индекс Nikkei 225 снова продемонстрировал рост, добавив 0,24%. Поддержку азиатский индекс получил со стороны опубликованной днем ранее позитивной статистики из США. Американский S&P 500 продолжает восходящее движение. Индекс обновил исторический максимум на уровне 1913,50, но не удержался на достигнутом. Dow Jones и Nasdaq также немного просели в ожидании предстоящей в четверг публикации уточненных данных по ВВП США за 1 квартал. Среди акций неплохую динамику продемонстрировал Hewlett- Packard (+1,08%), а вот McDonalds просел почти на 1%.

На товарно-сырьевом рынке золото продолжило падение, оставаясь под влиянием опубликованной во вторник позитивной макроэкономической статистики из США. Хотя темпы падения немного замедлились. Актив потерял всего 0,5% после падения на 2,16% во вторник. Платина продолжает нисходящую коррекцию, нацеливаясь на снижение к уровню 1448,5, а палладий упорно тестирует сопротивление на 838,95. Нефть сорта Brent, наконец, отошла от сопротивления на 110,70, завершив день недалеко от поддержки на 109,70. Давление на котировки черного золота оказывают ожидания роста запасов в США по данным EIA.

На валютном рынке EUR/USD и GBP/USD продемонстрировали довольно активное снижение. У общеевропейской валюты был повод для разочарований в виде слабоватой статистики по рынку труда Германии. Уровень безработицы остался на отметке 6,7%, а вот число безработных увеличилось на 24 000 при прогнозе снижения на 15 000. Кроме того, сегодня Ив Мерш заявил, что если ЕЦБ решится на смягчение, понижены будут все три ставки. В результате пара отметила минимум на 1,3588 и завершила день на несколько пунктов выше. А вот британский фунт понес потери и завершил день в районе уровня 1,6712 на фоне динамики кросса EUR/GBP и технических факторов. USD/JPY отметила минимум на 101,63 под влиянием падения доходности американских трежерис до минимального с июля 2013 года уровня 2,47%. Но к завершению дня вернулась к отметке 101,84.

По материалам Fxclub.org

Все внимание инвесторов в четверг направлено на публикацию данных по ВВП США. Как прогнозируют эксперты, индикатор снизился до -0,5% с предыдущего значения 0,1% в ежеквартальном исчислении. Незавершенные продажи на рынке недвижимости также снизились по прогнозам экспертов, а именно до 1,0% с ранее 3,4%. На фоне укрепления американской валюты по отношению к главным конкурентам в последнее время, данного рода ожидания аналитиков могут оказать давление на курс доллара. Однако прогноз относительно снижения недельных заявок на пособие по безработице, способен возобновить интерес к «американцу», как активу, выполняющего роль «тихой гавани». В данном контексте волатильность обещает быть высокой, что следует учесть в тактике торговли внутри дня.

Внутридневные торговые идеи

EUR/USD (Н1) после очередной существенной просадки накануне, снова сформировала технический отскок вверх, обозначив новую ключевую поддержку 1.3590. Валютная пара тестирует утром отметку 1.3604, и от результата теста будет зависеть дальнейшее движение. Осцилляторы находятся в зоне перепроданности, сохраняя хороший запас хода вверх. Индикатор Parabolic SAR указывает на продолжение восходящей тенденции. Можно открывать позиции по call-опционам, в случае преодоления сопротивления 1.3615, с целью роста к отметке 1.3633 и выше. В случае пробоя поддержки 1.3604 вниз, следует открывать позиции по put-опционам с целью достижения уровня 1.3590.

Уровни сопротивления: 1. 3615, 1. 3633, 1. 3650

Уровни поддержки: 1. 3604, 1. 3590, 1. 3570

Аналитическая служба uTrader

Мнение Credit Suisse по паре EUR/USD

Согласно аналитическому прогнозу экономистов крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse, дальнейшее снижение EUR/USD остается весьма вероятным сценарием развития событий. Прорыв ниже 200-дневной скользящей средней вблизи $1.3640 стало дополнительным негативным сигналом, и, в то время как краткосрочные риски смещены в пользу тестирования поддержки на $1.3562, в целом от пары можно ожидать скорого падения к $1.3520 и $1.3483/77. В банке сохраняют продажи от $1.3630 со стопом на $1.3689, отмечая, что в перспективе евро имеет потенциал для движения к $1.3248

По материалам teletrade.ru

Мнение Citigroup по паре AUD/USD

Как и полгода назад, эксперты банка Citigroup продолжают верить в рост австралийской валюты, даже несмотря на ее сильное укрепление в первом квартале. Одной из причин такого видения банкиров является диверсификации Китаем своих валютных резервов. Помимо этого, в банке отмечают, что низкая волатильность валютного рынка помогает получать прибыль из дифференциала ставок ЦБ. Исходя из этого, в Citigroup находят австралийскую валюту весьма привлекательной и в текущий момент считают находящейся на довольно высоких уровнях. Отметим, что подовляющее большинство валютных стратегов ведущих банков прогнозируют снижение пары AUD/USD к $0.90 и $0.89 к концу третьего и четвертого кварталов текущего года.

По материалам teletrade.ru

Четверг: итоги дня на рынке Форекс

В ходе вчерашней сессии евро торговался с небольшим повышением против доллара на фоне слабой американской статистики. Число американцев, впервые подавшие заявки на получения пособий по безработице, заметно уменьшилось на прошлой неделе, достигнув при этом докризисных уровней, что говорит о продолжающемся улучшении на рынке труда.

Министерство труда заявило, что за неделю, завершившуюся 24 мая, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось с учетом сезонных колебаний на 27 000 – до уровня 300 тыс. Экономисты прогнозировали, что значение данного показателя уменьшится лишь до 321 тыс.

Между тем, добавим, что число обращений за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения до 327 тыс. с 326 тыс.

Кроме того, стало известно, что среднее число обращений за последние четыре недели снизилось на 11 250 на прошлой неделе, достигнув при этом уровня 311 500 (самое низкое значение, начиная с августа 2007 года).

Многие экономисты считают, что число обращений ниже 400 000 - знак улучшения на рынке труда.

В свою очередь, по итогам первого квартала экономическая активность в США заметно снизилась, превзойдя при этом прогнозы экспертов, и оказавшись хуже предыдущего значения. Об этом стало известно из пересмотренных данных, представленных Министерством торговли.

Отчет показал, что с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт страны сократился на 1,0% годовых в первые три месяца этого года, что последовало за ростом на 2,6% в четвертом квартале. Стоит отметить, что это было первое падение ВВП с первого квартала 2011 года (тогда экономка сократилась на 1,3%).

Напомним, что в предварительных данных сообщалось о росте ВВП на 0,1%, но с тех пор были представленные новые отчеты, которые оказались хуже прогнозов, что и заставило пересмотреть изменение ВВП в сторону понижения. Экономисты ожидали, что экономика сократится на 0,6%.

Еще один отчет показал, что показатель, оценивающих количество незавершенных сделок по продаже жилья, умеренно вырос в апреле, но оказался меньше, чем прогнозировали многие эксперты.

Национальная ассоциация риэлторов заявила, что с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных продаж жилья на вторичном рынке вырос на 0,4% в апреле, достигнув при этом уровня 97,8. Это было второе месячное повышение после снижения в течение восьми месяцев подряд. Но последний рост был значительно ниже оценок экспертов – на уровне +1,1%. Кроме того, данные показали: по сравнению с прошлым годом незаконченные продажи жилья упали на 9,2% в апреле.

В докладе говорится, что рынок жилья стабилизировался после повышение процентных ставок и необычно холодной зимы, что замедлило продажи во второй половине 2013 года и в начале этого года.

Курс фунта умеренно снизился против доллара - на ход торгов повлияли данные по Британии. Отметим, что объем производства автомобилей в Британии резко ускорился в апреле, зафиксировав при этом наибольшее месячное повышение почти за два года. Об этом стало известно из отчета, который был представлен Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Согласно данным, в прошлом месяце в общей сложности было построено 133 437 автомобилей, что на 21,3%, чем за аналогичным период прошлого года. Добавим, что апрельский рост оказался самым существенным с июля 2012 года.

Данные также показали, что за первые четыре месяца 2014 года, британские заводы построили 538240 автомобилей, что на 6,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, другой отчет, выпущенный сегодня Банком Англии и британским Казначейством, показал: объёмы кредитования компаний банками, участвующими в программе FLS, сократились на 2,78 млрд. в 1 квартале этого года. Это было в большей степени вызвано значительным спадом в категории кредитования сектора коммерческой недвижимости. Программа финансирования кредитования, стартовавшая в июле 2012, позволяет финансовым учреждениям и строительным обществам получать кредиты Банка Англии по более низким ставкам, что должно помочь стимулировать кредитование и облегчить процесс получения займов для компаний.

Японская иена снизилась после вчерашнего выступления представителя ЦБ Японии г-н Сираи отметившего: прогнозы в отношении экономики и цен предполагают, что смягчение от регулятора продолжится в 2015 году и позднее и подчеркнул, что желательно достичь инфляции в 2%, не оказывая чрезмерной нагрузки на компании и потребителей.

Помимо этого, представитель Банка Японии оказался несколько осторожен в отношении перспектив экономики, обозначив, что рост экспорта может оказаться более медленным, нежели ожидалось, а инфляция, вероятно, не дотянет в этом году до прогнозов ЦБ. "Уровень инфляции не упадет ниже 1% и будет постепенно расти в октябре-декабре этого года" - заявил Сираи.

Австралийский доллар вырос после выхода данных по объему капитальных расходов в частном секторе Австралии. Согласно опубликованным показателям от Commonwealth Bank, капиталовложения компаний в первом квартале сократились на -4,2%, тогда как аналитики ожидали снижения всего на -1,5%. Более того, по оценке экспертов инвестиции компаний в Австралии в 2014-2015 г.г. упадут на 12% по сравнению с 2013-14 годами.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 29 мая

Четверг 29 мая оказался довольно скучным днем для мировых финансовых рынков. Снижение активности на основных европейских инструментах было обусловлено выходным банковским днем в ряде стран еврозоны.

Во время азиатской сессии основные фондовые индексы региона отыграли назад значительную часть потерь, которые понесли на открытии, продемонстрировав наличие аппетита у инвесторов покупать акции на относительно низких уровнях. Фьючерсы на британский фондовый индекс FTSE 100 открылись на позитивной территории и смогли выйти в область годовых максимумов, коснувшись отметки 6870,50.

Золото и другие драгоценные металлы продолжили пребывать под давлением, а цены на нефть основных эталонных сортов отметились смешано динамикой. Североморский эталонный сорт Brent практически не изменил своих позиций, а нефть марки WTI прибавил в цене около одного процента из-за снижения запасов в Кушинге на 1,5 млн. баррелей до 21,7 млн.

Единая европейская валюта, воспользовавшись низким уровнем ликвидности, пыталась двинуться вверх, но в области 50-часовой скользящей средней попала под серьезное давление, "откатившись" назад к недельным минимумам в район 1,36.

ПрПо материалам Fxclub.org

В пятницу активность на финансовых рынках продолжит оставаться на высоких уровнях, несмотря на отсутствие важнейшей статистики. Впрочем, внутри дня выйдет много данных, со среднем уровнем значимости, что все таки окажет влияние на ход торгов. Вместе с этим основной упор будет сделан на подведение итогов месяца и недели, а также сокращение основных позиций в преддверии выходных. В ходе европейской сессии рекомендуем обратить внимание на данные по розничным продажам в Германии, деловое доверие в Испании и платежный баланс страны, а также индекс потребительских цен Италии. Эксперты оптимистичны в своих прогнозах, но даже если показатели окажутся лучше прогнозов специалистов, вряд ли евро сможет значительно укрепиться против основных конкурентов. Давление на единую валюту продолжает оказывать вероятное снижение базовых ставок рефинансирования на ближайшем заседании ЕЦБ, которое запланировано на 5 июня.

Внутридневные торговые идеи

EUR/USD (Н1) так и не определилась с дальнейшим движением и демонстрирует утром боковую динамику вдоль отметки 1.3604, которая выполняет роль локального сопротивления в моменте. Осцилляторы находятся в зоне перепроданности, но говорить о наличии потенциала к уверенному росту не следует. Индикатор Parabolic SAR указывает на преобладание нисходящей тенденции. Можно открывать позиции по call-опционам, в случае преодоления сопротивления 1.3615, с целью возврата к отметке 1.3633 и выше. В случае пробоя поддержки 1.3590 вниз, следует открывать позиции по put-опционам с целью достижения уровня 1.3583.

Уровни сопротивления: 1. 3604, 1. 3615, 1. 3633

Уровни поддержки: 1. 3590, 1. 3583, 1. 3555

Аналитическая служба uTrader

Текущие комментарии по евро

Евро начал торги этим утром в Азии на уровне $1.3602 после торгового диапазона в США в четверг $1.3595 до $1.3626. Евро/доллар столкнулись с некоторой ранней слабостью, поскольку отступил евро/иена, хотя потери были содержаны уровнем $1.3600. Пара в дальнейшем приподнялась до $1.3605, а доллар продолжал торговаться с широким мягким тоном из-за снижения доходности американских казначейских облигаций (причина – рынок американского государственного долга неоправданно дешев в сравнении с аналогами). Евро/доллар поднялся до $1.3612, прежде чем попятился назад. Пара проскользнула до $1.3605 и с тех пор застряла рядом с этим уровнем на фоне отсутствия большого интереса к торгам. Заглядывая в будущее, непосредственным центром притяжения для пары остаются минимумы конца января/начала февраля на $1.3550-60. Закрытие выше $1.3669 приведет к ослаблению давления. Закрытие выше уровня сопротивления $1.3775 необходимо, чтобы переместить фокус обратно к максимуму 2014 на $1.3993. Есть биды, отмеченные на $1.3585 и $1.3570, в то время как продавцы были отмечены на $ 1.3625/30.

Евро сдвинулся в Европе до $1.3601 с $1.3604 в начальной реакции на релиз из Германии по розничным продажам: общий показатель роста в месячном выражении оказался ниже, чем прогноз, но мартовские данные были пересмотрены в сторону повышения, что обеспечивает поддержку. Розничные продажи в Германии в апреле упали на 0,9% относительно предыдущего месяца, согласно данным Федерального статистического агентства страны. По сравнению с апрелем 2013 года продажи выросли на 3,4%. налитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,2%, второго - на 1,5%. По уточненным данным, в марте розничные продажи выросли на 0,1% относительно февраля и снизились на 1,1% в годовом выражении, хотя изначально сообщалось о падении продаж на 0,7% и 1,9% соответственно. Тем не менее, евро сохраняет тяжелый тон, хотя пока остается в пределах своего азиатского диапазона $1.3599-1.3612 до сих пор.

Технический взгляд на евро

Сопротивление 4: $1.3727 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.3669 - максимум 27 мая
Сопротивление 2: $1.3643 - 200-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: $1.3625 - максимум 29 мая
Текущий курс валютной пары: $1.3604
Поддержка 1: $1.3586 - минимум 29 мая
Поддержка 2: $1.3563 - минимум 12 февраля
Поддержка 3: $1.3523 – нижняя граница 21-дневного канала Боллинджера
Поддержка 4: $1.3477 – минимум 2014 от 3 февраля

Комментарий: неспособность с ходу пройти в четверг новые 3-месячные минимумы в сочетании с перепроданностью дневных осцилляторов должна вызывать беспокойство у медведей. Однако, быки все еще нуждаются в закрытии выше $1.3669, чтобы подтвердить прорыв 200-дневного скользящего среднего значения и увидеть первоначальный отскок с целью $1.3727-81. Медведи должны показать новые минимумы и медвежье закрытие, чтобы сохранить сосредоточенность на минимумах 2014.

Источник: Forexpf.Ru

Мнение Morgan Stanley по паре NZD/USD

Новозеландский доллар существенно ослаб в последние несколько дней с учетом того, что цены на молоко вновь упали на последнем аукционе GDT и более слабых, чем ожидалось, данных по доверию в деловых кругах Новой Зеландии, говорят в Morgan Stanley. Согласно опубликованным в среду результатам ежемесячного опроса ANZ, 53,5% опрошенных в мае ожидали улучшения ситуации в экономике в предстоящем году против 64,8% по результатам предыдущего отчета. В Morgan Stanley рекомендуют продавать пару NZD/USD США на уровне в расчете на снижение к $0,8000, а стоп-приказы на покупку разместить на $0,8700. Там отмечают, что ключевым риском для этой стратегии торговли являются слабые данные США.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 26 - 30 мая

Прошедшая рабочая неделя¸ несмотря на то, что в некоторых странах были выходные банковские дни, оказалась довольно интересной. Активность была отмечена во всех секторах, но особо все же стоит выделить товарно –сырьевой и фондовый рынки.

На завершившейся неделе снова лидером роста среди фондовых индексов стал Nasdaq, добавивший по итогам недели 1,64%. Рост был отмечен и со стороны S&P500, который обновил исторический максимум на уровне 1921,75. Таким образом, рост составил 1,25%. Индекс Dow Jones также продемонстрировал рост, добавив по итогам недели 0,72%. В основном, поддержку индексу получали со стороны американской статистики. Большая часть опубликованных отчетов свидетельствует о том, что во втором квартале 2014 года экономика США все же продемонстрирует восстановление после спада на 1,0% (по уточненным данным, опубликованным в четверг, которые рынок практически проигнорировал). Кроме того, на пользу рынку идет и продолжающееся снижение геополитической напряженности на фоне состоявшихся на Украине выборов. Из акций можно выделить American Express (AXP), добавившие по итогам недели 2,93%. Неплохую динамику, несмотря на небольшой откат в конце недели, показали и акции Bank of America (BAC), укрепившись на 2,58%. Европейский индекс DAX30 обновил максимум на уровне 9973,5, в целом, по итогам недели продемонстрировав рост на 1,82%. Поддержку актив получает на фоне ожидания монетарного смягчения со стороны ЕЦБ.

Золото на прошлой неделе понесло ощутимые потери под влиянием тех же факторов, о которых говорилось чуть выше. Цена на актив понизились на 3,33%. Котировки отметили 16-недельный минимум на уровне 1242,06. Платиноиды продемонстрировали разнонаправленную динамику. Палладий удерживался в пределах диапазона 827,75 – 838,95 и попытки пройти его верхнюю границу пока не увенчались успехом. Платина продолжила нисходящую коррекцию, в рамках которой потеряла 1,42%. Такую динамику активы продемонстрировали на фоне отсутствия новостей относительно усиления насилия.

На валютном рынке пара EUR/USD продолжает оставаться под давлением на фоне ожидания вмешательства ЕЦБ в монетарную политику. Пара отметила 15-недельный минимум на уровне 1,3585. Под давлением оказалась и пара GBP/USD. В течение недели котировки снижались до 1,6696, но к ее завершению смогла восстановить потери, вернувшись в район уровня 1,6754. Собственной значимой статистики Великобритания не публиковала, поэтому падение было обусловлено неплохими данными из США и техническими факторами. AUD/USD восстановилась выше уровня 0,9300, добавив по итогам недели 0,88%. Поддержку пара получила в, основном, за счет признаков стабилизации на рынке жилья. USD/JPY немного ослабла, снизившись к уровню 101,49, после публикации данных по индексу потребительских цен Японии, которые выросли на 3,4%, но в целом по итогам недели удержалась практически на уровне открытия.

По материалам Fxclub.org

Японская иена упала на слабых данных индекса деловой активности в производственной сфере Японии

Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA, дающий предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере, индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии за май месяц составил 49,9, немного лучше предыдущего показателя 49,4. Японская иена снизилась под давлением негативных данных, поскольку значение показателя остаётся ниже значения 50.

По материалам teletrade.ru

Австралийский доллар резко упал на фоне данных разрешения на строительство:

Австралийское бюро статистики опубликовало данные по разрешениям на строительство. Показатель, отражающий число разрешений на новые строительные проекты, включая в себя движения корпоративных инвестиций за апрель месяц в годовом исчислении снизился до 1,1% против предыдущего значения 20,9% (пересмотренного с 20,0%). За май месяц показатель также продемонстрировал снижение до -5,6% против ожидаемых 1,8%. Под давлением значительного ухудшения показателей, влияющего на общую экономику Австралии национальная валюта резко снизилась.

По материалам teletrade.ru

Понедельник: итоги дня на рынке Форекс

Вчера курс доллара вырос против евро, достигнув при этом максима 29 мая, несмотря на выход смешанных данных по США. Индекс производственной активности в США снизился в мае 2014 года до 53,2 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали рост индекса до 55,7 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте. По мнению аналитиков, ряд компаний могут ожидать более явных признаков подъема американской экономики, чтобы начать закупать новое оборудование и расширять производство. Вместе с тем, высокий спрос на автомобили и необходимость заменять устаревающее оборудование не даст инвестициям в отрасли опуститься ниже слишком сильно. Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в мае снизился до 53,3 пункта с 55,1 пункта в апреле. Индикатор занятости упал до 51,9 пункта по сравнению с 54,7 пункта месяцем ранее. Вместе с тем, снижения активности в минувшем месяце не зафиксировано ни в одной из 18 отраслей промпроизводства. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Между тем, доклад, представленный Министерством торговли, показал: по итогам апреля месяца объем расходов на строительство вырос гораздо меньше, чем ожидалось, а показатели за предыдущие два месяца были существенно пересмотрены в сторону повышения.

Согласно данным, апрельский объем расходов на строительство увеличился на 0,2%, достигнув при этом уровня $953,5 млрд., по сравнению с повышением $ 951,6 млрд. в марте. Экономисты ожидали роста расходов на 0,8%. Пересмотренные данные показали: умеренное повышение в апреле пришло после роста расходов на 0,6 процента в марте и на 0,4 процента в феврале. Первоначально сообщалось, что расходы на строительство в марте подросли всего на 0,2%, а в феврале уменьшились на 0,2%.

Британский фунт торговался с незначительным понижением против доллара США, что было связано с выходом данных производственной активности и объемов кредитования. Количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании сократилось до самого низкого уровня с июля 2013 года, показали данные Банка Англии в понедельник. Одобренные заявки упали больше, чем ожидалось - до 62 918 в апреле (девятимесячного минимума) от 66 563 в марте. Ожидаемый уровень был 64 500. Кредитование под залог жилых домов увеличилось до 1,7 млрд. фунтов стерлингов с марта, когда оно составило 1,8 млрд. фунтов стерлингов. В то же время, потребительские кредитование выросло до 0,7 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с 1 млрд. фунтов стерлингов в марте.

Британская производственная активность продолжила тенденцию расширения в мае во главе с сильным ростом объемов производства, новых заказов и новой экспортной деятельности, показали в понедельник данные обследования от экономики Markit и Королевского института закупок и поставок (CIPS). Индекс менеджеров по закупкам от Markit/CIPS снизился до 57 с апрельского пятимесячного максимума 57,3. Оценка PMI выше 50 свидетельствует о расширении в секторе. Сектор рос каждый месяц с марта прошлого года. Улучшенный портфель заказов и сильные экономические условия помогли промышленному производству вырасти пятнадцатый месяц подряд. Производство и новый бизнес выросли по всем направлениям с улучшением в потребительском секторе, а также секторах промежуточных и инвестиционных товаров.

Швейцарский франк значительно снизился после выхода слабых данных производственной активности в Швейцарии. Согласно отчёту Credit Suisse активность замедлилась более, чем ожидалось в мае - до самого низкого уровня с июня 2013 года.

Производственный индекс менеджеров по закупкам от procure.ch упал до 52,5 в мае с 55,8 в апреле. Экономисты ожидали, что индекс составит 55,7.

Индекс производства упал на 2,1 пункта до 56,0 в мае. Между тем, индекс объема покупок потерял 10,1 пункта до 46,6, попав на отрицательную территорию.

Индексы, измеряющие незавершенное производство и занятость, остались близко к нейтральной отметке на уровне 50,8 каждой.

Несмотря на рост на 4,1 пункта до 48,3, индекс закупочных цен остался ниже нейтральной отметки пятый месяц подряд.

Согласно докладу, только ожидаемое восстановление мировой экономики может придать новый импульс промышленности, хотя политическая неопределенность, вероятно, ограничит растущий потенциал.

Курс иены заметно снизился против доллара США, несмотря на публикацию слабого индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США за май. Тем не менее, слабые экономические данные из США, в том числе и показатели ISM, вряд ли сильно навредят доллару, поскольку инвесторы по-прежнему считают, что Федеральная резервная система США находится на пути завершения своей программы по покупке активов и последующего повышения процентных ставок примерно в середине следующего года. ФРС пристально следит за экономическими индикаторами в попытке оценить темпы, с которыми восстанавливается американская экономика, и определить, когда следует начать повышать процентные ставки с нуля. Инвесторы не спешат покупать доллары, ожидая получить более полное представление о том, когда ФРС приблизится к повышению ставок.

Доллар также получил стимул к росту на фоне сигналов о замедлении роста производственной активности в Европе, особенно в Германии и Великобритании. Замедление активности в еврозоне повышает вероятность того, что Европейский центральный банк примет меры по смягчению денежно-кредитной политики на своем заседании в четверг.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 2 июня

Несмотря на то, что понедельник традиционно скуп на экономические релизы и на рыночную волатильность, на этот раз все было по-другому. Тон инвесторам задали данные по китайскому индексу PMI в обрабатывающей промышленности, который достиг отметки 50,8, превысив и прогнозное значение (50,7) и предыдущий показатель (50,4), причем индекс новых заказов отметил максимальный прирост за последние девять месяцев.

Все это вновь уверило рынки в восстановление второй по размерам экономической системы мира и поддержало спрос на азиатские индексы, причем Nikkei 225 вырос до двухмесячного максимума (+2,07%). Вслед за японской бенчмаркой подросла и пара USD/JPY, которая, наконец, пробила сопротивление 102,00 и достигла 102,40 на закрытии. Кроме того, на позитивных новостях из Китая, который является крупнейшим потребителем энергоносителей и покупателем промышленных металлов, смогла укрепиться и медь (HG), которая прибавила 1,4% до $3.1685 за фунт.

Тем временем, европейские данные по деловой активности разочаровали, продемонстрировав падение итальянского PMI до 2-месячного минимума, французского – до 4-месячного, германского – до 7-месячного и австрийского – до 10-месячного минимума. Это еще раз убедило рынки в том, что ЕЦБ придется действовать радикально, и срочно выводить на сцену новые инструменты стимулирования экономики. В результате, в падение пары EUR/USD не было ничего удивительного: цены коснулись минимума 1,3587 и завершили торги чуть ниже отметки 1,36. Впрочем, не стало сюрпризом и укрепление европейских фондовых индексов на ожиданиях более мягкой политики от ЕЦБ: британский FTSE + 0,3%, германский DAX +0.3%, испанский IBEX + 0.6%, а итальянский FTSE MIB +0.5%.

Тем временем, фьючерсы на золото продолжили падение, продемонстрировав самый продолжительный период слабости с прошлого августа. Ралли на мировых фондовых рынках продолжает ограничивать интерес к, так называемым, «альтернативным инвестициям», а со снижением напряжения в восточной Европе спрос на золото будет ограничен и в дальнейшем. Металл коснулся 17-недельного минимума, упав на 0,2% и отметив $1,241.10 за унцию.

Тем временем, американская сессия прошла разнонаправлено, так как смуту в торги внесли двукратные корректировки результатов ISM в обрабатывающей промышленности. Активы то росли, то падали, что привело к смешанной динамике финансовых инструментов по итогам дня. Фьючерсы техасской светлой нефти WTI с поставкой в июле в понедельник продемонстрировали падение до 2-недельных минимумов, получив разочарование со стороны американских данных. Несмотря на то, что ISM был скорректирован после первоначально слабых данных, корректировка прошла слишком поздно, чтобы спасти «черное золото». Июльская цена потеряла 0,2%, добравшись до $102.47 за баррель и отметив минимальный уровень с 20 мая.

По материалам Fxclub.org

Обзор азиатской сессии: Доллар торговался вблизи трехмесячного максимума

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Розничные продажи, г/г Апрель +5.7% +5.7%

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Май 54.8 55.5

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель +0.1% +0.3% +0.2%

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд I кв -10.1 -7.1 -5.7

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель +0.7% +0.6% +0.9%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Май 49.7 49.7 49.7

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50% 2.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА


Доллар торговался вблизи трехмесячного максимума против евро на фоне роста доходности казначейских облигаций и в преддверии выхода отчета по занятости в США. Ожидается, что завтра компания Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей, сообщит об изменении числа занятых в американской экономике. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель занятости трудоспособного населения вырастит в мае на 217 тыс по сравнению с 220 тыс ростом в апреле. Помимо этого, 6 июня будут опубликованы уже официальные данные Министерства труда, которые по мнению аналитиков составят рост числа занятых на 219 тыс. Стоит отметить, что данное значение чуть выше среднего показателя за год.

Спрос на евро остается ограниченным в преддверии сегодняшней публикации инфляционных данных по еврозоне. Большинство экономистов считают, что майское значение индекса потребительских цен, отображающего уровень инфляции в регионе, составит +0.7% за май. Значение показателя, вероятно, уже 8 месяц подряд остается ниже 1% уровня, тогда как целевой уровень инфляции в ЕЦБ составляет 2%. В связи с этим ожидается, что Европейский центральный банк станет первым среди крупнейших ЦБ, который переведет процентную ставку в отрицательную зону. Заседание ЕЦБ состоится 5 июня. Отрицательная учетная ставка означает, что вкладчикам невыгодно держать свою наличность на счетах банка, так как на депозиты не только не начисляются проценты, а наоборот – списывают. Таким образом ЕЦБ намерен увеличить кредитование бизнеса частными банками и снизить курс евро относительно доллара и иных твердых валют. Согласно опросу экономистов, 32 по 50 экономистов считают что, ЦБ сократит ставку по депозитам до минус 0,1%.

Австралийский доллар восстановился, после вчерашнего падения после того, как Резервный банк Австралии принял решение оставить ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 2,5%. Основная причина - вялое восстановление экономики региона. "Появляются признаки роста ожиданий в отношении инвестиций в некоторых других секторах, но эти планы по-прежнему под вопросом, так как компании ожидают дальнейших признаков улучшения условий, прежде чем приступить к значительному увеличению инвестиций", - сказал Гленн Стивенс, управляющий центрального банка, в заявлении по результатам заседания.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3605
GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6740-50
USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y102.35-45

Британия в 06:00 GMT выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за май, в 08:30 GMT - индекс PMI для строительного сектора за май. В 09:00 GMT еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен, основной ИПЦ за май, уровень безработицы за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет изменение объема производственных заказов за апрель. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за май.

По материалам teletrade.ru