Обзоры рынков

Обзор европейской сессии: евро вырос против доллара США

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Май +1.2% +0.7% +0.7%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Май +10.9% +10.9% +11.1%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Май 60.8 61.2 60.0

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май +0.7% +0.7% +0.5%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Апрель 11.8% 11.8% 11.7%


В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро вырос по отношению к доллару США несмотря на слабые данные по инфляции в еврозоне.

Инфляция в странах еврозоны замедлилась больше, чем ожидалось в мае, что вызывает обеспокоенность по поводу дефляционного давления.

Инфляция снизилась до 0,5 процента в мае с 0,7 процента в апреле, согласно предварительным оценкам, опубликованным Евростатом во вторник. По прогнозам инфляция должна была остаться на прежнем уровне.

Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процента" шестнадцатый месяц подряд.

Без учета продуктов питания, алкоголя и табака базовая инфляция замедлилась до 0,7 процента с 1 процента месяц назад.

Цены на энергоносители не изменились после снижения на 1,2 процента в апреле. Стоимость услуг прибавила 1,1 процента, но медленнее, чем рост на 1,6 процента, который видели в предыдущем месяце. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли только на 0,1 процента.

Некоторую поддержку евро оказали данные по рынку труда. В еврозоне уровень безработицы неожиданно снизился в апреле, но остался на высоком уровне, показали данные Евростата, опубликованные во вторник.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы снизился до 11,7 процента с 11,8 процента в марте. Экономисты ожидали, что показатель останется на прежнем уровне 11,8 процента четвертый месяц подряд. В том же месяце год назад уровень безработицы был 12 процентов.

Число безработных составило 18,751 млн. в апреле, что меньше на 76 000 человек с марта. Показатель снизился на 487 тысяч по сравнению с годом назад.

Уровень безработицы среди молодежи, которая относится к возрастной группе до 25 лет, также сократился в апреле, снизившись до 23,5 процента с 23,6 процента в предыдущие два месяца.

В 28 странах ЕС уровень безработицы снизился до 10,4 процента в апреле с 10,5 процента в предыдущем месяце.

Британский фунт снизился по отношению к доллару США, отступив от максимумов сессии после выхода данных по активности в строительном секторе. Строительный сектор Великобритании резко расширился в мае, но импульс продолжил снижаться с посткризисных максимумов, которые видели ранее в этом году.

С учетом сезонных колебаний индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit и Чартерного Института по закупкам и поставкам упал до 60,0 в мае с 60,8 в апреле.

Индекс был выше нейтрального уровня 50,0 тринадцатый месяц подряд, но последнее чтение сигнализирует о самом медленном темпе роста с октября 2013 года.

Подъем производства в строительной отрасли был связан с улучшение экономических условий и ростом основного спроса. Более высокие уровни производства и поступающих новых заказов способствовали росту численности персонала.

Данные показали, что затраты, взимаемые субподрядчиками, увеличились самыми сильными темпами с момента начала обследования более 17 лет назад. В то же время, строительные компании отметили, что инфляция закупочных цен сократилась третий месяц подряд до самого низкого уровня с июля 2013 года.


EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3585 и затем выросла до $1.3647

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6782, и потом снизилась до $1.6741

USD/JPY: в течение европейской сессии пара держится в диапазоне Y102.26-45

В 14:00 GMT в США выйдет изменение объема производственных заказов за апрель. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за май.

По материалам teletrade.ru

Вторник: итоги дня на рынке Форекс

В течение вчерашней сессии евро торговался с повышением против доллара США, немного отступив от максимумов. Доллару не помогли данные роста доходности в США (доходность 10-летних облигаций находится на максимуме почти за 3 недели) и он продолжил падение против евро.

Между тем, сохраняется высокая неопределенность вокруг того, какое заявление ЕЦБ будет опубликовано в четверг. Большинство аналитиков ожидает, что ЕЦБ понизит ключевую процентную ставку, тогда как многие считают, что банк может принять дополнительные меры по увеличению ликвидности и даже может пойти на программу покупки активов, известную как количественное смягчение.

Росту евро не помешали даже представленные данные по инфляции, которые оказались хуже прогнозов. Как стало известно, инфляция в странах еврозоны замедлилась больше, нежели ожидалось в мае, что вызывает обеспокоенность по поводу дефляционного давления. Инфляция согласно предварительным оценкам снизилась до 0,5% в мае с 0,7% апреля. По прогнозам, инфляция должна была остаться на прежнем уровне. Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2%” шестнадцатый месяц подряд. Без учета продуктов питания, алкоголя и табака базовая инфляция замедлилась до 0,7 процента с 1 процента месяц назад.

Небольшую поддержку доллару оказали данные по США, которые показали: новые заказы американских фабричных товаров выросли третий месяц подряд в апреле, указывая на силу в обрабатывающей промышленности и в экономике в целом. Министерство торговли заявило: новые заказы на промышленные товары увеличились на 0,7%. Мартовские заказы были пересмотрены с повышением до 1,5% вместо ранее озвученного роста на 0,9%. Экономисты прогнозировали рост новых промышленных заказов на 0,6%. Заказы без учета волатильной транспортной категории в мае выросли на 0,5%, в то время как заказы первичных металлов, электрооборудования, приборов, компонентов и капитальных товаров выросли. Отчет также показал: заказы на товары длительного пользования, срок службы которых продлится три года и больше, выросли на 0,6% после усиления на 0,8% в прошлом месяце. Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта выросли на 0,3% после усиления на 0,1% ранее.

Британский фунт по отношению к доллару США торговался в узком диапазоне с небольшим повышением. На ход торгов повлияли данные: строительный сектор Великобритании резко расширился в мае, но импульс продолжил снижаться с посткризисных максимумов, которые были зафиксированы ранее в этом году. С учетом сезонных колебаний индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit и Чартерного Института по закупкам и поставкам упал до 60,0 в мае с 60,8 в апреле. Индекс был выше нейтрального уровня 50,0 тринадцатый месяц подряд, но последнее чтение сигнализирует о самом медленном темпе роста с октября 2013 года. Подъем производства в строительной отрасли был связан с улучшением экономических условий и ростом основного спроса. Более высокие уровни производства и поступающих новых заказов способствовали росту численности персонала. Данные показали: затраты, взимаемые субподрядчиками, увеличились самыми сильными темпами с момента начала обследования более 17 лет назад. В то же время строительные компании отметили, что инфляция закупочных цен сократилась третий месяц подряд до самого низкого уровня с июля 2013 года.

Курс иены умеренно снизился против доллара, достигнув при этом нового месячного минимума. Давление на валюту оказали американские данные, которые показали, что производственные заказы выросли на 0,7% в апреле, превысив прогноз в 0,6%, а индекс ISM Нью-Йорк вырос к 55,3 в мае от 50,6. Индекс IBD/TIPP повысился до 47,7 в июне.

Оценка пары с технической стороны свидетельствует о том, что в рамках восстановления и преодоление линии краткосрочного нисходящего тренда и достигнув майского максимума Y102,55, по мнению аналитиков Commerzbank, таким образом динамика сменила краткосрочные перспективы пары на позитивные, нацелив ее на линию сопротивления 2014 года Y103,23, а затем – на максимум апреля 2014 года.

Австралийский доллар вчера вырос по итогам заседания ЦБ Австралии сохранив ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 2,5%. Данное решение было предсказано большинством аналитиков. Основная причина удержание ставки на рекордно низком значение - усиливающийся экономический спад, вызванный сокращением инвестиций в горнодобывающую промышленность.

В ходе своей конференции глава Резервный банк Австралии Гленн Стивенс сказал: появляются признаки роста ожиданий в отношении инвестиций в некоторых других секторах, но эти планы по-прежнему под вопросом, так как компании ожидают дальнейших признаков улучшения условий, прежде чем приступить к значительному увеличению инвестиций. Что касается валюты, Стивенс отметил, что она "остается высокой по историческим меркам, особенно учитывая дальнейшее снижение цен на сырьевые товары".

Напомним, с ноября 2011 года РБА понижал ставки восемь раз в попытке стимулировать внутренние сектора экономики, например, розничные продажи, так как замедлился бум в горнодобывающей отрасли, которая была двигателем роста в течение десятилетия.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 3 июня

И вновь начало дня было ознаменовано данными из Китая, и хотя на этот раз показатели носили противоречивый характер, рынок предпочел сконцентрировать свое внимание на сильных уровнях PMI в сфере услуг, который достиг 55,5 против 54,8 ранее. Это тут же поддержало интерес к азиатским индексам и вылилось в рост гонконгского Hang Seng Index (HSI) на 0,6% и японского Nikkei (NKD) на 0,66%, что помогло последнему обновить двухмесячные максимумы.

Тем временем, австралийский РБА оставил все на прежних местах и решил не пугать рынки словами о шагах против «слишком высокого курса валюты», что взбодрило AUD/USD и помогло отметить локальный максимум 0,9286. Вероятнее всего, колебания пары будут ограничены диапазоном 0,92-0,93 вплоть до пятничного отчета по «нонфармам».

Тем временем, европейские данные по слабой инфляции были нейтрализованы позитивными данным по уровню безработицы, который внезапно снизился с 11,8% до 11,7%. Рынок застали врасплох, поэтому мы даже увидели небольшое укрепление спроса на EUR/USD поначалу. И, несмотря на то, что оптимизм быстро испарился, спустя пару часов он вернулся в виде страха, что пара «нащупала дно». В результате, EUR/USD полдня провела в рамках 20-пунктового диапазона, облюбовав отметку 1,36, но затем рванула к максимуму 1,3647, неподалеку от которого и завершила торги. GBP/USD пыталась найти повод для роста в PMI строительного сектора, однако тот не дотянул до прогнозов, оставив пару в районе 1,6750.

Европейские индексы во вторник продемонстрировали падение в 16 из 18 стран. Французский CAC 40 упал на 0,3%, германский DAX также потерял 0,3%, а британский FTSE 100 и вовсе ослаб на 0,4%. Все дело в том, что на рынках появились опасения, что мер ЕЦБ будет недостаточно, чтобы восстановить еврозону и вернуть рост цен.

Американские индексы также попали под давление своих европейских коллег, несмотря на то, что опубликованные данные из США по производственным заказам даже превысили прогнозы. S&P (ES) прервал 3-дневный рост, продемонстрировав падение на 0,1% на момент написания обзора. Тем временем, пара USD/JPY смогла удержаться выше 102,00, торгуясь в районе 102,50 на закрытии.

Цены на нефть Brent пошли на поводу всеобщего тренда и упали к трехнедельному минимуму на беспокойстве, что слабеющая европейская экономика сократит спрос на фоне растущих мощностей Ливии. Brent с поставкой в июле потеряла 26 центов или 0,2% до 108,32 за баррель, что стало минимальным внутридневным уровнем с 13 мая текущего года.

По материалам Fxclub.org

Обзор азиатской сессии: Доллар вырос против большинства основных валют

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв I кв +0.8% +0.9% +1.1%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г I кв +2.8% +3.5%


Доллар вырос против большинства основных валют на фоне роста доходности казначейских облигаций и в преддверии выхода отчета по занятости в США. Ожидается, что сегодня компания Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей, сообщит об изменении числа занятых в американской экономике. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель занятости трудоспособного населения вырастит в мае на 217 тыс по сравнению с 220 тыс ростом в апреле. Помимо этого, 6 июня будут опубликованы уже официальные данные Министерства труда, которые по мнению аналитиков составят рост числа занятых на 219 тыс. Стоит отметить, что данное значение чуть выше среднего показателя за год.

Спрос на евро остается ограниченным на ожиданиях, что Европейский центральный банк станет первым среди крупнейших ЦБ, который переведет процентную ставку в отрицательную зону. Заседание ЕЦБ состоится 5 июня. Отрицательная учетная ставка означает, что вкладчикам невыгодно держать свою наличность на счетах банка, так как на депозиты не только не начисляются проценты, а наоборот – списывают. Таким образом ЕЦБ намерен увеличить кредитование бизнеса частными банками и снизить курс евро относительно доллара и иных твердых валют. Согласно опросу экономистов, 32 по 50 экономистов считают что, ЦБ сократит ставку по депозитам до минус 0,1%.

Новозеландский доллар упал почти к трехмесячному минимуму, на фоне снижения оптовых цен на сухое молоко на 8,5%. Напомним, что на аукционе 5 февраля стоимость сухого молока упала на 28%.

Австралийский доллар вырос против 12 из 16 основных валют после того, как бюро статистики страны отчиталось о росте экономики в первом квартале на 1,1%, по сравнению с 0,8% роста в предыдущем периоде.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3610

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.6720

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y102.80

В 07:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от HBOS за май. Индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI выйдет в 07:55 GMT в Германии, в 08:00 GMT в еврозоне и в 08:30 GMT в Британии. В 09:00 GMT еврозона опубликует уточненные данные по изменению объема ВВП, валовый прирост основного капитала, изменение объема потребительских расходов домохозяйств за 1 квартал. В США в 12:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP за май, в 12:30 GMT - сальдо баланса внешней торговли за апрель, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 1 квартал. В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:00 GMT США выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы и индекс занятости непроизводственного сектора от ISM за май.

По материалам teletrade.ru

Мнение Royal Bank of Scotland по паре GBP/USD

Согласно мнению экспертов банка Royal Bank of Scotland, пара GBP/USD не смогла закрыться выше $1.6780. В связи с этим настроение по паре остается медвежьим. Стратеги банка отмечают, что в свете последних изменений в технической картине баланс рисков смещен в пользу развития нисходящего движения. В банке считают, что текущая консолидация - это лишь пауза после формирования головы и плеч, и рекомендуют занимать короткие позиции со стопом на $1.6800 и расчетом на падение к $1.6600, а затем к $1.6556 и $1.6488/52.

По материалам teletrade.ru

Мнение BNP Paribas по паре AUD/CAD

Аналитики французского банка BNP Paribas рекомендуют продавать австралийский доллар против канадского доллара, даже не смотря на рост ВВП Австралии в первом квартале. Эксперты банка утверждают, что ожидаемое заявление Банка Канады, скорее всего, выделить более высокие риски инфляции, сбалансированные против более слабых перспектив роста. В банке считают, что канадский доллар все равно должен быть более привлекателен среди сырьевых валют.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: фунт вырос против доллара США

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 49.2 49.2 49.1

07:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 56.4 56.4 56.0

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг Май 53.5 53.5 53.2

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Май 58.7 58.3 58.6

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Апрель -0.2% -0.1% -0.1%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Май -1.6% -1.2% -1.2%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв +0.2% +0.2% +0.2%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв +0.9% +0.9% +0.9%


В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро вырос по отношению к доллару США, восстановившись от достигнутых ранее минимумов. На ход торгов оказала влияние опубликованная статистика. Так, рост частного сектора в еврозоне замедлился более, чем первоначально предполагалось в мае, показали в среду окончательные данные Markit Economics. Окончательный сводный индекс производства снизился до 53,5 от почти трехлетнего максимума 54 в апреле. Индекс, по оценкам, упал незначительно до 53,9 в мае. Тем не менее, Markit сказал: еврозона осталась на пути к записи своего лучшего экономического роста за календарный квартал в течение трех лет. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг упал до 53,2 с 53,1 месяцем ранее. Предварительная оценка за май составила 53,5.

Другой отчет показал: цены производителей в еврозоне упали в более медленном темпе в апреле, в соответствии с ожиданиями экономистов. Цены производителей промышленной продукции на внутреннем рынке снизились на 1,2 процента в годовом исчислении после падения на 1,6 процента в марте. Последнее снижение было самым маленьким с декабря прошлого года, когда цены снизились на 0,7 процента. В месячном измерении цены производителей сократились на 0,1 процента в апреле после падения на 0,2 процента каждый в предыдущие два месяца. Цены упали четвертый месяц подряд. Как ежегодное, так и ежемесячное снижения были в соответствии с ожиданиями экономистов.

В свою очередь, экономика еврозоны выросла так же, как и первоначально предполагалось в первом квартале, показала в среду вторая оценка Евростата. Валовой внутренний продукт 18 стран еврозоны вырос на 0,2 процентов кв/кв - медленнее пересмотренного 0,3-процентного расширения, зафиксированного в четвертом квартале 2013 года. На ежегодной основе рост ускорился до 0,9 процента с 0,5 процента. Евростат подтвердил предварительные оценки за первый квартал, опубликованные 15 мая.

Что касается расходной части, то расходы домохозяйств выросли только на 0,1 процента, в то время как государственные расходы выросли на 0,3 процента. Инвестиции расширились на 0,3 процента по сравнению с ростом на 0,9 процента в предыдущем квартале. Увеличение экспорта резко снизилось до 0,3 процента с 1,4 процента. С другой стороны, рост импорта увеличился незначительно до 0,8 процента с 0,7 процента.

Британский фунт вырос по отношению к доллару США, отступив от минимумов сессии после выхода данных по активности в секторе услуг. Ключевой сектор экономики Великобритании - сфера услуг -сохранил сильные темпы роста в мае благодаря высокой доли организации нового бизнеса и создания рабочих мест, что помогает сохранить прогнозы экономического роста от Банка Англии выше 3 % в этом году.

Индекс деловой активности в секторе услуг в мае коснулся 58,6 и остался практически без изменений от 58,7 в апреле, выше прогнозов экономистов 58,3. Значение выше 50 показывает, что сектор растет, в то время как значение ниже - признак сокращения.

"Британская экономика продолжает укрепление, демонстрируя лучшие цифры с 2007 года", - сказал главный экономист Markit Крис Уильямсон. Настроения в бизнес-кругах остаются высокими в секторе, что нашло отражение в максимально высоких темпах роста уровня занятости за 7 месяцев.


EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3599 и затем выросла до $1.3626

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6697, и потом выросла до $1.6766

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y102.56

В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:00 GMT США выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы и индекс занятости непроизводственного сектора от ISM за май.

По материалам teletrade.ru

Среда: итоги дня на рынке Форекс

Курс евро вчера снизился против доллара. Первоначально на ход торгов оказала влияние опубликованная статистика. Так, рост частного сектора в еврозоне замедлился более, чем первоначально предполагалось в мае, показали в среду окончательные данные Markit Economics. Окончательный сводный индекс производства снизился до 53,5 от почти трехлетнего максимума 54 в апреле. Индекс, по оценкам, упал незначительно до 53,9 в мае. Тем не менее, в Markit отметили: еврозона осталась на пути лучшего экономического роста за календарный квартал в течение трех лет. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг упал до 53,2 с 53,1. Предварительная оценка за май составила 53,5.

Другой отчет показал: цены производителей в еврозоне упали в более медленном темпе в апреле, в соответствии с ожиданиями экономистов. Цены производителей промышленной продукции на внутреннем рынке снизились на 1,2% в годовом исчислении после падения на 1,6% в марте. Последнее снижение было самым маленьким с декабря прошлого года, когда цены снизились на 0,7%. В месячном измерении цены производителей сократились на 0,1% в апреле после падения на 0,2% за предыдущие два месяца. Цены упали четвертый месяц подряд. Как ежегодное, так и ежемесячное снижения были в соответствии с ожиданиями экономистов.

Поддержку доллару оказали данные по США, которые показали: индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в мае 2014 года до 56,3 пункта - максимального уровня с августа 2013 года, по сравнению с 55,2 пункта в апреле. Эксперты ожидали повышения показателя до 55,6 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса менее 50 пунктов говорит о ее снижении. Подиндекс, показывающий уровень занятости в сфере услуг США, в мае поднялся до 52,4 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее. Показатель новых заказов подскочил до 60,5 пункта с 58,2 пункта, а подындекс бизнес-активности - до 62,1 пункта с 60,9 пункта. ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП. Среднее значение индикатора после окончания рецессии в июне 2009 года равнялось 53,7 пункта.

Канадский доллар снизился против доллара США после того, как Банк Канады оставил ключевую процентную ставку на уровне 1,00%, однако указал на более слабый, чем ожидалось рост мировой экономики, который придал большее значение рассуждениям Центрального банка о понижательных рисках. Банк Канады отметил: общая инфляция приблизилась к целевому уровню в 2% быстрее, чем предполагалось, из-за "временного влияния со стороны повышения цен на энергоносители и валютного курса (канадского доллара)". Банк также заявил о том, что пристально отслеживаемый им базовый индекс потребительских цен остается ниже среднесрочного целевого уровня. Тем не менее, Центральный банк заявил о том, что хотя канадская экономика росла сдержанными темпами в 1-м квартале, для инфляционных перспектив сохраняются существенные понижательные риски.

«Банк сделал вывод, что баланс рисков остается в рамках зоны, для которой уместна текущая денежно-кредитная политика, и, таким образом, принял решение оставить целевой уровень для однодневной процентной ставки без изменений, на 1%», - говорится в заявлении.

Иена продолжила свое снижение против доллара после недавнего укрепления, что было связано с ростом доходности по 10-летним облигациям к 2,60% и неожиданно сильным данным ISM в непроизводственной сфере.

На ход торгов также повлияли представленные ранее данные по рынку труда. После сообщения о сильном восстановлении в сфере занятости в частном секторе США в апреле компания ADP опубликовала отчет, показавший, что темпы роста числа рабочих мест несколько замедлились в мае. ADP сообщила: занятость в частном секторе выросла на 179 000 рабочих мест в мае после пересмотренного с понижением увеличения на 215 000 рабочих мест в апреле. Экономисты ожидали увеличения примерно на 217 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 220 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

По материалам teletrade.ru

Рынок ждет результатов заседания ЕЦБ и Банка Англии

Обновив семилетний минимум в пятницу, Индекс волатильности валют G-7, рассчитываемый JPMorgan, закрыл ростом третий день подряд в преддверии сегодняшних заседаний по вопросам монетарной политики ЕЦБ и Банка Англии. Евро подешевел против большинства основных валют, фунт пользовался довольно неплохим спросом, а луни оказался одним из аутсайдеров дня, благодаря комментариям Банка Канады о том, что инфляция в стране остается на низком уровне. «Главным драйвером сегодняшних движений станут результату заседания ЕЦБ», - считает Майкл Вулфолк из Bank of New York Mellon. – «Все ждут от ЕЦБ принятия каких-то стимулирующих мер, но никто не знает, какими именно они окажутся. Если будет объявлено о запуске программы покупки активов, ключевым вопросом станет ее объем. Консенсусный прогноз заключается в том, что в течение года ЕЦБ примет целый ряд стимулирующих мер, и сегодня будет объявлено лишь о первых из них». Отметим, что, как следует из опроса, проведенного Societe Generale, трейдеры ждут дальнейшего снижения евро/доллара и планируют продавать пару на отскоках.

Источник: Forexpf.Ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 4 июня

В среду с утра, как мы и предполагали, AUD/USD смогла подобраться ближе к сильному сопротивленю 0,93 на выходе более позитивных данных по ВВП Австралии (1,1% против 0,8% ранее). Тем не менее, в общем, Азию не спасли эти радостные известия, и большинство фондовых индексов региона закрылось «в красном». Лишь Nikkei, также в рамках нашего прогноза, продолжил свой рост, отыгрывая недополученное с начала года – бенчмарка выросла на 0,22%.

Слабые европейские данные, а также близость заседания ЕЦБ надавили на европейские фондовые рынки, так как инвесторы начали опасаться, что ожидания по поводу смягчения превысят то, что, в конечном итоге, предложит регулятор. Французский CAC 40 упал на 0,1%, испанский IBEX - на 0,2%, а британский FTSE 100 опять потерял 0,4%. Очередное разочарование принесли и PMI в сфере услуг еврозоны: лишь Италия порадовала превышением прогнозов, в то время как Германия, Франция и Испания продемонстрировали снижение. Тем временем, европейские валюты смогли найти повод для оптимизма в виде сильного отчета PMI в сфере услуг Великобритании, а также слабоватых результатов исследования ADP, подтвердивших низкие темпы роста рабочих мест в частном секторе США. В итоге, EUR/USD добралась до 1,3638, а GBP/USD отметила максимум 1,6767.

Тем временем, цены на нефть вновь поползли вверх. WTI демонстрировала второй день роста на выходе отчета, подтвердившего, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились. Тем временем, Brent укрепилась на признаках растущей напряженности на востоке Ливии. Фьючерсы на «черное золото» выросли на 0,8% в Нью-Йорке, когда стало известно, что запасы в США сократились на 300 тыс баррелей вместо прогнозных 250 тыс. Кроме того, нефтяные компании обеспокоены боями в Бенгази и вынуждены эвакуировать рабочих, что может на время сократить поставки.

А цены на медь вчера попали под давление в связи с ростом доллара и появлением сообщений о том, что власти блокировали отгрузки в китайском городе Циндао в связи с расследованием предполагаемых махинаций со складскими расписками. Фьючерсы на медь с поставкой через три месяца снизились на 1,4% до $6 775 за тонну на Лондонской бирже. Медь с доставкой в июле упала на 1,4% до $3,093 за фунт на нью-йоркской фьючерсной бирже.

По материалам Fxclub.org

Обзор азиатской сессии: Евро торговался около трехмесячного минимума

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 0.90 Пересмотрено с 0.73 0.53 -0.12

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Май 51.4 50.7


Евро торговался около трехмесячного минимума на ожиданиях, что Европейский центральный банк станет первым среди крупнейших ЦБ, который переведет процентную ставку в отрицательную зону. Заседание ЕЦБ состоится сегодня, 5 июня. Отрицательная учетная ставка означает, что вкладчикам невыгодно держать свою наличность на счетах банка, так как на депозиты не только не начисляются проценты, а наоборот – списывают.Таким образом ЕЦБ намерен увеличить кредитование бизнеса частными банками и снизить курс евро относительно доллара и иных твердых валют. Согласно опросу экономистов, 32 из 50 экономистов считают что, ЦБ сократит ставку по депозитам до минус 0,1%.

Доллар вырос против иены после вчерашней публикации данных по США, которые показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в мае 2014 года до 56,3 пункта - максимального уровня с августа 2013 года, по сравнению с 55,2 пункта в апреле. Эксперты ожидали повышения показателя до 55,6 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса менее 50 пунктов говорит о ее снижении. Помимо этого, 6 июня будут опубликованы официальные данные Министерства труда, которые по мнению аналитиков составят рост числа занятых на 219 тыс. Стоит отметить, что данное значение чуть выше среднего показателя за год.

Австралийский доллар ненадолго упал, но потом восстановился на фоне публикации разочаровывающих данных по внешней торговле Австралии. Импорт вырос на 2% в апреле, тогда как экспорт упал на 1%, в результате чего Австралия зафиксировала дефицит на уровне 122 млн австралийских долларов, тогда как рынок ожидал положительного сальдо в объеме 300 млн австралийских долларов.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3595-05

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6735-50

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y102.45


В 06:00 GMT Германия выпустит изменение объема заказов в промышленности за апрель. В 09:00 GMT еврозона представит изменение объема розничной торговли за апрель. В 11:00 GMT станет известным планируемый объем покупок активов Банком Англии и решение по основной процентной ставке Банка Англии, будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. В 11:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, станет известной депозитная ставка ЕЦБ и ставка по кредитам. В 12:30 GMT Канада выпустит изменение объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 12:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 14:00 GMT Канада представит индекс PMI от Ivey за май.

По материалам teletrade.ru

Ключевые новости на сегодня – объявление о процентной ставке в Европе и Великобритании, а также пресс-конференция ЕЦБ. На пресс-конференции ЕЦБ будут решаться важные экономические вопросы и дальнейшие перспективы европейской экономики в целом. Из второстепенной статистики стоит обратить внимание на производственные заказы Германии в 10:00 по МСК и на заявки на пособие по безработице США в 16:30 по МСК. Из Америки это единственная важная статистика на сегодня, основные движения ожидаются во время европейской торговой сессии. Результаты пресс-конференции ЕЦБ зададут среднесрочные и долгосрочные тренды по европейской валюте.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар торгуется в достаточно узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но более предпочтительно снижение. Ключевые уровни сопротивления находятся на отметках 1.3603 и 1.3621. Ключевой уровень поддержки находится на отметке 1.3593. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).

Аналитическая служба uTrader

Обзор европейской сессии: евро снизился после решения ЕЦБ

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Апрель -2.8% +1.3% +3.1%

06:00 Германия Производственные заказы, г/г Апрель +1.5% +6.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Май -0.2% +0.4% +3.9%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Май +8.5% +8.7%

09:00 G7 Встреча стран G7

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Апрель +0.1% Пересмотрено с +0.3% +0.1% +0.4%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Апрель +1.0% Пересмотрено с +0.9% +1.3% +2.4%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.25% 0.10% 0.15%


В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро резко снизился после оглашения решения ЕЦБ. Как и ожидалось, ЕЦБ принял решение понизить основную ставку рефинансирования от 0,25% до 0,15%, после того как сохранял её в течение последних 6 месяцев. Кроме того, Центробанк понизил ставку по депозитам на 10 б.п. до -0,10%, а также ставку кредитования на 35 б.п. до 0,40%. Все эти нововведения вступят в силу 11 июня.

Теперь в центре внимания пресс-конференция Марио Драги, которая начнётся в 13:30 GMT и в ходе которой он прокомментирует решение Банка.

Ранее евро умеренно вырос против доллара США на фоне данных по производственным заказам в Германии и розничным продажам в еврозоне. В Германии производственные заказы восстановились быстрее, чем ожидалось в апреле, показали в четверг официальные данные Destatis. Производственные заказы увеличились на 3,1 процента в апреле с марта. Экономисты ожидали рост заказов на 1,3 процента после падения на 2,8 процента в марте. Иностранные заказы увеличились на 5,5 процента, в то время как внутренние заказы остались на уровне предыдущего месяца. Заказы из еврозоны расширились на 9,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время, заказы из других стран выросли на 3,1 процента.

В еврозоне розничный товарооборот увеличился в апреле благодаря росту продаж продуктов питания, показали в четверг данные Евростата. Розничные продажи выросли на 0,4 процента в месячном измерении в апреле после роста на 0,1 процента в марте. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,1 процента в апреле. Продажи пищевых продуктов, напитков и табачных изделий выросли на 0,4 процента, а продажи непродовольственных продуктов сократились на 0,1 процента.

На ежегодной основе оборот розничной торговли поднялся на 2,4 процента, что быстрее 1-процентного увеличения, отмеченного в марте. Темпы увеличения были почти в два раза выше 1,3-процентного роста, прогнозированного экономистами. Продажи в 28 странах ЕС выросли в апреле на 0,6 процента с марта и на 3,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Британский фунт вырос по отношению к доллару США в ожидании решения Банка Англии и затем отступил от максимумов сессии. Как и ожидалось, Банк Англии принял решение сохранить учётную ставку и программу покупки активов на прежних уровнях.

Поддержку фунту также оказали данные по ценам на жилье в Британии. Средние цены на жилье в Великобритании выросли на 3,9 процента в месячном измерении в мае после двух месяцев снижения. Это произошло потому, что спрос превышает предложение, говорится в докладе, распространенном Halifax, подразделением Lloyds Banking Group.

Темпы прироста цен на жилье были самыми высокими с октября 2002 года, со средней ценой дома в настоящее время в размере 184 464 фунтов. В апреле и марте цены на жилье сократились на 0,3 процента и 1,2 процента соответственно.

Halifax отметил: в то время как новые запросы покупателей постоянно росли в этом году, число домовладельцев, которые выставляют свою собственность на рынок для продажи, снизилось четвертый месяц подряд.

Стивен Нокс, директор по ипотеке в Halifax, сказал: "Есть признаки восстановления в домостроении, которые должны привести спрос и предложение к большей сбалансированности и сдержать повышательное давление на цены в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

В годовом измерении цены на жилье выросли 8,7 процента в мае, что чуть больше апрельского увеличения на 8,5 процента.


EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3644 и затем снизилась до $1.3556

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6792, и потом снизилась до $1.6734

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.63

В 12:30 GMT Канада выпустит изменение объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 12:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 14:00 GMT Канада представит индекс PMI от Ivey за май.

По материалам teletrade.ru

Четверг: итоги дня на рынке Форекс

Евро вчера резко вырос против доллара, вернув при этом все ранее утраченные позиции, что было связано с закрытием коротких позиций. Эксперты отмечают: первой реакцией на заявление ЕЦБ стало быстрое и резкое снижение пары к уровню $1.3500, после чего она уверенно восстановилась и сформировала новый сессионный максимум $1.3669. Напомним, ЕЦБ объявил о снижении всех основных ставок с 11 июня. Базовая ставка снижена с 0,25% до 0,15% годовых, кредитования — с 0,75% до 0,4% годовых. Кроме того, регулятор ввел отрицательную депозитную ставку — на уровне -0,1%.

В ходе пресс-конференции, последовавшей за решением ЕЦБ, Марио Драги также заявил, что ЕЦБ запустит программу LTRO в размере 400 млрд. евро с целью стимулирования роста ликвидности, будет проводить подготовку к покупкам ценных бумаг, обеспеченных активами, а также прекратит стерилизацию покупок SMP. Целью объявленного пакета мер является усиление аккомодационной политики и поддержка кредитования реальной экономики, как сообщил Драги. Кроме того, они должны помочь приблизить инфляцию к целевой отметке 2%. Глава ЕЦБ заверил, что все члены Управляющего совета ЕЦБ единогласно высказались за использование нетрадиционных мер, если уровень инфляции будет низким в течение длительного периода времени. В свете текущей картины по инфляции ставки будут сохраняться на низких уровнях в течение продолжительного времени. Согласно прогнозам ЕЦБ, HICP в еврозоне должен вырасти на 0,7% в этом году, на 1,1% в 2015 и на 1,4% в 2016. Что же касается прогноза по ВВП, он должен вырасти на 1,0% в 2014, 1,7% в 2015 и 1,8% в 2016.

Небольшое влияние оказали данные, которые показали, что розничные продажи в еврозоне выросли на 0,4% в апреле - больше ожидаемого прироста на 0,1% после 0,1%-ного расширения в марте. Данные откорректированы в сторону понижения с 0,3%-ного прироста.

Отдельный отчет показал: объем заказов в промышленности Германии вырос на 3,1% в апреле, превысив ожидаемое увеличение на 1,3% после падения на 2,8% в предыдущем месяце.

Фунт продолжил свое повышение против доллара, установив новый недельный максимум. Пара почти не изменилась после решения Банка Англии, однако после заявлений ЕЦБ волатильность возросла. Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне без сопроводительного заявления. Несмотря на то, что в протоколе заседания, который выйдет уже во второй половине года, может прослеживаться усиление ястребиного тона, на текущий момент ЦБ настроен сохранить рекордно-низкие ставки вплоть до 2015. Как ожидается, в июне решение было принято единогласно, что и покажет протокол заседания, однако интерес представляет уход Спенсера Дейла из Комитета MPC и приход ему на замену Энди Холдейна. Такая перемена чревата оставить одного Мартина Уила единственным ястребом в стане голубей. Впрочем, даже Уил заявлял, что с повышением ставки следует повременить. Инфляция остается на целевой отметке 2% после достижения в прошлом месяце минимума на 1,8%. Рост зарплат начал опережать инфляцию впервые с 2007 г., причем может ускориться еще больше ввиду слабости рынка труда. Рост британской экономики в этом году должен оказаться самым энергичным среди всех развитых стран.

Фунт укрепился против доллара после того, как ЕЦБ понизил ставки, однако затем откатился к дневному минимуму на $1.6722. Затем, после конференции Драги, евро снова вырос, укрепив при этом фунт, в результате чего пара GBP/USD поднялась почти на 100 пунктов от минимумов.

Доллар США снизился против иены, опустившись к вчерашнему сессионному минимуму, что объясняется снижением интересов к рискованным позициям в преддверии релиза данных по рынку труда США. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло по итогам мая на 219 тыс., а уровень безработицы повысился до 6,4% с 6,3%.

Канадский доллар укрепился на фоне публикации ежемесячного разрешения на строительство в Канаде. Согласно данным Статистического управления Канады показатель вырос на 1,1 % до 6040 млн. канадских долларов ($ 5520 млн ) в апреле, в то время как планируемое строительство жилья увеличилось второй месяц подряд, а нежилой компонент сократился на 0,4%.

Это было первое общее усиление за три месяца и меньше ожидаемого роста на 1,4 %. Первоначально озвученное снижение в марте на 3% было пересмотрено немного ниже до 3,2%.

Жилые разрешения выросли на 2% в апреле, в то время как планируемое строительство односемейных домов увеличилось на 2,8%, а разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, включающие в себя кондоминиумы и квартиры, выросли на 1,1% .

В национальном масштабе муниципалитеты одобрили строительство 15 416 новых резиденций, зафиксировав снижение с марта на 3,2%, причем многоквартирные дома сократились на 6%, в то время как дома на одну семью выросли на 2%.

Банк Канады, оставивший ключевую процентную ставку овернайт на прежнем уровне 1% в среду, сказал, что есть продолжение признаков мягкой посадки на рынке жилья, а также «конструктивной эволюции» задолженности домашних хозяйств.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 5 июня

Фондовые рынки всего мира с восторгом восприняли огромный пакет мер стимулирования экономики еврозоны. ЕЦБ не только снизил все три ключевые ставки, отправив ставку по депозитам на отрицательную территорию, но еще и дал старт новой программе целевых LTRO, а также намекнул на возможность дополнительной реализации программы количественного смягчения в виде скупки обеспеченных активами ценных бумаг (ABS).

В итоге, французский CAC 40 вырос на 1,06%, а германский DAX – на 0,21%. Тем временем, реакция EUR/USD была неоднозначной – поначалу пара действительно падала в два этапа (на снижении ставки и на выступлении Драги), но затем развернула движение. В итоге, EUR/USD поначалу скатилась к 4-месячному минимуму 1,3502, но смогла вернуться в район 1,3660 на закрытии. GBP/USD также смогла укрепиться на разнице курсов монетарной политики ЕЦБ и Банка Англии. Пара достигла максимума 1,6818 во время вчерашних торгов.

Американские фондовые индексы также подросли на решении ЕЦБ, однако дополнительным фактором поддержки для них остаются ожидания публикации отчета по рынку труда США.

Тем временем, цены на нефть продемонстрировали второй день падения подряд, после того как запасы газа и дистиллятов показали рост в США – самого крупного потребителя нефти. В Нью-Йорке фьючерсы потеряли 0,5%, когда стало известно, что запасы выросли 210 тыс баррелей до 211,8 млн в течение недели. Фьючерсы на WTI обвалились до минимума $101,58 за баррель, хотя и смогли восстановиться к закрытию торговой сессии.

Что касается цен на медь, вчера они продолжили падать под влиянием продолжающейся блокировки порта в китайском городе Циндао. Цена достигала отметки $3,074 за фунт, однако чуть восстановилась к закрытию.

По материалам Fxclub.org

Обзор азиатской сессии: Евро торговался около трехмесячного минимума

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 0.90 Пересмотрено с 0.73 0.53 -0.12

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Май 51.4 50.7

Доллар закрывает неделю ростом против иены в преддверии сегодняшней публикации официального отчета по рынку труда в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, число новых созданных рабочих мест в американской экономике за май, вероятно, вырастит на 219 тыс. после роста на 288 тыс. в апреле. В любом случае показатель уже четвертый месяц подряд отображает восстановление рынка труда свыше 200 тыс созданных рабочих мест ежемесячно. Вчера Министерство труда США отчиталось, что на прошлой неделе число людей, обратившихся за пособием по безработице в США, выросло, но первоначальные показатели колеблются около посткризисного дна, отражая небольшое количество увольнений, происходящих в экономике США. Первичные обращения по безработице выросли на 8 тыс до 312 тыс за неделю, завершившуюся 31 мая. Экономисты ожидали, что общий показатель составит 311 тыс с учетом сезонных колебаний.

Евро торгуется на вчерашнем максимуме, вернув при все ранее утраченные очки, что было связано с закрытием коротких позиций. Эксперты отмечают, что первой реакцией на заявление ЕЦБ стало быстрое и резкое снижение пары к области $1.3500, после чего она уверенно восстановилась и сейчас торгуется на максимумах. Напомним, ЕЦБ объявил о снижении всех основных ставок с 11 июня. Базовая ставка снижена с 0,25% до 0,15% годовых, кредитования — с 0,75% до 0,4% годовых. Кроме того, регулятор ввел отрицательную депозитную ставку — на уровне -0,1%. В ходе пресс-конференции, которая последовала за решением ЕЦБ, Марио Драги также заявил, что ЦБ запустит программу LTRO в размере 400 млрд. евро с целью стимулирования роста ликвидности, будет проводить подготовку к покупкам ценных бумаг, обеспеченных активами, а также прекратит стерилизацию покупок SMP.

Юань вырос после того, как Народный банк Китая решил повысить ставку по нац. валюте на 0,14% до 6,1623 за доллар. Это максимальный уровень с 10 января.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3655-65

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6805-15

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y102.25


В 06:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли, изменение объема промышленного производства за апрель. Швейцария в 07:00 GMT представит объем резервов в иностранной валюте за май, в 07:15 GMT - индекс потребительских цен за май, изменение реального объема розничной торговли за апрель. В 08:30 GMT Британия выпустит итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 2 квартал, сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта торговли со странами ЕС за апрель. В 12:30 GMT Канада выпустит уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный рабочий день, изменение числа занятых неполный рабочий день за май, изменение уровня производительности труда за 1 квартал. В США в 12:30 GMT выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, доля экономически активного населения, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца за май.

По материалам teletrade.ru

Сегодня первая пятница месяца, а это значит что будет публикация важной статистики из США - изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и коэффициент безработицы. Негативные данные могут значительно ослабить американский доллар, что поспособствует дальнейшему росту валютной пары евро/доллар. По Европе ожидается второстепенная статистика по промышленному производству Германии и торговому балансу Германии. Ожидаются позитивные данные, что может вызвать дальнейший рост евро/доллара. По Великобритании стоит обратить внимание на статистику по торговому балансу.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно продолжение роста. Ключевой уровень сопротивления находится на отметке 1.3668. Ключевые уровни поддержки находятся на отметках 1.3628 и 1.3604. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).

Аналитическая служба uTrader

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 2 - 6 июня

Завершившаяся рабочая неделя была весьма насыщенной. Большое число макроэкономических отчетов обусловило интересную динамику в большинстве секторов рынка.

По итогам недели уже традиционно рост продемонстрировали американские фондовые индексы. И снова из этой тройки лидером стал Nasdaq, добавивший по итогам недели 1,86%. Индекс Dow Jones укрепился на 1,24%, S&P500 завершил неделю с результатом +1,23%. Поддержку по-прежнему оказывала макроэкономическая статистика. Индекс деловой активности в сфере услуг США, которая составляет около 70% американской экономики вырос до 56,3 от 55,2 в апреле, тем самым, сигнализируя о том, что сектор набирает обороты и во втором квартале экономика продемонстрирует рост после падения на 1% в первом. Достижению новых максимумов способствовали и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Показатель хоть и не дотянул до прогнозируемых 218 000 и составил 217 000, но все же подтвердил, что рынок труда восстанавливается и уже вернулся к пиковым значениям 2008 года. Дополнительным фактором в пользу роста фондовых индексов стало и решение ЕЦБ о смягчении монетарной политики. На этом фоне вполне естественным выглядит рост европейских DAX30 (+0,52%) и CAC 40 (+1,67%). При этом DAX протестировал психологическое сопротивление 10000,0, таким образом, обновив исторический максимум, а CAC40 достиг 6-летнего максимума.

Хороший рост по итогам недели продемонстрировали акции American Express (AXP), добавившие по итогам недели 3,71%. 5,5% в течение рабочей пятидневки добавили акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA).

Медь на прошлой неделе потеряла в цене 2,46% под влиянием сообщений о том, что власти блокировали отгрузки в китайском городе Циндао в связи с расследованием предполагаемых махинаций со складскими расписками. Платина в начале недели продолжала сдавать позиции на фоне ожиданий завершения забастовки в ЮАР, но впоследствии развернулась на 180 градусов, поскольку стабилизации ситуации так и не наступило, что может способствовать росту дефицита этих металлов. Палладий в свете этих событий добавил 1,07%.

На валютном рынке пара EUR/USD после объявления решения ЕЦБ по монетарной политике снизился до уровня 1,3502. Ничего удивительного в такой динамике нет, поскольку регулятор снизил все три ставки и запустил новую программу целевых LTRO, а также намекнул на возможность дополнительной реализации программы количественного смягчения в виде скупки обеспеченных активами ценных бумаг (ABS). Но к завершению недели пара восстановилась в район уровня 1,3641. Австралийский и канадский доллары, а также британский фунт на решения своих Центробанков продемонстрировали весьма сдержанную реакцию. Во многом это обусловлено тем, что регуляторы не изменили свою риторику.

По материалам Fxclub.org

Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели большая часть основных валют закрылась выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смог показать британский фунт (+0,33%) и австралийский доллара (+0,25%). Немного меньшее повышение показали швейцарский франк (+0,18%) и евро (+0,07%). Почти без изменений остался курс новозеландского доллара (-0,01%). Снижение показала иена (-0,76%) и канадский доллар (-0,78%).


Текущая неделя оказалась очень волатильной, что было связано с решением ЕЦБ по ставкам и данными по рынку труда США.

В первой половине недели евро торговался в небольшом диапазоне. Небольшое влияние оказали данные по производственной активности в еврозоне. Восстановление в производственном секторе еврозоны было медленнее, чем первоначально предполагалось в мае, показали окончательные данные Markit Economics в понедельник. С учетом сезонных колебаний финальный производственный индекс менеджеров по закупкам от Markit упал до 52,2 с 53,4 в апреле. Предварительная оценка за май была на уровне 52.5. Ослабление PMI отражает более медленные темпы расширения в производстве, новых заказах и занятости. Данные показали: в еврозоне производственные отпускные цены увеличились впервые за три месяца.

Важными также оказались данные по инфляции. Как стало известно, инфляция в странах еврозоны замедлилась больше, чем ожидалось в мае, что вызывает обеспокоенность по поводу дефляционного давления. Инфляция снизилась до 0,5 процента в мае с 0,7 процента в апреле, согласно предварительным оценкам, опубликованным Евростатом во вторник. По прогнозам инфляция должна была остаться на прежнем уровне. Без учета продуктов питания, алкоголя и табака базовая инфляция замедлилась до 0,7 процента с 1 процента месяц назад..

Некоторую поддержку евро оказали данные по рынку труда. В еврозоне уровень безработицы неожиданно снизился в апреле, но остался на высоком уровне, показали данные Евростата, опубликованные во вторник. С учетом сезонных колебаний уровень безработицы снизился до 11,7 процента с 11,8 процента в марте. Экономисты ожидали, что показатель останется на прежнем уровне 11,8 процента четвертый месяц подряд.

Еще один отчет показал: рост частного сектора в еврозоне замедлился более, чем первоначально предполагалось в мае. Окончательный сводный индекс производства снизился до 53,5 от почти трехлетнего максимума 54 в апреле. Индекс, по оценкам, упал незначительно до 53,9 в мае. Тем не менее, Markit сказал: еврозона осталась на пути к записи своего лучшего экономического роста за календарный квартал в течение трех лет. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг упал до 53,2 с 53,1 месяцем ранее. Предварительная оценка за май составила 53,5.

В четверг евро резко, вернув при этом все ранее утраченные позиции, что было связано с закрытием коротких позиций и решение ЕЦБ. Напомним, ЕЦБ объявил о снижении всех основных ставок с 11 июня. Базовая ставка снижена с 0,25% до 0,15% годовых, кредитования — с 0,75% до 0,4% годовых. Кроме того, регулятор ввел отрицательную депозитную ставку — на уровне -0,1%. В ходе пресс-конференции, которая последовала за решением ЕЦБ, Марио Драги также заявил, что ЕЦБ запустит программу LTRO в размере 400 млрд. евро с целью стимулирования роста ликвидности, будет проводить подготовку к покупкам ценных бумаг, обеспеченных активами, а также прекратит стерилизацию покупок SMP. Целью объявленного пакета мер является усиление аккомодационной политики и поддержка кредитования реальной экономики, как сообщил Драги. Кроме того, они должны помочь приблизить инфляцию к целевой отметке 2%. Глава ЕЦБ заверил, что все члены Управляющего совета ЕЦБ единогласно высказались за использование нетрадиционных мер, если уровень инфляции будет низким в течение длительного периода времени. В свете текущей картины по инфляции ставки будут сохраняться на низких уровнях в течение продолжительного времени. Согласно прогнозам ЕЦБ, HICP в еврозоне должен вырасти на 0.7% в этом году, на 1.1% в 2015 и на 1.4% в 2016. Что же касается прогноза по ВВП, он должен вырасти на 1.0% в 2014, 1.7% в 2015 и 1.8% в 2016.

Доллар торговался без определенной динамики в течении первых трех дней недели, но в целом оставался в небольшом диапазоне. Небольшое влияние оказали данные по США, которые показали: индекс производственной активности снизился в мае 2014 года до 53,2 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост индекса до 55,7 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте. По мнению аналитиков, ряд компаний могут ожидать более явных признаков подъема американской экономики, чтобы начать закупать новое оборудование и расширять производство. Вместе с тем, высокий спрос на автомобили и необходимость заменять устаревающее оборудование не даст инвестициям в отрасли опуститься ниже слишком сильно. Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в мае снизился до 53,3 пункта с 55,1 пункта в апреле. Индикатор занятости упал до 51,9 пункта по сравнению с 54,7 пункта месяцем ранее. Вместе с тем, снижения активности в минувшем месяце не зафиксировано ни в одной из 18 отраслей промпроизводства. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Небольшую поддержку доллару оказали данные по США, которые показали: новые заказы американских фабричных товаров выросли третий месяц подряд в апреле, указывая на силу в обрабатывающей промышленности и в экономике в целом. Министерство торговли заявило: новые заказы на промышленные товары увеличились на 0,7 процента. Мартовские заказы были пересмотрены с повышением до 1,5 процента вместо ранее озвученного роста на 0,9 процента. Экономисты прогнозировали рост новых промышленных заказов на 0,6 процента. Заказы без учета волатильной транспортной категории в мае выросли на 0,5 процента, в то время как заказы первичных металлов, электрооборудования, приборов, компонентов и капитальных товаров выросли.

Важными также оказались данные по США, которые показали: индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в мае 2014 года до 56,3 пункта - максимального уровня с августа 2013 года, по сравнению с 55,2 пункта в апреле. Эксперты ожидали повышения показателя до 55,6 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса менее 50 пунктов говорит о ее снижении. Подындекс, показывающий уровень занятости в сфере услуг США, в мае поднялся до 52,4 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее. Показатель новых заказов подскочил до 60,5 пункта с 58,2 пункта, а подындекс бизнес-активности - до 62,1 пункта с 60,9 пункта. ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП. Среднее значение индикатора после окончания рецессии в июне 2009 года равнялось 53,7 пункта.

Инвесторы также обратили внимание на данные из США, которые почти совпали с прогнозом и повысили уверенность, что крупнейшая в мире экономика находится на пути восстановления. Согласно отчету Министерство труда, в США в мае было создано 217 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства против 288 тыс. мест за предыдущий месяц. Тем временем аналитики прогнозировали, что за отчетный месяц будет создано 219 тыс. новых рабочих мест. Добавим также, что уровень безработицы в США по итогам мая составил 6,3% и относительно предыдущего месяца не изменился. Аналитики прогнозировали рост безработицы до 6,4%.

Фунт почти не изменился в начале недели. На ход торгов повлияли данные, которые показали: количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании сократилось до самого низкого уровня с июля 2013 года, показали данные Банка Англии в понедельник. Одобренные заявки упали больше, чем ожидалось - до 62 918 в апреле (девятимесячного минимума) от 66 563 в марте. Ожидаемый уровень был 64 500. Кредитование под залог жилых домов увеличилось до 1,7 млрд. фунтов стерлингов с марта, когда оно составило 1,8 млрд. фунтов стерлингов. В то же время, потребительское кредитование выросло до 0,7 млрд. фунтов с 1 млрд. фунтов.

Еще один отчет показали: британская производственная активность продолжила тенденцию расширения в мае во главе с сильным ростом объемов производства, новых заказов и новой экспортной деятельности. Индекс менеджеров по закупкам от Markit/CIPS снизился до 57 с апрельского пятимесячного максимума 57,3. Оценка PMI выше 50 свидетельствует о расширении в секторе. Сектор рос каждый месяц с марта прошлого года. Улучшенный портфель заказов и сильные экономические условия помогли промышленному производству вырасти пятнадцатый месяц подряд.

Участники рынка также обратили на данные по строительному сектору. Как стало известно, строительный сектор Великобритании резко расширился в мае, но импульс продолжил снижаться с посткризисных максимумов, которые видели ранее в этом году. С учетом сезонных колебаний индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit и Чартерного Института по закупкам и поставкам упал до 60,0 в мае с 60,8 в апреле. Индекс был выше нейтрального уровня 50,0 тринадцатый месяц подряд, но последнее чтение сигнализирует о самом медленном темпе роста с октября 2013 года. Подъем производства в строительной отрасли был связан с улучшение экономических условий и ростом основного спроса. Более высокие уровни производства и поступающих новых заказов способствовали росту численности персонала.

Данные показали, что затраты, взимаемые субподрядчиками, увеличились самыми сильными темпами с момента начала обследования более 17 лет назад. В то же время, строительные компании отметили, что инфляция закупочных цен сократилась третий месяц подряд до самого низкого уровня с июля 2013 года.

Важными также оказались данные по сектору услуг. Ключевой сектор экономики Великобритании - сфера услуг -сохранил сильные темпы роста в мае благодаря высокой доли организации нового бизнеса и создания рабочих мест, что помогает сохранить прогнозы экономического роста от Банка Англии выше 3 % в этом году. Индекс деловой активности в секторе услуг в мае коснулся 58,6 и остался практически без изменений от 58,7 в апреле, выше прогнозов экономистов 58,3.

В четверг фунт продолжил свое повышение против доллара, установив новый недельный максимум. Пара почти не изменилась после решения Банка Англии, однако после заявлений ЕЦБ волатильность возросла. Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне, даже не сочтя нужным выпустить сопровождающее заявление. Несмотря на то, что в протоколе заседания, который выйдет уже во второй половине года, может прослеживаться усиление ястребиного тона, на текущий момент ЦБ настроен сохранить рекордно-низкие ставки вплоть до 2015.

В последний торговый день фунт продемонстрировал резкие колебания. Подпрыгнув сразу же после релиза отчета по рынку труда США, пара GBP/USD растеряла потом все набранные очки и обновила дневные минимумы. Напомним, что в мае экономика США создала 217 тыс. рабочих мест против пересмотренного на понижение апрельского значения 282 тыс. Результат почти совпал с прогнозом аналитиков 219 тыс. Ставка безработицы осталась на отметке 6.3%, хотя ожидался ее прирост к 6.4%.

Курс австралийского доллара демонстрировал смешанную динамику, но по итогам недели смог все-таки показать повышение. На ход торгов повлияли данные, которые показали, что розничные продажи в Австралии выросли на 0,2% в апреле, не оправдав ожиданий прироста на 0,3%, после 0,1%-ного роста в предыдущем месяце. Между тем Банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 2,5%, что стало ожидаемым решением, заявив, что на нынешнем этапе наиболее разумным решением, вероятно, будет период стабильности процентных ставок. Валюта также получила поддержку после того, как данные показали, что индекс менеджеров по закупкам в производстве Китая от HSBC вырос до 49,4, ниже предварительного показателя 49,7, но выше апрельского 48,1. Отдельный отчет показал, что активность в секторе услуг страны выросла в мае до шестимесячного максимума.

Внимание также было приковано к данным по ВВП. Как стало известно, валовой внутренний продукт Австралии вырос на 1,1% в первом квартале после роста в предыдущие три месяца на 0,8% по сравнению с ожиданиями роста на 0,9%. Еще одни данные показали: дефицит торгового баланса достиг 0,12 млрд. австралийских долларов в апреле по сравнению с профицитом в размере 0,90 млрд. австралийских долларов в марте. Эти данные были откорректированы в сторону повышения с 0,73 млрд. австралийских долларов. Аналитики ожидали, что профицит торгового баланса сократится всего до 0,53 млрд. австралийских долларов.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Иена продолжает снижаться по отношению к доллару

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Официальный выходной день

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Май 37.0 37.7 39.3

Иена продолжает снижаться по отношению к доллару, после сегодняшней публикации макроэкономической статистики. Согласно вышедшим данным Министерства финансов положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в апреле составило 187,4 млрд иен ($ 1,8 млрд), тогда как экономисты ожидали роста показателя на 320 млрд иен.

Более того были опубликованы окончательные данные по ВВП Японии за первый квартал, которые превысили данные предварительного отчета. Рост экономики в годовом исчислении в первом квартале составил 6,7%. Предварительное значение было 5,9%. Средняя оценка экономистов составляла 5,6% роста в годовом исчислении.

Евро незначительно изменился на фоне разговоров о возможном влиянии беспрецедентного монетарного смягчения ЕЦБ на курс единой валюты. Напомним, что на прошлой неделе ЕЦБ объявил о снижении всех основных ставок с 11 июня. Базовая ставка снижена с 0,25% до 0,15% годовых, кредитования — с 0,75% до 0,4% годовых. Кроме того, регулятор ввел отрицательную депозитную ставку — на уровне -0,1%. В ходе пресс-конференции, которая последовала за решением ЕЦБ, Марио Драги также заявил, что ЦБ запустит программу LTRO в размере 400 млрд. евро с целью стимулирования роста ликвидности, будет проводить подготовку к покупкам ценных бумаг, обеспеченных активами, а также прекратит стерилизацию покупок SMP.

Австралийский и новозеландские доллары выросли против большинства основных валют после выхода данных по внешней торговле КНР. Экспорт из Китая в мае 2014 года вырос на 7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после апрельского повышения на 0,9%. При этом импорт сократился на 1,6% в годовом выражении после роста на 0,8% месяцем ранее. Экономисты в среднем рассчитывали на повышение экспорта на 7,2%, импорта - на 6%.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3640-50

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6800-15

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y102.50-65


В 08:30 GMT в еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июнь. В 12:15 GMT Канада отчитается по числу закладок новых фундаментов за май. В 16:00 GMT с речью выступит главы РБА Гленна Стивенса. В 23:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за май. В 23:50 GMT Япония представит индекс активности в сфере услуг за апрель.

По материалам teletrade.ru