Обзоры рынков

Мнение Barclays Capital по паре EUR/JPY

В своем недавнем обращение к клиентам, аналитики банка Barclays Capital советовали присматриваться на этой неделе к продажам пары EUR/JPY. "Мы рекомендуем вставать в короткую позицию с целью на Y133.50. Несмотря на устойчивость единой валюты, которую она проявила после результатов июньского заседания ЕЦБ, в настоящее время мы ожидаем структурное движение вниз. Технически, закрытие ниже 200-дневной скользящей средней (ниже Y138.60) сигнализирует, что медвежий сценарий вступает в силу. Первоначальной целью является отметка Y136.20, но мы рассчитываем увидеть более глубокое падение евро до Y133.50" - отмечают эксперты банка.

По материалам teletrade.ru

Мнение Morgan Stanley по паре AUD/USD

Согласно мнению экспертов американского банка Morgan Stanley, курс австралийского доллара против американского коллеги к концу текущего 2014 года, скорее всего, достигнет паритета. Несмотря на то, что аналитики отмечают ухудшение торговых условий Австралии, они уверенны: пара AUD/USD покажет хороший рост. "Как мы надеемся, основным драйвером для нашей бычьей позиции будет выступать высокий мировой спрос на высокодоходные бумаги с рейтингом ААА, что должно сохранить высокий денежный приток в Австралию. Мы действительно считаем нашу цель вполне достижимой" - заявили в Morgan Stanley.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 9 июня

Фондовые рынки Азии, Европы и Америки провели понедельник в позитивном настрое, так как инвесторы вновь уверились в том, что мировая экономика встала на путь стабилизации, а поддержали такое мнение опубликованные в прошлую пятницу сильные данные по рынку труда США (+217 тыс рабочих мест) и вышедшие в понедельник утром хорошие объемы экспорта Китая (+7%). Добавим к этому все еще не стершиеся в памяти воспоминания о ЕЦБ и его пакете мер стимулирования экономики, и ничего удивительного, что к закрытию гонконгский Hang Seng прибавил 0,73%, британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,24%, а рынок акций США открылся повышением.

Нефть также продолжила рост на фоне хороших данных из Китая и США, а также ситуации в Ливии, Украине и ОПЕК. Тем временем, золото консолидировалось вблизи недельных максимумов, достигнутых на радости от не слишком сильных данных по американскому рынку труда. Медь в понедельник отметила месячный минимум, так как беспокойство по поводу спрос на металл продолжают расти в свете падающих объемов импорта в Китай, который является крупнейшим потребителем данного ресурса в мире.

Валютный рынок с утра практически «впал в кому», так как часть европейских рынков была закрыта, а остальная часть не публиковала ничего интересного из отчетов. Тем не менее, AUD/USD смогла направиться в район полугодовых максимумов на приятных известиях по торговому балансу и объемам экспорта в Китае. Пара обновила 3-недельный максимум на отметке 0,9362, однако к завершению торгов потеряла порядка 10 пунктов. EUR/USD во второй половине дня попала под давление на фоне роста доходности по американским «трежериз», что вызвало укрепление интереса к доллару США. В итоге, пара завершила торги в районе 1,3590.

По материалам Fxclub.org

Понедельник: итоги дня на рынке Форекс

В течение вчерашней сессии курс евро продолжил снижение против доллара в связи с низким объемом торгов и представленными данными по еврозоне. Результаты опроса инвесторов и ведущих аналитиков еврозоны, представленные аналитическим центром Sentix, показали: июньский индекс уверенности инвесторов заметно ухудшился в июне, зафиксировав при этом свой второй месячный спад подряд и достигнув самого низкого значения с декабря 2013 года. Согласно данным, индекс настроений инвесторов упал в июне до уровня 8,5 пункта, по сравнению с 12,8 пунктов в мае. Многие эксперты прогнозировали, что значение данного показателя вырастет до отметки 13,5 пунктов. Кроме того, индекс текущей ситуации упал до 0,3 в июне с 7,5 в мае. В то же время, индекс 6-месячных ожиданий сократился до 17 пунктов с 18,3 предыдущего месяца, показав самое низкое значение с августа 2013 года. Также данные продемонстрировали, что общий индекс доверия в Германии улучшился до 28,8 в июне с 28,1 в мае. Индекс нынешней ситуации вырос до 47,5 в июне (самого высокого уровня с августа 2011 года) с 46,8 в мае. Кроме того, индекс ожидания улучшился до 11,5 с 10,8 месяцем ранее.

Курс иены немного снизился против доллара, несмотря на поддержку данных по ВВП. Вчера ранее согласно опубликованным данным Министерством финансов Японии, рост экономики в годовом исчислении в первом квартале составил 6,7%. Предварительное значение было 5,9%. Это максимальный подъем с третьего квартала 2011 года. Средняя оценка экономистов составляла 5,6% роста в годовом исчислении. Напомним, в предыдущем квартале японская экономика выросла лишь на 0,3% в пересчете на годовые темпы.

Помимо этого, профицит счета текущих операций Японии в апреле этого года вырос до 187,4 млрд иен ($1,8 млрд) с 116,4 млрд иен в марте, однако оказался меньше прогнозов - 287,7 млрд иен. Увеличение инвестиций бизнеса должно помочь экономике восстановится после ожидаемого сокращения в текущем квартале, вызванного повышением налога с продаж в апреле. Задачей премьер-министра Синдзо Абэ является обеспечение устойчивости восстановления в целях планируемого дальнейшего повышения налога. Ожидания по бюджетному и денежному стимулированию в текущем году снизились, так как замедление во втором квартале, кажется, не будет значительным, и основным вопросом является темп роста экономики после него.

Курс австралийского доллара умеренно вырос против доллара США, достигнув при этом 3-х недельного максимума, благодаря поддержке со стороны позитивной динамики акций и растущих цен на золото. Незначительное влияние оказали данные по Китаю. В воскресенье Главное таможенное управления КНР отчиталось о состоянии торгового баланса страны. Оказалось, что экспорт из Китая в мае 2014 года вырос на 7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом импорт сократился на 1,6% в годовом выражении после роста на 0,8% месяцем ранее. Большинство экономистов рассчитывало на повышение экспорта на 7,2%, импорта - на 6%. На фоне такого неожиданного сокращения импорта положительное сальдо КНР резко увеличилось в прошлом месяце - до $35,92 млрд. с апрельских $18,45 млрд. при прогнозе рынка $23,4 млрд. За 5 месяцев 2014 года совокупный объем китайского экспорта и импорта повысился на 0,2%, что существенно хуже целевого роста в 7,5%, установленного на текущий год.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Индекс волатильности курса доллара по отношению к иене находится возле своего рекордно-низкого значения

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Май 6 7

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май +2.2% -5.6%

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Апрель -0.8% Пересмотрено с -0.9% +0.3% 0%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Май -2.0% -1.5% -1.4%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Май +1.8% +2.4% +1.4%

Индекс волатильности курса доллара по отношению к иене находится возле своего рекордно-низкого значения, в ожидании выхода данных по розничным продажам в США и итогов заседания Банка Японии. Согласно среднему прогнозу экономистов, объем розничных продаж в мае, вероятно, вырастит на 0.6%, после роста на 0.1% в предыдущем отчетном месяце. Статистика будет опубликована 12 июня, Министерством торговли США.

Помимо этого, на следующий день, 13 июня, состоится заседание Банка Японии, по итогам которого глава ЦБ Харухико Курода проведет свою пресс-конференцию.

Индекс доллара, который показывает стоимость американской валюты против 10 основных валют, растет второй день подряд после вчерашнего выступления президента Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена. Банкир отметил, что экономический рост может проявиться во второй половине года на фоне "очень сильной" статистики по потреблению населения.

Австралийский доллар торговался около трехнедельного максимума на фоне выхода позитивной статистики из Австралии. Исследования текущих деловых условий в стране, согласно отчёта Национального банка Австралии по деловому доверию, показывающего динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе за май месяц, продемонстрировал прирост до 7 пунктов против апрельского значения 6. Также положительный отчёт по инвестициям на жильё, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражающий число долгосрочных займов укрепился в апреле месяце до 2,3% против -0,8% предыдущего месяца. Расширенные макроэкономические показатели оказали положительное влияние на австралийский доллар и умеренно укрепили национальную валюту.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3585-95

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.6815

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y102.35

В 06:45 GMT Франция отчитается по изменению объема промышленного производства за апрель. В 07:15 GMT Швейцария объявит об изменении реального объема розничной торговли за апрель. В 08:00 GMT Китай заявит об объеме выданных займов за май. В 08:30 GMT Британия выпустит данные по объему промышленного производства и объему производства перерабатывающей промышленности за апрель. В 14:00 GMT в Британии выйдет отчет по изменению объема ВВП от NIESR за май, а США отчитается по уровню вакансий и текучести рабочей силы за апрель. В 23:50 GMT Япония представит индекс BSI деловых условий для крупных производителей за 2 квартал.

По материалам teletrade.ru

Мнение Westpac по паре NZD/USD

Продолжавшаяся месяц коррекция вниз пары NZD/USD, возможно, теперь завершена, считает валютный стратег-аналитик Westpac Имре Шпайцер. "Рынки продавали новозеландскую валюту, ожидая замедления РБНЗ на его пути в отношении процентных ставок 12 июня, но мы считаем, что они будут разочарованы", - говорит он. Центральный банк должен провести заседание в четверг, при этом, согласно срединному прогнозу 14-ти экономистов, опрошенных WSJ, он повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,25%. По словам Шпайцера, стоит следить за данными по активности в производственном секторе Новой Зеландии, тогда как в Австралии выйдут данные по доверию в деловых кругах и жилищному кредитованию.

По материалам teletrade.ru

Вторник: итоги дня на рынке Форекс

Вчера объем оптовых запасов в США заметно вырос в апреле, превысив при этом прогнозы экспертов и усилив вероятность ускорения экономического роста во втором квартале.

Министерство торговли заявило: оптовые запасы увеличились на 1,1% после такого же роста в марте. Многие экономисты ожидали повышение данного показателя на 0,6%.

Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом изменений валового внутреннего продукта. Компонент, который идет в расчет ВВП - оптовые запасы без учета автомобилей – увеличился на 1,1%.

Резкое замедление темпов роста запасов на предприятиях оказало давление на экономический рост в первом квартале. Напомним, экономика сократилась на 1,0% годовых в период с января по март (запасы снизили ВВП на 1,6% пункта). По прогнозам аналитиков: на фоне расширения оптовых запасов в апреле, ожидается расширение ВВП в этом квартале до 3,0%.

Также данные показали: продажи оптовиков увеличились на 1,3% в апреле после роста на 1,6% в предыдущем месяце. С учетом последних изменений отношение продаж к запасам составило в апреле 1,18 месяцев, не изменившись по сравнению с мартом.

Небольшое влияние на динамику евро оказали данные по Франции. Как стало известно из отчёта Национального института статистики Insee: объем промышленного производства Франции повысился в апреле, почти компенсировав спад за прошлый месяц и подтвердив прогнозы экспертов. Согласно данным, общий объем производства отрасли вырос в апреле на 0,3% после падения на 0,4% в предыдущем месяце, пересмотренного в сторону понижения с -0,7%. Производство в обрабатывающей промышленности, которое также упало на 0,4% в марте, подскочило на 0,3% в апреле, сказали в Insee. Последнее изменение промышленного производства полностью совпало с прогнозами экономистов. Между тем, Национальный институт статистики сообщил: отскок в апреле был связан с увеличение производства одежды и обуви, что помогло компенсировать сокращение в продовольственной сфере, и в секторе производства энергии и электроники.

Участники рынка также обратили внимание на заявления главы ЦБ Финляндии и члена Управляющего совета ЕЦБ Лииканена, который отметил, что ЕЦБ готов принимать дальнейшие меры, дабы справиться с длительным периодом низкой инфляции, который может оказать отрицательное влияние на ценовую стабильность и экономический рост в еврозоне. Лииканен подчеркнул: намерение ЕЦБ предоставить банкам дешевые кредиты на срок до 2016 г. демонстрирует его «готовность поддерживать в высшей степени аккомодационные условия в свете текущих инфляционных прогнозов».

Курс фунта снизился против американского доллара, обновив при этом трехдневный минимум. Стоит отметить, что представленные ранее данные по Британии оказались немного лучше прогнозов, однако рынок ждал большего, а этих цифр нехватило, чтобы убедить Банк Англии поменять курс политики.

Отчет, опубликованный Управлением национальной статистики, показал: по итогам апреля месяца объем промышленного производства снова вырос, зафиксировав при этом свое третье ежемесячное повышение подряд. Согласно данным, апрельский объем промышленного производства увеличился на 0,4%, по сравнению с повышением на 0,1% в марте, которое было пересмотрено от -0,1%. Последний рост полностью совпал с прогнозами экспертов.

Кроме того, в годовом выражении промпроизводство поднялось на 3,0% после роста на 2,5% в марте (пересмотрено с +2,3%), зафиксировав при этом наибольший годовой прирост с 2011 года. Многие экономисты ожидали увеличения значения данного показателя на 2,7%.

Вчерашний отчет также показал, что в обрабатывающей промышленности производство выросло на 4,4% по сравнению с апрелем 2013 года и на 0,4% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 4% и на 0,4% соответственно. Производство электричества в апреле увеличилось на 3,7% по сравнению с мартом и снизилось на 11,5% относительно апреля прошлого года. Добыча нефти и газа уменьшилась на 2,2% в месячном выражении и выросла на 2,3% годовых, в то время как добыча полезных ископаемых снизилась на 1,1% и увеличилась на 2,2%, соответственно. Производство продуктов питания, напитков и табачной продукции уменьшилось в апреле на 0,5% (в месячном выражении), текстиля и одежды - на 0,5%, а электрооборудования - на 0,4%.

За три месяца (по апрель), производство выросло на 1,1% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, зафиксировав самый большой прирост с июня 2010 года.

Австралийский доллар торговался около трехнедельного максимума на фоне выхода позитивной статистики из Австралии. Исследования текущих деловых условий в стране, согласно отчёту Национального банка Австралии по деловому доверию, показывающего динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе за май месяц, продемонстрировал прирост до 7 пунктов против апрельского значения 6. Также положительный отчёт по инвестициям на жильё, публикуемый Австралийским бюро статистики и отражающий число долгосрочных займов, укрепился в апреле месяце до 2,3% против -0,8% предыдущего месяца. Расширенные макроэкономические показатели оказали положительное влияние на австралийский доллар и умеренно укрепили национальную валюту.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Иена растет третий день подряд

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июнь -6.8% 0.2%

Иена растет третий день подряд в ожидании итогов заседания Банка Японии, которое состоится 13 июня и по итогам которого глава ЦБ Харухико Курода проведет свою пресс-конференцию. Согласно среднему прогнозу экономистов, заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год. Согласно результатам последних исследований, проведенных агентством Reuters, инвесторы по-прежнему ждут от Банка Японии расширения программы покупки активов в этом году. Однако, судя по оптимистичным прогнозам и комментариям главы Банка Японии Куроды на фоне последних оптимистичных экономических отчетов, вероятность того, что ЦБ решится на подобные меры на ближайших двух заседаниях, стремится к нулю. Теперь только 4 из 35 опрошенных аналитиков ждут от Банка Японии изменения своей монетарной политики или программы стимулов на заседании в июле - это значительно меньше, чем в прошлом месяце.

Евро упал после заявлений руководителей центральных банков Финляндии и Словакии, Эркки Лииканен и Юзеф Макуч, которые состоят в Совете управляющих ЕЦБ. Политики заявили, что "ЦБ мог бы сделать больше, если это было бы необходимо". Напомним, что в прошлый четверг ЕЦБ снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня, запустил ряд мер для накачки денег в экономику еврозоны, и пообещал сделать больше, если это будет необходимо для борьбы с риском дефляции.

Австралийский доллар торгуется около трехнедельного максимума после сегодняшней публикации индекса уверенности потребителей от Westpac. Согласно опубликованным данным Westpac Banking Corporation, показатель отображающий настроения потребителей относительно текущих экономических условий в Австралии, вырос в июне на 0,2% до уровня 93,2, в сравнение с 92,9 в мае (самое низкое значение с августа 2011 года). Напомним, что значение ниже 100 указывает на преобладание в опросе числа пессимистов, чем оптимистов.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3520

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6740-60

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y102.25


В 08:30 GMT Британия отчитается по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню заявлений безработных на трудоустройство за май, а также заявит об уровне безработицы, изменении уровня среднего заработка за апрель. В 18:00 GMT США опубликует ежемесячный отчет об исполнении бюджета за май. В 21:00 GMT будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке. Также в это время выйдет сопроводительное заявление РБНЗ, и пройдет пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за апрель.

По материалам teletrade.ru

Мнение Credit Suisse по паре EUR/USD

В обращении к своим клиентам, эксперты швейцарского банка Credit Suisse предполагают, что EUR/USD продолжит падение. Аналитики ожидают прорыва февральских минимумов в области $1.3475/85. Потенциально должна быть проверена на прочность трендовая поддержка на $1.3440/45. Конечной целью должен стать уровень $1.3250. Медвежий сценарий будет отметен, если цены поднимутся выше $1.3690. В соответствии с текущими ожиданиями Credit Suisse рекомендует установить лимитный ордер на продажу на $1.3620 со стопом на покупку выше $1.3676 и целью по данной позиции на уровне $1.3483.

По материалам teletrade.ru

Мнение Morgan Stanley по паре USD/JPY

Morgan Stanley продолжает удерживать ранее открытую короткую позицию в паре USD/JPY от Y102.20 с целью на Y98.00 и защитным стоп-приказом на покупку на Y103.20. "Согласно нашим ожиданиям, любое увеличение доходности по облигациям Казначейства США будет иметь ограниченное влияние на динамику этого валютного курса - тем самым ограничивая (в свою очередь) потенциал возможного восходящего движения. Последние экономические данные из Японии носили позитивный характер. Технически усиление медвежьего сигнала произойдет в случае пробития отметки Y102.10. После этого первоначальной целью будет 200-дневная скользящая средняя линия с текущим значением в области Y101.55, а следующим уровнем станет отметка Y100.80", - пишут в своих комментариях валютные стратеги данного банка.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: курс фунта заметно вырос против доллара США

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июнь -6.8% 0.2%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Апрель +1.7% +1.2% +0.7%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Апрель +1.3% +1.2% +0.9%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Май -28.4 Пересмотрено с -25.1 -25.0 -27.4

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Май 3.3% 3.2%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Апрель 6.8% 6.7% 6.6%

09:00 ОПЕК Встреча стран-экспортеров нефти


Евро умеренно вырос против доллара после заметных колебаний в первой половине сессии. На фоне отсутствия экономических данных по еврозоне и США, движение пары было вызвано техническими факторами.

Стоит также отметить, что единая валюта остается под давлением, так как рынок постепенно осознаёт, что в действиях ЕЦБ не скрывается никакой поддержки для евро. Кроме того, доходность периферийных облигаций начинает снижаться. В настоящий момент доходность испанских бумаг ниже американских. Это явный признак того, что инвесторы будут искать более прибыльные объекты для вложений, и, учитывая голубиные комментарии Драги, европейские активы вряд ли привлекут их внимание.

Спрос на доллар по-прежнему поддерживается поднявшейся доходностью американских казначейских облигаций. Доходность по 10-летним бондам Казначейства выросла до 2,64% во вторник, что является месячным максимумом. В то же время ФРС рассматривает вопрос о том, когда начать повышать процентные ставки, так как восстановление экономики страны продолжает набирать обороты.

Курс фунта заметно вырос против доллара в связи с публикацией британских данных по рынку труда. Как стало известно, уровень безработицы в Великобритании упал больше ожидаемого в течение трех месяцев (по апрель), достигнув при этом самого низкого значения с января 2009 года, так как рекордное количество людей нашли работу. Управление национальной статистики сообщило: в период с февраля по апрель уровень безработицы снизился до 6,6 процента с 6,8 процента в первом квартале, что оказалось ниже прогнозов экспертов на отметке 6,7 процента.

Сегодняшние данные также показали: в течение трех месяцев (по апрель) число занятых увеличилось на 345 000 – до 30 535 000, зафиксировав самый большой рост с момента начала ведения данной статистики (с 1971 года) и превзойдя предыдущий рекорд, установленный в прошлом месяце (+283 000).

Кроме того, стало известно: общий рост заработной платы, в том числе бонусов, составил 0,7 процента в течение трех месяцев по апрель, по сравнению с +1,9 процента в течение трех месяцев до марта и ожиданиями на уровне +1,2 процента. По итогам апреля месяца зарплата снизилась на 1,7 процента. Без учета бонусов, оплата выросла на 0,9 процента в течение трех месяцев по апрель и на 0,4 процента только в апреле. Многие эксперты прогнозировали повышение на 1,2 процента.

Курс иены растет третий день подряд в ожидании итогов заседания Банка Японии, которое состоится 13 июня и по итогам которого глава ЦБ Харухико Курода проведет свою пресс-конференцию. Согласно среднему прогнозу экономистов, заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год. Согласно результатам последних исследований, проведенных агентством Reuters, инвесторы по-прежнему ждут от Банка Японии расширения программы покупки активов в этом году. Однако, судя по оптимистичным прогнозам и комментариям главы Банка Японии Куроды на фоне последних оптимистичных экономических отчетов, вероятность того, что ЦБ решится на подобные меры на ближайших двух заседаниях, стремится к нулю. Теперь только 4 из 35 опрошенных аналитиков ждут от Банка Японии изменения своей монетарной политики или программы стимулов на заседании в июле - это значительно меньше, чем в прошлом месяце.


EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3557

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6797

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y101.85


В 18:00 GMT США опубликует ежемесячный отчет об исполнении бюджета за май. В 21:00 GMT будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке. Также в это время выйдет сопроводительное заявление РБНЗ, и пройдет пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за апрель.

По материалам teletrade.ru

Мнение Morgan Stanley по паре AUD/USD

Пара австралийский доллар/доллар США торгуется выше сопротивления $0.9380, что, по мнению Morgan Stanley, стало еще одним сигналом о росте пары, которая уже находится около месячных максимумов. Данные по занятости Австралии, которые выйдут в 01.30 по Гринвичу в четверг, могут ускорить этот рост. Уровень занятости повышался в течение последних месяцев, и продолжение этой тенденции окажет дополнительную поддержку паре австралийский доллар/доллар США, считают в банке. Прогноз экономистов менее оптимистичен для майского уровня безработицы. Они ожидают, что безработица составит 5,9% против 5,8% в апреле.

По материалам teletrade.ru

Среда: итоги дня на рынке Форекс

В течение вчерашней сессии курс фунта вырос против доллара в связи с публикацией британских данных по рынку труда. Как стало известно, уровень безработицы в Великобритании упал больше ожидаемого в течение трех месяцев (по апрель), достигнув при этом самого низкого значения с января 2009 года, так как рекордное количество людей нашли работу. Управление национальной статистики сообщило: в период с февраля по апрель уровень безработицы снизился до 6,6% с 6,8% в первом квартале, что оказалось ниже прогнозов экспертов 6,7%.

Также данные показали: в течение трех месяцев (по апрель) число занятых увеличилось на 345 000 – до 30 535 000, зафиксировав самый большой рост с момента начала ведения данной статистики (с 1971 года) и превзойдя предыдущий рекорд, установленный в прошлом месяце (+283 000).

Кроме того, общий рост заработной платы, в том числе бонусов, составил 0,7% в течение трех месяцев по апрель, по сравнению с +1,9% в течение трех месяцев до марта и ожиданиями на уровне +1,2%. По итогам апреля месяца зарплата снизилась на 1,7%. Без учета бонусов, оплата выросла на 0,9% в течение трех месяцев по апрель и на 0,4% только в апреле. Многие эксперты прогнозировали повышение на 1,2%.

Евро торговался в узком диапазоне против доллара с небольшим понижением на фоне отсутствия экономических данных по еврозоне и США, движение пары было вызвано техническими факторами. Единая валюта остается под давлением, так как рынок постепенно осознаёт, что в действиях ЕЦБ не скрывается никакой поддержки для евро. Кроме того, доходность периферийных облигаций начинает снижаться. В настоящий момент доходность испанских бумаг ниже американских. Это явный признак того, что инвесторы будут искать более прибыльные объекты для вложений, и, учитывая голубиные комментарии Драги, европейские активы вряд ли привлекут их внимание.

Спрос на доллар по-прежнему поддерживается увеличенной доходностью американских казначейских облигаций. Доходность по 10-летним бондам Казначейства выросла до 2,64% во вторник, что является месячным максимумом. В то же время, ФРС рассматривает вопрос о том, когда начать повышать процентные ставки, так как восстановление экономики страны продолжает набирать обороты.

Курс иены растет третий день подряд в ожидании итогов заседания Банка Японии, которое состоится 13 июня и по итогам которого глава ЦБ Харухико Курода проведет свою пресс-конференцию. Согласно среднему прогнозу экономистов, заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год. Согласно результатам последних исследований, проведенных агентством Reuters, инвесторы по-прежнему ждут от Банка Японии расширения программы покупки активов в этом году. Однако, судя по оптимистичным прогнозам и комментариям главы Банка Японии Куроды на фоне последних оптимистичных экономических отчетов, вероятность того, что ЦБ решится на подобные меры на ближайших двух заседаниях, стремится к нулю. Теперь только 4 из 35 опрошенных аналитиков ждут от Банка Японии изменения своей монетарной политики или программы стимулов на заседании в июле - это значительно меньше, чем в прошлом месяце.

Новозеландский доллар вырос после того, как Резервный банк Новой Зеландии опубликовал свое решение по основной процентной ставке. Согласно среднему прогнозу экономистов, ЦБ вероятно увеличил ставку до уровня 3,25% (предыдущий показатель – 3%). Кроме того, по результатам заседания проведенной пресс-конференции, РБНЗ остаётся на пути ужесточения политики.

Несмотря на то, что некоторая статистика по экономике Новой Зеландии немного замедлилась, тем не менее, данные в целом не обеспечивают основание для РБНЗ отходить от намеченной программы по повышению ставок.
Напомним, в ходе своего недавнего выступления управляющий РБНЗ Грэм Уилер заявил: финансовая система Новой Зеландии остается сильной, но завышенные цены на жилье и высокие уровни долга в молочной промышленности продолжают представлять собой угрозу, особенно учитывая растущую зависимость страны от Китая.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Новозеландский доллар вырос

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Май +0.1%

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь 4.4% 4.0%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Май 14.2 10.3 -4.8%

01:30 Австралия Уровень безработицы Май 5.8% 5.9% 5.8%

Новозеландский доллар вырос после того, как ЦБ принял решение повысить процентные ставки

Новозеландский доллар вырос, показав свой самый крупный дневной прирост за последние четыре месяца, после того, как центральный банк принял решение повысить процентные ставки. Как и предполагало подавляющее большинство аналитиков, Резервный банк Новой Зеландии повысил официальную учетную ставку до 3,25% с 3,0%. ЦБ также просигнализировал о том, что она вновь будет повышена в будущем, так как центральный банк стремится предотвратить инфляционное давление. "Высокий обменный курс по-прежнему вызывает неожиданно сильное понижательное давление на инфляцию", - заявил в четверг глава Резервного банка Грэм Уилер. - "Общий уровень инфляции остается умеренным, и торгуемая инфляция ожидается на низком уровне в течение некоторого времени. Однако повышение тенденции роста поглощает свободные мощности и добавляет давление на неторгуемую инфляцию. Это давление особенно очевидно в увеличении строительных расходов", - говорит Уилер.

Иена торговалась практически без изменений в ожидании итогов заседания Банка Японии, которое состоится 13 июня и по итогам которого глава ЦБ Харухико Курода проведет свою пресс-конференцию. Согласно среднему прогнозу экономистов, заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год. Согласно результатам последних исследований, проведенных агентством Reuters, инвесторы по-прежнему ждут от Банка Японии расширения программы покупки активов в этом году. Однако, судя по оптимистичным прогнозам и комментариям главы Банка Японии Куроды на фоне последних оптимистичных экономических отчетов, вероятность того, что ЦБ решится на подобные меры на ближайших двух заседаниях, стремится к нулю. Теперь только 4 из 35 опрошенных аналитиков ждут от Банка Японии изменения своей монетарной политики или программы стимулов на заседании в июле - это значительно меньше, чем в прошлом месяце.

Австралийский доллар упал после выхода негативных данных по занятости Австралии. Согласно опубликованным сегодня данным от Австралийского бюро статистики, изменение количества занятого населения в стране в мае упало на 4.8%. Стоит отметить, что аналитики ожидали роста показателя на 10.3%. Вместе с тем, официальный уровень безработицы, вопреки негативным ожиданиям остался, как и в прошлом месяце на уровне 5.8%.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3545

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.6800

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y102.15


В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 09:00 GMT Еврозона объявит об изменении объема промышленного производства за апрель. В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на жилье на первичном рынке за апрель. Также в это время США отчитается по изменению объема розничной торговли за май, числу первичных обращений за пособием по безработице и представит индекс цен на импорт за май. В 14:00 GMT станет известно об изменение объема запасов на коммерческих складах США за апрель. Завершит серию данных Новая Зеландия – в 22:30 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за май, а в 22:45 GMT отчитается по изменении уровня цен на продукты питания за май.

По материалам teletrade.ru

Мнение HSBC по паре USD/JPY

Согласно мнению экспертов из банка HSBC, пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y101.70-Y102.20. Аналитики отмечают, что рост пары будет затруднен, так как индекс Nikkei может ослабнуть на фоне снижения фондовых индексов в Европе и США. Ожидается, что пара, вероятно, при снижении найдет поддержку около Y101.50 в краткосрочной перспективе.

По материалам teletrade.ru

Мнение Bank of America Merrill Lynch по паре USD/CHF

Bank of America Merrill Lynch сообщил о входе в длинную позицию по паре USD/CHF после вчерашнего закрытия курса выше 200-дневной скользящей средней линии. "Мы вошли в лонг около 5 вечера по Нью-Йорку. Такое закрытие является серьезным бычьим аргументом. Мы по-прежнему ожидаем на начальном этапе достижение Chf0.9266. Следующей целевой областью в рамках развития тенденции будет Chf0.9457/87. В конечном счете, цены должны войти в область максимумов 2012 и 2013 годов Chf0.9841/0.9974", - пишут в своих комментариях эксперты банка.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 12 июня

Азиатские индексы продолжили в четверг волну негатива, поднятую в среду Всемирным банком. Сниженные прогнозы по темпам роста мировой экономики давят на фондовые площадки. В итоге, японский Nikkei завершил торги на 0,64% ниже, британский FTSE вырос на символический 0,06%, германский DAX потерял 0,11%, а американские индексы открыли сессию «в красном». Широкий индекс S&P 500 демонстрирует третий день падения подряд на фоне снижения акций авиалиний в связи с ростом геополитического напряжения в Ираке.

На валютном рынке звездой стал новозеландский доллар, который получил хороший толчок со стороны заседания РБНЗ. Центробанк не только повысил ставку, но и намекнул на то, что настроен на дальнейшую нормализацию денежно-кредитной политики, указывая на растущие уровни инфляции и хорошие темпы роста. Понимание того, что регулятор остается самым агрессивно настроенным среди представителей G10, отправило пару NZD/USD к месячному максимуму 0,8689 от уровня открытия 0,8565.

Цены на нефть достигли 8-месячного максимума, так как напряжение в Ираке вышло на новый уровень, охватив северный и центральные регионы страны и вызвав опасения возобновления гражданской войны на территории второго по размерам поставщика нефти в ОПЕК. WTI прибавила 1,9% до $106,35 за баррель на момент написания обзора. Платина потеряла 2,6% в связи с известиями о том, что переговоры с бастующими в ЮАР все же завершились успехом. Вслед за ней следовал и палладий.

По материалам Fxclub.org

Четверг: итоги дня на рынке Форекс

В течение вчерашней сессии курс евро вырос против доллара в связи с публикацией данных США по рынку труда и розничным продажам.

Данные, представленные Министерством торговли, показали: по итогам прошлого месяца объем расходов умеренно вырос, но оказался меньше, чем прогнозировали эксперты, став потенциально тревожным знаком для экономики, которая изо всех сил пытается преодолеть последствия спада в первом квартале.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж увеличился в мае на 0,3% - до уровня $ 437,650 млрд. Без учета автомобильных покупок продажи выросли на 0,1% по сравнению с апрелем. Продажи автомобилей и бензина остались неизменными в мае. Экономисты ожидали 0,5%-ного общего роста розничных продаж, а базовых – на отметке 0,4%.

Между тем, объем розничных продаж в апреле был больше, чем сообщалось ранее. Общий объем продаж вырос на 0,5% с марта, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +0,1%, а продажи без учета автомобилей выросли на 0,4% вместо 0,0%. Несмотря на такой заметный пересмотр, апрельский рост оказался намного меньше мартовского – на уровне +1,5%. Тем не менее, общий объем розничных продаж увеличился в мае на 4,3% по сравнению с прошлым годом.

Число американцев, которые впервые подали заявки на получение пособий по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи уровня, указывающего на умеренное улучшение на рынке труда.

Министерство труда заявило: с учетом сезонных колебаний число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 7 июня, увеличилось на 4000 – до уровня 317 000. Экономисты ожидали, что значение данного показателя уменьшится до 306 тыс. Добавим, показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения на 1000 – до уровня 313 000.

Кроме того, показатель, оценивающий среднее число обращений за последние четыре недели, вырос на 4750 - до отметки 315 250. Но, несмотря на увеличение, этот показатель остался ниже самого низкого уровня с первой половины 2007 года, до начала рецессии.

Также вышел отчет, который показал: объем товарно-материальных запасов вырос по итогам апреля, зафиксировав при этом наибольшее повышение за последние шесть месяцев, и поддержав ожидания касательно экономического восстановления во II квартале.

Министерство торговли заявило, что в апреле запасы увеличились на 0,6% после роста на 0,4% в марте. Увеличение в апреле было крупнейшим с октября. Многие экономисты ожидали, что запасы, которые являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта, поднимутся на 0,4% в апреле.

Кроме того, розничные запасы, за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, выросли на 0,2% в апреле после повышения на 0,1% в марте.

Курс фунта значительно вырос против доллара, достигнув при этом недельного максимума. Спрос на фунт продолжает поддерживаться после того, как оптимистичные данные Великобритании по занятости показали в среду, что восстановление экономики продолжает набирать обороты, укрепляя ожидания в отношении повышения процентных ставок Банка Англии раньше других центральных банков. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы в Великобритании снизился до 6,6% в течение трех месяцев по апрель, минимума с начала 2009 года. Более резкое сокращение уровня безработицы в начале этого года вынудило Банк Англии обновить свой прогноз, в котором он изначально сообщил, что процентные ставки останутся на текущем уровне, пока безработица не опустится ниже 7%.Ранее на этой неделе чиновник Банка Англии Ян Маккаферти заявил, что банк приближается к поднятию ставок и добавил, что экономические данные, которые выйдут в ближайшие месяцы, станут ключевыми в определении точных сроков повышения ставки.

Иена укрепилась против доллара в ожидании итогов заседания Банка Японии, которое состоится 13 июня и по итогам которого глава ЦБ Харухико Курода проведет свою пресс-конференцию. Согласно среднему прогнозу экономистов, заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год. Согласно результатам последних исследований, проведенных агентством Reuters, инвесторы по-прежнему ждут от Банка Японии расширения программы покупки активов в этом году. Однако, судя по оптимистичным прогнозам и комментариям главы Банка Японии Куроды на фоне последних оптимистичных экономических отчетов, вероятность того, что ЦБ решится на подобные меры на ближайших двух заседаниях, стремится к нулю. Теперь только 4 из 35 опрошенных аналитиков ждут от Банка Японии изменения своей монетарной политики или программы стимулов на заседании в июле - это значительно меньше, чем в прошлом месяце.

Новозеландский доллар вырос, показав свой самый крупный дневной прирост за последние четыре месяца, после того, как Центральный банк принял решение повысить процентные ставки. Как и предполагало подавляющее большинство аналитиков, Резервный банк Новой Зеландии повысил официальную учетную ставку до 3,25% с 3,0%. ЦБ также просигнализировал о том, что она вновь будет повышена в будущем, так как Центральный банк стремится предотвратить инфляционное давление. "Высокий обменный курс по-прежнему вызывает неожиданно сильное понижательное давление на инфляцию", - заявил в четверг глава Резервного банка Грэм Уилер. - "Общий уровень инфляции остается умеренным, и торгуемая инфляция ожидается на низком уровне в течение некоторого времени. Однако повышение тенденции роста поглощает свободные мощности и добавляет давление на неторгуемую инфляцию. Это давление особенно очевидно в увеличении строительных расходов", - говорит Уилер.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 9 - 13 июня

Отсутствие большого числа значимых отчетов обусловило, в большей степени, техническую природу движений. Но во второй половине недели все же появились и фундаментальные катализаторы.

Прошедшую неделю американские фондовые индексы завершили в «красном». Самое значительное падение продемонстрировал Dow Jones, которые снизился на 0,99%. Потери S&P500 составили 0,71%, а Nasdaq «просел» на 0,56%. То, что в начале недели выглядело как техническая коррекция, которая, в целом, не вызывала удивления, поскольку инструменты достигли исторических максимумов в дальнейшем получило негативный импульс со стороны опубликованных отчетов из США. Опубликованные в четверг данные по розничным продажам, хоть и отразили умеренный рост (+0,3%), но не дотянули до ожиданий (+0,6%). Более активным, чем прогнозировалось, оказался и прирост обращений за пособием по безработице. За отчетную неделю показатель вырос до 317 000 против 313 000 в предыдущем периоде и прогноза 310 000. Тем не менее, цифры все еще находятся на уровнях, свидетельствующих об относительно стабильном состоянии рынка труда. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана снизился до 81,2, что стало минимальным значением за 3 месяца. Опубликованные отчеты оказались недостаточно оптимистичны, чтобы убедить рынок в том, что экономика страны прочно стоит на пути восстановления. Не смогли удержаться на ранее достигнутых максимумах и европейские индексы, также оказавшись под влиянием слабоватой статистики из США. DAX30 потерял 1%, на 1,17% снизился CAC 40, FTSE упал на 1,27%. (+1,67%). При этом DAX протестировал психологическое сопротивление 10000,0, таким образом, обновив исторический максимум, а CAC40 достиг 6-летнего максимума.

Хороший рост по итогам недели продемонстрировали акции Hewlett-Packard (HPQ), продемонстрировавшие по итогам недели рост на 4,1%. 6,7% добавили в цене акции Intel (INTC). В то же время, акции компании Apple (AAPL), которую подозревают в уклонении от уплаты налогов, по итогам недели снизились на 1,07%.

Котировки нефти сорта Brent отметили максимум на уровне 114,04, от которого к завершению недели совершили откат. Но в целом по итогам рабочей пятидневки актив подорожал на 3,98%. Поддержку оказывает развитие ситуации в Ираке. Напряженность охватывает все новые регионы страны, что усиливает опасения возобновления гражданской войны на территории второго по размерам поставщика нефти в ОПЕК. Платиноиды завершают неделю в минусе. Платина подешевела на 1,31%, палладий потерял 3,76%. Под давлением активы оказались после того, как ЮАР переговоры с бастующими все же завершились успехом.

На валютном рынке пара NZD/USD с должным оптимизмом отреагировала на решение Резервного Банка Новой Зеландии в третий раз в этом году повысить ставку. На данный момент она находится на уровне 3,25%. Котировки пары выросли на 2,02%. Укрепился новозеландец и в паре с австралийским долларом. Кросс-курс AUD/NZD снизился на 0,93%.

По материалам Fxclub.org

Обзор азиатской сессии: Иена выросла, приблизившись к четырехмесячному максимуму

Были опубликованы следующие данные:

03:20 Австралия Речь помощника главы РБА Кристофера Кента

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

Иена выросла, приблизившись к четырехмесячному максимуму против евро на сообщениях из Ирака, где эскалация насилия усиливает вероятность перебоев поставки нефти. Этот факт увеличивает спрос на валюту-убежище. В Ираке правительственная армии противостоит боевикам суннитской группировки “Исламское государство Ирака и Леванта”. В минувшую субботу армии удалось сократить темы наступления экстремистов. Войска освободили район Эль-Муатасем на шоссе, связывающем Багдад с провиницей Салах-эд-Дин.

Евро ослаб против иены и фунта в преддверии сегодняшней публикации инфляционных данных в еврозоне. Согласно среднему прогнозу экономистов, уровень инфляции в мае вновь замедлится. Ожидается, что окончательное значение индекса потребительских цен стран еврозоны вырастит на 0,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее, что меньше роста на 0,7% в апреле. Напомним, что цифры соответствуют предварительным данным, выпущенных 3 июня. Стоит отметить, что уровень инфляции в течение восьми последних месяцев в два раза ниже целевого значения ЕЦБ. Напомним, что 5 июня ЦБ принял решение сократить ставки по депозитам до -0,1%, а ставку рефинансирования опустить до рекордных 0,15%.

Новозеландский доллар вырос против многих основных валют после того, как Новозеландский институт экономических исследований сообщил, что анализ и мониторинг финансовых и экономических ведомств показал вероятность подъема экономики страны к 31 марта 2015 г. до 3,8%, с 3,1% в прошлом году.

Также сегодня будут представлены данные по промышленному производству в США, которые согласно прогнозам экспертов вырастут в мае на 0,5% после падения на 0,6% в предыдущем месяце. Помимо этого, выйдет индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Ожидается, что показатель в этом месяце снизится к отметке 15.2, против 19.0 в мае.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3530-45

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6970-85

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y101.75


В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен за май. В 10:00 GMT выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT Канада выпустит объем операций с иностранными ценными бумагами за апрель. США в 12:30 GMT представит производственный индекс Empire Manufacturing за июнь, в 13:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за апрель, в 13:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за май, в 14:00 GMT - индекс рынка жилья от NAHB за июнь.

По материалам teletrade.ru