Обзоры рынков

Обзор основных мировых финансовых рынков за 22 мая

На валютном рынке за прошедший торговый день можно отметить продолжение снижения единой европейской валюты. Катализатором удешевления стали слабые предварительные данные по индексу деловой активности в странах еврозоны и сильная экономическая статистика в США. Евро снова вернулся вниз к отметке 1,3650. Австралийский доллар в начале торгов 22 мая позитивно отреагировал на положительную статистику из Китая, однако пир быков был недолгим, и пара AUD/USD снова снизилась к значению 0,9210 на фоне неустойчивого экономического роста и замедления роста заработных плат. Новозеландский доллар показывал более стабильную динамику, что привело к дальнейшему снижению кросс-курса AUD/NZD – до значения 1,0764. Пара USD/CHF в свете некоторой стабилизации ситуации и приближения президентских выборов в Украине нашла поддержку на отметках 0,8925-0,8930.

На фондовых площадках первая половина торгового дня ознаменовалась ростом азиатских фондовых индексов. Были опубликованы позитивные предварительные данные по индексу деловой активности в Китае в производственном секторе от HSBC банка: 49,7 против прогнозных 48,1. Также рано утром вышел в свет ежемесячный экономический отчет Банка Японии, который отметил ускорение инфляции, роста заработной платы и потребления домохозяйств. Эти данные поддержали фондовые индексы HSI45 и Nikkey225.

Европейские индексы показали себя несколько хуже. Причина в слабых предварительных индексах деловой активности во Франции, Германии и еврозоне в целом. Французский FCE40, немецкий DAX30, а также европейский EU Stocks50 (FESX) показали небольшое снижение. Во Франции и Германии намечается ухудшение экономической конъюнктуры в связи с нежеланием проводить непопулярные экономические реформы сравнимые с Испанией и Португалией.

А вот американские рынки снова закрыли день на мажорной ноте. Все пять американских фондовых индекса, торгуемые в нашем Metatrader4, оказались в плюсе. Лидерами роста являются Yandex (YNDX) +1,61%, Google (GOOG) +1,16%, Yahoo!(YHOO) +1,02%, Home Depot (HD) +0,95%, а также акции банковского сектора Citigroup (C), Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM). Поводом для роста стала позитивная экономическая статистика из США: предварительный индекс деловой активности, индекс опережающих индикаторов, продажи существующего жилья вышли лучше или близко к прогнозным значениям, что подтвердило устойчивость роста экономики США.

Тем не менее, есть и аутсайдеры: в конце торгов за первый квартал отчитался Hewlett-Packard (HPQ): результаты работы оказались смешанными, компания объявила о намерениях уволить большее количество человек, чем планировалось ранее. Выручка за первый квартал составила 27,3 млрд. долларов против ожидаемых 27,4 млрд., показатель доход на акцию (EPS) – 0,88 доллара, совпав с прогнозным. Акции HPQ в моменте cнижались на 5,57%, после чего отыграли половину своего падения.

Золото в четверг, 22 мая в основном реагировало на американскую статистику. Сначала на фоне плохих данных по недельным пособиям по безработице оно выросло в цене, впоследствии после выхода положительных данных по индексу опережающих индикаторов в США – вернулось вниз к отметке 1293 доллара за тройскую унцию. Геополитическое напряжение вокруг Украины несколько спало, что сдерживает рост металла.

Нефть марки Brent в четверг достигла уровня сопротивления 110,88 доллара за баррель и отбилась вниз. Сформировалась разворотная дневная свеча вниз. Снижение котировок нефти произошло как по техническим причинам, так и по причине выхода более высоких, чем прогнозировалось запасов газа в США от Американского Энергетического Агентства.

По материалам Fxclub.org

Обзор азиатской сессии: Евро снижается уже третий день

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Апрель +1.2% +0.9%

Евро снижается уже третий день подряд в преддверии сегодняшней публикации данных по индексу делового климата в Германии от института IFO. Как ожидается, показатель разочарует инвесторов, что может побудить руководство Европейского центрального банка расширить стимулирующие программы как уже в следующем месяце. Согласно среднему прогнозу экономистов, немецкий индекс делового климата от института IFO, основанный на опросе 7000 руководителей Германии, вероятно, снизится в этом месяце до уровня 111,0 против 111,2 в апреле.

Вчера в ходе своего выступления министр финансов Италии Пьер Карло Падоан ЕЦБ сказал в интервью, что ЕЦБ готов справиться с любой дефляционной угрозой и представители ЦБ внимательно следят за подобной опасностью. Вместе с тем, выступая вчера во Франкфурте, член управляющего совета ЕЦБ и президент Бундесбанка Йенс Вайдман заявил: Центральный банк готов использовать нетрадиционные инструменты, если это будет необходимо. Напомним, следующее заседание Европейского центрального банка состоится 5 июня.

На данный момент в ЕС проходят Европейские парламентские выборы, которые продлятся до 25 мая.

Доллар торговался с повышением против большинства основных валют в ожидании сегодняшнего выхода отчета по объему продаж новых домов в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в прошлом месяце количество проданных новостроек в крупнейшей экономике мира, вероятно, вырастет на 10,7% до 426 тыс. в годовом исчислении по сравнению с предыдущим месяцем, когда данный показатель упал на 14,5%.

Австралийский доллар вырос на фоне подъема рынка акций на азиатских площадках.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3640
GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6860-70
USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y101.75-85

В 08:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за май. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен от Банка Канады за апрель. В 14:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на первичном рынке за апрель.

По материалам teletrade.ru

В завершении торговой недели, единая европейская валюта может осуществить попытку частичного восстановления понесенных потерь. Поддержку евро вероятно окажут позитивные статистические данные по Германии. А именно интерес представляют ВВП, в ежеквартальном и ежегодном исчислении, а также деловые ожидания Германии, индекс делового климата и оценка текущей ситуации. Дополнительным укреплением евро могут послужить розничные продажи в Италии, по которым ожидается рост до 0,3% с ранее -0,2%. Во второй половине дня взор направлен на продажи нового жилья в США. Аналитики оптимистичны в своих прогнозах, что вероятно окажет поддержку американским фондовым индексам и доллару в том числе. Однако в случае если данные окажутся хуже прогнозов, снижение вышеупомянутых финансовых инструментов может усилиться в значительной мере.

Внутридневные торговые идеи

EUR/USD (Н1) демонстрирует дальнейшее снижение и торгуется вблизи отметки 1.3650. Ключевые уровни по итогам ушедшей сессии снизились на два уровня, при этом пара достигла очередного двухмесячного минимума. Осцилляторы находятся в зоне перепроданности, что должно способствовать формированию технического отскока вверх. Можно открывать позиции по call-опционам, в случае преодоления сопротивления 1.3650, с целью роста к отметке 1.3670 и выше. В случае пробоя поддержки 1.3633 вниз, следует открывать позиции по put-опционам с целью достижения уровня 1.3615 и ниже.

Уровни сопротивления: 1. 3650, 1. 3670, 1. 3691

Уровни поддержки: 1. 3633, 1. 3615, 1. 3600

Аналитическая служба uTrader

Технический взгляд на евро

Сопротивление 4: $1.3793 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.3775 - максимум 12 мая
Сопротивление 2: $1.3737 - 100-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: $1.3688 - часовое сопротивление 22 мая
Текущий курс валютной пары евро/доллар: $1.3648
Поддержка 1: $1.3637 - 200-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 2: $1.3606 –нижняя граница 21-дневного канала Боллинджера
Поддержка 3: $1.3563 - минимум 12 февраля
Поддержка 4: $1.3477 - минимум 2014 от 3 февраля

Комментарий: пара продолжает выглядеть тяжелой, формируя более низкие дневные максимумы, но поддержка остается на подходе к 200-дневному скользящему среднему значению. Быки сейчас ищут закрытия выше уровня $1.3688, чтобы облегчить текущее понижательное давление, в то время как закрытие выше 100-дневного скользящего среднего значения необходимо, чтобы переключить внимание к росту. Быки нуждаются в защите 200-дневного скользящего среднего значения, чтобы сохранить поддержку и надежду на возврат выше 100-дневного скользящего среднего значения. Закрытие ниже 200-дневного скользящего среднего значения направит медведей прямиком на минимум этого года $1.3477.

Источник: Forexpf.Rux

Мнение Tokyo-Mitsubishi UFJ по паре EUR/USD

Согласно мнению аналитиков из японского банка Tokyo-Mitsubishi UFJ, на следующей встрече ЕЦБ (в июне) произойдет смягчение денежно-кредитной политики банка, что продолжит оказывать негативное влияние на евро в ближайшей перспективе. Как ожидают стратеги банка, EЦБ представит пакет мер ослабления, включая снижение ставок и повышение ликвидности в Евросистеме. Помимо этого, аналитики отметили: приток инвестиций в долговые бумаги стран периферии еврозоны также, похоже, снизится в краткосрочной перспективе, обеспечивая т.о. меньшую поддержку евро. Поэтому эксперты уверены, что на следующей неделе пара EUR/USD будет торговаться с медвежим уклоном в сторону. "Евро, вероятно, останется под скромным понижательным давлением по отношению к доллару США в течение будущей недели. Пара EUR/USD в настоящее время получает поддержку от 200 -дневной скользящей средней, которая проходит чуть ниже $1,3640. Прорыв ниже, скорее всего, вызовет ускоренные распродажи евро в ближайшей перспективе" - заявили аналитиков из банка Tokyo-Mitsubishi UFJ.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: евро снизился

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв +0.8% +0.8% +0.8%

06:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) I кв +2.2% +2.2% +2.3%

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Май 111.2 111.0 110.4

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Март 115.3 115.6 114.8

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Март 107.3 106.9 106.2


В ходе европейской сессии на рынке Форекс евро снизился против доллара на фоне слабых данных по настроениям в деловых кругах Германии. Уверенность среди немецких фирм ухудшилась в мае более, чем ожидалось, показали результаты опроса IFO в пятницу.

Индекс делового климата упал до 110,4 в мае с 111,2 в апреле. Прогнозировалось падение до 111,0. Точно так же, индекс текущих условий упал до 114,8 с 115,3, в то время как, согласно прогнозам, индекс должен был вырасти до 115,6. Индекс ожиданий среди предприятий снизился до 106,2 в мае с 107,3 ​​в апреле. Чтение было также ниже консенсус-прогноза 106,9.

Также были опубликованы окончательные данные по ВВП Германии. Экономический рост в Германии в первом квартале ускорился, как и предполагалось ранее, что было обусловлено внутренним спросом, показал отчет от Destatis, опубликованный в пятницу.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,8 процента последовательно в первом квартале, по сравнению с 0,4 процента в четвертом квартале. Квартальные темпы совпали с предварительной оценкой, опубликованной 15 мая.

С учетом календарных поправок ВВП вырос на 2,3 процента в годовом исчислении, что быстрее, чем рост на 1,4 процента, который видели в четвертом квартале. Это было самое большое увеличение за последние два года.

На основе ценовой коррекции ВВП вырос на 2,5 процента, также быстрее, чем 1,3 -процентный рост, который видели в четвертом квартале. Статистическое бюро подтвердило годовые показатели.

Расходная разбивка ВВП показала, что положительный вклад внес только внутренний спрос.

Валовое накопление основного капитала расширилось в более быстром темпе на 3,2 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Расходы домохозяйств на конечное потребление поднялись на 0,7 процента за четвертый квартал. В то же время, общие государственные расходы выросли лишь на 0,4 процента.

Баланс экспорта и импорта оказал негативное влияние на рост ВВП. Увеличение экспорта замедлилось до 0,2 процента с 2,5 процента , в то время как рост импорта ускорился до 2,2 процента.

Доллар торговался с повышением против большинства основных валют в ожидании сегодняшнего выхода отчета по объему продаж новых домов в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в прошлом месяце количество проданных новостроек в крупнейшей экономике мира, вероятно, вырастет на 10,7% до 426 тыс. в годовом исчислении по сравнению с предыдущим месяцем, когда данный показатель упал на 14,5%.


EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3615
GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6875 и затем снизилась до $1.6828
USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y101.97

В 14:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на первичном рынке за апрель.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 19 - 23 мая

Прошедшая рабочая неделя принесла немало интересных движений. При этом можно отметить, что хорошие возможности для торговли можно было найти практически во всех секторах рынка. Неплохую динамику продемонстрировали американские индексы, завершившие неделю повышением. На товарно-сырьевом рынке золото удерживалось в пределах диапазона, немного укрепилась нефть, но при этом хорошую динамику показали платиноиды. Свои лидеры были и среди валютных пар.

Лидером роста среди фондовых индексов стал Nasdaq, добавивший по итогам недели 2,54%. Неплохую динамику пока зал и S&P500, который достиг исторического максимума (1898,75) и укрепился на 1,17%. Поддержку индексы получили со стороны Протокола последнего заседания ФРС США, из которого стало понятно, что еще в течение какого-то времени монетарная политика, которой придерживается регулятор, будет оставаться стимулирующей. Кроме того, отдельные опубликованные в течение недели отчеты свидетельствовали о продолжающемся восстановлении американской экономики (рост индекса деловой активности в производственно секторе Markit до 56,2 против прогноза 55,5, хорошая статистика по продажам новых домов).

Золото в течение всей недели удерживалось в пределах диапазона 1287,00 – 1305,03, завершив ее с потерями на 0,06%,что совсем не впечатляет. Но, если немного отойти в сторону от традиционных активов, то можно было найти ему достойную альтернативу в виде платиноидов. Палладий за неделю укрепился на 1,69%, платина подорожала на 0,53%. Поддержку эта группа активов получает со стороны забастовки рабочих в ЮАР, что негативно сказывается на предложении.

На валютном рынке среди «мажоров» лидерами движений стали пары AUD/USD (-1,59%) и NZD/USD (-1,11%). Давление на эти валюты оказывает снижение цен на сырье. Кроме того, ослабевают ожидания скорого повышения ставок в Австралии. Настрой РБНЗ, хоть и выгляди более агрессивным, но в своем недавнем выступлении министр финансов Новой Зеландии отметил, что курс национальной валюты все еще остается завышенным. Из основной тройки лидером движений стала пара EUR/USD, потерявшая по отношению к доллару 0,47%. Давление на пару по-прежнему оказывают ожидания того, что ЕЦБ на июньском заседании пойдет на смягчение монетарной политики. И, надо сказать, что опубликованная в течение недели макроэкономическая статистика их только усилила. Отчеты были не слишком оптимистичные, о чем мы писали в своих ежедневных обзорах. В пятницу данные по деловым ожиданиям Германии от института IFO отразили ухудшение настроений бизнес – сообщества, что привело пару к минимуму на 1,3615. Пара GBP/USD на фоне протокола майского заседания Комитета по монетарной политике с позитивными прогнозами по темпам роста экономики на второй квартал и сильного отчета по розничным продажам предпринимала попытку преодолеть сопротивление на 1,69, но безуспешно. В дальнейшем, отсутствие собственных макроотчетов и неплохая статистика из США вызвали ее коррекцию. Но по итогам недели фунт укрепился к доллару на символические 0,1%. USDJPY под влиянием настроя Банка Японии на отсутствие изменений в монетарной политике и недостаточно агрессивного Протокола заседания ФРС отметила минимум на уровне 100,81. Однако во второй половине недели пара развернулась на 180 градусов и не только восстановила потери, но и выросла на 0,39% по ее итогам.

По материалам Fxclub.org

Большинство валютных пар в течение Азиатской демонстрировали разнонаправленную динамику:

На фоне отсутствия важных макроэкономических данных в течение Азиатской сессии, влияющих на рынок Форекс, доллар США преимущественно укрепился против большинства валют.

Валютная пара USD/JPY торговалась в узком диапазоне с небольшим понижением.

Австралийский доллар немного укрепился против большинства валют.

Валютная пара NZD/USD немного снизилась на фоне слабых данных по внешней торговле Новой Зеландии. Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, отражающий соотношение между объемами экспорта и импорта за апрель месяц продемонстрировал профицит, но снизился против предыдущего значения 920 млн.$ и составил 534 млн.$ (прогнозируемое значение 667 млн. $).

С учетом сезонной корректировки экспорт снизился до 4,5 млрд.$ в месячном против прогнозируемых 4,64 млрд.$ (предыдущее значение 5,08 млрд.$) , а импорт снизился на 3,96 млрд.$ против прогнозируемых 4,0 млрд.$ (предыдущее значение 4,16 млрд.$).

Валютная пара USD/CAD торговалась в узком диапазоне без определённой динамики.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Евро упал на фоне выборов в европейский парламент

Евро упал на фоне опасений, что после выборов в европейский парламент, партии прошедшие к власти будут препятствовать намерениям центрального банка по укреплению экономического восстановления региона. Оппозиционные партии в Греции и Франции набрали достаточно много голосов. В то же время блок Ангелы Меркель получил большинство голосов в Германии. Блок христианских партий ХДС/ХСС побеждает в воскресенье, 25 мая, на выборах в Европарламент в Германии. Согласно прогнозам, однопартийцы канцлера ФРГ Ангелы Меркель получат примерно 36 процентов от общего количества голосов. Об этом вечером 25 мая сообщили немецкие телеканалы ARD и ZDF.

Дополнительное влияние на курс единой валюты окажет сегодняшнее выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги на форуме в Синтре, Португалия. Напомним, что большинство аналитиков ожидают, что ЕЦБ в следующем месяце расширит стимулирующие программы.

Новозеландский доллар был под давлением после публикации данных по торговому балансу страны. В прошлом месяце показатель неожиданно изменился. Сегодня Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что торговый баланс Новой Зеландии, с учетом сезонных колебаний упал до 534M с 920M за прошлый месяц. Аналитики ожидали, что показатель продемонстрирует снижение к 667M.

Иена падает третий день подряд в ожидании сегодняшнего выступления заместителя главы Банка Японии Кикуо Иваты. Напомним, что на прошлой неделе состоялось заседание ЦБ. Учитывая позитивную статистику по росту экономике в регионе, Банк Японии не стал расширять программу количественного смягчения.

Сегодня рынки США и Великобритании будут закрыты в связи с праздниками.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3615
GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6825-35
USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y101.85-05

В 08:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ Марио Драги.

По материалам teletrade.ru

Мнение JPMorgan по паре GBP/USD

Валютные стратеги JPMorgan отмечают, что динамика GBP/USD в последнее время, в частности неудачные попытки преодолеть сопротивление в районе $1.6935, дает повод говорить об утомленности быков. В банке с сомнением говорят о возможности роста пары к новым годовым максимумам и полагают, что отсутствие свежих драйверов для развития тренда убедит быков отступить. В JPMorgan отмечают, что подтверждением такой точки зрения будет прорыв ниже $1.6815 и $1.6731, которые укажут на формирование вершины и потенциал для снижения к $1.6274/12. В банке сообщают, что сохраняют короткую позицию со стопом на $1.7060 и расчетом на падение к $1.63.

По материалам teletrade.ru

Евро: активность низкая, внимание – на Драги

Евро начал торги сегодня утром на $1.3628 после торгов в диапазоне от $1.3624 до $1.3643 в пятницу в США. Торговля ознаменовалась кратким максимумом $1.3642 на открытии, затем - гэпом вниз к сессионному минимуму $1.3615. Раннее внимание было приковано к результатам проводимых выборов в Европе. От минимума евро/доллар подскочил на несколько пунктов в направлении $1.3630 в течение первых нескольких часов, но оказался не в состоянии сделать большее. Офера на $1.3645/50, многие из которых, как считается, связанны с опционами, формируют плотную крышку для пары, что вызвало откат к $1.3618. Далее м евро/доллар продолжал держаться рядом с тем уровнем до конца утра, поскольку в Азии большинство игроков оставалось на обочине из-за праздников в понедельник в Великобритании и США. Сейчас евро/доллар торгуется на уровне $1.3623. Закрытие ниже 200-дневного скользящего среднего значения на уровне $1.3639 в настоящее время будет считаться медвежьим сигналом и укажет на возможность падения к области минимума 12 февраля на $1.3562 или, потенциально, даже к минимуму 2014 на $1.3477, достигнутому 3 февраля. С другой стороны, незначительные биды стоят чуть ниже, формируя поддержку на уровне $1.3602/00, где также расположен опционный барьер и связанный с ним спрос.

Что касается результатов выборов в Европарламент, крайние правые партии и евроскептики добились в ряде стран ЕС высоких результатов по итогам воскресных выборов в Европарламент, что наглядно свидетельствует о недовольстве избирателей проводимой Брюсселем политики бюджетной экономии. При этом, традиционные партии понесли заметные потери. В целом большинство в Европарламенте, в котором 751 место, получат центристы и проевропейские партии, но их представительство сократилось, евроскептики же могут осложнить работу парламента. Такие результаты выборов, по мнению ряда аналитиков, могут поставить под угрозу усилия Европейского центрального банка по дальнейшему стимулированию экономики. "На фоне вакуума информации, по крайней мере, сегодня, результаты выборов в Европарламент будут оказывать давление на евро, - считает старший валютный аналитик National Australia Bank Ltd. в Сиднее Эмма Лоусон. - Однако основное внимание инвесторов по-прежнему направлено на заседание ЕЦБ 5 июня и то, какие меры он примет. Этот фактор будет определяющим для рынка". "В действительности эти результаты, особенно во Франции, мало что значат на практике, но на первый взгляд это явный предлог продавать евро и фунт стерлингов", - сказал стратег National Australia Bank в Сиднее Рей Этрилл. "Сегодня надежда на активизацию рынка связана с важной речью председателя ЕЦБ Марио Драги. Рынки будут ждать намеков на конкретные меры смягчения политики центробанка в следующий четверг", - отметил Этрилл. На выборах президента Украины победил бизнесмен Петр Порошенко. С ним Киев и Запад связывают надежды на урегулирование кризиса в стране. Сегодня в целом ожидается слабая активность, потому что американские рынки закрыты по случаю Дня поминовения, а британские рынки - по случаю национального праздника.

Источник: Forexpf.Ru

В понедельник на мировых финансовых рынках не ожидается особой активности среди игроков. Фондовые рынки в Америке и Великобритании закрыты в связи с празднованием Дня Поминовения и Late May Bank Holiday соответственно. В связи с этим не ожидается публикации важных статистических данных, которые могли бы задать вектор торгам. Однако выступление Президента ЕЦБ Драги, которое запланировано в первой половине дня все же укажет направление валютным рынкам. Подешевевшие конкуренты относительно американского доллара на ушедшей неделе, способны сформировать атаку и на этом фоне организацию технического отскока вверх, таким образом снять временную перекупленность американской валюты. Также инвесторы могут отталкиваться и от результатов проведения долговых аукционов в Германии и Франции. Ставки по облигациям и объем размещений, а также усиление или снижение спроса укажут на настроения игроков и найдут свое отображение в котировках основных финансовых инструментах.

Внутридневные торговые идеи

EUR/USD (Н1) демонстрирует дальнейшее снижение и консолидируется вблизи отметки 1.3618. Ключевые уровни по итогам ушедшей сессии снова опустились, но при этом продажи постепенно угасают. Осцилляторы находятся в зоне перепроданности, что должно способствовать формированию технического отскока вверх. Можно открывать позиции по call-опционам, в случае преодоления сопротивления 1.3633, с целью роста к отметке 1.3650 и выше. В случае пробоя поддержки 1.3618 вниз, следует открывать позиции по put-опционам с целью достижения уровня 1.3604 и ниже.

Уровни сопротивления: 1. 3633, 1. 3650, 1. 3670

Уровни поддержки: 1. 3618, 1. 3604, 1. 3580

Аналитическая служба uTrader

Обзор европейской сессии: евро вырос

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Июнь 8.5 8.5 8.5


В ходе европейской сессии на рынке Форекс евро вырос против доллара на фоне комментариев главы ЕЦБ Драги и данных по уверенности потребителей в Германии.

Глава Европейского центрального банка Марио Драги в очередной раз призвал обратить особое внимание на низкую инфляцию в еврозоне.

"На данный момент нам необходимо особенно пристально отслеживать потенциал отрицательной спирали, которая может возникнуть между низкой инфляцией, падающими инфляционными ожиданиями и сокращающимися объемами кредитования, в частности, в проблемных странах", - завил М.Драги на конференции ЕЦБ в Синтре (Португалия).

По словам председателя, Центробанк еврозоны "не будет мириться с сохранением слишком низкой инфляции в течение слишком долгого времени". Что касается изменений денежно-кредитной политики, основополагающим вопросом является выбор времени, сказал М.Драги.

Немецкий индекс потребительского доверия остался неизменным в июне - на уровне 7-летнего максимума. Об этом стало известно по итогам исследований, озвученных сегодня исследовательской группой GfK.

Прогнозный индекс потребительского доверия составил в июне 8,5 пункта, не изменившись по сравнению с маем. Последнее значение также совпало с ожиданиями экономистов.

«Потребительское доверие остается очень стабильным, и с учетом последнего чтения не менялось в течение последних четырех месяцев», сказали в GfK.

Также стало известно, что индекс экономических ожиданий в мае поднялся на 6,4 пункта до 38,5. Более высокое значение было в последний раз записано в июле 2011 года, когда данный показатель поднялся до 44,6 пункта.

Между тем, индекс ожидаемого дохода упал в мае на 4,5 пункта - до 47,8 пункта. Тем не менее, индикатор остается на очень высоком уровне и по-прежнему почти на 14 пунктов выше значения соответствующего периода предыдущего года. Показатель, оценивающий готовность покупать, вырос на 0,9 пункта в мае - до 49,5 пункта.


EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3648
GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6835 и отступила
USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y101.86 - Y101.98

Рынки США и Великобритании сегодня закрыты.
По материалам teletrade.ru

Понедельник: итоги дня на рынке Форекс

В ходе вчерашней сессии евро вырос против доллара на фоне комментариев главы ЕЦБ Драги и данных по уверенности потребителей в Германии.

Глава Европейского центрального банка Марио Драги в очередной раз призвал обратить особое внимание на низкую инфляцию в еврозоне.

"На данный момент нам необходимо особенно пристально отслеживать потенциал отрицательной спирали, которая может возникнуть между низкой инфляцией, падающими инфляционными ожиданиями и сокращающимися объемами кредитования, в частности, в проблемных странах", - завил М. Драги на конференции ЕЦБ в Синтре (Португалия).

По словам председателя, Центробанк еврозоны "не будет мириться с сохранением слишком низкой инфляции в течение слишком долгого времени". Что касается изменений денежно-кредитной политики, основополагающим вопросом является выбор времени, сказал М.Драги.

Немецкий индекс потребительского доверия остался неизменным в июне - на уровне 7-летнего максимума. Об этом стало известно по итогам исследований, озвученных сегодня исследовательской группой GfK.

Прогнозный индекс потребительского доверия составил в июне 8,5 пункта, не изменившись по сравнению с маем. Последнее значение также совпало с ожиданиями экономистов.

«Потребительское доверие остается очень стабильным, и с учетом последнего чтения не менялось в течение последних четырех месяцев», сказали в GfK.

Также стало известно, что индекс экономических ожиданий в мае поднялся на 6,4 пункта до 38,5. Более высокое значение было в последний раз зафиксировано в июле 2011 года, когда данный показатель поднялся до 44,6 пункта.

Между тем, индекс ожидаемого дохода упал в мае на 4,5 пункта - до 47,8 пункта. Тем не менее, индикатор остается на очень высоком уровне и по-прежнему почти на 14 пунктов выше значения соответствующего периода предыдущего года. Показатель, оценивающий готовность покупать, вырос на 0,9 пункта в мае - до 49,5 пункта.

Австралийский и новозеландский доллар немного укрепились на фоне положительных данных Китая расходов по займам, продемонстрировавших самое сильное падение со времен мирового финансового кризиса. Накануне регулятор принял решение смягчить монетарную политику. ЦБ намерен выпустить облигации и усилить экономический рост.

Спред между прибыльностью трехлетних бондов компаний с рейтингом «ААА» и госкомпаний снизился на 60 б.п. до 126 б.п. с конца марта. Такое падение является самым максимальным с 2007 года.

Понижение стоимости займов повлекло за собой размещение внутренних бондов на сумму 1,005 трлн юаней — 161 млрд долл. Это, скорее всего, превысит показатель в 1,012 трлн юаней в целом за период с января по март.

Разрастающийся банк облигаций поддерживает попытку Ли Кэцяна прекратить забалансовое кредитование, которое известно как теневой банковский сектор.

Наряду с этим идет обеспечение условий, при которых корпорации получали весомую сумму, чтобы обойти дефолт. Он возможен в условиях падения деловой активности в обрабатывающей промышленности, а также охлаждения рынка недвижимости. На прошедшей неделе китайский Центробанк планировал влить 120 млрд юаней — 19,2 млрд. долларов на межбанковский рынок. Это максимальная сумма за последние четыре месяца.

Как отмечает эксперт по облигациям из Guotai Junan Securities Co. Сюй Ханфей, «у инвесторов растет аппетит к рискованным вложениям, а опасения наступления дефолта уменьшаются».

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 26 мая

В США вчера был официальный банковский выходной, то есть торги по американским активам не проводились. Зато, по другим инструментам финансовых рынков торги проходили под влиянием результатов голосования на президентских выборах в Украине и выборах в Европарламент в 21 стране ЕС, в их числе самые крупные: Германия, Франция, Испания, Италия.

В Украине успешность проведенных выборов заключается в том, что, несмотря на напряженную ситуацию в восточной части страны, они признаны состоявшимися. Президентом, по текущим результатам подсчитанных голосов, является Петр Порошенко.

По предварительным данным, обнародованным Европарламентом, крупнейшей партией осталась правоцентристская Европейская народная партия. Хотя число ее депутатов, как ожидается, сократится с 274 до 212 человек. За ней следует левоцентристский "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", который может получить 186 мандатов против нынешних 196. Третье место по-прежнему занимает либеральный "Альянс либералов и демократов за Европу", который получит 70 депутатских кресел.

В целом озвученные выше события способствовали росту европейских индексов. Так, немецкий DAX закрылся ростом на 1,15% до уровня 9884,5, что является новым историческим максимумом. В тоже время EU Stocks (FESX) повысился на 0,97%, французский CAC40 (FCE) +0,6%.

Торги по Золоту (XAU) проходили в нетрадиционно коротком торговом диапазоне в 4 доллара, что выглядело как сжимающаяся пружина. Рассматривая поведение основных валютных пар отметим, что торги по большинству их них за целый день не превысили 50 пунктов, что свидетельствует о напряженности ситуации ввиду политических факторов в ЕС и низких объемах торгов.

По материалам Fxclub.org

Обзор азиатской сессии: Евро восстановился

Иена упала по отношению ко всем основным валютам в преддверии завтрашней конференции главы Банка Японии Харухико Куроды. Встреча пройдет в Токио и будет организована Банком Японии и институтом денежно-экономических исследований. Вчера заместитель управляющего ЦБ Кикуо Ивата заявил, что дальнейший экономический рост страны восходящего солнца не может быть обеспечен исключительно через рычаги денежно-кредитной политики и является первостепенной задачей именно для правительства, а не ЦБ. Напомним, что на прошлой неделе представители центрального банка поддержали программу беспрецедентного стимулирования на прежнем уровне.

Евро немного восстановился после крупного месячного снижения с января этого года после того, как вчера Марио Драги сообщил, что ЕЦБ готов к действиям, в случае если он обнаружит признаки продолжения падения уровня инфляции, и отметил, что банк рассматривает широкий спектр политических опций, в том числе снижение процентных ставок и добавление ликвидности, а также покупку активов, чтобы поспособствовать хрупкому экономическому восстановлению в еврозоне. "На данный момент нам необходимо особенно пристально отслеживать потенциал отрицательной спирали, которая может возникнуть между низкой инфляцией, падающими инфляционными ожиданиями и сокращающимися объемами кредитования, в частности, в проблемных странах", сообщил Драги.

Помимо этого, сегодня глава ЕЦБ планирует принять участие в конференции ЕЦБ в Синтре, Португалия.

Доллар снижается против большинства основных валют в преддверии сегодняшней публикации данных по объемам продаж товаров длительного пользования и данных по индексу S&P/Case-Shiller рынка недвижимости США. Согласно среднему прогнозу экономистов, объем заказов на товары предназначенные для длительного пользования снизился в апреле на 0,4% после роста в предыдущем месяце на 2,6%. Также аналитики ожидают, что индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, показывающий изменение цен в 20 крупнейших городах США, может показать снижение прироста до 11,9% в год по март, с 12,9% в предыдущем периоде.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3665
GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.6870
USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y101.85-00

В 08:30 GMT Британия выпустит отчет по объему ипотечного кредитования от ВВА за апрель. В 12:30 GMT в США выйдут данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования за апрель, а в 13:00 GMT будет представлен индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за март. В 13:30 GMT с речью выступит президент ЕЦБ Марио Драги. В 14:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности за май.

По материалам teletrade.ru

Мнение Citigroup по паре USD/JPY

Согласно прогнозам аналитиков из Citigroup, потери пары USD/JPY оказались незначительными, и эксперты банка с оптимизмом говорят о перспективах пары. Ее восстановление является сигналом уверенности быков, и в банке отмечают что прорыв выше сопротивления в районе Y102.22/36 поддержит улучшение тона торгов. При таком развитии событий под прицелом окажется более значимый уровень в Y104.13, закрытие выше которого будет сигналом к продвижению в направлении Y107.50. В Citigroup сохраняют покупки, открытые еще в начале марта, со стопами на Y100.50 и Y99.75 и целями на Y105.45 и Y110.

По материалам teletrade.ru

Мнение ANZ Bank по паре NZD/USD

Аналитики из ANZ Bank считают, что никто из участников рынка не проявляет особой активности, дожидаясь заявления, которое Fonterra сделает завтра утром. В этот день молочный гигант Fonterra объявит прогноз относительно выплат для 10 500 фермеров-акционеров за сезон 2014-15 года, который начнется 1 июня. Многие ожидают, что этот прогноз окажется ниже по сравнению с прогнозом о 8,65 новозеландского доллара за килограмм сухого молока в сезоне, который завершится 31 мая. Также существует риск пересмотра данного прогноза в сторону понижения. Новозеландский доллар обычно реагирует на такого рода объявления, поскольку молочная продукция формирует основу экономики, составляя примерно 25% всего экспорта страны. Пара NZD/USD торгуется по $0,8557 и, по словам Хиндли, сопротивление находится на уровне $0,8595, а поддержка – в районе $0,8530-35.

По материалам teletrade.ru

Вторник: итоги дня на рынке Форекс

В ходе вчерашней сессии евро торговаться с заметным понижением против доллара, но к концу сесии немного отвоевал часть утраченных позиций. Поддержку доллару оказали данные по заказам на товары длительного пользования в США. Министерство торговли заявило: заказы на товары длительного пользования заметно выросли в прошлом месяце, чему помог всплеск военных расходов и восстановление экономики после суровой зимы. С учетом сезонных колебаний апрельский объем заказов вырос на 0,8%, по сравнению с повышением на 2,9% в марте. Экономисты ожидали уменьшения значения данного показателя на 0,4%.

В отчете говорится: последний рост был обусловлен 39,3%-ным скачком оборонных заказов (крупнейшее одномесячное увеличение с декабря 2012 года) и повышением заказов на транспортное оборудование на 2,3%.

Без учета транспортной категории, заказы на товары длительного пользования выросли на 0,1% в апреле. Между тем, исключая оборонный сектор, заказы упали на 0,8%.

Данные также показали, что заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов сократились на 1,2% после роста на 4,7% в марте.

Эксперты отмечают: объем заказов на товары длительного пользования может сигнализировать про будущее производственной деятельности, так как заводы наращивают производство для удовлетворения спроса или уменьшают его, когда заказы падают.

В свою очередь, доклад, опубликованный S&P/Case Shiller, показал, что цены на жилье в США продолжили расти в марте, но замедлили темпы по сравнению с предыдущим периодом.

Согласно данным, цены на жилье по всей стране увеличились на 0,2% в первом квартале по сравнению с последними тремя месяцами прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, национальные цены на жилье увеличились на 10,3%.

Также индекс цен на жилье, охватывающий 10 крупных городов США, вырос на 12,6% за финансовый год, закончившийся в марте. Тем временем, индекс цен для 20 крупных городов повысился на 12,4%, что последовало за ростом на 12,9% годовых в феврале. Эксперты ожидали, что последний показатель вырастет на 11,9%.

Курс фунта значительно снизился против доллара, что было связано с выходом слабых данных по Британии. Ассоциация британских банкиров (BBA) заявила: по итогам прошлого месяца число одобренных заявок на ипотечные кредиты снова уменьшилось, зафиксировав при этом третий ежемесячный спад подряд. Согласно отчету, апрельское число одобренных ипотечных кредитов упало до уровня 42 173, по сравнению с пересмотренным показателем за март на отметке 45 045. Тем не менее, стоит отметить, что значение данного показателя все еще на 25 процентов больше, нежели за аналогичный период прошлого года. Многие эксперты прогнозировали, что число одобренных заявок уменьшится до 45,2 тыс. от 45,9 тыс., о которых первоначально сообщалось. Также в Ассоциации британских банкиров заявили: в то время, как годовой рост отражает силу возрождения на ипотечном рынке Великобритании и возврат к уровням конца 2007 года, спад в последние три месяца был удивительным.

«Наши данные показывают, что рынок жилья демонстрирует смешанную динамику. Число одобренных ипотек в апреле было самым высоким за последние шесть лет, однако негативным моментом является третье месячное падение. Добавим также, что количество заимствований все еще значительно ниже уровней, которые мы видели до финансового кризиса», - заявил Ричард Вулхаус, главный экономист ВВА.

По материалам teletrade.ru

По результатам вторника не удалось сделать вывод о направлении и о возможной коррекции к предыдущему движению. Все основные пары "поменяли знак", хотя и не демонстрируют активного продолжения. Завтра в Европе выходной и конец недели опять получается невнятным.

EUR/USD
В 10ч45 поведение потребителей во Франции, в 11чч55 изменение занятости в германии. В 12ч европейский М3 и частные кредиты.
Формируется боковой диапазон или основание с дальнейшим отскоком вверх? Пока непонятно - ждём выхода ниже 1.36, или выше 1.3670-1.37. Внутри этих уровней торговля рискованная.
Покупать выше 1.3645-1.3650 со стопом ниже 1.3625 и целями на 1.3670-1.3680, 1.37, далее к 1.3715, 1.3735, выше к 1.3750, 1.3765.
Продавать ниже 1.3625 со стопом выше 1.3645 и целями на 1.3615, 1.36, далее к 1.3575, 1.3545. Или продавать уже ниже 1.36, так как пока пара выше 1.36 продажи более рискованные.

GBP/USD
В 14ч розничные продажи.
Рискованные покупки выше 1.6845 со стопом ниже 1.6820 и целями на 1.6865 ,1.6880, 1.69, далее к 1.6925, 1.6950.
Продавать ниже 1.68-1.6790 со стопом выше 1.6825 и целями на 1.6770, 1.6750, далее к 1.6735, 1.6720, 1.67.

USD/CHF
В 9ч45 ВВП, в 10ч комбинированный индикатор о поведении потребителей.
Пара смотрит вниз и покупки даже рассматривать тяжело с текущих уровней. Покупать выше 0.8970 со стопом ниже 0.8955 и целями на 0.8985, 0.90, далее ожидать рост сложно.
Продавать ниже 0.8960-0.8955 со стопом выше 0.8970 и целями на 0.8940, 0.8930, 0.8920, далее к 0.8910, 0.89-0.8895.

USD/JPY
План почти без изменений.
Покупать выше 102.15-102.20 со стопом ниже 101.90 и целями на 102.35, 102.50, далее к 102.75, 103.0.
Продавать ниже 101.75 со стопом выше 102.0 и целями на 101.60, 101.45, далее к 101.20, 101.0.