Обзоры рынков

Обзор азиатской сессии: Доллар второй день подряд снижается против евро

Доллар второй день подряд снижается против евро. Инвесторы осторожничают в преддверии заседания ФРС, запланированного на среду. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу покупки активов в рамках своего 3-го раунда количественного смягчения, а также предоставит подсказки относительно сроков повышения процентной ставки.

Хотя многие инвесторы ожидают, что ФРС объявит в среду о завершении своей масштабной программы покупок облигаций, они не ожидают изменения осторожного тона центрального банка. Окончание программы стимулирования окажет поддержку доллару, но если не возникнет ожиданий относительно более раннего повышения ставки, американская валюта, скорее всего, испытает давление. Согласно анализу, проведенному на фьючерсных площадках, на данный момент существует 49% вероятность сохранения сверхнизких ставок ФРС до октября 2015 года. Напомним, еще месяц назад эта вероятность составляла 85%. Опасения относительно стагнирующего экономического роста и крайне низкой инфляции в крупнейших в мире экономиках вызвали некоторые указания на осторожность в протоколах последнего заседания ФРС. Это говорит о том, что центральный банк выждет некоторое время, прежде чем повышать процентные ставки с уровней, близких к нулю.

Иена упала против большинства основных валют в ожидании выхода результатов заседания Банка Японии на этой неделе. Двадцать девять из тридцати двух экономистов, опрошенных Bloomberg News, прогнозируют, что на заседании 31 октября Банк Японии сохранит политику без изменений. Однако трое экономистов ждут новых стимулирующих мер. Помимо этого, девятнадцать аналитиков из этой группы в тридцать два экономиста ожидают дополнительные стимулы со стороны ЦБ немного позже, в то время как десять экспертов вообще не предвидят расширения стимулов от Банка Японии.

Дополнительное давление на курс японской валюты оказало сегодняшнее выступление главы ЦБ Страны Восходящего солнца Харухико Куроды. Банкир заявил, что центральный банк будет удерживать стимулирующие программы, пока инфляция не выйдет на стабильный уровень 2%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2715

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6110-30

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y107.75-00

В центре внимания будут американские данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования за сентябрь (в 12:30 GMT), а также индикатор потребительской уверенности за октябрь (в 14:00 GMT). Затем в 23:50 GMT Япония представит предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 27 октября

Новая неделя открылась для фондовых рынков противоречиво: позитивные известия со стороны ЕЦБ в отношение результатов стресс-тестирования были перечеркнуты резкой речью президента России на «Валдае». Японский Nikkei потерял 0,8% по итогам торговых суток, гонконгский Hang Seng - 0,2%, британский FTSE –0,40%, а германский DAX – 0,95%. Только американские NASDAQ и DJIA торговались в «зеленой зоне» в связи с ожиданиями более продолжительного периода низких ставок от ФРС.

Доллар утратил часть доверия в связи с приближающимся заседанием FOMC, на котором мы можем услышать менее агрессивные заявления представителей ФРС. Пока только в паре с рублем американская валюта сохраняет уверенные позиции. USD/RUB вновь отметила очередной рекордный максимум на отметке 42,29, так как недавнее речь Владимира Путина на выходных окончательно уверила рынки, что сближения с Западом в ближайшие дни не произойдет. USD/JPY, тем временем, скатилась ниже 108,00, завершив торги в районе 107,80. EUR/USD делала попытки закрепиться выше 1,27 на позитивных результатах стресс-тестирования банковского сектора европейским регулятором. Тем не менее, падение индексов экономических ожиданий и текущих условий в рамках исследования IFO Германии отправили пару в район 1,2670. К закрытию торгов пара вернулась в район 1,27. GBP/USD весь день провела в борьбе с сопротивлением 1,61, и на слабых данных из США ей все же удалось его пробить и завершить торги на отметке 1,6120.

Цены на нефть вновь оказались под давлением, отчасти в связи с вышедшими прогнозами Goldman Sachs, в которых говорится, что ОПЕК потеряет свое влияние на рынок нефти в свете сланцевого бума в США. В результате, переизбыток предложения будет и дальше давить на котировки «черного золота». Brent достигала вчера внутридневного минимума 84,54, но откатилась к 85,40 на закрытии.

Драгоценные металлы попали под небольшое давление на известиях о том, что стресс-тестирование, которое проводил ЕЦБ, дало не такие уж плохие результаты. Снижение опасений по поводу темпов роста мировой экономики немного надавило на «активы-убежища». В итоге, начав день на 1230,43, XAU/USD уже к завершению торговых суток спустилась в район 1225,90 за унцию. Тем временем, XAG/USD скатилась к 17,10 на закрытии.

По материалам Fxclub.org.

Сегодня ожидается важная статистика по США. По Европе и Великобритании не ожидается важной статистики. По США стоит обратить внимание на статистику по базовым заказам на товары длительного пользования, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на американский доллар. Позже будет опубликована статистика по доверию потребителей Conference Board, ожидаются данные лучше предыдущих, что может вызвать рост доллара США.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост находится на отметке 1.2722. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.2694 и 1.2664. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение.

По материалам: Utrader.com

Обзор европейской сессии: евро заметно укрепился против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Сентябрь -18.3% +0.4% -1.3%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Сентябрь +0.4% Пересмотрено с +0.7% +0.5% -0.2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Сентябрь -19.0% -1.5%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Август +6.7% +5.7% +5,6%

Курс доллара резко снизился против евро, попав под давление после публикации не оправдавших прогнозы данных по заказам на товары длительного пользования. Министерство торговли заявило, что по итогам прошлого месяца заказы на товары длительного пользования сократились на 1,3 процента (с учетом сезонных колебаний), достигнув при этом уровня $241,63 млрд. Экономисты прогнозировали, что заказы вырастут на 0,4 процента. За исключением волатильной транспортной категории, заказы упали на 0,2%. Без учета оборонных товаров, заказы уменьшились на 1,5%. В докладе также отмечалось, что заказы на товары длительного упали в августе на 18,3 процента, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне -18,4 процента. Напомним, в июле они выросли на 18,4 процента, что было связано с рекордным объемом заказов на самолеты. Более свежие данные от Boeing показал, что в сентябре объем заказов на самолеты составлял 122 единиц, по сравнению с 107 единиц в августе и 324 единицы в июле. Между тем, Министерство торговли сообщило, что заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов уменьшились на 1,7 процента после роста на 0,3 процента в августе. За первые девять месяцем текущего года заказы на товары длительного пользования выросли на 7,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Иена укрепилась против доллара, вернувшись при этом до уровней открытия, чему помогли слабые американские данные по заказам. Инвесторы также ждут публикации индекса потребдоверия. По прогнозам, показатель вырос до 87.4 в октябре после падения до 86.0 в сентябре. Сентябрьское падение последовало за несколькими повышениями, и тренд индекса остается восходящим, несмотря на сентябрьскую коррекцию. Внимание также переключается на двухдневное заседание ФРС на фоне опасений, что очередные признаки замедления экономического роста в Европе и Китае могут вынудить центральный банк США придерживаться сдержанной денежно-кредитной политики. ФРС, скорее всего, объявит в среду о завершении своей стимулирующей программы покупки активов.

На ход торгов также продолжают влиять сегодняшние заявления глава Банка Японии Харухико Куроды, который отметил, что Банк Японии может закрепить инфляцию около своей цели в 2% в 2015 финансовом году. «Инфляционные ожидания в целом растут, и этот рост повлиял на формирование заработной платы и цен», - говорится в полугодовом отчете Банка Японии о валюте и денежно-кредитном регулировании, представленной Комитету по финансовым вопросам верхней палаты парламента. «В ближайшей перспективе инфляция, скорее всего, составит около 1,25% в течение некоторого времени», - сказал Курода. - «Впоследствии показатель продолжит расти со второй половине текущего финансового года (до 31 марта 2015 года) и достигнет около 2% - то есть достигнет цели ценовой стабильности - примерно в середине текущего прогнозируемого периода - с 2014 по 2016 финансовый год».

Фунт существенно подорожал против доллара, достигнув при этом недельного максимума, что было связано с повсеместным ослаблением американской валюты после публикации слабых данных по заказам на товары длительного пользования. Поддержку фунта также оказывают заявления заместителя главы Банка Англии Минуч Шафик. Она сообщила, что уровень безработицы в Великобритании может снизиться еще сильнее, не создавая инфляционного давления, а также отметила, что появляются первые признаки роста ценового давления. Шафик также заявила, что не стоит слишком радоваться последним данным по заработной плате.

Между тем, добавим, что инвесторы осторожничают в преддверии заседания ФРС, запланированного на среду. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу покупки активов в рамках своего 3-го раунда количественного смягчения, а также предоставит подсказки относительно сроков повышения процентной ставки. Хотя многие инвесторы ожидают, что ФРС объявит в среду о завершении своей масштабной программы покупок облигаций, они не ожидают изменения осторожного тона ЦБ.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2759

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6182

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y107.69

В центре внимания будут американские данные по потребительской уверенности за октябрь (в 14:00 GMT). Затем в 23:50 GMT Япония представит предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь

По материалам teletrade.ru

Вторник: итоги дня на валютном рынке

Курс доллара США резко снизился против основных валют в связи с выходом слабых данных по США. Объем заказов на товары длительного пользования уменьшился во второй раз подряд в сентябре, что является очередным признаком неравномерного восстановления экономики.

Министерство торговли заявило: по итогам прошлого месяца заказы на товары длительного пользования сократились на 1,3% (с учетом сезонных колебаний), достигнув при этом уровня $241,63 млрд. Экономисты прогнозировали, что заказы вырастут на 0,4%. За исключением волатильной транспортной категории, заказы упали на 0,2%. Без учета оборонных товаров заказы уменьшились на 1,5%.

В докладе также отмечалось, что заказы на товары длительного пользования упали в августе на 18,3% по сравнению с первоначальной оценкой на уровне -18,4%. Напомним, в июле они выросли на 18,4% в связи с рекордным объемом заказов на самолеты. Более свежие данные от Boeing показали, что в сентябре объем заказов на самолеты составлял 122 единиц по сравнению с 107 единиц в августе и 324 единицы в июле.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов уменьшились на 1,7% после роста на 0,3% в августе и снижения на 0,1% в июле.

За первые девять месяцев текущего года заказы на товары длительного пользования выросли на 7,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Падение доллара сдержал сильный отчет по потребительской уверенности в США. Данные, представленные Conference Board, показали: индекс потребительского доверия заметно улучшился в октябре, превысив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, октябрьский показатель потребдоверия вырос до 94,5 пункта (1985 = 100) по сравнению с 89,0 в сентябре (пересмотрено с 86,0). Индекс текущей ситуации повысился до 93,7 пункта с 93,0, а индекс ожиданий увеличился до 95,0 с 86,4 в сентябре.

Комментируя данные, Линн Франко, директор отдела экономических исследований в Conference Board, заявил: «Потребительская уверенность, которая снизилась в сентябре, заметно улучшилась в октябре, чему помогли более благоприятные оценки экономических текущих условий и условия для ведения бизнеса. Забегая вперед, потребители вновь обрели уверенность в краткосрочной перспективе относительно экономики и рынка труда, а также оказались более оптимистичны по поводу их будущих потенциальных доходов».

Иена укрепилась против доллара; на ход торгов продолжали влиять вчерашнее заявления глава Банка Японии Харухико Куроды, который отметил, что Банк Японии может закрепить инфляцию около своей цели в 2% в 2015 финансовом году. «Инфляционные ожидания в целом растут, и этот рост повлиял на формирование заработной платы и цен», - говорится в полугодовом отчете Банка Японии о валюте и денежно-кредитном регулировании, представленном Комитету по финансовым вопросам верхней палаты парламента. «В ближайшей перспективе инфляция, скорее всего, составит около 1,25% в течение некоторого времени», - сказал Курода. - «Впоследствии показатель продолжит расти со второй половине текущего финансового года (до 31 марта 2015 года) и достигнет около 2%, то есть достигнет цели ценовой стабильности, примерно в середине текущего прогнозируемого периода - с 2014 по 2016 финансовый год».

Фунт существенно подорожал против доллара, достигнув при этом недельного максимума, что было связано с повсеместным ослаблением американской валюты после публикации слабых данных по заказам на товары длительного пользования. Поддержку фунту также оказывают заявления заместителя главы Банка Англии Минуч Шафик. Она сообщила, что уровень безработицы в Великобритании может снизиться еще сильнее, не создавая инфляционного давления, а также отметила, что появляются первые признаки роста ценового давления. Шафик также заявила, что не стоит слишком радоваться последним данным по заработной плате.

Между тем, инвесторы осторожничают в преддверии заседания ФРС, запланированного на среду. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу покупки активов в рамках своего 3-го раунда количественного смягчения, а также предоставит подсказки относительно сроков повышения процентной ставки. Хотя многие инвесторы ожидают, что ФРС объявит в среду о завершении своей масштабной программы покупок облигаций, они не ожидают изменения осторожного тона ЦБ.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 28 октября

После негативного открытия недели фондовые индексы всего мира перестроились в режим роста на ожидании результатов заседания FOMC. Так как слабые экономические отчеты из США уверили инвесторов в том, что регулятор предпочтет воздержаться от резких заявлений, это вернуло оптимизм на рынок акций. Японский Nikkei прибавил 0,6% по итогам торговых суток, гонконгский Hang Seng – 1,9%, британский FTSE – 0,6%, а германский DAX – 1,86%. Рост же американских NASDAQ и DJIA к завершению американской сессии приближался к почти 2%-ному.

Вторник прошел довольно спокойно, хотя утреннее решение шведского Риксбанка понизить процентную ставку до нулевой отметки все же смогло немного надавить на европейские валюты. Регулятор объяснил свое решение слишком низким уровнем инфляции, тем самым напомним инвесторам о подобных же проблемах еврозоны. USD/JPY, в итоге, смогла уйти выше 108,00, завершив торги в районе 108,10. EUR/USD практически весь день провела в районе 1,27, пытаясь пойти выше. Пробой состоялся на слабых экономических данных из США, и пара устремилась в район 1,2760, завершив торги на 20 пунктов ниже. GBP/USD на этот раз штурмовала 1,6150, добравшись до максимума 1,6181, однако к завершению торгов пара спустилась к 1,6140. USD/RUB отметила исторический максимум на 42,58, и только после этого отошла вниз в район 42,44. Что примечательно, Банку России вчера пришлось семь раз сдвигать границы диапазона в связи с внушительным спросом на иностранную валюту.

Цены на нефть откатились от минимумов понедельника, укрепившись в преддверии заседания FOMC, на котором регулятор может намекнуть на продолжительный период ультрамягких ставок. Brent достигала вчера внутридневного минимума 85,08, но откатилась к 86,00 на закрытии.

Драгоценные металлы делали попытки пробить верхнюю границу довольно узкого диапазона, наблюдавшегося с 22 октября, однако рынок предпочел перейти в режим ожидания результатов заседания ФРС. В итоге, начав день на 1225,77, XAU/USD к завершению торговых суток добралась лишь до 1228,10 за унцию. Тем временем, XAG/USD вернулась к 17,20 на закрытии после достижения максимума на 17,40.

По материалам Fxclub.org.

Сегодня ожидается важная статистика по Европе, Канаде и США. По Европе стоит обратить внимание на статистику по продажам 10-летних облигаций Германии Bund, ожидаются данные хуже предыдущих, что может оказать негативное влияние на европейскую валюту. По Канаде стоит обратить внимание на статистику по индексу цен на сырье, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на канадский доллар. По США стоит обратить внимание на заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC, в момент заявлений могут происходить сильные разнонаправленные движения.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост находится на отметке 1.2763. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.2727 и 1.2683. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение.

По материалам: Utrader.com

Обзор азиатской сессии: доллар третий день подряд снижается против евро

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Октябрь 13.4 26.5

Доллар третий день подряд снижается против евро. Инвесторы осторожничают в преддверии заседания ФРС, запланированного на сегодня. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу покупки активов в рамках своего 3-го раунда количественного смягчения, а также предоставит подсказки относительно сроков повышения процентной ставки.

Хотя многие инвесторы ожидают, что ФРС объявит о завершении своей масштабной программы покупок облигаций, они не ожидают изменения осторожного тона центрального банка. Окончание программы стимулирования окажет поддержку доллару, но если не возникнет ожиданий относительно более раннего повышения ставки, американская валюта, скорее всего, испытает давление. Согласно анализу проведенному на фьючерсных площадках, на данный момент существует 49% вероятность сохранения сверхнизких ставок ФРС до октября 2015 года. Напомним, еще месяц назад эта вероятность составляла 85%. Опасения относительно стагнирующего экономического роста и крайне низкой инфляции в крупнейших в мире экономиках вызвали некоторые указания на осторожность в протоколах последнего заседания ФРС. Это говорит о том, что центральный банк выждет некоторое время, прежде чем повышать процентные ставки с уровней, близких к нулю.
Дополнительное давление на курс американской валюты оказали вчерашние слабые данные по США. Объем заказов на товары длительного пользования уменьшился во второй раз подряд в сентябре, что является очередным признаком неравномерного восстановления экономики. Министерство торговли заявило: по итогам прошлого месяца заказы на товары длительного пользования сократились на 1,3% (с учетом сезонных колебаний), достигнув при этом уровня $241,63 млрд. Экономисты прогнозировали, что заказы вырастут на 0,4%. За исключением волатильной транспортной категории, заказы упали на 0,2%. Без учета оборонных товаров заказы уменьшились на 1,5%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2730-40

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6130-40

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y108.10-20

В 09:30 GMT Британия заявит об объеме чистых займов частным лицам и количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за сентябрь. В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на сырье за сентябрь. Наиболее важным событием дня окажется решение FOMC по основной процентной ставке, а также по объему программы выкупа MBS и казначейских облигаций (в 18:00 GMT). Также в это время выйдет сопроводительное заявление FOMC. В фокусе также будет решение РБНЗ по основной процентной ставке (в 20:00 GMT) и последующее за этим сопроводительное заявление РБНЗ.

По материалам teletrade.ru

Мнение Daiwa Securities по паре USD/JPY

Пара USD/JPY, возможно, будет торговаться в районе Y108 позднее на этой неделе, после решения ФРС США, говорит главный валютный аналитик Daiwa Securities Юдзи Камеока. Влияние заседания ФРС на пару USD/JPY, "вероятно, будет незначительным", поскольку центральный банк вряд ли упомянет конкретные временные рамки для повышения процентных ставок. "Поскольку текущее желание инвесторов рисковать может быть причиной продаж американской валюты, мы не ожидаем роста доллара (против всех основных валют)", - отмечает он. Она, скорее всего, немного укрепится из-за ослабления иены против других валют, при этом сопротивление расположено около уровня Y108,50.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: фунт умеренно подешевел против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

01:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Сентябрь -1.9% +2.3% +2.7%

01:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Сентябрь -3.3% -2.6% +0.6%

02:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Октябрь 13.4 26.5

11:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Сентябрь 3.2 2.8 2.7

11:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 64 63 61

14:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Сентябрь +0.3% +0.3% -0.4%

14:30 Канада Индекс цен на сырье Сентябрь -2.2% +1.5% -1.8%

Евро консолидируется против американской валюты, так как участники рынка ждут сегодняшнего решения ФРС. Эксперты отмечают, что ФРС, скорее всего, объявит о завершении своей стимулирующей программы покупки активов, известной как количественное смягчение. Однако также ожидается, что банк успокоит рынки тем, что процентные ставки останутся на текущем уровне в течение некоторого времени на фоне опасений, что очередные признаки замедления экономического роста в Европе и Китае могут вынудить центральный банк США придерживаться сдержанной денежно-кредитной политики.

По мнению большинства экспертов, количественное смягчение сыграло свою позитивную роль, не допустив создания в мировой финансовой системе нехватки наличности. Одновременно оно привело к образованию значительных дисбалансов в мировой экономике, которые еще предстоит выправить в предстоящие годы.

«Мы ожидаем, что заявление укажет на склонность к сохранению мягкой денежно-кредитной политики, и, что важно, в нем сохранится фраза о "значительном периоде времени" в том, что касается текущего уровня ставок», - отмечает Риккардо Барбьери, эксперт Mizuho International.

Стоит подчеркнуть, что сегодня ФРС не планирует проводить пресс-конференцию, поэтому о том, как со временем будут меняться формулировки, помогут судить протоколы заседания, которые будут опубликованы 19 ноября.

Фунт снизился против доллара США, оказавшись под давление данных, которые показали: в прошлом месяце британские кредиторы одобрили наименьшее количество ипотечных кредитов более чем за год, что является признаков снижения активности на рынке жилья. Согласно отчету, количество одобренных заявок на ипотечные кредиты упало в сентябре до уровня 61 267 единиц, по сравнению с 64 054 единиц, что оказалось заметно ниже прогнозов экспертов (63 тыс.), но почти соответствовало результату, озвученному ранее Ассоциацией британских банкиров.

Ранее в этом году глава Банка Англии Марк Карни заявил, что быстрое наращивание задолженности домашних хозяйств связано с ростом цен на жилье, которое представляет огромную внутреннюю угрозу для устойчивого восстановления экономики в Великобритании.

Сегодняшние данные также показали, что чистое потребительское кредитование снизилось до +2,7 млрд фунтов против +3,2 млрд фунтов в августе, в то время как чистое ипотечное кредитование выросло на 1,8 млрд. фунтов, по сравнению с ростом на 2,2 млрд. фунтов в августе. Необеспеченное потребительское кредитование, тем временем, увеличилось на 915 млн. фунтов, незначительно превысив прогнозы экспертов. Кредитование бизнеса, однако, снизилось на 710 млн. фунтов, и теперь на 3,1 процента меньше, чем в сентябре 2013 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2723-$1.2746

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6099

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y107.92, но потом восстановилась до Y108.13

Наиболее важным событием дня окажется решение FOMC по основной процентной ставке, а также по объему программы выкупа MBS и казначейских облигаций (в 18:00 GMT). Также в это время выйдет сопроводительное заявление FOMC. В фокусе также будет решение РБНЗ по основной процентной ставке (в 20:00 GMT) и последующее за этим сопроводительное заявление РБНЗ.

По материалам teletrade.ru

Среда: итоги дня на валютном рынке

К концу торговой сессии, доллар США значительно вырос против всех основных валют, после того, как ФРС отметила, что состояние экономики США улучшилось по итогам своего двухдневного заседания. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС указал на немного меньшую склонность к мягкой политике и отметил улучшение условий на рынке труда. Центральный банк также объявил о завершении масштабной программы покупки облигаций в конце этого месяца, как и ожидалось. Эта программа оказывала давление на доллар.

Последний раунд количественного смягчения был объявлен в сентябре 2012 года. Ежемесячные покупки казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг составляли $85 миллиардов . В отличие от двух предыдущих программ, так называемое QE3, было объявлено без определения каких-либо ограничений по поводу его продолжительности или количества приобретаемых ценных бумаг. В январе 2014 года ФРС начала ступенчатое сокращение покупок, урезая их на $10 миллиардов на каждом заседании. Вчера вечером ФРС полностью завершила покупки активов.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота не согласился с решением ФРС, сказав, что политики должны продолжать покупки активов и сделать больше, чтобы обеспечить рост инфляции к цели в 2%.

В дополнение к своему заявлению, опубликованному по окончанию заседания, ФРС заявила, что использование трудовых ресурсов должно повыситься, но не "значительно", как говорилось ранее. ФРС также полагает, что понижательное давление на инфляцию, вызванное падением цен на энергоносители, является временным, и оно не определяет среднесрочные перспективы инфляции,

Кроме того, ФРС заверила, что краткосрочные процентные ставки будут оставаться около нуля в течение "значительного периода времени".

Ранее в этом месяце растущие опасения относительно низкой инфляции и стагнирующий экономический рост по всему миру поумерили ожидания в отношении первого повышения ставки ФРС до конца 2015 года. Однако заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС заставили инвесторов ожидать более раннего повышения ставки, а именно в сентябре 2015 года.

Фунт ранее снизился против доллара США, оказавшись под давление данных, которые показали: в прошлом месяце британские кредиторы одобрили наименьшее количество ипотечных кредитов более чем за год, что является признаков снижения активности на рынке жилья. Согласно отчету, количество одобренных заявок на ипотечные кредиты упало в сентябре до уровня 61 267 единиц, по сравнению с 64 054 единиц, что оказалось заметно ниже прогнозов экспертов (63 тыс.), но почти соответствовало результату, озвученному ранее Ассоциацией британских банкиров.

Ранее в этом году глава Банка Англии Марк Карни заявил, что быстрое наращивание задолженности домашних хозяйств связано с ростом цен на жилье, которое представляет огромную внутреннюю угрозу для устойчивого восстановления экономики в Великобритании.

Вчерашние данные также показали, что чистое потребительское кредитование снизилось до +2,7 млрд фунтов против +3,2 млрд фунтов в августе, в то время как чистое ипотечное кредитование выросло на 1,8 млрд. фунтов, по сравнению с ростом на 2,2 млрд. фунтов в августе. Необеспеченное потребительское кредитование, тем временем, увеличилось на 915 млн. фунтов, незначительно превысив прогнозы экспертов. Кредитование бизнеса, однако, снизилось на 710 млн. фунтов, и теперь на 3,1% меньше, чем в сентябре 2013 года.

По материалам teletrade.ru

Мнение Westpac по паре AUD/USD

Падение австралийского доллара на фоне сигналов ФРС о большей склонности к жесткой политике было "интересным", так как фондовый рынок в целом проигнорировал эти комментарии, и доходность облигаций США почти не изменилась, говорят в Westpac. Что касается общих перспектив доллара США, то склонность ФРС к проведению жесткой политики, продемонстрированная на октябрьском заседании, должна оказать поддержку американской валюте в краткосрочной перспективе. Аналитики Westpac по-прежнему считают, что ФРС повысит ставки в 4-м квартале 2015 года. По мнению Westpac, следующая неделя в Австралии будет насыщенной и предоставит довольно смешанные ориентиры, оставив пару AUD/USD торговаться между $0,8700 и $0,8900.

По материалам teletrade.ru

Доллар США продолжил рост после оптимистичного заявления FOMC

Доллар США удержался на уровне, достигнутом после выхода заявления ФРС по денежной политике. Рост продолжился в начале четверга.
Индекс доллара DXY преодолел уровень сопротивления 85,90, около которого был расположен предыдущий относительный максимум, а также максимума ряда дней в начале октября. Следующей целью видится 86,80 — максимум года, достигнутый 3 октября.
ФРС в заявлении подчеркнула развитие рынка труда, но повторила, что процентные ставки останутся на низком уровне в течение «значительного уровня». Программа выкупа облигаций со стороны ФРС будет завершена, что повышает доходность облигаций в США и увеличивает привлекательность доллара.
В Barclays ожидают первого повышения процентной ставки ФРС в июне 2015 г., так как размер недоиспользования ресурсов на рынке труда сокращается.
Доходность по 10-летним казначейским облигациям в начале азиатской сессии была 2,312%, что близко к уровню закрытия в США 2,323%. Она росла шесть и последних семи сессий.

По материалам ДЦ FX Euroclub

Обзор азиатской сессии: Новозеландский доллар упал и находится под давлением

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв III кв -3.0% +0.3% -0.8%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв III кв -7.9% -4.8% -3.9%

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Сентябрь +3.3% 0.0%

Новозеландский доллар упал и находится под давлением менее жесткого, чем ожидалось, заявления Резервного банка Новой Зеландии по денежно-кредитной политике. Как и прогнозировали экономисты, ЦБ сохранил уровень процентной ставки на уровне 3.5%. В заявлении РБНЗ отсутствовало указание на дальнейшее ужесточение денежной политики, и курс новозеландского доллара оценивался как неоправданно высокий. В РБНЗ подчеркнули, что ожидают продолжение снижения курса новозеландского доллара. По мнению экспертов Citigroup, ЦБ перестал сигнализировать о склонности к ужесточению политики, что оставляет открытым вопрос о его следующих действиях.

Доллар вырос к трехнедельному максимуму против иены после того, как Федеральная резервная система объявила об окончании программы покупок облигаций на фоне улучшения ситуации на рынке труда. ФРС предоставила довольно оптимистичную оценку перспектив рынка труда и экономики США. Помимо этого, Федеральный резерв заявил, что краткосрочные процентные ставки будут оставаться около нуля в течение "значительного периода времени". Однако инвесторы теперь с большим оптимизмом ждут повышения ставок. Согласно анализу, проведенному на фьючерсных площадках, на данный момент существует 75% вероятность сохранения сверхнизких ставок ФРС до октября 2015 года. Напомним, еще на прошлой неделе эта вероятность составляла 68%.

Курс японской иены снижается в ожидании сегодняшнего выступления главы Банка Японии в парламенте и итогов заседания ЦБ завтра. Согласно среднему прогнозу экономистов, только трое из 32 экономистов ожидают расширения стимулирующих программ от ЦБ в этом месяце. Напомним, на текущий момент Банк Японии ежемесячно покупает около 7 трлн иен ($ 64 млрд) облигаций, т.к. намерен повысить инфляцию к 2% уровню.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2615

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5965

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y109.15

В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. В 08:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровне безработицы (с учётом сезонных колебаний) за октябрь. Из американских событий стоит выделить публикацию (в 12:30 GMT) предварительных данных по изменению объема ВВП за 3 квартал, а также ценового индекса ВВП, индекса личных потребительских расходов и основного индекса личных потребительских расходов за 3 квартал. Немного позже (в 13:00 GMT) Германия представит предварительный индекс потребительских цен за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. Завершит день блок статистики по Японии - в 23:30 GMT станет известно об изменении объема уровня расходов домохозяйств за сентябрь, а также выйдет индекс потребительских цен за сентябрь и индекс потребительских цен Токио за октябрь.

По материалам teletrade.ru

Пара доллар США/йена продолжает расти на европейский сессии

Пара доллар США/йена продолжает расти на европейский сессии; пара коснулась нового азиатского максимума на 109,15, после того, как она начала день на 108,83. Восходящий тренд набирает обороты, так как рынки покупают американскую валюту после оптимистичного заявления FOMC. Йена находится под давлением по всем направлениям из-за положительных изменений фондового рынка и мягких комментариев премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ближайший уровень сопротивления 109,20 , если он будет пробит, то пара будет двигаться к 109,50. Центральная точка разворота можно найти на 108,6. Начальные уровни поддержки на 108,22, 107,56 и 107,18, уровни сопротивления расположены на 108,27, 109,65 и 110,31. Почасовой RSI бычий на 77.

По материалам ДЦ FX Euroclub

Обзор европейской сессии: доллар продолжил свое вчерашнее укреплением против евро

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв III кв -3.0% +0.3% -0.8%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв III кв -7.9% -4.8% -3.9%

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Сентябрь +3.3% 0.0%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Сентябрь 1.28 Пересмотрено с 1.35 1.41

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Октябрь 99.1 99.2 99.8

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 6.7% 6.7% 6.7%

08:55 Германия Изменение количества безработных Октябрь 9 Пересмотрено с 13 5 -22

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Октябрь 0.02 Пересмотрено с 0.07 -0.01 0.05

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Октябрь 99.9 99.5 100.7

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Октябрь -5.5 -5.8 -5.1

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Октябрь 284 Пересмотрено с 283 277 287

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +2.3% +1.7% +1.2%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +2.1% Пересмотрено с +2.0% +1.4% +1.3%

12:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв +4.6% +3.1% +3.5%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Октябрь 0.0% 0.0% -0.3%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь +0.8% +0.9% +0.8%

Курс доллара резко снизился против евро, утратив при этом почти все ранее заработанные сегодня позиции. Заметное влияние на ход торгов оказали данные по ВВП США, которые помогли доллару укрепиться, но данного импульса оказалось недостаточно для дальнейшего роста. Министерство торговли заявило: валовой внутренний продукт - общий показатель товаров и услуг, произведенных в стране - вырос с учетом сезонных колебаний на 3,5% годовых в третьем квартале. Многие эксперты ожидали, что экономика расширится только на 3,1%. Рост последовал за неровной первой половиной года: во 2-м квартале ВВП повысился на 4,6% годовых после падения на 2,1% в 1-м квартале. В докладе сообщалось, что рост был на широкой основе, несмотря на падение запасов. Реальные темпы роста потребительских расходов в третьем квартале составили 1,8% против 2,5% кварталом ранее. Рост экспорта товаров и услуг в третьем квартале составил 7,8% по сравнению с ростом в 11,1% в 2-м квартале. При этом реальный импорт товаров и услуг снизился на 1,7%, тогда как кварталом ранее был зафиксирован рост на 11,3%. Данные также показали, что с поправкой на инфляцию ВВП вырос на 2,3% по сравнению с прошлым годом. Индекс цен расходов на личное потребление, являющийся предпочтительный показатель инфляции ФРС, повысился на 1,2% годовых в третьем квартале, по сравнению с +2,3% во втором квартале. Базовый индекс цен, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 1,3% по сравнению с +2,1% в предыдущем квартале.

Доллар немного снизился против иены, но остался вблизи трехнедельного максимума. На ход торгов продолжает влиять вчерашнее решение ФРС. Напомним, Федеральная резервная система объявила об окончании программы покупок облигаций на фоне улучшения ситуации на рынке труда. ФРС предоставила довольно оптимистичную оценку перспектив рынка труда и экономики США. Помимо этого, Федеральный резерв заявил, что краткосрочные процентные ставки будут оставаться около нуля в течение "значительного периода времени". Однако инвесторы теперь с большим оптимизмом ждут повышения ставок. Согласно анализу, проведенному на фьючерсных площадках, на данный момент существует 75% вероятность сохранения сверхнизких ставок ФРС до октября 2015 года против 69% на прошлой неделе.

Участники рынка также ждут сегодняшнего выступления главы Банка Японии в парламенте и итогов заседания ЦБ завтра. Согласно среднему прогнозу экономистов, только трое из 32 экономистов ожидают расширения стимулирующих программ от ЦБ в этом месяце. Напомним, на текущий момент Банк Японии ежемесячно покупает около 7 трлн иен ($ 64 млрд) облигаций, т.к. намерен повысить инфляцию к 2% уровню.

Швейцарский франк умеренно вырос против доллара, приблизившись до уровней открытия сегодняшней сессии. Поддержку валюте оказали сегодняшние данные от экономического института KOF, показавшие, что ведущий экономический индикатор Швейцарии повысился в октябре, предполагая, что страна сможет проигнорировать экономическую стагнацию в еврозоне, на которую приходится более половины швейцарского экспорта. Напомним, данный индекс прогнозирует развитие экономики Швейцарии на ближайшие шесть месяцев. Согласно отчету, октябрьский индекс ведущих экономических индикаторов вырос на 0,5 пункта - до 99,8 пункта, по сравнению с пересмотренным показателем за сентябрь на уровне 99,3 пункта (первоначально сообщалось о 99,1 пункта). Ожидалось, что показатель составит 99,2 пункт Последнее изменение позволило индикатору приблизиться к его долгосрочному среднему значению и дало понять, что швейцарская экономика будет расширяться умеренно в ближайшие месяцы. В институте KOF сообщили, что рост в финансовом секторе, секторе потребления и строительства оказал поддержку общему показателю. Тем не менее, более слабые показатели в сфере промышленности и туристической отрасли компенсировали часть улучшения.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2547, но потом восстановилась до $1.2613

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5950 после чего вернулась до $1.6010

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась c Y109.35 до Y108.83

В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. Завершит день блок статистики по Японии - в 23:30 GMT станет известно об изменении объема уровня расходов домохозяйств за сентябрь, а также выйдет индекс потребительских цен за сентябрь и индекс потребительских цен Токио за октябрь.

По материалам teletrade.ru

Четверг: итоги дня на валютном рынке

К концу вчерашней торговой сессии, курс доллара США упал против большинства основных валют после того, как данные указали на расширение экономики США, а показатели базового внутреннего спроса разочаровали инвесторов.

ВВП США в 3-м квартале вырос на 3,5% годовых, сообщили в Министерстве торговли США. Экономисты прогнозировали рост на 3,1% годовых.

Тем не менее, валовые покупки внутри страны и окончательные данные по внутренним покупкам, исключая товарно-материальные запасы и чистый объем торговли, разочаровали. Эти данные указывают на то, что спрос внутри страны требует улучшений.

В докладе сообщалось, что рост был на широкой основе, несмотря на падение запасов. Реальные темпы роста потребительских расходов в третьем квартале составили 1,8% против 2,5% кварталом ранее. Рост экспорта товаров и услуг в третьем квартале составил 7,8% по сравнению с ростом в 11,1% в 2-м квартале. При этом реальный импорт товаров и услуг снизился на 1,7%, тогда как кварталом ранее был зафиксирован рост на 11,3%. Между тем, некоторые экономисты заявили, что могут пересмотреть вниз свои прогнозы по росту в следующем году, так как экспортеры сталкиваются с укреплением доллара и ослаблением спроса в Европе.

Данные также показали, что с поправкой на инфляцию ВВП вырос на 2,3% по сравнению с прошлым годом. Индекс цен расходов на личное потребление, являющийся предпочтительным показателем инфляции ФРС, повысился на 1,2% годовых в третьем квартале по сравнению с +2,3% во втором квартале. Базовый индекс цен, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 1,3% по сравнению с +2,1% в предыдущем квартале.

Доллар вырос против иены, обновив трехнедельный максимум. На ход торгов продолжало влиять вчерашнее решение ФРС. Напомним, Федеральная резервная система объявила об окончании программы покупок облигаций на фоне улучшения ситуации на рынке труда. ФРС предоставила довольно оптимистичную оценку перспектив рынка труда и экономики США. Помимо этого, Федеральный резерв заявил, что краткосрочные процентные ставки будут оставаться около нуля в течение "значительного периода времени". Однако инвесторы теперь с большим оптимизмом ждут повышения ставок. Согласно анализу, проведенному на фьючерсных площадках, на данный момент существует 75% вероятность сохранения сверхнизких ставок ФРС до октября 2015 года против 69% на прошлой неделе.

Участники рынка в ожидании итогов сегодняшнего заседания ЦБ Японии. Согласно среднему прогнозу экономистов, только трое из 32 экономистов ожидают расширения стимулирующих программ от ЦБ в этом месяце. Напомним, на текущий момент Банк Японии ежемесячно покупает около 7 трлн иен ($ 64 млрд) облигаций, т.к. намерен повысить инфляцию к 2% уровню.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Иена упала к шестилетнему минимуму

Были опубликованы следующие данные:

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Октябрь -1 -2

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв III кв -0.1% +0.2%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г III кв +2.3% +2.6% +1.2%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь +0.4% +0.4% +0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь +5.1% +5.4%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Сентябрь -12.5% -17.1% -14.3%

06:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции

Иена упала к шестилетнему минимуму против доллара после того, как Банк Японии неожиданно расширил беспрецедентную программу денежно-кредитного стимулирования. ЦБ заявил о намерение ежемесячно выкупать японские государственные облигации до 80 трлн иен с предыдущего уровня 50 трлн иен. Таким образом объем имеющихся в держании японских государственных облигаций достигнет 200 трлн иен к концу 2014 года, а денежная база достигнет 275 трлн иен к концу 2014 года. Этот факт оказал существенное давление на курс японской валюты. Стоит отметить, что только трое из 32 опрошенных экономистов прогнозировали такое решение Банка Японии.

Помимо этого, сегодня перед публикацией итогов заседания ЦБ стало известно, что Государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) Японии увеличит долю японских акций в своем держании до 25% с целевого уровня 12%.

Доллар достиг трехнедельного максимума против основных валют, на фоне более сильного, чем ожидалось роста ВВП США в 3-м квартале, хотя детали отчета были менее оптимистичными. ВВП США в 3-м квартале вырос на 3,5% годовых, сообщили в Министерстве торговли США. Экономисты прогнозировали рост на 3,1% годовых. Тем не менее, валовые покупки внутри страны и окончательные данные по внутренним покупкам, исключая товарно-материальные запасы и чистый объем торговли, разочаровали. Эти данные указывают на то, что спрос внутри страны требует улучшений.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2580

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5970

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y110.70

В 07:00 GMT Германия представит отчет по изменению объема розничной торговли за сентябрь. Далее в 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов и выпустит индекс цен производителей за сентябрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за октябрь и отчитается по уровню безработицы за сентябрь. Затем в 12:30 GMT станет известно об изменении объема ВВП Канада за август. В это же время США представит основной индекс расходов на личное потребление и индекс-дефлятор личных потребительских расходов за сентябрь, и заявит об изменении уровня расходов и доходов населения за сентябрь. В 13:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за октябрь, а в 13:55 GMT - индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за октябрь.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: доллар существенно укрепился против японской валюты

Были опубликованы следующие данные:

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Октябрь -1 -2

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв III кв -0.1% +0.2%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г III кв +2.3% +2.6% +1.2%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь +0.4% +0.4% +0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь +5.1% +5.4%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Сентябрь -12.5% -17.1% -14.3%

06:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Сентябрь +1.5% Пересмотрено с +2.5% -1.0% -3.2%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Сентябрь -0.7% Пересмотрено с +0.1% +1.2% +2.3%

07:45 Франция Потребительские расходы Сентябрь -0.9% Пересмотрено с +0.7% -0.5% -0.8%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Сентябрь +1.4% +0.2%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 11.5% 11.5% 11.5%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь +0.3% +0.4% +0.4%

12:30 Канада ВВП, м/м Август 0.0% -0.1%

12:30 США Индекс стоимости рабочей силы III кв +0.7% +0.5% +0.7%

12:30 США Личные доходы, м/м Сентябрь +0.3% +0.3% +0.2%

12:30 США Личные расходы, м/м Сентябрь +0.5% +0.1% -0.2%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Сентябрь +0.1% +0.1% +0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Сентябрь +1.5% +1.5%

Доллар заметно вырос против евро, установив при этом новый максимум 2014 года. Укреплению американской валюты способствовали данные по личным доходам и расходам, несмотря на то, что они оказались хуже прогнозов. Как стало известно, расходы американских потребителей неожиданно уменьшились в прошлом месяце, зафиксировав при этом первый спад с января, что вызывает сомнение в способности экономики поддерживать стабильные темпы роста. Министерство торговли заявило, объем личных расходов упал в сентябре на 0,2%, по сравнению с повышением на 0,5% в августе. С момента окончания рецессии (в середине 2009 года) это было только третье ежемесячное снижение. Между тем, объем личных доходов американцев увеличился на 0,2%, наименьший рост с декабря. Тем временем, располагаемый доход, с поправкой на инфляцию, остался неизменным. Экономисты предсказывал рост потребительских расходов на 0,1% и увеличение доходов на 0,3%. Отчет также показал, что инфляция в США осталась ниже годового целевого уровня Федеральной резервной системы (2 процента). Индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик ФРС - вырос на 0,1% с августа и на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Без учета продуктов питания и энергоносителей, базовые цены поднялись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% годовых. В Министерстве торговли сообщили, что падение потребительских расходов в прошлом месяце отражало резкое снижение закупок дорогостоящие товары, таких как автомобили и холодильники. С поправкой на инфляцию расходы домохозяйств на товары длительного пользования упали на 1,9% с августа, самое резкое снижение с сентября 2009 года. На товары кратковременного пользования (с поправкой на инфляцию) расходы упали на 0,3%, в то время как на услуги увеличились на 0,1%. Отчет также показал, что американцы активизируют свои сбережения. Норма сбережений поднялась на 0,2% - до 5,6%, максимум с конца 2012.

Курс иены обвалился против доллара, достигнув минимума с конца 2007 года, что было связано с неожиданным решением Банка Японии. По итогам сегодняшнего заседания, ЦБ Японии заявил о намерение ежемесячно выкупать японские государственные облигации до 80 трлн иен с предыдущего уровня 50 трлн иен. Таким образом объем имеющихся в держании японских государственных облигаций достигнет 200 трлн иен к концу 2014 года, а денежная база достигнет 275 трлн иен к концу 2014 года. Стоит отметить, что только трое из 32 опрошенных экономистов прогнозировали такое решение Банка Японии. Центральный банк впервые более чем за полтора года увеличил объем покупки активов, так как установленный им целевой уровень инфляции в 2% выглядит все более труднодостижимым. Решение о дальнейшем смягчении политики было принято при пяти голосах "за" и четырех "против". Это был первый случай раскола при голосовании относительно политики с момента вступления Харухико Куроды на пост управляющего центрального банка в марте прошлого года. Кроме того, Банк Японии принял свое решение в тот же день, в который произошли изменения в инвестиционном портфеле Государственного пенсионного фонда Японии (GPIF), что позволят предположить, что центральный банк и правительство координировали меры стимулирования. Напомним, сегодня перед публикацией итогов заседания ЦБ стало известно, что Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии увеличит долю японских акций в своем держании до 25% с целевого уровня 12%.

Канадский доллар существенно подешевел против американской валюты. Давление оказали данные по ВВП Канады. Статистическое управление сообщило, что падение добычи нефти и газа на фоне работ по техническому обслуживанию, в сочетании с падением производства, способствовало сокращению канадской экономики в августе. Стоит подчеркнуть, спад ВВП был зафиксирован впервые с декабря прошлого года. Согласно данным, по итогам августа валовой внутренний продукт Канады сократился на 0,1 процента после нулевого изменения в предыдущем месяце. Согласно средним прогнозам, ВВП должен быть остаться без изменений. Добыча нефти и газа упала на 2,5 процента после снижения на 1,6 процента в июле. Промпроизводство сократилось на 1,2 процента после роста в течение трех месяцев. Тем временем, производство товаров упало на 1.0 процента, а выход в сфере услуг увеличился на 0,2 процента. Между тем, эксперты отмечают, что даже если августовский спад ВВП повторится, в сентябре по итогам третьего квартала экономика зафиксирует рост на 1,4 процента, чему поможет значительное повышение в мае и в июне. Напомним, на прошлой неделе Банк Канады заявил, что, по прогнозам, в третьем квартале рост составил 2,3 процента. В годовом исчислении экономика расширилась в августе на 2,2 процента вслед за ростом на 2,5 процента по итогам июля.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2508

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5941

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y112.13

По материалам teletrade.ru

Евро упал до двухлетнего минимума против доллара США

Доллар США достиг семилетнего максимума против иены, что было связано с неожиданным решением Банка Японии. По итогам заседания в пятницу, ЦБ Японии заявил о намерении ежемесячно выкупать японские государственные облигации до 80 трлн иен с предыдущего уровня 50 трлн иен. Центральный банк впервые более чем за полтора года увеличил объем покупки активов, так как установленный им целевой уровень инфляции в 2% выглядит все более труднодостижимым. Кроме того, Банк Японии принял свое решение в тот же день, в который произошли изменения в инвестиционном портфеле Государственного пенсионного фонда Японии (GPIF), позволяя предположить, что центральный банк и правительство координировали меры стимулирования. Напомним, перед публикацией итогов заседания ЦБ стало известно, что Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии увеличит долю японских акций в своем держании до 25% с целевого уровня 12%.

Доллар существенно вырос против основных валют, в ожидании американских отчетов на этой неделе. Экономисты в ожидании позитивных данных по промышленному производству и рынку труда США.

Евро упал до двухлетнего минимума против доллара США в ожидании решения ЕЦБ на этой неделе. Европейский центральный банк вряд ли объявит о каких-либо дальнейших мерах денежно-кредитного стимулирования, говорят аналитики. ЕЦБ обещал бороться с симптомами дефляции в еврозоне. Однако экономисты согласны в том, что на своем ноябрьском заседании, намеченном на четверг, банк сосредоточится на реализации мер, объявленных президентом Марио Драги в сентябре. Эти меры, которые повышают ликвидность в финансовой системе, нацелены на стимулирование кредитования и инфляции.

Австралийский доллар показал самый большой спад за три недели, после того как разрешения на строительство упали ниже прогнозов аналитиков. На курс австралийской валюты также повлияли негативные данные по индексу деловой активности Китая. В опубликованном в субботу докладе Государственного статистического управления КНР отмечается, что значение PMI в октябре на 0,3 пункта оказалось ниже значения индекса в сентябре, что стало абсолютным минимумом последних пяти месяцев.

По материалам teletrade.ru