Обзоры рынков

Сегодня ожидается статистика по Европе и США. По Европе стоит обратить внимание на статистику по индексу цен производителей Германии, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на европейскую валюту. Сегодня не ожидается статистики по Великобритании, поэтому британский фунт подвержен физическому влиянию инвесторов. По США стоит обратить внимание на речь члена FOMC Пауэлла, в момент выступления могут происходить сильные разнонаправленные движения.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар консолидируется после активного роста. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2768 и 1.2835. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2736. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение.

По материалам: Utrader.com

Мнение Barclays Capital по паре EUR/GBP

В своем еженедельном обращение к своим клиентам, аналитики Barclays Capital рекомендуют оставаться медведями в течение этой торговой неделе по паре EUR/GBP. Аналитики уверены, что в ближайшие месяцы курс евро по отношению к британской валюте будет продолжать снижение. В Barclays Capital отмечают, что любые попытки восходящей коррекции в этой паре следует использовать для продаж. Основной причиной такого прогноза эксперты называют сильное рассхождение в монетарных политиках между ЕС и Великобританией. "Наши экономисты передвинули ожидания в отношении первого повышения ставки Банка Англии с ноября 2014 года на февраль 2015 года. Но несмотря на это, конструктивный взгляд на экономику Великобритании, в отличие от ЕС, не изменился" - отмечают в Barclays.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: евро умеренно вырос против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.1% +0.1% 0.0%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -0.8% -1.0% -1.0%

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Август 21.6 Пересмотрено с 18.7 21.3 18.9

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Евро умеренно вырос против доллара США, вернув при этом все позиции, утраченные в азиатскую сессию. Участники рынка обратили внимание на данные по Германии и еврозоне. Так, цены производителей Германии снизились более быстрыми темпами, как и ожидалось в сентябре, показали данные Destatis в понедельник. Цены производителей упали на 1 процент по сравнению с прошлым годом в сентябре после 0,8-процентного снижения в августе. Результат был в соответствии с консенсус-прогнозом. Цены на энергоносители упали больше всего - на 3,8 процента. Цены на промежуточные товары в сентябре снизились на 0,3 процента.

Между тем, цены на сырье увеличились на 1,3 процента. Цены на капитальные товары выросли на 0,6 процента, а цены на потребительские товары остались без изменений. На ежемесячной основе цены производителей остались на прежнем уровне в сентябре, против ожиданий экономистов, ждавших роста на 0,1 процента. Это следует за падением на 0,1 процента в августе.

В свою очередь, согласно опубликованным сегодня данным Европейского центрального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны сократилось в августе по сравнению с июлем, причиной чего стало уменьшение положительного сальдо торговли услугами по сравнению с предыдущим месяцем. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны, широкий индикатор международного финансового положения экономики, в августе с коррекцией составило 18,9 млрд евро (24,11 млрд долларов) против 21,6 млрд евро в июле. Июльский показатель был пересмотрен в сторону повышения с 18,7 млрд евро.

Положительное сальдо торговли товарами в августе увеличилось до 15,3 млрд евро против 13,5 млрд евро в июле, в то время как положительное сальдо торговли услугами резко сократилось - до 7,8 млрд евро с 13,3 млрд евро.

Британский фунт прибавил по отношению к доллару США на фоне данных по рынку жилья. Показатель индекса цен на жилье Rightmove в Великобритания вырос до 2.6% против 0.9% в пошлом месяце. Показатель за год снизился от 7.9% до 7.6%. Индекс цен на жилье Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчет отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности.

Цены на жилье в Великобритании вырастут на 30% в ближайшие пять лет, говорится в докладе Oxford Economics, который был опубликован в пятницу 17 октября. Прогноз свидетельствует о росте различий региональных цен на жилье. На юге Англии цены на жилье вырастут на ошеломляющие 37% в течение следующих пяти лет. Но Северо-Запад Англии отстает. Там цены на жилье вырастут на 24%.

"Понимание пути будущего роста цен на жилье является ключевым элементом британской экономической стратегии и принятия решений", заявил Миль Шипсайд, директор Rightmove.

Темпы восстановления экономики Великобритании в настоящее время превосходят темпы основных европейских коллег. Так, экономика Германии сократилась, а экономика Франции демонстрирует стагнацию во втором квартале этого года, свидетельствует статистическое бюро Европейского Союза. Однако в четверг канцлер Джордж Осборн заявил ВВС, что у экономики Великобритании нет иммунитета к замедлению в еврозоне.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2789

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6147

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y106.80

По материалам teletrade.ru

Мнение Mizuho Bank по паре USD/JPY

В ходе азиатской сессии, пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y106,60-107,20, говорят в Mizuho Bank. "Рынок успокоился" после широких колебаний на прошлой неделе, и пара получает хорошую поддержку около Y106,80 при снижении. Однако, возможно, USD/JPY продолжит торговаться в диапазоне, без четкого направления, тогда как ее рост ограничен районом Y107,40. Во время торгов в Азии инвесторы будут изучать экономические индикаторы Китая, в частности показатель ВВП за 3-й квартал. Многие экономисты ожидают замедления темпов роста китайской экономики. Слабый показатель ВВП может столкнуть вниз азиатские акции и пару USD/JPY, отмечают в банке.

По материалам teletrade.ru

Понедельник: итоги дня на валютном рынке

Курс доллара США умеренно снизился против европейской валюты, утратив большую часть заработанных в пятницу позиций, так как представитель ФРС Фишер заявил, что не видит причин откладывать завершение QE. Также он отметил, что с окончанием QE на фондовом рынке может наступить коррекция, однако основные макроэкономические показатели в США в порядке, что обусловливает необходимость данной меры. Напомним, в пятницу председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард выразил мнение, что программу стоит расширить, поскольку инфляционные ожидания в США продолжают падать. По словам президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, программа покупки активов была начата в том контексте необходимости существенных улучшений на рынке труда.

Между тем, вчера Европейский центральный банк запустил новую программу по стимулированию экономики в попытке повысить ликвидность в регионе.

Тем не менее, данная новость была встречена инвесторами почти с полным безразличием. Акции и суверенные облигации вернулись в привычный нисходящий тренд, наблюдавшийся за последние недели после короткой передышки в пятницу. Фондовые индексы упали. Немецкие облигации пользовались спросом, тогда как облигации периферийных экономик снизились, что привело к увеличению разницы в доходности между центральными странами и остальными членами еврозоны.

Участники рынка постепенно переключают свое внимание на американские отчеты. На этой неделе в центре внимания рынков будут данные по продажам вторичной и первичной недвижимости, запланированные на сегодня и пятницу соответственно, а также по индексу потребительских цен, которые выйдут в среду. Если первые два отчета, скорее всего, отразят рост, то данные по инфляции покажут, продолжают ли замедляться темпы роста цен.

Британский фунт подорожал по отношению к доллару США на фоне данных по рынку жилья. Как стало известно, британский индекс цен на жилье от Rightmove вырос до 2.6% против 0.9% в пошлом месяце. Показатель за год снизился от 7.9% до 7.6%. Индекс цен на жилье Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчет отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности.

Напомним, в докладе Oxford Economics, который был опубликован в пятницу 17 октября, сообщалось, что цены на жилье в Великобритании вырастут на 30% в ближайшие пять лет. Прогноз свидетельствует о росте различий региональных цен на жилье. На юге Англии цены на жилье вырастут на ошеломляющие 37% в течение следующих пяти лет. Но Северо-Запад Англии отстает. Там цены на жилье вырастут на 24%. «Понимание пути будущего роста цен на жилье является ключевым элементом британской экономической стратегии и принятия решений», заявил Миль Шипсайд, директор Rightmove.

Иена укрепилась против доллара, вернув ранее утраченные сегодня позиции, так как спад на европейских рынках из-за опасений по поводу перспектив роста в регионе поддерживает спрос на традиционную валюту-убежище. Давление на фондовые индексы Европы оказал доклад Бундесбанка Германии, в котором говорилось, что экономика страны в третьем квартале едва показала рост. По данным банка, замедление роста экономики в 3-м квартале, вероятно, произошло из-за промышленного производства, но потребительские расходы были на достаточно высоком уровне. Это означает, что ВВП в 3-м квартале либо оставался на уровне 2-го квартала, либо даже немного вырос, считают в Бундесбанке. Вместе с тем, не остается сомнений, что Германия - уже не тот локомотив роста, как ожидалось. На прошлой неделе правительство, вслед за ведущими научными организациями в области экономики, существенно понизило свой прогноз роста на этот и следующий годы. Напомним, Германия является крупнейшей экономикой Европы, поэтому замедление ее роста - существенная проблема для всего валютного союза.

По материалам teletrade.ru

Forex: Канадский доллар слабо изменился по итогам понедельника

Канадский доллар закончил торги в понедельник слабым изменением, так как валюта консолидировалась в ожидании заявления Банка Канады Канады и отчета в среду. Вечером понедельника доллар США торговался на уровне C$1,1282 против C$1,1278 на закрытии торгов в пятницу. Пара Доллар США/канадский доллар, вероятно, будет находиться в пределах C$1.1250 - C$1.1300 до заявления Банка Канады в среду, - говорит Грег Андерсон, из BMO Capital Markets. - "Я думаю, что пара будет там находиться до начала заседания Банка Канады, по крайней мере, и потенциально больше, если Банк ... на самом деле не сделает ничего". Аналитики ожидают, что Банк Канады сохранит свою ставку на уровне 1%, где она была в течение более четырех лет. Инвесторы будут изучать формулировку заявления в поисках признаков сдвига в его нейтральной политике. Андерсон заявил, что считает банк вряд ли будет делать заявления, направленные на ослабление канадского доллара, учитывая его недавнюю динамику. Выходя за рамки заседания Банка и его последнего квартального отчета, который также будет выпущен в среду, Андерсон считает, что американский доллар будет колебаться в диапазоне C$1.1100 - C$1.1400 в течение оставшегося времени года. Канадский доллар показал более худшие результаты, чем австралийский и новозеландский доллары, но не было никаких признаков специальных тем по Канаде в торгах валютой в понедельник, - сказал Андерсон. Статистическое управление Канады сообщило в понедельник, что ежемесячные оптовые продажи неожиданно выросли в августе, вызванные рекордными продажами машин и оборудования. Общий объем продаж вырос на 0,2% до C$53.07 млрд. после падения на 0,2% в июле. Ожидания рынка были на снижение продаж на 0,3%.

По материалам ДЦ FX Euroclub

Обзор азиатской сессии:Доллар США третий день растет против иены

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Сентябрь +11.9% +11.8% +11.6%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Сентябрь +6.9% +7.5% +8.0%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Сентябрь +16.5% +16.2% +16.1%

02:00 Китай ВВП, г/г III кв +7.5% +7.2% +7.3%

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Сентябрь +4.2% 4.4%

Доллар США третий день растет против иены. Многие трейдеры полагают, что замедление роста мировой экономики заставит руководство Федеральной резервной системы отложить запланированное повышение процентных ставок. Согласно анализу, проведенному по открытым позициям на фьючерсном рынке, существует 46%-ная вероятность, что ФРС начнет ужесточать монетарную политику в октябре 2015. На прошлой неделе такая вероятность составляла 51%.

Дополнительное влияние на курс американской валюты может оказать сегодняшняя публикация данных объема продаж жилья на вторичном рынке США. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель в сентябре, вероятно, вырастет до 5.11 млн, против 5.05 млн в августе.

Австралийский доллар вырос большинства основных валют после публикации данных по экономическому росту в Китае. Согласно опубликованным цифрам Национального бюро статистики Китая, рост ВВП Поднебесной в третьем квартале составил 7.3%, что выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на уровне 7.2%. Тем не менее, по мнению властей, несмотря на то, что динамика роста ВВП КНР за период с июля по сентябрь оказалась самой низкой с первого квартала 2009 года, она находится в "приемлемых рамках". Во втором квартале 2014 года ВВП страны составил 7,5%, в первом - 7,4%. Также китайское статистическое управление обнародовало данные по промышленному производству, рост которого за первые три квартала текущего года составил 8,5%. Согласно планам китайского правительства, среднегодовые темпы роста страны в 2014 году должны составить 7,5%. В 2013 году ВВП Китая вырос на 7,7%. Напомним, что Китая является крупнейшим торговым партнером Австралии.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2790-10

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6150-75

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y106.70

В 06:00 GMT Швейцария заявит про сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за сентябрь. В 08:55 GMT заместитель губернатора РБА Филипп Лоу выступит с речью. В 14:00 GMT в США станет известен объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь. В 16:00 член правления НБШ Фриц Зурбругг выступит с речью. В 20:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Австралия в 23:00 GMT опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за август, в 23:30 GMT - индекс опережающих индикаторов экономической активности от Westpac-MI за сентябрь. Завершит день в 23:50 GMT Япония такими данными: общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта товаров, изменение объёма импорта товаров за сентябрь.

По материалам teletrade.ru

Мнение Citigroup по паре CAD/JPY

Согласно прогнозам аналитиков банка Citigroup, пара CAD/JPY продолжит свой рост, несмотря на то, что вчера пара просела. Как отмечают эксперты падение курса иены еще не закончилось, а спрос на рынке акций после существенной коррекции вновь возобновится. Помимо этого, в аналитики отмечают, что объем короткий позиций в канадской валюте достиг экстремальных уровней, а со стороны Банка Канады не стоит ждать мягких сигналов. Исходя из этого, в Citigroup рекомендуют заходит в покупки по CAD/JPY с целью Y97 и стопом на Y93.90.

По материалам teletrade.ru

Мнение Western Union Business Solutions по паре NZD/USD

Пара NZD/USD немного выросла во вторник после публикации более позитивных, чем ожидалось, данных по ВВП Китая. Об этом говорит Крис Хантер, менеджер Western Union Business Solutions. Согласно представленным данным, ВВП Китая в 3-м квартале вырос на 7,3%, а не на 7,2%, как ожидалось. Пара новозеландский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась по 0,8001. Хантер считает, что она попытается совершить убедительный прорыв выше уровня 0,8000, но ожидания относительно того, что данные Новой Зеландии по инфляции в четверг будут достаточно слабыми, немного ограничивают рост пары. По словам Хантера, поддержка пары располагается на 0,7952.

По материалам teletrade.ru

Мнение Deutsche Bank по паре USD/JPY

Аналитики банка Deutsche Bank прогнозируют укрепление американского доллара и падение японской валюты. "Несмотря на падение USD/JPY к уровням в районе Y105 на прошлой неделе, нельзя говорить о том, что произошли изменения в более широком восходящем тренде в этой паре" - отмечают аналитики Deutsche Bank. Основной причиной, по их мнению, является разрыв между денежно-кредитной политикой США и Японии. "Доллар снижается, и это стоит рассматривать как прекрасную возможность покупки американской валюты. USD/JPY продолжит рост и повторно протестирует уровень Y110 в ближайшие 1-2 месяца на фоне благоприятных экономических показателей в США" - заявляют в Deutsche Bank.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: евро снизился против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Сентябрь 1.33 Пересмотрено с 1.39 2.43 2.45

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Сентябрь 11.0 Пересмотрено с 10.9 9.3 11.8

Евро резко ослаб, обновив дневные минимумы против доллара США на фоне сообщений о том, что ЕЦБ, вероятно, рассматривает возможность покупки корпоративных облигаций. Как сообщает Reuters, ЕЦБ уже обсудил вопрос покупки корпоративных облигаций и может приступить к ним уже в декабре.

Британский фунт умеренно снизился по отношению к американскому доллару после выхода данных о заимствованиях гос.сектора. Дефицит бюджета Великобритании вырос в сентябре по сравнению с прошлым годом, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики во вторник.

Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) без учета интервенций составили 11,8 млрд фунтов стерлингов в сентябре, увеличившись на 1,6 млрд фунтов стерлингов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Это увеличение чистого заимствования в основном является результатом прироста на 1,6 млрд фунтов стерлингов чистых заимствований центрального правительства.

Чистый долг государственного сектора без учета финансовых интервенций был 1451,3 млрд фунтов стерлингов в сентябре - на 100,7 млрд фунтов стерлингов (или 7,5 процента) выше, чем в конце сентября 2013.

По результатам финансового года 2014/15 до отчетной даты PSNB за исключением банковских групп составили 58 млрд фунтов стерлингов, увеличившись на 5,4 млрд фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2745

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6140

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y106.93

В 14:00 GMT в США станет известен объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь. В 16:00 член правления НБШ Фриц Зурбругг выступит с речью. В 20:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти по данным API. Австралия в 23:00 GMT опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за август, в 23:30 GMT - индекс опережающих индикаторов экономической активности от Westpac-MI за сентябрь. Завершит день в 23:50 GMT Япония такими данными: общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта товаров, изменение объёма импорта товаров за сентябрь.


По материалам teletrade.ru

Вторник: итоги дня на валютном рынке

Курс евро заметно снизился против доллара США, отреагировав на сообщения о том, что ЕЦБ может начать покупки корпоративных облигаций таких проблемных стран, как Испания и Италия. До вчерашнего дня ЕЦБ приобретал на вторичном рынке лишь государственные облигации стран зоны евро. Тем не менее, в СМИ параллельно появлялись и сообщения о том, что пока этот вопрос еще не внесен в повестку декабрьского заседания ЕЦБ.

Напомним, в понедельник ЕЦБ запустил программу покупок ипотечных облигаций. Обновленная информация по программе будет поступать каждый понедельник. Таким образом, участники рынка смогут получить представление, насколько успешно реализуется программа и как расширяется баланс ЕЦБ. Эксперты отмечают, что теперь каждый понедельник отчет ЕЦБ будет привлекать повышенное внимание, а пока же у нас есть первые предположения о том, что покупки ЕЦБ включали ценные бумаги Испании, Германии и Франции. Таких покупок оказалось недостаточно для того, чтобы стабилизировать периферийный долг Италии, Испании и Португалии.

На ход вчерашних торгов также повлияли данные по рынку жилья США. Как стало известно, продажи на вторичном рынке жилья выросли на 2,4% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5,17 млн. в сентябре. Экономисты предсказывали, что продажи вырастут на 1% в сентябре до годового уровня 5,11 млн. В докладе говорится, что рынок жилья возобновил устойчивый подъем, стартовавший в начале этого года, после замедления в конце лета. Но, несмотря на последние успехи, рынок продолжает отставать. Продажи в сентябре снизились на 1,7% по сравнению с годом ранее. Отчет также показал, что запасы жилья ослабли. Количество домов для продажи выросло на 6% в сентябре по сравнению с годом ранее. С учетом последних темпов продаж, понадобится займет 5,3 месяца, чтобы исчерпать предложение жилья. Цены на жилье, тем временем, продолжают расти. Медианная цена продажи домов составила $209 700, поднявшись на 5,6% годовых.

Британский фунт умеренно снизился по отношению к американскому доллару после выхода данных о заимствованиях гос.сектора. Дефицит бюджета Великобритании вырос в сентябре по сравнению с прошлым годом, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) без учета интервенций составили 11,8 млрд фунтов стерлингов в сентябре, увеличившись на 1,6 млрд фунтов стерлингов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это увеличение чистого заимствования в основном является результатом прироста на 1,6 млрд фунтов стерлингов чистых заимствований центрального правительства. Чистый долг государственного сектора без учета финансовых интервенций был 1451,3 млрд фунтов стерлингов в сентябре - на 100,7 млрд фунтов стерлингов (или 7,5 процента) выше, чем в конце сентября 2013. По результатам финансового года 2014/15 до отчетной даты PSNB за исключением банковских групп составили 58 млрд фунтов стерлингов, увеличившись на 5,4 млрд фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом.

Канадский доллар заметно вырос против доллара США, так как усилились опасения, что замедление мировой экономики может негативно повлиять на экономику США. Обеспокоенность мировой экономикой сохраняется после того, как официальные данные показали, что экономика Китая в 3-м квартале росла минимальными за последние 5 лет темпами - рост за июль-сентябрь составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ВВП оказался ниже официального прогноза в 7,5%, который давали на текущий год китайские власти. Средний прогноз аналитиков составлял 7,2%. Во втором квартале изменение ВВП было 7,5%. С 1998 года еще ни разу ВВП Китая не оказывался ниже официального прогноза. По сравнению с предыдущим кварталом экономика выросла на 1,9% при прогнозе аналитиков в 1,8%. Замедление подчеркнуло предположения, что правительству потребуется внедрение свежих мер по стимулированию экономики, дабы предотвратить резкое замедление. Также участники рынка ожидают завтрашнего решения по ставке от Банка Канады. Ожидается, что ставка останется на уровне 1,0%.

По материалам teletrade.ru

Мнение Sumitomo Mitsui Trust Bank по паре USD/JPY

По мнению Sumitomo Mitsui Trust Bank, пара USD/JPY может попасть под понижательное давление со стороны индекса потребительских цен США, который выйдет позднее сегодня. Многие ожидают медленной инфляции на фоне недавнего снижения цен на нефть. Результат может быть весьма шокирующим, если базовый индекс CPI США покажет снижение в противовес прогнозу роста на 0,1%. Учитывая довольно широкие колебания пары в последние сессии, было бы не удивительно, если бы пара вернулась к уровню вторника Y106,25.

По материалам teletrade.ru

Пара EUR / USD выросла с минимума 1,2706

Пара EUR / USD покинула азиатский минимум на 1,2706 и закрылась на отметке 1,2728; пара консолидируется после роста перед открытием Европы. Пара EUR / USD упала к 1,2716 в Европе во вторник после неудачной попытки подняться выше 1,2840. Падение евро прошло на на слухах, что ЕЦБ намерен покупать корпоративные облигации, хотя эта информация не была подтверждена. Пара завершит день торгов в Азии на 1,2714, выше уровня разворота 1,2700. В то время как Европейский календарь пуст, инвесторы, вероятно, сосредоточатся на отчете по инфляции США. Годовой индекс потребительских цен, как ожидается, замедлится до 1,6% в сентябре с 1,7% в августе, базовый индекс потребительских цен может вырасти к 0.2% м/м, +1,7% г/г против 0,0% м/м, +1,7% г/г в августе. Более слабые данные могут заставить инвесторов корректировать свои прогнозы в отношении первого повышения процентных ставок. Уровень поддержки 1,2640, уровень сопротивления 1,2755.
Центральная точка поворота находится на 1,2757, уровни поддержки расположены ниже на 1,2673, 1,2630 и 1,2546, сопротивления выше этой точки на 1,2800, 1,2884 и 1,2927. Часовой RSI медвежий на 39.

По материалам ДЦ FX Euroclub

Обзор азиатской сессии: Евро продолжил торговаться на минимумах

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв +0.5% +0.4% +0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв +3.0% +2.3% +2.3%

Евро продолжил торговаться на минимумах после вчерашнего падения в преддверии завтрашней публикации данных по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Согласно среднему прогнозу экономистов данный показатель по еврозоне, вероятно, сократится впервые за последние 16 месяцев. Аналитики ожидают спада производственного индекса в октябре к 50,0 с 50,3 в сентябре. Аналогичный показатель в секторе услуг, вероятно, также замедлится до 52.0 с 52.4.

Напомним, вчера курс евро заметно снизился против доллара США, отреагировав на сообщения о том, что ЕЦБ может начать покупки корпоративных облигаций таких проблемных стран, как Испания и Италия. До вчерашнего дня ЕЦБ приобретал на вторичном рынке лишь государственные облигации стран зоны евро. Тем не менее, в СМИ параллельно появлялись и сообщения о том, что пока этот вопрос еще не внесен в повестку декабрьского заседания ЕЦБ.

Австралийский доллар торгуется с повышением по отношению к доллару США после публикации данных по индексу потребительских цен. Индекс потребительских цен вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и по сравнению со средней оценкой экономистов 0,4%. В то же время индекс базовой инфляции вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно среднему прогнозу экономистов, рост должен был составить 0,5%. Таким образом рост потребительских цен в Австралии немного замедлился, то есть у центрального банка есть все основания продолжить удерживать процентные ставки на текущем низком уровне.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2705-30

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6105-30

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y106.80

В 08:30 GMT будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, станут известны голоса членов КМП по планируемому объему покупок активов и по основной процентной ставке. В 12:30 GMT Канада выпустит изменение объема розничных продаж, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за август. В это же время в США выйдет индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за сентябрь. В 14:00 GMT состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике, станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 15:15 GMT пройдет пресс-конференция Банка Канады. В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс потребительских цен за 3 квартал.

По материалам teletrade.ru

Мнение JP Morgan по паре EUR/USD

В своих прогнозах аналитики из американского банка JP Morgan советуют своим клиентам по-прежнему присматриваться к продажам. Однако, с точки зрения технического анализа по паре EUR/USD возможна краткосрочная стратегия роста. Эксперты отмечают, что пока цены находятся выше $1.2694, нельзя исключать очередную попытку протестировать $1.2959. Помимо этого, по мнению JP Morgan, для подтверждения возобновления основной тенденции в паре следует дождаться хотя бы прорыва ниже $1.2694, а лучше $1.2592.

По материалам teletrade.ru

Сегодня ожидается важная статистика по Великобритании и США. По Европе сегодня не ожидается важной статистики. По Великобритании стоит обратить внимание на протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике, в этот момент могут происходить сильные движения. По США стоит обратить внимание на статистику по базовому индексу потребительских цен, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать положительное влияние на американский доллар.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар находится под давлением продавцов. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2730 и 1.2782. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2705. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение.

По материалам: Utrader.com

Обзор европейской сессии: британский фунт упал

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

Британский фунт снизился по отношению к американскому доллару после публикации протоколов заседания Банка Англии, которые указали на склонность к мягкой политике. Опубликованный сегодня протокол заседания Банка Англии от 9 октября показал, что члены MPC проголосовали 7-2 в пользу сохранения процентной ставки на уровне 0.5%. Комитет единодушно проголосовал за поддержание текущей программы покупок активов в размере £375 млрд.

МакКаферти и Уилл, которые ратуют за повышение ставки на 25 б.п., заявили, что экономическая ситуация в Британии оправдывает предлагаемое ими решение. По их мнению, «нахождение индекса CPI ниже целевого уровня отчасти обусловлено эффектом от рост курса валюты и снижения цен на сырье».

Тем временем остальные семь членов MPC посчитали, что низкие процентные ставки стимулируют экономику. Они отметили, что «реальная процентная ставка, соответствующая стабильной инфляции в среднесрочной перспективе, должна была быть ниже, чем в прошлом, причем даже на фоне частичного восстановления после спада».

Таким образом, «преждевременное ужесточение монетарной политики может подвергнуть экономику шокам».

Евро ослаб, обновив дневные минимумы против доллара США на информации, опубликованной испанским агентством Efe, согласно которой, 11 банков еврозоны не пройдут стресс-тесты. Названия банков не были приведены, однако в статье сообщалось, что речь идёт о 3 греческих финансовых институтах, 2 австрийских, одном бельгийском, португальском и кипрском. ЕЦБ отреагировал, выпустив заявление о том, что «любые заключения, сделанные в аспекте окончательных результатов процедуры, будут носить крайне спекулятивный характер до публикации официальных итогов тестирования 26 октября».

В то же время, в продолжение вчерашней новости о намерении ЕЦБ запустить покупки корпоративных облигаций, член Управляющего совета ЕЦБ Люк Кен заявил в сегодняшнем интервью, что на данный момент никакого плана по покупке корпоративных бондов разработано не было.

«Если мы ограничим себя покупками ипотечных облигаций и ценных бумаг, обеспеченных активами, есть риск, что мы заплатим слишком высокую цену. Мы можем предотвратить это путём покупок и корпоративных бондов тоже, - говорит Кен. - Но пока конкретного предложения в этом отношении не поступало."

ЕЦБ начал покупку ипотечных облигаций уже на этой неделе, а к концу года также начнёт покупки ABS.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2680

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6010

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y106.78 - Y107.06

В 12:30 GMT Канада выпустит изменение объема розничных продаж, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за август. В это же время в США выйдет индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за сентябрь. В 14:00 GMT состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике, станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 15:15 GMT пройдет пресс-конференция Банка Канады. В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс потребительских цен за 3 квартал.

По материалам teletrade.ru

Среда: итоги дня на валютном рынке

Евро существенно подешевел против американского доллара, что было связано с появившимися слухами о стресс-тестах и публикацией отчета по инфляции в США. Согласно сообщения испанского новостного агентства EFE, стресс-тесты ЕЦБ провалят как минимум 11 банков из шести стран еврозоны. Названия банков не были приведены, однако в статье сообщалось, что три из этих банков расположены в Греции, три - в Италии, два - в Австрии, и по одному в Бельгии, Португалии и на Кипре. В общей сложности проверку проходят 130 банков. Напомним, ЕЦБ опубликует результаты проверки качества активов крупнейших банков еврозоны, а также результаты их стресс-тестов 26 октября. Банки получат результаты за 48 часов до их публикации. Банки, результаты которых будут признаны неудовлетворительными, должны будут в течение двух недель предоставить ЕЦБ планы по увеличению капитала, на реализацию которых им будет дано 6-9 месяцев.

Что касается данных по США, то они показали, что потребительские цены выросли незначительно в сентябре - это последний знак сдержанного инфляционного давления США на фоне опасений глобального замедления. Индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,1% в сентябре по сравнению с месяцем ранее, заявил Департамент труда. За исключением волатильных категорий (продуктов питания и энергоносителей) цены также выросли на 0,1%. Экономисты прогнозировали неизменное значение общих потребительских цен и рост на 0,2% так называемых основных цен. По сравнению с 2013 годом потребительские цены и цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли по 1,7% каждый.

Британский фунт отступил от сессионного минимума против доллара США, но все еще продолжает демонстрировать заметное понижение. На ход торгов повлияли протоколы последнего заседания Банка Англии, которые указали на склонность к мягкой политике. Опубликованный вчера протокол заседания Банка Англии от 9 октября показал, что члены MPC проголосовали 7-2 в пользу сохранения процентной ставки на уровне 0.5%. Комитет единодушно проголосовал за поддержание текущей программы покупок активов в размере £375 млрд. МакКаферти и Уилл, которые ратуют за повышение ставки на 25 б.п., заявили, что экономическая ситуация в Британии оправдывает предлагаемое ими решение. По их мнению, «нахождение индекса CPI ниже целевого уровня отчасти обусловлено эффектом от роста курса валюты и снижения цен на сырье». Тем временем, остальные семь членов MPC посчитали, что низкие процентные ставки стимулируют экономику. Они отметили, что «реальная процентная ставка, соответствующая стабильной инфляции в среднесрочной перспективе, должна была быть ниже, чем в прошлом, причем даже на фоне частичного восстановления после спада». Таким образом, «преждевременное ужесточение монетарной политики может подвергнуть экономику шокам».

Канадский доллар резко укрепился против американской валюты, вернув при этом все ранее утраченные позиции. Первоначально давление на валюту оказали данные по розничным продажам. Как сообщалось ранее, канадские розничные продажи снизились второй месяц подряд в августе, так как более низкие цены на бензин привели к тому, что поступления от АЗС упали до самого низкого уровня с конца прошлого года. Продажи транспортных средств также уменьшились за месяц. Розничные продажи упали на 0,3% с учетом сезонных колебаний до 42,42 млрд. канадских долларов ($ 37,78 млрд.), в то время как ожидания рынка были на уровне роста на 0,2%. В натуральном выражении объем розничных продаж в августе упал на 0,1%. Экономисты отслеживают объем продаж, чтобы оценить уровень активности в экономике.

Росту канадского доллара помогли заявления Банка Канады. Напомним, сегодня Банк Канады принял решение оставить ключевую процентную ставку на прежней отметке 1%. Банковская ставка и ставка по вкладам были оставлены на 1.25% и 0.75%, соответственно. Центробанк повысил прогноз по росту экономики на 2014 г. и также отметил, что «невзирая на сохранение перспектив ускорения темпов роста мировой экономики в 2015 и 2016 гг., в целом текущие ожидания ниже июльских, а прогнозы разнятся по регионам». Впрочем, Банк Канады выразил оптимизм в отношении экспорта, который, по словам монетарных властей, «начал оживляться. Тем не менее, показатели деловых инвестиций по-прежнему оставляют желать лучшего. Тем временем рынок труда и потребительские расходы демонстрируют новый виток роста, а продажи автомобилей обновили рекордные максимумы, и все благодаря очень низкой стоимости кредитования».

По материалам teletrade.ru

Forex: Deutsche Bank сохраняет свой прогноз по евро на уровне 1,25 к концу этого года

Deutsche Bank подтвердил свой прогноз на конец года по паре EUR/USD с целью $ 1,25 на фоне монетарной политики ЕЦБ и вероятность действий ЕЦБ, которые ослабят евро (такие, как более низкие процентные ставки и покупки активов в масштабе QE). Таким образом, в Deutsche Bank рассматривают направление инвесторских потоков как евро-отрицательное. "Краткосрочно наш монитор ETF продолжает указывать на масштабную ликвидацию европейских акций американскими инвесторами", - пишут аналитики банка. "Более того, мы считаем, что есть потенциал для крупномасштабных покупок зарубежных активов европейскими инвесторами, что придаст европейской валюте слабость."

По материалам ДЦ FX Euroclub