Обзоры рынков

Обзор азиатской сессии: Доллар вырос к семилетнему максимуму против иены

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь +3.4% Пересмотрено с +3.0% -0.9% -11%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Сентябрь +14.5% -13.4%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Октябрь +0.9% +0.2%

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Октябрь 54.0 53.8

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Октябрь 50.4 50.4 50.4

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Октябрь -16.8% -16.9%

Доллар вырос к семилетнему максимуму против иены на фоне ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы, в то время как Банк Японии и Европейский центральный банк расширяют свои программы стимулирования. Дополнительное влияние на курс американской валюты может оказать сегодняшняя публикация производственного индекса Института Управления Поставками в США. Согласно среднему прогнозу экономистов индекс деловой активности в производственном секторе, вероятно, упадет в октябре до 56,5 с 56,6 в сентябре. Напомним, что значение выше уровня 50 указывают на рост. Помимо этого, 7 ноября будет опубликован важный отчет по уровню безработицы. Аналитики ожидают, что показатель останется на уровне 5,9%, самого низкого значения с июля 2008 года.

Евро упал к двухлетнему минимуму против доллара США в ожидании решения ЕЦБ на этой неделе. Согласно среднему прогнозу аналитиков, Европейский центральный банк вряд ли объявит о каких-либо дальнейших мерах денежно-кредитного стимулирования. Однако, экономисты согласны с тем, что на своем ноябрьском заседании, намеченном на четверг, банк сосредоточится на реализации мер, объявленых президентом Марио Драги в сентябре. Эти меры, которые повышают ликвидность в финансовой системе, нацелены на стимулирование кредитования и инфляции.

Австралийский доллар показал самый крупный спад за последние три недели после того, как количество разрешений на строительство упали ниже прогнозов аналитиков и публикации негативных данных по индексу деловой активности Китая. В опубликованном в субботу докладе Государственного статистического управления КНР отмечается, что значение PMI в октябре на 0,3 пункта оказалось ниже значения индекса в сентябре, что стало абсолютным минимумом последних пяти месяцев.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2440

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5930

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y112.95


В понедельник будет представлено умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит изменение объема выданных разрешений на строительство за сентябрь и индекс числа вакансий от ANZ за октябрь. В Китае в 01:00 GMT выйдет индекс активности в непроизводственной сфере за октябрь, в 01:45 GMT - индекс PMI для производственной сферы от HSBC за октябрь. Индекс PMI для производственной сферы за октябрь опубликует в 08:55 GMT Германия, в 09:00 GMT еврозона и в 09:30 GMT Великобритания. В 14:30 GMT ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за октябрь.

По материалам teletrade.ru

Мнение J.P. Morgan по паре USD/JPY

По мнению аналитиков американского банка J.P. Morgan пара USD/JPY продолжит свой рост и, вероятно, может достигнуть уровня Y120 к сентябрю 2015 года. Основным драйвером роста, отмечают эксперты, остается резкое различие монетарной политики между Банком Японии и ФРС. Напомним, на прошлой неделе Банк Японии неожиданно решил увеличить объём качественного и количественного смягчения 5 голосами против 4. Такое решение показывает серьезность центробанка в стремлении привести японскую инфляцию к уровню 2%.

По материалам teletrade.ru

Мнение Societe Generale о курсе золота

Согласно мнению Майкла Хей из французского банка Societe Generale, стоимость золота может опустится к уровню $1000 долларов за унцию. Эксперт считает, что падение цен на нефть создает дополнительное давление на драгоценный металл. С конца июня цена на сырую нефть упала на 23%. "Снижение цен на топливо повлияет на стоимость производства других товаров", - сказал аналитик. Стоит отметить, что Хей спрогнозировал падение цен на золото в 2013 году. По его мнению, спрос на драгоценные металлы в качестве "резервной валюты" был подорван из-за перспектив укрепления экономики США.

По материалам teletrade.ru

Понедельник: итоги дня на валютном рынке

Иена продолжила свое снижение против доллара США, превысив уровень Y114.00 впервые с декабря 2007, что было связано с выходом американских данных. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в октябре активность в производственном секторе США улучшилась, превзойдя прогнозы экономистов, ожидавших небольшое снижение индекса. Индекс PMI для производственной сферы США вырос в октябре до 59,0 против 56,6 в сентябре. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было выше оценок экспертов - ожидалось уменьшение до 56,5.

Между тем, еще один отчет показал: в США расходы на строительство неожиданно упали второй месяц подряд в сентябре. Строительные расходы с учетом сезонных колебаний в течение месяца достигли годового уровня $ 950,92 млрд, сократившись на 0,4%, говорится в сообщении Министерства торговли. Тем не менее, снижение августа было меньше, чем первоначально предполагалось. Оно составило -0,5%, по сравнению с первоначальным значением -0,8%. Экономисты ожидали, что расходы в сентябре вырастут на 0,8%. Эти данные отличаются волатильностью в месячном измерении. По сравнению с годом ранее, расходы на строительство выросли на 2,9% в сентябре. Этот показатель опережает инфляцию, но все-таки не обеспечивает сильную поддержку экономического роста.

Доллар умеренно укрепился против евро, опустившись под отметку $1.25, чему помогли сильные данные по производственному сектору США. Однако пара, скорее всего, возьмет паузу, так как инвесторы не собираются открывать крупные позиции перед заседанием ЕЦБ и данными по занятости.

«В ближайшие несколько дней мы получим данные ISM в сфере услуг и ADP, которые, скорее всего, отразят рост, хотя и не такой сильный. Учитывая, что риторика ФРС становится всё более ястребиной, это может повысить ожидания более раннего ужесточения, что окажет поддержку доллару и спровоцирует рост доходности облигаций», - сообщает Роб Карнелл, аналитик ING.

Канадский доллар существенно подешевел против американской валюты, что было связано с выступлением управляющего Банка Канады Стивена Полоза, который указал на склонность к мягкой политике. Полоз заявил, что ставки останутся ниже, нежели раньше, дабы противостоять препятствиям в экономике. Кроме того, он добавил: если трудности сохранятся, может понадобиться дальнейшее стимулирование, даже при ликвидации недозагруженности в экономике. Что касается инфляции, то Полоз сообщил: некоторое текущее укрепление инфляции вызвано временными факторами, но текущего стимулирования достаточно, чтобы довести инфляцию до устойчивых 2% примерно в течение двух лет. Между тем, он сообщил, что условия на рынке труда указывают на существенную недозагруженность в экономике.

На ход торгов также повлияли данные, указавшие на слабость производственного сектора Китая, что говорит о продолжающемся замедлении второй по величине экономики в мире. Напомним, окончательный индекс менеджеров по снабжению Китая в октябре упал до пятимесячного минимума - 50,8 по сравнению с 51,1 в сентябре. Экономисты прогнозировали, что он составит 51,3 пункта.

Участники рынка также продолжали оценивать решение ФРС. Напомним, по итогам двухдневного политического заседания ФРС завершила свою программу покупки активов, ссылаясь на улучшение ситуации на рынке труда, что также повысило спрос на доллар США

По материалам teletrade.ru

Евро торгуется вблизи двухлетнего минимума к доллару США

Доллар США торгуется около самого высокого уровня закрытия с апреля 2009 года, в ожидании публикации американских отчетов на этой неделе. Экономисты в ожидании позитивных данных по промышленному производству и рынку труда США. Участники рынка также продолжали оценивать решение ФРС. Напомним, по итогам двухдневного политического заседания ФРС завершила свою программу покупки активов, ссылаясь на улучшение ситуации на рынке труда, что также повысило спрос на доллар США.

Евро торгуется вблизи двухлетнего минимума по отношению к доллару на фоне ослабления желания инвесторов рисковать и настороженностью перед решением Европейского центрального банка по процентной ставке в четверг. Участники рынка рассуждают, облегчат ли новые меры стимулирования Банка Японии использование тона, свидетельствующего о склонности к мягкой политике, для ЕЦБ. Также отношение к евро ухудшилось из-за снижения окончательного индекса PMI для производственной сферы еврозоны по версии Markit (до 50,6 в октябре против предварительного значения 50,7).

Австралийская валюта торгуется разнонаправленно, после того как розничные продажи в Австралии оказались выше прогноза экономистов, в то время как пересмотренные данные показали, что уровень безработицы вырос к самому высокому уровню с 2002 года. Австралийский доллар вырос, после того как Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 2,5%.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Индекс доллара торговался около самого высокого уровня дневного закрытия с апреля 2009 года

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.1% +0.3% +1.2%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -1.01 Пересмотрено с -0.79 -1.78 -2.26

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 52.8 52.8 52.4

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50% 2.50%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Индекс доллара торговался около самого высокого уровня дневного закрытия с апреля 2009 года на фоне ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы, в то время как Банк Японии и Европейский центральный банк расширяют свои программы стимулирования. Дополнительное влияние на курс американской валюты может оказать публикация статистики по занятости от агентства ADP и министерства труда США. Согласно среднему прогнозу экономистов, число занятых в октябре вырастит на 214 тыс против 213 тыс в предыдущем месяце. Данный показатель рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. В свою очередь, в пятницу, выйдет уже официальный отчет по занятости и безработице. Аналитики ожидают, что число занятых вырастит всего на 229 тыс, против 248 ранее, а показатель безработицы останется на уровне 5,9%, самого низкого значения с июля 2008 года.

Австралийская валюта торговалась разнонаправленно, после того как розничные продажи в Австралии оказались выше прогноза экономистов, в то время как пересмотренные данные показали, что уровень безработицы вырос к самому высокому уровню с 2002 года. Объем розничных продаж вырос в сентябре на +1.2%, в то время как аналитики ожидали роста всего на +0.3%. Уровень безработицы за сентябрь был пересмотрен до 6,2%, по сравнению с предыдущим отчетным в 6,1%. Также австралийский доллар вырос, после того как Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 2,5%.

Евро торговался около двухлетнего минимума по отношению к доллару в ожидании решения ЕЦБ на этой неделе. Согласно среднему прогнозу аналитиков, Европейский центральный банк вряд ли объявит о каких-либо дальнейших мерах денежно-кредитного стимулирования. Однако, экономисты согласны с тем, что на своем ноябрьском заседании, намеченном на четверг, банк сосредоточится на реализации мер, объявленых президентом Марио Драги в сентябре. Эти меры, которые повышают ликвидность в финансовой системе, нацелены на стимулирование кредитования и инфляции.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2530

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.6005

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y113.40

В Великобритании в 08:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от HBOS за октябрь, в 09:30 GMT - индекс PMI для строительного сектора за октябрь. В 13:30 GMT Канада и США выпустят сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В США в 15:00 GMT выйдет изменение объема производственных заказов за сентябрь, в 21:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит изменение числа занятых, уровень безработицы, изменение уровня оплаты труда в частном секторе без учёта сверхурочных за 3 квартал. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема денежной базы за октябрь.

По материалам teletrade.ru

Мнение Credit Suisse по паре GBP/USD

C точки зрения технической картинки экспертов банка Credit Suisse, пара GBP/USD продолжает торговаться ниже уровня $1,6000. Это, в свою очередь, открывает дорогу для дальнейшего снижения фунта к октябрьским минимумам на $1,5855/75. Эксперты банка считают, что преодоление этого минимума приведет к уровню 61.8% от тренда 2013/2014 годов на $1,5720/50. Что касается сопротивления, то ближайшее, по версии Credit Suisse, находится на $1,6090/95, а затем на $1,6160.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: евро стабилизировался против доллара США

Были опубликованы следующие данные:

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 64.2 63.5 61.4

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.1% 0.0% +0.2%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -1.4% -1.5% -1.4%

Курс евро торгуется в боковом тренде против доллара США, практически не отреагировав на данные по ценам производителей в еврозоне и понижение прогнозов роста Еврокомиссией. В еврозоне цены производителей выросли впервые за три месяца в сентябре, сообщило агентство Евростат во вторник. Цены производителей выросли на 0,2 процента в сентябре с августа (тогда они снижались на 0,2 процента). Экономисты прогнозировали, что цены останутся без изменений в сентябре. Без учета энергии, цены производителей упали на 0,1 процента за месяц. Цены на энергоносители расширились на 1 процент, компенсировав 0,5 процентов падения в предыдущем месяце.

Цены на промежуточные товары снизились на 0,1 процента, в то время как цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 0,1 процента каждый. В то же время, цены на потребительские товары недлительного пользования снизились на 0,3 процента. На ежегодной основе цены производителей продолжили снижаться в сентябре. Цены упали на 1,4 процента в августе и сентябре. Тем не менее, темпы снижения были немного медленнее, чем 1,5-процентное снижение по прогнозу экономистов.

Еврокомиссия понизила прогноз для роста в еврозоне и в Евросоюзе, сославшись на напряженность на Украине и на Ближнем Востоке, а также на нехватку инвестиций. Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, также ожидает, что инфляция в еврозоне будет оставаться ниже целевого уровня Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2% как минимум до 2016 года. Это, вероятно, усилит ожидания в отношении более активных мер со стороны ЕЦБ, таких, как широкомасштабные покупки гособлигаций и других активов.

Теперь Еврокомиссия ожидает, что валовой внутренний продукт (ВВП) в 18 странах еврозоны в этом году вырастет на 0,8%, тогда как весенний прогноз предполагал рост на 1,2%. В 2015 году ВВП, вероятно, вырастет на 1,1% против весеннего прогноза 1,7%. В 2016 году рост ВВП, как ожидается, составит 1,7%.Снижению прогнозов способствовал рост в крупных странах, включая Германию, Францию и Италию, который оказался ниже ожиданий. При этом Италия в этом году может вернуться в рецессию.

Картина для ЕС в целом выглядит лишь немного лучше. В 28 странах ЕС рост ВВП в текущем году, вероятно, составит 1,3% против 1,6% согласно весеннему прогнозу. Прогнозируется, что в следующем году ВВП вырастет на 1,5% против весеннего прогноза 2%. В 2016 году рост ВВП, как ожидается, достигнет 2%.

Британский фунт также стабилен по отношению к доллару США на фоне данных об активности в строительном секторе. В Великобритании рост строительного сектора замедлился больше, чем ожидалось в октябре, показали результаты опроса от Markit Economics и Королевского института закупок и логистики (CIPS) во вторник.

Сезонно скорректированный индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS, или PMI, упал до 61,4 в октябре с 64,2 в сентябре. Это было меньше ожидаемых экономистами 63,5 пункта. Последнее чтение указало на самое медленное расширение в течение пяти месяцев, притом, что значение было больше долгосрочной средней серии данных. Результат также отметил восемнадцатый месяц расширения сектора подряд. Значение выше 50 сигнализирует о росте активности в строительном секторе.

Активность жилищного строительства была самой слабой за двенадцать месяцев в октябре. Гражданское строительство замедлилось по сравнению с предыдущим месяцем, и было самой слабой сферой строительной деятельности. Новые заказы увеличились самыми медленными темпами с мая. Численность работников продолжила расти уверенными темпами в октябре.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2500 - $1.2530

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.5976 - $1.6008

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y113.16

В 13:30 GMT Канада и США выпустят сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В США в 15:00 GMT выйдет изменение объема производственных заказов за сентябрь, в 21:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит изменение числа занятых, уровень безработицы, изменение уровня оплаты труда в частном секторе без учёта сверхурочных за 3 квартал. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема денежной базы за октябрь.

По материалам teletrade.ru

Вторник: итоги дня на валютном рынке

Курс евро заметно укрепился против доллара, что было связано с появившимися слухами о главе ЕЦБ. Эксперты Reuters сообщили, что недавнее повышение курса европейской валюты против доллара США было связано со слухами, что глав европейских ЦБ не устраивает стиль руководства Драги на посту главы ЕЦБ. Инвесторы расценили это как угрозу для перспектив дальнейшего ожидаемого смягчения монетарной политики.

Давление на доллар также оказали американские данные, показавшие, что новые заказы на заводские товары упали второй месяц подряд в сентябре, отразив временную неудачу для производственного сектора. Министерство торговли сообщило, что заказы упали на 0,6%. Заказы в августе были слегка пересмотрены до 10,0% падения вместо озвученного ранее снижения на 10,1%. Экономисты ожидали, что заказы сократятся на 0,4%. В сентябре заказы без учета волатильной транспортной категории были неизменными второй месяц подряд. Были отмечены признаки укрепления в сентябрьском отчете. Индекс невыполненных заказов на заводах вырос на 0,3% после увеличения на 0,6% в августе. Незавершенные заказы увеличились в 17 из последних 18 месяцев. Поставки немного восстановились после падения в августе, в то время как запасы выросли незначительно. Соотношение запасов к поставкам было 1.30, без изменений с августа. Министерство торговли также сообщило, что заказы на товары длительного пользования - промышленные товары, срок службы которых, как ожидается, продлится три года и более - сократились на 1,1% вместо 1,3%, о которых сообщалось в прошлом месяце.

Канадский доллар отступил от сессионного минимума против американской валюты, но продолжал демонстрировать заметное понижение. Небольшую поддержку оказали канадские данные по торговому балансу. Как стало известно, баланс внешней торговли товарами Канады неожиданно вернулся к профициту в сентябре, так как экспорт легковых и грузовых автомобилей в США восстановился, а импорт энергетических товаров сократился больше всего за почти шесть лет. Торговый баланс достиг 710 млн. канадских долларов ($ 625,17 млн.) по сравнению с пересмотренным дефицитом 463 млн. канадских долларов в августе, в то время как экспорт восстановился на 1,1%, а импорт упал на 1,5%, сообщило вчера Статистическое управление Канады . Ожидания рынка были на уровне 700 млн. канадских долларов дефицита в сентябре, что шире по сравнению с первоначальной оценкой 610 млн. канадских долларов дефицита в предыдущем месяце.

Британский фунт демонстрирует небольшое повышение против американской валюты. Поддержку фунту оказали данные по активности в строительном секторе. В Великобритании рост строительного сектора замедлился больше, чем ожидалось в октябре, показали результаты опроса от Markit Economics и Королевского института закупок и логистики (CIPS). Сезонно скорректированный индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS, или PMI, упал до 61,4 в октябре с 64,2 в сентябре. Это было меньше ожидаемых экономистами 63,5 пункта. Последнее чтение указало на самое медленное расширение в течение пяти месяцев - притом, что значение было больше долгосрочной средней серии данных. Результат также отметил восемнадцатый месяц расширения сектора подряд. Значение выше 50 сигнализирует о росте активности в строительном секторе. Активность жилищного строительства была самой слабой за двенадцать месяцев в октябре. Гражданское строительство замедлилось по сравнению с предыдущим месяцем и было самой слабой сферой строительной деятельности. Новые заказы увеличились самыми медленными темпами с мая. Численность работников продолжила расти уверенными темпами в октябре.

По материалам teletrade.ru

Евро торгуется около семимесячного максимума против иены

Евро торгуется около семимесячного максимума против иены на фоне спекуляций перед решением Европейского центрального банка по процентной ставке в четверг. ЕЦБ, как ожидается, не объявит о дальнейшем денежно-кредитной стимулировании, но новые меры стимулирования Банка Японии облегчат использование тона, свидетельствующего о склонности к мягкой политике, для ЕЦБ.

Евро торгуется в более высоком диапазоне по отношению к доллару США, после более значительного, чем ожидалось, дефицита внешней торговли США в сентябре $43,03 млрд против прогноза $40,6 млрд, а также на фоне резкого падения индекса текущих условий ISM-Нью-Йорк до 54,8 в октябре с 63,7 в сентябре. Также на рынке доминирует осторожность перед выходом данных по занятости вне сельского хозяйства США в пятницу.

Доллар Новой Зеландии растет второй день после того, как правительственный отчет показал, уровень безработицы в Новой Зеландии в 3-м квартале упал до 5,4%, самой низкой отметки с 1-го квартала 2009 года, несмотря на сильный приток новых работников в связи с растущими миграционными потоками.

Иена ослабла против большинства основных валют, после того как Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, монетарное стимулирование производит ожидаемый эффект до сих пор.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 4 ноября/

Фондовые рынки вчера были раздираемы сомнениями, так как пересмотренные на понижение прогнозы Еврокомиссии и появившиеся слухи о возможной отставке Марио Драги внесли свою лепту в динамику. Японский Nikkei потерял сразу 3,79% по итогам торговых суток, а вот гонконгский Hang Seng прибаил 0,22%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,52%, а германский DAX – на 0,92%, а NASDAQ и DJIA к завершению американской сессии показывали противоречивую динамику.

Вторник, казалось, может пройти довольно спокойно для валютных рынков, учитывая недостаток важных экономических событий. Однако появившиеся к вечеру слухи о расколе в стане ЕЦБ заставили евро укрепиться, а инвесторов – пересмотреть свои ожидания по QE от ЕЦБ. USD/RUB хотя и обновила в очередной раз рекордный максимум на 43,78, но в этот раз движение вверх ей давалось довольно сложно, хотя и падение цен на нефть в район 4-летних минимумов создавало благоприятные условия для подобной динамики. USD/JPY пришлось сдать часть позиций, заработанных в рамках предыдущих торговых суток: пара от уровня открытия 114,03 скатилась в район 113,65 на закрытии. EUR/USD весь день боролась с отметкой 1,25 и все же смогла завершить торги выше, благодаря истории противостояния между Марио Драги и другими представителями ЕЦБ. Пара добралась до ноябрьского максимума 1,2577, завершив торги в районе 1,2550. А GBP/USD, тем временем, закрылась в районе 1,60, хотя полноценный пробой этого уровня так и не состоялся в связи с вышедшими слабее прогнозов данными по деловой активности в строительном секторе.

Пересмотренные на понижение прогнозы Еврокомиссии по темпам роста еврозоны заставили инвесторов вновь начать закладывать в цены вероятность дальнейшего снижения спроса на нефть. Кроме того, на пару давили и ожидания отчета по запасам энергоносителя в США, публикуемого в среду. В итоге, Brent достигала вчера 4-летнего минимума на отметке 82,65, но откатилась к 83,30 на закрытии.

А вот для драгоценных металлов печальные новости из Европы оказались приятными известиями, так как смогли стабилизировать активы на текущих уровнях. Рынок переключил внимание с темы силы американской экономики на тему слабости европейской, а это вполне способно вызвать кратковременную коррекцию золота вверх. В итоге, начав день на 1165,21, XAU/USD к завершению торговых суток восстановилась до 1167,10 за унцию, по дороге отметив ноябрьский максимум на 1174,92. Тем временем, XAG/USD спустилась к локальному минимуму 15,90, но дальше не пошла, завершив торги на несколько пунктов выше.

По материалам Fxclub.org.

Сегодня ожидается важная статистика по Европе, Великобритании и США. По Европе стоит обратить внимание на статистику по индексу деловой активности в секторе услуг Испании, Италии, Франции, Германии. Ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на на европейскую валюту. По Великобритании стоит обратить внимание на статистику по индексу деловой активности в секторе услуг, ожидаются данные хуже предыдущих, что может оказать негативное влияние на британский фунт. По США стоит обратить внимание на статистику по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на американский доллар.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2557 и 1.2576. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2504. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение.

По материалам: Utrader.com

Обзор азиатской сессии: Иена упала к семилетнему минимуму

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Сентябрь +0.9% Пересмотрено с +1.4% +0.9% +0.8%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Октябрь 53.5 52.9

02:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

Иена упала к семилетнему минимуму против доллара после сегодняшнего выступления главы Банка Японии Харухико Куроды. Управляющий ЦБ заявил, что монетарное стимулирование производит ожидаемый эффект. Также Курода объявил о готовности и далее проводить новое стимулирование экономики, чтобы полностью преодолеть инфляцию. "Не считаю, что инструменты для дальнейшего смягчения ограничены. Чтобы полностью преодолеть инфляцию, лекарства необходимо принимать до конца" - заявил управляющий Банка Японии.

Доллар вырос после того, как промежуточные выборы в США зафиксировали победу Республиканской партии в Палату представителей и Сенат Конгресса США. Республиканцы, согласно предварительным данным, сохранят контроль над Палатой представителей. При этом республиканцы также могут получить большинство в Сенате, которое ранее удерживали демократы. На текущий момент республиканцы обеспечили себе 43 места, тогда как демократы - 41 место (всего в Сенате 100 мест).

Новозеландский доллар растет второй день подряд после того, как правительственный отчет показал, уровень безработицы в Новой Зеландии в 3-м квартале упал до 5,4%, самой низкой отметки с 1-го квартала 2009 года.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2545-65

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.6020

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y114.10

В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен, гармонизированный индекс потребительских цен за октябрь. Индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI за октябрь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT в еврозоне и в 09:30 GMT в Великобритании. В 10:00 GMT еврозона заявит про изменение объема розничной торговли за сентябрь. В 13:13 GMT в Канаде выйдет число закладок новых фундаментов за октябрь. США в 13:15 GMT опубликует изменение числа занятых от ADP за октябрь, в 15:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы, индекс занятости непроизводственного сектора от ISM за октябрь, в 15:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:01 США проводит размещение 10-летних бондов. В 23:50 GMT будет выпущен протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

По материалам teletrade.ru

Мнение JPMorgan Chase по паре EUR/USD

По мнению экспертов американского банка JPMorgan Chase, пара EUR/USD продолжит свое падение после заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг, и публикации данных по рынку труда США в пятницу. Как отмечают аналитики банка, окончание программы QE3 в США, а также действия центробанков стран G10 в области монетарной политики предполагают дальнейший рост американской валюты. "Поэтому мы открыли короткую позицию по EUR/USD на $1.2521 со стопом выше $1.2800 и пока неопределенной целью" - заявили в JPMorgan Chase.

По материалам teletrade.ru

Среда: итоги дня на валютном рынке

Доллар США продолжал консолидироваться против евро, оставаясь при этом ниже уровня $1.25. Стоит подчеркнуть, что пара смогла обновить дневные минимумы после публикации слабых данных по индексу деловой активности ISM в непроизводственной сфере США. Впрочем, продавцам не хватило сил, чтобы развить нисходящий импульс, и вскоре цена вернулась к исходным уровням. Как сообщалось ранее, в октябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился, достигнув при этом уровня 57,1 по сравнению с сентябрьским чтением на отметке 58,6. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до 58,2. Все основные суб-индексы остались в октябре на территории расширения (больше 50), причем рост показал один индекс из четырех. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс новых заказов в октябре упал до 59,1 против 61,0 в сентябре, индекс цен снизился до 52,1 с 55,2, индекс занятости улучшился до 59,6 с 58,5 в сентябре, а индекс деловой активности упал до 60,0 против 62,9 в сентябре.

Похоже, инвесторы не торопятся открывать большие позиции в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ и пятничного отчета по занятости, который должен указать на текущее состояние рынке труда США.

Иена продолжила свое снижение против доллара, установив при этом новый семилетний минимум. Эксперты отмечали, что комментарии Куроды указали на «голубиный» настрой Центробанка, что и усилило давление на иену. Негативно на японской валюте также отразились положительные данные по рынку труда США. Согласно отчету ADP и Moody's, число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 230 000. Экономисты прогнозировали рост на 214 000. Согласно пересмотренным данным, в сентябре число рабочих мест выросло на 225 000, а не на 213 000, как сообщалось ранее. В октябре, по данным ADP, рост рабочих мест не менее чем на 200 000 наблюдался уже седьмой месяц подряд. Компании со штатом от одного до 49 сотрудников создали 102 000 новых рабочих места. Компании среднего бизнеса со штатом 50-499 человек наняли 122 000 новых сотрудников. Число рабочих мест в крупных компаниях, где работает более 500 сотрудников, выросло лишь на 5 000.

Британский фунт резко снизился по отношению к доллару США, достигнув новых годовых минимумов, но затем смог восстановить почти все ранее утраченные позиции. Первоначально давление на фунт оказали новости по США, которые вызвали повсеместное укреплением американской валюты. Как стало известно, республиканцы одержали первые важные победы в штатах Кентукки и Западная Вирджиния на промежуточных выборах в Конгресс США. Согласно предварительным данным, в Кентукки лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл взял верх над своей соперницей из Демократической партии Элисон Ландергэн Граймс. В Западной Вирджинии кандидат республиканцев Шелли Мур Кэпито опередила в гонке за место Натали Теннант. Эксперты считают, что оппозиционная Республиканская партия имеет хорошие шансы на то, чтобы по итогам этих выборов впервые с 2006 года установить контроль над верхней палатой Конгресса.

Негативно на фунте также отразились данные по Британии, показавшие, что рост активности в секторе услуг Великобритании замедлился больше, чем ожидалось - до семнадцатимесячного минимума в октябре. Индекс менеджеров по закупкам, или PMI, в секторе услуг от CIPS/Markit упал до 56,2 в октябре с 58,7 в сентябре. Это меньше, чем оценка 58,5, ожидаемая экономистами. Новый бизнес продолжил расти значительными темпами, хотя темпы роста были самыми медленными за последние пять месяцев. Это был двадцать второй месяц роста нового бизнеса подряд. Бизнес-ожидания, хотя и были положительными, оказались на минимуме за два месяца.

Восстановление пары было связано с фиксацией прибыли, а также смещением внимания на итоги сегодняшнего заседания Банка Англии. Экономисты не ожидают изменений в курсе денежно-кредитной политики. Внимание участников рынка, скорее всего, привлекут оценки экономики Великобритании и прогнозы сроков вероятного повышения процентной ставки.

По материалам teletrade.ru

Доллар США вырос к семилетнему максимуму по отношению к иене

Доллар США вырос до самого высокого уровня за последние семь лет по отношению к иене, в качестве признаков роста экономики США, поддержав спекуляции, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в следующем году. Пара USD/JPY пробила психологически важный уровень 115 впервые с ноября 2007 года, получив поддержку со стороны активных покупок доллара краткосрочными иностранными инвесторами и японскими банковскими дилерами.

Американская валюта подскочила в цене после убедительной победы Республиканской партии на промежуточных выборах в США. Доллары покупают в надежде на то, что в Соединенных Штатах теперь будет проводиться более активная политика поощрения бизнеса.

Курс доллара толкают вверх также объявленные на прошлой неделе новые меры центрального Банка Японии по расширению денежной базы в стране с целью стимулирования экономики. Увеличение количества иен на рынке объективно удешевляет японскую валюту.

Евро торгуется в своем текущем диапазоне по отношению к доллару, зафиксировав убыток в ходе вчерашней сессии. Инвесторы не торопятся открывать большие позиции в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ и пятничного отчета по занятости, который должен указать на текущее состояние рынке труда США.

Австралийский доллар упал до четырехлетнего минимума после того как цена на железную руду, ключевого экспорта страны, снизилась к пятилетнему минимальному, а уровень безработицы Австралии оказался выше ожиданий экономистов.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 5 ноября

Известия о том, что республиканцы получили большинство на промежуточных выборах порадовали рынки, так как инвесторы полагают, что их действия больше ориентированы на бизнес и помогут американской экономике расти. Из основных фондовых бенчмарок пострадал лишь гонконгский Hang Seng, отреагировавший на слабые данные из КНР. Японский Nikkei прибавил 0,56% по итогам торговых суток, а вот гонконгский Hang Seng потерял 0,37%. Тем временем, британский FTSE укрепился на 1,32%, а германский DAX – на 1,62%, а NASDAQ и DJIA также демонстрировали позитивную динамику в середине американской сессии.

Безоговорочная победа республиканцев в рамках промежуточных выборов к Конгрессе заставила инвесторов с новой силой начать скупку доллара США. Новости привели USD/JPY к очередному 7-летнему максимуму на отметке 114,83, хотя завершила торговые сутки пара в районе 114,60. EUR/USD под давлением новостей спустилась ниже 1.2500, и только оттолкнувшись от 1,2456 смогла восстановиться в район 1.2490 на закрытии. GBP/USD пала жертвой сразу двух факторов давления: силы американской валюты и слабых результатов отчета по деловой активности в сфере услуг Великобритании (56,2 против прогноза 58,5). Пара от утреннего максимума 1,6020 скатилась к годовому минимуму 1,5868, но смогла вернуться в район 1,5970 на закрытии, благодаря слабым данным по ISM в сфере услуг США. USD/RUB открыла среду гэпом вверх на 44,17 и продолжила рост до максимума 44,99, вернувшись в район 44,80 на закрытии. На рубль давил не только рост доллара, но и заявление Банка России о том, что он прекращает неограниченные валютные интервенции с целью защиты от спекулятивных факторов давления на национальную валюту.

Вчера нефть побросало из стороны в сторону и на слухах, и на фактах. Утром цены были под давлением в ожидании увеличивающихся резервов и на слухах о понижении Саудовской Аравией декабрьских цен. Однако появившиеся вечером новости, показавшие более низкие, чем предполагалось, темпы прироста запасов нефти в США поддержали спрос на нефть. А чуть позже сообщения о крупном взрыве нефтепровода в Саудовской Аравии только укрепили спрос на энергоноситель. В итоге, Brent откатилась от 4-летнего минимума 82,19 до 3-дневного максимума 84,97 и завершила торги в районе 84,00.

Тем временем, драгоценные металлы продолжили нести потери на известиях о победе республиканцев. В итоге, начав день на 1168,76, XAU/USD к завершению торговых суток спустилась до 1146,20 за унцию, по дороге отметив 4,5-летний минимум на 1137,73. Тем временем, XAG/USD спустилась к почти 5-летнему минимуму 15,12, но дальше не пошла, завершив торги в районе 15,40.

По материалам Fxclub.org.

Сегодня ожидается важная статистика по Европе, Великобритании и США. По Европе стоит обратить внимание на объявление о процентной ставке, ожидается что ставка останется на прежнем уровне, но если ставка будет понижена, то европейская валюта продолжит снижаться. Позже произойдет пресс-конференция ЕЦБ, в момент которой могут происходить сильные разнонаправленные движения. По Великобритании стоит обратить внимание на объявление о процентной ставке, ожидается что ставка останется на прежнем уровне. По США стоит обратить внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на американский доллар.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены вверх, что указывает на дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост находится на отметке 1.2528. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.2479 и 1.2455. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение.

По материалам: Utrader.com

Мнение SEB Group по паре USD/JPY

По мнению аналитиков банка SEB Group, подъем пары USD/JPY останавливается сопротивлением в области Y113,70-Y115,80. Несмотря на то, что на данный момент напрашивается коррекция, эксперты утверждают, что исключать дополнительного подъема USD/JPY нельзя. "Процесс переоценки после неожиданного дополнительного стимулирующего пакета Банка Японии продолжается и возможность для дополнительного роста не может быть исключена. Следующим долгосрочным уровнем приросте пары должен быть максимум 2007 года на Y124,10. Динамическая поддержка находится в полосе Y102,70-Y105,50" - отмечают в SEB Group.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: евро умеренно вырос против доллара

Были опубликованы следующие данные:

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -1 -4 -11

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь -4.2% Пересмотрено с -5.7% +2.2% +0.8%

07:00 Германия Производственные заказы, г/г Сентябрь -1.3% -1.0%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь +0.6% +0.5% -0.4%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь +9.6% +8.8%

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь 0.0% +0.5% +0.6%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь +2.5% +1.5% +1.5%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь +0.1% +0.3% +0.4%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь +3.9% +2.7% +2.9%

10:00 Еврозона Экономические прогнозы Еврокомиссии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.05% 0.05% 0.05%

Курс евро торгуется с небольшим повышением против доллара США на фоне итогов заседания ЕЦБ. Управляющий совет ЕЦБ принял решение оставить все ставки на прежних уровнях: рефинансирования - на 0.05%, кредитования - на 0.30% и депозитную - на -0.20%. Теперь в центре внимания выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который прокомментирует решение Банка в ходе пресс-конференции, запланированной на 13:30 GMT.

В сентябре ЕЦБ понизил все три ставки и объявил о запуске программы покупки активов. Есть вероятность того, что Банк расширит список покупаемых бумаг, добавив туда корпоративные бонды.

Евро снизился в начале сессии после выхода отчета по производственным заказам в Германии. Согласно опубликованным сегодня статданным Министерства экономики Германии, объем заказов в производственном секторе крупнейшей экономики Европы вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Значение оказалось ниже прогнозов экономистов, которые ожидали роста показателя на 2.2%. Вместе с этим, данные за август были пересмотрены, и оказалось, что падение тогда было не таким резким, как считалось изначально. Согласно пересмотренным данным, объемы заказов в августе сократились на 4,2%, а не на 5,7%, как сообщалось ранее.

Драйвером роста стали заказы из-за рубежа, объем которых по сравнению с августом вырос на 3,7%, а объем заказов внутри страны сократился на 2,8%. Неожиданно слабые данные могут усилить сомнения относительно перспектив экономики Германии. Многие государственные органы и независимые экономисты в последние недели существенно понизили свои прогнозы, основываясь на разочаровывающих данных.

Британский фунт снизился по отношению к доллару США, несмотря на превысившие прогнозы данные по промышленному производству. Согласно опубликованной сегодня статистики британского Национального статистического управления, объем промпроизводства в сентябре вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% относительно сентября прошлого года. Стоит отметить, что эксперты ожидали роста первого показателя на 0,4%, второго - на 1,6%.

Помимо этого, рост производства в обрабатывающей промышленности страны составил 0,4% относительно августа и 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали повышение этих показателей соответственно на 0,3% и 2,8%. В августе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,1% относительно предыдущего месяца, выпуск в обрабатывающей промышленности повысился на 0,2%. Всего объемы производства выросли в 7 секторах из 13.

Кроме того, фунт не отреагировал на совпавшие с прогнозами итоги заседания Банка Англии. На сегодняшнем заседании по монетарной политике MPC Банка Англии принял решение оставить политический курс без изменений. Комитет оставил ставку на уровне 0,5%, где она сохраняется с марта 2009, а размер программы покупки активов на уровне £375 млрд., как и ожидалось. Рынок будет ожидать публикации протокола заседания ЦБ (в среду, 19 ноября), чтобы узнать, удалось ли ястребам Уилу и МакКафферти склонить на свою сторону кого-либо из коллег в вопросе безотлагательного повышения ставки.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2532

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5920

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y114.05 и отступила в область открытия дня

По материалам teletrade.ru