Обзоры рынков

Обзор азиатской сессии: Иена впервые с августа закрывает неделю ростом против доллара

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Август +0.3% +0.2% -0.9%

00:45 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Сентябрь 41.2 42.2 39.9

Иена впервые с августа закрывает неделю ростом против доллара на фоне спада мировых фондовых индексов и признаков замедления мирового экономического роста, что привело к повышению спроса на активы убежища. Давление на пару USD/JPY также оказывает падение доходности казначейских облигаций США и снижение вероятности скорого повышения учетной ставки Федеральной резервной системы. Согласно анализу открытых позиций на фьючерсном рынке, на текущий момент трейдеры сократили вероятность повышения ключевой ставки Феда к июлю следующего года до 33% вероятности, по сравнению с 45% вероятностью 7 октября. Напомним, в опубликованных 8 октября протоколах последнего заседания ФРС говорится, что политики обеспокоены тем, что изменение обещаний сохранить процентные ставки низкими в течение «значительного времени» потрясет финансовые рынки.

Со вчерашнего дня евро находится под давлением после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги пообещал расширить стимулирующие меры, если это будет необходимо. Драги сказал: инвесторы прогнозируют, что ЕЦБ начнет повышение процентные ставки в 2017 году. Дополнительное влияние на курс единой валюты может оказать публикации данных по промышленному производству во Франции, второй по величине экономики Европы. Ожидается, что показатель снизится в августе на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда промпроизводство выросло на 0,2%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2715

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6110-35

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y107.65-00

В 08:30 GMT Британия опубликует сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта торговли со странами ЕС за август. В 12:30 GMT в Канаде выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за сентябрь. В 12:30 GMT США выпустит индекс цен на импорт за сентябрь. В 13:00 GMT выступит с речью член FOMC Чарльз Плоссер. В 14:30 GMT Канада опубликует индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады за 3 квартал.

По материалам teletrade.ru

Мнение Prime by GMO по паре USD/JPY

Пара USD/JPY находится под давлением на торгах в Азии, и снижение индекса Nikkei сдерживает её рост, утверждает Марито Уэда, директор Prime by GMO. Показатель Nikkei на данный момент снизился на 1,5% - до 15240,45. Уэда добавляет: "Проще говоря, пара USD/JPY находится в процессе коррекции на фоне ослабления мирового фондового рынка". Вполне ожидаемо, что доллар может упасть ниже отметки Y106 иен, но он сейчас получает хорошую поддержку выше Y107,50 иен. Тем не менее, директор Prime by GMO отмечает: "Думаю, что доллар на (текущем) уровне Y107 иен - это хороший момент для начала покупок (доллара)".

По материалам teletrade.ru

Мнение ING по паре EUR/USD

Согласно мнению экспертов банка ING, пара EUR/USD в краткосрочной перспективе готова к росту. Первой ступенькой, подтверждающей данную тенденцию, стало закрепление пары выше уровня $1.2660/85, и в банке полагают, что в ближайшее время она продолжит рост в направлении $1.2870. Далее евро, вероятно, пойдет в район $1.2975 и остановится на $1.3038 (50-дневная скользящая средняя). В ING подчеркивают, что развитие восстановления кажется возможным в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем от пары стоит ожидать возобновления нисходящего тренда.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: евро снизился

Были опубликованы следующие данные:

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Август +0.3% Пересмотрено с +0.2% -0.2% 0.0%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Август +0.1% -0.3%

08:30 Великобритания Торговый баланс Август -10.2 -9.6 -9.1

Курс евро снизился по отношению к доллару США на фоне данных по промпроизводству во Франции. Промышленное производство во Франции неожиданно показало нулевое изменение в августе, в то время как производство в обрабатывающей промышленности сократилось более быстрыми темпами, показали данные INSEE, опубликованные в пятницу.

Промышленное производство осталось неизменным за месяц в августе после роста на 0,3 процента в июле. Экономисты ожидали, что производство упадет на 0,2 процента.

Производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 0,2 процента в августе, что было быстрее, чем падение на 0,1 процента в июле. Экономисты ожидали, что промышленное производство останется без изменений.

Объемы строительства поднялись на 2,4 процента после снижения на 0,5 процента в июле.

На ежегодной основе промышленное производство упало на 0,2 процента в течение трех месяцев, закончившихся в августе. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,1 процента за период с июня по август.

Британский фунт снизился против доллара США несмотря на лучшие чем ожидалось данные по торговому балансу. В Великобритании дефицит видимой торговли сузился больше, чем ожидалось в августе, согласно данным Управления национальной статистики, опубликованным в пятницу.

Дефицит видимой торговля снизился до 9,1 млрд. фунтов стерлингов в августе от 10,4 млрд. фунтов стерлингов в июле. Экономисты ожидали, что дефицит составит 9,6 млрд. фунтов стерлингов.

Дефицит торгового баланса со странами ЕС сократился до 5,5 млрд. фунтов стерлингов от 5,7 млрд. фунтов стерлингов. Аналогичным образом, дефицит со странами не входящими в ЕС снизился до 3,6 млрд. фунтов стерлингов от 4,8 млрд. фунтов стерлингов в июле, меньше 4 млрд. фунтов стерлингов дефицита, ожидаемого экономистами.

Торговля услугами показала положительное сальдо в размере 7,2 млрд. фунтов стерлингов в августе, после профицита 7,3 млрд. фунтов стерлингов в июле.

Общий дефицит торгового баланса сократился до 1,9 млрд. фунтов стерлингов в августе от 3,1 млрд. фунтов стерлингов в июле.


EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2643

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6035

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y108.15 и затем снизилась до Y107.61

В 12:30 GMT в Канаде выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за сентябрь. В 12:30 GMT США выпустит индекс цен на импорт за сентябрь. В 13:00 GMT выступит с речью член FOMC Чарльз Плоссер. В 14:30 GMT Канада опубликует индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады за 3 квартал.

По материалам teletrade.ru

Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели все основные валюты закрылись выше нулевой отметки. Наибольшее повышение по отношению к доллару США смогла показать японская иена (+1,85%). Намного меньший рост показали швейцарский франк (+0,91%), евро (+0,77%), новозеландский доллар (+0,62%), фунт (+0,50%) и канадский доллар (+0,26%). Минимальный прирост зафиксировал австралийский доллар (+0,17%).

Прошедшая неделя оказалась очень волатильной для европейской валюты. В первый торговый день курс евро существенно вырос, даже несмотря на слабые данные по Германии и еврозоне. Как стало известно, производственные заказы в Германии упали на 5,7 процента за месяц в августе после роста на 4,9 процента в июле. Это было больше, чем падение на 2,4 процента, ожидаемое экономистами. Внутренние заказы сократились на 2 процента, а иностранные заказы обвалились на 8,4 процента в августе. Спрос со стороны еврозоны снизился на 5,7 процента, а спрос из других стран упал на 9,9 процента. Заказы на промежуточные товары снизились на 3 процента, а заказы на капитальные товары сократились на 8,5 процента. Между тем, заказы на потребтовары увеличились на 3,7 процента. Кроме того, данные показали: уверенность инвесторов в еврозоне снижается третий месяц подряд. Показатель уже достиг самого низкого значения с мая 2013 года, что продемонстрировали данные опроса от Sentix в понедельник. Индекс доверия инвесторов упал до -13,7 в октябре с -9,8 в сентябре.

Во вторник небольшое влияние оказали данные по Германии, а также новые прогнозы по мировому росту от МВФ. Как стало известно, объем промышленного производства в Германии в августе сократились на 4,0%. В августе был зарегистрирован наибольший спад с начала 2009 года, намного больше прогнозируемого снижения на 1,4%. Между тем, МВФ понизил прогноз мирового экономического роста как для этого, так и следующего года, в связи с застоем в Европе и более медленным восстановлением в Японии. МВФ прогнозирует мировой рост в 2014 году на 3,3% и рост на 3,8% в 2015 году, ниже на 0,1% в 2014 и на 0,2% в 2015 году по сравнению с прогнозом, сделанным в июле.

Росту евро помогли протоколы ФРС. В них сообщалось, что опасения руководителей центрального банка США относительно слабого роста экономик других стран, а также последствий укрепления доллара США для экономики страны повысились. Также руководители ФРС беспокоятся, что разочаровывающие темпы роста в Европе, Японии и Китае могут негативно отразиться на экспорте США. В настоящее время укрепление валюты, вследствие которого сокращается стоимость импортируемых товаров и услуг, может удерживать инфляцию в США ниже целевого уровня ФРС 2%. Руководители ФРС также снизили среднесрочные прогнозы по росту экономики, отчасти из-за вышеуказанных опасений. Общее беспокойство стало еще одной причиной, по которой ФРС сохранила ставки около нуля.

Заметное давление на евро оказали новые прогнозы по Германии и слова главы ЕЦБ Драги. Как сообщалось ранее, экономические исследовательские институты в совместном докладе опубликовали прогноз, согласно которому крупнейшая экономика Европы вырастет на 1,3% в этом году и 1,2% в 2015 году, по сравнению с +1,9% и +2,0% соответственно в апреле. Что касается Драги, то он подчеркнул необходимость повышать объем производства в еврозоне посредством реформ. Также он заявил, что Европа сталкивается со структурными проблемами, а не с цикличными, поскольку потенциальный объем производства слишком низок на фоне высокой безработицы.

В последний торговый день недели евро заметно подешевел против американской валюты, приблизившись к минимальным значениям вторника, что было связано с растущей обеспокоенностю по поводу перспектив роста Германии и глобальной экономики в целом. Сегодня появились сообщения о том, что на следующей неделе Министерство экономики Германии может сократить прогнозы роста на 2014 и 2015 годы, так как геополитические проблемы и слабый спрос в Еврозоне на немецкие товары оказали влияние на перспективы крупнейшей экономики Европы.

Заметное укрепление против доллара США продемонстрировала также японская иена. В понедельник иена отступила от минимального уровня с 2008 года в ожидании итогов двухдневного заседания Банка Японии. Многие экономисты и хедж-фонды ожидали, что Банк Японии намерен установить более гибкие временные границы для роста инфляции до запланированного уровня 2,0% в год. Напомним, агрессивная политика стимулирования экономики началась в апреле 2013 года, и, по мнению представителей Банка Японии, неверно полагать, что цель будет достигнута именно к апрелю 2015 года. Такое расширение временных границ может способствовать снижению активности обсуждения ожиданий принятия дополнительных стимулирующих мер со стороны Банка Японии при возможном дальнейшем снижении уровня инфляции. Во вторник иена продолжила свой рост после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил обеспокоенность по поводу воздействия слабой иены на экономику. Также Банк Японии, как и ожидалось, единогласно решил не менять текущий курс монетарной политики, подтвердив намерение ежегодно расширять свою монетарную базу на 60-70 трлн. иен. В ходе последующей пресс-конференции глава ЦБ Х. Курода сообщил, что японская экономика продолжает постепенное восстановление. Тем не менее, он отметил некоторую слабость, особенно в сегменте производства, обусловленную эффектами повышения в апреле налога, а также влиянием плохой погоды. Впрочем, эти явления должны выравняться в условиях постепенного улучшения экономики. Курода ожидает, что, после спада во 2-м квартале, в 3-м квартале экономика возобновит рост. Он также заверил, что ЦБ продолжит реализацию программы QQE, пока не будет достигнута цель по инфляции на отметке 2%; это, вероятно, произойдет в середине прогнозного периода.

Канадский доллар демонстрировал заметные колебания против доллара США, но в конечном итоге зафиксировал умеренное повышение. В понедельник канадская валюта заметно выросла против доллара США в связи с повсеместным ослаблением американской валюты и ожиданиями данных по Канаде, которые оказались лучше прогнозов. Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: по итогам сентября индекс деловой активности менеджеров заметно улучшился и остался выше нейтральной оценки. Согласно отчету, сентябрьский индекс деловой активности вырос до 58,6 по сравнению с 50,9 в августе. Многие эксперты ожидали роста показателя до 53,4 пункта. Напомним, данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Кроме того, более детальная информация показала: суб-индекс занятости в сентябре вырос до 53,0 с 49,5, суб-индекс запасов - до 60,0 с 46,8, а суб-индекс цен - до 71,62 с 52,2. Тем временем, суб-индекс поставок упал до 42,7 с 44,6.

Небольшое давление оказали слабые данные по рынку жилья Канады. Как стало известно, в Канаде ежемесячные разрешения на строительство упали в четыре раза сильнее, чем ожидалось в августе, под влиянием спада запланированного строительства кондоминиумов и квартир в Онтарио, а также рекордного снижения нежилых строительных планов во главе с Квебеком. Общая стоимость выданных разрешений на строительство канадских муниципалитетов снизилась впервые с марта, сократившись на 27,3% до 6,65 млрд канадских долларов ($ 5,97 млрд). Это произошло после пересмотренного до 11,6% роста в июле на уровне 9,15 млрд канадских долларов. Экономисты ожидали, что разрешения упадут на 6,5% в августе от первоначальной оценки 11,8% прироста в предыдущем месяце.

Между тем, еще один отчет показал: трендовая мера строительства нового жилья в Канаде составила 197 747 единиц в сентябре по сравнению с 191 095 в августе. Трендовая мера - это шестимесячная скользящая средняя ежемесячных годовых уровней строительства нового жилья с учетом сезонных колебаний. В месячном измерении было заложено 197 343 новых фундаментов в сентябре: чуть выше, чем 196 283 в августе. Городские закладки фундаментов увеличились до 177 019 в сентябре от 176 234 в августе. Многосемейные городские закладки фундаментов увеличились до 114 579 единиц, в то время как односемейные закладки снизились до 62440 единиц. Сельские закладки фундаментов составили 20 324 единиц (в годовом выражении и с учетом сезонных колебаний).

Поддержку валюте оказали данные по рынку труда. Как стало известно, канадская занятость подскочила почти в четыре раза больше, чем ожидалось в сентябре, отправив уровень безработицы к самому низкому уровню с декабря 2008 года, в то время как частный сектор добавил рекордное количество рабочих мест. Экономика создала 74100 новых рабочих мест - максимум с мая 2013, - и уровень безработицы снизился на 0,2 п.п. до 6,8%, сообщило Статистическое управление Канады. Прирост наблюдался преимущественно в занятости полный рабочий день, где были добавлены 69 300 позиций (большинство с марта 2012 года), а число занятых неполный рабочий день выросло на 4 800. Ожидания рынка были на уровне прироста на 20000 рабочих мест и устойчивого уровня безработицы 7,0%.

По материалам teletrade.ru

Обзор новостей от Bloomberg.

Йена выросла до 3 недельного максимума на фоне спроса на валюты убежища, Аусси и киви падают.

Пекин находит соглашение с МВФ по поводу замедления Китая

Казначейские фьючерсы и Бонды на Аусси растут на фоне опасений по поводу глобального роста.

Путин предложил Китаю увеличить мощность санкций совместно

Соперничество Драги и Вайдмана усиливается дебаты ЕЦБ в действии

Источник - bloomberg.com

Не определенность по поводу будущего Европейской экономики усиливается. Китай играет на два фронта, распродажи Аусси и Киви продолжаются.

Макроэкономика на день

Сегодня предстоит спокойный день для Европейской части валют, некоторые изменения в дальнейшие настроения может внести Китай, особенно на валюты Австралии и Новой Зеландии.

n/a CN Новые кредиты (сен)
06:00 00:19 CN Торговый баланс (сен)
Источник - alpari.ru

Мнение Morgan Stanley по паре USD/JPY

Движение пары USDJPY ограничено, показав падение с пика на 110 до уровня 107. По мнению Morgan Stanley, обновленные продажи в обоих высокодоходных валютах (AUD и NZD) и низкодоходных (EUR и CHF) против японской иены могут ограничить потенциал роста USDJPY. В среднесрочной перспективе существуют риски для нашего прогноза по иене. В банке по-прежнему ожидают, что Банк Японии начнет меры облегчения в этом месяце. Если это будет так, то иена ослабнет, однако рынок частично учел это в цене.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Иена выросла к четырехнедельному максимуму

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 49.8 41.2 31.0

Иена выросла к четырех-недельному максимуму против доллара на фоне падения азиатских фондовых индексов и роста опасений замедления мировой экономики, что повышает спрос на валюту-убежище (иену). Сводный индекс MSCI Asia (без учета Японии) упал на прошлой неделе пятый раз подряд. Тем временем снижение американского индекса Standard & Poor и европейского Stoxx Europe 600 было самым масштабным с мая 2012 года.

Доллар упал после того, как представители ФРС сообщили, что готовы повременить с повышением процентных ставок на фоне замедления мировой экономики. В ходе своего выступления 11 октября на ежегодном заседание Международного валютного фонда в Вашингтоне, вице-председатель Федеральной резервной системы США Стэнли Фишер, дал понять, что, скорее всего период "нулевой" учетной ставки завершится к середине 2015 года. Также политик подчеркнул: если рост экономики других развитых стран окажется слабее чем ожидалось, ФРС может отложить момент повышения ставок.

Австралийский доллар вырос с четырех-летнего минимума в ходе азиатской сессии. Поддержку австралийскому доллару оказывают позитивные данные торгового баланса Китая. Сальдо торгового баланса Китая в сентябре составило $31,0, что оказалось ниже ожиданий $41,2. Предыдущее значение $49.8. Однако, устойчивый рост экспорта, очень хороший рост импорта, являются признаком улучшения китайской внутреннего спроса. По сравнению с прошлым годом, в прошлом месяце импорт вырос на 7%, тогда как аналитики ожидали снижения на 2%. Напомним, Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.

Сегодня финансовые рынки в США и Японии закрыты в связи с праздниками.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2700

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.6125

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y107.05


Начнется день с публикации китайского отчета по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. После этого Британия представит монитор розничных продаж BRC за сентябрь (в23:01 GMT). В конце дня Австралия выпустит индекс опережающих индикаторов экономической активности за сентябрь (в 23:30 GMT). Стоит также подчеркнуть, что в понедельник в Канаде отмечается День Благодарения, а в США - День Колумба.

По материалам teletrade.ru

Мнение ANZ Bank по паре NZD/USD

Пара NZD/USD консолидируется между $0,7750 и $0,7900, но сильное сопротивление, которое встретила в четверг попытка испытания на прочность верхних уровней диапазона, сигнализирует о росте вероятности нового испытания на прочность поддержки, говорят в ANZ Bank. Сейчас пара торгуется по $0,7865. "Мы по-прежнему прогнозируем рост доллара США и полагаем, что пара NZD/USD в конечном итоге пробьет поддержку, но перед этим вероятна дальнейшая консолидация", - отмечают в ANZ. Там говорят также, что поддержка в районе $0,7680-$0,7720 выглядит сильной, но в случае ее прорыва пара встретит следующую поддержку лишь ниже $0,75. Рост пары должно ограничивать сильнее сопротивление в районе $0,7970-00. По мнению ANZ, аукцион GlobalDairyTrade будет иметь ключевое значение для пары на этой неделе, а октябрьские опросы ФРС должны свидетельствовать о высокой активности в США, оказывая поддержку американской валюте.

По материалам teletrade.ru

Мнение Barclays Capital по паре EUR/GBP

В британском банке Barclays Capital считают, что участникам рынка на этой неделе необходимо присматриваться к вероятным продажам по паре EUR/GBP. Эксперты банка уверены: до конца года британская экономика продемонстрирует умеренный рост. Помимо этого, в Barclays Capital полагают, что инвесторы слишком уверены в том, что комитет по денежно-кредитной политике приступит к повышению ставок не раньше 3 квартала 2015 года. "Мы остаемся быками по доллару и предпочитаем британскую валюту европейской, считая перспективной продажу EUR/GBP. Что касается торговли GBP/USD, то нашей базовой стратегией является продажа на росте с целями $1.5945, $1.5850 и $1.5720" - заявляют в Barclays Capital.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: евро торгуется с повышением против американского доллара

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 49.8 41.2 31.0

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

12:00 Канада Официальный выходной день

Курс евро вырос против доллара США, почти достигнув пятничного максимума. Интерес игроков к рисковым активам остается главным драйвером сегодняшнего роста пары, хотя барьер 1.2700 пока остается непреодолимым. Благоприятные результаты отчета по внешнему сектору Китая также обусловили рост интереса к риску в начале новой торговой недели, что позволило паре отыграть потери, понесенные в пятницу. В условиях почти пустого экономического календаря, сегодняшние выступления Прета, Вайдмана и Эванса будут в центре внимания. Также участники рынка будут ждать завтрашнего отчета по инфляции стран еврозоны, а также исследования ZEW.

Небольшое давление на евро оказали данные по Германии, показавшие, что по итогам сентября оптовые цены снова снизились, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно отчету, в сентябре месяце оптовые цены упали на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, в августе было зафиксировано снижение данного показателя на 0,6 процента. С учетом последнего изменения серия спада оптовых цен расширилась до пятнадцати месяцем подряд. В Статистическом управлении сообщили, что во главе последнего ухудшения стояло 5.2-процентное снижение цен на твердое топливо и сопутствующие товары. Кроме того, добавим, что цены на зерно, необработанный табак, семена и корма для животных, на фрукты, овощи и картофель снизились на 5,6 процента и на 5,8 процента, соответственно. Между тем, стало известно, что в месячном выражении оптовые цены выросли на 0,1 процента в сентябре после снижения на 0,2 процента.

Фунт отступил от максимума против доллара, но все еще продолжает демонстрировать повышение. Напомним, объем торгов сегодня ниже, чем обычно, поскольку рынки в США закрыты в связи празднованием Дня Колумба. Участники рынка продолжают отыгрывать заявления от МВФ. На прошлой неделе Международный валютный фонд понизил прогнозы роста мировой экономики на 2014 и 2015 годы и предупредил, что рост мировой экономики может уже не достичь докризисного уровня. Между тем доллар пытается восстановить часть позиций после того, как протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США побудил инвесторов пересмотреть ожидания повышения ставки ФРС на более поздние сроки. В пятницу заместитель главы Федеральной резервной системы Стэнли Фишер сообщил, что более слабый, чем ожидалось, рост мировой экономики может вынудить банк замедлить темпы будущего повышения процентных ставок.

Иена заметно снизилась против доллара, вернувшись до уровней открытия, но позже начала восстанавливать позиции. Напомним, иена устойчиво росло с момента открытия азиаткой сессии, несмотря на то, что рынки Японии закрыты на празднование Дня спорта. По слухам американский банк покупал иену утром в азиатскую сессию, что, учитывая тонкий рынок, вызвало падение пары USD/JPY. Трейдеры отмечают, что пара нащупала дно на уровне 107.60, и основной вопрос - является ли это остановкой или паузой перед очередной продажей. Календарь США на эту неделю неактивен, так что пара может провести большую часть времени в узком диапазоне. Рынок может сосредоточить внимание на выступлениях представителей FOMC, так как любые намеки на настрой внутри комитета могут помочь скорректировать ожидания по ставкам.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2695

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6068 с $1.6125, но потом вернулась до $1.6095

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y107.56 и затем снизилась до Y107.20

В 23:01 GMT Британия представит мониторинг розничных продаж BRC за сентябрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс опережающих индикаторов экономической активности за сентябрь. Стоит также напомнить, что в понедельник в Канаде отмечается День благодарения, а в США - День Колумба.

По материалам teletrade.ru

Обзор новостей от Bloomberg.

Повышение ставок ФРС откладывается после выступления Стенли Фишера

Доллар в покупках после победных рекордов подряд, говорит Barclays

Золото поднимается до 3 недельного максимума, на фоне снижения доллара

Источник - bloomberg.com

Продолжается рост пары евродоллар. Также растет золото.

Макроэкономика на день

Сегодня вновь Китай будет притягивать внимание трейдеров и инвесторов, Большую долю роста ВВП Китая составляет внутреннее потребление, именно поэтому показатель о выданных кредитах важен для понимания состояния Китайской экономики.

Также будет более ясно о происходящем в Великобританской экономике по показателю ИПЦ, что укажет на дальнейшее движение фунта.

n/a CN Новые кредиты (сен)
12:30 06:48 UK Основной индекс потребительских цен (г/г) (сен)
12:30 06:48 UK Индекс потребительских цен (г/г) (сен)
13:00 07:17 DE Индекс настроений в деловой среде института ZEW (окт)
13:00 07:17 EMU Промышленное производство (г/г) (авг)
22:00 16:17 US Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (сен)
Источник - alpari.ru/ru/analytics/calendar_fxstree...

- See more at: ruforex.whotrades.com/blog/43072953786#sthash.UVShSBZB.dpuf

Понедельник: итоги дня на валютном рынке

Евро вырос по отношению к доллару США , так как настроения поднялись на фоне надежд на прогресс в разрешении конфликта противоборствующих России и Украины, хотя опасения по поводу перспектив мирового экономического роста продолжают оказывать давление.

Настроения участников рынка повысились после того, как в воскресенье президент России Владимир Путин приказал войскам вернуться на место постоянной дислокации с «учений» вблизи границы Украины.

Но инвесторы остаются осторожными после того, как на прошлой неделе Международный валютный фонд понизил прогнозы роста мировой экономики на 2014 и 2015 годы и предупредил, что рост мировой экономики может уже не достичь докризисного уровня. Фонд пересмотрел в сторону понижения прогнозы экономического роста трех крупнейших экономик еврозоны - Германии, Франции и Италии.

Благоприятные результаты отчета по внешнему сектору Китая также обусловили рост интереса к риску в начале новой торговой недели, что позволило паре отыграть потери, понесенные в пятницу. В условиях почти пустого экономического календаря вчерашние выступления Прета, Вайдмана и Эванса - были в центре внимания. Также участники рынка в ожидании сегодняшнего отчета по инфляции стран еврозоны и данных по исследованиям ZEW.

Небольшое давление на евро оказали данные по Германии, показавшие, что по итогам сентября оптовые цены снова снизились, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно отчету, в сентябре месяце оптовые цены упали на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, в августе было зафиксировано снижение этого показателя на 0,6%. С учетом последнего изменения, серия спада оптовых цен расширилась до пятнадцати месяцев подряд. В Статистическом управлении сообщили, что во главе последнего ухудшения стояло 5.2-процентное снижение цен на твердое топливо и сопутствующие товары. Кроме того, цены на зерно, необработанный табак, семена и корма для животных, а также на фрукты, овощи и картофель снизились на 5,6% и на 5,8% соответственно. Между тем, стало известно, что в месячном выражении оптовые цены выросли на 0,1% в сентябре после снижения на 0,2%.

Иена снизилась против доллара, вернувшись к уровням открытия, но позже начала восстанавливать позиции. Иена устойчиво росла с момента старта азиаткой сессии, несмотря на то, что рынки Японии закрыты по случаю празднования Дня спорта. По слухам, американский банк покупал иену утром в азиатскую сессию, что, учитывая тонкий рынок, вызвало падение пары USD/JPY. Трейдеры отметили, что пара нащупала дно на уровне Y107.60, и основной вопрос - является ли это остановкой или паузой перед очередной продажей. Календарь США на эту неделю неактивен, так что пара может провести большую часть времени в узком диапазоне. Рынок может сосредоточить внимание на выступлениях представителей FOMC, так как любые намеки на настрой внутри комитета могут помочь скорректировать ожидания по ставкам.

По материалам teletrade.ru

Мнение Nomura Securities по паре USD/JPY

По мнению Nomura Securities, средне и долгосрочные инвесторы получили хорошую возможность для покупки доллара США, пока пара USD/JPY остается на уровне Y107, хотя пара корректируется после роста с августа, в то время как спекулятивные инвесторы сворачивают свои позиции. Два основных фундаментальных фактора, поддерживающих ослабление иены, - расширение разницы между процентными ставками в Японии и США и сохраняющийся дефицит внешней торговли Японии в размере 1 трлн иен в месяц.

По материалам teletrade.ru

Мнение JP Morgan по курсу доллара

Согласно представленным аналитическим сводкам экспертов банка JP Morgan, существуют два основных сценария дальнейшего развития курса доллара: базовый и альтернативный. Базовый сценарий, по мнению банка, заключается в падение индекса доллара с текущих уровней до конца октября на 2%. Банкиры прогнозируют, что инвесторы будут "перекладываться" в иены, франки и евро. Альтернативный сценарий JP Morgan заключается в том, что доллар будет торговаться в боковом диапазоне. При этом, аналитики банка отмечают: реализация любого из описанных сценариев оставит доллар перекупленным, однако подобная «переоцененность» может сохраняться еще несколько месяцев.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: евро существенно подешевел против американского доллара

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Сентябрь 7 5

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.4% -0.3% -0.4%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +0.5% +0.4% +0.4%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Сентябрь -0.2% +0.3% -0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Сентябрь -1.2% -1.4% -1.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Сентябрь +0.4% +0.3% +0.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Сентябрь +2.4% +2.3% +2.3%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Сентябрь -0.6% -0.4% -0.6%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Сентябрь -7.2% -6.6% -7.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Сентябрь +2.5% +2.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Сентябрь -0.1% -0.1% -0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Сентябрь -0.3% -0.4% -0.4%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.4% +0.3% +0.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +1.5% +1.4% +1.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +1.9% +1.8% +1.5%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь 14.2 7.1 4.1

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Август +1.0% -1.5% -1.8%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Август +2.2% -0.9% -1.9%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь 6.9 0.2 -3.6

Курс евро обвалился против доллара США, утратив при этом все заработанные вчера позиции, что было связано с выходом слабых данных по Германии и еврозоне. Один из отчетов показал: индекс доверия инвесторов Германии снова ухудшился в октябре, расширив данную серию до десяти месяцев подряд, и опустившись ниже нулевой отметки впервые с конца 2012 года, что связано с ожиданиями ухудшения экономической ситуации. Согласно данным Центра европейских экономических исследований ZEW, индикатор настроений в деловой среде упал до уровня -3,6 пункта, по сравнению с +6,9 в сентябре. Многие эксперты ожидали снижение данного показателя до отметки +0,2 пункта. Индекс перешел на отрицательную территорию впервые с ноября 2012 года (тогда он составлял -15,7 пункта). Между тем, стало известно, что индекс текущих условий ухудшился до 3,2 пункта с 25,4 пункта в сентябре. Экономисты прогнозировали +15. Кроме того, данные показали: индекс настроений в деловой среде еврозоны также снизился в октябре - до уровня 4,1 пункта с +14,2 пункта. Показатель текущих условий упал до -56,8.

Между тем, другой доклад показал, что по итогам августа объем промышленного производства в еврозоне заметно уменьшился - на 1,8 процента по сравнению с июлем. В годовом выражении снижение было на уровне 1,9 процента. Экономисты ожидали уменьшение на 1,6 процента в месячном выражении и на 0,9 процента годовых. Между тем, добавим, что Eurostat также пересмотрел в сторону понижения рост промышленного производства за июль - до 0,9 процента с 1,0 процента (в месячном выражении) и до 1,6 процента с 2,2 процента (в годовом исчислении). Основным фактором падения стало снижение на 4,8 процента выхода капитальных товаров, что подчеркивает слабость инвестиций в еврозоне. В годовом выражении спад производства инвестиционных товаров составил 3,7 процента. Среди стран еврозоны наибольшее падение промпроизводства было замечено в Германии (на 4,3 процента за месяц и на 2,8 процента в годовом исчислении), что указывает на сохраняющуюся слабость в крупнейшей экономике еврозоны.

Фунт резко подешевел против американской валюты, что было вызвано публикацией слабых данных по инфляции. Как стало известно, британская инфляция резко замедлилась в сентябре, достигнув самого низкого уровня за последние пять лет и т.о. ослабив давление на Банк Англии в отношении начала поднятия ставки. Управление национальной статистики сообщило: потребительские цены выросли на 1,2 процента годовых в сентябре, по сравнению с +1,5 процента в августе, что было связано с падением цен на продукты питания и моторное топливо. Экономисты ожидали снижения инфляции до 1,4 процента. По сравнению с предыдущим месяцем, ИПЦ не изменился, хотя эксперты прогнозировали повышение на 0,3 процента. Последние данные в сочетании с падением цен производителей, скорее всего, заставят Банк Англии держать процентные ставки неизменными до середины 2015 года.

Между тем, Управление национальной статистики заявило: крупнейший отрицательный вклад в инфляции в сентябре был замечен со стороны транспортного сектора, сферы отдыха, ресторанов и отелей. Цены на продукты питания снизились на 1,5 процента по сравнению с сентябрем прошлого года, так как большие сети супермаркетов соревновались, чтобы получить больше клиентов. Цены на топливо упали на 6 процентов, чему способствовало более низкие цены на нефть и укрепление фунта стерлинга. Основной показатель инфляции, которая исключает цены на энергию, пищу, алкоголь и табак, вырос на 1,5 процента годовых, по сравнению с +1,9 процента в августе. Данные также показали, что индекс отпускных цен производителей упал на 0,4 процента годовых, зафиксировав крупнейший спад с осени 2009 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2638

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5910

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y106.65

В 23:30 GMT Австралия представит индекс уверенности потребителей за октябрь.

По материалам teletrade.ru

Вторник: итоги дня на валютном рынке

Евро снизился по отношению к доллару США, что было связано с выходом слабых данных по Германии и еврозоне. Один из отчетов показал: индекс доверия инвесторов Германии снова ухудшился в октябре, расширив данную серию до десяти месяцев подряд, и опустившись ниже нулевой отметки впервые с конца 2012 года, что связано с ожиданиями ухудшения экономической ситуации. Согласно данным Центра европейских экономических исследований ZEW, индикатор настроений в деловой среде упал до уровня -3,6 пункта, по сравнению с +6,9 в сентябре. Многие эксперты ожидали снижение данного показателя до отметки +0,2 пункта. Индекс перешел на отрицательную территорию впервые с ноября 2012 года (тогда он составлял -15,7 пункта). Между тем, стало известно, что индекс текущих условий ухудшился до 3,2 пункта с 25,4 пункта в сентябре. Экономисты прогнозировали +15. Кроме того, данные показали: индекс настроений в деловой среде еврозоны также снизился в октябре - до уровня 4,1 пункта с +14,2 пункта. Показатель текущих условий упал до -56,8.

Между тем, другой доклад показал, что по итогам августа объем промышленного производства в еврозоне заметно уменьшился - на 1,8% по сравнению с июлем. В годовом выражении снижение было на уровне 1,9%. Экономисты ожидали уменьшение на 1,6% в месячном выражении и на 0,9% годовых. Между тем, добавим, что Eurostat также пересмотрел в сторону понижения рост промышленного производства за июль - до 0,9% с 1,0% (в месячном выражении) и до 1,6% с 2,2% (в годовом исчислении). Основным фактором падения стало снижение на 4,8% выхода капитальных товаров, что подчеркивает слабость инвестиций в еврозоне. В годовом выражении спад производства инвестиционных товаров составил 3,7%. Среди стран еврозоны наибольшее падение промпроизводства было замечено в Германии (на 4,3% за месяц и на 2,8% в годовом исчислении), что указывает на сохраняющуюся слабость в крупнейшей экономике еврозоны.

Британский фунт торговался у 11-месячного минимума против доллара США, так как более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в Великобритании продолжают оказывать давление, а также растущая обеспокоенность по поводу перспектив роста мировой экономики.

Фунт упал после того, как ранее данные показали, что в сентябре темп инфляции в Великобритании замедлился до пятилетнего минимума. Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что темпы роста потребительских цен замедлились до 1,2% в прошлом месяце с 1,5% в августе. Аналитики ожидали, что индекс потребительских цен Великобритания снизится в сентябре до 1,4%. В месячном выражении инфляция потребительских цен в сентябре не изменилась после роста в августе на 0,4%. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания, энергоносителей, алкоголя и расходов на табак вырос в прошлом месяце на 1,5% после 1,9% в августе. Аналитики ожидали, что цены поднимутся в сентябре на 1,8%.

Между тем настроения участников рынка остаются под давлением на фоне обеспокоенности мировым экономическим ростом после того, как на прошлой неделе Международный валютный фонд понизил прогнозы мирового роста на 2014 и 2015 годы.

Рынки также остаются осторожными на фоне разрастающейся эпидемии вируса Эбола, потому как в понедельник Великобритания заявила о намерении тестировать на наличие вируса лихорадки пассажиров в аэропорту Хитроу. Министр здравоохранения Джереми Хант заявил, что высока вероятность того, что до конца года вирус будет диагностирован и в Великобритании.

По материалам teletrade.ru

Forex: Канадский доллар может достичь отметки C$1,1500 уже в этом году

Канадский доллар, похоже, может показать дополнительную слабость теперь, когда доллар поднялся до самого высокого уровня против канадского доллара с июля 2009 года, и пробил психологически важный уровень сопротивления C$1,1300 . Трейдеры говорят, что это открывает движение для тестирования отметки C$1,1500. Аналитики TD Securities предсказывали, что пара могла бы добраться до этого уровня к 1 кв. 2015 года, но теперь говорят, что это может случиться раньше.

По материалам ДЦ FX Euroclub

Forex: Доллар и йена росли во вторник

Доллар США и иена выросли против евро, британского фунта и других развитых валют во вторник, так как инвесторы ушли в активы, которые признаны безопасными на фоне растущих опасений по поводу низкой инфляции и замедления роста по всему миру. Евро упал на 0,8% по отношению к доллару США до $ 1,2645, и на 0,7% по отношению к иене, к Y135.26, - минимума с 21 ноября 2013 года. Британский фунт потерял 1,1% по отношению к доллару США до $ 1,5907 — это 11-месячный минимум. Стерлинг потерял 1,1% против японской валюты до Y170.35 — это месячный минимум. Европейские валюты снизились против доллара и иены на фоне слабых данных по инфляции в Великобритании и Швеции, а также слабых промышленных данных по производству в еврозоне и снижения прогнозов роста в Германии до 2015 года. Прогнозы замедления роста по всей Европе и Азии подтолкнули инвесторов в активы, которые, как правило, сохраняют свою ценность в периоды неопределенности, такие как казначейские облигации США, облигации Германии, золото, иена и доллар США. Доходность по 10-летним казначейским облигациям США снизилась до 2,198% - это самый низкий показатель с 19 июня 2013 года. В то же время, доходность 10-летних немецких бумаг упала до рекордно низкого уровня 0,80%. «Инвесторы ставят на безопасность доллара США", - сказала Камилла Саттон, главный валютный стратег-аналитик Scotiabank. - "Инвесторы боятся быть в странах с формирующейся экономикой и в периферийных активах любого вида, и вместо этого уходят в активы США и Японии. На относительной основе США по-прежнему сильнее, чем большинство других стран." Опасения по поводу замедления роста мировой экономики побудили рынок отодвинуть свой прогноз первого повышения процентных ставок ФРС до сентября 2015 года с июля 2015 года, - по данным CME Group Inc. Часть инвесторов склоняются к октябрю 2015 года, - сказала Саттон. Доллар вырос на 2% по отношению к шведской кроне до SEK7.2555, и на 1,8% против норвежской кроны до NOK6.5806. В конце торгов доллар подрос на 0,1% по отношению к иене до Y107.01.

По материалам ДЦ FX Euroclub

Обзор азиатской сессии: Доллар вырос против основных валют

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Сентябрь -1.8% +2.9%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Сентябрь -3.5% +0.8%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -1.2% -1.4% -1.8%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +2.0% +1.7% +1.6%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г Август -0.7% -0.7% -3.3%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м Август -1.5% -1.5% -1.9%

Доллар вырос против основных валют второй день подряд на фоне ожиданий аналитиков, что крупнейшая в мире экономика США будет опережать по темпам роста другие развитые страны. Согласно прогнозам аналитиков, рост ВВП Штатов составит +2,2% в этом году и +3% в 2015 году. В тоже время экономика еврозоны, вероятно, вырастит всего на +0,8% и +1,3%, а ВВП Японии поднимется в 2014 году на +1% и +1,2% соответственно.

Дополнительное влияние на курс американской валюты может оказать сегодняшняя публикация Бежевой книги ФРС. Напомним, данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Евро упал в преддверии сегодняшнего выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги. Ранее, 11 октября, в своем выступление во Франкфурте председатель ЕЦБ заявил, что готов использовать в дальнейшем нетрадиционные инструменты денежной политики для поддержки экономического восстановления еврозоны. Рынок ждет комментариев банкира после вчерашней публикации негативного отчета из Германии, который недвусмысленно намекает, что крупнейшая экономика Европы сползает в рецессию. Вчера Минэкономики Германии снизило свой прогноз роста ВВП в 2014 году до +1,2% с +1,8% ранее. Помимо этого Центр европейских экономических исследований сообщил, что индекс доверия инвесторов упал к 10-ти месячному минимуму.

Фунт упал к 11-месячному минимуму после вчерашней публикации негативного отчета по инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен Соединенного королевства упал к пятилетнему минимуму.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2625

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5875-10

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y107.05-40


Важными окажутся данные по Британии - в 08:30 GMT станет известно об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице и уровне заявлений безработных на трудоустройство за сентябрь, а также об уровне безработицы, изменении уровня среднего заработка (с учетом премий) и изменении числа занятых за август. Далее в 09:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за октябрь. Что касается американской статистики, то здесь стоит выделить данные по изменению объема розничной торговли и по индексу цен производителей за сентябрь (в 12:30 GMT). В 14:00 GMT станет известно об изменении объема запасов на коммерческих складах за август, а 18:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». Завершит день статистика по Новой Зеландии - в 21:30 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за сентябрь.

По материалам teletrade.ru