Обзоры рынков

Четверг: итоги дня на валютном рынке

Доллар США укрепился против европейской валюты, достигнув при этом максимального значения с 21 августа 2012 года. Давление на евро оказали слова главы ЕЦБ Драги. После решения ЕЦБ оставить ставки на рекордных минимумах Драги заявил, что высокая безработица продолжает препятствовать экономическому восстановлению региона, а геополитическое напряжение может негативно отразиться на ситуации с инвестированием. В связи с этим Управляющий Совет будет пристально следить за развитием событий и при необходимости действовать. Если перспективы ценовой стабильности или инфляционные ожидания ухудшатся, Банк вполне может запустить новые меры. Представители Совета уже разрабатывают возможные шаги на такой случай. Между тем, запланированные покупки ABS начнутся уже совсем скоро, и в совокупности с программой TLTRO окажут заметное влияние на баланс Банка, который, по плану, должен вернуться на уровень начала 2012. Кроме того, внутренний спрос в еврозоне поддержат структурные реформы и снижение цен на электроэнергию. Мировое восстановление благотворно действует на экспорт. Однако импульс роста в регионе по-прежнему слаб, а уровень инфляции останется низким ещё какое-то время и начнёт повышаться не раньше 2015 года. Тем не менее, Драги заверил, что запущенные меры должны помочь приблизить ИПЦ к целевому значению. Также глава ЕЦБ отметил, что решения, озвученные сегодня, были приняты единогласно, развеяв при этом слухи о том, что многие политики выступают против него.

Фунт продолжил падением против доллара США, установив при этом новый годовой минимум. Снижение валюты связано с повсеместным укреплением американской валюте на фоне данных по США, а также заявлениями главы ЕЦБ Драги, которые указали на приверженность к дополнительным мерам в случае необходимости. Как сообщалось ранее, количество первичных обращений на получение пособия по безработице упало на прошлой неделе, став новым знаком того, что работодатели стали все более неохотно увольнять рабочих, поскольку экономика улучшается. Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 10 000 и с учетом сезонных колебаний составило 278 000 за неделю, завершившуюся 1 ноября, заявило Министерство труда. Это был второй самый низкий уровень обращений в этом году и меньше, чем 285 000 заявок по прогнозу экономистов. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 1000 до 288 000. Скользящая средняя за четыре недели первичных обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, упала на 2 250 до 279 000, минимум с 2000 года. Отчет также показал, число людей, продолжающих получать пособие по безработице, сократилось на 39 000 до 2 350 000 на неделе, завершившейся 25 октября.

Канадский доллар заметно подешевел против американской валюты, оказавшись под давление слабых данных по деловой активности. Как стало известно из отчета Ассоциации менеджеров по закупкам Канады и Школы бизнеса Ричарда Айви, по итогам октября индекс деловой активности менеджеров заметно снизился вопреки ожиданиям роста, но остался выше нейтральной оценки. Согласно отчету, октябрьский индекс деловой активности упал до 51,2 по сравнению с 58,6 в сентябре. Многие эксперты ожидали роста показателя до 59,2 пункта. Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Кроме того, более детальная информация показала: суб-индекс занятости в октябре опустился до 49,9 с 53,0, что указывает на снижение занятости по сравнению с предыдущим месяцем, а суб-индекс запасов опустился до 54,1 с 60,0, что свидетельствует о более низких запасах, нежели в предыдущем месяце. Между тем, суб-индекс цен опустился до 64,1 с 71,6, что свидетельствует о более низких ценах, нежели в предыдущем месяце, а суб-индекс поставок вырос до 47,4 с 42,7, указывая на более быстрые, нежели в предыдущем месяце, поставки. Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил 54,2 в октябре против 65,2 в сентябре.

По материалам teletrade.ru

Доллар торгуется в плюсе по отношению к основным валютам

Доллар США торгуется со склонностью к росту по отношению к иене, после достижения в четверг 7-летнего максимума Y115,52, после вчерашнего выступления главы Банка Японии Харухико Куроды. Управляющий ЦБ заявил, что монетарное стимулирование производит ожидаемый эффект. Также Курода объявил о готовности и далее проводить новое стимулирование экономики, чтобы полностью преодолеть инфляцию. Между тем, рынки ожидают публикации в GMT13.30 октябрьских данных по занятости вне сельского хозяйства США. Если данные подтвердят не только сильный рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства США и низкий уровень безработицы, но и рост зарплат, это может предоставить более ясную картину времени повышения процентной ставки в США и еще больше ослабить понижательное давление на доходность казначейских облигаций США. Позитивное отношение инвесторов к доллару также связано с выходом данных, указавших на меньшее, чем ожидалось, число заявок на пособие по безработице в США на неделе 26 октября-1 ноября и более сильный, чем прогнозировалось, годовой рост производительности труда вне сельского хозяйства США в 3-м квартале.

Евро торгуется около двухлетнего минимума по отношению к доллару, пока рынки ожидают публикации данных по занятости вне сельского хозяйства США. Евро пострадал после того, как Европейский центральный банк оставил свои процентные ставки на исторических минимумах, как ожидали многие инвесторы. Тем не менее, президент ЕЦБ Драги повторил, что центральный банк без колебаний использует нетрадиционные меры, включая полномасштабную программу количественного смягчения, чтобы помочь оживить ослабевающую экономику еврозоны. Драги также заявил, что баланс ЕЦБ может расшириться до уровней на начало 2012 года, что будет примерно на один триллион евро выше текущего уровня.

Австралийский доллар торгуется со склонностью к снижению после достижения 4-летнего минимума. Давление на австралийскую валюту оказывает снижение цен на золото и железную руду (цены на железную руду в четверг упали на 0,40 доллара до 5-летнего минимума 75,60 доллара США за тонну), позитивное отношение рынка к доллару США, более высокий, чем ожидалось, уровень безработицы в Австралии в октябре (6,2% против прогноза 6,1%).

Также, Резервный банк Австралии в опубликованном сегодня отчете признал, что недавнее снижение австралийского доллара поможет экспортерам и окажет поддержку экономическому росту. Однако курс национальной валюты остается слишком высоким, и падение цен на сырьевые товары, включая крупнейшую статью экспорта Австралии - железную руду, затормозит экономическую активность.

"Австралийский доллар остается выше большинства оценок своей фундаментальной стоимости, особенно, учитывая дальнейшее снижение цен на ключевое сырье в течение этого года", - говорится в заявлении РБА.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Иена продолжает торговаться выше уровня Y115 за доллар

Были опубликованы следующие данные:

00:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

00:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

Иена продолжает торговаться выше уровня Y115 за доллар после выступления главы Банка Японии Харухико Куроды. На этой неделе управляющий ЦБ заявил, что монетарное стимулирование производит ожидаемый эффект. Также Курода объявил о готовности и далее проводить новое стимулирование экономики, чтобы полностью преодолеть инфляцию. "Не считаю, что инструменты для дальнейшего смягчения ограничены. Чтобы полностью преодолеть инфляцию, лекарства необходимо принимать до конца" - заявил управляющий Банка Японии.

Доллар может закрыть рабочую пятидневку крупнейшим приростом за последние 16 недель в преддверии сегодняшней публикации официального отчета по занятости от соответствующего министерства в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в октябре в Штатах было создано 229 тыс новых рабочих мест, в то время как в сентябре значение показателя составило 248 тыс. Помимо этого, экономисты прогнозируют, что уровень безработицы, как и в предыдущем месяце составит 5,9% - самый низкий показатель с июля 2008 года.

Евро торгуется около двухлетнего минимума после вчерашнего выступления главы ЕЦБ Марио Драги. После решения ЕЦБ оставить ставки на рекордных минимумах Драги заявил, что высокая безработица продолжает препятствовать экономическому восстановлению региона, а геополитическое напряжение может негативно отразиться на ситуации с инвестированием. В связи с этим Управляющий Совет будет пристально следить за развитием событий и при необходимости действовать. Если перспективы ценовой стабильности или инфляционные ожидания ухудшатся, Банк вполне может запустить новые меры. Представители Совета уже разрабатывают возможные шаги на такой случай. Между тем, запланированные покупки ABS начнутся уже совсем скоро, и в совокупности с программой TLTRO окажут заметное влияние на баланс Банка, который, по плану, должен вернуться на уровень начала 2012. Кроме того, внутренний спрос в еврозоне поддержат структурные реформы и снижение цен на электроэнергию. Мировое восстановление благотворно действует на экспорт. Однако импульс роста в регионе по-прежнему слаб, а уровень инфляции останется низким ещё какое-то время и начнёт повышаться не раньше 2015 года. Тем не менее, Драги заверил, что запущенные меры должны помочь приблизить ИПЦ к целевому значению. Также глава ЕЦБ отметил, что решения, озвученные вчера, были приняты единогласно, развеяв при этом слухи о том, что многие политики выступают против него.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2370-90

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5815

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла Y115.45

В 06:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы за октябрь. В 07:00 GMT Германия заявит про изменение объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. Швейцария в 08:00 GMT выпустит объем резервов в иностранной валюте за октябрь, в 08:15 GMT - изменение реального объема розничной торговли за сентябрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за октябрь. В это же время США выпустит уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, доля экономически активного населения, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца, индекс условий на рынке труда за октябрь.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 6 ноября

Вчерашнее заседание ЕЦБ только упрочило господство доллара США, но одновременно с этим и дало поддержку европейским индексам. Остальные же бенчмарки вели себя разнонапрвлено. Японский Nikkei потерял порядка 0,76% по итогам торговых суток, а гонконгский Hang Seng - 0,34%. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,18%, а германский DAX – на 0,66%, а NASDAQ и DJIA также демонстрировали небольшой прирост в середине американской сессии.

Несмотря на то, что в четверг рынок жил ожиданиями заседания ЕЦБ, даже с самого утра USD/JPY умудрилась пробиться выше 115,00 и обновить очередной 7-летний максимум на 115,51. Затем было резкое падение Nikkei, которое и обвалило пару в район 114,00. Закрытие торговых суток произошло в районе 114,90. EUR/USD получила серьезный удар больше не из-за того, что сказал Драги, а из-за того, что слухи о его позиции в ЕЦБ не подтвердились. Рынок отчасти заложил в цену нейтральную позицию регулятора, управляющий заявил, что центробанк единодушно готов на решительные меры, если это потребуется. Более того, новые инструменты стимулирования уже в разработке. Все это опустило пару к более чем 2-летнему минимуму 1,2382, неподалеку от которого и закрылись торги. GBP/USD скатилась к внутридневному минимуму 1,5885, а закрыла сутки чуть выше 1,59. USD/RUB продолжила расти без контроля ЦБ, добравшись до очередного рекорда на 46,72.

Цены на нефть в четверг перешли в режим консолидации, таки не осмелившись отойти от зоны 4-летних минимумов. Страхи по поводу взрыва нефтепровода в Саудовской Аравии поутихли, а, значит, с дальнейшим укреплением доллара США, мы можем увидеть и новый виток распродаж энергоносителя. В итоге, Brent открылась на 83,81, а завершила торги в районе 83,36.

Тем временем, драгоценные металлы продолжают удерживаться вблизи недавно достигнутых минимумов, и, несмотря на приближающуюся публикацию отчета по рынку труда США, пока не готовы пойти вниз. В итоге, начав день на 1142,27, XAU/USD к завершению торговых суток практически не сдвинулась с места. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 15,34 смогла прибавить лишь несколько пунктов к завершению торгов.

По материалам Fxclub.org.

Обзор европейской сессии: евро умеренно вырос против доллара

Были опубликованы следующие данные:

06:45 Швейцария Уровень безработицы Октябрь 3.2% 3.2% 3.2%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Сентябрь 10.3 22.3

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь -3.1% Пересмотрено с -4.0% +2.1% +1.4%

07:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь -2.8% -0.1%

07:00 Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 17.5 18.3 18.5

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.8 -5.2 -4.7 Сентябрь -0.2% Пересмотрено с 0.0% -0.1% 0.0%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Сентябрь -0.3% -0.3%

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 462.2 460.4

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Сентябрь +1.4% Пересмотрено с +1.9% +2.2% +0.3%

09:30 Великобритания Торговый баланс Сентябрь -9.0 Пересмотрено с -9.1 -9.4 -9.8

10:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

Курс евро торгуется с небольшим повышением против доллара США в ожидании выхода данных по рынку труда США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в октябре в США было создано 229 тыс новых рабочих мест, в то время как в сентябре значение показателя составило 248 тыс. Помимо этого, экономисты прогнозируют, что уровень безработицы, как и в предыдущем месяце составит 5,9% - самый низкий показатель с июля 2008 года.

Умеренную поддержку евро оказали данные Германии по промпроизводству и торговому балансу. Промышленное производство в Германии выросло меньше, чем ожидалось в сентябре, но все таки восстановилось от спада в предыдущем месяце, показали в пятницу данные Destatis. Промышленное производство увеличилось на 1,4 процента в сентябре с августа, когда оно упало на 3,1 процента. Экономисты прогнозировали рост в сентябре на 2,1 процента. Без учета энергии и строительства промышленное производство выросло на 1,7 процента. Производство энергии поднялось на 2,4 процента, в то время как строительство сократилось на 1,2 процента. В общем объеме производства производство капитальных товаров расширилось на 4,5 процента, в то время как выпуск промежуточных товаров упал на 0,2 процента, а производство потребительских товаров снизилось на 1,4 процента.

Кроме того, согласно опубликованным сегодня данным Федерального статистического управления Германии в сентябре немецкий экспорт составил 102,5 млрд евро, что на 8,5% больше, чем в сентябре 2013 года. Стоит отметить, что такой объем экспорта стал рекордным для ФРГ. Вместе с тем импорт увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 80,6 млрд евро. Таким образом положительное сальдо внешней торговли выросло до - 21,9 млрд евро, что выше показателя за август в 1,6 раза. По сравнению с сентябрем 2013 года профицит внешней торговли увеличился на 9%. Экономисты ожидали, что профицит внешней торговли ФРГ в позапрошлом месяце составит 19 млрд евро.

Британский фунт немного снизился по отношению к доллару США после выхода данных по торговому балансу. В Великобритании видимый дефицит торгового баланса увеличился больше, чем ожидалось в сентябре, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу. Видимый дефицит торгового баланса увеличился до 9,8 млрд фунтов стерлингов в сентябре с 9 млрд фунтов стерлингов в августе. Дефицит, согласно прогнозам, должен был вырасти умеренно до 9,4 млрд фунтов стерлингов. Дефицит торговли со странами ЕС вырос до 5,8 млрд фунтов стерлингов от 5,3 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. В то же время, дефицит торгового баланса со странами не входящими в ЕС вырос до 4 млрд фунтов стерлингов от 3,7 млрд фунтов стерлингов.

Данные также показали, что экспорт вырос на 0,9 млрд фунтов стерлингов до 40,9 млрд фунтов стерлингов, а импорт расширился на 2 млрд фунтов стерлингов до 43,7 млрд фунтов стерлингов. В то же время, профицит по услугам снизился до 7 млрд фунтов стерлингов от 7,2 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. В результате, общий дефицит торгового баланса увеличился до 2,8 млрд фунтов стерлингов от 1,8 млрд фунтов стерлингов в августе.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2407

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5801

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y115.13 - Y115.45

По материалам teletrade.ru

Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели все основные валюты закрылись ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США смогла показать японская иена (-1,96%) и австралийский доллар (-1,78%). Меньший спад показали британский фунт (-0,69%), канадский доллар (-0,58%), евро (-0,47%), новозеландский доллар (-0,40%) и швейцарский франк (-0,32%).

Прошедшая неделя оказалась очень волатильной, что было связано с комментарии официальных лиц и ожиданиями публикации макроэкономических данных. В понедельник евро почти не изменился против доллара из-за отсутствия новых катализаторов, но уже на следующий день начал расти на появившихся слухах о главе ЕЦБ. Эксперты Reuters сообщили, что недавнее повышение курса европейской валюты против доллара США было связано со слухами, что глав европейских ЦБ не устраивает стиль руководства Драги на посту главы ЕЦБ. Инвесторы расценили это как угрозу для перспектив дальнейшего ожидаемого смягчения монетарной политики. На доллар также надавили американские данные, показавшие, что новые заказы на заводские товары упали второй месяц подряд в сентябре, отразив временную неудачу для производственного сектора. Министерство торговли сообщило, что заказы упали на 0,6 процента. Заказы в августе были слегка пересмотрены - до -10,0 процентов c -10,1 процента. Ожидалось, что заказы сократятся на 0,4%.

В среду евро резко упал против доллара, чему помогли новости по США. Как стало известно, республиканцы одержали первые важные победы в штатах Кентукки и Западная Вирджиния на промежуточных выборах в Конгресс США. Согласно предварительным данным, в Кентукки лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл взял верх над своей соперницей из Демократической партии Элисон Ландергэн Граймс. В Западной Вирджинии кандидат республиканцев Шелли Мур Кэпито опередила в гонке за место Натали Теннант. Эксперты считают, что оппозиционная Республиканская партия имеет хорошие шансы на то, чтобы по итогам этих выборов впервые с 2006 года установить контроль над верхней палатой Конгресса.

В четверг доллар достигнул против евро максимального значения с 21 августа 2012 года. Давление на евро оказали слова главы ЕЦБ Драги. После решения ЕЦБ оставить ставки на рекордных минимумах Драги заявил, что высокая безработица продолжает препятствовать экономическому восстановлению региона, а геополитическое напряжение может негативно отразиться на ситуации с инвестированием. В связи с этим Управляющий Совет будет пристально следить за развитием событий и при необходимости действовать. Если перспективы ценовой стабильности ухудшатся, Банк вполне может запустить новые меры. Также глава ЕЦБ отметил, что решения были приняты единогласно, развеяв слухи о том, что многие политики выступают против него.

В пятницу доллар США подешевел против евро. Заметное влияние на ход торгов оказали данные по рынку труда США, которые сначала заставили пару EUR/USD обновить сессионный минимум и затем установить новый максимум. Как стало известно, несельскохозяйственная занятость выросла с учетом сезонных колебаний на 214 000 в прошлом месяце. С начала года работодатели добавляли более 220 000 работников в среднем каждый месяц: это темпы, которые в прошлом неизменно поддерживались почти десять лет назад. Пересмотренные данные показали, что в предшествующие два месяца экономика добавила на 31000 рабочих мест больше, чем предполагалось ранее. Работодатели добавили 256 000 рабочих мест в сентябре по сравнению с первоначальной оценкой 248 тысяч. Чтение августа было пересмотрено до 203 000 от ранее озвученных 180 000. Уровень безработицы, полученный из отдельного опроса домохозяйств, упал на 5,8% в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 229 000 в октябре, а уровень безработицы останется на отметке 5,9%.

Японская иена по итогам недели показала заметное снижение против доллара США, преодолев при этом уровень Y115 на фоне ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы, в то время как Банк Японии и ЕЦБ расширяют свои программы стимулирования. На ход торгов также повлияли данные, опубликованные Институтом управления поставками (ISM). Они показали: индекс PMI для производственной сферы США вырос в октябре до 59,0 против 56,6 в сентябре. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было выше оценок экспертов - ожидалось уменьшение до 56,5. Между тем, еще один отчет показал: в США расходы на строительство неожиданно упали второй месяц подряд в сентябре. Строительные расходы с учетом сезонных колебаний в течение месяца достигли годового уровня $ 950,92 млрд, сократившись на 0,4%. Тем не менее, снижение августа было меньше, чем первоначально предполагалось. Оно составило -0,5% по сравнению с первоначальным значением -0,8%. Экономисты ожидали, что расходы вырастут на 0,8%.

Давление на иену также оказали комментарии Куроды, указавшие на «голубиный» настрой Центробанка. Негативно на валюте также отразились положительные данные по рынку труда США. Согласно отчету ADP и Moody's, число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 230 000. Экономисты прогнозировали рост на 214 000. Согласно пересмотренным данным, в сентябре число рабочих мест выросло на 225 000, а не на 213 000, как сообщалось ранее. В октябре, по данным ADP, рост рабочих мест не менее чем на 200 000 наблюдался уже седьмой месяц подряд.

Британский фунт торговался в небольшом диапазоне против доллара в первые два дня недели, но потом начал резко терять позиции. Вначале поддержку фунту оказали данные по активности в строительном секторе. В Великобритании рост строительного сектора замедлился больше, чем ожидалось в октябре, показали результаты опроса от Markit Economics и Королевского института закупок и логистики (CIPS) во вторник. Сезонно скорректированный индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS, или PMI, упал до 61,4 в октябре с 64,2 в сентябре. Это было меньше ожидаемых экономистами 63,5 пункта. Последнее чтение указало на самое медленное расширение в течение пяти месяцев - притом, что значение было больше долгосрочной средней серии данных. В середине недели фунт резко снизился по отношению к доллару США, достигнув новых годовых минимумов, но затем смог восстановить почти все ранее утраченные позиции. Падение было связано с новостями по промежуточным выборам в Конгресс США. Негативно на фунте также отразились данные по Британии, показавшие, что рост активности в секторе услуг Великобритании замедлился больше, чем ожидалось - до семнадцатимесячного минимума в октябре. Восстановление пары было связано с фиксацией прибыли, а также смещением внимания на итоги заседания Банка Англии.

В четверг фунт продолжил падение против доллара США, установив при этом новый годовой минимум. Снижение валюты связано с повсеместным укреплением американской валюте на фоне данных по США, а также с заявлениями главы ЕЦБ Драги, которые указали на приверженность к дополнительным мерам в случае необходимости. Между тем, отчет показал: число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 10 000 и с учетом сезонных колебаний составило 278 000 за неделю, завершившуюся 1 ноября. Это был второй самый низкий уровень обращений в этом году и меньше, чем 285 000 заявок по прогнозу экономистов. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 1000.

Канадский доллар существенно подешевел против американской валюты, установив при этом новый пятилетний минимум, но утратил часть позиций в конце недели. Первоначально давление оказали комментарии управляющего Банка Канады Стивена Полоза, который указал на склонность к мягкой политике. Полоз заявил, что ставки останутся ниже, нежели раньше, дабы противостоять препятствиям в экономике. Кроме того, он добавил: если трудности сохранятся, может понадобиться дальнейшее стимулирование, даже при ликвидации недозагруженности в экономике. Что касается инфляции, то Полоз сообщил: некоторое текущее укрепление инфляции вызвано временными факторами, но текущего стимулирования достаточно, чтобы довести инфляцию до устойчивых 2% примерно в течение двух лет. Между тем, он сообщил, что условия на рынке труда указывают на недозагруженность в экономике.

Небольшую поддержку оказали канадские данные по торговому балансу. Как стало известно, баланс внешней торговли товарами Канады неожиданно вернулся к профициту в сентябре, так как экспорт легковых и грузовых автомобилей в США восстановился, а импорт энергетических товаров сократился больше всего за почти шесть лет. Торговый баланс достиг 710 млн. канадских долларов ($ 625,17 млн.) по сравнению с пересмотренным дефицитом 463 млн. канадских долларов в августе, в то время как экспорт восстановился на 1,1%, а импорт упал на 1,5%, сообщило Статистическое управление Канады во вторник. Ожидания рынка были на уровне 700 млн. канадских долларов дефицита в сентябре, что шире по сравнению с первоначальной оценкой 610 млн. канадских долларов дефицита в предыдущем месяце.

Негативно на валюте отразились данные по деловой активности. Как стало известно из отчета Ассоциации менеджеров по закупкам Канады и Школы бизнеса Ричарда Айви, по итогам октября индекс деловой активности менеджеров заметно снизился вопреки ожиданиям роста, но остался выше нейтральной оценки. Согласно отчету, октябрьский индекс деловой активности упал до 51,2 по сравнению с 58,6 в сентябре. Многие эксперты ожидали роста показателя до 59,2 пункта. Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Нескорректированный индекс деловой активности упал до 54,2 с 65,2.

Положительно на канадской валюте отразились данные по рынку труда. Как стало известно, уровень безработицы в Канаде достиг почти шестилетнего минимума в октябре, так как темпы добавления рабочих мест были быстрее, чем ожидалось, в течение второго месяца подряд, во главе с увеличением занятости в розничной и оптовой торговле, сфере финансовых услуг и производстве. Занятость в Канаде выросла на 43100 рабочих мест в октябре по сравнению с рыночными ожиданиями роста всего на 400 рабочих мест. Уровень безработицы снизился с 6,8% до 6,5%, до самого низкого уровня с ноября 2008 года, когда канадская экономика была на ранних стадиях рецессии, вызванной мировым финансовым кризисом. Согласно ожиданиям рынка, уровень безработицы должен был остаться без изменений на отметке 6,8%.

По материалам teletrade.ru

Доллар США продолжает снижение против японской иены и евро

Австралийский доллар вырос после того, как данные показали, экспорт Китая вырос больше, чем ожидалось. Новозеландский доллар также поднялся после доклада об улучшении перспективы крупнейшей экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. Индекс потребительских цен в Китае - основной индикатор инфляции - увеличился в октябре нынешнего года на 1,6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Доллар США продолжает снижение против японской иены и евро, после публикации данных США по занятости, которые оказались слабее прогнозов. Показатели побудили инвесторов зафиксировать прибыль на недавнем росте доллара. Тем не менее, они сохраняют свои ожидания в отношении повышения процентных ставок. Пара USD/JPY упала с семимесячного максимума. Пара EUR/USD выросла. Ранее в условиях волатильных торгов, которые последовали за публикацией данных по занятости, евро упал до самого низкого уровня с 21 августа 2012 года.

Эти продажи стали препятствием для доллара, который демонстрировал рост в течение большей части прошлой недели на фоне ожиданий в отношении повышения процентных ставок в США и ослабления валют Японии и еврозоны, где центральные банки предпринимают агрессивные меры против неблестящего роста и устойчиво низкой инфляции.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 3 - 7 ноября

Фондовые рынки на минувшей неделе продемонстрировали разнонаправленную динамику. За счет этого результаты оказались невыразительными, хотя и NASDAQ (+0,04%), и Dow Jones (+1,44%) завершили пятидневку в районе максимумов. Немецкий DAX вырос всего на 0,18%, несмотря на то, что Марио Драги на пресс-конференции после решения по монетарной политике явно дал понять, что ЕЦБ будет придерживаться мягкой монетарной политики в течение длительного времени и, в случае необходимости, готов расширить стимулирующие меры. Некоторый негатив на рынке был вызван данными по рынку труда США. С одной стороны, в октябре экономика создала всего 214 000 новых рабочих мест, в то время как ожидался прирост на 231 000. Но с другой, ставка безработицы снизилась до 5,8% от 5,9%, а также был отмечен рост заработных плат, что позволило говорить о стабильности в секторе и не исключать скорого начала повышения ставки Федрезервом. А вот азиатские индексы оказались в аутсайдерах, корректируясь после роста неделей ранее. Японский Nikkei потерял 2,24%. Вслед за ним упал и гонконгский Hang Seng (-1,48%).

Драгоценные металлы в начале недели двигались достаточно синхронно, оставаясь под давлением на фоне ожиданий, что ФРС США все же может в скором времени решиться на начало ужесточения монетарной политики, а также сообщений о победе республиканцев на промежуточных выборах в США, что усилило ожидания дальнейшей стабилизации экономики США. Все это позволило активам снизиться к минимума за 4,5 года. Однако, новые сообщения о росте напряженности на Украине, а, позднее, и неоднозначные данные по рынку труда позволили металлам восстановить потери. В итоге, золото завершает неделю с результатом +0,85%, серебро теряет всего 2,42%.

Нефть марки Brent за последнюю неделю снова понесла потери. Черное золото подешевело на 1,15%. Основное снижение котировки актива продемонстрировали в первые 2 рабочих дня. В дальнейшем же, даже несмотря на данные по коммерческим запасам в США и сообщениях о взрыве крупного нефтепровода в Саудовской Аравии, просто стабилизировались неподалеку от достигнутых минимумов.

На валютном рынке лидером по волатильности снова стал российский рубль. По тогам пятидневки пара USD/RUB выросла на 7,4%. Котировки пары достигали уровня 48,6285 (в пятницу под влиянием сообщений об эскалации напряженности на Украине), но тогда же совершили внушительный рывок вниз, завершив неделю на уровне 46,6689. Решение Банка России об ограничении объемов валютных интервенций суммой в $350 млн, принятое в среду, оказало существенное давление на рубль. Кроме того, катализатором роста доллара в данной паре является дефицит ликвидности в иностранной валюте. Что касается отката, то он вполне мог был быть спровоцирован более активной интервенцией Центробанка РФ в связи с угрозой финансовой стабильности. EUR/USD снова обновила двухлетний минимум, снизившись к уровню 1,2356, от которого к завершению недели на фоне фиксации прибыли откатилась к отметке 1,2452. Во многом падение евро было обусловлено комментариями главы ЕЦБ о возможности дальнейшего стимулирования экономики.

По материалам Fxclub.org.

Сегодня не ожидается важной статистики по Европе, Великобритании и США. Ожидается только второстепенная статистика, которая не окажет сильного влияния на рынок. По Канаде стоит обратить внимание на статистику по строительству новых домов, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на канадский доллар. В целом, недельный новостной фон ожидается активным.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар восстанавливает свои позиции. Скользящие средние направлены вверх, что указывает на дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост находится на отметке 1.2488. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.2453 и 1.2410. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).

По материалам: Utrader.com

Мнение OM Financial по паре NZD/USD

Пара NZD/USD торгуется в диапазоне, но сохраняется риск ее падения в течение грядущей недели, так как вероятно дальнейшее укрепление американской валюты, говорит Марк Джонсон из OM Financial. По его словам, календарь новозеландских событий и публикаций скуден, причем отчет Резервного банка Новой Зеландии о финансовой стабильности, который выйдет в среду, вряд ли как-то существенно повлияет на валютные рынки. Джонсон прогнозирует поддержку на уровне $0,7750, а сопротивление - на $0,7810.

По материалам teletrade.ru

Мнение JP Morgan по паре EUR/USD

Согласно мнению аналитиков американского банка JP Morgan, пара EUR/USD имеет высокие шансы совершить глубокую восходящую коррекцию после последнего падения. Эксперты считают, что пока цены в паре находятся ниже $1.2520, доминируют медведи. "Однако, если данная отметка будет пробита, тогда следует рассчитывать на более широкомасштабное восстановление единой валюты, которое должно привести к тестированию $1.2875" - заявляют в JP Morgan.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: американский доллар умеренно снизился против евро

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Сентябрь -0.9% -0.3% -0.7%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Октябрь -1.8% -1.9% -2.2%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +1.6% +1.6% +1.6%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Ноябрь -13.7 -6.9 -11.9

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Октябрь 197 200 184

Евро умеренно вырос против доллара, достигнув при этом уровня $1.25. Давление на американскую валюту продолжают оказывать данные по рынку труда США, указавшие на меньший рост числа рабочих мест, чем ожидалось. Слабые данные подтолкнули инвесторов к фиксации прибыли после недавнего ралли. Прирост единой валюты сдерживается после того, как в конце прошлой недели Европейский ЦБ подтвердил готовность к реализации дополнительных мер по стимулированию экономики, если понадобится, чтобы противостоять постоянно низким уровням инфляции в еврозоне.

Небольшое влияние также оказали сегодняшние данные по еврозоне. Результаты исследований, опубликованные компанией Sentix, показали: уверенность инвесторов в еврозоне немного выросла в ноябре, но оказалась хуже, чем прогнозировали многие эксперты. Стоит подчеркнуть, рост уверенности в ноябре отмечался впервые с июля текущего года. Согласно данным, индекс настроения инвесторов вырос в ноябре до уровня -11,9 пункта по сравнению с -13,7 пункта в предыдущем месяце. Напомним, октябрьское значение было минимальным за последние 17 месяцев. Кроме того, стало известно, что индекс оценки текущей ситуации ухудшился в ноябре, а показатель ожиданий на ближайшие шесть месяцев улучшился впервые в этом году. Индекс текущей ситуации упал до -21,3 пункта (самое низкое значение с августа 2013 года) по сравнению с -20 пунктов в октябре. Между тем, индекс ожиданий вырос до -2 пункта в ноябре от -7,3 пункта в предыдущем месяце.

Фунт торгуется с небольшим повышением против доллара, оставаясь при этом вблизи сессионного максимума, не смотря на отсутствие данных по Британии. Участники рынка находятся в ожидании квартального отчета по инфляции Банка Англии и данных по занятости. Несмотря на то, что Банк Англии решил оставить монетарную политику без изменений на своем ноябрьском заседании, Отчет по инфляции может пролить свет на экономическую оценку Банка Англии. Прогнозы Банка Англии говорят о слабой краткосрочной инфляции, незначительно более сильных перспективах рынка труд; ожидания роста, в основном, остались без изменений. В настоящее время эксперты ожидают первого повышения ставки Банка Англии в 1 квартале 2015 года, но с учетом слабого роста заработной платы, близости всеобщих выборов, а также последующей консолидации бюджетов, это представляют угрозу для прогноза по повышению ставок.

Иена незначительно выросла против американской валюты, достигнув максимума четверга, так как более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США подтолкнул инвесторов к фиксации прибыли. Напомним, в пятницу Департамент труда США заявил, что в октябре было создано 214000 рабочих мест, тогда как ожидалось создание 229000 рабочих мест. Сентябрьский показатель был пересмотрен до 256000 с 248000, в то время как августовский показатель был пересмотрен до 203000 с 180000, указывая на запас прочности на рынке труда. Уровень безработицы в США опустился до 5,8% с 5,9% в сентябре.

Росту японской валюты также помогли высказывания главы Банка Японии Харухико Куроды. Управляющий ЦБ заявил, что монетарное стимулирование производит ожидаемый эффект. Также Курода объявил о готовности и далее проводить новое стимулирование экономики, чтобы полностью преодолеть инфляцию. «Не считаю, что инструменты для дальнейшего смягчения ограничены. Чтобы полностью преодолеть инфляцию, лекарства необходимо принимать до конца», - заявил управляющий Банка Японии.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2508, но потом немного откатилась

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5917

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y113.83

В 14:30 GMT ЕЦБ сообщит об объеме покупки облигаций с покрытием. В конце дня (в 23:50 GMT) Япония отчитается по сальдо счёта текущих операций за сентябрь.

По материалам teletrade.ru

Понедельник: итоги дня на валютном рынке

Канадский доллар ослаб против американской валюты после выхода данных по рынку жилья Канады. Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) сообщила, что по итогам октября число закладок новых домов составило 183 604 единиц по сравнению с 197 355 в сентябре. Многие эксперты ожидали, что значение данного показателя составит 200 тыс. единиц.

Между тем, данные показали: объем строительства нового жилья в городах снизился до 164 683 в октябре с 177 053 в сентябре. Снижение было сосредоточено в сфере многосемейного жилья - число закладок упало до 98 673 в октябре, в то время как в секторе односемейного жилья было зафиксировано повышение до 66 010 единиц. Если оценивать в региональном разрезе, то снижение наблюдалось во всех пяти областях во главе с Британской Колумбией и Квебеком.

Что касается сельской местности, то здесь число закладок составило 18 921 единиц (с учетом сезонных колебаний и в годовом выражении).

В отчете также сообщалось, что трендовая мера строительства нового жилья в Канаде составила 195 707 единиц в октябре по сравнению с 197 763 в сентябре. Напомним, трендовая мера - это шестимесячная скользящая средняя ежемесячных годовых уровней строительства нового жилья с учетом сезонных колебаний.

«Снижение закладок отражало спад в секторе многосемейного жилья, в том числе кондоминиумов, - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. - Учитывая повышенный уровень строящихся кондоминиумов, мы полагаем, что в ближайшие месяцы нисходящий тренд в данном секторе продолжится».

Доллар США укрепился против основных валют, так как инвесторы начали открывать длинные позиции по доллару в ходе американской сессии после фиксации прибыли на азиатской и европейской сессиях, вызванной пятничным отчетом по занятости в США за октябрь, который оказался хуже ожиданий. Это подчеркивает ограниченный понижательный риск для доллара.

Важных макроэкономических данных по США вчера не публиковалось. Из второстепенной статистики можно отметить индекс трендов занятости в США от Conference Board, который в октябре вырос с 121,91 (пересмотренное с повышением значение сентября) до 123,09. Индекс в сентябре был на 7,7% выше уровня сентября прошлого года. «Индекс трендов занятости продолжает быстро расти, в октябре все восемь компонентов выросли. Индекс сигнализирует об уверенном росте числа рабочих мест в течение зимы. В результате мы можем увидеть достижение естественного уровня безработицы 5,5% в начале весны», - отметил Гад Леванон, директор по макроэкономическим исследованиям из Conference Board.

Ранее поддержку евро оказали данные по еврозоне. Результаты исследований, опубликованные компанией Sentix, показали: уверенность инвесторов в еврозоне немного выросла в ноябре, но оказалась хуже, чем прогнозировали многие эксперты. Стоит подчеркнуть: рост уверенности в ноябре отмечался впервые с июля текущего года. Согласно данным, индекс настроения инвесторов вырос в ноябре до уровня -11,9 пункта по сравнению с -13,7 пункта в предыдущем месяце. Напомним, октябрьское значение было минимальным за последние 17 месяцев. Кроме того, стало известно, что индекс оценки текущей ситуации ухудшился в ноябре, а показатель ожиданий на ближайшие шесть месяцев улучшился впервые в этом году. Индекс текущей ситуации упал до -21,3 пункта (самое низкое значение с августа 2013 года) по сравнению с -20 пунктов в октябре. Между тем, индекс ожиданий вырос до -2 пункта в ноябре от -7,3 пункта в предыдущем месяце.

Евро дешевеет против швейцарского франка, постепенно приближаясь к минимуму с конца 2012 года. Снижение пара EUR/CHF связано с приближением референдума в отношении того, должен ли Швейцарский национальный банк держать 20% своих резервов в золоте. «Референдум привлекает внимание участников рынка», - говорит Марк Чэндлер из ВВН. Тем не менее, он не ожидает, что эта инициатива будет одобрена.

Напомним, в конце ноября в Швейцарии пройдет референдум по вопросу о размерах золотых резервов ШНБ. Предлагается сделать их не менее 20% от общего объема резервов. Это, по мнению авторов инициативы «Спасем швейцарское золото» из ультраконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП), должно помочь вернуть на родину швейцарское золото, которое хранится сейчас за границей, а также заставит финансистов в дальнейшем воздержаться от продажи драгоценного металла.

Между тем, на прошлой неделе глава ШНБ Т. Джордан заявил в интервью Blick, что положительный исход референдума по объему национальных запасов золота может усложнить защиту курса привязки EUR/CHF.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Доллар торговался около семилетнего максимума против иены

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Октябрь -2.1% 0.0%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь 5 4

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв III кв +1.9% Пересмотрено с -1.8% +1.6% +1.5%

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г III кв +10.1% +9.1%

Доллар торговался около семилетнего максимума против иены, достигнутого еще на прошлой неделе, что было связано с высказываниями главы Банка Японии Харухико Куроды. Управляющий ЦБ заявил о готовности и далее проводить новое стимулирование экономики, чтобы полностью преодолеть инфляцию. "Не считаю, что инструменты для дальнейшего смягчения ограничены. Чтобы полностью преодолеть инфляцию, лекарства необходимо принимать до конца" - заявил управляющий Банка Японии. Однако, стоит отметить, что на данный момент времени доллар против иены перекуплен. 14-дневный индекс относительной силы (RSI 14) по паре USD/JPY торгуется около 75 уровня индикатора и уже восьмой день подряд находится выше 70 отметки. Данный сигнал многими трейдерами определяется, как момент возможного разворота пары и показывает готовность изменить курс движения актива. Вместе с тем с 31 октября доллар укрепил по отношению к иене на 5,1%, когда Банка Японии принял неожиданное решение расширить стимулирующую программу до 80 трлн иен (млрд $ 697) в год, по сравнению с 60-70 трлн иен ранее.

Согласно данным комиссии по торговле товарными фьючерсами в Вашингтоне (Commodity Futures Trading Commission), в период недели до 4 ноября хедж-фонды и другие крупные финансовые учреждения увеличили бычьи позиции по доллару против восьми основных валют до рекордного уровня 366 737 контрактов.

Австралийский доллар укрепился против всех основных валют после того, как индекс настроений бизнеса в Австралии от National Australia Bank остался в октябре на положительной территории, несмотря на улучшение показателя условий для бизнеса. Индекс снизился с 5 до 4. Это минимальное с периода до выборов в парламент значение. Показатель условий для бизнеса отражает такие компоненты, как занятость, результат торговли, прибыльность. Индекс настроения бизнеса снизился наиболее сильно в секторах транспортных компаний, энергетики и коммунального хозяйства, обрабатывающей промышленности, оптовой торговли, - это предполагает, что промышленность пока не получила преимуществ от снижения австралийского доллара.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2415-40

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5835-60

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y115.35

По материалам teletrade.ru

Мнение Deutsche Bank по паре USD/JPY

Пара USD/JPY, вероятно, продолжит следовать восходящему тренду в течение нескольких следующих лет на фоне расхождения в курсе денежно-кредитной политики и экономических условий в США и Японии, говорит главный валютный стратег-аналитик Deutsche Bank Таисуке Танака. По его мнению, она может превысить уровень Y125 в течение года или двух. "Мы представили новые прогнозы, согласно которым пара достигнет Y125 в конце 2015 года и Y125-Y130 в 2016 году. Мы также сохраняем неизменным наше мнение о том, что случаи снижения пары, по существу, являются хорошей возможностью для наращивания длинных позиций", - отмечает Танака. Даже если пара USD/JPY достигнет отметки Y120, фундаментальные факторы экономики Японии вряд ли предоставят основания для ограничения ослабления японской валюты, поскольку значительный рост объемов экспорта маловероятен, а инфляция может не достичь целевого уровня 2%. Прорыв уровня Y124,12, максимума июня 2007 года, создаст у инвесторов впечатление того, что укрепление иены за последние четыре десятилетия, наконец, подходит к концу.

По материалам teletrade.ru

Мнение: эксперты UOB - пара EUR/USD может опуститься до уровня 1.2355/60

Команда аналитиков UOB Group расценивают текущую динамику пары EUR/USD как фазу краткосрочной консолидации, которая может продлиться пару дней, после чего рынок возобновит снижение.

По материалам teletrade.ru

«Вчера евро преодолел сопротивление $1.2500, отметив максимум на $1.2507, после чего резко развернулся. Впрочем, медвежий импульс остается неровным, и текущую динамику пары можно рассматривать как фазу краткосрочной консолидации, которая может продлиться пару дней», - заявили в UOB Group.

Также эксперты отмелили, что пока уровень $1.2560 остается непробитым, текущая боковая консолидация должна развиться в снижение в направлении области $1.2355/60, прорыв которой сделает следующей целью уровень $1.2295.

Обзор европейской сессии: доллар продолжил укрепляться против японской иены

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Октябрь -2.1% 0.0%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь 5 4

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв III кв +1.9% +1.6% +1.5%

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г III кв +10.1% +9.1%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 39.9 40.6 38.9

06:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Октябрь 47.4 49.2 44.0

06:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Октябрь 48.7 46.6

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь +34.7% +31.2%

Доллар незначительно снизился против евро, вернувшись при этом до уровней открытия сегодняшней сессии. Тем не менее, пара EUR/USD продолжает оставаться вблизи 26-месячного минимума, поскольку ожидания, что восстановление в США будет опережать другие крупные экономики, повысило спрос на американскую валюту. Стоит подчеркнуть, доллар заметно окреп в последние два месяца, поскольку в целом позитивные экономические данные усилили ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в 2015 году. Центральные банки Японии и еврозоны, напротив, вероятно, будут придерживаться более свободной монетарной политики в попытке простимулировать рост экономики и инфляции. В конце прошлой недели Европейский центральный банк вновь подтвердил свою готовность к возможной реализации дополнительных мер по стимулированию экономики, чтобы противодействовать стабильно низкому уровню инфляции в еврозоне.

Иена продолжила падение против доллара, превысив при этом отметку Y116.00 впервые с октября 2007 года, что было связано с сегодняшним выступлением премьер-министра Японии Абэ, который заявил, что последние меры смягчения со стороны Банка Японии не были нацелены на валютные курсы. Помимо этого Абэ заявил, что Япония придерживается позиции G7 и G20, согласно которой валютные курсы должны определяться рынком. Однако его слова не оказали понижательного воздействия на пару и под влиянием сверхмягкой денежной политики Банка Японии курс иены продолжает стремительно опускаться. Напомним, с 31 октября доллар укрепился по отношению к иене более чем на 5%, когда Банка Японии принял решение расширить стимулирующую программу до 80 трлн иен в год c 60-70 трлн иен.

Также снижение иены связано с предположением, что правительство Японии может отложить запланированное повышение налога с продаж.

Фунт незначительно вырос против доллара, что связано с ожиданиями завтрашней публикации инфляционного отчета Банка Англии, а также отчета по занятости в Британии. Несмотря на то, что Банк Англии решил оставить монетарную политику без изменений на своем ноябрьском заседании, отчет по инфляции может пролить свет на экономическую оценку Банка Англии. Прогнозы Банка Англии говорят о слабой краткосрочной инфляции, незначительно более сильных перспективах рынка труд; ожидания роста, в основном, остались без изменений. В настоящее время эксперты ожидают первого повышения ставки Банка Англии в 1 квартале 2015 года, но с учетом слабого роста заработной платы, близости всеобщих выборов, а также последующей консолидации бюджетов это представляют угрозу для прогноза по повышению ставок.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2392, но потом немного восстановилась

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5873

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y116.10

В 20:00 GMT Новая Зеландия выпустит отчет о финансовой стабильности РБНЗ. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. Завершится день статистикой по Японии - в 23:50 GMT будет представлен индекс активности в сфере услуг за сентябрь.

По материалам teletrade.ru

Вторник: итоги дня на валютном рынке

Доллар США снизился по отношению к основным валютам в то время, как важной экономической информации вчера не публиковалось и инвесторы, вероятно, сохранили актуальной тему пятницы "продавайте доллары".

Из второстепенных отчетов можно отметить индекс малого бизнеса в США. Данные, представленные ранее Национальной федерация независимого бизнеса (NFIB), показали: оптимизм среди американского малого бизнеса улучшился в октябре, так как все больше владельцев заявили, что планируют увеличить инвестирование в свои компании. Стоит подчеркнуть: в опросе приняли участие 1502 случайно выбранных владельцев малого бизнеса. Согласно отчету, индекс малого бизнеса поднялся в октябре на 0,8 пункта, достигнув при этом уровня 96,1 пункта. Экономисты ожидали повышения индекса на 0,2 процентного пункта.

Шесть из 10 компонентов, входящие в состав индекса, выросли. Самым важным стал рост под-индекса ожиданий относительно реальных продаж в октябре на 4 процентных пункта, до 9%. Исследования также показали, что двадцать шесть процентов владельцев малого бизнеса планируют поднять свои капитальные затраты с целью инвестировать в оборудование и землю. Это был второй самый высокий показатель с начала 2008 года и обнадеживающий знак для будущих перспектив бизнес-расходов.

Между тем, одной из основных проблем, с которой сталкиваются владельцы малого бизнеса в США, является поиск квалифицированных кадров - суб-индекс, описывающий долю вакансий, которые трудно заполнить, вырос на 3 процентных пункта, до 24%. Между тем, 53% владельцев малого бизнеса жаловались на отсутствие или малое количество квалифицированных специалистов, претендующих на вакансию

Иена в течение дня продолжила падение против доллара, превысив при этом отметку Y116.00 впервые с октября 2007 года в связи выступлением премьер-министра Японии Абэ вчера, который заявил, что последние меры смягчения со стороны Банка Японии не были нацелены на валютные курсы. Помимо этого Абэ заявил, что Япония придерживается позиции G7 и G20, согласно которой валютные курсы должны определяться рынком. Однако его слова не оказали понижательного воздействия на пару и под влиянием сверхмягкой денежной политики Банка Японии курс иены продолжает стремительно опускаться. Напомним, с 31 октября доллар укрепился по отношению к иене более чем на 5%, когда Банк Японии принял решение расширить стимулирующую программу до 80 трлн иен в год c 60-70 трлн иен.

Также снижение иены связано с предположением, что правительство Японии может отложить запланированное повышение налога с продаж. Судя по всему, на Абэ все сильнее будут давить, требуя досрочных выборов и отсрочки повышения налога. Повышение в апреле, проведенное для снижения государственного долга, привело к спаду японской экономики. Хотя отсрочка повышения налога с продаж улучшит отношение к японским акциям в ближайшее время, инвесторы вряд ли будут ей очень рады, поскольку это приведет и к отсрочке необходимых бюджетных реформ.

Фунт вырос против доллара, что отчасти связано с ожиданиями сегодняшней публикации инфляционного отчета Банка Англии, а также отчета по занятости в Британии. Несмотря на то, что Банк Англии решил оставить монетарную политику без изменений на своем ноябрьском заседании, отчет по инфляции может пролить свет на экономическую оценку Банка Англии. Прогнозы Банка Англии говорят о слабой краткосрочной инфляции и незначительно более сильных перспективах рынка труда; ожидания роста, в основном, остались без изменений. В настоящее время эксперты ожидают первого повышения ставки Банка Англии в 1 квартале 2015 года, но с учетом слабого роста заработной платы, близости всеобщих выборов, а также последующей консолидации бюджетов это представляют угрозу для прогноза по повышению ставок.

По материалам teletrade.ru

Иена торгуется около семилетнего минимума

Иена торгуется около семилетнего минимума по отношению к доллару США, после того как генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сказал, что он не готовится к досрочным выборам. На вопрос журналистов о появившихся сообщениях СМИ о возможной отсрочке повышения налога Суга ответил уклончиво: "Невозможно", - без дальнейших разъяснений. Суга, возможно, хотел сказать, что окончательное решение по поводу повышения налога - за премьер-министром Синдзо Абэ, но комментарии были неправильно интерпретированы как опровержение возможной отсрочки. Абэ, как ожидается, примет решение относительно повышения налога и проведения внеочередных выборов после оценки данных по ВВП за июль-сентябрь, публикация которых запланирована на 17 ноября.

Курс евро немного снизился после вчерашнего роста, в ожидании публикации данных по промышленному производству еврозоны.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Иена немного укрепилась

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв +0.6% +0.6% +0.6%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв +2.6% +2.6% +2.6%

Иена немного укрепилась отступив от семилетнего минимума после того, как глава Кабинета министров господин Ёсихидэ Суга заявил, что он не ведет никакой подготовки к проведению досрочных выборов. На вопрос журналистов о появившихся сообщениях СМИ о возможной отсрочке повышения налога Суга ответил уклончиво: "Невозможно", - без дальнейших разъяснений.

Напомним, ранее по данным японской газеты Yomiuri, премьер-министр страны Синдзо Абэ был намерен отложить второе повышение налога на потребление и в связи с этим мог объявить досрочные парламентские выборы. Как утверждали источники, близкие к кабинету министров, выборы могут быть назначены на 14 или 21 декабря.

Новозеландский доллар вырос после выступления главы Резервного банка Новой Зеландии. Управляющий РБНЗ сказал, что ключевая процентная ставка остается на стимулирующем уровне, а курс новозеландской валюты остается необоснованно высоким. Уилер сделал это заявление, выступая перед членами парламентского комитета по финансовым вопросам после выхода полугодового доклада о финансовой стабильности. Как видим, ЦБ старался "уговорить" новозеландский доллар понизиться, называя его текущий курс неустойчивым и необоснованным. Однако, ему это как всегда не удалось сделать, поэтому участники рынка почти не обратили внимания на комментарии Уилера.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2455

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5905

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y115.25

В 09:30 GMT Британия заявит об изменение числа заявлений на получение пособий по безработице и об уровне заявлений безработных на трудоустройство за октябрь. Также в это время Британия отчитается по уровню безработицы, изменению уровня среднего заработка (с учетом премий) и по изменению числа занятых за сентябрь. В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь, а в 10:30 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Также в 10:30 GMT выйдет отчет Банка Англии по инфляции на 4 квартал. В 16:25 GMT заместитель губернатора Банка Канады Лоуренс Шембри выступит с речью. Затем в 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за октябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменение объема заказов на машины и оборудование за сентябрь.

По материалам teletrade.ru