Обзоры рынков

Обзор основных мировых финансовых рынков от 11 ноября

Фондовые рынки, по большей части, продолжали демонстрировать позитивную динамику и во вторник под действием все тех же позитивных известий с корпоративных полей. Японский Nikkei прибавил 1,9% по итогам торговых суток, а гонконгский Hang Seng закрыл торги практически на нулях. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,24%, германский DAX – на 0,18%, а NASDAQ и DJIA демонстрировали практически нейтральные позиции к середине американской сессии.

Несмотря на первоначальное укрепление доллара США на агрессивных комментариях представителя ФРС Фишера, намекнувшего на ужесточение монетарной политики еще до лета 2015 года, американской валюте пришлось сдать позиции к завершению торговых суток. Спровоцировала подобные движения новая волна разговоров о том, что Марио Драги беспрекословный лидер в ЕЦБ. Это поддержало интерес к евро, а затем и привело к распродажам USD в других парах. EUR/USD открыла торги на 1,2419, скатилась к 1,2394, но к закрытию добралась до 1,2480. GBP/USD подросла до максимума 1,5943, начав торги в районе1,5840. Тем временем, USD/JPY поначалу отреагировала на слухи о досрочных выборах в Японии, которые привели пару к 7-летнему максимуму на отметке 116,09, но все же откатилась к закрытию в район 115,36. USD/RUB открыла торги на 45,78, добралась до 46,98, но дальше не пошла, откатившись в район 46,60 на закрытии.

Цены на нефть сорта Brent обновили 4-летний минимум в последние сутки в связи с тем, что участники рынка закладывали в котировки ожидания по очередному росту коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в подземных хранилищах США. Кроме того, основным фактором давления остается тот факт, что основные поставщики нефти только наращивают объемы: в США добыча находится на тридцатилетних максимумах, в России достигла рекордного за всю постсоветскую эпоху уровня, а страны ОПЕК, по-прежнему, дают около 30 млн баррелей в сутки. В таких условиях логично, что Brent открылась на 82,63, обновила очередной 4-летний рекорд на 81,26, восстановившись чуть выше 82,00 к закрытию торгов.

Тем временем, драгоценные металлы поначалу продолжили падение, наблюдавшееся с самого начала недели, однако к завершению торгов смогли восстановить потери. В итоге, начав день на 1151,12, XAU/USD коснулась минимума 1146,09, и тут же развернулась, к завершению торговых суток вернувшись в район 1168. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 15,57 ослабла до 15,44, но восстановилась в район 15,80 на закрытии.

По материалам Fxclub.org.

Сегодня ожидается важная статистика по Европе, Великобритании и США. По Европе стоит обратить внимание на статистику по промышленному производству, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на европейскую валюту. По Великобритании стоит обратить внимание на статистику по изменению числа заявок на пособие по безработице, ожидаются данные хуже предыдущих, что может оказать негативное влияние на британскую валюту. По США стоит обратить внимание на статистику по продажам 10-летних облигаций.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар восстанавливает свои позиции. Скользящие средние направлены вверх, что указывает на дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост находится на отметке 1.2497. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.2452 и 1.2393. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).

По материалам: Utrader.com

Мнение Commerzbank по паре EUR/USD

Согласно мнению аналитиков немецкого банка Commerzbank, на текущий момент пара EUR/USD находится в краткосрочной коррекции. Эксперты видят краткосрочное сопротивление в области четырехмесячного нисходящего тренда на уровне $1.2646, следующее сопротивление отмечено в области $1.2740/50. Тем не менее, аналитики полагают, что в долгосрочной перспективе медвежий тренд остается доминирующим и предполагает развитие нисходящей динамики по направлению к 200-месячной скользящей средней на уровне $1.2225. "Это важная поддержка, которая, скорее всего, выдержит первые попытки тестирования и сдержит нисходящую динамику, как это было в 2010 и 2012 годах. В долгосрочной перспективе этот уровень также будет пробит, что откроет паре путь к 1.2040/00 и затем к 1.1640 (это минимум 2005 года)" - заявляют в Commerzbank.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: доллар заметно укрепился против британского фунта

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв +0.6% +0.6% +0.6%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв +2.6% +2.6% +2.6%

08:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь +0.7% +0.8% +1.0%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь +0.9% +1.1% +1.3%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. -18.6 -24.9 -20.4

09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Октябрь 2.8% 2.8%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 6.0% 5.9% 6.0%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Сентябрь -1.4% +0.6% +0.6%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Сентябрь -0.5% -0.4% +0.6%

10:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

10:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

Курс евро снизился по отношению к доллару США в связи с выходом данных по еврозоне. Между тем, спрос на доллар поддерживается ожиданиями, что восстановление в США будет опережать другие крупные экономики. Статистическое управлением Евростат сообщило: промышленное производство выросло на 0,6 процента в годовом исчислении после 0,5-процентного спада в августе, который был пересмотрен в сторону понижения от -1,9 процента. Многие экономисты прогнозировали падение в сентябре на 0,4 процента. Производство капитальных товаров и товаров недлительного пользования поднялось по 2 процента. Выход в секторе промежуточных товаров остался, в то время как производство энергии упало на 2,5 процента. Производство товаров длительного пользования, тем временем, снизилось на 3,3 процента. В месячном выражении производство выросло на 0,6 процента вслед за снижением на 1,4 процента в августе, которое было пересмотрено в сторону уменьшения с -1,8 процента. Последнее изменение полностью совпало с прогнозами.

Также стало известно, что среди 28 стран ЕС промышленное производство выросло на 0,6 процента годовых в сентябре, компенсировав снижение на 0,2 процента в предыдущем месяце, которое было пересмотрено с -0,8 процента. На ежемесячной основе промышленное производство увеличилось на 0,6 процента после падения на 1,2 процента падения в августе (пересмотрено с -1,4 процента).

Британский фунт существенно подешевел против американского доллара, оказавшись под давлением отчета Банка Англии по инфляции. Как стало известно, Банк Англии снизил прогнозы роста ВВП Великобритании на последующие два года и отметил вероятность падения уровня инфляции ниже 1% в годовом выражении в ближайшие месяцы из-за опасений того, что проблемы еврозоны негативно скажутся на экономике Великобритании. При этом Банк Англии сохранил прогноз роста ВВП Великобритании на 2014 год на уровне 3,5%. В ежеквартальном инфляционном отчете британского ЦБ отмечается, что в 2015 году экономика страны может вырасти на 2,9%, а в 2016 году рост может замедлиться до 2,6%. Августовский прогноз предполагал рост ВВП Великобритании в следующие два года на 3,1% и 2,8% соответственно. Также Британский ЦБ ухудшил прогноз роста экономики валютного блока, основного внешнеторгового партнера страны, на 2015 год - с 1,75% до 1,25%.

Кроме того, в отчете говорится, что инфляция в Великобритании, скорее всего, вырастет до уровня в 2% в годовом выражении лишь к концу 2017 года. Тем временем, есть "существенная вероятность", что уже в ближайшие полгода темпы роста потребительских цен могут на какое-то время замедлиться до уровня ниже 1%. В сентябре показатель снизился до минимального за пять лет уровня в 1,2%. Прогноз инфляции на 2014 год понижен с 1,9% до 1,2%, на 2015 год - с 1,7% до 1,4%. В 2016 году ожидается рост потребительских цен на 1,8%, как и ранее. По мнению аналитиков, это сигнализирует о готовности начать повышение базовых процентных ставок не ранее второй половины 2015 года, что в целом совпадает со средними ожиданиями рынка.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2429, но потом немного восстановилась

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5808

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y115.03

В 16:25 GMT заместитель губернатора Банка Канады Лоуренс Шембри выступит с речью. Затем в 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за октябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за сентябрь.

По материалам teletrade.ru

Среда: итоги дня на валютном рынке

Британский фунт заметно подешевел против доллара США, оказавшись под давление отчета Банка Англии по инфляции. Как стало известно, Банк Англии снизил прогнозы роста ВВП Великобритании на последующие два года и отметил вероятность падения уровня инфляции ниже 1% в годовом выражении в ближайшие месяцы из-за опасений того, что проблемы еврозоны негативно скажутся на экономике Великобритании. При этом Банк Англии сохранил прогноз роста ВВП Великобритании на 2014 год на уровне 3,5%. В ежеквартальном инфляционном отчете британского ЦБ отмечается, что в 2015 году экономика страны может вырасти на 2,9%, а в 2016 году рост может замедлиться до 2,6%. Августовский прогноз предполагал рост ВВП Великобритании в следующие два года на 3,1% и 2,8% соответственно. Также Британский ЦБ ухудшил прогноз роста экономики валютного блока, основного внешнеторгового партнера страны, на 2015 год с 1,75% до 1,25%.

Кроме того, в отчете говорится, что инфляция в Великобритании, скорее всего, вырастет до уровня в 2% в годовом выражении лишь к концу 2017 года. Тем временем есть "существенная вероятность", что уже в ближайшие полгода темпы роста потребительских цен могут на какое-то время замедлиться до уровня ниже 1%. В сентябре показатель снизился до минимального за пять лет уровня в 1,2%. Прогноз инфляции на 2014 год понижен с 1,9% до 1,2%, на 2015 год - с 1,7% до 1,4%. В 2016 году ожидается рост потребительских цен на 1,8%, как и ранее. По мнению аналитиков, это сигнализирует о готовности начать повышение базовых процентных ставок не ранее второй половины 2015 года, что в целом совпадает со средними ожиданиями рынка.

Доллар США несколько укрепился против основных валют после сдержанного снижения в начале американской сессии, что частично было связано с данными по товарно-материальным запасам. Американские оптовые запасы увеличились по итогам сентября, подтвердив при этом прогнозы экспертов, но правительство пересмотрело в сторону понижения свои первоначальные оценки по росту запасов за август. Тем не менее, последние изменения свидетельствуют о небольшом влиянии на показатель экономического роста за третий квартал. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Министерством торговли.

Согласно данным, в сентябре месяце товарные запасы на складах оптовой торговли выросли на 0,3% после увеличения на 0,6% месяцем ранее, причем значение было пересмотрено с +0,7%. Стоит подчеркнуть, что сентябрьское повышение соответствовало ожиданиям.

Напомним, товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валовых изменений внутреннего продукта. Компонент, который идет в расчет ВВП, а именно оптовые запасы без учета автомобилей, вырос в сентябре на 0,1%.

Министерство торговли также сообщило: продажи среди оптовиков увеличились на 0,2% в сентябре, что оказалось больше, чем рост на 0,1%, прогнозируемый экономистами. С учетом сентябрьских темпов продаж потребуется 1,19 месяца, чтобы реализовать все запасы. В августе данное соотношение также было на уровне 1,19 месяца.

По материалам teletrade.ru

Мнение IG Securities по паре EUR/USD

По мнению IG Securities, пара EUR/USD может совершить прорыв ниже $1,24, если еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США вновь укажут на расхождения между денежно-кредитной политикой в США и еврозоне. Благоприятные данные США резко контрастируют с политикой ЕЦБ, особенно после того как президент ЕЦБ Марио Драги повторил в среду, что центральный банк готов принять нетрадиционные меры. В банке говорят, что комментарии Драги могут быть интерпретированы как признак того, что ЕЦБ смягчит денежно-кредитную политику на заседании в декабре, тем самым оказывая понижательное давление на евро. Следующий уровень поддержки для пары EUR/USD расположен около минимума $1,2358, достигнутого 7 ноября, отмечают в IG Securities.

По материалам teletrade.ru

Иена торгуется около семилетнего минимума

Иена торгуется около семилетнего минимума, из-за негативного отношения инвесторов к иене на фоне сохраняющихся слухов о том, что премьер-министр Японии Абэ может призвать к проведению внеочередных выборов и отсрочить второе повышение налога с продаж, несмотря на опровержение этого секретарем кабинета министров Сугой в среду.

Пара USD/JPY также получает поддержку со стороны роста доходности казначейских облигаций США, спроса японских импортеров и крайне мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии.Пары с иеной уязвимы перед выходом в 05.30 GMT октябрьских данных по промышленному производству, инвестициям в основной капитал и розничным продажам в Китае.

Евро торгуется со склонностью к снижению. Отношение к евро ухудшилось на фоне более слабого, чем ожидалось, месячного роста промышленного производства в еврозоне. Статистическое управлением Евростат сообщило: промышленное производство выросло на 0,6% в годовом исчислении после 0,5% спада в августе, который был пересмотрен в сторону понижения от -1,9%.

Евро также испытывает давление со стороны ослабевающей склонности инвесторов к риску и крайне мягкой денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. Инвесторы в ожидании публикации данных по индексу потребительских цен в Германии (07:00 GMT) и Франции (07:45 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Ожидается, что в октябре показатель составит -0,3% м/м в Германии и -0,1% м/м во Франции.

Австралийский доллар упал, после достижения в среду максимума за неделю, в ожидании китайских данных по розничным продажам и промышленному производству.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Австралийский доллар приостановил свой двухдневный рост

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь +3.4% +4.1%

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Октябрь 30% 25% 20%

01:30 Австралия Речь помощника главы РБА Кристофера Кента

04:30 Япония Промышленное производство, м/м Сентябрь +2.7% +2.7% +2.9%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г Сентябрь +0.6% +0.6% +0.8%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Октябрь +11.6% +11.6% +11.5%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Октябрь +8.0% +8.0% +7.7%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Октябрь +16.1% +16.0% +15.9%

Австралийский доллар приостановил свой двухдневный рост после того, как, отвечая сегодня на вопросы в Сиднее, помощник главы ЦБ Австралии Кристофер Кент сообщил, что в случае необходимости РБА может вмешаться в монетарную политику с целью понижения курса австралийской валюты.

По мнению чиновника, курс австралийского доллара находится выше оценок фундаментальной стоимости, учитывая снижение цен на природные ресурсы. "Высокий курс австралийского доллара, снижение инвестиций в горнодобывающий сектор, ужесточение бюджета будет оказывать давление на экономический рост" - заявил Кент. Помимо этого, политик выразил надежду, что курс австралийского доллара может снизиться, когда ФРС начнет повышать процентные ставки.

Иена упала против 15 из 16 основных валют после того, как японское информационное агентство Jiji заявило, что Тадамори Осима из правящей Либерально-демократической партии премьер-министра Синдзо Абэ сказал репортерам в четверг: "Премьер-министр, похоже, решил назначить досрочные выборы". Стоит отметить, ранее в среду консервативная газета Sankei заявила, что премьер-министр намерен отложить запланированное повышение налога и назначить всеобщие выборы на декабрь. А во вторник подобное сообщение было опубликовано Yomiuri Shimbun.

Евро немного снизился в ожидании сегодняшней публикации негативных инфляционных данных по Германии.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2425-50

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5760-80

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y115.85

В 09:00 GMT в еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. Что касается американо-канадской статистики, то здесь стоит выделить данные по индексу цен на жилье на первичном рынке Канады за сентябрь (в 13:30 GMT). Затем в 15:00 США сообщит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь. Завершится день выступлением первого заместителя губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс (в 20:05 GMT).

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 12 ноября

Фондовые индексы всего мира двигались в среду разнонаправленно, избрав для себя разные катализаторы для движения. Японский Nikkei потерял по итогам торговых суток 0,3% под влиянием то слухов о роспуске парламента, то разговоров о переносе сроков. Гонконгский Hang Seng закрыл торги на 0,47% выше. Тем временем, британский FTSE потерял 0,25%, германский DAX – 1,69%, а NASDAQ и DJIA демонстрировали практически нейтральные позиции к середине американской сессии.

Большую часть дня валютный рынок провел довольно спокойно, за исключением пар с британским фунтом, которые вынуждены были среагировать на отчеты из Великобритании. EUR/USD открыла торги на 1,2473, а к закрытию скатилась к минимуму 1,2318. GBP/USD стала жертвой собственных экономических отчетов, сначала укрепившись на приятных данных по рынку труда к 1,5939, а затем скатившись в район 1,5780 на ежеквартальном инфляционном отчете, в котором прозвучали опасения о замедлении темпов роста и были понижены прогнозы по инфляции. Тем временем, USD/JPY помотало вчера под влиянием разных слухов. Поначалу она подросла в район многолетних максимумов вблизи 116 на истории отсрочки второго повышения налога на потребление, однако спустя некоторое время скатилась к 115,00 на слухах о роспуске парламента в течение ближайшего месяца. Закрыла торги она на отметке 115,60. USD/RUB открыла торги на 46,28, пыталась в течение дня уйти выше 46,48. Однако угроза интервенции со стороны Банка России остается вполне реальной, и это и удерживает инвесторов от дальнейших распродаж рубля. К завершению торгов пара и вовсе скатилась к отметке 45,57.

Цены на нефть сорта Brent вчера достигли отметок, невиданных с сентября 2010 года, коснувшись уровня 80,58 все на той же теме переизбытка предложения. Кроме того, Агентство энергетической информации США вчера в своем прогнозном отчете на 2015 год понизила оценки по североморскому сорту до $83,42 с $101,67 ранее. В таких условиях логично, что Brent открылась на 81,91, сделала слабую попытку закрепиться выше 82, после чего рванула вниз, завершив торги в районе 80,60.

Тем временем, драгоценные металлы застряли в довольно узких диапазонах, не имея возможности пойти вверх при текущих сильных позициях доллара США, но и не настроившись на возвращение к недавним минимумам. В итоге, начав день на 1164,21, XAU/USD коснулась максимума 1170,08, но вынуждена была развернуться, завершив торги в районе 1159,65. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 15,69 ослабла до 15,54, но восстановилась в район 15,62 на закрытии.

По материалам Fxclub.org.

Сегодня ожидается важная статистика по Европе и США. По Европе стоит обратить внимание на статистику по индексу потребительских цен Германии, Франции, Испании и Италии, ожидаются данные на уровне предыдущих, но если данные окажутся хуже, то евро/доллар продолжит снижение. По Великобритании не ожидается важной статистики. По США стоит обратить внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице, ожидаются данные хуже предыдущих, что может оказать негативное влияние на американский доллар.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар находится под сильным давлением. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2450 и 1.2496. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2418. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).

По материалам: Utrader.com

Мнение: эксперты TradeTheNews - японская иена дешевела на сообщениях об возможном изменении налога с продаж

Аналитики TradeTheNews комментирует ослабление иены после очередной порции разговоров о судьбе второго этапа повышения налога с продаж.

«USD/JPY умерено выросла, преодолев при этом отметку $115.80, на сообщениях, цитирующих члена Либерально-демократической партии, который заявил, что премьер-министр Абэ, судя по всему, принял решения созвать досрочные выборы в декабре, проинформировав об этом свою партию. Кабинет министров теперь вынужден опровергать эти слухи», - отметили в TradeTheNews.

Также эксперты добавили: «Отдельно представитель Банка Японии заявил, что программа смягчения Центробанка является бессрочной, и ее цель - возвращение инфляции к целевому уровню 2%, и что ЦБ не опасается гиперинфляции».

По материалам teletrade.ru

Мнение Mizuho Securities по паре USD/JPY

Пара USD/JPY выросла до Y116,20, на фоне комментариев министра финансов Японии Асо о том, что выполнение планов правительства по сокращению дефицита бюджета в 2015 году будет сложным, если налог с продаж не будет повышен во второй раз, говорят в Mizuho Securities. Комментарии Асо указывают на то, что даже министр финансов смирился с тем, что повышение налога будет отсрочено. В то же время, возможно, будет необходимо пристально следить за тем, сигнализирует ли падение иены о том, что инвесторы теряют уверенность в налогово-бюджетной реформе Японии. На данный момент пара USD/JPY снизилась и торгуется по Y115,95. В Mizuho Securities считают, что в ходе азиатской сессии сопротивление расположено на Y116,50.

По материалам teletrade.ru

Мнение BNZ по паре NZD/USD

В BNZ говорят, доллар США продолжал следовать восходящему тренду за последний месяц, и даже для пессимистов, которые отмечают, что восстановление экономики США было вялым по сравнению с историческими стандартами, он является наименее неблагоприятным вариантом среди ключевых экономик. В результате, в BNZ считают, что пара NZD/USD будет торговаться на уровне $0,7000 в конце 2015 года против предыдущего прогноза $0,7300, при этом достигнет $0,6500 к середине 2017 года. В краткосрочной перспективе импортеры, надеющиеся на возможность того, что пара будет торговаться выше $0,80, могут быть разочарованы, тогда как экспортеры, возможно, вскоре будут вознаграждены за свое терпение падением к уровню $0,75.

По материалам teletrade.ru

Четверг: итоги дня на валютном рынке

Вчера курс евро продолжил рост против доллара, компенсировав при этом почти все утраченные позиции. Ожидаемый участниками рынка отчет по рынку труда США не способствовал укреплению доллара. Количество новых обращений за пособием по безработице увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи уровней, указывающих на стабильную ситуацию на рынке труда. Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице выросло за неделю, завершившуюся 8 ноября, на 12 000 - до уровня 290 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 282 тыс. В докладе было сказано, что число первичных обращений вернулось к самому высокому уровню с конца сентября. Тем не менее, показатель остается ниже отметки 300 тыс. уже девятую неделю подряд, что является самым длительным периодом с 2000 года.

На ход торгов также повлияли результаты опроса экономистов-прогнозистов. Ожидается, что инфляция в еврозоне будет сверхнизкой до конца текущего года и лишь немного ускорится в последующие два года. По результатам данного ежеквартального опроса, в этом году потребительские цены вырастут всего на 0,5%, тогда как в сентябре прогнозировался рост на 0,7%. Ожидается, что в следующем году темп инфляции ускорится до 1%, а в 2016 году - до 1,4%. Эти темпы значительно отстают от среднесрочного целевого уровня, установленного ЕЦБ, который составляет немного меньше 2%. Экономисты ожидают, что через пять лет темп инфляции приблизится к целевому уровню ЕЦБ и составит 1,8%. Предыдущий прогноз составлял 1,9%. В прошлом месяце годовой темп инфляции в еврозоне составил 0,4%, что близко к 5-летним минимумам.

Иена торговалась вблизи уровней открытия против доллара, при том, что небольшое давление на иену в начале дня оказало сообщение от японского информационного агентства Jiji, которое заявило, что Тадамори Осима из правящей Либерально-демократической партии премьер-министра Синдзо Абэ сказал репортерам в четверг: «Премьер-министр, похоже, решил назначить досрочные выборы». Ранее в среду консервативная газета Sankei заявила, что премьер-министр намерен отложить запланированное повышение налога и назначить всеобщие выборы на декабрь. Во вторник подобное сообщение было опубликовано Yomiuri Shimbun.

Главный валютный стратег-аналитик Deutsche Bank в Токио Таисукэ Танака сказал, что возглавляемая Абэ правящая коалиция на предстоящих внеочередных выборах может потерять несколько мест в нижней палате парламента, но такие выборы все равно были бы полезными. «Похоже, что премьер-министр Абэ идет на просчитанный риск, назначая выборы, вместо того чтобы наблюдать, как снижается рейтинг его поддержки. Он останется под огнем независимо от того, повысит правительство налог с продаж в соответствии с планом или нет», - добавил Танака.

По материалам teletrade.ru

Иена упала до семилетнего минимума против доллара США

Иена упала до семилетнего минимума против доллара, на фоне усиливающихся разговоров о том, что повышение налога с продаж в Японии будет отложено. Инвесторы в Японии и других странах мира зачастую продают иену, считающуюся валютой-убежищем, для покупок более высокодоходных активов, деноминированных в других валютах, когда настроение мирового рынка позитивно. Некоторые объясняют недавнее ослабление иены опасениями по поводу налогово-бюджетной сферы Японии.

Курс евро немного снизился по отношению к доллару США, после вчерашнего роста, в ожидании публикации данных по инфляции и экономическому росту Еврозоны. Еврозона продолжает разочаровывать своими экономическими показателями, и данные, ожидаемые к публикации, скорее всего, не смогут кардинально изменить сложившуюся тенденцию. Напомним, во время выхода данных по ВВП за второй квартал более высокий рост Испании оказался приятной неожиданностью - экономика страны тогда расширилась на 0,6% по сравнению с ожиданиями на уровне +0,5%. В этот раз рынки ждут лучшие показатели по крупнейшей экономике региона (Германии): по прогнозам, ВВП вырос на 0,1% после спада на 0,2% во втором квартале. Что касается еврозоны, то здесь ожидается повышение на 0,1% (в квартальном выражении) по сравнению с нулевым изменением в предыдущем квартале. Тем не менее, такой результат все еще подчеркивает слабость экономики региона.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам третьего квартала вырос на 0,1% по сравнению с 0,0% в предыдущем квартале.

Австралийский доллар приостановил свой двухдневный рост после того, как, отвечая вчера на вопросы в Сиднее, помощник главы ЦБ Австралии Кристофер Кент сообщил, что в случае необходимости РБА может вмешаться в монетарную политику с целью понижения курса австралийской валюты. По мнению чиновника, курс австралийского доллара находится выше оценок фундаментальной стоимости, учитывая снижение цен на природные ресурсы. "Высокий курс австралийского доллара, снижение инвестиций в горнодобывающий сектор, ужесточение бюджета будет оказывать давление на экономический рост" - заявил Кент. Помимо этого, политик выразил надежду, что курс австралийского доллара может снизиться, когда ФРС начнет повышать процентные ставки.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Доллар вырос против всех основных валют

Доллар вырос против всех основных валют в преддверии сегодняшней публикации данных по розничным продажам в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель, вероятно, вырос в прошлом месяце на 0,2%. Стоит отметить, что в в сентябре объем розничных продаж опустился на 0,3%.

Иена упала до семилетнего минимума против доллара, на фоне усиливающихся разговоров о том, что повышение налога с продаж в Японии будет отложено. Инвесторы в Японии и других странах мира зачастую продают иену, считающуюся валютой-убежищем, для покупок более высокодоходных активов, деноминированных в других валютах, когда настроение мирового рынка позитивно. Некоторые объясняют недавнее ослабление иены опасениями по поводу налогово-бюджетной сферы Японии. Напомним, вчера японское информационное агентство Jiji заявило, что Тадамори Осима из правящей Либерально-демократической партии премьер-министра Синдзо Абэ сказал репортерам: "Премьер-министр, похоже, решил назначить досрочные выборы". Это означает, что премьер-министр намерен отложить запланированное повышение налога и назначить всеобщие выборы на декабрь.

Курс евро немного снизился по отношению к доллару США, после вчерашнего роста, в ожидании публикации данных по инфляции и экономическому росту Еврозоны.

Австралийский доллар приостановил свой двухдневный рост после того, как, отвечая вчера на вопросы в Сиднее, помощник главы ЦБ Австралии Кристофер Кент сообщил, что в случае необходимости РБА может вмешаться в монетарную политику с целью понижения курса австралийской валюты.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала ниже $1.2450

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5670

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y116.20

Первой отчитается Франция - в 06:30 GMT выйдут предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. Затем в 07:00 GMT Германия представит предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. Немного позже (в 07:45 GMT) Франция заявит об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за 3 квартал. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за октябрь и предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. Затем в 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок за сентябрь, а США сообщит об изменении объема розничной торговли и изменении индекса цен на импорт за октябрь. В 14:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за ноябрь, а в 15:00 GMT станет известно об изменении объема запасов на коммерческих складах за сентябрь.

По материалам teletrade.ru

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 13 ноября

Фондовые индексы демонстрировали позитивную динамику в четверг, причем тон задал гонконгский индекс, взлетевший вверх на сообщениях о намечающихся вливания ликвидности со стороны Народного банка Китая. Японский Nikkei по итогам торговых суток вырос на 1,13%. Гонконгский Hang Seng закрыл торги на 0,74% выше. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,37%, германский DAX – на 0,41%, а NASDAQ и DJIA провели первую половину торгов практически без движений.

В четверг ничего интересного на рынке не произошло, так как экономический календарь практически пуст, да и в ближайшие дни ничего интересного, кроме розничных продаж США не будет опубликовано. С утра внимание привлекла динамика пары AUD/USD, которая вынуждена была отреагировать на представителя РБА, который упомянул о вероятности валютных интервенций со стороны регулятора. Это отправило пару к 0,8670, однако австралийская валюты быстро стабилизировалась и даже смогла закрепиться выше 0,87 к закрытию. EUR/USD открыла торги на 1,2436, а к закрытию подросла в район 1,2480. GBP/USD продолжила оставаться под давлением, завершив торги в районе уже более чем годовых минимумов 1,5700. Тем временем, USD/JPY в течении дня провела торги в узких диапазонах, завершив торги на 115,80. USD/RUB подросла в течение четверга, добравшись до 46,50 к закрытию.

Цены на нефть сорта Brent вчера, наконец, пробили сильную психологическую поддержку $80 за баррель. На актив продолжает давить четкая позиция ОПЕК: картель не готова сбавлять обороты и вполне уверенно ведет себя даже при текущих рекордно низких ценах на энергоносители. Война в самом разгаре, а Brent, тем временем, скатилась к минимуму $77,29, невиданному с сентября 2010 года. Закрыл торги актив в районе $77,90 за баррель.

Драгоценные металлы продолжили колебания в рамках узких диапазонов. XAU/USD открыла торги на отметке $1161,77, а завершила в районе $1161,40 за унцию. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 15,64 спустилась к 15,58 на закрытии.

По материалам Fxclub.org.

Сегодня ожидается важная статистика по Европе и США. По Европе стоит обратить внимание на статистику по ВВП Германии, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на европейскую валюту. Позже будет опубликована статистика по индексу потребительских цен, ожидаются данные на уровне предыдущих, но если данные окажутся лучше, то это позитивно скажется на евро/долларе. Сегодня не ожидается важной статистики по Великобритании. По США стоит обратить внимание на статистику по индексу розничных продаж, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на американский доллар.

EUR/USD Евро/доллар находится под давлением. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2457 и 1.2490. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2426. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).

По материалам: Utrader.com

Обзор европейской сессии: доллар продолжил укрепляться против иены

Были опубликованы следующие данные:

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв -0.1% Пересмотрено с 0.0% +0.1% +0.3%

06:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) III кв +0.1% +0.6% +0.4%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв -0.1% Пересмотрено с -0.2% +0.1% +0.1%

07:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) III кв +0.8% +1.0% +1.2%

07:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) III кв +0.1% +0.2% -0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.4% 0.0% 0.0%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь +0.4% +0.4% +0.4%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +0.7% +0.7% +0.7%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв +0.1% Пересмотрено с 0.0% +0.1% +0.2%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) III кв +0.8% +0.6% +0.8%

Евро умеренно подешевел против доллара, что связано с ожиданиями публикации данных по США. По прогнозам, в октябре розничные продажи в США повысились на 0,2% относительно предыдущего месяца после падения на 0,3% в сентябре. Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов - показатель, используемый для расчета ВВП США, - как ожидается, выросли в прошлом месяце на 0,4%. Также сегодня Мичиганский университет опубликует предварительное значение индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. Как ожидается, индикатор вырос до 87,3 пункта с 86,9 пункта в октябре. Немного позже министерство торговли опубликует данные по запасам товаров. Аналитики прогнозируют, что запасы увеличились на 0,3%.

Стоит подчеркнуть, что небольшую поддержку евро получил от данных по ВВП еврозоны. Как стало известно, по итогам третьего квартала экономика расширилась на 0,2 процента вслед за повышением на 0,1 процента в предыдущие три месяца, которое было пересмотрено с 0,0 процента. Ожидалось, что ВВП вырастет на 0,1 процента. В годовом выражении рост в еврозоне составил 0,8 процента в третьем квартале (так же, как во втором квартале) против ожиданий рынка роста на 0,6 процента. Также данные показали, что ВВП Франции вырос в 3-м квартале на 0.3 процента против -0.1 процента во 2-м квартале и нулевого изменения в 1-м квартале. Рост частного потребления продолжил замедляться (+0.2 процента против +0.3 процента во 2-м квартале). Германии также чудом удалось избежать рецессии - ВВП страны вырос на 0.1 процента после сокращения на 0.1 процента кварталом ранее. Порадовала и Греция, ВВП которой по сравнению со 2-м кварталом вырос на 0,7 процента, то есть экономика Греции росла быстрее, чем экономики других стран еврозоны, отчитавшихся о ВВП. Тем не менее, Италии, как и ожидалось, в 3-м квартале не удалось преодолеть состояние рецессии. ВВП Италии сократился в 3-м квартале на 0.4 процента против результата -0.2 процента во 2-м квартале, подтвердив прогноз.

Иена упала до семилетнего минимума против доллара на фоне усиливающихся разговоров о том, что повышение налога с продаж в Японии будет отложено. Инвесторы в Японии и других странах мира зачастую продают иену, считающуюся валютой-убежищем, для покупок более высокодоходных активов, деноминированных в других валютах, когда настроение мирового рынка позитивно. Некоторые объясняют недавнее ослабление иены опасениями по поводу налогово-бюджетной сферы Японии. Напомним, вчера японское информационное агентство Jiji заявило, что Тадамори Осима из правящей Либерально-демократической партии премьер-министра Синдзо Абэ сказал репортерам: "Премьер-министр, похоже, решил назначить досрочные выборы". Это означает, что премьер-министр намерен отложить запланированное повышение налога и назначить всеобщие выборы на декабрь.

Участники рынка также находятся в ожидании выхода данных по ВВП Японии за третий квартал. Предварительные показатели ВВП Японии за 3-й квартал, которые будут опубликованы в понедельник, должны вызвать активную реакцию рынка и жестко задать валюте дальнейшее направление. Разочаровывающий результат ВВП почти гарантированно подтвердит, что повышение налога будет отсрочено, в то время как неожиданно сильные цифры станут аргументом в пользу такого повышения.

Фунт продолжил свое падение против доллара, установив при этом новый 14-месячный минимум. Давление на валюту по-прежнему оказывает голубиный настрой Банка Англии, проявившийся в последнем Квартальном отчете по инфляции. Аналитики Nomura отмечают, что по прогнозам, обнародованным в рамках ноябрьского отчета по инфляции Банка Англии, предполагается, что инфляция будет ниже целевого уровня. Отчет оказался более пессимистичным, нежели мы ожидали, поскольку базовая дезинфляция, как предполагается, будет выражена сильнее», - заявили в Nomura. - Мы полагаем, что вероятность падения инфляции ниже 1.0% в следующие несколько месяцев даст «голубиному» большинству Банка Англии повод воздержаться от повышения ставки в ближайшее время, несмотря на то, что состояние экономики, по нашему мнению, этого требует. В целом отчет соответствует нашему недавно пересмотренному прогнозу, согласно которому первое повышение будет отложено с февраля на август 2015».

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2426

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5645

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y116.56

В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок за сентябрь, а США сообщит об изменении объема розничной торговли и изменении индекса цен на импорт за октябрь. В 14:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за ноябрь, а в 15:00 GMT станет известно об изменении объема запасов на коммерческих складах за сентябрь.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: иена укрепилась

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove, (м/м) Ноябрь +2.6% -1.7%

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove, (г/г) Ноябрь +7.6% +8.5%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Октябрь +2.9% +1.6%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Октябрь +0.8% -0.5%

Иена укрепилась, отступив от семилетнего минимума после того, как отчет по валовому внутреннему продукту, опубликованный Кабинетом министров Японии, показал, что экономика неожиданно погрузился в рецессию, стимулируя спрос на активы-убежища. ВВП Японии с учетом сезонных колебаний за III квартал снизился на 0.4%, что ниже прогноза - эксперты ожидали рост на 0.5%. Предыдущий показатель был пересмотрен с - 1.8% до -1.9%. Министр экономики Японии Амари заявил, что ключевая причина снижения ВВП - коррекция запасов. По словам Амари, самыми значительными причинами снижения ВВП Японии за третий квартал стали коррекция запасов вместе со снижением уровня уверенности и плохой погодой, которая повлияла на частное потребление, а также более значительный, чем ожидалось, эффект первого повышения налога с продаж.

Новозеландский доллар вырос после того, как розничные продажи в Новой Зеландии оказались выше ожиданий экономистов. Согласно опубликованным данным, показатель поднялся на 1.5%, тогда как аналитики ожидали роста всего на 1.1%.

Австралийский доллар вырос к самому высокому уровню за последний месяц после того, как Австралия подписала соглашение о свободной торговле с Китаем.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2575

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5735

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y115.75


В 10:00 GMT еврозона выпустит сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 11:00 GMT будет опубликован ежемесячный отчет Бундесбанка. В 13:30 GMT в Канаде выйдет объем операций с иностранными ценными бумагами за сентябрь. США в 13:30 GMT заявит значение производственного индекса Empire Manufacturing за ноябрь, а в 14:15 GMT опубликует коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за октябрь. В 14:30 GMT ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием. Завершит день в 23:00 GMT Австралия данными по индексу ведущих экономических индикаторов от Conference Board за сентябрь.

По материалам teletrade.ru