Ежедневный анализ фундаментальных данных

Протокол последнего заседания Банка Японии

- единогласно решили проводить операции на денежном рынке для увеличения денежной базы в размере 60-70 трлн. иен в год;

- большинство членов говорят, что они будут внимательно оценивать риски и делать необходимые коррекции в политике, если будет необходимо;

- экспорт был в определённой мере слабым;

- экономический рост с лета вероятно будет выше потенциального;

- члены совета отметили, что фирмы изменяют стратегию в отношении цены на повышение цен при повышении ценности;

- один из членов совета предложил изменить оценку, чтобы показать, что риски для цен немного смещены в сторону снижения, что 2% инфляция вероятно будет достигнута к концу периода прогнозирования Банка Японии, а не в середине (это предложение было отклонено 8 голосами против 1);

- многие считают, что цены показали более сильную тенденцию роста, по мере того как рост, лидируемый сферой услуг, приводит к улучшению на рынке труда;

- некоторые члены совета считают, что компании начали перекладывать рост входящих издержек прямо на потребителей;

- члены совета согласны, что важна реализация стратегии роста правительства Абэ для поддержки устойчивого роста.

По материалам teletrade.ru

Основные моменты выступления президента ЕЦБ М. Драги

В ходе сегодняшнего выступления в рамках вступительной речи на форуме в Синтре, глава ЕЦБ Марио Драги заявил:

- Низкий уровень HICP в еврозоне обусловлен ростом курса евро.

- Центробанк не намерен мириться с длительным периодом чрезмерно низкой инфляции.

- ЕЦБ должен пристально следить за отрицательной инфляционной спиралью.

- В случае ослабления инфляционных ожиданий ЦБ может применить широкомасштабные покупки активов.

- Традиционные инструменты монетарной политики придется скорректировать в случае нежелательного ужесточения монетарных условий на фоне развития ситуации на валютном рынке.

- Восстановлению в проблемных странах региона вредит низкая доступность кредитования

- Вижу риск того, что дезинфляционные ожидания укрепятся в еврозоне

- Мы надеемся, что уровень инфляции постепенно возвратится к 2%

По материалам teletrade.ru

Прогноз на вторник 27 мая

Фондовый рынок

Американские индексы сохраняют свою привлекательность для покупок. Одни из них можно покупать на откатах вниз внутри дня (например, по MIDCAP400 покупки от уровней 1364 - 1355), другие же рекомендуем покупать при пробое вверх технических уровней сопротивления (также внутри дня). Например по US2000 (TF) покупка при пробое вверх уровня сопротивления 1134. Такая рекомендация основана на предстоящей публикации данных из США по заказам на товары длительного пользования за май (12:30 GMT). Предварительно ожидается, что показатель может продемонстрировать негативную динамику, что будет оказывать давление на индексы в начале торгов. Это снижение рекомендуем рассматривать как возможность открытия длинных позиций, так как далее ожидается публикация данных по потребительскому доверию США за апрель (14:00 GMT), что, в случае роста показателя против мартовского, окажет индексам поддержку к росту.

Из акций рекомендуем обратить внимание на китайский Unicom Ltd. (CHU), IBM (IBM), Yahoo! (YHOO) и Facebook (F), где котировки близки к 200-й скользящей средней. От данного вида скользящих средних рекомендуем рассматривать сделки в сторону отбоя.

Товарно-сырьевой рынок

На котировки Золота (XAU) во вторник будут оказывать влияние как события в Украине, которые вновь ужесточились, так и ожидаемые публикации статистики из США. В целом, по нашему мнению, котировки желтого металла могут торговаться с повышением. Длинные позиции рекомендуем открывать с целью на уровень 1296 – 1300. Вблизи этих уровней может произойти отбой вниз от линии нисходящей тенденции, которая берет начало в середине апреля 2014 года. Треугольник, который сформировался, не рекомендуем принимать во внимание для торговли, так как цена слишком долго не может из него выйти. По историческим наблюдениям экспертов технического анализа, такое поведение может перейти в боковой коридор. Уверенного пробоя и классической отработки фигуры «Треугольник» не ожидаем. Поддержкой по Золоту (XAU) выступает уровень 1283.

По Серебру (XAG) фундаментальная ситуация схожа однако технически рекомендуем принимать во внимание отбои вверх от линии восходящего движения, которое началось с 1-го мая.

Торговые рекомендации по платине (PL) и палладию (PA) сохраняются, так как, забастовка в Южной Африке сулит дальнейшее их подорожание. Покупки платины от уровня 1466,2 с целью на 1496,0. При пробое вверх уровня 1496 открывать покупки с целью на уровень 1525,0.

Покупки палладия рассматриваем в районе поддержки 821,23 с целью на 838,73. В случае пробоя вверх уровня 838,73 открываем покупки с целью на уровень 850,00.

Открытие коротких позиций по нефти Brent оправдано, как минимум, с технической точки зрения. На дневном графике за вчерашний день сформировался экстремум второго порядка возле сильного исторического уровня, что является сигналом к развороту. Прибыль рекомендуем фиксировать на уровне 108,10 и 106.

Валютный рынок

Поддержку коррекции вверх по паре EUR/USD может оказать вчерашний оптимизм по европейским индексам, однако, у подобного роста есть технический «предел» на уровне 1,3660 – 1,3690. Фундаментальным основанием для поддержки евровалюты выступит то, что с большой вероятностью победу за кресло президента Еврокомиссии одержит Жан-Клод Юнкер, которого можно смело назвать "еврооптимистом". Он уже заявил, что о коалиции с ультраправыми не может быть и речи. Его первые шаги будут направлены на укрепление Евро и сплочение ЕС, слегка подрасшатавшегося из-за кризиса.

GBP/USD Хотелось бы отметить рост количества покупателей фьючерсов по британской валюте за прошлую неделю, что привело к росту ЧДП и свидетельствует о вероятности дальнейшего роста пары. Значимой фундаментальной статистики к публикации на сегодня не ожидается. Поддержкой по паре выступает уровень 1,6820, отбой от которого можно рассматривать как сигнал к покупкам. Ближайшим сопротивлением выступает уровень 1,6855 – 1,6875.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдут данные по одобренным заявкам на ипотечные кредиты по данным BBA, выступит с речью президент ЕЦБ М. Драги. Выступавший накануне глава ЕЦБ еще раз подтвердил, что европейский центральный банк готов в ближайшее время пойти на дополнительное стимулирование экономики. Оттягивать решение структурных проблем в регионе уже нельзя и уже на следующем заседании ЕЦБ рынок увидит на какие меры пойдут финансовые власти Еврозоны. От сегодняшнего выступления Драги вряд ли стоит ждать чего-то нового, а потому особого движения евро/бакса не ожидаю. В европейскую сессию евро/бакс, по всей видимости, останется в интервале 1.3600 - 1.3690.
В американскую сессию в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, по изменению объёма запасов сырой нефти по данным API, выйдет индекс цен на жилье, индекс деловой активности для сферы услуг, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, индикатор уверенности потребителей. Сегодня интересны два отчета: по заказам на товары долгосрочного пользования и потребительской уверенности. Американская экономика сейчас показывает восстановление после сильного спада в первом квартале текущего года и можно ожидать выхода данных чуть лучше прогнозов, что вновь усилит давление на евро. В это связи, в американскую сессии в евро/баксе можно ожидать развития “медвежьего” движения к 1.3600 с целью на 1.3560.
Что касается пары фунт/бакс, то на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики из Великобритании стоит ожидать продолжение боковой тенденции в интервале 1.6810 –1.6920.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Британия: число одобренных заявок на ипотечные кредиты снова снизилось

Данные, опубликованные ранее сегодня Ассоциацией британских банкиров (BBA), показали, что по итогам прошлого месяца число одобренных заявок на ипотечные кредиты снова уменьшилось, зафиксировав при этом третий ежемесячный спад подряд.

Согласно отчету, апрельское число одобренных ипотечных кредитов упало до уровня 42 173, по сравнению с пересмотренным показателем за март на отметке 45 045. Тем не менее, стоит отметить, что значение данного показателя все еще на 25 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Многие эксперты прогнозировали, что число одобренных заявок уменьшится до 45,2 тыс. от 45,9 тыс., о которых первоначально сообщалось.

В Ассоциации британских банкиров заявили, что в то время как годовой рост отражает силу возрождения на ипотечном рынке Великобритании, и возврат к уровнях, которые видели в конце 2007 года, спад в последние три месяца был удивительным.

«Наши данные показывают, что рынок жилья демонстрирует смешанную динамику. Число одобренных ипотек в апреле было самым высоким за последние шесть лет, однако негативным моментом является третье месячное падение. Добавим также, что количество заимствований все еще значительно ниже уровней, которые мы видели до финансового кризиса», - заявил Ричард Вулхаус, главный экономист ВВА.

По материалам teletrade.ru

Прогноз на среду, 28 мая

Фондовый рынок

Динамика европейских фондовых индексов в среду будет зависеть от выхода в 08:00 по GMT данных по денежной массе (M3) и темпов кредитования частного сектора еврозоны, которые остаются крайне медленными. В 09:00 по GMT будут выходить предварительные данные по индексам деловой активности в еврозоне за май, от которых в большинстве ожидается улучшение динамики. Если вышеуказанная статистика выйдет лучше прогнозов, это может поддержать единый европейский фондовый индекс EuStocks50 (FESX) – индекс может пойти еще на более высокие уровни (3253 и выше).

Также рекомендуем продолжать покупать американский индекс компаний малой капитализации Russel2000 (TF), который традиционно запаздывает по сравнению со своими старшими братьями, достигшими исторических максимумов, но стабильно идет вверх в течение последних дней.

Продолжит пользоваться спросом, скорее всего, и тройка платежных карт – Visa (V), MasterCard (MA) и America Express (AXP) в связи с тем, что они остаются в России, и не потеряют этот рынок. Мы оцениваем вероятность ухода данных компаний с российского рынка в 5%-10%, не более.

Акции, связанные с Россией в связи с появившейся перспективой дипломатического разрешения геополитического кризиса стали пользоваться особой популярностью – это Yandex (YNDX), Mobile TeleSystems (MBT), VimpelСom (VIP). Cамой недооценной акцией из этих трех является VimpelСom (VIP), поэтому покупка акций данной компании на таких дешевых уровнях является очень привлекательной в среднесрочной перспективе.

Товарно-сырьевой рынок

Мы полагаем, что после резкого снижения золото (XAU/USD) и серебро (XAG/USD) стали интересными для краткосрочных покупок. Ожидаемая позитивная статистика из еврозоны в среду, 28 мая может сформировать восходящую коррекцию по драгоценным металлам. Самым сильным является палладий (PA), который вчера не подешевел. Это связано с продолжающейся забастовкой в ЮАР, где добывается большая часть данного металла. В случае, если действительно европейская статистика по денежной массе, частным кредитам и предварительным индексам деловой активности выйдет позитивной, палладий может продолжить свое шествие на «север».

Также мы продолжаем ожидать снижения нефти марки Brent (BRN) до отметок 108,54-109,65 на фоне рекордно-высоких запасов нефтепродуктов в США, увеличения производства нефти в отдельных странах и снижения геополитической премии. Стоп-лосс рекомендуем выставить на значениях 112,00-112,50 доллара за баррель.

В 14:30 по GMT выйдут еженедельные запасы нефти и нефтепроктов в США от EIA - USA Energy Information Administration. Это добавит в течение дня волатильности нефти и натуральному газу (NG).

Валютный рынок

Позиции евро в свете слабого инфляционного давления и позиции ЕЦБ остаются неустойчивыми. Масла в огонь подлили выборы в Европарламент: cторонники евроинтеграции в этот раз могут получить лишь 468 мест против 553 мест в 2009 году. Это еще больше усложнит процесс принятия решений в Брюсселе. Бомба еще не разорвалась – все впереди! В среду ключевым уровнем по евро будет отметка 1,3600. Если вышеуказанная экономическая статистика из еврозоны выйдет позитивной, этот уровень может устоять, а пара EUR/USD даже будет пытаться пойти вверх. В противном случае нас ждет еще более сильное снижение, тем более, что фундаментальных причин для этого предостаточно. В этом свете кросс-курс EUR/GBP снова может опуститься к значению 0,8082.

Привлекательной для покупок сроком на один месяц является пара USD/CHF. Геополитический конфликт Россия-Украина, скорее всего, будут пытаться решить дипломатическим путем. Статистика из США также не будет мешать ходу этой пары вверх. Рекомендуем покупать указанную валютную пару при снижениях.

По материалам Fxclub.org

Уже вышли хуже прогнозов данные по потребительским расходам Франции, на что евро/бакс практически не отреагировал и остался в узком диапазоне 1.3640 – 1.3620. Еще сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации британских промышленников, в Германии выйдут данные по изменению количества безработных и уровню безработицы, в Еврозоне выйдет Денежный агрегат М3 и данные по изменению объема кредитования частного сектора. В первой половине дня интересны данные по рынку Германии труда и сегодня не стоит ожидать приятных сюрпризов – для роста занятости сейчас просто нет предпосылок, что будет вновь оказывать давление на евро/бакс и возможно снижение к 1.3600, 1.3580.
Из Штатов сегодня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики В американскую сессию в США проведут аукционы по продаже 2-х летних, 4-х и 52-х недельных долговых обязательств и 5-летних облигаций. В течение дня по паре евро/бакс можно ожидать развитие боковой тенденции в интервале 1.3580 - 1.3680.
Что касается пары фунт/бакс, то Великобритания сегодня не порадует публикацией важной макроэкономической статистики. На этом фоне можно ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.6850 – 1.6730.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Представитель ЕЦБ Мерш: все три ставки могут быть понижены на следующей неделе

Выступая сегодня в Токио, член Управляющего совета ЕЦБ Мерш указал на то, что ЕЦБ вполне допускает запуск как традиционных, так и нетрадиционных мер на предстоящем заседании 5 июня.

Он дал понять, что если ЕЦБ примет решение о понижении ставок, оно с большой долей вероятности затронет сразу все три ставки – рефи, депозитную и маргинальную.

Мерш добавил: обменный курс валюты играет важную роль применительно к инфляции, но при этом все же не является приоритетом политики ЕЦБ.

По материалам teletrade.ru

Британия: индекс розничных продаж замедлил темпы роста

Розничные продажи продолжили повышаться в мае, зафиксировав при этом шестой месячный прирост подряд, но показали более медленные темпы, чем в апреле. Об этом стало известно по итогам исследований, опубликованных сегодня Конфедерацией Британских Промышленников. Опрос 136 фирм показал: розничные торговцы ожидают более быстрого роста продаж в следующем месяце и улучшение бизнес-условий в предстоящем квартале.

Бакалейный сектор показал самый медленный годовой рост розничных продаж в мае (+33%), что и оказало давление на общий показатель. Несмотря на это, увеличение в этом секторе оставалось в целом высоким. Заметное повышение было замечено при продаже мебели и ковров (+60%), одежды (+61%) и химической продукции (+19%, первый ежегодный рост с октября 2013 года). Тем не менее, объемы продаж в универмагах снизились по сравнению с прошлым годом (-48%). Интернет-продажи также значительно выросли (+36%), но зафиксировали самые медленные темпы с июня 2013 года.

Респонденты также заявили: занятость в секторе розничной торговли в целом оставалась неизменной в течение года по май (+3%), но, как ожидается, немного вырастет в следующем месяце (+9%). Кроме того, исследования выявили, что инвестиционные планы розничных компаний были менее позитивными (+3%), нежели в предыдущем квартале (+17%).

Основные моменты:

- 38% предприятий розничной торговли сказали, что объемы продаж выросли в мае, в то время как 22% сообщили об их снижении (это позволило зафиксировать баланс на уровне 16%). Многие эксперты ожидали данный показатель на уровне +36%.

- 43% предприятий розничной торговли ожидают, что объемы продаж увеличатся в следующем месяце, а 13% прогнозируют их уменьшение, давая баланс в +29%

По материалам teletrade.ru

В еврозоне сократились объемы кредитования частного сектора

Объемы кредитования частного сектора банками еврозоны в апреле сократились. Сокращение кредитования продолжается уже почти два года, указывая на то, что ограничения финансирования по-прежнему сдерживают восстановление экономики региона.

По опубликованным в среду данным, объемы кредитования частного сектора сократились в апреле на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, продолжив череду сокращений, наблюдающуюся с апреля 2012 года. В марте объемы кредитования частного сектора сократились на 2,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, как и в феврале. Объем потребительского кредитования в апреле по сравнению с апрелем прошлого года не изменился.

Апрельские данные не продемонстрировали улучшения положения с кредитованием частного сектора, и это может усилить ожидания смягчения политики Европейским центральным банком на заседании его Управляющего совета, которое состоится 5 июня.

Агрегат М3, наиболее широкий показатель денежной массы, за год вырос всего на 0,8%, не дотянув до прогноза экономистов, которые ожидали роста на 1,2%.

Средний рост за три месяца в феврале-апреле составил 1,0%, что существенно ниже целевого уровня в 4,5%, который ЕЦБ считает соответствующим ценовой стабильности. Под ценовой стабильностью в центральном банке понимают годовую инфляцию в среднесрочной перспективе на уровне чуть ниже 2%.

В апреле годовой темп инфляции в еврозоне составил 0,7%, а в марте – 0,5%.

По материалам teletrade.ru

Прогноз на четверг 29 мая

Фондовый рынок

Рынок ждет публикации уточненных данных по ВВП США за 1 квартал. При этом, ожидается пересмотр показателя на понижение, что уже в среду умеренным ослаблением отыгрывали фондовые индексы США. Если цифры окажутся и в самом деле более слабыми, чем первоначальная оценка, тройка американских индексов может продолжить падение и, на наш взгляд, имеет смысл открытие коротких позиций. Более того, как уже отмечалось, фьючерсы на индекс S&P 500 (тиккер ES) обновили исторический максимум и имеют все шансы на возврат к уровню 1897,67. Продажи можно рекомендовать и европейского индекса DAX30 (DAX), который также обновил исторический максимум на 9972,5.

Акции тройки платежных систем (Visa (V), MasterCard (MA) и America Express (AXP)) начали коррекцию, но на наш взгляд, небольшой откат даст хорошую возможность для входа по ним в длинные позиции, поскольку потенциал роста пока не исчерпан.

Товарно-сырьевой рынок

При условии, что американская статистика, публикуемая в четверг, окажется достаточно слабой, золото может начать восходящую коррекцию, что делает его интересным для краткосрочных покупок с целью на уровне 1271,03. Учитывая, что в ЮАР (крупнейший мировой экспортер этих металлов) продолжается забастовка для покупок также могут быть интересны и платиноиды. Покупки платины возможны при отбое от уровня 1448,5 с целью на 1466,2.

На котировки нефти сорта Brent влияние могут оказать данные EIA по запасам нефти. При условии, что они вырастут, цены могут продолжить снижение в район уровня 108,30. Также давление на черное золото продолжит оказывать ослабление геополитической напряженности.

Валютный рынок

Значимых отчетов еврозона не публикует. Поэтому основное влияние на пару EUR/USD могут оказывать ранее сформировавшиеся настроения. А это значит, что пара вполне может продолжить падение, нацеливаясь на достижение поддержки на уровне 1,3560. Хотя данные по ВВП США могут и тут внести свои коррективы. При условии, что показатель будет пересмотрен на понижение, котировки пары могут совершить откат в район уровня 1,3630.

Отсутствие собственной макроэкономической статистики, которая подтверждала бы стабилизацию британской экономики, мешает паре GBP/USD возобновить рост. Но в общем и целом, экономика Великобритании по-прежнему занимает на данный момент времени лидирующее положение среди стран Большой семерки. Поэтому, если данные из США разочаруют, фунт не замедлит воспользоваться слабостью доллара и попытается восстановиться выше уровня 1,6800.

Япония уже в ближайшие часы опубликует данные по розничным продажам за апрель. Учитывая недавнее повышение налога с продаж вполне закономерным будет выглядеть снижение показателя. Но вряд ли это окажет на USD/JPY сильное влияние, поскольку на последнем заседании Банк Японии дал недвусмысленно понять, что пока вносить изменения в монетарную политику он не собирается. Ждать изменений можно будет только после череды чрезвычайно слабых данных. А вот более низкий ВВП США вполне способен снова отправить пару в район поддержки 101,30.

По материалам Fxclub.org

На сегодня в европейскую не запланировано публикаций важных макроэкономических релизов. Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних облигаций, выступит с речью исполнительный директор Банка Англии Энди Халдейн, а в Германии и Франции вообще официальный выходной день, отмечается праздник – Вознесение Господне и банковские учреждения будут закрыты. На фоне пустого календаря в первой половите дня можно ожидать движение евро/бакса в рамках диапазона 1.3630 – 1.3580.
В американскую сессию в США выйдут данные по ВВП, по первичным обращения за пособием по безработице, незавершенным сделкам по продаже жилья, изменению запасов нефти по данным министерства энергетики, выйдет ценовой дефлятор, пройдет аукцион по продаже 7-летних облигаций, выступят с речью член FOMC Сандра Пьянальто и министр экономики Луис де Гиндос. . сегодня можно ожидать выхода данных лучше прогнозов, что поддержит спрос бакс. На сегодня можно ожидать нисходящее движение в интервале: 1.3630 - 1.3550.
Сегодня можем увидеть преобладание “медвежьих” настроений в паре фунт/бакс на фоне выхода умеренно позитивной макроэкономической статистики из Штатов. Технически же фунт перепродан и можно ожидать восстановления фунта. Скорее всего сегодня фунт покажет диапазонную торговлю в интервале 1.6660 –1.6770.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Британия: рост производства автомобилей ускорился в апреле

Объем производства автомобилей в Британии резко ускорился в апреле, зафиксировав при этом наибольшее месячное повышение почти за два года. Об этом стало известно из отчета, который был представлен Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Согласно данным, в прошлом месяце в общей сложности было построено 133 437 автомобилей, что на 21,3%, чем за аналогичным период прошлого года. Добавим также, что апрельский рост оказался самым существенным с июля 2012 года.

«По сравнению с мартом объем производства вырос на 12%, а это говорит о том, что заводы начинают чувствовать преимущество новых моделей производственных линий, а также восстановление спроса в Европе», - заявил Майк Хос, исполнительный директор SMMT.

«Существенный рост автомобильной промышленности Великобритании был очевиден в апреле, когда производство росло самыми быстрыми темпами почти за два года. Поскольку инвестиции продолжаются, мы ожидаем дальнейшего роста в следующие месяцы. Это хорошие новости для тысяч поставщиков и работников по всей стране, занятых в этой промышленности», - добавил он.

Стоит отметить, что почти 80% автомобилей, производимых в Великобритании в прошлом месяце, были предназначены на экспорт, что является положительным моментом для Джорджа Осборна, который надеется, что экономика Великобритании будет развиваться, больше полагаясь на производство и экспорт.

По материалам teletrade.ru

США: число первичных обращений за пособием по безработице резко снизилось

Число американцев, впервые подавшие заявки на получения пособий по безработице, заметно уменьшилось на прошлой неделе, достигнув при этом докризисных уровней, что говорит о продолжающемся улучшении на рынке труда.

Министерство труда заявило: за неделю, завершившуюся 24 мая, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось с учетом сезонных колебаний на 27 000 – до уровня 300 тыс. Экономисты прогнозировали, что значение данного показателя уменьшится лишь до 321 тыс.

Между тем, число обращений за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения до 327 тыс. с 326 тыс.

Кроме того, стало известно: среднее число обращений за последние четыре недели снизилось на 11 250 на прошлой неделе, достигнув при этом уровня 311 500 (самое низкое значение, начиная с августа 2007 года).

Многие экономисты считают, что число обращений ниже 400000 - знак улучшения на рынке труда.

В Министерстве труда также сообщили о снижении числа вторичных обращений за пособием по безработице на 17 000 с учетом сезонных колебаний – до 2 631 000 на неделе, завершившейся 17 мая (самый низкий уровень с ноября 2007 года).

Эксперты Министерства труда заявили, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные.

По материалам teletrade.ru

Канада: дефицит платежного баланса уменьшился в первом квартале

Дефицит платежного баланса Канады заметно снизился в период с января по март, достигнув при этом минимального значения с четвертого квартала 2011 года, так как высокие цены на энергоносители способствовали повышению объема экспорта до пятилетнего максимума, что помогло зафиксировать первый профицит торгового баланса более чем за два года.

Статистическое управление Канады заявило, что дефицит платежного баланса сократился в первом квартале до уровня 12,39 млрд. канадских долларов ($11,390 млрд.) по сравнению с пересмотренным показателем за четвертый квартал на отметке 15.64 млрд. канадских долларов (первоначально сообщилось о дефиците в сумме 16,010 млрд. канадских долларов).

Стоит отметить, что последнее снижение полностью совпало с прогнозами экспертов.

Напомним, что сальдо текущего счета является наиболее широким индикатором при торговле товарами и услугами. Канада впервые записала дефицит платежного баланса в четвертом квартале 2008 года, когда финансовый кризис и последующая рецессия завершили самый длительный период фиксации профицита, начиная с 1999 года.

По материалам teletrade.ru

Прогноз на пятницу 30 мая

Фондовый рынок

Пятница 30 мая будет последним торговым днем месяца. Значимой макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения инвесторов, в этот день опубликовано не будет. По широкому американскому индексу S&P500 (ES) сохраняется восходящий тренд, но индекс отклонился от простой 50-дневной скользящей средней на 2,59%. Потенциал движения вверх на этом импульсе может составлять еще процент или два, а потому на текущих относительно высоких уровнях длинные позиции выглядят несколько рискованными и их лучше искать во время коррекций к значимым областям поддержки. Ближайший такой уровень - это 1897,0

Из американских акций выделяем акции DuPont (DD) - мирового лидера агропромышленной химии. Рекомендуем покупать их с целью на 71,8 доллара. Вероятное ускорение экономического роста в Северной Америке, на которую приходится 44% выручки компании, будет поддерживать акции данной компании.

Также привлекательными являются акции Walt Disney (DIS). Запланированные киноновинки студии Диснея и Звездные Войны 7, в частности, делают акции очень привлекательными - цель 88 долларов.

Товарно-сырьевой рынок

Драгоценные металлы продолжают пребывать под давлением по мере того как из цен дисконтируются геополитические риски, связанные с украинским кризисом. Золото снижается уже три дня подряд, но интенсивность движения вниз спадает. Инструмент выглядит очень «перепроданным» в краткосрочной перспективе и может нуждаться в коррекции. С точки зрения технического анализа в качестве важных уровней сопротивления для продаж можно выделить отметки 1259 и 1267.

Фьючерсы на нефть основных эталонных сортов имеют все шансы двигаться разнонаправленно. Американский сорт WTI в последние недели активно реагировал ростом на снижение запасов в Кушинге, а вот у нефть марки Brent фундаментальных предпосылок для повышения котировок немного. На текущих уровнях он выглядит уязвимым. В случае преодоления поддержки 109,45 целью движения может стать 108,95.

Валютный рынок

Пара EUR/USD продолжает пребывать в нисходящем тренде, спровоцированном заявлением Марио Драги о том, что в июне Европейский центральный банк может начать расширение монетарных стимулов. На грядущей неделе состоится заседание Управляющего Совета ЕЦБ, по итогам которого будет оглашен конкретный план действий. На рынке нет четкого представления о том, какими непосредственно рычагами будет пользоваться регулятор. Тем не менее, до оглашения решения у евро будет мало возможностей развернуть устоявшийся нисходящий тренд. На наш взгляд, наиболее интересными будут возможности для коротких позиции вблизи важных уровней сопротивления во время коррекций вверх. Таковыми могут выступать сейчас уровни 1,3620 или 1,3645.

Британский фунт отметился коррекцией вверх после тестирования поддержки 1,6685. Валюта Объединенного королевства чувствует себя неуверенно на этой неделе, поддерживая достаточно высокую корреляцию с евро. Мы полагаем, что она еще имеет все шансы попробовать возобновить нисходящий тренд и в случае преодоления отметки 1,6685 может двинуться в район 1,6625.

Активность торов по паре USD/JPY продолжает снижаться. Котировки оказались заблокированными между 50-дневной скользящей сверху и 200-дневной снизу. Традиционно, преодоление этих отметок обычно сигналит о начале некоторой тенденции (тренда), которая должна обладать фундаментальными предпосылками. Таковые отсутствуют в настоящий момент, и мы ожидаем продолжения колебаний в диапазоне 101,38- 102,18.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию важных экономических релизов не предвидится, только в Германии выйдут данные по розничным продажам. На фоне пустого календаря евро/бакс будет двигаться в узком диапазоне 1.3580 - 1.3630.
В американскую сессию в США выйдут данные по личным доходам и расходам, выйдет базовый индекс цен расходов на личное потребление, индекс менеджеров по закупкам Чикаго, индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, выступит с речью член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссер. Сегодня Штаты сегодня не порадуют инвесторов публикацией важной макроэкономической статистики и на этом фоне можно ожидать развития боковой тенденции в течение дня. С позиции технического анализа, после обновления минимальных значений четверга можно ожидать роста котировок, поскольку коррекция в евро/баксе уже назрела, но вряд ли евро/бакс выйдет за интервал 1.3560 - 1.3650. Но не забываем, что сегодня пятница и в конце дня, на фоне закрытия позиций в конце месяца возможны резкие движения в ту или иную сторону.
Что касается пары фунт/бакс, то на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики из Великобритании в последний торговый день месяца стоит ожидать развития умеренно восходящей тенденции в интервале 1.6680 – 1.6770.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Национальный индекс потребительских Японии вырос в апреле на 3.4%

Сегодня бюро статистики в Токио заявило, что потребительские цены без учета свежих продуктов выросли на 3,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее после роста на 1,3% в марте. Средняя оценка экономистов предполагала рост на 3,1%. Общая инфляция ускорилась до 3,4% в апреле, а цены без учета скоропортящихся товаров и энергии выросли на 2,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Цены на продукты питания увеличились на 5%, в то время как свежие продукты подскочили на 10%.

Таким образом, апрельская инфляция в Японии ускорилась до 23-летнего максимума, в то время как объем промышленного производства и расходы домохозяйств упали после роста налога с продаж. Промышленное производство сократилось в апреле на -2.5%, по сравнению с -1.9% в предыдущем месяце. В свою очередь расходы домохозяйств упали на -4.6%, тогда как предыдущее значение показывало рост +7.2%.

По материалам teletrade.ru

Британия: потребительское доверие выросло в мае

Данные, представленные исследовательской компанией GfK NOP, показали: майский индекс потребительского доверия в Великобритании увеличился до уровня 0 пунктов, по сравнению с -3 пунктов, и достиг максимума с апреля 2005 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя в мае до -1 пунктов.

Напомним, в мае прошлого года он находился на отметке -22 пункта. За последние 14 месяцев значение индекса выросло на 27 пунктов - это самый значительный скачок с июня 1977 года.

Комментируя последние данные, управляющий директор по социальным исследованиям GfK Ник Мун заявил: «рост показателя на три пункта за месяц является существенным изменением, однако, что еще более важно - по крайней мере, с психологической точки зрения - индикатор вышел с негативной территории впервые более чем за девять лет. Значение еще не стало положительным, однако оно достигло нулевого уровня впервые с апреля 2005 года».

Кроме того, стало известно, что суб-индекс оценки потребителями общей экономической ситуации в стране в ближайшие 12 месяцев вырос в мае на 4 пункта - до 12 пунктов. Это на 30 пунктов выше уровня мая 2013 года. Индикатор оценки британцами личной финансовой ситуации на следующий год поднялся до 6 пунктов с 5 пунктов - на 10 пунктов выше, нежели годом ранее. Суб-индекс, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце поднялся на 1 пункт и достиг -3 пунктов (на 22 пункта выше уровня мая 2013 года).

По материалам teletrade.ru

Канада: рост ВВП замедлился в первом квартале

Экономический рост Канады замедлился в первом квартале, превысив при этом прогнозы экспертов, так как конечный внутренний спрос, который включает в бытовые, деловые и государственные расходы, сократился впервые с момента рецессии 2009 года. Слабые данные означают, что Банк Канады, скорее всего, сохранит свою денежно-кредитную политику без изменений на свое встрече на следующей неделе.

Статистическое управление Канады заявило, что рост валового внутреннего продукта замедлился до 1,2% годовых в период с января по март (самый медленный темп с четвертого квартала 2012 года), по сравнению с пересмотренным в сторону повышения ростом за предыдущий квартал на уровне 2,7%.

Также данные показали, что на ежеквартальной основе, рост ВВП замедлился до 0,3% с 0,7% в четвертом квартале прошлого года. Итоговый внутренний спрос сократился на 0,1% на ежеквартальной основе, или на 0,3% в годовом исчислении, зафиксировав при этом первый и наибольший спад за последние пять лет.

Многие эксперты ожидали, что рост ВВП замедлится до 1,8% годовых от первоначальной оценки за четвертый квартал на уровне 2,9%. Напомним, что в своем апрельском докладе по денежно-кредитной политике Центральный банк прогнозировал рост на 1,5%.

Несмотря на более слабый результат, рост ВВП Канады опережает США, где последние данные указали на сокращение на 1% годовых в первом квартале.

По материалам teletrade.ru