Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Нефть WTI - Цены на нефть начали день с отрицательной динамики, но затем развернулись и резко выросли, превысив отметку 46 долларов.

Поводом для этого послужили данные по запасам нефти в США, которые впервые за последние 2 месяца отразили неожиданное сокращение. По данным EIA, запасы упали на 3,4 млн. баррелей, что помогло баррелю WTI прибавить около 3,5%. Это также компенсировало негатив от новости о том, что Канада возвращается к нормальным объемам добычи после лесных пожаров.

Сейчас WTI балансирует в районе 46,05 долларов. На дневном графике цена ускорила рост и закрепилась выше 20-SMA, индикаторы восстановились от средних линий и устремились вверх, что говорит о продолжении восходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, цена держится выше всех скользящих средних, моментумустремлен вверх и остается над отметкой 100 пунктов, а RSI закрепился в районе 65. Пробой отметки 46.75 (максимум этого года) откроет ценам путь к долгосрочному статическому сопротивлению на 49.20.
Уровни поддержки: 45.50 44.80 44.30

Уровни сопротивления: 46.75 48.50 49.20

Золото - Цены на золото отыграли половину падения этой недели после того, как Goldman Sachs повысил прогноз по металлу на ближайшие месяцы, сославшись на слабость доллара и сильный спекулятивный фактор.

Однако банк отметил, что восходящий потенциал выглядит ограниченным из-за того, что бездействие ФРС США уже заложено в цены. При этом Goldman сохраняет негативный прогноз по товарному рынку в целом и считает, что в следующие 12 месяцев ставка ФРС вырастет не на 100 б.п., а лишь на 50.

В итоге цены на золото подскочили к отметке 1279.03, а затем откатились в район 1276.00, чему во многом способствовала волна бегства от рисков. На дневном графике цена держится выше 20-SMA, аиндикаторы продолжают восстанавливаться и уже достигли позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, индикаторы пересекли вверх средние линии, но попытки роста выглядят сдержанными.
Уровни поддержки: 1264.75 1,256.80 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,279.05 1,287.50 1,295.50

EUR/USD - Пара EUR/USD развернулась после 6-дневного падения и обновила недельный максимум в районе 1.1446, вблизи которого и завершила день. Доллар США оказался под давлением без ярко выраженных драйверов. Значимой макростатистики вчера не выходило, и теперь все внимание игроков по USD сосредоточено на американских показателях розничных продаж, PPI и потребительского доверия, которые будут опубликованы в пятницу. В Европе же стоит отметить публикацию первых оценок ВВП еврозоны и Германии.

Цены превысили сопротивление на 1.1420 (50% коррекции недавнего роста), которое теперь играет роль поддержки. Однако уровень 1.1460 (38,2% коррекции) пока остается непокоренным, в то время как лишь его пробой поможет ценам начать движение к 1.1500.

На 4-часовом таймфрейме евро демонстрирует восходящую динамику, так как 20-SMA держится ниже уровня цены, но выше 100-SMA, а технические индикаторы частично скорректировали перекупленность.
Уровни поддержки: 1.1420 1.1370 1.1335

Уровни сопротивления: 1.1460 1.1500 1.1545


USD/JPY - Пара USD/JPY вчера обновила недельный минимум, опустившись ниже 108.40, так как индексы Уолл-стрит оказались под давлением. Японская валюта смогла стряхнуть с себя слабость начала недели и, судя по всему, готова двигаться вверх. Сегодня Банк Японии опубликует отчет, содержащий прогнозы по инфляции и экономическому росту.

Скорее всего, риторика будет позитивной, что поможет иене продолжить рост. На часовом графике пары USD/JPY цена держится выше 20-SMA на 108.05, но индикаторы устремлены вниз и остаются на негативной территории, что указывает на отрицательную динамику.

На 4-часовом таймфрейме котировки забуксовали в районе 200-SMA и опустились ниже 100-SMA на 108.60, в то время как индикаторы устремились резко вниз от уровней перекупленности и теперь готовы переместиться на отрицательную территорию. Это также говорит о возможном падении.
Уровни поддержки: 108.20 107.70 107.30

Уровни сопротивления: 108.60 109.00 109.40


GBP/USD - Пара GBP/USD вчера умеренно выросла, обновив недельный максимум на 1.4487, который оказался на 10 пипсов выше предыдущего. Однако в ожидании решения Банка Англии по ставке цены двигались в пределах диапазона.

Статистика из Великобритании снова оказалась разочаровывающей: промышленное производство за март выросло слабее прогнозов (+0,3%), а объем производства в обрабатывающем секторе увеличился лишь на 0,1%, что подчеркнуло слабость британской экономики. От Банка Англии сегодня не ждут сюрпризов – скорее всего, курс политики будет сохранен, поскольку власти вряд ли захотят что-то менять перед референдумом по вопросу выхода из ЕС, который состоится 23 июня.

На дневном графике пары GBP/USD внутридневного подъема оказалось недостаточно, чтобы говорить о развороте консолидационных настроений, хотя нисходящий потенциал сейчас выглядит более ограниченным. На 4-часовом таймфрейме индикаторы балансируют в районе средних линий, цена держится в нескольких пипсах над 20-SMA.

Впрочем, отметка, совпадающая с 61,8% коррекции прошлого подъема, выдержала тестирование, и сейчас цены удерживаются выше 50% коррекции данной динамики на 1.4445. Лишь пробой 1.4480 откроет ценам путь к дальнейшему укреплению.
Уровни поддержки: 1.4410 1.4375 1.4330

Уровни сопротивления: 1.4480 1.4520 1.4550

DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись разнонаправленной динамикой: Dow потерял 34 пункта или 0,20% до 17705,91 пунктов, Nasdaq и S&P повысились на 0,30% до 4750,21 и 0, 08% до 2085,69 соответственно. Падение котировок нефти, а также ожидания слабой корпоративной отчетности негативно отразились на настроениях инвесторов. На дневном графике Dow риски все еще смещены вниз, так как 20-SMA ускорила темпы падения и держится над текущим уровнем, а индикаторы развернулись вниз после тестирования средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина чуть более оптимистична, так как цена остается выше 20-SMA, моментум восстановился от уровня 100 и устремился вверх, а RSI консолидируется в районе средней линии. Пробой дневного минимума на 17660 спровоцирует обвал к 17539.
Уровни поддержки: 17,734 17,660 17,616

Уровни сопротивления: 17,770 17,855 17,940


FTSE100 - БританскийFTSE потерял 10 пунктов или 0,18% до 6113,81, так как цены на сырье обрушились, потянув за собой бумаги горнодобывающего и энергетического секторов. Акции Anglo American подешевели на 13,8%, Glencoreпотерял 9,0%, поскольку возникла угроза дальнейшего падения спроса со стороны Китая.

А вот котировки EasyJetсмогли повыситься на 3,8% в ожидании отчетности, которая будет опубликована в этот вторник. Важно отметить, что RBC недавно повысил рейтинг авиаперевозчика. На дневном графике FTSE 100 динамика негативна, индекс остается намного ниже 20-SMA, индикаторы возобновили падение и сейчас остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфреймекартина также располагает к дальнейшему падению, поскольку цены не смогли преодолеть 20-SMA, RSI опустился к отметке 41, а моментум развернулся вниз от средней линии. Индекс пока держится выше 6100, и если данный уровень будет пробит, стоит ожидать отката к психологической отметке 6000.
Уровни поддержки: 6,101 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,146 6,214 6,256



DAX - Европейские фондовые рынки закрылись преимущественно ростом, несмотря на падение акций горнодобывающих компаний. Немецкий DAX вырос на 111 пунктов, достигнув отметки 9980.49 благодаря превзошедшей прогнозы статистике из Германии. В фаворитах сессии оказались бумаги Deutsche Telekom, которые подорожали на 2,93% на фоне роста общего спроса на акции телекомов и фармкомпаний.

На дневном графике DAX цена приблизилась к 10065, после чего устремилась вниз и перед открытием европейской сессии держится чуть ниже данного уровня. Цены встретили поддержку в районе 100-DMA (9870), однако тот факт, что индикаторы остаются на отрицательной территории, говорит о наличии весьма ограниченного восходящего потенциала.
На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 100-SMA и выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются на позитивной территории.

Уровни поддержки: 9,951 9,889 9,790

Уровни сопротивления: 10,065 10,138 10,204

Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник резко снизились из-за неопределенности в Саудовской Аравии, где был отправлен в отставку министр нефти. В Канаде, тем временем, угроза пожаров несколько снизилась.

В итоге июньские контракты WTI обновили минимум в районе 43,27 долларов, затем восстановились к 43,44, но внутри дня все же потеряли 2,7%. Таким образом, 4-дневный подъем был прерван, и сейчас котировки балансируют в паре центов от 2-недельного минимума на 43,20. Цена впервые с 7 апреля закрылась ниже 20-DMA, при этом технические индикаторы опустились ниже средних линий, что говорит о продолжении падения в ближайшие сессии.

На 4-часовом графике цены закрепились ниже 20- и 100-SMA, хотя индикаторы столкнулись с угасанием медвежьего импульса и сейчас пытаются восстановиться. Если котировки опустятся ниже 43,20, следующей целью может стать психологический уровень 40,00, где в игру включатся покупатели.
Уровни поддержки: 43.20 42.50 41.80

Уровни сопротивления: 44.05 44.70 45.60

Золото - Цены на золото обновили 2-недельный минимум, не сумев пробить критическую отметку 1300.00 и опустившись в итоге к 1262.50. Валюта пострадала из-за укрепившегося доллара и слабой статистики по импорту в Китай. Апрельская статистика показала, что экспорт из Поднебесной упал на 2% г/г, а импорт обрушился на 10%, что говорит о падении внутреннего спроса в экономике, являющейся одним из крупнейших импортеров золота.

С технической точки зрения, на дневном графике цена откатилась к 20-SMA, индикаторы развернулись вниз, но удерживаются выше средних линий, чего пока недостаточно, чтобы объявить о полноценном падении.

На 4-часовом таймфрейме потенциал скорее нисходящий, но требует подтверждения: цена держится намного ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вверх, а RSI пытается восстановиться от уровней перепроданности. Обновление дневных минимумов послужит сигналом падения к сильному статическому уровню поддержки 1242.50.
Уровни поддержки: 1,262.15 1,253.90 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,271.30 1,280.80 1,292.05

EUR/USD - Колебания пятницы в понедельник продолжились. Доллар вырос против большинства конкурентов, а сырьевые валюты оказались в аутсайдерах из-за резкого падения цен на нефть и золото. Американская валюта получила поддержку благодаря комментариям представителей ФРС, которые носили преимущественно хищный характер.

Глава ФРБ Нью-Йорка Дадли еще в пятницу заявлял, что 2 повышения ставки в этом году – «разумное ожидание». Вчера же его коллега Эванс выразил оптимизм в отношении американской экономики, хотя и отметил, что выжидательная позиция в данный момент наиболее приемлема.

Европейская статистика была преимущественно позитивной: заводские заказы в марте Германии выросли сильнее прогнозов, увеличившись на 1,9% м/м, а индекс делового доверия Sentixв еврозоне подскочил до 6,2. В США индекс условий на рынке труда за апрель снизился до -0,9 против мартовского падения на 2,1%, что стало 4-м месяцем отрицательной динамики подряд и породило опасения в отношении здоровья американской экономики.

Пара EUR/USD держалась между уровнями Фибоначчи: попытки роста сдерживались отметкой 1.1420 (50% коррекции недавнего роста), падение ограничивалось уровнем 1.1370 (61,8% коррекции данной динамики), хотя общий тон торгов характеризовался как негативный. На 4-часовом графике 20-SMA продолжает падение и сейчас держится на несколько пипсов выше уровня Фибоначчи, моментум развернут вверх, но остается ниже уровня 100, а RSI опустился к 38 пунктам. В совокупности это говорит о продолжении падения.
Уровни поддержки: 1.1370 1.1335 1.1290

Уровни сопротивления: 1.1420 1.1460 1.1500


USD/JPY - Пара USD/JPY подскочила к отметке 108.60 (2-недельный максимум), чему способствовала публикация протокола мартовского заседания Банка Японии. Из вышедших данных стало ясно, что некоторые члены правления ЦБ обеспокоены негативным эффектом отрицательных процентных ставок, поэтому от дальнейшего их снижения Центробанк может воздержаться.

На часовом графике индикаторы консолидируются в зонах перекупленности, а цена превысила 100- и 200-SMA впервые с 28 апреля, при этом 100-SMA находится ниже 200-SMA, ограничивая восходящий потенциал. На 4-часовом таймфрейме рост цен сдержан 100-SMA, индикаторы удерживаются вблизи уровней перекупленности, хотя сил для дальнейшего роста недостаточно. Впрочем, если попытки падения будут сдержаны областью 107.90/108.10, восстановление вполне можно ожидать.
Уровни поддержки: 107.90 107.50 107.10

Уровни сопротивления: 108.60 109.00 109.50


GBP/USD - Пара GBP/USD продолжила падение, обновив 3-недельный минимум в районе 1.4374 на европейской сессии. Конкретных катализаторов такой динамики, помимо укрепления USD, не наблюдалось.

Британская статистика подтвердила рост цен на рынке жилья за 3 месяца по апрель на 1,5% против подъема на 2,9% в предыдущем периоде. Это стало еще одним свидетельством слабости британской экономики. Позднее на этой неделе Банк Англии вынесет решение по ставке, однако с учетом угрозы «брекзита» есть все основания полагать, что данное событие окажется без внимания рынков, и фунт останется под давлением.

На 4-часовом графике GBP/USD картина медвежья, цена скорректировалась после попытки восстановления к 20-SMA, индикаторы возобновили падение и удерживаются на отрицательной территории. Поддержка находится на 1.4375 (61,8% коррекции 3-недельного роста), ее пробой откроет ценам путь к 1.4250.
Уровни поддержки: 1.4375 1.4330 1.4290

Уровни сопротивления: 1.4445 1.4485 1.4520

DJIA - Индексы Уолл-стрит устремились вниз, так как бумаги технологического сектора остались под давлением, а цены на нефть привели к падению бумаг нефтяных компаний на 2,4%.

Dow в итоге потерял 140 пунктов до 17750,91, Nasdaq снизился на 1,13% до 4763,22, а S&P закрылся падением на 18 пунктов до 2063,37. В целом, индексы смогли восстановиться от минимумов, но бегство от рисков продолжает доминировать, чему вчера поспособствовала слабая статистика из Китая и Великобритании.

Dow протестировал минимум апреля в районе 17646, от которого затем восстановился. Однако на дневном графике негативная динамика преобладает, поскольку цена держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются под средними линиями.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA в районе 17797 ускорила падение и держится выше уровня цены, но ниже 100-SMA. Моментум консолидируется в районе отметки 100, а RSI опустился к 42 пунктам, что повышает вероятность отката в район 17646.
Уровни поддержки: 17,713 17,646 17,574

Уровни сопротивления: 17,799 17,861 17,912



FTSE100 - Британский FTSE 100 обновил 3-недельный минимум, потеряв 0,90% до 6185,59. Этому способствовали слабые производственные данные из Китая, что привело к падению бумаг компаний горнодобывающего сектора. Акции Anglo American обрушились на 12,8%, Glencore подешевел на 8%, BHP Billiton снизился на 6,2%.

Корпоративная отчетность также разочаровала: бумаги Aberdeen Asset Management потеряли 7,4% после сообщения компании о падении полугодовой прибыли из-за нестабильности развивающихся рынков. На дневном графике FTSE 100 цена держится ниже 200-DMA, а индикаторы развернуты вниз, опустившись ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал более ярко выражен, так как индикаторы устремлены вниз и приближаются к уровням перепроданности, а 20-SMA ускорила падение и вот-вот опустится ниже 100-SMA. При этом обе скользящие средние остаются выше уровня цены.
Уровни поддержки: 6,157 6,101 6,062

Уровни сопротивления: 6,214 6,256 6,310


DAX - Немецкий DAX потерял 1,94% или 192 пунктов, завершив день на отметке 9926,77 на фоне падения цен на нефть и слабой статистики из Китая. Также европейские рынки отреагировали на понижение прогноза по росту ВВП еврозоны Еврокомиссией. В аутсайдерах оказался Commerzbank (-9,55%), поскольку прибыль компании в 1-м квартале упала почти в 2 раза. Deutsche Bank при этомподешевел на 6,27%.

Автопроизводители все еще не пользуются спросом – бумаги BMW снизились на 3,81%, в том числе из-за новости о падении операционных доходов в 1-м квартале. В итоге DAX вновь опустился ниже отметки 10000, и если котировки не смогут оперативно восстановиться выше, быки потеряют контроль над ситуацией.

На дневном графике цена держится ниже 20-SMA и 100-DMA (последняя играет роль ближайшей поддержки на 9891), а индикаторы все еще развернуты вниз. На 4-часовом таймфрейме котировки также снижаются, а индикаторы возобновили падение после попытки восходящей коррекции.
Уровни поддержки: 9,891 9,819 9,741

Уровни сопротивления: 9,970 10,052 10,132

Нефть WTI - Цены на нефть вчера продолжили падение. После новости о росте объемов добычи ОПЕК новым поводом для распродаж послужило сообщение Китая о падении спроса на черное золото в апреле, что вызвало новую волну опасений, связанных с избытком предложения на рынке.

Июньские фьючерсы Light Sweet опустились к отметке 43,35 долларов, контракты Brent подешевели до 45,07. Цена WTI на прошлой неделе ненадолго превысила отметку 46 на фоне надежд на сокращение объемов добычи в США, но затем лонги были свернуты, и котировки были вынуждены откатиться.

На дневном графике падение приостановилось в районе 20-SMA, RSI развернулся вниз, но держится выше уровня 50, поэтому для дальнейшего снижения потребуется новый импульс. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от уровней перепроданности, а 20-SMA развернута вниз, но держится выше уровня цены.
Уровни поддержки: 43.20 42.50 41.80

Уровни сопротивления: 44.10 44.90 45.60

Золото - Цены на золото в начале дня резко выросли, но затем устремились вниз вслед за растущим долларом США. В итоге котировки металла обновили недельный минимум в районе 1282,13, от которого восстановились к 1286,50.

Также отрицательная динамика была вызвана новостью о падении физического спроса на золото со стороны Китая и Индии (-23,8% за 3 месяца в 1-м квартале этого года , до 781 т. от 1025 т.). На дневном графике металла цена держится на январском максимуме и выше 20-SMA, технические индикаторы приостановили рост и устремились вниз, но пока удерживаются в плюсе.

На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы остаются во флэте после коррекции перекупленности, что говорит о коррекционном характере падения. Пробой отметки 1283,50 спровоцирует возобновление нисходящего тренда с целью в районе 1,261/64.00.
Уровни поддержки: 1,283.50 1,271.10 1,262.30

Уровни сопротивления: 1,290.85 1,297.10 1,308.40