Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - Вчера евро отразил умеренный подъем к доллару на фоне пустого макроэкономического календаря. Большинство европейских рынков было закрыто из-за Дня святого духа, что привело к ограниченной торговой активности. Единственным значимым релизом дня стал индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State, который в мае отразил резкое падение до -9 пунктов.

Однако уже сегодня ситуация будет более интересной, так как в США выйдет апрельская статистика по инфляции. Индекс CPI может отразить рост за счет удорожания нефти. Также США опубликуют данные по рынку жилья, которые могли восстановиться по сравнению с мартовскими показателями. В этом случае доллар может продолжить рост, начавшийся на прошлой неделе, поскольку коррекция понедельника выглядела совсем незначительной.

С технической точки зрения, пара EUR/USD продолжает двигаться вниз. Цена остается намного ниже недавних минимумов в районе 1.1370, на 4-часовом графике индикаторы возобновили падение и удерживаются на негативной территории после пятничной коррекции от уровней перепроданности.

Также стоит отметить падение 20-SMA ниже 100- и 200-SMA, при том что все скользящие средние удерживаются выше уровня цены, указывая на ограниченные возможности роста. Пробой ближайшей поддержки на 1.1280 спровоцирует откат к 1.1240/60, а затем и 1.1200.

Уровни поддержки: 1.1280 1.1240 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1370 1.1410


USD/JPY - Пара USD/JPY вчера держалась в пределах узкого диапазона, лишь на торгах в США сумев превысить отметку 109.00 на фоне восстановления индексов Уолл-стрит. Завтра к публикации готовится ВВП Японии за 1-й квартал, который может отразить динамику на уровне +0,1% после падения на 0,3% в 4-м квартале 2015 года.

Однако по рынку циркулируют слухи, что 3-я по величине экономика мира в 1-м квартале фактически сократилась, что может породить новую волну спекуляций на тему возможного расширения стимулов Банком Японии.

Пара USD/JPY демонстрирует бычью динамику, хотя с технической точки зрения факторов, подтверждающих ее, немного. На часовом графике цена держится в нескольких пипсах над отметкой 20-SMA, индикаторы умеренно восстановились от средних линий и сейчас скорее консолидируются.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, индикаторы пытаются восстановиться от средних линий, при этом цена закрепилась в районе 200-SMA. Ближайшей целью является максимум прошлой недели на 109.54 (61,8% коррекции недавнего дневного подъема), пробой которого откроет путь к 110.60.

Уровни поддержки: 108.60 108.20 107.70

Уровни сопротивления: 109.55 110.10 110.60


GBP/USD - Пара GBP/USD вчера восстановилась до 1.4414, после чего на торгах в США закрепилась в районе отметки 1.4400. Британской статистики не публиковалось, зато сегодня к выходу готовится блок данных по ценам, который включает в себя апрельские PPI и CPI.Скорее всего, индексы отразят падение от уровней марта.

Учитывая тот факт, что британские показатели с начала года преимущественно разочаровывают, негативная динамика индексов вряд ли кого-то удивит, однако ее влияние на фунт будет негативным, и пара GBP/USD вполне сможет протестировать новые минимумы. Внутридневного восстановления оказалось недостаточно, чтобы спровоцировать разворот нисходящего тренда.

На 4-часовом графике индикаторы устремились вниз и удерживаются на отрицательной территории, а моментум держится в районе новых месячных минимумов. При этом цена заперта в районе 20-SMA и и остается ниже двух скользящих средних, что указывает на возможность пробоя ближайшего уровня поддержки на 1.4270.

Уровни поддержки: 1.4370 1.4320 1.4285

Уровни сопротивления: 1.4450 1.4490 1.4525

DJIA - Все три основных индекса Уолл-стрит в пятницу закрылись падением. Dow потерял 185 пунктов до 17535,32 (минимум начала апреля), S&P 500 опустился на 17 пунктов или 0,85% до 2046,61, а Nasdaq снизился на 19 пунктов до 4717,68. Поводом для этого послужила в том числе негативная корпоративная отчетность. J.C. Penney сообщила о падении продаж в 1-м квартале на 2,7%, ситуация у Nordstrom оказалась практически аналогичной, к тому же компания понизила годовой прогноз по прибыли до -13,42%.

Dow в итоге закрылся ниже предыдущего минимума. На дневном графике цены вот-вот устремятся вниз, тем более, что цена активно тестирует поддержку в районе 17450, индикаторы возобновили падение, а 20-SMA держится выше уровня цены. На 4-часовом таймфрейме индикаторы немного восстановились от уровней перепроданности, хотя цена пока еще остается ниже скользящих средних, что делает риски понижательными.
Уровни поддержки: 17,450 17,396 17,330

Уровни сопротивления: 17,617 17,678 17,745


FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил торги пятницы на отметке 6138,50, прибавив 34 пункта. Однако на электронных торгах котировки устремились вниз, чему способствовала неопределенность в отношении «брекзита», так как глава британского ЦБ Марк Карниуказал на риски этого события для ВВП и рынка труда.

Впрочем, FTSE 100смог немного восстановиться благодаря позитивным американским данным и восстановлению цен на нефть. Котировки Brent подорожали приблизительно на 4%, скорректировав падение, что? впрочем, не смогло поддержать бумаги компаний горнодобывающего сектора (Glencore-1.42%, Anglo American +0.57%, за месяц обе бумаги подешевели на 17%).

На дневном графике FTSE 100 цена остается ниже 100-DMA и вблизи многонедельных минимумов 6 мая на 6056, при этом технические индикаторы развернуты вниз. На 4-часовом таймфрейме индекс держится ниже скользящих средних, индикаторы закрепились под средними линиями и сейчас консолидируются.
Уровни поддержки: 6,056 6,006 5,946

Уровни сопротивления: 6,137 6,195 6,256



DAX - Европейские индексы в пятницу закрылись ростом – DAX по итогам сессии повысился на 0,92% до 9952,90 благодаря позитивной корпоративной отчетности. В Германии акции автопроизводителей оказались в фаворитах сессии. Volkswagen подорожал на 1,3% на фоне новости о росте регистраций новых автомобилей в апреле.

Бумаги BMW изначально выросли на заявлении о росте продаж на 1,9% г/г, однако завершили сессию падением на 2,6%. В итоге после закрытия официальных торгов DAX устремился вниз и сейчас балансирует в районе 9870.

Понижательные риски нарастают, так как цена готовится протестировать 100-DMA, а попытки восстановления приостановились ниже 20- и 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме перспективы также негативные, котировки не в силах пробить 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.
Уровни поддержки: 9,829 9,755 9,680

Уровни сопротивления: 9,924 10,005 10,077

Нефть WTI - Цены на нефть завершили неделю в районе годовых максимумов на отметке 46,30 долларов за баррель WTI. Котировки черного золота в пятницу умеренно снизились, однако новости о том, что объем добычи в США продолжает сокращаться (число активных буровых платформ на прошлой неделе снизилось с 328 до 318 единиц) поддержало рынок.

Также в четверг МЭА объявило, что во 2-й половине года мировые запасы углеводородов отразят резкое сокращение из-за восстановления спроса. На дневном графике цены сформировали двойную вершину с линией шеи в районе 43,00, пробой которой спровоцирует падение в область 40,00. Технические индикаторы при этом устремлены вниз и демонстрируют признаки медвежьей дивергенции, которые, впрочем, требуют подтверждения, а 20-SMA держится ниже уровня цены.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA также остается под текущей ценой, а RSI балансирует на отметке 62, что делает перспективы дальнейшего падения вполне реальными.
Уровни поддержки: 45.60 44.80 44.10

Уровни сопротивления: 46.75 47.60 48.20

Золото - Цены на золото в пятницу выросли на фоне преобладания на рынках подавленных настроений. Закрытие произошло в районе отметки 1273.65 за унцию. Металл оказался под краткосрочным давлением из-за позитивной статистики из США, однако к концу сессии котировки золота восстановились на фоне падения индексов Уолл-стрит.

После тестирования максимума этого года в районе 1300 цена движется в пределах нисходящего канала. Это говорит о том, что доминировавший с начала года восходящий тренд начинает угасать. Впрочем, быкам беспокоиться не о чем как минимум до момента пробоя восходящей линии тренда, проходящей через отметку 1235.00.

На дневном графике цена пытается преодолеть 20-SMA, при этом индикаторы консолидируются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме картина также нейтральна, причем цена держится выше скользящих средних, что ограничивает нисходящий потенциал.
Уровни поддержки: 1265.60 1,256.80 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,279.05 1,287.50 1,295.50

EUR/USD - Доллар США завершил неделю уверенным ростом к большинству конкурентов, получив поддержку на фоне вышедших в пятницу американских данных, которые превысили прогнозы. Объем розничных продаж а апрель вырос на 1,3% м/м, при этом продажи на основании «контрольной группы» подскочили на 0,9%, что стало рекордным ростом более чем за 2 года.

Также в пятницу стало известно, что индекс потребительской уверенности Мичиганского университета в мае подскочил к 95,8 от 89,0 против ожидаемых 89,5. Впрочем, техническая картина USD пока говорит о том, что судить о начавшемся полноценном ралли американской валюты еще преждевременно, поскольку уровень неопределенности слишком высок.

На выходных стало известно, что объем промпроиводства в Китае за апрель вырос на 6,0% против мартовских 6,8% и ожидаемых аналитиками 6,5%. Также объем розничных продаж вырос на 10,1% г/г вместо прогнозов на уровне 10,6%. Это может послужить поводом для масштабного бегства от рисков в начале недели, поскольку очевидно, что вторая по величине экономика мира испытывает трудности.

Пара EUR/USD зафиксировала 2-ю неделю отрицательной динамики подряд, ненадолго опустившись ниже отметки 1.1300, но к закрытию пятницы смогла восстановиться чуть выше данной отметки. С технической точки зрения, падение может продолжиться, так как на дневном графике цены опустились ниже 20-SMA впервые с конца апреля, а индикаторы перешли на отрицательную территорию.

На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже скользящих средних, которые слились в одну область, при этом моментум опустился ниже линии 100, а RSI консолидируется в зоне перекупленности. Все это подтверждает вероятность продолжения падения.
Уровни поддержки: 1.1280 1.1240 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1370 1.1410


USD/JPY - Пара USD/JPY в пятницу взлетела к 109.54 впервые за последнюю неделю, отреагировав на публикацию позитивной статистики в США. Однако затем цены развернулись и завершили торги ниже отметки 109.00, хотя динамика за неделю осталась позитивной. Глава Банка Японии Курода в пятницу повторил, что Центробанк готов расширить программу стимулирования, если этого потребуют обстоятельства, однако его риторика не помогла предотвратить излишнее укрепление иены.

На дневном графике восстановление пары USD/JPY остановилось в районе 61,8% коррекции 111.88/105.54, на отметке 109.54. Индикаторы при этом опустились ниже средних линий, а цена опустилась ниже скользящих средних – в совокупности это указывает на продолжение падения.

На 4-часовом таймфрейме котировки на протяжении последней недели оказались заперты между 100-SMA на 108.60 и 200-SMA в районе 109.20, попытки роста были неубедительны. Падение ниже 108.20 спровоцирует откат к 107.10, особенно если темпы бегства от рисков в начале недели ускорятся.
Уровни поддержки: 108.60 108.20 107.70

Уровни сопротивления: 109.00 109.50 110.00



GBP/USD - Пара GBP/USD в пятницу обновила 3-недельный минимум, сформировав дно в районе 1.4339, после чего немного восстановилась, хотя и не смогла вернуться выше 1.1470 (61,8% коррекции недавнего дневного роста).

В четверг Банк Англии сохранил курс политики без изменений из-за неопределенности, сопряженной с угрозой «брекзита». Пока опросы показывают, что число противников выхода Британии из ЕС преобладает. Тем не менее, вплоть до июня спекулятивный фактор для фунта, скорее всего, можно исключить из списка возможных драйверов.

С технической точки зрения, на дневном графике наблюдается нисходящая динамика, так как индикаторы устремлены вниз и остаются на отрицательной территории, при этом цена опустилась ниже 20-SMA. На 4-часовом графике 20-SMA ускорила темпы падения и держится выше уровня цены, моментум опустился ниже средней линии, а RSI балансирует на отметке 39. Все это указывает на возможность скорого пробоя ближайшей поддержки в районе 1.4330.
Уровни поддержки: 1.4330 1.4290 1.4250

Уровни сопротивления: 1.4400 1.4440 1.4480

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили торги смешанной динамикой, не сильно сдвинувшись с уровней открытия. Dow финишировал в плюсе на 9 пунктов до 17720.50, S&P потерял 0,02% до 2064.11, а Nasdaq понизился на 23 пункта до 4737.33.

Волатильность цен на сырье стала основной причиной угасания спроса на фондовые активы, к тому же слабая статистика по американскому рынку труда спровоцировала новую волну опасений за состояние экономики США. Dow в целом по-прежнему сохраняет склонность к умеренному падению. На дневном графике цена держится ниже 20-SMA,а индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал выражен сильнее, так как индикаторы устремлены вниз и остаются ниже средних линий, а цена держится ниже скользящих средних. Следующей целью для индекса станет уровень 17500.
Уровни поддержки: 17,698 17,630 17,540

Уровни сопротивления: 17,791 17,846 17,898

FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил четверг на отметке 6104.19, потеряв 0,95% на фоне риторики Банка Англии – его глава Марк Карни отметил риски технической рецессии в случае «брекзита».

Индекс провел день весьма волатильно, во многом из-за динамики цен на нефть, которые сначала обновили годовые максимумы, но затем скорректировались. Также на товарный блок повлиял отчет UBS, согласно которому цены на железную руду могут продолжить падать во 2-й половине этого года. Акции Anglo American оказались в аутсайдерах, потеряв около 6,9%, в то время как Glencoreопустился на 4,2%.

Бумаги нефтедобывающих компаний также оказались под давлением (BP -0,3%, Royal Dutch Shell -0,6%). На дневном графике цена забуксовала в районе 200-DMA, в то время как 100-DMA сыграла роль поддержки. В целом, умеренный негатив преобладает, так как технические индикаторы устремились вниз и остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже скользящих средних, а 20-SMA играет роль сопротивления на 6137.
Уровни поддержки: 6,101 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,137 6,195 6,256

DAX - Немецкий DAX обрушился на 111 пунктов или 1,13% до 9862.12, отреагировав на падение европейского промпроизводства. Европейские фондовые рынки демонстрировали смешанную динамику, и DAX перед падением торговался в плюсе на 1%. Корпоративная отчетность в целом была неплохой – бумаги Adidas выросли на 1%, но закрылись ростом лишь на 0,09%. Компания сообщила, что досрочно прекращает спонсировать команду «Челси».

Акции SMA Solar Technology выросли на 6%, а к закрытию скорректировались до +2%, так как прибыль до налогов в 1-м квартале 2016 года составила 42,1 млн. евро. На дневном графике DAX держится выше 100-DMA, нониже 20-DMA, при этом индикаторы устремлены вниз и остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к падению, поскольку цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.
Уровни поддержки: 9,829 9,755 9,680

Уровни сопротивления: 9,945 10,048 10,136

Нефть WTI - Цены на нефть в четверг выросли – фьючерсы WTI подскочили к годовым максимумам на уровне 47 долларов за баррель, так как МЭА повысило прогноз по спросу на углеводороды на 2016 год до 1,2 млн. баррелей в день от апрельских 1,16 млн.

Однако затем нефть откатилась к 45.58 на фоне новости о росте запасов в Оклахоме за прошлую неделю. По итогам достаточно волатильного дня WTI наконец стабилизировалась в районе отметки 46.50. На дневном графике цена держится намного выше 20-SMA в районе 44.60, которая теперь играет роль сильной динамической поддержки.

Однако на этом же графике индикаторы приостановили рост, что ограничивает восходящий потенциал актива. На 4-часовом таймфрейме индикаторы частично восстановились от уровней перекупленности, но цена держится выше скользящих средних, что поддерживает восходящую динамику.
Уровни поддержки: 46.00 45.30 44.60

Уровни сопротивления: 46.75 47.60 48.20

Золото - Цены на золото подскочили к отметке 1280.83 за унцию, но затем развернулись и завершили день в районе 1271.00, поскольку бегство от рисков снизило обороты. Металл продолжает удерживаться в районе максимумов этого года, однако растущая неопределенность среди инвесторов и слабый спрос на физическое золото в таких странах, как Индия, не дает ценам продолжить подъем.

На дневном графике цена остается выше 20-SMA на 1265.60 (также дневной минимум), а индикаторы остаются на положительной территории, но развернуты вниз, что ограничивает попытки восстановления.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20- и 100-SMA, моментум развернут вверх и восстанавливается выше отметки 100, в то время как RSI устремлен вниз и остается в районе 47 пунктов.
Уровни поддержки: 1265.60 1,256.80 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,279.05 1,287.50 1,295.50

EUR/USD - Пара EUR/USD с начала недели держится в пределах 100-пипсового диапазона из-за практически пустого макроэкономического календаря. Отсутствие катализаторов движения сказывается на всех основных валютных парах, и лишь товарные валюты демонстрируют некоторую активность.

Вчера стало известно, что в марте объем промпроизводства в еврозоне не дотянул до прогнозов и отразил динамику на уровне -0,8% м/м +0,2% г/г против ожиданий на уровне +1,1% м/м. Заявки на пособия по безработице в США вновь превысили прогнозы, подскочив до 294 тыс. от 274 тыс. Уже сегодня макроэкономическая повестка дня обещает быть куда более насыщенной, поскольку в Германии и еврозоне выйдут ВВП за 1 квартал, а США опубликуют статистику по PPI и розничным продажам.

Тем временем, пара EUR/USD держится у нижней границы недельного диапазона после неудачной попытки преодолеть область 1.1420. С технической точки зрения, на 4-часовом графике скользящие средние сосредоточены в 40-пипсовом диапазоне, моментум остается во флэте в районе 100 пунктов, что указывает на весьма ограниченный потенциал для роста. RSI несколько снизился и перешел на отрицательную территорию. Впрочем, лишь пробой поддержки Фибоначчи на 1.1370 может выбить пару из диапазона.
Уровни поддержки: 1.1370 1.1335 1.1280

Уровни сопротивления:1.1420 1.1460 1.1500

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила дневной максимум в районе 109.39, восстановившись от 108.22 на фоне угрозы нового снижения ставки Банком Японии и умеренно-позитивной динамики фондовых рынков.

Профицит счета текущих операций Японии обновил исторические максимумы, подскочив до 2,98 трлн. иен. Впрочем, позитив от этого бы весьма незначительным из-за риторики Банка Японии. Сейчас USD/JPY держится лишь немногим выше 109.00. Недельная динамика позитивна, однако в ожидании американской статистики инвесторы решили занять выжидательную позицию. На часовом графике цена держится выше 100-SMA, которая сейчас играет роль поддержки.

Индикаторы при этом приостановили рост, причем моментум развернулся вниз, хотя и держится выше 100 пунктов, а RSI консолидируется в районе 57 пунктов. На 4-часовом графике цены удерживаются между 100- и 200-SMA, моментум консолидируется на нейтральной территории, а RSI пытается восстановиться. Это как минимум ограничит нисходящий потенциал в ближайшие часы.
Уровни поддержки: 109.00 108.60 108.20

Уровни сопротивления: 109.40 109.85 110.20

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера подскочила к отметке 1.4530 на фоне выхода решения Банка Англии по ставке и квартального инфляционного отчета. Британский ЦБ сохранил курс политики без изменений, причем все 9 участников Комитета высказались за это единогласно.

Небольшой сюрприз был преподнесен в инфляционном отчете, поскольку прогнозы по ВВП на 2016 и 2017 годы были понижены, в то время как по инфляции – повышены с 2,05% до 2,07% на следующие 2 года.

Марк Карни понимает экономические риски, сопряженные с угрозой «брекзита», что может и далее ограничивать рост британской валюты. С технической точки зрения, пара держится в районе 50% коррекции недавнего подъема.

На 4-часовом графике цены остаются на несколько пипсов выше 20-SMA, индикаторы развернулись вниз и остаются в районе средних линий, чего пока недостаточно для подтверждения масштабного обвала. Поддержка проходит на 1.4375 (недельный минимум и 61,8% коррекции), и лишь ее пробой спровоцирует дальнейшее падение котировок.
Уровни поддержки: 1.4410 1.4375 1.4330

Уровни сопротивления: 1.4480 1.4530 1.4560

DJIA - Индексы Уолл-стрит в среду обрушились, скорректировав рост вторника: Dow финишировал в минусе на 217 пунктов или 1,21% до 17711,12, Nasdaq потерял 1,02% до 4760,69, а S&P понизился на 0,96% до 2064,46. Розничные компании оказались в эпицентре падения: бумаги Macy’s подешевели на 15% после того, как продажи в магазинах отразили 4-й квартал падения подряд.

Акции Disney снизились на 4%, так как прибыль компании впервые за 5 лет не дотянула до прогнозов. Все это привело к тому, что Dow скорректировал почти все набранные с начала недели позиции. На дневном графике нисходящая динамика доминирует, так как цена не смогла преодолеть 20-SMA, а индикаторы устремились вниз и сейчас удерживаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме индекс опустился ниже скользящих средних, индикаторы остаются в минусе, но нисходящий потенциал выглядит ограниченным, поэтому нас может ожидать период консолидации.
Уровни поддержки: 17,698 17,630 17,540

Уровни сопротивления: 17,740 17,791 17,846



FTSE100 - БританскийFTSE100 вырос на 5 пунктов или 0,09% до 6162,49 из-за негатива, охватившего участников рынка. «Лучом света» оказались лишь акции компаний горнодобывающего сектора. Котировки Anglo American выросли на 5,6%, Randgold Resources подорожал на 3%.

Среди лидеров падения стоит выделить туроператора Tui, акции которого упали на 1,5% после новости об убытке в районе 186 млн. фунтов за последние полгода. Техническая картина FTSE сейчас выглядит медвежьей: на дневном графике индикаторы возобновили падение и остаются на отрицательной территории, индекс держится ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме цена остается выше 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях, не демонстрируя четкой динамики.
Уровни поддержки: 6,101 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,192 6,256 6,302



DAX - НемецкийDAX потерял 69 пунктов, закрывшись в районе 9975,32. Слабость котировок нефти в начале дня, а также смешанная корпоративная отчетность заставили инвесторов отвернуться от рисковых активов. Бумаги E.ONподешевели на 4%, несмотря на новость об улучшении операционной прибыли (которое было обусловлено временными факторами и вряд ли повторится).

Бумаги Bilfinger снизились более чем на 1% на фоне новости о квартальном убытке, который оказался выше прогнозов. Техническая картина DAX на дневном графике медвежья, так как индикаторы устремлены вниз и находятся на отрицательной территории, а индекс не смог преодолеть 20-SMA, которая сейчас играет роль сопротивления на 10136.

На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы вот-вот пересекут вниз средние линии, что также указывает на сохранение отрицательной динамики.
Уровни поддержки: 10,015 9,951 9,889

Уровни сопротивления: 10,136 10,204 10,285