Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - Как обычно, в понедельник особой активности на финансовых рынках не наблюдалось, тем более, что европейские площадки были в основном закрыты. Однако доллар остался под давлением и ослабел против большинства валют, за исключением фунта. Этому способствовала слабая статистика, которая снизила вероятность повышения ставки ФРС. Вчера же в США вышел индекс деловых условий в производственном секторе Нью-Йорка, который опустился от 0,55 к -4,2, что надавило на USD. Индексы Уолл-стрит при этом обновили исторические максимумы, что позволило паре EUR/USD взлететь к 1.1203.

Сегодня календарь будет более насыщенным – в Германии выйдут исследование ZEW, в Европе - торговый баланс, а в США - июльская статистика по инфляции, а также некоторые второстепенные данные. CPI окажется в центре внимания рынков. Ожидается, что индекс не продемонстрирует изменений по сравнению с июньским показателем, и если данные смогут приятно удивить участников рынка, это может поддержать доллар.

Тем временем, пара EUR/USD держится в районе 1.1180, продемонстрировав незначительный рост, но пока все еще не в состоянии пробить область 1.1190/1.1200. На 4-часовом графике индикаторы развернулись вниз, но остаются на позитивной территории, моментум вот-вот опустится в отрицательную зону, а цена держится выше 20-SMA на 1.1160, которая также совпадает с 23,6% коррекции недавнего роста. Все это ограничивает вероятность падения. Критическая поддержка расположена на 1.1125, 38,2% коррекции вышеупомянутой динамики, ее пробой ускорит коррекцию пары.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1125 1.1090

Уровни сопротивления: 1.1190 1.1235 1.1280


USD/JPY - Иена укрепилась к доллару США, хотя в целом пара USD/JPY оставалась в пределах узкого диапазона, восстановившись от дневного минимума на 100.86 и закрепившись на несколько пипсов ниже уровня закрытия пятницы. Вчера в Японии вышел предварительный ВВП за 2-й квартал, однако валюта практически не отреагировала на него.

Экономика страны за 3 месяца на июнь выросла на 0,2%, намного ниже ожидаемых 0,7% и 2,0% в предыдущем периоде. Объем промпроизводства за июнь увеличился на 2,3% вместо майских 1,9%, за год же показатель опустился на 1,5% от предыдущих 1,9%. В целом, картина располагает к дальнейшему укреплению иены.

Пара USD/JPY держится вблизи 100.65, 50% коррекции «ралли абэномики», и данный уровень в обозримом будущем останется ключевым. На 4-часовом графике индикаторы консолидируются на средних линиях, а цена держится ниже 100-SMA, которая, в свою очередь, остается под 200-SMA.

Уровни поддержки: 101.00 100.65 100.20

Уровни сопротивления: 101.40 101.95 102.35


GBP/USD - Пара GBP/USD вчера откатилась к 1.2865, четких катализаторов данной динамики не наблюдалось. В Британии не было заявлено каких-либо макроэкономических релизов, в то время как сегодня на повестке дня окажутся данные по ценам – в частности, показатели CPI, PPI и RPI. Динамика будет тщательно мониториться рынками, так как данные уже будут учитывать итоги британского референдума.

Инфляция может продемонстрировать динамику на уровне -0,1% м/м и +0,5% г/г, но в целом рынки сохраняют оптимизм, поэтому если фактическое значение окажется тревожным, стоит ожидать обновления парой фунт/доллар многолетнего минимума июля на 1.2793. Пока же котировки удерживаются чуть ниже 1.2900, и краткосрочная картина указывает на продолжение падения.

На часовом графике цены удерживаются ниже 20-SMA на 1.2895, индикаторы остаются во флэте на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA держится ниже уровня цены и играет роль динамического сопротивления на 1.2940, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 1.2870 1.2830 1.2790

Уровни сопротивления: 1.2900 1.2940 1.2985

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили неделю смешанной динамикой. Dow ( -0,20% или 27 пунктов до 18576,47) и S&P отошли от рекордных максимумов, а Nasdaq продолжил рост, прибавив 4 пункта до 5232,90. Способствовали этому слабость розничных продаж и PPI. За неделю Dow оказался в плюсе, прибавив 0,2%, чему способствовал рост акций Exxon Mobil (+1,3%) и Chevron (+0,75%), который ограничил негатив от спада в бумагах горнодобывающих и химических компаний.

На дневном графике Dow цена консолидируется на исторических максимумах, оставаясь выше 20-DMA, индикаторы консолидируются в плюсе.

На 4-часовом таймфрейме картина умеренно-бычья, котировки находятся чуть выше 20-SMA, индикаторы восстановились от средних линий. Ценам нужен пробой отметки 18640 (дневной максимум четверга), чтобы продолжить рост и избежать коррекции.

Уровни поддержки: 18,532 18,483 18,466

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,695


FTSE100 - Британский FTSE100 в пятницу консолидировался после роста накануне, финишировав в районе 6916,02 в символическом плюсе в 1 пункт. Несмотря на резкое падение бумаг горнодобывающего сектора, позитив в бумагах ритейлеров удержал индекс от просадки. Акции Marks & Spencer выросли на 3,81%, также подорожал EasyJet (+3,97%).

Горнодобывающий сектор негативно отреагировал на тревожную статистику из Китая: бумаги Antofagasta потеряли 3,38%, Rio Tinto подешевел на 3,21%, Anglo American опустился на 3,16%. Сам FTSE 100 удерживается на максимумах июня 2015 года, но закрылся свечой додзи на дневном графике. Однако позитивная динамика сохраняется, так как котировки удерживаются выше скользящих средних, индикаторы развернуты вверх и остаются в плюсовой зоне, причем RSI перекуплен, но признаков падения нет.

На 4-часовом таймфрейме моментум держится выше уровня 100, RSI консолидируется на 72 пунктах, а цена вот-вот пересечет вверх скользящие средние. Это говорит о возможности продолжения роста, если фунт по-прежнему будет слабеть.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,933 6,962 7,000


DAX - Европейские индексы в пятницу снизились – немецкий DAX потерял 29 пунктов или 0,27% до 10713,43 пунктов, хотя бычья динамика при этом не пострадала. В ходе волатильной сессии фондовые рынки снизились из-за слабой статистики из США, хотя позитивный ВВП Германии минимизировал просадку. Акции Lufthansa оказались в фаворитах сессии, прибавив 1,75%, Volkswagen стал аутсайдером, потеряв 1,57%.

Восходящий потенциал DAX несколько ухудшился после того, как RSI скорректировался, но при этом остается в зоне перепроданности, моментум также развернут вниз, хотя держится выше средней линии.

И все же учитывая тот факт, что цена держится выше скользящих средних, ситуация больше похожа на временную коррекцию, чем на формирование вершины. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась выше 20-SMA, моментум откатился, но держится плюсе, а RSI остается на уровне 71, подтверждая преобладание бычьей динамики.

Уровни поддержки: 10,672 10,610 10,557

Уровни сопротивления: 10,744 10,815 10,860

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу устремились вверх, несмотря на слабую макростатистику. Баррель WTI подскочил к 3-недельному максимуму на 44,75 и закрыл сессию лишь на несколько пипсов ниже данного уровня. Котировки черного золота растут на фоне надежд на ОПЕК, который может предпринять меры по стабилизации рынка. Во всяком случае, на это указывают комментарии министра нефти Саудовской Аравии Халида аль Фалиха.

В США число активных буровых платформ на протяжении 7 недель подряд растет – на прошлой неделе количество увеличилось на 15 установок до 396. На дневном графике перспективы WTI выглядят позитивными – цена превысила 20-DMA, индикаторы развернулись вверх и удерживаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA пересекла вверх 100-SMA, котировки удерживаются выше обеих МА и нацелились на 200-SMA, при этом индикаторы замедлили рост и остаются в зоне перекупленности, хотя признаков падения не наблюдается. 61,8% коррекции недавнего недельного падения расположены на отметке 43,85, и пока цена не опустится ниже данного уровня, вероятность роста будет сохраняться.

Уровни поддержки: 44.40 43.85 43.05

Уровни сопротивления: 45.00 45.60 46.20

Золото - Цены на золото в пятницу резко снизились, скорректировав недельный рост, и закрылись свечой додзи на 1334.85, несмотря на слабую статистику из США. Чуть ранее котировки подскочили к максимуму на 1356,39, чему способствовали слабые американские показатели, но затем рост был скорректирован.

Четких катализаторов такой динамики не наблюдалось, падение могло быть вызвано фиксацией прибыли перед выходными, поскольку игрокам надоела неопределенность перспектив основных экономик мира. Несмотря на то, что в прошлом месяце золото приостановило восхождение, долгосрочная динамика все еще располагает к росту, хотя пока цены консолидируются над отметкой 1300.

На дневном графике котировки удерживаются над 1333.50, 23,6% коррекции недавнего недельного роста и ближайшая поддержка, 20-SMA проходит ниже уровня цены, индикаторы развернуты вниз и пересекают вниз средние линии. На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются на негативной территории, цена держится под скользящими средними, что говорит о продолжении падения.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1.342.50 1,352.60 1,367.20

EUR/USD - В пятницу насыщенный календарь вызвал широкие колебания валютных пар, при этом доллар финишировал разнонаправленной динамикой. В еврозоне предварительный ВВП показал, что экономика Германия продолжает медленно, но верно расти, а остальные страны по-прежнему имеют проблемы. ВВП Германии за 2-й квартал вырос на 0,4% кв/кв и 3,1% г/г. Показатель всей еврозоны составил 0,3%, что совпало с прогнозами, при этом показатель предыдущего квартала был пересмотрен на понижение также до 0,3%. Объем промпроизводства в Германии за июнь увеличился на 0,6% м/м вместо ожидаемых -1,2%, но снизился на 0,4% г/г.

И все же пара EUR/USD смогла подскочить к 1.1221 в ожидании открытия Уолл-стрит, реагируя на слабую статистику из США. Розничные продажи за июль продемонстрировали флэтовую динамику против прогнозов на уровне +0,4%, а цены производителей снизились на 0,4%. Без учета сезонных факторов PPI отразил падение на 0,2%. Разочаровывающие данные могут заставить ФРС повременить с повышением ставке. Кроме того, понижательным драйвером для доллара оказался индекс Мичиганского университета, который в августе опустился к 90,4 вместо ожидаемых 91,5.

И все же доллар смог отыграть часть потерь и восстановиться к единой валюте. Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1161 и на дневном графике демонстрирует нисходящий уклон, откатившись от 100-DMA. Моментум при этом устремился вниз, а RSI продолжает консолидироваться на нейтральной территории. 20-DMA достигла 1.1090, что совпадает с 50% коррекции недавнего роста, и теперь данный уровень выступает в роли точки разворота. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA сдерживает падение на протяжении последних сессий, но теперь цена опустилась ниже нее, индикаторы также устремились вниз и удерживаются в районе средних линий, что повышает вероятность падения в понедельник.

Уровни поддержки: 1.1125 1.1090 1.1045

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280


USD/JPY - Иена завершила ростом 3-ю неделю подряд. Пара USD/JPY подскочила к отметке 101.23, потеряв приблизительно 100 пипсов на фоне разочаровывающей статистики из США. Котировки USD/JPY обвалились к 100.82, откуда затем немного восстановились. На этой неделе ФРС США опубликует протокол прошлого заседания, который и определит, хватит ли у пары сил для ухода под отметку 100.

Это может произойти, если ЦБ по-прежнему будет демонстрировать неопределенность в отношении предстоящего повышения ставки. С технической точки зрения, пара тестирует долгосрочную поддержку на 100.65, которая представляет собой 50% коррекции «ралли абэномики» с 2011 по 2015 годы.

При этом котировки остаются ниже скользящих средних, а индикаторы возобновили падение и остаются ниже средних линий. Все это говорит о продолжении падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились, но остаются в минусе, хотя и пытаются удержаться на средних линиях, а 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, но остается выше уровня цены.

Уровни поддержки: 101.00 100.65 100.20

Уровни сопротивления: 101.40 101.95 102.35


GBP/USD - В пятницу пара GBP/USD обновила 4-недельный минимум на отметке 1.2909, чему способствовала еще одна порция негативной статистики, указывающей на рецессию в Великобритании. О данным Офиса национальной статистики, объем производства в строительном секторе во 2-м квартале упал на 0,7% после падения на 0,3% в предыдущем периоде.

Впервые с 2012 года отрицательная динамика фиксируется 2 месяца подряд. Также Индекс экономических индикаторов Conference Board зарегистрировал падение на 0,3% после роста на 0,1% в июне. В итоге фунт смог на время получить поддержку за счет слабой статистики из США и достичь отметки 1.3034, но затем был вынужден опуститься.

С технической точки зрения, пара GBP/USD не только готова протестировать минимум 6 июля на 1.2793, но и обновить его, так как на дневном графике индикаторы ускорили падение, RSI достиг уровней перепроданности и намерен продолжить падение, при этом 20-SMA ограничивает попытки восстановления. На 4-часовом таймфрейме индикаторы удерживаются в минусе, не в состоянии восстановиться от уровней перепроданности, а 20-SMA играет роль сопротивления на 1.2985.

Уровни поддержки: 1.2900 1.2870 1.2830

Уровни сопротивления: 1.2940 1.2985 1.3020

DJIA - Индексы Уолл-стрит резко выросли, достигнув новых рекордных максимумов, чему способствовало восстановление цен на нефть и позитивная отчетность ритейлеров. Dow подскочил на 117 пунктов или 0,64% до 18613,52, Nasdaq вырос на 0,46% до 5228,40, а S&P прибавил 10 пунктов до 2185,79. Акции Macy’s взлетели на 17%, бумаги Kohl подскочили на 16% после того, как обе компании сообщили о росте прибыли даже несмотря на снижение прогнозов по ней ранее в этом году.

Акции Dow демонстрировали более умеренную динамику – Nike прибавил 2,9%, Merck & Co. подорожал на 1,58%. С технической точки зрения, Dow может продолжить рост. На дневном графике цены удерживаются чуть выше 20-SMA, индикаторы устремлены вверх, но пока лишь RSI смог превысить среднюю линию.

На 4-часовом таймфрейме RSI откатывается от уровней перкупленности, моментум развернут вниз, но остается выше уровня 100, а цена закрепилась над скользящими средними, и 20-SMA на 18532 играет роль динамической поддержки.

Уровни поддержки: 18,590 18,532 18,483

Уровни сопротивления: 18,640 18,695 18,730


FTSE100 - Британский FTSE 100 закрылся ростом на 0,70% или 48 пунктов, чему способствовало восстановление цен на нефть после заявления министра Саудовской Аравии. После слабого старта индекс постепенно начал укрепляться, чему в том числе способствовала корпоративная отчетность.

Акции туристической компании Tui подскочили на 2,87% после того, как она подтвердила прогноз по прибыли, несмотря на проблемы всей отрасли. Бумаги Coca-Cola выросли на 7% благодаря превзошедшей прогнозы прибыли, повысившейся на 4,8% в 1-м полугодии. Из энергетического сектора фаворитом оказался BP (+2,2%).

В итоге FTSE остался вблизи максимумов и сохраняет позитивный настрой. На дневном графике индикаторы устремлены вверх, а сам индекс держится выше скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме индикаторы на фоне низкой волатильности выровнялись, моментум держится над отметкой 100, а RSI перекуплен и остается в районе 74 пунктов.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,925 6,962 7,000


DAX - Европейские фондовые индексы восстановились – DAX набрал 92 пункта или 0,86%, достигнув нового максимума 2016 года на 10742,84. Этому помогли отскок цен на нефть и корпоративная отчетность. Акции Henkel выросли на 5% на фоне превзошедших ожидания итогов 2-го квартала, бумаги RWE AG прибавили 3,61% на фоне новости о сокращении убытка во 2-м квартале благодаря расширению сегмента выработки электроэнергии.

На дневном графике DAX моментум держится выше средней линии, но замедлил темпы роста, RSI возобновил подъем и достиг уровней перекупленности, а цена закрепилась выше скользящих средних, что в совокупности делает вероятной понижательную коррекцию. На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстанавливаются, RSI достиг сильной перекупленности, однако пока поводов для коррекции в пятницу немного.

Уровни поддержки: 10,672 10,610 10,557

Уровни сопротивления: 10,744 10,815 10,860

Золото - Цены на золото вчера начали день достаточно позитивно, подскочив к 1353.33, но затем потеряли более 10 долларов от данной отметки. Сейчас участники рынка ждут американские данные по розничным продажам, которые помогут составить более полное представление о состоянии экономики и вероятности повышения ставки ФРС в этом году.

Представитель FOMC Вильямс вчера уже надавил на котировки золота, допустив возможность роста ставок, но на дневном графике динамика драгметалла по-прежнему восходящая. Цена держится намного выше скользящих средних, индикаторы устремились вверх и удерживаются на позитивной территории, приближаясь к средним линиям. На 4-часовом таймфрейме котировки тестируют 20-SMA на 1342,50, которая играет роль сильной статической поддержки.

Технические индикаторы развернуты вниз и находятся на отрицательной территории, но лишь пробой данной поддержки подтвердит продолжение падения.

Уровни поддержки: 1,342.50 1,333.50 1,320.25

Уровни сопротивления: 1,352.60 1,367.20 1,375.10


Нефть WTI - Цены на нефть вчера обновили 2-недельные максимумы – баррель WTI подскочил к отметке 43,83, набрав более 4% на фоне комментариев министра нефти Саудовской Аравии Халеда аль-Фалиха.

Он отметил, что страна готова принять участие в скоординированных мерах по стабилизации цен, обсуждение которых пройдет в сентябре в Алжире. Еще одним фактором роста котировок стал отчет МЭА, в котором ожидается сокращение предложения на нефтяном рынке во 2-й половине 2016 года.

С технической точки зрения, рост котировок забуксовал на 61,8% коррекции недельного падения, при этом на дневном графике индикаторы удерживаются в плюсовой зоне и развернуты вверх, что говорит о возможном продолжении роста. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA и 100-SMA, индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, но затем вышли во флэт, что говорит о возможном периоде консолидации.

Уровни поддержки: 43.05 42.50 42.00

Уровни сопротивления: 43.85 44.40 45.00