Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

DOW - Индексы Уолл-стрит в пятницу закрылись смешанной динамикой, так как инвесторы столкнулись с противоречивой картиной – с одной стороны, всплеском оптимизма в адрес экономики, с другой – возможным скорым повышением ставки в США. Dow финишировал в минусе на 53 пункта до 18395,40, S&P потерял 3 пункта до 2169,04, а Nasdaq прибавил 6 пунктов до 5218,92. Из эмитентов Dow в лидерах оказался Merck & Co., акции которого выросли на 0,85%, также в плюсе на 0,48% закрылись бумаги Intel Corp.

Сам индекс закрылся на минимумах более чем 2 недель, пробив 61,8% коррекции недавнего подъема на 18407, и теперь данная отметка играет роль ближайшего сопротивления. На дневном графике цена готова продолжить падение, так как попытка закрепиться выше 20-DMA успехом не увенчалась, индикаторы ускорили падение и достигли отрицательной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и держится ниже 100- и 200-SMA, индикаторы консолидируются на отрицательной территории после коррекции перепроданности.

Уровни поддержки: 18,357 18,310 18,362

Уровни сопротивления: 18,407 18,458 18,510


FTSE100 - Индекс FTSE 100 в пятницу закрылся во флэте на 6838,05, так как активность на европейских торгах была низкой в ожидании выступления Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Горнодобывающие компании оказались в лидерах сессии – Rio Tinto подорожал на 3,29%, Glencore прибавил 3,21%.

Однако после официального закрытия индекс устремился вниз и обновил недельный минимум в районе 6771, после чего умеренно восстановился. Техническая картина располагает к дальнейшему падению, так как на дневном графике цена не смогла восстановиться выше 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз, но при этом остаются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, цена сдерживается 20-SMA, а индикаторы консолидируются с уклоном вниз.

Уровни поддержки: 6,770 6,719 6,668

Уровни сопротивления: 6,842 6,893 6,945


DAX - Европейские фондовые рынки закрылись ростом после того, как Йеллен выступила с позитивными комментариями в адрес американской экономики, намекнув на возможность скорого повышения ставки. Немецкий DAX закрылся ростом на 58 пунктов до 10587,77, практически не сдвинувшись с места по итогам недели. Котировки удерживаются в пределах четкого диапазона: рост забуксовал в районе критического сопротивления на 10615, и теперь перспектива дальнейшего роста будет зависеть от того, сможет ли индекс его преодолеть.

Судя по всему, сейчас DAX перешел в фазу консолидации, так как на дневном графике картина нейтральна, индекс держится в районе 20-SMA, индикаторы откатились, но удерживаются в плюсе чуть выше средних линий. На 4-часовом графике картина также нейтральная, при этом цена стабилизировалась ниже 20-SMA, но выше 100-SMA, а индикаторы консолидируются в минусе.

Уровни поддержки: 10,467 10,387 10,339

Уровни сопротивления: 10,557 10,615 10,663

Золото - Цены на золото закрыли неделю на отметке 1320.89 за унцию, обновив 5-недельный минимум на фоне «хищных» комментариев главы ФРС Джанет Йеллен. К концу недели волатильность котировок золота усилилась, но устойчивость роста доллара в итоге оказалась сильнее.

С технической точки зрения, на дневном графике металла попытки роста были сдержаны 20-DMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории, указывая на возможность отката к 38,2% коррекции недавнего недельного подъема. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше скользящих средних, 20-SMA устремлена вниз и проходит через 1327,80, моментум консолидируется на отрицательной территории, а RSI стабилизировался на перепроданных уровнях. Это располагает к периоду консолидации перед новой попыткой падения.

Уровни поддержки: 1,318.20 1,307.90 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,327.80 1,335.60 1,342.40

EUR/USD - Доллар США резко укрепился по всем фронтам после того, как глава ФРС США Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле заявила, что «потребность в повышении ставки в последние месяцы возросла». Достаточно «ястребиные» комментарии от Йеллен, которая традиционно выбирает нейтральную риторику, оказала доллару мощную поддержку. Однако первоначальный оптимистичный настрой участников рынка угас, так как игроки осознали, что речи о повышении ставки в сентябре не идет.

Вместо этого ФРС готовит почву для такого шага в декабре. В итоге пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1340, после чего стабилизировалась в районе 1.1300. До закрытия торгов представитель ФРС Фишер заявил, что выступление Йеллен вполне может соответствовать сентябрьскому повышению ставки, что привело к новой волну покупок доллара. В итоге пара EUR/USD закрыла неделю ниже 1.1200.

Сейчас участники рынка расходятся во мнениях лишь относительно сроков возможного повышения ставки. С самим фактом того, что «закручивание гаек» грядет, игроки уже смирились. При этом то, что другие ЦБ мира активно смягчают политику, играет на руку американскому доллару. Это значит, что если американская макростатистика останется позитивной, у валюты есть все шансы продолжить рост.

С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD цена демонстрирует резкое усиление медвежьего потенциала. Индикаторы развернуты вниз практически вертикально и вот-вот войдут в отрицательную зону. К тому же закрытие недели произошло ниже 20- и 100-DMA, при этом 200-DMA в районе 1.1160 пока еще играет роль поддержки. На 4-часовом таймфрейме евро не смог закрепиться выше 20-SMA, индикаторы приближаются к уровням перепроданности, что делает картину негативной.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1075

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1290 1.1335


USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 2-недельный максимум, достигнув 101,94 на фоне надежд на возможное повышение ставки ФРС в ближайшие месяцы. Рост доллара к иене наверняка стал приятным сюрпризом для японских властей, которые обеспокоены излишним укреплением собственной валюты.

Ранее в пятницу Япония опубликовала данные CPI, которые подчеркнули угасание ценового давления. Базовый CPI в июле замедлился до 0,5% от июньских 0,7% и оказался на 1,3% ниже уровней прошлого года.Снижение инфляции обычно дает надежду на то, что Банк Японии расширит программу стимулирования. Однако в этот раз все по-другому, поскольку участники рынка не верят в эффективность принимаемых ЦБ мер стимулирования.

На дневном графике пары USD/JPY сохраняется долгосрочный нисходящий тренд: цена держится намного ниже 100- и 200-DMA, хотя индикаторы при этом удерживаются выше средних линий. Ближайшей восходящей целью может стать максимум августа в районе 102.80. На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатываются от уровней перекупленности, 100-SMA проходит через 101.00. Пробой данной отметки заставит цены устремиться к критически важной поддержке на 100.00.

Уровни поддержки: 101.40 100.95 100.65

Уровни сопротивления: 102.00 102.35 102.80


GBP/USD - После подъема к 3-недельному максимуму на 1.3278 пара GBP/USD откатилась к 1.312, закрыв неделю лишь немногим выше. Фунт обогнал большинство конкурентов, так как макростатистика этой недели вышла крайне позитивной, что развеяло опасения игроков в отношении негативных последствий «брекзита». Разумеется, при этом было бы заблуждением утверждать, что британской экономике более ничто не угрожает. Еще одним фактором, поддержавшим рост GBP/USD, стало ослабление фунта.

Однако в пятницу комментарии Йеллен резко повысили спрос на американскую валюту, поэтому данный фактор утерял актуальность. На дневном графике GBP/USD рост забуксовал в районе 23,6% коррекции пост-брекзитного падения на отметке 1.3320, которая играет роль сильного сопротивления и сдерживает попытки роста на протяжении 2 месяцев. При этом индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, в то время как 20-DMA опустилась к 1.3000, лишая котировки бычьего потенциала.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA и 200-EMA слились в районе 1.3200, играя роль сильного сопротивления, в то время как индикаторы достигли уровней перепроданности, причем признаков разворота вверх не наблюдается.

Уровни поддержки: 1.3120 1.3070 1.3020

Уровни сопротивления: 1.3160 1.3200 1.3250

DOW - Проведя большую часть дня между ростом и падением, индексы Уолл-стрит финишировали в минусе, чему способствовало падение бумаг биотехнологических компаний, а также комментарии Хилари Клинтон в адрес завышенных цен на некоторые препараты. Dow закрылся падением на 33 пункта до 18448,41, Nasdaq потерял 5 пунктов до 5212,20, а S&P снизился на 0,14% до 5172,47.

На дневном графике Dow видны понижающиеся максимум и минимум, при этом цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории, что повышает шансы на продолжение падения. На 4-часовом графике цена держится ниже скользящих средних, 20-SMA развернута вниз, а индикаторы пытаются восстановиться от уровней перепроданности, что не оставляет шансов на значительное восстановление.

Уровни поддержки: 18,458 18,407 18,356

Уровни сопротивления: 18,520 18,570 18,638


FTSE100 - Индекс FTSE 100 потерял 18 пунктов до 6816,90, чему способствовало падение бумаг горнодобывающего сектора. Кроме того, в бумагах некоторых крупных компаний, таких как Dixons Carphone и Hammerson, произошли дивидендные отсечки. Аутсайдером сессии оказались акции Hikma Pharmaceuticals, которые подешевели на 3,5% в ответ на жесткие комментарии Хиллари Клинтон в адрес цены на препарат EpiPen. Бумаги Glencore потерялии 2,58% на фоне уверенного снижения цен на золото.

С технической точки зрения, на графике FTSE индикаторы развернуты вниз и находятся вблизи средних линий, а цена держится на несколько пунктов ниже 20-DMA впервые с 4 августа. На 4-часовом таймфрейме моментум держится в районе уровня 100, цена заперта между 100- и 20-SMA, причем вторая играет роль ближайшего сопротивления на 6842, а RSI консолидируется в районе 38 пунктов. Все это говорит о преобладании нисходящих рисков.

Уровни поддержки: 6,779 6,719 6,668

Уровни сопротивления: 6,842 6,893 6,945



DAX - Немецкий DAX потерял 92 пункта или 0,88% до 10529,59. Большинство европейских индексов закрылось в минусе, чему способствовали распродажи бумаг компаний горнодобывающего и фармацевтического секторов. Также на немецкий индекс негативно повлияло исследование IFO, которое подтвердило угасание деловых настроений в августе.

Акции Airline Deutsche Lufthansa оказались в аутсайдерах, потеряв 2,5% на фоне новости о том, что экипажи добились увеличения выплат, в том числе пенсионных. На дневном графике DAX цена держится в районе 20-SMA, индикаторы ускорили падение и остаются в плюсовой зоне, поддерживая продолжение нисходящей динамики и указывая на возможность падения ниже 10467.

На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA в районе 10557, которая играет роль ближайшего сопротивления, индикаторы демонстрируют нейтральную динамику, моментум консолидируется на уровне 100, а RSI балансирует в районе 41 пунктов, что делает картину скорее негативной.

Уровни поддержки: 10,467 10,387 10,339

Уровни сопротивления: 10,557 10,615 10,663

Нефть WTI - Нефть WTI вчера умеренно восстановилась, закрепившись чуть выше 47 долларов за баррель вопреки слабой макроэкономической картине. Во-первых, отчет EIA показал, что запасы природного газа в США на прошлой неделе выросли на 11 млрд куб. футов, намного превысив прогнозы.

Во-вторых, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что не считает, что рынок нефти требует решительных интервенций. Таким образом, восстановление нефтяных котировок было обусловлено скорее спекулятивным фактором.

На дневном графике цена восстановилась от 100-DMA, индикаторы пытаются отскочить от средних линий после коррекции от уровней перекупленности, что в целом располагает к дальнейшему подъему котировок. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы восстановились, но удерживаются в минусе, поэтому признаков продолжения роста не наблюдается.

Уровни поддержки: 46.40 45.80 45.10

Уровни сопротивления: 47.30 47.90 48.45

Золото - Цены на золото в четверг продолжили падать, так как глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж выступила с «хищной» риторикой, отметив, что ставку нужно постепенно повышать. Цены на золото обновили минимум августа на 1317,95, откуда затем восстановились и закрепились чуть ниже минимума среды на 1322,30. Металл демонстрирует четкую медвежью картину с точки зрения теханализа, однако если глава ФРС Йеллен сегодня выступит с «миролюбивыми» комментариями, цены могут получить повод для восстановления.

На дневном графике цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы ускорили падение и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA направлена вниз и держится под 100- и 200-SMA, индикаторы замедлили падение, но остаются в зоне перепроданности, не демонстрируя попыток восстановления.

Уровни поддержки: 1,317.95 1,307.90 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,333.50 1,345.20 1,358.05

EUR/USD - Доллар завершил день разнонаправленной динамикой, незначительно снизившись к евро, но в целом удерживаясь в диапазоне, ожидая комментариев Йеллен. Пара EUR/USD подскочила к 1.1297, после чего откатилась в район 1.1280, отреагировав на слабое исследование IFO в Германии, которое показало падение индекса делового климата за август до 106,2 от июльских 108,3. Индекс текущих условий также снизился, до 112,8 от 114,8, а индекс ожиданий обновил минимум октября 2014 года, обрушившись к 100.1.

В США заявки на пособия по безработице за прошлую неделю составили 261 тыс. против прогнозов в 265 тыс. и 262 тыс. неделей ранее, что говорит о стабильности рынка труда. Заказы на товары длительного пользования зарегистрировали рекордный рост почти за 12 месяцев, подскочив на 4,4%. При этом показатель без учета транспорта отразил рост на 1,5% против июльского падения на 0,3%. Предварительный индекс PMI Markit в секторе услуг снизился до 50,9.

С технической точки зрения, пара EUR/USD практически не сдвинулась с места. Однако тот факт, что отметка 1.1300 до сих пор не покорена, указывает на наличие нисходящих рисков. На 4-часовом таймфрейме цена сдерживается 20-SMA на 1.1300, индикаторы развернуты вниз и находятся на отрицательной территории. Однако дальнейшее направление будет во многом зависеть от комментариев Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Уровни поддержки: 1.1245 1.1210 1.1180

Уровни сопротивления: 1.1300 1.1340 1.3075



USD/JPY - Пара USD/JPY завершила день чуть выше уровней открытия, оставаясь в пределах диапазона, поскольку игроки затаились в ожидании выступления Йеллен. В Японии сегодня вышли показатели CPI, которые не впечатлили рынки и вновь спровоцировали волну ожиданий дополнительного расширения стимулов Центробанком. Однако основным драйвером на сегодня, конечно же, останется Джексон-Хоул.

На часовом графике USD/JPY цена держится выше 100- и 200-SMA в районе 100.35, индикаторы замедлили рост и разворачиваются вниз, пока оставаясь выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 100-SMA, а также ниже сильного сопротивления Фибоначчи на 100.65, представляющий собой 50% коррекции роста 2011-2015 гг. Индикаторы при этом замедлили рост и в целом демонстрируют нейтральную динамику.

Уровни поддержки: 100.25 99.90 99.55

Уровни сопротивления: 100.65 100.95 101.30



GBP/USD - Пара GBP/USD завершила день в минусе впервые на этой неделе. Котировки откатились ниже 1.3200, проигнорировав позитивные данные из Британии. Исследование CBI показало, что в августе объем розничной торговли вырос – соответствующий индекс восстановился до 9 пунктов от -14 в июле, а индекс объема общего товарооборота отразил увеличение до 17 от -11. Однако участники рынка не впечатлились статистикой, хотя слабый фунт обещает и далее оказывать экономике Британии мощную поддержку.

В эту пятницу будет опубликован предварительный ВВП за 2-й квартал, который может разочаровать участников рынка. Краткосрочная картина GBP/USD в ожидании данного релиза негативна – на часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA на 1.3210, индикаторы возобновили падение и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена снова опустилась ниже 200-EMA и держится на несколько пипсов ниже 20-SMA, индикаторы разворачиваются вниз от средних линий, что указывает на возможность пробоя минимума среды на 1.3160.

Уровни поддержки: 1.3160 1.3125 1.3080

Уровни сопротивления: 1.3210 1.3235 1.3270