Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

DJIA - Американские индексы скорректировали дневное падение и закрылись умеренным ростом после публикации протокола FOMC. Dow вырос на 21 пункт до 18572,94, Nasdaq прибавил 1 пункт до 5228,66, а S&P вырос на 0,19% или 4 пункта до 2182,22. Фондовые рынки получили заряд позитива, поскольку власти США демонстрируют нерешительность, что может и далее оказывать поддержку финансовым рынкам.

На дневном графике Dow картина нейтральна, цена держится выше 20-SMA, после попытки ее тестирования котировки быстро восстановились, при этом индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме картина негативна, индикаторы перешли к снижению, а цена держится под 20-SMA.

Уровни поддержки: 18,532 18,491 18,455

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,675


FTSE100 - Британский FTSE 100 потерял 34 пункта до 6859,15, чему способствовала слабость бумаг горнодобывающего сектора. Акции страховой компании Admiral опустились на 7,7%, так как ее представитель отметил, что «брекзит» оказал негативное воздействие на платежеспособность страховщика. Из горнодобывающих компаний среди аутсайдеров оказались Antofagasta (-2.9%) и Anglo American (-2.73%). После официального закрытия торгов FTSE восстановился, и фьючерсные контракты достигли отметки 6890.

На дневном графике бычья динамика сохраняется, так как 20-SMA держится ниже уровня цены на 6784, моментум закрепился выше уровня 100, а RSI консолидируется вблизи уровней перекупленности. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится на несколько пипсов ниже 20-SMA, а индикаторам не достает направленной динамики.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,920 6,960 7,000


DAX - Европейские индексы падают 2-й день подряд. Немецкий DAX потерял 1,30%, обновив недельный минимум на 10537.67. Торговая активность на европейских площадках отличалась перекосом в сторону продаж, так как цены на нефть на лондонской сессии преимущественно снижались, а инвесторы сохраняли осторожность перед выходом протокола FOMC.

После официального закрытия DAX смог восстановиться и сейчас держится в районе 10600, восстановившись на фоне нерешительности ФРС. При этом лишь 3 из 30 бумаг индекса DAX закрылись в плюсе, среди которых Deutsche Boerse (+0,72%) и Adidas (+0,69%). С технической точки зрения, на дневном графике риск дальнейшего падения сохраняется, так как 20-DMA устремлена вверх и остается ниже уровня цены, а индикаторы откатываются, но остаются в плюсе. На 4-часовом таймфрейме индекс держится ниже 20-SMA, а индикаторы скорректировали перепроданность и теперь выровнялись под средними линиями.

Уровни поддержки: 10,557 10,474 10,435

Уровни сопротивления: 10,647 10,697 10,744

Нефть WTI - Цены на нефть начали день с падения, но затем смогли отыграть утерянные позиции после публикации данных Минэнерго США по запасам нефти. Статистика показала, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,5 млн баррелей, намного превысив ожидаемые рынками +520 тыс. баррелей. Запасы бензина снизились на 2,7 млн баррелей, а объем дистиллятов в хранилищах увеличился на 1,9 млн. Днем ранее Американский нефтяной институт сообщил о снижении запасов на 1 млн баррелей, что помогло ослабить опасения по поводу перенасыщенности рынка.

Также баррель WTI получил поддержку за счет слабости доллара США и в итоге подскочил к отметке 46,89. Техническая картина располагает к дальнейшему росту – на дневном графике индикаторы развернуты вверх, индикаторы остаются в зоне перекупленности, а цена превысила 100-DMA впервые за месяц. На 4-часовом таймфрейме картина также позитивна, индикаторы растут, а 20-SMA играет роль динамической поддержки на 45,65.

Уровни поддержки: 46.65 46.10 45.60

Уровни сопротивления: 47.10 47.70 48.30

Золото - Цены на золото демонстрировали повышенную волатильность на протоколе FOMC, который подтвердил, что повышение ставки остается в планах, но прежде нужно собрать больше данных. Котировки металла опустились к отметке 1335.63, но затем восстановились и финишировали практически во флэте на 1345. Сейчас инвесторы должны определиться с дальнейшим направлением актива.

На дневном графике картина нейтральна, индикаторы удерживаются в районе средних линий, а цена остается чуть выше 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме наблюдается умеренно-восходящая динамика, так как цена держится выше скользящих средних, а индикаторы консолидируется на нейтральной территории.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1,352.60 1,359.80 1,367.20

EUR/USD - Пара EUR/USD на протяжении большей части среды не проявляла активности, застряв в районе 1.1260/70, так как инвесторы заняли выжидательную позицию накануне публикации протокола FOMC. Затем доллар перешел к снижению, реагируя на слабую макростатистику, которая заставляет игроков пересматривать ожидания по ставкам в США. Впрочем, глава ФРБ Нью-Йорка Дадли вчера отметил, что сентябрьское повышение все еще возможно, что позволило сдержать дальнейшее ослабление USD.

После выхода протокола FOMC доллар вновь устремился вниз. Протокол показал, что участники комитета ФРС требуют больше данных, чтобы принять решение о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. При этом некоторые члены FOMC считают, что повышать ставку нужно уже сейчас. В еврозоне сегодня будут опубликованы показатели баланса счета текущих операций и инфляция за июль, от которой ожидают снижения на 0,5% м/м. Значимой статистики в США не ожидается, игроки сосредоточатся лишь на заявках на пособия по безработице и сводке производственной статистики.

Пара EUR/USD вчера подскочила к 1.1315 и большую часть дня провела в районе 1.1300, временно опустившись к 1.1239. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх и остаются в зоне перекупленности, 20-SMA смотрит «на север» и остается выше уровня цены. В целом вероятность роста сохраняется, и пробой 1.1325 может открыть путь к 1.1400.

Уровни поддержки: 1.1265 1.1230 1.1190

Уровни сопротивления: 1.1325 1.1360 1.1400


USD/JPY - Пара USD/JPY в начале дня восстановилась, достигнув 101.16 на фоне неопределенности, вызванной комментариями представителя ФРС Дадли. Однако рост был оперативно скорректирован, и котировки опустились ниже критической отметки 100.65. Нерешительность ФРС, о которой стало известно из протокола прошлого заседания, стала основным драйвером падения пары и приблизила ее котировки к критической отметке 100.00.

Медвежья динамика сохраняется, так как пробой данного уровня может лишь усилить распродажи. На часовом графике попытка роста к 100.65 быстро сменилась коррекцией, что заставило индикаторы достичь зоны перепроданности. Кроме того, пара не смогла преодолеть 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, об остаются выше уровня цены, что совпадает с краткосрочной картиной.

Уровни поддержки: 99.90 99.55 99.20

Уровни сопротивления: 100.30 100.65 101.00


GBP/USD - Пара GBP/USD откатилась от недельного максимума на 1.3071, несмотря на позитивные данные по рынку труда. Число безработных в июне выросло на 172 тыс., в то время как уровень б/р остался на отметке 4,9%, а средние недельные зарплаты отразили рост на 2,3% от предыдущих 2,2%. Котировки GBP/USD попытались восстановиться, достигнув 1.3059, но затем устремились вниз и перешли в режим консолидации в районе 1.3000, ожидая выхода протокола FOMC.

После его публикации сессионный максимум был обновлен на 1.3085, поскольку четких намеков на сентябрьское повышение ставки не прозвучало. Краткосрочная техническая картина бычья – на 4-часовом графике цена держится выше 20-SMA на 1.2950, индикаторы обновили 1-месячные максимумы, сохраняя восходящую направленность. Пробой отметки 1.3100 подтвердит развитие восходящей динамики и заставит котировки нацелиться на 1.3200/20 в ближайшие сессии.

Уровни поддержки: 1.3045 1.3000 1.2950

Уровни сопротивления: 1.3095 1.3140 1.3190

DJIA - Американские индексы скорректировались от исторических максимумов и закрылись в минусе, реагируя на слабую статистику и «ястребиные» комментарии представителя ФРС Дадли, который заявил о возможности повышения ставки в сентябре. Dow потерял 84 пункта до 18552,02, Nasdaq и S&P снизились на 0,66% и 0,55% соответственно.

На дневном графике Dow видны признаки восходящей динамики, так как цена остается выше 20-DMA на 18491, 100- и 200-DMA устремлены вверх и удерживаются ниже 20-DMA. При этом индикаторы развернулись вниз, но остаются в плюсовой зоне, чего недостаточно для подтверждения нисходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме цена скорректировала около 23,6% недавнего дневного подъема и опустилась ниже 20-SMA, RSI достиг 46 пунктов, что говорит о возможности падения к поддержке на 18491. Ее пробой откроет ценам путь к 18400, особенно если протокол FOMC, запланированный к выходу на сегодня, окажется менее «миролюбивым», чем ожидают рынки.

Уровни поддержки: 18,532 18,491 18,455

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,675


FTSE100 - Индекс FTSE 100 во вторник снизился на 0,68% или 46 пунктов, достигнув 6893,92, чему способствовало восстановление фунта, надавившее на бумаги экспортных компаний. Авиаперевозчики оказались в аутсайдерах сессии: EasyJet обвалился на 2,48%, International Consolidated Airlines потерял 2,11%. Горнодобывающие компании смогли восстановиться, чем компенсировали просадку FTSE: Antofagasta взлетела на 8,66%, Rio Tinto подскочил на 2,09%.

На дневном графике британского индекса видны признаки коррекции после 8-дневного роста, хотя масштабы падения выглядят ограниченными, поскольку котировки удерживаются намного выше 20-DMA, RSI едва корректируется от уровней перекупленности, а моментум остается на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы приближаются к средним линиям сверху вниз, что повышает шансы на коррекцию.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,920 6,960 7,000


DAX - Европейские индексы устремились вниз после открытия, последовав за азиатскими площадками. Однако публикация исследования ZEW поддержала немецкий DAX, поскольку из данных стало известно о восстановлении делового доверия в стране за август. В итоге DAX достиг отметки 10663, от которой к концу сессии восстановился к 10676,65, потеряв 62 пункта или 0,58%.

На дневном графике котировки остаются выше 20-SMA, которая развернута вверх и держится намного выше 100- и 200-SMA, при этом индикаторы откатываются, оставаясь на положительной территории, чего недостаточно для объявления о коррекции. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA на 10679, которая играет роль ближайшего сопротивления, моментум остается во флэте на отметке 100, а RSI устремлен вниз и находится в районе 55 пунктов, намекая на возможное обновление дневного минимума на 10633.

Уровни поддержки: 10,633 10,557 10,474

Уровни сопротивления: 10,697 10,744 10,810

Нефть WTI - Цены на нефть обновили 1-месячные максимумы – баррель WTI подскочил к отметке 46,71, за день прибавив 1,8% и тем самым отыграв июльское падение. Новость о том, что Россия готова примкнуть к ОПЕК на неформальной встрече экспортеров в Алжире для обсуждения мер поддержки рынка поддержала оптимизм игроков. Также котировкам оказало поддержку сообщение из Нигерии, где возобновились атаки на нефтяную инфраструктуру.

С технической точки зрения, на дневном графике WTI цена держится выше 100-DMA впервые с конца июля, индикаторы развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности. На 4-часовом таймфрейме RSI подскочил к 77 пунктам, моментум скорректировался от перекупленности и приступил к консолидации в плюсовой зоне. При этом 20-SMA пересекает вверх 100- и 200-SMA, что говорит о продолжении роста с целью на 46,80.

Уровни поддержки: 46.20 45.60 45.00

Уровни сопротивления: 46.80 47.50 48.15

Золото - Котировки золота обновили 2-недельный максимум на 1358,03 на фоне слабости доллара, но затем развернулись вниз из-за комментариев Дадли. Впрочем, к концу дня драгметалл смог снова восстановиться.

На дневном графике цена превысила 20-SMA, моментум держится в районе линии 100, а RSI устремился вверх и достиг 55 пунктов – все это указывает на продолжение подъема, несмотря на отсутствие четких катализаторов.

На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились от слияния скользящих средних в районе 1341/2, индикаторы демонстрируют дивергенцию, но остаются на средних линиях, что снижает вероятность падения, но и не намекает на рост, если только цена не стабилизируется выше 1360,00.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1,352.60 1,359.80 1,367.20

EUR/USD - Во вторник доллар США устремился вниз на фоне падения мировых фондовых площадок, которое было вызвано укреплением иены в начале дня. Четких катализаторов движения не наблюдалось, хотя некоторые эксперты связывают его с комментариями главы ФРБ Сан-Франциско Джона Вильямса, который отметил, что ФРС должна повысить цель по инфляции. Распродажи доллара, впрочем, приостановились после выступления главы ФРБ Нью-Йорка Дадли, который заявил, что в сентябре повышение ставки «возможно». Однако доллар все равно финишировал в минусе, что помогло паре EUR/USD остаться в районе пост-«брекзитных» максимумов.

Макроэкономический календарь прошлой сессии был весьма насыщенным. В Германии исследование ZEW показало, что индекс делового доверия как страны, так и всей еврозоны, в августе восстановился, хотя и весьма умеренными темпами. Торговый баланс еврозоны за июнь отразил профицит в 29,2 млрд евро против 25,5 млрд годом ранее. Американская инфляция преподнесла неприятный сюрприз и не продемонстрировала изменений за июль, при этом замедлив годовые темпы роста до 0,8% от 1,0% июне. Число новостроек в США при этом выросло рекордными за последние 5 месяцев темпами, подскочив в июле на 2,1% несмотря на умеренное сокращение разрешений на строительство.

Пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1322, после чего опустилась ниже 1.1300, а к концу дня подошла в районе 1.1280. На 4-часовом таймфрейме RSI восстанавливается от уровней перекупленности после умеренной коррекции, цена закрепилась над 20-SMA, которая устремилась вверх. Пока котировки не опустятся ниже максимума прошлой недели на 1.1235, вероятность роста будет сохраняться. Восходящей целью является сильное статическое сопротивление на 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1235 1.1190 1.1150

Уровни сопротивления: 1.1325 1.1360 1.1400


USD/JPY - Падение доллара США на фоне проблем в американской экономике спровоцировало обвал фондовых рынков и стремительный рост иены. Пара USD/JPY обновила пост-«брекзитные» минимумы на 99.53 еще в ходе европейской сессии. Затем накануне открытия торгов в США котировки восстановились выше 100.00, но не дотянули до сопротивления Фибоначчи в районе 100.65, представляющего собой 50% коррекции роста 2011 – 2015 года.

Представитель Минфина Японии Асакава выступил с комментариями о том, что финансовые власти внимательно наблюдают за динамикой валютного рынка и готовы провести интервенцию в случае неообходимости. Однако игроки не придали особого значения данным комментариям. Еще одним фактором давления на USD/JPY стала динамика фондовых рынков, которые устремились вниз.

На часовом графике пары цена опустилась ниже скользящих средних, индикаторы скорректировали перепроданность, но по-прежнему движутся вниз и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, обе удерживаются выше уровня цены, а RSI по-прежнему снижается после коррекции перепроданности, оставаясь на отметке 35. Все это говорит о продолжении падения в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 99.85 99.50 99.10

Уровни сопротивления: 100.30 100.65 101.00


GBP/USD - Пара GBP/USD резко выросла, отыграв падение прошлой недели. Цены смогли восстановиться выше 1.3000, чему способствовала слабость доллара и позитивная британская статистика. CPI Британии отразил динамику на уровне 0,1% м/м и 0,6% г/г против июньских 0,5% г/г, PPI «на выходе» вырос на 0,3%, а «на входе» - подскочил на 4,3%.

Учитывая тот факт, что Банк Англии расширил программу стимулирования, рост инфляции не должен ни для кого стать сюрпризом. Слабая статистика из США обеспечила еще более устойчивую поддержку паре GBP/USD, благодаря чему котировки смогли обновить дневной максимум на 1.3040. На 4-часовом графике видны признаки продолжения роста – цена держится выше 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории. Пробой 1.3045 откроет котировкам путь к 1.3100.

Уровни поддержки: 1.3020 1.2980 1.2940

Уровни сопротивления: 1.3045 1.3095 1.3140