Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - После того, как Банк Англии объявил о расширении стимулирования, а в США вышли позитивные данные по рынку труда, настроения рынков улучшились, и доллар завершил пятницу уверенным ростом. Темпы создания рабочих мест остаются устойчивыми 2-й месяц подряд – в июле было нанято 255 тыс. сотрудников, при этом уровень безработицы остался на отметке 4,9%, а зарплаты повысились на 0,3% м/м. И все же сильных данных по рынку труда недостаточно, чтобы вернуть игрокам надежды на скорое повышение ставки ФРС США.

Пара EUR/USD опустилась к отметке 1.1045, после чего восстановилась и завершила неделю в районе 1.1090, не сумев восстановиться к 1.1100. Несмотря на всплеск волатильности, которая наблюдается на протяжении последних недель, котировки удерживаются в пределах пост-«брекзитного» диапазона, страдая от недостатка импульса в долгосрочной перспективе. На дневном графике цены откатились от 100-DMA и закрылись чуть выше 20-DMA, при этом индикаторы развернуты вниз, но остаются на средних линиях, указывая на возможность отката к нижней границе диапазона на 1.0910. Ее пробой маловероятен. На 4-часовом таймфрейме котировки также устремлены вниз, 20-SMA держится выше уровня цены, при этом индикаторы закрепились на негативной территории, а RSI держится на отметке 36 пунктов.

Уровни поддержки: 1.1045 1.1010 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200


USD/JPY - Пара USD/JPY подскочила к отметке 102.06 на фоне позитивной статистики из США, но затем быстро скорректировалась и закрыла 2-ю неделю подряд в минусе в районе 101.75. Несмотря на резкое восстановление мировых фондовых площадок за счет восстановления оптимистичных настроений, японская валюта сохраняет восходящий потенциал за счет бездействия правительства и Банка Японии.

Власти намекнули на принятие масштабных мер стимулирования в начале июля, однако Центробанк оставил курс политики практически без изменений – размеры программы стимулирования не дотянули до ожиданий рынка. Сейчас пара USD/JPY по-прежнему рискует повторно протестировать отметку 100.00, несмотря на вербальные интервенции властей.

На дневном графике моментум развернут вниз и держится на негативной территории, цена остается намного ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме вероятность роста незначительна, так как цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

Уровни поддержки: 101.60 101.20 100.70

Уровни сопротивления: 102.05 102.40 102.90


GBP/USD - Пара GBP/USD на прошлой неделе опустилась к нижней границе месячного диапазона после того, как Банк Англии снизил ставку до нового минимума в 0,25% и расширил программу стимулирования до 435 млрд фунтов от 375 млрд. Позитивный отчет по занятости в США вызвал новую волну падения пары GBP/USD, которая привела котировки к отметке 1.3020, оказавшейся минимумом 12 июля.

Несмотря на тот факт, что фунт смог удержаться выше критического сопротивления на 1.3000, есть высокая вероятность того, что в ближайшие дни будет пробит и данный уровень. Цены едва в состоянии удерживаться над сильной поддержкой 1.3060, 20-SMA остается выше уровня цены, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории вблизи 1-месячного минимума.

На 4-часовом таймфрейме котировки откатились от 20-SMA, которая сейчас проходит через 1.3224, индикаторы вошли в отрицательную зону, а RSI приближается к уровням перепроданности.

Уровни поддержки: 1.3060 1.3025 1.2980

Уровни сопротивления: 1.3120 1.3160 1.3200

DJIA - Фондовые рынки США завершили день смешанной, но флэтовой динамикой: Dow потерял 0,02% до 18352,05, а Nasdaq и S&P выросли на 0,13% и 0,02% соответственно. Решение Банка Англии снизить ставку и расширить стимулы не смогло мотивировать трейдеров на покупки, и теперь игроки переключились в режим ожидания перед выходом статистики по занятости в США.

Dow смог образовать повышающийся максимум на 18401, но пока еще остается ниже 20-DMA на 18471. Технические индикаторы консолидируются на отрицательной территории. На 4-часовом графике цена закрепилась в районе 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться, удерживаясь вблизи средних линий.

На протяжении 2 последних недель Dow корректировался, но в последние дни динамика сменилась на боковую. Для возобновления роста ценам нужен пробой недельного максимума на 18401.

Уровни поддержки: 18,313 18,244 18,189

Уровни сопротивления: 18,401 18,471 18,520


FTSE100 - Индекс FTSE 100 по итогам четверга вырос на 1,59% или 107 пунктов, достигнув 6740,16. Поводом для роста послужило расширение стимулов Банком Англии. Акции экспортных компаний получили максимальную поддержку за счет ослабления фунта.

Фармацевтический концерн AstraZeneca подорожал на 2,73%, Coca-Cola HBC прибавила 2,17%. Банковский сектор также отметился ростом – в лидерах оказались бумаги Standard Chartered, взлетевшие на 5,16%. Сейчас FTSE держится на несколько пипсов ниже июльского максимума на 6783, который является ближайшим уровнем сопротивления. На дневном графике видна умеренно-позитивная динамика, индикаторы восстановились от средних линий, хотя моментум и запаздывает, при этом цена превысила 20-SMA.

На 4-часовом таймфрейме котировки превысили скользящие средние, индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. Пробой вышеупомянутого максимума поможет котировкам достичь пика июля 2015 года на 6818.

Уровни поддержки: 6,783 6,818 6,847

Уровни сопротивления: 6,739 6,713 6,752


DAX - Немецкий DAX вчера продолжил восстанавливаться, закрыв день ростом на 0,57% до 10227,86 пунктов. Дальнейшее укрепление под вопросом, поскольку на недельном таймфрейме динамика все еще отрицательна. Восстановление было вызвано отскоком нефтяных котировок и резким восхождением британского FTSE 100 на фоне решения Банка Англии.

На дневном графике DAX картина нейтрально-негативна, цена держится выше скользящих средних, но индикаторы консолидируется чуть выше средних линий. На 4-часовом графике DAX держится ниже 20-SMA, индикаторы остаются ниже средних линий. Дневной максимум обновлен на отметке 10283, и лишь его пробой поможет ценам возобновить рост.

Уровни поддержки: 10,180 10,123 10,060

Уровни сопротивления: 10,284 10,340 10,39

Нефть WTI - Цены на нефть в четверг продолжили восстанавливаться. Баррель WTI подорожал до 42,06 долларов, обновив недельный максимум, так как доллар на валютном рынке остается под давлением. Кроме того, имеет место фактор технической коррекции после недавнего падения.

Однако игроки по-прежнему опасаются переизбытка предложения на мировом рынке, и рост запасов в США лишь добавляет общей картине негатива. На дневном графике WTI индикаторы продолжают восстанавливаться, оставаясь на негативной территории, но удерживаясь ниже средних линий, 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены, указывая на отсутствие признаков роста в обозримом будущем.

На 4-часовом таймфрейме цены приостановили рост, встретив сопротивление в виде 38,2% коррекции недавнего падения, поэтому отскок носит характер коррекции. При этом цена превысила 20-SMA, индикаторы восстановились выше средних линий, что говорит о возможном продолжении подъема в случае пробоя сопротивления ан 42.10.

Уровни поддержки: 40.00 39.20 38.50

Уровни сопротивления: 41.30 41.90 42.50

Золото - Цены на золото в среду обновили минимум в районе 1349.00 а вчера смогли восстановиться выше 1360.00. Металл подскочил в цене после решения Банка Англии понизить ставку. Обычно золото растет в ответ на переход ЦБ к мягкой денежно-кредитной политике, при этом доминирующую роль в формировании котировок драгметалла служат ожидания по ставке от ФРС США.

С технической точки зрения, бычья динамика сохраняется. Цены продолжают восстанавливаться после падения к 38,2% коррекции недавнего подъема. На дневном графике 20-SMA держится горизонтально и лишь пытается превысить отметку 1335.00. Моментум консолидируется на позитивной территории, а RSI развернут вверх и балансирует на отметке 61 пункт.

На 4-часовом таймфрейме цены удерживаются выше 20-SMA, индикаторы развернуты вниз, но остаются выше средних линий, а котировки не в состоянии преодолеть недельный максимум. Металл имеет неплохие шансы протестировать максимум этого года на 1375.10, его пробой откроет путь в район 1400.00.

Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

Уровни сопротивления: 1,367.20 1,375.10 1,388.00

EUR/USD - Пара EUR/USD в четверг незначительно снизилась, так как доллар получил поддержку со стороны улучшения настроения на рынках в ходе азиатской сессии, что позволило фондовым рынкам восстановиться. Также росту оптимизма помогло решение Банка Англии снизить ставку до нового рекордного минимума и расширить программу стимулирования.

Впрочем, на протяжении 2 дней подряд рост доллара против евро выглядит ограниченным. Вчера стало известно, что заявки на пособия по безработице в США за прошлую неделю вышли хуже прогнозов, на уровне 269 тыс., хотя это и указывает на продолжение стабилизации обстановки на рынке труда. А вот июньские заводские заказы в США вышли лучше ожиданий и снизились лишь на 1,5% против -1,2% в мае. В еврозоне значимой макростатистики не выходило.

Пара EUR/USD достигла минимума на 1.1113, откуда затем восстановилась в район 1.1130. Сейчас инвесторы перешли в режим ожидания накануне американского отчета NFP, запланированного к выходу на эту пятницу. Ожидается цифра на уровне 180 тыс., при этом безработица может снизиться до 4,8%. Зарплаты, скорее всего, окажутся во флэте. В целом, для доллара даже позитивный отчет вряд ли сможет стать поводом для укрепления, поскольку решение ФРС по ставке в большей степени будет зависеть от уровня инфляции, так как рынок труда и без того выглядит стабильным.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике видна отрицательная динамика: цена держится ниже 20-SMA в районе 1.1180, индикаторы умеренно снижаются от средних линий. Тот факт, что цены не смогли закрепиться ниже 1.1200, лишь ухудшает картину. Впрочем, торговля в диапазоне пока будет преобладать, и пробоя 1.1000 в обозримом будущем ожидать не стоит.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1235


USD/JPY - Пара USD/JPY в четверг практически не двигалась, удерживаясь на несколько пипсов выше отметки 101.00 и игнорируя происходящее на финансовых рынках. Игроки заняли выжидательные позиции накануне выхода отчета NFP. Тот факт, что фондовые рынки Азии и Европы восстановились, в то время как иена продолжила рост, указывает на сохранение восходящего уклона в японской валюте.

С технической точки зрения, краткосрочная картина скорее медвежья: на часовом графике цена держится ниже 100-SMA, моментум углубился на отрицательную территорию, а RSI консолидируется в районе 47 пунктов. На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вверх и держится выше 100 пунктов, RSI балансирует на отметке 36. До тех пор, пока цены не пробьют сильное статическое сопротивление на 101.60, нисходящие риски будут преобладать, и слабый отчет по занятости в США может отбросить котировки ниже 100.00.

Уровни поддержки: 100.95 100.60 100.25

Уровни сопротивления: 101.30 101.60 102.00


GBP/USD - Глава Банка Англии Марк Карни вчера преподнес рынкам сюрприз и снизил ставку на 25 б.п. до 0,25%, одновременно расширив программу QE на 70 млрд фунтов, из которых 60 придется на гособлигации и 10 – на корпоративные. Центробанк также объявил о запуске программы кредитования банков размером 100 млрд фунтов.

Прогноз по ВВП Великобритании был понижен. Карни отметил, что Банк Англии готов пойти на любые меры для стабилизации обстановки, тем самым намекнув на возможное расширение стимулов в будущем. Сразу после этого фунт устремился вниз – пара GBP/USD опустилась к 1.3100, где и консолидировалась на торгах в США.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике динамика отрицательна, так как цены опустились ниже 20-SMA, RSI перепродан, а моменутм держится на негативной территории. Основание недавнего диапазона на 1.3060 может быть протестировано в случае выхода позитивной статистики по занятости в США, а падение ниже 1.3000 наверняка привлечет покупателей.

Уровни поддержки: 1.3100 1.3060 1.3025

Уровни сопротивления: 1.3140 1.3190 1.3225

DJIA - Dow по итогам среды приостановил длительное падение и закрылся в плюсе на 0,23% или 41 пункт до 18355,00. Nasdaq и S&P при этом также выросли, прибавив 0,43% и 0,31% соответственно. Рост был умеренным, однако индексы вновь приблизились к дневным максимумам, получив поддержку за счет восстановления цен на нефть и отскока бумаг банковского сектора.

В числе лидеров оказались акции JPMorgan Chase & Co., прибавившие 1,59%, также в плюсе оказался Goldman Sachs (+1,46%). Пока рост DJIA выглядит скорее как коррекция, поскольку на дневном графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы частично скорректировали падение, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме рост также выглядит ограниченным – цена держится под 20- и 100-SMA, при этом первая играет роль сопротивления на 18381. Технические индикаторы устремлены вверх, но остаются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 18,313 18,262 18,189

Уровни сопротивления: 18,381 18,455 18,520


FTSE100 - Лондонский FTSE 100 завершил день на отметке 6634.40 пунктов, потеряв 0,17% или 11 пунктов. Индекс пострадал от слабой корпоративной отчетности. Один из крупнейших банков Британии, HSBC, сообщил о падении доналоговой прибыли в 1-м полугодии почти на 29% г/г. Rio Tinto также отчитался об убытках в 47% по итогам аналогичного периода. Впрочем, бумаги HSBC в итоге смогли отыграть негатив и закрытья ростом на 4,5%, чему способствовало объявление об обратном выкупе акций на сумму в 2,5 млрд долларов. Котировки Standard Chartered Bank подскочили на 4,2%, несмотря на падение прибыли до выплаты налогов.

FTSE в целом остается под давлением с начала недели. На дневном графике котировки демонстрируют понижающиеся максимумы и минимумы, попытки роста ограничиваются 20-SMA, а индикаторы опустились к средним линиям, указывая на возможность продолжения падения. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативвная, цена держится в районе 100-SMA, 20-SMA остается выше текущего уровня, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 6,615 6,570 6,532

Уровни сопротивления: 6,713 6,752 6,806


DAX - Европейские площадки открылись в минусе и провели основную часть дня в режиме падения, но к закрытию торгов восстановились. Немецкий DAX вырос на 25 б.п. и финишировал на отметке 10170,21, чему способствовало восстановление цен на нефть. Аутсайдером снова оказался банковский сектор: акции Commerzbank потеряли 1,13%, Deutsche Bank смог повыситься лишь на 0,8%. Внутри дня DAX падал к 2-недельному минимуму на 10092, но затем стабилизировался над отметкой 10200.

На дневном графике цены смогли протестировать 200-DMA, RSI восстанавливается от средней линии, а моментум развернут вниз и приближается к уровню 100, что ограничивает возможности для восстановления. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась между 20- и 100-SMA, индикаторы нейтральны и консолидируются на негативной территории, что указывает на сохранение боковой динамики.

Уровни поддержки: 10,092 10,040 9,980

Уровни сопротивления: 10,210 10,261 10,325

Нефть WTI - Цены на нефть выросли, восстановившись от 3-месячных минимумов в районе 39,23 и достигнув 41,00. Произошло это вопреки отчету EIA, который отразил увеличение запасов в США на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей против ожиданий сокращения на аналогичную величину. «Ложкой меда» в отчете стало резкое сокращение запасов бензина, на 3,3 млн баррелей против падения на 200 тыс. по итогам предыдущей недели.

Запасы дистиллятов при этом продолжают расти, что усиливает опасения по поводу переизбытка предложения на мировом рынке. Впрочем, динамика запасов бензина немного ослабила страхи. На дневном графике WTI индикаторы умеренно восстановились от уровней перепроданности, но пока не сигнализируют о дальнейшем восстановлении, поскольку цена из скользящих средних превысила лишь 200-DMA и по-прежнему остается ниже краткосрочных.

На 4-часовом таймфрейме котировки закрепились выше 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и вот-вот пересекут средние линии снизу вверх, что указывает на возможность коррекции с ближайшей целью на отметке 42,50, которая играет роль сильного статического сопротивления.

Уровни поддержки: 40.00 39.20 38.50

Уровни сопротивления: 41.30 41.90 42.50

Золото - Цены на золото в среду умеренно скорректировались, достигнув отметки 1357.20, так как инвесторы зафиксировали прибыль перед важными событиями недели. При этом металл остался в районе 2-летнего максимума на 1375.11, обновленного в июле.

На дневном графике золото держится в пределах диапазона вторника, оставаясь выше поддержки Фибоначчи на 1333.50 и 20-DMA. При этом индикаторы замедлили темпы роста, но удерживаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились от 20-SMA, индикаторы остаются во флэте, реагируя на боковую динамику котировок. Цены могут отреагировать на решение Банка Англии и пятничную статистику по рынку труда США, особенно если основной показатель отчета NFP выйдет лучше ожиданий.

Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

Уровни сопротивления: 1,367.20 1,375.10 1,388.00

EUR/USD - Вчера доллар США преимущественно укреплялся против большинства валют, что не позволило паре EUR/USD достичь отметки 1.1200. В целом, ключевые пары держались в узких диапазонах, так как участники рынка замерли в ожидании решения Банка Англии по ставке. Из макростатистики стоит выделить окончательный PMI еврозоны в секторе услуг, который вышел лучше прогнозов и составил 52,9 вместо ожидаемых 52,7. Это подтвердило умеренные темпы восстановления активности в данной отрасли.

А вот розничные продажи за июнь отразили нулевую динамику после майского роста на 0,4%, что совпало с ожиданиями. В США статистика была смешанной: отчет ADP показал, что за июль частный сектор создал 179 тыс. рабочих мест, а индекс ISM в сфере услуг составил 55,5 против прогнозов на уровне 56,0. При этом PMI Markit подскочил к 51,4 вместо ожидаемых 51,0.

Несмотря на умеренное восстановление, доллар остается уязвимым и рискует продолжить падение. Пара EUR/USD завершила день на недельных минимумах в районе 1.1140, но с начала недели котировки остаются в пределах 100-пипсового диапазона, и вчерашняя динамика вовсе не показательна.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике котировки опустились ниже 20-SMA, а индикаторы продолжили падение, но остались на позитивной территории, приблизившись к средним линиям. Это говорит о возможном продолжении падения. Пробой отметки 1.1140 откроет ценам путь к 1.1085/1.1120, однако зависеть это будет от пятничных данных NFP.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280


USD/JPY - Иена в среду продолжила укрепляться. Пара USD/JPY стабилизировалась в районе 101.00, а резкое падение азиатских и европейских фондовых площадок лишь стимулировало спрос на японскую валюту. Замминистра финансов Асакава вчера выразил свои опасения по поводу «односторонних» и «спекулятивных» колебаний иены, однако из-за того, что Банк Японии на прошлой неделе не стал дополнительно смягчать политику, его заявления были проигнорированы.

Цены достигли дневного максимума на 101.56, откуда затем опустились и закрыли день в районе 101.20. Признаки дальнейшего падения сохраняются. На часовом графике 100- и 200-SMA продолжают падение, оставаясь намного выше уровня цены, а индикаторы развернулись вниз и пока удерживаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме цена держится намного ниже скользящих средних, индикаторы едва скорректировались от уровней перепроданности и остаются на негативной территории. Отметка 100.60 представляет собой 50% коррекции 75.56/125.85, произошедшей в период с октября 2011 по июнь 2015. Для пары USD/JPY она является ключевой, поскольку ее пробой будет означать продолжение падения в долгосрочной перспективе.

Уровни поддержки: 100.95 100.60 100.25

Уровни сопротивления: 101.40 101.85 102.20


GBP/USD - Пара GBP/USD провела день в режиме консолидации, оставаясь в районе уровней открытия. Цены оперативно восстановились после падения ниже 1.3300, к отметке 1.3284. На европейской сессии фунт смог обновить недельные максимумы в районе 1.3371, чему способствовал июльский PMI в секторе услуг.

Оказалось, что активность в данной отрасли снизилась в соответствии с прогнозами – индекс, как и ожидалось, составил 47,4. После «брекзита» для фунта отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость. Сегодня Банк Англии опубликует решение по ставке. Широко ожидается, что ЦБ снизит ставку на 25 б.п. до нового рекордного минимума в 0,25%.

Однако все еще неясно, объявит ли Карни о запуске новых мер стимулирования, или же отложит это на будущее. Вполне вероятно, что он заявит о необходимости получения новых данных прежде, чем принимать подобные решения. С технической точки зрения, на 4-часовом графике уклон умеренно-восходящий, хотя темпы роста незначительны. Если рост продолжится, целью станет максимум 15 июля на 1.3480, разворот вниз может отбросить пару в район 1.3000.

Уровни поддержки: 1.3285 1.3250 1.3200

Уровни сопротивления: 1.3365 1.3400 1.3440