Уважаемые клиенты,

Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с Днем Независимости, отмечаемым в США 4 июля 2020 года, 3 июля в расписании торговых сессий могут произойти изменения.

Пятница, 3 июля

Товары с ценой спот:

- торговля золотом и серебром заканчивается в 20:00 GMT+3;
- торговля UK Brent, US Crude, US Natural Gas заканчивается в 19:45 GMT+3.

Индексы:

- торговля Japan 225 заканчиваются в 20:00 GMT+3;
- торговля US Tech 100 (Mini) заканчивается в 20:00 GMT+3;
- торговля Wall Street 30 (Mini) в 20:00 GMT+3;
- торговля US SPX 500 (Mini) заканчивается в 20:00 GMT+3.

Все остальные индексы будут торговаться без изменений. Источник.

Когда началась пандемия COVID-19, было понятно, что строгие карантинные меры в США и других странах будут оказывать серьезное давление на глобальную экономическую активность. Экономические данные достигли уровня рецессии по всему миру, и инвесторы готовились к худшему. Затем меры по блокировке «сработали», в случаях, когда страны ослабляли ограничения на блокировку, и это возобновление возобновляло экономическую активность. Для некоторых стран и некоторых штатов процесс прошел гладко, и было мало свидетельств повторного всплеска.

Поспешное прекращение карантинных мер вызвало серьезный риск второй волны и экономического спада. Флорида сообщила о колоссальных 8 942 новых случаях. Продолжение в блоге FXOpen.

В мире зарегистрировано уже более 10 миллионов случаев заболевания Covid-19. В Соединенных Штатах началась вторая волна распространения коронавируса, сообщается о 40 000 случаях заболевания в день, общее число инфицированных в стране превысило 2,6 миллиона. Ситуация также остается тяжелой в России (640 000), Бразилии (1,3 миллиона) и ряде других латиноамериканских стран: Перу, Чили и Мексика.

В разгар негативных новостей о коронавирусе ситуация на рынке по-прежнему неустойчива. Доминирующим настроением сейчас, похоже, является отказ от риска, с более высоким спросом на безопасные активы. Тем не менее, американские фондовые индексы сегодня показывают сдержанный рост. По состоянию на 16:30 МСК индекс S&P 500 подорожал на 0,33%, до 3.018,87 пункта.

Facebook производит много шума на фондовых рынках, так как его акции дешевеют из-за рекламного конфликта. Многие крупные рекламодатели снимают свою рекламу с Facebook и Instagram, чтобы оказать давление на эти платформы, поскольку считают их источниками дезинформации, фальшивых новостей, а также обвиняют их в разжигании ненависти.

Интересен и нефтяной рынок. На прошлой неделе были опасения, что возрождение коронавируса, а также текущая проблема Китая с импортом нефти еще больше повредят спросу. Однако на этой неделе цены на нефть восстановиться. Сегодня цена на нефть марки WTI выросла до $38.56, а Brent – до $40.09 за баррель.

Brent. 29.06. Нефть растет, несмотря на множество отрицательных факторов

В понедельник нефть Brent демонстрирует рост до отметки $41,50 за баррель после просадки в конце прошлой недели до уровня $40. Цена растет, даже несмотря на негативный фон. Давление на сырьевой актив оказывают опасения по поводу второй волны коронавируса в мире. К примеру, в США в четверг было зафиксировано рекордное количество заболевших – почти 40 тыс. человек. Участники рынка полагают, что вторая волна пандемии неминуемо приведет к глубокой мировой рецессии и снижению спроса на углеводороды.

Давление на цены на прошлой неделе также оказали данные по изменению запасов нефти в США. Согласно отчету от Администрации энергетической информации (IEA), запасы нефти выросли третью неделю подряд и достигли нового исторического максимума в 541 млн баррелей. Согласно прогнозам экспертов, на этой неделе рост запасов продолжится, что может привести к закреплению котировок Brent ниже $40 за баррель.

GBP/USD. 29.06. Фунт снизился к уровню 1,23

Британский фунт продолжает снижаться в начале новой торговой недели. Текущая котировка пары – 1,2300. В минувшую пятницу США представили макроэкономические данные, которые просигнализировали в пользу дальнейшего укрепления американской валюты. В частности, личные расходы граждан США в мае выросли на 8,2% м/м после сокращения на 12,6% м/м в апреле. Аналитики рассчитывали на увеличение показателя на 8% м/м. Доходы, напротив, снизились на 4,2% м/м после роста на 10,8% м/м в апреле. Инвесторы ожидали сокращения показателя на 6% м/м.

Помимо статистики поддержку доллару оказали сообщения от ФРС о том, что регулятор приостановил денежные вливания на финансовые рынки и запустил обратный процесс. Так, баланс Федрезерва за неделю уменьшился на $75,5 млрд, а еще неделей ранее – на $28 млрд.

При этом давление на фунт продолжает оказывать неопределенность по Brexit. На прошлой неделе главный переговорщик Британии Дэвид Фрост обвинил Евросоюз в том, что Брюссель создает тупик в переговорах. А переговорщик от ЕС Мишель Барнье ожидает прорыва в решении вопроса только в октябре. Переговоры по Brexit стартуют сегодня, однако участники заранее скептически настроены к его результативности. Таким образом, дальнейшее снижение фунта стерлингов под уровень 1,23 видится вполне вероятным.

EUR/USD. 29.06. Евро приближается к уровню 1,13

Пара EUR/USD продолжает расти в начале недели, приближаясь к уровню 1,1300. Новостной фон по паре сегодня довольно противоречив: с одной стороны, в США наблюдаются вспышки новых случаев заболевания коронавирусом, что может сигнализировать о высоком риске второй волны пандемии. С другой стороны, многие страны продолжают снимать связанные с вирусом карантинные ограничения и возвращаются к жизни.

Давление на доллар оказывает позиция Китая, заявившего, что если США продолжат вмешиваться в дела Гонконга, то торговое соглашение «первого этапа» может оказаться на грани срыва.

Однако в конце дня гринбэк может получить некоторую поддержку, так как индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости должен восстановиться с -21,8% до 18,9%. Если прогноз подтвердится, это будет означать, что американский рынок недвижимости подает признаки начала хоть какого-то восстановления.

Еврозона сегодня представила данные по доверию потребителей: индекс восстановился с уровня -18,8% до -14,7, что совпало с прогнозами аналитиков.

GBP/JPY. 29.06. «Поглощение» от уровня 133.50

Валютная пара фунт стерлингов/японская иена вслед за паттерном «доджи» сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» от уровня 133.50, усиленного линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60

Цена торгового инструмента GBP/JPY снизилась к уровню сопротивления 132.00, расположенному в области минимумом с конца мая, дав сигнал к продажам. По всей видимости, пара готовится продолжить движение в рамках нисходящего тренда.

Входить в рынок согласно указанному паттерну лучше после пробоя уровня 132.00. Ближайший ориентир для снижения располагается в районе 130.50-130.00.

EUR/GBP. 29.06. «Поглощение» от круглого уровня 0.9000

Валютная пара евро/фунт стерлингов в конце прошлой недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на круглый уровень 0.9000, дав сигнал к покупкам.

Сегодня цена торгового инструмента EUR/GBP продолжила рост, обновив максимум за последние три месяца, и тестирует уровень сопротивления 0.9100. Ожидаю дальнейшего развития восходящей тенденции, имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. Следующая цель для роста располагается в районе 0.9200-0.9300.

Brent. 26.06. Нефть укрепляется после вчерашнего снижения

Сегодня нефть Brent вновь приступила к росту в область выше уровня $41 за баррель после снижения до $39,50 днем ранее. Давление на котировки оказал отчет от Администрации энергетической информации США (EIA), согласно которому запасы нефти в США выросли на 1,4 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 100 тыс. баррелей. Рост запасов продолжается уже третью неделю подряд.

Сегодняшнее укрепление Brent обусловлено, скорее всего, усилением дисциплины участников соглашения ОПЕК++, в первую очередь Нигерии, которая не реализовала свою квоту по сокращению добычи в мае.

Сегодня следует обратить внимание на данные по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker H

+ughes, цифры которой смогут определить вектор движения нефтяных цен на старте торгов в понедельник.

EUR/USD
Пара EUR/USD торговалась в пятницу выше 1.1200 между сессионным максимумом 1.1238 и сессионным минимумом 1.1204. Президент ЕЦБ Кристина Лаггард заявила, что, по ее мнению, мир может пережить наихудший кризис коронавируса, но сказала, что возврат к статус-кво маловероятен. По оценкам ЕЦБ, валовой внутренний продукт в зоне евро упал на 16% в первые два квартала 2020 года. Тем не менее, центральный банк ожидает ... Продолжение в блоге FXOpen .

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. COVID-19 продолжает свое второе наступление на США. Новый скачок заболеваемости наблюдается как минимум в семи штатах. А в трех самых густонаселенных штатах число инфицированных продолжает расти рекордными темпами, всплеск смертности должен произойти примерно через две недели. Власти Хьюстона (Техас) объявили, что палаты интенсивной терапии в больницах почти переполнены. Очевидно, что эта новая вспышка связана со снятием карантина в конце мая. И как бы не хотели Белый Дом и губернаторы вновь возвращаться к жесткому карантину, не исключено, что им все-таки придется это сделать.

Общее число случаев заболевания коронавирусом во всем мире превысило 9,7 миллиона, из которых 2,5 миллиона приходится на Соединенные Штаты и 1,2 миллиона – на Бразилию. Вирус быстро распространяется по всей Латинской Америке, причем в Мексике, Чили, Перу и Колумбии число инфицированных растет тысячами каждый день.

Рынок труда США находится под давлением, поскольку в настоящее время в нескольких штатах наблюдаются массовые вспышки коронавируса и власти должны будут сохранить существующие блокировки или полностью возобновить ограничения, чтобы сдержать распространение вируса.

Вчера инвесторы были приятно удивлены более высоким, чем ожидалось, отчетом о покупках товаров длительного пользования в США и более низкими, чем прогнозировалось, продолжающимися заявками на безработицу. При этом число первоначальных заявок на получение пособий по безработице увеличилось.

Федеральная резервная США система ужесточает ограничения для частных банков, так как вспышка коронавируса может стоить им еще 700 млрд долларов убытков. Банки прошли последний стресс-тест регулятора, но Центральный банк рекомендует им оставаться финансово консервативными в течение следующих нескольких месяцев, пока экономика США справляется с пандемией.