Блог брокера ForexMart

Согласно второй оценке европейского статистического агентства Евростат, ВВП стран Евросоюза во II квартале упал на 14,1% в годовом выражении. В квартальном исчислении показатель сократился на 11,7%.

Экономика 19 стран еврозоны во II квартале года сократилась на 12,1% в квартальном выражении и на 15% – в годовом. Все показатели совпали с прогнозами аналитиков и первой оценкой агентства.

Евростат отметил, что падение всех показателей стало самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года. Таким образом, европейская экономика снижается уже на протяжении двух кварталов, что говорит о том, что Европа вошла в рецессию. В I квартале 2020 года снижение ВВП 19 стран еврозоны составило 3,6% в квартальном выражении и 3,1% – в годовом. Экономика ЕС в I квартале сократилась на 3,2% в квартальном выражении и на 2,5% – в годовом.

EUR/USD. 14.08 | Евро слабеет под давлением слабой статистики

Евро движется практически горизонтально над уровнем 1,1800. Валюта находится под некоторым давлением со стороны макроэкономических данных: ВВП еврозоны за II квартал рухнул на 12,1% в квартальном выражении и на 9,0% – в годовом. При этом эксперты прогнозировали снижение годового ВВП на 15%, поэтому здесь для евро есть некоторый позитив.

Торговый баланс еврозоны за июнь составил 17,1 млрд евро, что оказалось слабее ожиданий.

Дополнительное давление на курс европейской валюты оказывает отсутствие каких-либо эффектов от стимулирования экономики, в которую было влито огромное количество финансовых средств. Однако время идет, а признаков стабилизации пока нет, что и приводит к распродажам евро.

Сегодня вечером следует обратить внимание на данные по розничным продажам за июль в США, а также на статистику по промышленному производству. Эксперты прогнозируют ускорение темпов роста продаж с 1,1% до 1,9%, что поддержит доллар.

Brent. 14.08 | Нефть слабеет на фоне снижения прогнозов спроса

Стоимость нефти Brent снижается в конце недели, упав до уровня $44,50 за баррель. Давление на актив оказало снижение прогнозов спроса на нефть со стороны ОПЕК и МЭА. Обе организации ожидают снижения спроса на углеводороды, на 9,1 и 8,1 млн баррелей в сутки, соответственно.

Дополнительное давление на курс нефти оказало заявление об установлении официальных дипломатических связей между Израилем и ОАЭ. Налаживание отношений между этими странами снизит риски, связанные с поставками нефти на Ближнем востоке.

Еще одним риском для нефтяного рынка остаются неэффективные торговые переговоры между США и Китаем. Стороны не могут договориться уже на протяжении долгого времени. Следующий раунд дебатов запланирован на завтра. Если переговоры вновь зайдут в тупик, это существенно ухудшит перспективы мировой экономики и спроса на нефть.

USD/RUB. 14.08. Рубль снижается, реагируя на динамику нефти

В конце недели российский рубль продолжает снижаться в паре с долларом США. Текущая котировка USD/RUB – 73,30 руб. Основное давление на рубль оказывает снижение нефтяных котировок до уровня $44,50 за баррель.

Игроки нефтяного рынка реагируют на пересмотренные в сторону понижения прогнозы спроса на нефть от ОПЕК и МЭА. Организация предупредила о снижении глобального спроса на 8,1 млн баррелей в сутки, что превышает июльский прогноз на 140 тыс. ОПЕК же ожидает снижение спроса на 9,1 млн баррелей.

Дополнительную поддержку паре USD/RUB сегодня могут оказать данные по розничным продажам и промышленному производству в США. Эксперты прогнозируют рост показателей, что позволит американской валюте вырасти к области 73,50 и выше.

Согласно данным Министерства труда США, число американцев, обратившихся за пособием по безработице, снизилось до 963 тыс., что стало самым низким показателем с конца марта. Аналитики прогнозировали сокращение количества заявок только до 1,120 млн.

Число граждан, продолжающих получать пособие, снизилось до 15,486 млн человек. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону понижения – до 16,090 млн.

Подобные цифры говорят о продолжающемся восстановлении рынка труда, несмотря на некоторое замедление из-за новой волны заболеваний коронавирусом.

Тем временем демократы в Конгрессе и администрация Белого дома по-прежнему не могут прийти к согласию по ряду вопросов относительно следующего пакета экономической помощи. Разница в масштабе пакета, который предлагают стороны, составляет $2 трлн.

GBP/USD. 13.08 | Фунт преодолел уровень 1,31 на фоне слабости доллара

Британский фунт растет в паре с долларом, преодолев уровень 1,31. Фунт укрепляется, даже несмотря на слабые фундаментальные показатели, поскольку общая слабость доллара США на рынке Форекс перевесила негатив от последней британской макростатистики.

В частности, ВВП Великобритании в июне вырос на 8,7% м/м против укрепления ранее на 2,4% в месячном сопоставлении. Во II квартале британская экономика рухнула на 20,4%. При этом поддержку фунту принесли данные по промышленному производству: в июне объем производства вырос на 9,3% м/м при прогнозе роста на 9,2% и предыдущем значении в 6,2%. Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 11,0% м/м, в то время как прогнозы ожидали прироста всего на 10,0%. Строительный сектор показал рост на 23,5% м/м.

Однако положение стерлинга в паре с долларом, в основном, определяется слабостью самой американской валюты, и когда доллар США получит хоть какой-нибудь драйвер для роста, пара уверенно приступит к снижению.

EUR/USD. 13.08 | Доллар слабеет на фоне неуспешности переговоров в Конгрессе

Курс евро продолжает укрепляться в паре с долларом, достигнув отметки 1,1840. Доллар США оказался под давлением на фоне снижения надежд на дополнительные экономические стимулы, в то время как инфляционные показатели на удивление растут.

Разногласия между Дональдом Трампом и Конгрессом в вопросе принятия нового пакета стимулирующих мер продолжают давить на американскую валюту. Вчерашний день переговоров вновь завершился безрезультатно. Дебаты ведутся уже пятый день подряд.

Дополнительное давление на гринбек оказали вчерашние данные по инфляции. Основной индекс потребительских цен в июле вырос на 0,6% в месячном выражении, что оказалось достаточно резким скачком. Поскольку Федеральная резервная система обязалась некоторое время поддерживать базовые ставки на самых низких уровнях, растет давление на доходность облигаций.

Brent. 13.08 | Нефть вернулась к росту после отчета по запасам нефти в США

Котировки нефти вновь приступили к росту в область $45,50 за баррель. Поддержку ценам оказали данные по запасам нефти от Администрации энергетической информации Минэнерго США. Согласно свежим цифрам, запасы сырья на отчетной неделе снизились на 4,5 млн баррелей, до 514,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей.

Запасы бензина при этом сократились на 722 тыс. баррелей, до 247,1 млн баррелей, в то время как эксперты ожидали снижения на 800 тыс. баррелей. Отчет также показал, что добыча нефти в США за минувшую неделю сократилась на 300 тыс. баррелей в день, до 10,7 млн. баррелей в сутки.

Кроме того, рост котировок Brent обусловлен ожиданиями дальнейшего восстановления спроса на углеводороды после карантинных ограничений. Многие также полагают, что спрос на топливо возрастет в осенний период.

Однако риски ослабления Brent все же остаются: рост напряженности в отношениях США и Китая продолжает оказывать давление на нефтяной рынок. Очередной раунд переговоров начнется в предстоящую субботу, а пока нефтяные цены могут протестировать сопротивление $46 за баррель.

GBP/USD. 12.08 | Фунт снижается после публикации данных по ВВП

В среду фунт умеренно снижается, реагируя на выход целого блока макроэкономической статистики. Во-первых, Британия опубликовала предварительные данные по ВВП во II квартале: экономика рухнула на 20,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Падение ВВП было зафиксировано второй квартал подряд, таким образом, экономика Великобритании вошла в рецессию.

При этом данные по объему производства в обрабатывающей промышленности оказались лучше прогноза: показатель вырос с 8,3% до 11,0%. Прогноз предполагал рост до 10,0%.

Сегодня следует обратить внимание на данные по инфляции в США. Эксперты прогнозируют рост индекса потребительских цен с 0,6% до 0,7%. Что, безусловно, является позитивным фактором для американской валюты.

Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3030. Индикатор RSI направлен к области поддержки, что сигнализирует о дальнейшем ослаблении британского фунта стерлингов.

Brent. 12.08 | Нефть слабо растет в ожидании отчета от EIA

Нефть Brent завершила вчерашний день снижением к уровню $44,45 за баррель, однако сегодня актив восстановился к $45,15. Вчера Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти на 2020 год до 11,26 млн баррелей против прежнего прогноза 11,63 млн баррелей в день. Пересмотр прогноза последовал за сокращением числа активных буровых установок в США и снижением производства в стране.

Давление на Brent при этом оказывает неэффективность переговоров между законодательными властями США по дальнейшему стимулированию экономики.

Сегодня следует обратить внимание на данные от EIA по запасам нефти в США. Последние две недели отчеты демонстрировали снижение запасов, что придавало поддержку нефтяным котировкам. Сегодняшний прогноз также предполагает снижение, на 2 млн баррелей. Однако, если прогноз не оправдается, Brent вернется к снижению в область ниже $45 за баррель.

EUR/USD. 12.08 | Евро умеренно растет к области 1,18

Евро продолжает умеренно укрепляться в паре с долларом после публикации позитивных макроэкономических данных из Германии. Индекс доверия инвесторов к экономике страны подскочил в августе до 71,5 пункта с 59,3 пункта в июле. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 58 пунктов.

При этом доллар США также получил некоторую поддержку после публикации показателя PPI. Индекс цен производителей в июле вырос на 0,6% в месячном исчислении, что оказалось лучше прогноза в 0,3%. Это стало максимальными темпами роста с октября 2018 года.

Сегодня следует обратить внимание на данные по инфляции в Штатах. А поскольку показатель PPI является опережающим индикатором инфляции, то можно сделать предположение о росте индекса потребительских цен. Эксперты прогнозируют рост показателя с 0,6% до 0,7%. Что, безусловно, является позитивным фактором для американской валюты.

Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1770. В течение дня продолжаем следить за новостными публикациями.

Стоимость золота рухнула во вторник к отметке $1.951 за тройскую унцию из-за фиксации прибыли на фоне роста аппетита инвесторов к рисковым активам в ожидании новых экономических стимулов в США. Более того, доллар демонстрирует укрепление по всему спектру рынка Форекс в ожидании торговых переговоров между США и Китаем, запланированных на ближайшие выходные.

Эксперты отмечают, что падение цены было неизбежным, поскольку золото было технически перекуплено в течение некоторого времени. Более того, тот факт, что стоимость драгметалла не растет даже на фоне усиления геополитической напряженности в мире, говорит о том, что многие позитивные факторы для золота уже были заложены в цены.

Палладий подешевел на 2,38%, до $2.166,58 за унцию, серебро снизилось в цене на 3,09%, до $28,25 за унцию. Стоимость платины опустилась на 1,51%, до $971,62.

EUR/USD. 11.08 | Евро растет на позитивных данных из Германии

Во вторник евро демонстрирует признаки восстановления, достигнув уровня 1,1800. Поддержку единой европейской валюте оказали данные от института ZEW по индексу экономических настроений в Германии: показатель в августе составил 71,5 пункта, что оказалось существенно выше прогнозов и прошлого значения в 59,3 пункта. Эксперты ожидали снижение показателя до уровня 58,0.

Давление на курс доллара при этом оказывает ожидание действий финансовых властей США: Минфин сегодня проведет погашение облигаций на сумму $10 млрд, а ФРС выкупит облигации на открытом рынке на сумму $2,42 млрд. Таким образом, в финансовую систему США будет влито $12,42 млрд, что окажет негативное влияние на курс доллара.

Сегодня вечером следует обратить внимание на данные по ценам производителей в США. Их спад должен замедлиться с -0,8% до -0,7%.В месячном выражении цены могут вырасти на 0,3%. Учитывая тот факт, что это опережающий для инфляции показатель, можно сделать вывод, что инфляция в США вряд ли будет снижаться в ближайшее время. А это определенно позитивный фактор для американской валюты.

USD/RUB. 11.08 | Рубль начал день с укрепления до 72,50

Торги вторника открылись ростом рубля до уровня 72,50. Укреплению российской валюты способствовал рост цен на нефть до уровня $45,45 за баррель. Brent подорожала после комментариев главы Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, о скором восстановлении спроса на нефть в Азии до докризисного уровня.

Рубль укрепляется в паре с долларом, даже несмотря на сильные данные по американскому рынку труда, опубликованные в пятницу.

Сегодня в течение дня пара USD/RUB будет слабо колебаться в диапазоне 72,50-73,00. Участники рынка продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире и динамикой нефтяного рынка.

Brent. 11.08 | Нефть держится в области локальных максимумов

Во вторник котировки Brent демонстрируют рост до уровня $45,45 за баррель. Основную поддержку ценам оказывают надежды инвесторов на завершение мировой пандемии Covid-19 и возобновление трансграничных авиаперелетов, что повлечет за собой рост спроса на топливо. Число новых случаев заражения в США продолжает снижаться, что расценивается как очень позитивный сигнал.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказало решение Д. Трампа принять новые меры государственной помощи населению в виде продления пособий по безработице ($400 в неделю), налоговых каникул на фонд заработной платы, запрета на выселение граждан из-за долгов и отсрочки выплат студенческих ссуд. Однако следует учитывать тот факт, что данные меры были введены в обход Конгресса, и законодатели еще могут оспорить эти меры.

Между тем, отношения между США и Китаем продолжают ухудшаться, что может спровоцировать снижение нефтяных цен. Вчера стало известно о введении санкций со стороны Китая в отношении 11 граждан США. Ранее в пятницу Штаты ввели санкции в отношении китайских чиновников.

Сегодня в течение дня Brent продолжит умеренно расти в ожидании данных по запасам сырой нефти в США от API и Минэнерго страны.

Американский президент Дональд Трамп объявил в минувшую субботу, что принял ряд шагов по поддержке экономики США в обход Конгресса. В частности, он намерен предоставить безработным дополнительные выплаты в размере $400 в неделю. Четверть этих расходов должны будут взять на себя сами штаты.

Также Трамп отметил, что намерен устроить налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее $100 тысяч в год. Примечательно, что около 98% американцев имеют доход меньше этой суммы. Эти меры будут действовать с 1 сентября до конца года. Глава Белого дома добавил, что в случае повторного переизбрания на пост президента в ноябре, эти налоговые каникулы будут введены на постоянной основе.

Также американская администрация рассматривает дополнительные налоговые скидки, включая подоходный налог и налог на прирост капитала. Более того, Трамп заявил, что будут приостановлены выселения неплательщиков арендных или ипотечных выплат.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси раскритиковала предложенные Трампом меры, назвав их «непрактичными, слабыми и узкими».

Brent. 10.08 | Нефть умеренно растет на позитивных новостях

В начале недели нефтяные котировки демонстрируют умеренный рост, достигнув отметки $45 за баррель. Цены растут благодаря оптимизму Саудовской Аравии в отношении азиатского спроса. В выходные глава Saudi Aramco заявил, что он ожидает восстановление спроса на нефть в Азии по мере постепенного перезапуска экономик после отмены карантинных ограничений.

Дополнительную поддержку ценам оказало заявление Ирака о том, что страна намерена сократить добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки в августе и сентябре, чтобы компенсировать перепроизводство за последние три месяца.

В центре внимания участников рынка на текущей неделе будут переговоры США и Китая о торговле, на которой, как ожидается, будет обсуждаться импорт КНР энергоносителей.

GBP/USD. 10.08 | Фунт снизился к уровню 1,30

Британский фунт продолжает снижаться в паре с долларом США в начале новой торговой недели. Поддержку американской валюте оказали сильные данные по рынку труда, опубликованные в прошлую пятницу.

При этом давление на сам фунт стерлингов возросло после объявления итогов заседания Банка Англии в четверг. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,1% и оставил без изменений параметры покупки государственных и корпоративных облигаций. При этом прогноз по безработице предположил рост индикатора до 7,5% в 2020 году и постепенное снижение в 2021-м. Центробанк также не ожидает роста ВВП страны к докризисным уровням, по крайней мере, до конца 2021 года.

Негатива британской валюте придают и безуспешные переговоры по торговой сделке после Brexit. Главные переговорщики от ЕС и Великобритании не раз отмечали отсутствие прогресса.

Таким образом, Пара GBP/USD достигла уровня 1,3000. Индикатор RSI направлен вниз, что сигнализирует о дальнейшем ослаблении фунта стерлингов.

EUR/USD. 10.08 | Доллар растет, отыгрывая положительную статистику по рынку труда

В начале новой торговой недели доллар США продолжает умеренно укрепляться, приближаясь к отметке 1,1740. Поддержку валюте оказал блок статистики по рынку труда, опубликованный в пятницу. Уровень безработицы за июль улучшился и составил 10,2% против предыдущей цифры в 11,1%. Прогноз предполагал отметку в 10,5%.

Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 1,763 млн против прогноза роста на 1,530 млн. Средняя почасовая заработная плата в США выросла на 0,2% м/м, что намного превзошло прогнозы. Сегодня вечером следует обратить внимание на число открытых вакансий на рынке труда в США.

Также доллар выступил в качестве защитного актива после того, как Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете пользования двумя популярными китайскими приложениями WeChat и Tiktok. Запрет вступит в силу в следующем месяце.

Сегодня торговый день пройдет в спокойном ключе. Доллар продолжит слабо расти к области 1,1700.

Brent. 07.08 | Нефть снижается в конце торговой недели

Нефть продолжает свое снижение в область $44,60 за баррель. Несмотря на локальное ослабление, цены остаются в районе пятимесячных максимумов, поскольку слабость доллара США и сокращение нефтяных запасов в Штатах частично нивелируют опасения распространения коронавируса в мире.

Отчет от Минэнерго США отразил снижение нефтяных запасов на 7,4 млн баррелей и составили 518,6 млн баррелей. Таким образом, наращивание добычи странами ОПЕК+ и Россией с 1 августа не оказывает пока сильного пагубного влияния на котировки Brent из-за медленного восстановления производства в США. Сегодня следует обратить внимание на еженедельный отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США.

Фактором давления сегодня выступило решение государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Company снизить официальные отпускные цены на сентябрь (на 30 центов за баррель).

EUR/USD. 07.08. Пара консолидируется на уровне 1,18 в ожидании данных по рынку труда США

В конце недели курс евро умеренно снижается, достигнув уровня 1,1800. Пара EUR/USD вошла в зону перекупленности, что может спровоцировать фиксацию прибыли перед выходными, а также вызвать коррекционное снижение.

Некоторую поддержку доллар США получил от данных по заявкам на пособие по безработице, число которых снизилось до 1,19 млн. Этот показатель оказался ниже прогноза снижения до 1,4 млн заявок. Количество обращающихся за пособием американцев становится меньше, даже несмотря на то, что в конце июля срок действия программы повышенной выплаты пособия по безработице подошел к концу. Это говорит о том, что ситуация на рынке труда США постепенно налаживается.

Сегодня следует обратить внимание на ключевой релиз рынка занятости в Штатах за июль. Прогнозы вполне оптимистичны: уровень безработицы должен снизиться с 11,1% до 10,5%. Более того, вне сельского хозяйства может быть создано 2 200 тыс. новых рабочих мест.

Итак, в ожидании этих данных пара консолидируется на уровне 1,18. Дальнейшая динамика пары будет полностью зависеть от американской статистики.