Блог брокера ForexMart

Brent. 10.07. Нефть снижается на фоне опасений новой волны эпидемии

Нефть Brent демонстрирует снижение в конце недели под уровень $42 за баррель. Давление на актив оказывает рост новых случаев коронавируса, что может привести к повторному введению ограничительных мер и снижению шансов на восстановление мировой экономической активности.

Рост запасов сырой нефти в США также оказал давление на курс нефти. Согласно отчету Минэнерго, запасы сырья выросли на 5,7 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение запасов на 3,7 млн.

Драйвером снижения нефтяных цен также выступили сообщения о том, что в Китае заканчиваются свободные резервуары для нефти: емкости хранилищ в материковой части КНР задействованы на 69%, что лишь на 1% меньше технологического предела. Запасы нефти в Китае выросли уже на 24% и достигли 33,4 млн тонн. Переполненность китайских хранилищ неминуемо приведет к перенасыщению предложением, что вновь окажет давление на нефтяные котировки.

EUR/USD. 10.07. Доллар укрепляется после выхода данных по рынку труда

Пара EUR/USD в пятницу демонстрирует восстановление к уровню 1,13 после падения до 1,1250. Накануне стало известно, что Верховный суд США разрешил прокурору Нью-Йорка получить финансовые отчеты Д. Трампа, что создает для него определенные риски в преддверии президентских выборов.

Также участники рынка обратили внимание на рост числа случаев новых заболеваний коронавирусом в США. В некоторых штатах страна вновь вводит карантинные ограничения.

Вчера Штаты представили данные по рынку труда: число требований на получение пособия по безработице за неделю составило 1,314 млн, сократившись на 99 тыс., лучше прогноза. Сегодня следует обратить внимание на данные по ценам производителей, темпы спада которых должны замедлиться с -0,8% до -0,6%. Если прогнозы подтвердятся, американская валюта сможет завершить неделю на мажорной ноте.

EUR/AUD. 10.07. Консолидация под уровнем 1.6300

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 1.6300, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента EUR/AUD с конца мая движется в границах боковика 1.6500-1.6100 и сейчас консолидируется в середине канала. После периода продолжительной консолидации хотелось бы увидеть последующего ценового импульса.

С большей вероятностью ожидаю продолжения среднесрочного нисходящего тренда с ближайшей целью на круглом уровне 1.6000, расположенном в области минимумов с декабря 2019 года. При этом нельзя исключать возможности временного роста к верхней границе флэта – 1.6500, усиленной линиями EMA 60 и EMA 200.

GBP/USD. 10.07. «Пин-бар» линии EMA 200

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2600, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

По всей видимости, цена GBP/USD отскочила от верхней границы широкого бокового канала.2600-1.2300, дав сигнал к продажам, и готовится начать новую нисходящую волну.

При этом новые сделки согласно указанному паттерну безопаснее планировать после пробоя сопротивления на уровне 1.2500, расположенного в месте пересечения линий EMA 21 и EMA 60.

Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 4 июля, снизилось с пересмотренного показателя предыдущей недели на 99 тысяч, до 1,314 миллиона.

Аналитики прогнозировали уменьшения показателя до 1,375 миллиона с первоначального показателя прошлой недели в 1,427 миллиона. Первоначальный показатель был пересмотрен до 1,413 миллиона.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 63 тысячи, до 1,437 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,5 миллиона. Первоначальный показатель составлял 1,504 миллиона.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 июня, сократилось на 698 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 18,062 миллиона человек.

Brent. 09.07. Нефть растет, игнорируя отчет по запасам нефти в США

Нефть Brent продолжает торговаться выше уровня $43 за баррель, текущая котировка – $43,45. Рост цен происходит, даже несмотря на вчерашний отчет по запасам сырой нефти в США от Министерства энергетики, согласно которому запасы выросли на 5,7 млн баррелей за неделю. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 3,7 млн баррелей. При этом запасы бензина продемонстрировали снижение на 4,8 млн баррелей.

Ряд экспертов объясняют рост запасов увеличением импорта нефти в США. Чистый импорт на прошлой неделе составил 5,01 млн баррелей в день, что выше 2,88 млн в день двумя неделями ранее.

Покупатели нефти проигнорировали не только отчет по запасам, но и ухудшение ситуации с коронавирусом в мире. Число заболевших продолжает расти, что традиционно оказывает давление на рисковые активы. Есть «бычье» ралли нефти продолжится при негативном новостном фоне, котировки Brent могут устремиться к уровню $45 за баррель в ближайшее время.

EUR/USD. 09.07. Доллар восстанавливается после падения к 1,1370

Вчера доллар США существенно снизился, причем многие аналитики отмечают отсутствие видимых на это причин, поскольку экономический новостной фон был крайне спокойным. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1325, максимум дня – 1,1370. Скорее всего, драйвером снижения стала агрессивная политика ФРС США, направленная на дальнейшее смягчение монетарной политики в стране.

Поддержку евро при этом оказали высказывания вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, заявившего, что перспективы экономики европейского региона стали немного более позитивными, чем два месяца назад.

Сегодня новостной фон по-прежнему скудный. Доллар слабо укрепляется в рамках коррекции. Внимание могут привлечь лишь данные по заявкам на пособия по безработице в США. Эксперты прогнозируют снижение числа первичных заявок до 1,375 млн, что может оказать дальнейшую поддержку курсу доллара.

GBP/USD. 09.07. Фунт устремился к уровню 1,27

Фунт стерлингов продолжает уверенно расти в четверг, приближаясь к уровню 1,27. Рост обусловлен, в первую очередь, ослаблением доллара США на фоне роста спроса на рисковые активы. При этом сама британская валюта получила поддержку, после того как британское правительство объявило о своем последнем плане восстановления экономики после пандемии на сумму 30 млрд фунтов ($38 млрд).

План включает в себя снижение налогов на покупку жилья, скидки на походы в рестораны для всех граждан, а также денежный бонус для работодателей, которые не уволят своих сотрудников.

При этом потенциал роста стерлинга ограничен, поскольку основным драйвером роста британской валюты на сегодняшний день выступают торговые переговоры между Евросоюзом и Великобританией, а они до сих пор выглядят достаточно неопределенными.

Таким образом, рост пары GBP/USD может быть ограничен уровнем 1,27. Индикатор RSI слабо растет из нейтральной зоны, что подтверждает данный сценарий.

США предложили странам Центральной Азии создать совместный фонд по поддержке частных инвестиций в регионе. По итогам переговоров, проведенных в начале июля, лидерами стран было принято решение о дальнейшем углублении сотрудничества в области инвестиций и инфраструктурного развития. Все новые проекты обеспечат долгосрочную экономическую устойчивость, а также продовольственную и экологическую безопасность.

Помимо США, среди участников соглашения – страны Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан), а также Афганистан, Пакистан и Индия. На текущий момент США изучают вопрос соответствия капитала, заявленного каждой страной, целям поддержки инвестиций частного сектора.

Напомним, новый формат взаимодействия «Страны Центральной Азии – США» (С5+1) был создан в сентябре 2015 года.

EUR/USD. 08.07. Евро консолидируется в условиях спокойного новостного фона

Пара EUR/USD консолидируется на уровне 1,1280, не демонстрируя видимых колебаний в условиях практически пустого экономического календаря на сегодняшний день. Вчерашнюю статистику из Германии участники рынка уже учли в ценах: объем промышленного производства в стране восстановился лишь на 7,8% м/м, не дотянув до прогноза в 10,0%.

Экономическая статистика из США сегодня также малочисленная: можно обратить внимание лишь на параметры потребительского кредитования за май, где ожидается значительное улучшение показателей по сравнению с данными апреля.

Таким образом, пара евро/доллар проведет день достаточно спокойно, продолжая консолидацию в области 1,1280.

Фундаментальный анализ Brent на 8 июля

Нефть марки Brent продолжает торговаться выше уровня $43 за баррель. Участники рынка находятся в ожидании данных по запасам сырой нефти в США от Минэнерго США. Также отсутствие определенной динамики котировок объясняется нежеланием трейдеров рисковать на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире.

Число новых заболеваний Covid-19 в США продолжает расти, превышая 50 тыс. в сутки. Эксперты отмечают, что опасения по поводу второй волны эпидемии могут спровоцировать повторное введение ограничительных мер, что замедлит восстановление мировой экономики и вновь снизит спрос на углеводороды.

Более того, экономический кризис в Китае ставит под сомнение способности Поднебесной выполнять свои обязательства по торговой сделке с США. По последним данным, экспорт нефти из США в Китай в мае составил всего $2 млрд. Если отношения стран продолжат ухудшаться, риск нового витка торговой войны станет еще одной угрозой для мирового экономического роста.

Сегодня следует обратить внимание на данные по запасам, а также объему нефтедобычи в США. Аналитики прогнозируют сокращение запасов на 3,1 млн баррелей. Если свежие данные продемонстрируют рост, котировки Brent вернутся под уровень $43 за баррель.

Европейская комиссия пересмотрела свои прогнозы относительно роста экономики еврозоны в текущем и следующем году: новые оценки отражают более глубокое сокращение ВВП региона в 2020 году и слабое восстановление в 2021 году.

ЕК ожидает, что в 2020 году европейская экономика сократится на 8,7%, а не на 7,7%, как предполагалось ранее. В 2021 году ВВП еврозоны вырастет лишь на 6,1%, а не на 6,3%. Дело в том, что в последнем апрельском ежеквартальном отчете Еврокомиссия еще не учитывала данные истинного воздействия пандемии на объем производства в европейских странах.

Комиссия также отметила, что выходу Европы из рецессии мешает сильное пагубное влияние пандемии на экономику США и ключевых экспортных рынков (Латинскую Америку и Индию).

Brent. 07.07. Нефть держится в области локальных максимумов

Цена нефти Brent продолжает торговаться под уровнем $43 за баррель. Поддержку активу оказало заявление Саудовской Аравии о том, что она не намерена развязывать новую ценовую войну и рассчитывает на то, что нарушители дисциплины в ОПЕК (Нигерия и Ангола) примут скорейшие меры по исполнению своих квот на сокращение добычи нефти.

При этом давление на Brent оказали жесткие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Китая. Вероятность нового витка торговой войны между двумя сильнейшими экономиками мира представляет собой огромные риски для рынка углеводородов.

Дополнительное давление на рисковые активы оказывает значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в мире. Сегодня следует обратить внимание на данные от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в США. В случае дальнейшего сокращения запасов, котировки Brent продолжат рост в область выше $43 за баррель.

GBP/USD. 07.07. Стерлинг пытается закрепиться выше уровня 1,25

Курс британской валюты продолжает держаться в области локальных максимумов 1,25. Пара GBP/USD находится под влиянием разнонаправленных новостей, что не дает стерлингу определиться с вектором движения.

С одной стороны, фунт получил поддержку от данных по деловой активности в строительном секторе страны: показатель неожиданно вырос до 55,3 пункта против 28,9 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали рост до 47 пунктов.

Вместе с тем, валюта находится под давлением на фоне роста напряженности в отношениях Великобритании и Китая. В июне Британия заявила о готовности предложить гражданство почти 3 миллионам жителей Гонконга, чьим гражданским свободам угрожает новый закон о национальной безопасности. Британские власти также задумались над введением запрета на участие китайской компании Huawei в развертывании сетей пятого поколения (5G). Китай в ответ пообещал также принять меры.

Таким образом, Великобритания может быть втянута в торговую войну с Китаем, что неминуемо приведет к ухудшению экономического состояния страны, и без того подорванного затянутыми переговорами по Brexit.

EUR/USD. 07.07. Евро пытается вернуться к уровню 1,13 после просадки до 1,1255

Вчерашний день завершился ростом евро к уровню 1,1345, однако сегодня пара приступила к снижению до отметки 1,1255. Накануне поддержку европейской валюте оказал рост аппетита к рисковым активам на фоне ожиданий более динамичного, чем прогнозировалось, восстановления экономики Китая, а также после выхода сильных отчетов из США.

Согласно свежим данным, индекс деловой активности в сфере услуг США за июнь вырос до 57,1 пунктов против предыдущего значения в 45,4 и прогноза в 50,0. При этом поддержку евро оказала также и статистика из еврозоны: розничные продажи в июне выросли на 17,8% в месячном сопоставлении против падения в мае на 12,1%.

Пара остается сильноволатильной, текущая котировка EUR/USD – 1,1280. Некоторое давление на европейскую валюту сегодня оказали данные по промышленному производству в Германии. Показатель вырос всего лишь на 7,8%, эксперты прогнозировали рост на 11%. Однако тот факт, что снижение наконец сменилось ростом – уже позитивная новость, поэтому сегодня курс евро продолжит восстановление к уровню 1,13.

Согласно данным европейского статистического агентства Eurostat, объем розничных продаж в еврозоне в мае вырос на 17,8% по сравнению с показателем апреля в 11,7%. Аналитики предполагали, что рост продаж составит 15%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в отчетном месяце снизился на 5,1%, хотя аналитики ожидали снижения на 7,5%.

Во всех странах Евросоюза продажи в мае выросли на 16,4% по сравнению с апрелем, а в годовом исчислении сократились на 4,2%.

Наибольшее снижение продаж в годовом выражении в мае зафиксировано в Болгарии (-20,4%), Люксембурге (-19,7%) и Испании (-17,9%). Самый сильный рост отмечен в Германии (+7,2%), Дании (+6,6%) и Австрии (+4,8%).

Brent. 06.07. Нефть торгуется в области максимумов июня

В начале новой торговой недели нефть Brent торгуется выше уровня $43 за баррель. Текущая котировка актива – $43,30. Основную поддержку ценам оказывает успешное выполнение обязательств членами сделки ОПЕК+ по сокращение нефтедобычи.

На прошлой неделе позитив принес отчет от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Согласно статистике, запасы американской нефти сократились на 7,1 млн баррелей за неделю. Дополнительную поддержку Brent оказали данные по рынку труда США, отразившие снижение безработицы с 13,3% до 11,1%.

Однако нефтяные цены все еще подвержены серьезным рискам: угрозу для Brent представляет значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в США. В субботу в Штатах было зафиксировано более 57 тыс. заражений Covid-19, что стало новым рекордным значением. Таким образом, опасения за перспективы экономического восстановления вполне могут привести к коррекционному снижению перекупленной нефти.

USD/RUB. 06.07. Рубль снижается, несмотря на растущую нефть

В конце прошлой недели российская валюта оказалась под сильным давлением и снизилась к уровню 72,00. Основным фактором снижения выступила фиксация прибыли по длинным позициям в российских ОФЗ. Участники рынка не уверены в вероятности дальнейшего роста российского долгового рынка в условиях менее оптимистичных настроений на глобальных рынках и постепенного завершения цикла снижения ставки от Центробанка России.

Сегодня Минфин опубликует данные о продажах валюты в рамках бюджетного правила. Прогноз аналитиков указывает на уменьшение продаж валюты с 204 млрд до примерно 140 млрд рублей. Однако возможно и более сильное сокращение продаж до 100-120 млрд рублей. В этом случае у рубля будет все меньше шансов на восстановление.

Не помогает валюте и растущая нефть: сегодня котировки Brent подскочили до уровня $43,60 за баррель.

EUR/USD. 06.07. Евро укрепился до 1,13, но не сумел закрепиться выше этого уровня

В начале новой торговой недели европейская валюта продемонстрировала укрепление до уровня 1,13, однако подняться выше не смогла. Поддержку евро оказали признаки восстановления экономики в Германии, а также надежды на дополнительные стимулы в ближайшем будущем.

В частности, объем производственных заказов в Германии вырос в мае на 10,4%, после того как в стране ослабли карантинные ограничения. Поскольку эта страна является самой сильной экономикой Европы, ее восстановление дает надежду другим европейским странам.

Помимо этого, участники рынка находятся в ожидании решения по созданию восстановительного фонда в Европе. В четверг состоится встреча министров финансов стран ЕС, а 17-18 июля – планируется саммит лидеров региона.

Сегодняшний день не богат на публикации важных макроэкономических данных. Следует обратить внимание лишь на индексы деловой активности в строительном секторе по всей Европе: все показатели продемонстрировали рост. Дополнительную поддержку евро сегодня оказали данные по розничным продажам в еврозоне за май. Объем продаж в регионе вырос на 17,8% по сравнению с показателем апреля в -12,1%.

Согласно данным Министерства торговли США, в мае дефицит внешнеторгового баланса страны составил $54,6 млрд по сравнению с пересмотренным апрельским показателем в $49,8 млрд. Показатель стал максимальным с декабря 2018 года.

Аналитики прогнозировали увеличение отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $53 млрд с предварительно объявленных $49,4 млрд в апреле.

Объемы и экспорта, и импорта снизились в мае в связи с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19, поскольку многие компании либо приостановили свою деятельность, либо работали в ограниченном режиме.

Экспорт из США в мае сократился на $6,6 млрд (4,4%) – до $144,5 млрд, что стало минимумом с ноября 2009 года. Экспорт товаров упал на $5,5 млрд, поставки услуг – на $1,1 млрд.

Объем импорта уменьшился на $1,8 млрд (0,9%) – до $199,1 млрд, что стало минимумом с июля 2010 года. Импорт товаров сократился на $1,3 млрд, услуг – на $0,5 млрд.