Наступил май и несмотря на прошедшие и будущие праздники пришла пора подводить итоги апреля 2019 года. Очередной PAMM-обзор сможет помочь инвесторам сориентироваться среди многочисленных провайдеров на площадке FXOpen и исходя из доходности и перспективности сделать выбор в пользу лучших, формируя свою инвестиционную стратегию.

В начале мая в FXOpen открыто 192 счета управляющих, в которых аккумулировано инвестиционного капитала на сумму 1’928’763.00 USD.

ТОП-10 лучших PAMM-счетов за апрель.

Согласно данным исследовательской компании IHS Markit, сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) еврозоны упал с мартовского уровня 29,7 до рекордно низкой отметки 13,6 пункта. Эксперты отмечают, что в экономике региона наблюдается рекордный спад деловой активности, после того как власти были вынуждены закрыть заводы, магазины и рестораны для борьбы с пандемией коронавируса.

Свежие данные продемонстрировали максимальное месячное снижение активности с момента начала исследований в июле 1998 года.

PMI сферы услуг еврозоны упал с 26,4 до рекордно низкого уровня 12 пунктов. Предварительная оценка аналитиков составляла 11,7 пункта.

Главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон отметил, что хотя эксперты и ожидали снижения экономических показателей в апреле, текущие масштабы падения стали для многих шокирующими.

EUR/JPY 06.05. Продавцы обновили минимум за 3,5 года

Валютная пара евро/японская иена в ходе торгов на этой неделе отскочила от уровня сопротивления 117.50, после чего снизилась на 2500 пунктов, до отметки 114.60.

Цена EUR/JPY со второй попытки пробила уровень сопротивления 115.50, обновив минимум с ноября 2016 года. По всей видимости, пара готова развивать нисходящий тренд.

Можно присмотреться к продажам на коррекции к пробитому уровню 115.50. Среднесрочный ориентир для снижения расположен в районе 113.50-113.00.

Brent. 06.05. Нефть демонстрирует признаки восстановления

Нефтяные цены резко выросли с начала мая, достигнув отметки $32 за баррель. Поддержку Brent оказал рост индексов деловой активности в США, ожидание ослабления карантинных режимов в некоторых странах, а также начало действия новой сделки ОПЕК+.

Наращиванию «длинных» позиций в нефти также способствовала нормализация ситуации на финансовых рынках, что стало результатом беспрецедентных усилий ФРС по предоставлению ликвидности.

Однако аналитики не ожидают сильного укрепления Brent. Сегодня в фокусе внимания трейдеров находится публикация данных по рынку труда в США от ADP по итогам апреля, которые способны разочаровать рынки. В вечерние часы также следует обратить внимание на недельные данные по запасам сырой нефти в США от Минэнерго. Эксперты прогнозируют рост еще на 7,8 млн баррелей.

USD/RUB. 06.05. Рубль начал торги в области 74,00

Первый рабочий день после длительных майских праздников в России рубль начал с роста до уровня 73,20. Однако буквально сразу инициативу перехватили долларовые «быки», отправив котировки USD/RUB к отметке 74,30 руб.

Поддержку российская валюта черпает на рынке углеводородов, где котировки Brent выросли до области $32 за баррель. Однако этой поддержки оказалось недостаточно в условиях укрепления доллара США по всему спектру рынка. Дополнительным негативом для рубля выступает снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне появления опасений относительно нового противостояния США и Китая из-за обвинений последнего в пандемии.

Сегодня вечером следует обратить внимание на отчет Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Эксперты прогнозируют рост запасов на 7,75 млн баррелей за неделю.

USD/CHF. 06.05. Рост к линии EMA 200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк на этой неделе отскочила от уровня сопротивления 0.9750, а затем выросла до отметки 0.9600, к линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Последний месяц цена торгового инструмента USD/CHF движется внутри флэта 0.9750-0.9600, а сейчас повторно тестирует его верхнюю границу. Хотелось бы увидеть отскок от уровня и новой нисходящей волны.

Слежу за поведением цены относительно линии EMA 200, в случае пробоя или появления разворотных сигналов имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок. С большей вероятностью ожидаю продолжения боковика.

EUR/USD. 06.05. Евро пробил вниз уровень 1,08

Евро остается под давлением в паре с долларом на фоне слабого спроса на рисковые активы из-за роста напряженности в отношениях между США и Китаем. При этом доллар США получил поддержку благодаря сильной макроэкономической статистике. Данные по деловой активности в сфере услуг продемонстрировали снижение показателя с 52,5 до 41,8 пункта. Свежие данные существенно превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали падение индекса до отметки 38,0.

Основным событием вчерашнего дня стало заявление Конституционного суда Германии, который обвинил Европейский центральный банк в превышении своих полномочий в рамках реализации отдельных пунктов программы количественного смягчения.

Дополнительное давление на европейскую валюту оказала слабая статистика из еврозоны: индекс цен производителей снизился к отметке -1,5% (прогноз -1,3%). А публикация отчета по розничным продажам продемонстрировала падение показателя с 0,6% до -11,2%.

Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0780. Индикатор RSI на графике H1 совершил отскок от уровня поддержки, что сигнализирует о завершении нисходящего ралли евро. В течение дня пара продолжит слабо колебаться вблизи уровня 1,0800.

EUR/USD
Пара EUR/USD продолжила потери во вторник, упав на 0,59%. Пара упала до нового минимума сессии 1.08245. Евро упал, поскольку рынки отреагировали на решение высшего германского суда относительно конституционности Программы закупок государственного сектора Европейского центрального банка. Хотя суд не нашел нарушения запрета денежного финансирования бюджетов государств-членов, он заявил, что Бундесбанк, может больше не участвовать в реализации и исполнении рассматриваемых решений ЕЦБ. Это будет возможно, если Совет управляющих ЕЦБ примет новое решение, которое наглядно и обоснованно демонстрирует, что цели денежно-кредитной политики, преследуемые ПСПП, не несоразмерны эффектам экономической и налогово-бюджетной политики, вытекающим из программы. Сегодня евро... Продолжение в блоге FXOpen.

Согласно данным торгов, основные американские индексы растут на фоне появления перспектив восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Трейдеры оценивают новости о постепенном снятии карантинных мер в ряде стран, в частности, в Италии.

Так, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,27% – до 24050,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,44%, до 8836,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,29%, до 2879,55 пункта.

Дополнительным фактором оптимизма на биржах выступает также восстановление нефтяного рынка. Сегодня цена сорта Brent достигла отметки $30,30, а нефть марки WTI – $24 за баррель.

Вместе с тем давление на фондовый рынок США оказали данные по дефициту торгового баланса США. В марте показатель вырос до $44,4 млрд, оказавшись хуже прогноза в $44 млрд.

USD/CAD. 05.05. Канадский доллар восстанавливается после падения

Канадский доллар упал в конце прошлой недели до отметки 1,4150. Драйвером падения стали новости о назначении нового управляющего Банка Канады, которым станет Тифф Маклем. Это решение удивило участников рынка, ожидавших, что пост достанется заместителю главы центрального банка Кэролин Уилкинс.

В своем выступлении Маклем отметил готовность рассмотреть идею отрицательных процентных ставок, что оказало давление на курс канадского доллара. Впрочем сегодня луни сумел восстановиться к уровню 1,4040.

Сегодня также следует обратить внимание на данные по торговому балансу Канады. Эксперты ожидают показатель на уровне -2,00В. В четверг и пятницу Канада представит данные по деловой активности и рынку труда.

EUR/AUD. 05.05. Отскок от уровня 1.7150

Валютная пара евро/австралийский доллар отскочила от уровня сопротивления 1.7150, расположенного в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена EUR/AUD завершила коррекционный рост, после чего дала сигнал к возобновлению нисходящего тренда. Можно поискать возможности для входа в рынок.

Ближайшая цель для продаж находится на отметке 1.6600, у линии EMA 200. Среднесрочный ориентир для снижения – на круглом уровне 1.6000, в области минимумов с декабря 2019 года.

Brent. 05.05. Нефть приближается к уровню $30 за баррель

Котировки нефти Brent демонстрируют уверенный рост к области $29,30 за баррель на фоне смягчения карантинных мер в ряде регионов мира, что вернуло на рынок надежды на скорое восстановление спроса на углеводороды.

Дополнительную поддержку ценам оказали заявления представителей Белого дома о том, что США не намерены вводить дополнительные санкции против КНР, если Пекин будет соблюдать обязательства по заключенному в начале этого года торговому соглашению первой фазы.

Завтра следует обратить внимание на отчет от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Если запасы увеличатся более чем на 10 млн баррелей, котировки Brent могут возобновить снижение, поскольку остро встанет вопрос переполнения нефтяных хранилищ.

EUR/USD. 05.05. Евро снижается после выхода слабых данных из еврозоны

Во вторник европейская валюта продолжает снижаться, достигнув отметки 1,0840. Давление на евро оказали слабые данные от Sentix: майский индекс доверия потребителей рухнул до -41,8 пунктов против прогноза снижения до -33,5. Более того, индекс деловой активности в производственном секторе Германии упал в апреле с 45,4 пункта до 34,5, в то время как прогноз экспертов предполагал падение до 34,4 пункта. Показатель всего региона снизился до 33,4 пункта против прогноза 33,6.

Сегодня Конституционный суд Германии вынесет решение по программе стимулирования ESM и фискальному пакту ЕС. Утверждение программы способно оказать евро некоторую поддержку.

США накануне представили данные по объему фабричных заказов в марте. Показатель снизился на 10,3% в месячном выражении против предыдущего факта снижения на 0,1% м/м и прогноза падения на 9,2% м/м.

Сегодня следует обратить внимание на статистику по индексу цен производителей в еврозоне за март. Индикатор снизился от уровня -0,7% до -1,5%. США представят данные по торговому балансу за март и индекс деловой активности в сфере услуг за апрель.

GBP/USD. 05.05. Между линиями EMA 21 и EMA 60

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США торги понедельника провела в границах узкого ценового диапазона 1.2500-1.2400, снизившись за день примерно на 500 пунктов, до отметки 1.2438.

Цена торгового инструмента GBP/USD консолидируется между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. По всей видимости, трейдеры взяли паузу в ожидании заседания Банка Англии на этой неделе.

На флэтовый характер рынка также указывает горизонтальный наклон средних линий. С большей вероятностью ожидаю продолжения движения внутри боковика 1.2300-1.2600.

AUD/USD. 05.05. «Доджи» с опорой на 0.6400

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в начале недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем 0.6400, расположенном в месте схождения линией экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена AUD/USD нашла опору на уровне 0.6400, отскочила от трендовой линии, дав сигнал о начале новой восходящей волны. Хотелось бы увидеть дальнейшего развития данной тенденции.

Буду следить за появлением дополнительных сигналов к покупкам на младших таймфреймах (H1 и H4). Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне сопротивления 0.6650, у линии EMA 200.

AUD/USD
Американская валюта в последнюю торговую неделю апреля предприняла довольно мощную попытку разворота и сумела прилично укрепиться относительно большинства валютных пар. Но начало мая оказалось не очень радужным для гринбек. Доллар несет потери относительно иены, рубля, а также канадского и австралийского долларов. Лидерство американская валюта сохраняет пока только относительно... Продолжение в блоге FXOpen.

Цены на золото в понедельник торговались с повышением, поскольку оживление торговой напряженности между США и Китаем вызвало охлаждение активов, подверженных риску. Президент США Дональд Трамп усилил свою критику действий Китая в отношении кризиса Covid-19, обвинив Пекин в совершении «ужасной ошибки».

Акции американских компаний дешевеют второй день подряд. Фьючерсы на золото с поставкой на бирже Comex подорожали на 0,7% до 1725,20 доллара за унцию, хотя и не было никаких признаков повторного тестирования максимумов прошлого месяца. Фьючерсы на серебро... Продолжение в блоге FXOpen.