Ежедневный анализ фундаментальных данных

По данным Conference Board, снижение доверия потребителей в США продолжилось третий месяц подряд в мае.

Индекс доверия потребителей снизился до отметки 64,9 в мае по сравнению с 68,7 в апреле.

Экономисты прогнозировали, что показатель окажется на уровне 70,0 в мае.

“Потребители были менее позитивно настроены относительно текущих деловых условий и условий на рынке труда. Кроме того, превалировали более пессимистичные прогнозы на краткосрочную перспективу”, - отметила директор по экономическим показателям Conference Board Линн Франко.Источник: Fxteam

Агентство Egan Jones понизило рейтинг Испании до В от ВВ-.
Как прокомментировало агентство, "Испания неизбежно столкнется с необходимостью оказания финансовой поддержки национальному банковскому сектору и наиболее слабым провинциям. Активы двух крупнейших банков страны превосходят по размеру ее ВВП. Мы понижаем наш рейтинг до "B" и будем тщательно мониторить новые просьбы о помощи со стороны банков".
В ответ на эту новость EUR/USD решительно пробил уровень 1.2500, ускорив темпы падения и отметив минимальное с июня 2010 г. значение в районе 1.2465.
Глава Банка Испании Ордонез уведомил президента и правительство страны о своем намерении оставить пост руководителя Центробанка 10 июня - на месяц раньше, чем планировалось.
Как напоминает Кэйти Льен, эксперт BKForexAdvisors.com, "не забывайте, что после того, как 17 апреля Egan-Jones понизило рейтинг Испании с BBB до BBB-, спустя 10 дней аналогичный шаг предприняло агентство S&P".

30 мая. /Dow Jones/.
Пара новозеландский доллар/доллар США торгуется с понижением, но остается в диапазоне. Опасения относительно ситуации в Европе препятствуют росту пары, говорит корпоративный менеджер Western Union Business Solutions Крис Хантер. "В Европе появляются все новые проблемы. Изначально внимание было приковано к выборам в Греции, но в течение последних нескольких дней на передний план переместилась Испания, ее банковский сектор и автономные области, которые нуждаются в финансовой помощи", - отмечает он. И хотя рост пары ограничен, она не падает слишком низко, так как для этого новости не достаточно негативны, добавляет Хантер. Вероятность того, что греческая партия "Новая демократия" получит необходимое количество голосов для того, чтобы сформировать правительство, также оказывает поддержку паре. На момент написания статьи пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,7604 против 0,7637 утром в среду. Хантер ожидает, что пара встретит поддержку на 0,7565, а сопротивление будет располагаться на 0,7650.

30 мая. /Dow Jones/.
Пара доллар США/швейцарский франк может вырасти до верхней части района 0,90 на фоне восходящего тренда доллара и переоцененности швейцарской валюты, говорят в Credit Suisse. "Главным двигателем роста пары доллар/франк является динамика пары евро/доллар США", - отмечает Маркус Хеттингер, глава отдела валютных исследований Credit Suisse. "Хотя в прошлом нежелание инвесторов рисковать или опасения относительно долгового кризиса еврозоны приводили к широкомасштабному росту франка, сейчас это невозможно" из-за минимального предела для пары евро/франк, установленного Швейцарским национальным банком на отметке 1,20, отмечает он. "Таким образом, динамика пары евро/доллар оказывает прямое влияние на пару доллар/франк", говорит Хеттингер. На момент написания статьи пара доллар/франк торговалась по 0,9652.

30 мая. /Dow Jones/.
В Barclays видят риск падения пары доллар США/японская иена ниже отметки 79,00 и в сторону 78,25, прежде чем появятся признаки формирования базы. В банке говорят, что репатриационные потоки по другим парам оказывают сильное давление на пару доллар/иена.

30 мая. /Dow Jones/.
Пара доллар США/канадский доллар пробилась сквозь сопротивление, которое некоторые аналитики определяли на уровне 1,0300, и достигла сессионного максимума на 1,0313 – недалеко от максимума этого года 1,0321, поставленного 9 января. После этого она снизилась до 1,0302. Поскольку отсутствуют какие-либо важные внутренние движущие факторы, канадский доллар бросает из стороны в сторону из-за изменчивых настроений инвесторов. Ситуация может измениться в четверг и пятницу, когда в Канаде выйдут отчеты за 1-й квартал по текущему счету платежного баланса и ВВП соответственно. Но нет гарантии, что эти данные отвлекут внимание от проблем еврозоны. Следующее сопротивление для пары ожидается около максимума этого года 1,0321, затем на 1,0390 и 1,0425.

30 мая. /Dow Jones/.
Пара доллар США/швейцарский франк поднялась выше 0,97, так как широкомасштабный рост доллара продолжается. Марк Чандлер из Brown Brothers Harriman говорит: "Я думаю, что франк дойдет по меньшей мере до паритета с долларом". Если это произойдет, и франк не сдвинется с места против евро, то пара евро/доллар может испытать понижательное давление и достичь 1,20 или даже 1,18. Сейчас она торгуется немного ниже 1,24.

Австралийский доллар на фоне ряда других рисковых валют выглядит не столь плохо, однако ситуация в целом остается конструктивной для медведей. Последние перешли к более активным действиям после потери опоры вблизи $0.9800, но пара испытывает некоторый недостаток драйверов для уверенного прорыва поддержки в районе $0.9700. Таковым может стать резкое обострение ситуации в Еврозоне или же свежие негативные сигналы из азиатского региона, к новостям из которого аусси более чувствителен. В краткосрочной перспективе быки могут попытаться воспользоваться крупными бидами в диапазоне $0.9720/00 для стабилизации и развития коррекции. Тем не менее, пока австралийский доллар остается ниже $0.9800, риски новых попыток штурма $0.9700 выглядят значительными, и стоит обратить внимание на крупные стопы ниже фигуры, исполнение которых откроет дорогу к бидам в области $0.9665/50. Между тем, в более отдаленной перспективе потеря опоры около $0.97 позволит рассчитывать на развитие снижения к ключевой поддержке на $0.94. Источник: Forexpf.Ru

В то время как евро/доллар под тяжестью проблем Еврозоны продолжает снижаться, валютные стратеги BNP Paribas полагают, что участники рынка пока довольно сдержаны в оценках перспектив смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ: судя по инструментам кредитного рынка, вероятность снижения ставки рефинансирования на заседании шестого июня оценивается лишь приблизительно в 20%. В BNP Paribas ожидают, что ЕЦБ снизит ее на 0.25% на следующей неделе, тем более что данные по агрегату М3 поддерживают подобную точку зрения, а ситуация с банковским кредитованием, слабые экономические данные, общая напряженность на рынке и более слабые данные по инфляции развязывают руки руководству ЕЦБ. Источник: Forexpf.Ru

Фондовые торги в США в среду завершились падением фондовых индексов. Этому помогли разочаровывающие данные по рынку жилья в США, опасения в отношении будущего Греции в зоне евро и проблем банковского сектора Испании. Наибольшее снижение показали нефтегазовый, строительный, банковский и автомобильный сектора, потерявшие от 2,2%. «Сейчас на рынке явное беспокойство», - говорит Хейс Миллер из Baring Asset Management Inc. - «Конца кризиса в Европе еще не видно. Экономисты в США говорят о том, что рынок жилья стабилизировался, потребление может вырасти. Возникает вопрос: а что такого происходит, что могло бы позволить рынку жилья стабилизироваться?». Опасения на счет кризиса в Европе привели к тому, что фондовый индекс S&P 500 потерял 6,1% в мае и может по итогам месяца показать свой самый худший месяц с сентября прошлого года и второй подряд месяц снижения. За май сырьевой, финансовый и технологический сектора потеряли от 7.2%.



S&P 500: 1313,32 пкт, -1,43%

DJIA: 12419,86 пкт, -1,28%

Nasdaq Composite: 2837,36 пкт, -1,17%

Источник: Forex Euroclub

Бизнес в 17 странах, использующих евро, в мае показал признаки ослабления, так как финансовый кризис в ЕС усугубляется.
Ослабление деловой активности показывает, что сумма инвестиций вряд ли будет увеличиваться в ближайшие месяцы, и экономика еврозоны не будет показывать признаки устойчивого восстановления.
Европейская комиссия заявила, что экономический индикатор настроений в еврозоне упал до 90,6 с 92,9 в апреле. Экономисты ожидали, что показатель снизится до уровня 92,0.
Это было вызвано большим снижением доверия в Италии и Нидерландах, а также меньшим падением во Франции, Германии и Испании. Индекс делового оптимизма в промышленности упал до -11,3 с -9, так как уверенность в промышленности ухудшилась. Также же было зафиксировано снижение Индекса настроения в деловых кругах до -0,77 с -0,51.
Уверенность среди розничных продавцов, поставщиков услуг и строительных компаний также упала. Как показали предварительные данные, потребители в мае были настроены менее пессимистично. Снижение пессимизма было обусловлено менее мрачными оценками перспектив развития экономики и рынка труда.

Источник: TeleTRADE

Нынешняя монетарная политика в Великобритании, в целом, верна и дальнейшие меры стимулирования могут оказаться не самым лучшим решением, даже если рост экономики останется слабым, - заявил главный экономист Банка Англии Спенсер Дейл. В своем интервью он сказал, что экономический рост должен восстановиться в этом году и в 2012 году, а инфляция должна замедлиться до установленного целевого значения в 2% к концу следующего года. «В результате, текущая монетарная политика выглядит, в целом, достаточно верной», - от метил он. Международный валютный фонд призвал Великобританию к дальнейшему ослаблению политики, но Дейл сказал, что продолжение расширения стимулирующей политики Банка Англии по покупке облигаций может не оправдать себя. Он сказал ,что слабая производительность в стране отражает проблемы с точки зрения обеспечения экономики и слабый рост не может быть только объяснен низким спросом. По его мнению, британская экономика получит поддержку от роста потребительских расходов в этом году, так как замедляющаяся инфляция снижает давление на доходы населения. Растущее потребление может стимулировать компании наращивать инвестиции, но ситуация в Еврозоне продолжит сказываться негативно на экономике страны. «то, что происходит там, будет оказывать на нашу экономику влияние», - сказал Дейл. Он добавил, что несмотря на недавний рост британского фунта против ряда валют, экономика по-прежнему продолжает получать плюсы от резкого снижения его курса в 2007 и 2008 годах. «Я думаю, что нынешний курс фунта является очень полезным с точки зрения как роста, таки и модели роста», - сказал Дейл.

Источник: Forex Euroclub

Barclays Capital понизил ожидания по паре евро/доллар. Месячный прогноз пересмотрен до 1.25 с 1.30. Трехмесячный прогноз понижен с 1.28 до 1.21. Полугодовые ожидания изменены с 1.25 до 1.19. Годовой прогноз пересмотрен с 1.20 до 1.15.

Также банк изменил свои ожидания по парам евро/фунт и фунт/доллар.

В паре евро/фунт 3-месячный прогноз пересмотрен с 0.79 до 0.78. 6-месячный прогноз пересмотрен с 0.78 до 0.77. Годовой прогноз изменен с 0.76 до 0.75.

В паре фунт/доллар месячный прогноз понижен с 1.63 до 1.56. 3-месячные ожидания пересмотрены с 1.62 до 1.55. Полугодовой прогноз пересмотрен с 1.60 до 1.54. Годовой прогноз изменен с 1.58 до 1.53. Источник: Forexpf.Ru

Беспокойства по поводу перспектив испанского банковского сектора, а также минорные настроения на азиатских фондовых площадках привели к укреплению иены против всех ее основных конкурентов. Индекс MSCI Asia Pacific для акций тихоокеанского и азиатского регионов падает на 1.4%. Индекс MSCI World снижается на 1.7%. В тоже время индекс доллара вырос до максимальной отметки на 83.11 и достиг самого высокого уровня с сентября 2010 года. Как бы ни шло укрепление иены в разрез с планами Банка Японии по борьбе с инфляцией, и как бы этот процесс не мешал японским экспортерам, объективно в данной ситуации воспрепятствовать удорожанию японской валюты будет крайней затруднительно, если не сказать больше. Ситуация в Европе продолжает оставаться не предсказуемой. Европейский Центральный Банк отверг план рекапитализации испанского кредитора Bankia, посчитав его неприемлемым. Участники рынка опасаются массовых проблем с платежеспособностью банков в Европе. К тому же в недалеком будущем предстоят выборы в Греции. Тем не менее, вблизи фигуры 97.00 медведи в паре евро/иена начнут с опаской поглядывать в сторону Центробанка Японии. Пара доллар/иена пока еще имеет потенциал для снижения. Источник: Forexpf.Ru

Британские потребители стали чуть более уверенными в отношении перспектив экономики, но настроение остаются все еще более сдержанными, чем это было год назад. Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Gfk, в мае вырос до -29 пунктов с -31 в апреле. В мае прошлого года индекс был на уровне -21 пункта. «Хотя рост действительно положительный, потребительское доверие остается очень негативным, каким оно было последние почти 18 месяцев», - говорит Ник Мун, управляющий директор социальными исследованиями в Gfk. Отчет по исследованию показывает, что потребители уверены в улучшении своей личного финансового положения в ближайшие 12 месяцев (рост с -13 пунктов до -9). британцы также более оптимистично стали оценивать общее положение в экономике в ближайшие 12 месяцев — рост до -26 пунктов с -33 в апреле. Это небольшое улучшение потребительского доверия происходит несмотря на сползание британской экономики в рецессию в 1 квартале, что вызвано снижением экспорта из-за ситуации в Европе и сокращением внутреннего спроса из-за высокой инфляции, слабого роста заработной платы и мер финансовой экономии. Несмотря на общее улучшение доверия потребителей, они по-прежнему неохотно настроены на покупку дорогих вещей, соответствующий компонент индекса в мае снизился до -32 с -30 в апреле.

Источник: Forex Euroclub

lara, я же Вас предупреждал, что злоупотребление копипастом и откровенная набивка постов не будут оплачиваться.

31 мая. /Dow Jones/.
Министр финансов Японии Дзюн Адзуми во второй раз за день выступил с предупреждением относительно роста иены, давая понять, что обеспокоенность властей относительно влияния валютного курса на экономику усиливается. По словам одного старшего дилера, вероятность низка, но он не будет удивлен, если Минфин сейчас вмешается в развитие ситуации на валютном рынке. Пара доллар США/иена торгуется по 78,75, а техническая поддержка ожидается в районе 78,60. Пара евро/иена торгуется по 97,43, и высока вероятность того, что в течение мирового дня она может опуститься ниже 97,00.

Сегодня в ходе европейской сессии Германия опубликует данные по розничным продажам, изменению количества безработных и уровню безработицы, в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Nationwide, во Франции выйдут данные по потребительским расходам, в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен. Из европейских данных стоит обратить внимание на данные по рынку труда Германии, если выйдут негативные показатели то, это точно выбьет почву из под ног, итак, слабой единой валюты. Не забывайте и про известия по поводу банковского сектора Испании, только позитивные комментарии монетарных властей или надежда на дополнительное финансирование слабых стран региона могут, конечно, поддержать евро/бакс. В противном случае дальнейшее падение неизбежно, возможно с прорывом 1.2360 цены устремятся к 1.23.Также сегодня вызывает интерес голосование в Ирландии по Пакту о стабильности ЕС. В ходе американской сессии выйдут данные по изменению числа занятых от ADP, данные по ВВП, ценовой дефлятор, данные по первичным обращениям за пособием по безработице, индекс менеджеров по закупкам Чикаго и изменение запасов нефти.
По материалам: Тeletrade.ru., Fxclub.org.

В азиатскую сессию евро достиг нового минимума 1.2362 на фоне продолжающегося бегства от рисков.
Очердным толском послужили комментарии представителя Банка Англии. Кризис еврозоны оказывает давление на британскую экономику, и в случае, если рост ВВП окажется слабее ожиданий, потребуется расширение QE.

Индекс S&P снизился на 1.5%, доходность по 10-летним трежерис достигла 1.62%.
Нефть подешевела более чем на $3.
Попытки восстановления ерешительны и малоэффективны, хотя пара и достигла 1.2394.
Фунт решительно пробил психологическую отметку 1.5500.

Европейский кризис вызвал беспокойство ФРС, оторая подумывает о
дополнительном смягчения политики.
Европейский кризис - существенный риск для американской экономики,
повышательное инфляционное давление ослабевает, начинается снижению цен на нефть и сырье.

1 июня. /Dow Jones/.
Евро продолжил снижаться в пятницу, испытывая давление со стороны событий, происходящих в еврозоне.

"Евро находится в сложной ситуации, - сказал Фабиан Элиассон из Mizuho Corp. в Нью-Йорке. – Мы не видели ничего такого, что могло бы ослабить давление на единую европейскую валюту".

По его словам, пара евро/доллар США может встречать поддержку в районе 1,23, пока рынок не получит больше ясности относительно грядущих выборов в Греции.

"Доллар получает поддержку стороны нежелания рисковать, но он не так силен, как иена, которая сейчас является звездой", - отметил Василий Серебряков, валютный стратег-аналитик Wells Fargo Bank в Нью-Йорке.

Статус доллара в качестве валюты-убежища может измениться в пятницу, когда в США будут опубликованы данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за май. Если эти данные будут свидетельствовать о неблагоприятной ситуации на рынке труда, это может повысить вероятность того, что Федеральная резервная система США прибегнет к дальнейшим покупкам облигаций.

Министр финансов Японии Дзюн Адзуми ясно дал понять, что он может начать интервенцию, если продолжатся "чрезмерные" и "спекулятивные" колебания курса иены.