Ежедневный анализ фундаментальных данных

28 мая. /Dow Jones/.
В Danske Bank s рекомендуют длинные позиции по паре австралийский доллар/новозеландский доллар, говоря, что V-образный разворот скользящей средней за 200 дней указывает на рост пары. На момент написания статьи пара торгуется по 1,2936. Банк открыл длинную позицию на 1,2895, рассчитывая на рост пары к уровню 1,3445, и разместил защитный стоп-приказ на уровне 1,2745.

28 мая. /Dow Jones/.
Евро остается недалеко от сессионных минимумов перед закрытием торгов в Лондоне. Ликвидность достигла крайне низких объемов, так как рынки США закрыты в связи с празднованием Дня поминовения. То, что инвесторы вновь сосредоточились на здоровье банковского сектора Испании, перевешивает последствия опросов, согласно которым лидируют партии Греции, выступающие за международную помощь. Это оказывает давление на евро и побуждает остающихся на рынке инвесторов отдавать предпочтение доллару США, который считается валютой-убежищем. Во вторник сессия, вероятно, покажет, что "на евро влияет сила гравитации", - говорит Джек Шпиц из National Bank.

28 мая. /Dow Jones/.
Доллар США демонстрирует рост против канадского доллара с середины мая, так как канадской валюте повредило усиление нежелания инвесторов рисковать в свете нарастания проблем, связанных с Грецией. Этому также способствует резкое снижение рыночных ожиданий в отношении ужесточения политики Банком Канады. Но в понедельник позиции доллара США немного пошатнулись, так как обнадеживающие новости из Греции оказали поддержку рискованным активам, указывая на то, что стремление пары вверх, возможно, временно застопорилось. На момент написания статьи пара торговалась по 1,0244 против 1,0293 в пятницу вечером. Некоторые технические аналитики ожидают, что пара найдет поддержку чуть ниже текущего курса, на 1,0215-25.

На азиатской сессии EUR/USD снова тестировала уровень сильной поддержки в районе отметки 1.25. Пока что попытки не увенчались успехом, однако рано или поздно ... Многое зависит от событий текущей недели, включая пятничный выход данных по NFP.
Пробой откроет путь вниз вплоть до 1.15.

В случае закрытия снижением четвертого месяца подряд золото зафиксирует наиболее продолжительное снижение с 1999 года. Главной причиной сокращения стоимости драгоценного металла в текущем году является укрепление доллара, спровоцированное обострением европейского кризиса, и рост ожиданий выхода Греции из зоны евро, который может привести к непредсказуемым последствиям. «Инвесторам все равно, что послужит катализатором следующей волны еврокризиса: выход Греции или обращение Испании за помощью», - говорит Сун Йонгганг, аналитик Everbright Futures. - «Они не ждут наступления определенности в данном вопросе и просто уходят в долларовые активы, избавляясь от всего остального». Источник: Forexpf.Ru

Даже после того как Федеральный Резерв влил в финансовую систему дополнительные $2.3 триллиона, доллар остается одним из последних надежных активов, доступных инвесторам. С минимумов прошлого года Индекс доллара подорожал на 12% и в настоящий момент находится выше уровня конца 2008 года, когда американский ЦБ приступил к количественному ослаблению. Финансовым институтам, которые должны соответствовать требованиям регуляторов и владеть только надежными активами, ничего не остается, кроме как покупать активы, номинированные в долларах, так как количество других надежных «убежищ» стремительно сокращается. В настоящий момент США и лишь еще 4 страны с развитой экономикой входят в элитный клуб государств, CDS на долг которых торгуются ниже отметки 100, а всего год назад таких стран было 8. «Количество надежных активов с высоким кредитным рейтингом сокращается не только в Европе, но и по всему миру», - говорит Ян Стэннард, глава европейской валютной стратегии Morgan Stanley. - «Это заставляет инвесторов, ищущих убежища, смотреть в сторону США». Источник: Forexpf.Ru

Появление сообщений в новостном агентстве Xinhua о том, что Китай не планирует принимать новые стимулирующие меры, негативно отразилось на динамике рисковых валют. Евро/доллар, топтавшийся на месте в поисках свежего драйвера для развития восстановления, был вынужден ретироваться к бидам около $1.2520, и, в то время как сильный интерес к покупке сохраняется вплоть до фигуры, настрой остается подавленным. Дилеры отмечают, что шансы на восходящую коррекцию остаются, однако динамика пары пока позволяет говорить о том, что участники рынка склонны продавать евро при малейших попытках роста. Ключевым рубежом остается сопротивление вблизи $1.2620, и прорыв к стопам, которые, по слухам, размещены вплоть до $1.2630, необходим для оживления в рядах быков, хотя некоторые дилеры полагают, что на ослабление давления можно будет рассчитывать лишь при рывке выше $1.2680. Впрочем, даже при подобном событии они не ожидают значительного прогресса в восходящем движении, и полагают, что евро остается привлекательным для продаж даже в свете активного падения последних недель. Источник: Forexpf.Ru

Покупки не рассматриваю. Продажи рассматриваю ниже уровня 1,2460 цель 1,2470, далее может последовать небольшая коррекция. Также продажи рассматриваю в районе 1,2577-1,2610 цель 1,2480.

В настоящий момент евро/доллар заперт в диапазоне $1.2496/$1.2625, и пробитие какой-либо из его границ определит направление дальнейшего движения. Фунт/доллар удержал поддержку $1.5631, а прорыв выше падающей линии сопротивления на $1.5719 создаст предпосылки для теста 200-дневной скользящей средней, проходящей около $1.58. Киви/доллар продолжает корректироваться против тренда, приближаясь к ключевому сопротивлению $0.7677. Прорыв выше позволит паре протестировать отметку $0.7960, являющуюся уровнем коррекции 38.2% от масштабного снижения с максимума 1 августа прошлого года. Источник: Forexpf.Ru

Восходящий импульс ралли британской валюты в паре с австралийским долларом в этом месяце начал угасать, и, в то время как фунт пока остается выше линии тренда с февраля этого года, события последних дней, в частности формирование двойной вершины на дневном графике, не предвещает ничего хорошего. В Citigroup полагают, что фунт/аусси достиг своего пика и рекомендуют занимать короткие позиции от $1.5955 с целью в районе $1.53 и стопом на $1.6210. Кроме того, в банке полагают, что восстановление евро/аусси увлекло пару к уровням, привлекательным для возобновления продаж. Перспективы развития ситуации в Еврозоны остаются мрачными, и в банке советуют продавать евро от $1.2754 со стопом на $1.2960 и целью в районе $1.25. Источник: Forexpf.Ru

29 мая /Dow Jones/.
Пара евро/доллар США упала до сессионного минимума 1,2470, самого низкого уровня с июля 2010 года после того, как в Egan Jones понизили суверенный рейтинг Испании.

29 мая. /Dow Jones/.
Унылые перспективы сырьевых рынков рисуют мрачную картину для канадского доллара, говорят в BofA/Merrill Lynch. Технический фон для этих рынков продолжает ухудшаться, отмечают в банке. "Хотя мы указывали на слабость общих индикаторов и меди в краткосрочной перспективе, это ухудшение охватывает всю систему в целом, - говорят в Merrill. – В этих условиях мы предпочитаем придерживаться негативного прогноза для сырьевых валют". Аналитики Merrill рекомендуют длинные позиции по паре доллар США/канадский доллар с целевым уровнем на 1,0528. На момент написания статьи пара торговалась по 1,0240 – почти без изменения по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня.

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Dow Jones/.
Деловая активность в производственной сфере Техаса в мае снова сократилась, несмотря на продолжающийся рост производства. Это следует из отчета Федерального резервного банка Далласа /ФРС-Даллас/, представленного им во вторник.

Общий индекс деловой активности в мае упал до -5,1 против -3,4 в апреле. Индекс перспектив компаний восстановился до 4,7 с -4,5.

Значения ниже 0 указывают на спад активности, а значения выше 0 – на рост активности.

Подындексы спроса в мае остались слабыми. Индекс объема новых заказов вырос до -0,6 с -1,0, а темпы роста новых заказов замедлились до -3,7 с -2,6.

Производственный индекс в мае составил 5,5, мало изменившись по сравнению с апрелем, когда он составлял 5,6.

Индекс занятости упал до 8,5 с 11,8 в апреле, резко снизившись с 21,7 в марте.

Индекс поставок вырос до -0,2 с -0,8.

Индекс закупочных цен составил 20,2 против 21,2, а индекс отпускных цен вырос до -0,5 с -5,4.

Производители в зоне ответственности ФРС-Даллас были менее оптимистичны в оценках будущего.

Индекс ожиданий относительно собственных перспектив на шесть месяцев вперед снизился до 11,4 с 14,4.

Индекс ожиданий относительной общей деловой активности упал до 4,3 с 15,7.

Индекс ожиданий относительно занятости на шесть месяцев вперед упал до 15,4 с 19,8.

29 мая /Dow Jones/.
Пара евро/канадский доллар снижается на фоне снижения пары евро/доллар США и недавно упала ниже 1,2800. С тех пор пара немного восстановилась и торгуется по 1,2804, с понижением на 0,28%. Настроения на рынке ухудшились после того, как Egan Jones понизил рейтинг Испании. "Глядя вперед, главной темой следующих трех недель, когда ожидаются выборы в Греции, остается евро, и только он", - говорит Грег Мур из TD. Уверенное снижение и закрытие ниже 1,2800 столкнут пару евро/канадский доллар, возможно – до 1,24, но она по-прежнему тесно связана с парой евро/доллар США.

Евро упал до самого низкого уровня с июля 2010 года по отношению к доллару, так как обеспокоенность инвесторов по поводу способности Испании к рекапитализации проблемных банков увеличилась, повысив сомнения по поводу ухудшения долгового кризиса еврозоны.

Единая валюта упала ниже $1,25 во второй раз в этом месяце после того, как агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании с BB- до В. Как прокомментировало агентство, "Испания неизбежно столкнется с необходимостью оказания финансовой поддержки национальному банковскому сектору и наиболее слабым провинциям. Активы двух крупнейших банков страны превосходят по размеру ее ВВП. Мы понижаем наш рейтинг до "B" и будем тщательно мониторить новые просьбы о помощи со стороны банков".

Евро ранее упал против большинства основных валют на фоне обсуждений испанскими чиновниками вопросов финансирования рекапитализации группы Bankia.

Иена выросла против большинства наиболее торгуемых валют на фоне увеличения спроса на активы-убежища.

Не сумели оказать должной поддержке фунту данные от Конфедерации Британских Промышленников за май. Статистика показала положительное сальдо и рост продаж на 21% по сравнению с годом ранее. Тем не менее, Конфедерация Британских Промышленников заявила, что розничные продажи по-прежнему ниже среднего уровня в текущем году. Также было сказано, что слабость в остальных секторах экономики Великобритании означает, что розничные продавцы будут оставаться под давлением.





Источник: TeleTRADE

Быки на рынке акций США предпринимают попытки развить контрнаступление, однако рост привлекает интерес к продаже, и, в то время как рывок S&P 500 выше 1335 пунктов грозит поддержать восстановление к 1355, здесь можно будет ожидать более активных продаж. Между тем, пока индекс остается ниже последней отметки, риски возобновления продаж и повторного штурма поддержки на 1291 остаются значительными, при этом прорыв ниже позволит говорить о наличии потенциала для движения в направлении 1208/00. Источник: Forexpf.Ru

Аналитики Westpac отмечают, что динамика евро/доллара в последние дни свидетельствует о том, что настрой участников рынка существенно не изменился, и единая европейская валюта остается активом, от которого предпочитают избавляться. Если спекулянты и сокращают накопившийся избыток коротких позиций, то либо это сокращение пока носит ограниченный характер, либо же оно компенсируется открытием свежих шортов и негативными для евро денежными потоками. В Westpac отмечают, что, в то время как спад интереса к рисковым активам оказывает поддержку доллару, последний теперь пользуется репутацией валюты роста, и благоприятный характер данных по рынку труда США, публикуемого в эту пятницу, вероятно, поддержит рост спроса на американскую валюту. В Westpac полагают, что, несмотря на стабилизацию евро/доллар остается в уязвимом положении и к концу недели может легко проверить на прочность уровни вблизи $1.2450. В банке сообщают, что придерживаются прогноза на конец квартала на уровне $1.25, тогда как прогноз на конец сентября составляет $1.23. Источник: Forexpf.Ru

Новости о том, что рейтинговое агентство Egan Jones снизило кредитный рейтинг Испании с BB- до B вывело евро/доллар из коматозного состояния, поддержав усиление давления на единую европейскую валюту, в целом и до этого торговавшуюся без особого оптимизма. Стопы на прорыве $1.2495 обеспечили паре снижение к $1.2470, и теперь попытки восстановления привлекают неплохой интерес к продаже. Дилеры отмечают, что Egan Jones ударили по больному месту – тема испанских банков в последние дни все активней обсуждалась участниками рынка, а агентство на фоне более крупных собратьев воспринимается как менее ангажированное. Кроме того, некоторые инвесторы отмечают, что изменения рейтинга с его стороны служит своего рода опережающим индикатором, и теперь схожих мер стоит ожидать со стороны представителей большой тройки, при этом подобные действия грозят повышением требований к залогу со стороны ЕЦБ, что для испанского банковского сектора безусловно будет крайне нежелательным событием. Источник: Forexpf.Ru

Британская валюта стабилизировалась вблизи опционного барьера в районе пятьдесят шестой фигуры, однако быки не решаются перехватить инициативу, и дилеры отмечают, что основная поддержка паре исходит со стороны спекулятивных счетов, фиксирующих прибыль. Ближайшие офера отмечены в районе $1.5630, и, хотя выше заметны небольшие стопы, эффект их исполнения, как ожидается, будет ограниченным. Крупные ордера медведей теперь видны в области $1.5655/65, далее около $1.5680 и вплоть до $1.5700. Дилеры отмечают, что ключевой отметкой, прорыв которой поддержал бы некоторое улучшение краткосрочных перспектив остается сопротивление в районе $1.5730, выше заметны стопы, однако сильный интерес к продаже наблюдается уже от $1.5715. Близость минимумов марта дает можно было бы воспринимать как фактор поддержки, однако дилеры обращают внимание на то, что динамика пары в последние дни свидетельствует о силе нисходящего импульса и, в то время как попытки подняться выше выглядят возможными, их стоит рассматривать как возможность для продаж, учитывая, что риски штурма $1.5600 и прорыва ниже превалируют над рисками прорыва верхней границы установившегося краткосрочного диапазона. Источник: Forexpf.Ru

Евро пробил уровень $1.2500, ускорив темпы падения и отметив минимальное с июня 2010 г. значение в районе $1.2460.

Агентство Egan-Jones понизило сегодня суверенный долговой рейтинг Испании с BB- до В. Прогноз остается негативным.

Как прокомментировало агентство, "Испания неизбежно столкнется с необходимостью оказания финансовой поддержки национальному банковскому сектору и наиболее слабым провинциям. Активы двух крупнейших банков страны превосходят по размеру ее ВВП. Мы понижаем наш рейтинг до "B" и будем тщательно мониторить новые просьбы о помощи со стороны банков".


Источник: TeleTRADE