Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 26.02.2016. Курс Форекс
Аудиобрифинг 26.02.2016.

О нефти, о внеочередном заседании ОПЕК, о рубле, о перспективах евро, о мартовском заседании ЕЦБ, о динамике фунта, о данных по инфляции в Еврозоне и ВВП в Англии, о ценовых ориентирах по парам AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF.

DJIA - В четверг Уолл-стрит завершила торги ростом. Dow вырос на 1,29% или 212,44 пунктов до 16697,36, S&P 500 повысился на 1,13% до 1951,70, а Nasdaq прибавил 0,87% до 4582,21. Сессия открылась ростом, однако затем последовала коррекция, вызванная новостями о том, что крупные энергетические компании испытывают трудности с погашением кредитов.

Впрочем, стабильность цен на нефть успокоила рынки и помогла индексам перейти на «зеленую» территорию. Резкий рост заказов на товары длительного пользования в США породил надежды на то, что активность в секторе обрабатывающей промышленности нащупала дно. Акции Du Pont и Nike выросли как минимум на 2%.

В числе аутсайдеров оказался Walt Disney (-0,32%). Сегодня на рынки окажет влияние ВВП США за 4-й квартал. Восстановление Dow выше 20-SMA на дневном графике, а также дневное закрытие выше 16665 говорит о возможном продолжении роста. Дневной и 4-часовом RSI удерживаются на позитивной территории, что также позволяет ожидать подъема.
Уровни поддержки: 16,570 16,482 16,277

Уровни сопротивления: 16,753 16,900 17,031



FTSE100 - Индекс FTSE завершил день ростом на 154,63 пунктов или 2,48% до 6012,81. Инвесторы проигнорировали падение китайских фондовых площадок и отсутствие конкретики по квотам на добычу нефти. Важно отметить, что Китай также просигнализировал о роста нефтяного импорта, что поддержало интерес к рискам. Акции Lloyds Bank повысились на 13%, вытянув вверх весь банковский сектор. Горнодобывающие компании за исключением Rio Tinto также выросли.

Из макростатистики стоит отметить данные по ВВП Британии за 4-й квартал – показатель остался на уровне 0,5% и потому остался без внимания участников рынка. Восстановление котировок от 20-SMA на дневном графике в сочетании с бычьим RSI говорит о возможном продолжении роста. Впрочем, нисходящая линия сопротивления может выступит в роли «потолка». В целом, мы советуем покупать FTSE на падениях до тех пор, пока котировки не пробьют 20-SMA.
Уровни поддержки: 6,000 5,950 5,886

Уровни сопротивления: 6,057 6,134 6,222

DAX - Немецкий DAX закрылся ростом на 163,68 пунктов или 1,79% до 9331,48. Банковский и товарный секторы европейских площадок приостановили падение, что помогло бенчмарку впервые за последние 3 дня отразить рост. Бумаги Fresenius Medical Care AG выросли на 4,71% после спада на 4,60% на протяжении последних 5 дней. Deutsche Bank и Commerzbank выросли более чем на 2%.

Лишь Henkel Vzo финишировал незначительным падением. Стоит отметить, что не дотянувший до прогнозов CPI еврозоны подчеркивает необходимость действий со стороны ЕЦБ, что оказывает рынкам поддержку.

С технической точки зрения, надежды на рост вряд ли оправдаются – 20-SMA на дневном графике развернута вниз, а котировки индекса остаются ниже пересечения 20- и 100-SMA на 4-часовом таймфрейме. На дневном графике цена остается ниже 50 пунктов. Попытки роста следует рассматривать как возможность продажи, поскольку пробой 20-SMA на дневном графике усилит давление на DAX.
Уровни поддержки: 9,308 9,256 9,122

Уровни сопротивления: 9,396 9,586 9,787

Нефть WTI - Котировки WTI в четверг выросли на 2,8% до 33,05 долларов на фоне надежд на то, что поставщики нефти все же достигнут консенсуса по объемам добычи. На европейской сессии цены падали почти на 1,5%, так как все меньше участников рынка верят в конкретные действия со стороны ОПЕК.

Однако затем котировки смогли восстановиться, так как министр энергетики РФ заявил, что ОПЕК и независимые поставщики планируют провести встречу в марте, и Россия готова принять в ней участие.

Нефтяные фьючерсы могут продолжить рост накануне выходных, если данные Baker Hughes в США продолжат демонстрировать сокращение буровых платформ. С технической точки зрения, восстановление от 20-SMA на дневном графике является позитивным сигналом. RSI и моментум на 4-часовом таймфрейме также нацелены вверх. В целом, рост может продолжиться, если только разворот от отметки 34 доллара не приведет к пробою 20-SMA на 4-часовом графике.
Уровни поддержки: 32.10 31.33 30.92

Уровни сопротивления: 33.47 34.19 35.50

ЗОЛОТО - Цены на золото в четверг выросли на 1% до 1238, так как китайские фондовые площадки резко упали, а волатильность рынка нефти и страхи «брекзита» продолжают стимулировать спрос на «безопасные» активы. Пара XAU/USD уперлась в потолок на 1243 после того, как в США вышли позитивные данные по заказам на товары длительного пользования за январь.

Теперь металл остается во власти волатильности цен на нефть и предварительного ВВП США, который выйдет сегодня. На дневном и 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернуты вверх, что повышает шансы на рост. Однако дневной RSI устремлен вниз, и неоднократные попытки пробить 1240 могут вызвать продажи на попытках роста. В целом, вероятность технической коррекции сохраняется, особенно если на 4-часовом графике цена опустится ниже 20-SMA.
Уровни поддержки: 1,228 1,217 1,212

Уровни сопротивления: 1,240 1,253 1,263

EUR/USD - Доллар США в четверг держался стабильно против евро и фунта, получив поддержку со стороны позитивной статистики из США. Заказы на товары длительного пользования в январе выросли на 4,9%, превысив прогнозы на уровне 2,9%. С другой стороны, заявки на пособия по безработице выросли на 10 тыс. до 272 тыс. вместо ожидаемых 270 тыс. Однако тот факт, что на протяжении почти 12 месяцев показатель держится ниже 300 тыс., продолжает указывать на силу американского рынка труда. Сегодня же нас ждет американский ВВП за 4-й квартал (ожидается +0,4%).

В итоге доллар несколько укрепился, что опустило пару EUR/USD к минимуму в районе 1.0987 на открытии нью-йоркской сессии, хотя впоследствии котировки смогли восстановиться и завершить день на отметке 1.1030.

Техническая картина умеренно-позитивная, поскольку индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий. Однако ценам необходим пробой области 1.1045/50, где 200-DMA выступала в роли сопротивления на протяжении последних трех дней. Если же котировки опустятся ниже 1.0960/55 (61,8% коррекции 1.0710/1.1376 и минимум этой недели), целью станет отметка 1.0900.
Уровни поддержки: 1.0960 1.0900 1.0880

Уровни сопротивления: 1.1050 1.1090 1.1120


USD/JPY - Пара USD/JPY продолжила восстанавливаться от 2-недельного минимума, так как доллар зарядился позитивом от данных по заказам на товары длительного пользования, а иена столкнулась с распродажами.

Котировки пары на торгах в США обновили максимум на 113.01, чему также способствовала позитивная динамика фондовых рынков, однако закрепиться выше психологической отметки 113.00 так и не смогли.

На часовом графике индикаторы держатся выше средних линий, цена закрепилась выше 20-SMA, что указывает на возможность дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме картина еще более позитивна, поэтому USD/JPY вполне может направиться к 113.50 (23,6% коррекции 121.68/110.97). Пробой 113.50 подтвердит формирование «двойного дна» в районе 110.97/111.00.
Уровни поддержки: 111.90 110.97 110.10

Уровни сопротивления: 113.05 113.50 114.15


GBP/USD - Пара GBP/USD в четверг смогла стабилизироваться после 3 дней падения подряд, вызванного объявлением даты референдума по возможному выходу Британии из ЕС.

Котировки смогли восстановиться от 7-летнего минимума на 1.3877, так как угроза понижения ВВП за 4-й квартал не оправдалась – показатель остался на уровне 0,5%. Однако восстановление пары было незначительным, так как цены не смогли пробить отметку 1.4000.

На часовом графике индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий, а цена остается чуть выше 20-SMA, что указывает на возможность дальнейшего роста. Однако на 4-часовом таймфрейме индикаторы остаются на отрицательной территории, а RSI скорректировал перепроданность, что может ограничить восходящий потенциал. Если пара GBP/USD сможет пробить отметку 1.4000, следующей целью станет 1.4080, хотя движение будет носить характер коррекции.
Уровни поддержки: 1.3877 1.3800 1.3700

Уровни сопротивления: 1.4000 1.4080 1.4155

Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке

Во время последнего выступление главы ФРС США перед конгрессом участники встречи выражали опасения по поводу возможности рецессии в экономике Штатов, рисками недостаточности инструментов Центробанка для стабилизации экономики, преждевременностью повышения ставки в декабре 2016 года. На самом деле, их опасения не беспочвенны, и рынки это доказывают масштабными распродажами акций с начала 2016 года. Американская промышленность уже вошла в рецессию, проблемы нефтедобывающего сектора грозят банкротствами и рисками для долгового, банковского и страхового рынка. Все это поддерживает продавцов. С учетом предстоящих выборов президента США в ноябре политические тенденции подогревают волатильность.
О том, как застраховать себя от снижения американских и мировых фондовых индексов вы можете узнать из нашей новой инвестиционной идеи «Доу-Джонс: игра на понижение».
Ведущие: Олег Баландин, Игорь Галкин.
Для подключения к данной инвестиционной идее необходим депозит 1500 долларов.
Акция: до 29 февраля включительно действует скидка – подключение от 1000 долларов!

DJIA - Американские фондовые рынки завершили день в плюсе благодаря восстановлению цен на нефть. DJIA повысился на 53,35 пунктов или 0,32% до 16485,13, S&P 500 вырос на 0,54%, а Nasdaq прибавил 0,90%. Котировки углеводородов остаются ключевым драйвером рынка – вчера данные от EIA оказались более позитивными, чем опубликованный накануне отчет API, что и зарядило игроков позитивом.

Остальная макростатистика вышла разочаровывающей, причем индекс PMI в секторе услуг обновил минимальный уровень за последние 2 года. Акции United Technologies выросли на 2%, Boeing, напротив, потерял 2,33%. С технической точки зрения, картина по

Dow скорее бычья – цены закрылись выше 20-SMA на 4-часовом графике, а часовой RSI восстановился выше отметки 50, развернувшись вверх. На дневном графике 20-SMA выступает в роли сильной поддержки. Попытки падения могут привлечь покупателей, перспективы останутся благоприятными вплоть до тех пор, пока на дневном таймфрейме цена не уйдет под 20-SMA.
Уровни поддержки: 16,363 16,277 16,217
Уровни сопротивления: 16,605 16,665 17,006

FTSE100 - БританскийFTSE в среду откатился на 95,13 пунктов или 1,60% до 5867,18. На британский и другие европейские индексы продолжает давить грядущий референдум в Великобритании на тему возможного выхода страны из ЕС.

Кроме того, цены на нефть на европейской сессии снизились, потянув за собой бумаги товарного и энергетического секторов (Glencore -10%, Anglo American -9.5%). Котировки Standard Chartered потеряли 4,39%, так как компания не дотянула до ожиданий по годовой прибыли и выручке. Сегодня в центре внимания игроков окажется ВВП Великобритании за 4-й квартал, а также динамика нефтяных котировок.

С технической точки зрения, индекс демонстрирует склонность к падению: на 4-часовом графике цена сформировала двойную вершину в районе 5922, RSI и моментум по-прежнему развернуты вниз. На дневном графике картина схожая, поэтому шансы на отскок вверх характеризуются как незначительные.
Уровни поддержки: 5,850 5,805 5,740
Уровни сопротивления: 5,950 6,034 6,058

DAX - DAX обрушился на 248,97 пунктов или 2,64% до 9167,80, опустив европейский индекс Euro Stoxx 600 более чем на 2%. Инвесторы обеспокоены кредитоспособностью Deutsche Bank AG – акции банка потеряли 3,79% и потянули за собой бумаги Commerzbank (-3,69%). Котировки Volkswagen снизились на 4,8% после того, как Class-Action подала иск к производителю через американский суд. А вот акции Fresenius SE смогли вырасти на 3,4%, так как компания заявила о планах повысить прогнозы по прибыли и продажам на этот год.

С технической точки зрения, DAX остается уязвим к продолжению падения. На 4-часовом графике цена закрылась ниже поддержки на 9256, а RSI едва держится на отметке 42. Шансы на рост незначительны, так как 20-SMA на дневном графике продолжает играть роль сопротивления. Улучшить перспективы индекса может лишь закрепление выше данной отметки с одновременным восстановлением RSI выше 50 пунктов.
Уровни поддержки: 9,074 8,990 8,769
Уровни сопротивления: 9,319 9,425 9,500

Нефть WTI - Цены на нефть по обе стороны Атлантики потеряли почти по 2%, после чего стремительно восстановились. Фьючерсы WTI совершили отскок от минимума на 30,53 и закрепились в районе 32,20 после публикации данных по запасам в США, показавших повышение спроса на бензин. Впрочем, недолгий позитив от этого может быстро сойти на нет из-за отказа ОПЕК сокращать объемы добычи.

С технической точки зрения, котировки нефти продолжают развивать нисходящий тренд. На 4-часовом графике цена сформировала тройную вершину, моментум и RSI развернуты вниз и указывают на дальнейшее падение. Впрочем, возможность роста сохраняется, если на 4-часовом таймфрейме цена пробьет 20-SMA, что вытащит дневной RSI на позитивную территорию.
Уровни поддержки: 31.33 30.88 30.00
Уровни сопротивления: 32.97 33.82 34.19

ЗОЛОТО - Цены на золото обновили 2-недельный максимум на отметке 1253,25, так как бегство от рисков на европейских торгах повысило спрос на безопасные активы. Однако к концу нью-йоркской сессии настроения рынков немного выровнялись после отчета по запасам нефти в США от EIA.

Участники рынка металлов продолжат отслеживать динамику стоимости нефти, а сегодня вечером сфокусируются на данных по заказам на товары длительного пользования. С технической точки зрения, пробой 20-SMA на 4-часовом графике может спровоцировать новую волну падения. Дневной RSI откатывается от уровней перекупленности, что повышает шансы на отрицательную динамику.

Однако золото может столкнуться с покупками на падении, поскольку на 4-часовом графике RSI устремлен вверх, а на дневном цены остаются выше 20-SMA.
Уровни поддержки: 1,222 1,215 1,198
Уровни сопротивления: 1,240 1,254 1,263

EUR/USD - После обновления максимумов к евро и доллару на европейской сессии доллар США скорректировал большую часть роста и снизился на фоне разочаровывающей статистики в США. Индекс PMI в секторе услуг за февраль опустился до отметки 49,8 вместо прогнозируемых 53,5, а продажи новых домов в январе обрушились на 9,2% вместо ожиданий на уровне -4,4%.

На фоне происходящего пара EUR/USD восстановилась от 3-недельного минимума в районе 1.0957 и достигла 1.1000, отыграв внутридневное падение. Тем не менее, пробить область 1.1025 цены не смогли и приостановили подъем в районе данного уровня.

Краткосрочные перспективы пары негативны – цена остается ниже 20-SMA на 4-часовом графике, а индикаторы готовы опуститься ниже средних линий. На дневном графике картина еще более мрачная, так как все индикаторы направлены вниз. Впрочем, для возобновления падения к минимумам этого года нужен решительный прорыв отметки 1.0960 (61,8% проекции роста 1.0710/1.1376).
Уровни поддержки: 1.0960 1.0900 1.0880
Уровни сопротивления: 1.1050 1.1090 1.1140

USD/JPY - В среду пара USD/JPY обновила 2-недельный минимум на фоне слабой статистики из США. При этом падение остановилось в нескольких пипсах от отметки 111.00 и минимумов 2016 года, обновленных на отметке 110.97 ранее в этом месяце.

Восстановление фондовых рынков США помогло паре отыграть часть падения, однако восходящая динамика выглядела ограниченной, а перспективы – нисходящими. На часовом графике индикаторы развернуты вверх, следуя за недавним отскоком, но удерживаясь на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы удерживаются намного ниже средних линий, RSI корректируется от уровней перепроданности, а 20-SMA выступает в роли сопротивления на отметке 112.30. Для подтверждения продолжения падения в район 110.10/00 нужен чистый прорыв отметки 111.00, для ослабления медвежьего давления цены должны восстановиться к 113.50.
Уровни поддержки: 110.97 110.10 109.20
Уровни сопротивления: 112.25 113.05 113.50

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера продолжила падение, обновив 7-летний минимум на отметке 1.3877 на фоне неопределенности, вызванной грядущим референдумом в Британии. Несмотря на то, что котировки смогли восстановиться от минимумов на фоне ослабления USD, краткосрочные графики все еще указывают на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы пытаются восстановиться от минимумов.

При этом RSI остается в зоне перепроданности как на дневном, так и на 4-часовом графиках, что говорит о возможной фазе консолидации или незначительном росте перед новым этапом снижения. Пробой отметки 1.3850 откроет путь к минимуму марта 2009 года в районе 1.3652.
Уровни поддержки: 1.3850 1.3800 1.3700
Уровни сопротивления: 1.4000 1.4080 1.4155