EUR/USD - Представители ФРС Вильямс и Локхарт вчера попытались удержать USD на плаву, поскольку в своих выступлениях намекнули на возможное повышение ставки Центробанком в ходе апрельского заседания. После на удивление миролюбивой риторики Федрезерва на прошлой неделе инвесторы закладывали в цены лишь небольшую вероятность повышения ставки в июне – большинство участников рынка не ожидало от Центробанка действий до сентября. В итоге доллар столкнулся с давлением по всем фронтам, обновив многомесячные минимумы, причем признаков разворота вверх пока не наблюдается.

Также вчера стало известно, что баланс счета текущих операций еврозоны не дотянул до прогнозов, отразив профицит в 25,4 млрд. евро от 28,6 млрд. в предыдущем периоде. В США продажи на рынке вторичного жилья за февраль обрушились на 7,1% до 5,08 млн. сделок.

На фоне происходящего пара EUR/USD достигла минимума на 1.1233 и оставалась вблизи данной отметки к концу американской сессии, оказавшись не в силах преодолеть уровень 1.1285. Низкие объемы торгов привели к консолидации на графиках, хотя общий тренд скорее негативный. На часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы остаются ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже 20-SMA, RSI устремился вниз, достигнув отметки 52, а моментум консолидируется после падения ниже 100 пунктов. Сегодня мы допускаем возможность падения EUR/USD к 1.1200.
Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1285 1.1310 1.1340


USD/JPY - Пара USD/JPY на торгах в США укрепилась, встретив поддержку в виде растущих фондовых площадок. И все же потолок роста для котировок вчера оказался на отметке 112.00, пробить который оказалось непросто после недавнего падения к минимумам в районе 110.66.

Японские рынки вчера были закрыты из-за местного праздника в Японии, поэтому иена на протяжении большей части дня не подавала признаков жизни, закрепившись в районе 111.45 и игнорируя в том числе американскую статистику. Сегодня в Японии будет опубликован PMI Nikkei в производственном секторе, который может вырасти до 50,6 пунктов от предыдущих 50,1.

Если статистика не дотянет до ожиданий, пара USD/JPY может резко вырасти, поскольку в этом случае вероятность нового расширения стимулов Банком Японии возрастет. На часовом графике цена остается ниже 100-SMA на 112.10, а индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики. На 4-часовом графике моментум развернулся вниз, но держится выше 100 пунктов, а RSI повысился до 46 – все это ограничивает вероятность резкого роста.
Уровни поддержки: 111.60 111.30 111.00

Уровни сопротивления: 112.10 112.45 112.90



GBP/USD - Пара GBP/USD опустилась ниже важного уровня Фибоначчи (61,8% коррекции годового спада) из-за нового этапа укрепления доллара США. Опасения «брекзита» остаются основным фактором давления на фунт в долгосрочной перспективе, хотя в преддверии важных макроэкономических релизов по Британии, таких как инфляция за февраль, игроки могут зафиксировать прибыль.

Участники рынка ждут роста основного CPI с 0,3% до 0,4%, базового – на уровне предыдущего месяца в 1,2%. Цены производителей на входе также могут отразить незначительный рост, который не изменит общей негативной картины. Если же данные окажутся лучше прогнозов, фунт может получить поддержку. Однако лишь пробой отметки 1.4500 улучшит перспективы британской валюты. На часовом графике GBP/USD цена остается ниже 20-SMA, индикаторы выровнялись на негативной территории, скорректировавшись от уровней перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремились вниз, моментум падает практически вертикально, а цена закрепилась в районе 20-SMA. Впрочем, этого недостаточно для констатации начала медвежьей динамики.
Уровни поддержки: 1.4365 1.4325 1.4280

Уровни сопротивления: 1.4410 1.4445 1.4490

На прошлой неделе доллар оказался под сильным давлением из-за миролюбивой риторики ФРС США. Стоит ли ждать продолжения падения? Возможно, ответ на этот вопрос смогут дать основные события этой недели: ВВП и заказы на товары длительного пользования в США.

По итогам прошлого заседания по ставке ФРС сохранила ее значение без изменений, на уровне 0,25% - 0,50%, что совпало с прогнозами. Власти отметили, что в этом году ожидается лишь два повышения ставки, а экономические перспективы США оказались понижены. Тем не менее, глава Федрезерва Джанет Йеллен заявила, что лучше повысить ставку до того, как экономика вернется к устойчивому росту, чем снижать ее для обеспечения дополнительных стимулов. Йеллен также отметила, что американский ЦБ не планирует переходить к отрицательным ставкам, и что финансовые условия стабилизировались после слабого старта 2016 года.

Что нас ждет на этой неделе? Давайте посмотрим.

1. Исследование деловых настроений Германии Ifo (вторник, 12.00 мск.). Настроения производственных компаний Германии в феврале снизилось до 105,7 от 107,3, чему способствовало угасание активности на развивающихся рынках. Большинство респондентов уверено, что перспективы сектора также выглядят негативными. В этот раз индекс настроений может повыситься до 106,1.

2. Данные по инфляции в Великобритании (вторник, 12.30 мск.). Уровень инфляции в январе подскочил до годового максимума, чему способствовало подорожание алкоголя и одежды. Потребительские цены выросли на 0,3% от 0,2% в декабре, что совпало с прогнозами. Однако несмотря на это, Банк Англии считает, что темпы роста индекса CPI останутся ниже целевой отметки в 2% из-за низких цен на нефть. По оценкам британского ЦБ, к лету темпы роста инфляции составят 0,5%. От февральского показателя CPI ожидается подъем на 0,4%.

3. Исследование настроений инвесторов ZEW в Германии (вторник, 13.00 мск.). Доверие инвесторов Германии в феврале обновило минимум октября 2014, чему способствовали рост неопределенности в мировых масштабах и падение цен на нефть. Индекс доверия инвесторов от Центра экономических исследований ZEW достигло отметки 1,0 от 10,2 в предыдущем месяце, хотя эксперты ожидали более негативной цифры – в районе 0,1. И все низкие цены на нефть означают удешевление энергоносителей, что в итоге может поддержать деловую активность на внутреннем рынке. В марте ждем восстановления индекса до 6,3 пунктов.

4. Запасы нефти в США (среда, 18.30 мск.). Запасы нефти на прошлой неделе выросли до рекордных максимумов (+1,3 млн. баррелей вместо ожидаемых +3,4 млн.), зафиксировав 5-ю неделю позитивной динамики подряд. При этом запасы бензина из-за повышения спроса сократились – спрос на топливо вырос на 6,4% г/г и составил 9,4 млн. баррелей в день.

5. Заказы на товары длительного пользования в США (16.30 мск.). Заказы на товары длительного пользования в США за январь отразили рекордный за последние 10 месяцев рост (+4,9%), хотя в прошлом месяце спад составил 4,6%. Аналитики ждали повышения на 3,0%. Эксперты считают, что такая динамика носит не временный характер, а сигнализирует о новом восходящем тренде. Позитивная динамика была зафиксирована по всем основным категориям товаров – заказы на самолеты подскочили на 11,5%, автомобили и грузовики – на 3%. Базовые заказы, не учитывающие транспорт, выросли на 1,8% вместо ожидаемых 0,2%.

6. Заявки на пособия по безработице в США (четверг, 16.30 мск.), На прошлой неделе число заявок на пособия по безработице выросло на 7 тыс. до 265 тыс., что преимущественно совпало с прогнозами. На протяжении 54 недель подряд показатель остается ниже порога в 300 тыс., что указывает на устойчивость рынка труда. 4-недельное среднее заявок выросло на 750 до 268 тыс.

7. ВВП США (пятница, 16.30 мск.). Американская экономика в 4-м квартале выросла более медленными темпами, чем ожидалось – всего на 2%. Основная причина слабой динамики – сокращение складских запасов. Федрезерв не ожидает существенных сдвигов в позитивную сторону в этом году, ожидая темпы роста ВВП на уровне 2,1% - 2,4%. В дальнейшем, по оценкам ЦБ, экономика вернется к восстановлению благодаря стабильности рынка труда и росту темпов зарплат.

Й. Элам, Forex Crunch

GBP/USD

Британская валюта, окрыленная результатами последнего заседания ФОМС, нашла дополнительный позитив от собственной макроэкономической статистики, опубликованной в четверг. Эйфория покупателей привела пару к 45 фигуре, но оформить полноценный разворот сил не хватило, и уже в пятницу медведи получили неплохой сигнал для снижения.

Напоминаем, что конкурс на демо-счетах «Школа Форекс» начинается уже сегодня, 21 марта. Те, кто не успел присоединиться к числу участников до начала конкурса, ещё имеют возможность записаться: регистрация будет открыта ещё целую неделю до 27 марта включительно.

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили ростом 5-ю неделю подряд, причем Dow и S&P закрылись на годовых максимумах. DJIA финишировал ростом на 120 пунктов до 17602,30, Nasdaqповысился на 0,43% до 4795,65 пунктов, а S&P прибавил 9 пунктов до 2049,58. Помогла этому риторика ФРС, поскольку участники рынка надеются, что ставка останется низкой на протяжении длительного времени.

Финансовый сектор оказался в лидерах, в то время как энергетический пострадал из-за коррекции цен на нефть. На дневном графике Dow восходящая динамика продолжается: индикаторы развернуты вверх, несмотря на перекупленность, а 20-SMA впервые в этом году превысила 100- и 200-DMA.

На фоне образовавшейся перекупленности не исключена возможность коррекции, однако бычья динамика пока доминирует. На 4-часовом таймфрейме также наблюдается рост: индикаторы консолидируются в зоне перекупленности, но шансы на разворот незначительны, поскольку цена закрепилась выше скользящих средних.
Уровни поддержки: 17,533 17,449 17,371

Уровни сопротивления: 17,610 17,665 17,728


FTSE100 - Индекс FTSE 100 потерял 11 пунктов или 0,19% до 6189,64. Горнодобывающий сектор закрылся смешанной динамикой из-за падения цен на нефть и невыразительной динамики металлов. Акции Glencoreповысились на 1,8%, в то время как Randgold Resources подешевел на 2,18%. Индекс лондонской биржи на дневном графике ненадолго превысил отметку 6200, подскочив к годовому максимуму на 6239, но не смог преодолеть 200-DMA на 6271. Технические индикаторы при этом консолидируются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс держится выше 20-SMA, индикаторы также закрепились выше средних линий. Чистый пробой 200-DMA повысит шансы на дальнейший рост и откроет путь к 6500.
Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,239 6,271 6,326

DAX - Европейские индексы завершили день разнонаправленной динамикой после падения в четверг. НемецкийDAX повысился на 58 пунктов до 9950,80, но отметку 10000 покорить не сумел. В числе лидеров сессии оказался производитель удобрений K+S, акции которого подскочили на 2,9%, также выросли бумаги RWE (+2,8%).

Акции производителя полупроводников Infineon Technologies прибавили 2,3%, а котировки BASF укрепились на 2%. На дневном графике DAX цена остается выше 20-SMA, индикаторы устремлены вверх и указывают на продолжение роста. 100-DMA расположена на 10168, и пробой данной отметки существенно улучшит перспективы индекса.

На 4-часовом таймфрейме котировки пытаются преодолеть 20-SMA, индикаторы восстановились выше средних линий, но в целом не располагают к направленной динамике.
Уровни поддержки: 9.891 9,839 9,773

Уровни сопротивления: 10,010 10,069 10,118

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу продолжили рост – контракты WTI подскочили к 42,48 долларам за баррель, обновив годовой максимум. Однако после выхода данных от Baker Hughes котировки скорректировались – все дело в том, что впервые в этом году число активных буровых платформ в США за прошлую неделю увеличилось на 1 до 387 единиц. Участники рынка наверняка восприняли это как сигнал разворота негативного тренда, и теперь следует ожидать роста объемов добычи в США.

К тому же на котировках нефти негативно сказалось укрепление доллара в конце недели. На дневном графике WTI цены приостановили восстановление в районе 200-DMA, ниже которой удерживались более года. Сейчас стоимость нефти держится лишь на несколько пипсов ниже данной отметки и существенно выше 20-SMA, что увеличивает шансы на продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, но технические индикаторы развернулись вниз, оставшись на позитивной территории.

До тех пор, пока уровень 40,00 не будет пробит, контроль над ситуацией останется за быками. Впрочем, волна фиксации прибыли вполне может отбросить котировки в район 35.00 на этой неделе.
Уровни поддержки: 39.70 39.10 38.60

Уровни сопротивления: 40.40 41.10 41.80

Золото - Цены на золото закрыли прошлую неделю во флэте в районе 1253,25, откатившись на фоне краткосрочного укрепления доллара в пятницу. После падения к 2-недельному минимуму в начале недели металл смог восстановиться благодаря миролюбивой риторике ФРС США, однако максимум начала марта на 1283,50 остался вне зоны досягаемости. Настроения в паре XAU/USD остаются оптимистичными – инвесторы ожидают, что котировки продолжат двигаться вверх, т.к.

ФРС не готов продолжать повышение ставки. На дневном графике видны признаки медвежьей дивергенции цены и моментумом, который готов опуститься ниже уровня 100. RSI при этом также устремлен вниз, но остается на позитивной территории, хотя сама цена держится выше 20-SMA на 1248.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал выглядит ограниченным, так как индикаторы консолидируются над средними линиями, а цена восстановилась выше 20-SMA на 1249,20. Ключевой отметкой является 1225.00, пробой которой откроет ценам путь к дальнейшей коррекции с целью в районе 1160.70.
Support levels: 1,249.20 1,240.90 1,233.15

Resistance levels: 1,265.40 1,275.70 1,283.50

EUR/USD - Пара EUR/USD закрыла ростом 3-ю неделю подряд, но в пятницу на волне фиксации прибыли скорректировалась. Недавнее решение ФРС по ставке снабдило доллар не слишком благоприятными перспективами, поскольку в этом году от Комитета по открытому рынку ждут лишь два повышения ставки, а это значит, что до сентября таких шагов мы вряд ли увидим.

Впрочем, за прошлые две недели разница денежно-кредитных политик ФРС и ЕЦБ лишь усиливалась, и в долгосрочной перспективе у доллара шансов на рост больше, чем у евро. К тому же, учитывая недавние комментарии представителя ЕЦБ Прэта, намекнувшего на возможность нового расширения стимулов в этом году, разворот евро в долгосрочной перспективе все же не исключен.

Из макростатистики в пятницу стало известно, что индекс Мичиганского университета в марте опустился до 90,0 от 91,7 вместо прогнозов на уровне 92,2. Это стало дополнительным фактором, не давшим доллару существенно укрепиться. При этом падение зарегистрировали и компонент текущих условий, и ожиданий. Вполне вероятно, способствовало этому подорожание бензина с недавних 1,7 долларов за галлон до 1,97. Впрочем, потребительский сектор хоронить еще рано. Мы считаем, что на фоне стабильного рынка труда и уверенных темпов роста зарплат потребительские расходы продолжат расти, что на фоне повышения инфляционных ожиданий (до 2,7%) благоприятно отразится на перспективах повышения ставки ФРС.
Уровни поддержки: 1.1290 1.1245 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1375 1.1410


USD/JPY - Пара USD/JPY столкнулась с масштабной волной продаж на фоне слабости доллара США. Котировки откатились до 110.66, не сумев удержаться на 111.00. Несмотря на рост интересов к риску, японская валюта смогла укрепиться за счет снижения доходности 10-летних гособлигаций в США за прошлую неделю.

Однако не стоит забывать и о стремительном восстановлении котировок, которое, по мнению некоторых участников рынка, произошло благодаря интервенции Банка Японии. Котировки тогда восстановились к 111.99 и затем скорректировались к 111.50. На дневном графике USD/JPY видна нисходящая динамика: индикаторы опустились ниже средних линий и удерживаются в зоне перепроданности, а недавнего небольшого восстановления явно не достаточно, чтобы ослабить давление на пару.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вниз после коррекции от уровней перепроданности, 200-SMA ускорила темпы падения и приближается к 100-SMA, при этом обе скользящие средние удерживаются выше текущего уровня цен.
Уровни поддержки: 111.05 110.65 110.20

Уровни сопротивления: 111.65 112.00 112.35


GBP/USD - Пара GBP/USD продемонстрировала мощное восстановление после недавнего падения к 1.4052, вызванного угрозой «брекзита». В середине недели Банк Англии сообщил о сохранении денежно-кредитной политики без изменений из-за спада в мировой экономике и неопределенности, связанной с близящемся референдумом.

Однако затем пара GBP/USD устремилась вверх, так как доллар США попал под давление из-за риторики ФРС, что в пятницу позволило котировкам обновить месячный максимум на 1.4513. Несмотря на незначительный откат, котировки остаются выше 1.4440 (61,8% коррекции падения этого года), поэтому бычья динамика далека от завершения. На дневном графике индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, приблизившись к уровням перекупленности.

Тем не менее, котировки остаются выше 20-DMA, и в случае пробоя 100-DMA на 1.4565 пара сможет достичь 100% коррекции и устремиться к годовому максимуму на 1.4815. На 4-часовом графике индикаторы скорректировались от уровней перекупленности, 20-SMA развернута вверх и остается ниже текущей цены, что поддерживает возможность дальнейшего роста.
Уровни поддержки: 1.4440 1.4405 1.4370

Уровни сопротивления: 1.4520 1.4565 1.4600

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 21.03.2016. Курс Форекс
Аудиобрифинг 21.03.2016. Бонус от Артема Деева.

О нефти, о заседании ОПЕК, о рубле, о решении ЦБ России по ставке, о перспективах евро, об экономических стимулах ЕЦБ, о валютных интервенциях Банка Японии, о ставке ФРС США, о ценовых ориентирах по парам USDJPY и USDCAD.

Как встречали бизнес-конференцию AMarkets в Екатеринбурге



В рамках тура компании AMarkets по городам России и СНГ с авторской бизнес-конференцией «Секреты успешной торговли на финансовых рынках» 10 марта 2016 года состоялась встреча с трейдерами и интересующимися в Екатеринбурге. Радушие и гостеприимство свердловцев не перестает удивлять! Примите нашу искреннюю благодарность все, кто участвовал в этой встрече: гости конференции за дружескую атмосферу, интересные вопросы и активность, а также наши партнеры за помощь в проведении мероприятия. Видим, что это взаимно!
Подробнее