DNB Markets - нефть по 10$?

Брокерская компания DNB Markets представила данные, что цена на нефть в ближайшем будущем может упасть к 10$ за баррель!


Если сделка по замораживанию объемов нефти производителей ОПЕК и вне - ОПЕК сорвется, стоимость черного золота может упасть к 10$, так считают аналитики DNB Markets.

Читать подробнее

Драги отказался комментировать неожиданное для всех решение ЕЦБ, снизить ключевую процентную ставку до рекордного минимума 0.0%, а ставку по депозитам с -0.3% до - 0.4%.

Снижение ставки по депозитам до - 0.4% было ожидаемо рынком, а вот сокращением ключевой ставки регулятор удивил многих, ведь до заседания сегодня, практически все аналитики были уверены что ставка останется без изменений.

И все таки для поддержания роста инфляции регулятор решился на значительное снижение.

Источник

DJIA - Индексы Уолл-стрит смогли закрыться незначительным ростом. Развитию полноценных оптимистичных настроений препятствовали ожидания от предстоящего вердикта ЕЦБ. В итоге Dow финишировал ростом на 36 пунктов до 17000,36, Nasdaq прибавил 0,55% до 4674,36 пунктов, а S&P подскочил на 0,51% до 1989,26.

DJIA завершил день четко над 200-SMA, сумев оттолкнуться от достигнутой ранее 100-SMA.

Однако пробой критических уровней пока не произошел – цена остается в пределах диапазона. На дневном графике 20-SMA развернута вверх и остается ниже котировок, а индикаторы откатываются от уровней перекупленности, не в силах подтвердить дальнейший рост. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс консолидируется в районе 20-SMA, а индикаторы остаются врайоне средних линий.
Уровни поддержки: 16,915 16,835 16,761

Уровни сопротивления: 17,049 17,105 17,174

FTSE100 - Индекс FTSE 100 вчера завершил день скромным ростом на 20 пунктов до 6146,32. Несмотря на восстановление европейских площадок, вызванное надеждами на расширение стимулов ЕЦБ и ростом цен на нефть, инвесторы сохраняют осторожность.

Из эмитентов следует выделить динамику Prudential – акции страхового гиганта выросли на 2,9% после того, как отчетность превысила прогнозы. Также стоит отметить, что рост котировок Brent выше 40 долларов за баррель не смог оказать существенной поддержки энергетическому сектору, за исключением, пожалуй, Glencore.

На дневном графике FTSE 100 цена восстановилась после падения к 100-DMA, пробив 20-SMA на 6012, технические индикаторы при этом также развернулись вверх, при этом не демонстрируя перекупленности, что указывает на возможность дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, так как индикаторы остаются чуть ниже средних линий.
Уровни поддержки: 6,110 6,058 6,012

Уровни сопротивления: 6,221 6,286 6,332

DAX - Европейские фондовые рынки продолжают держаться в сравнительно узких диапазонах. Немецкий DAX вчера вырос на 0,31% до 9723,09, демонстрируя ограниченную динамику в преддверии решения ЕЦБ.

Позитивный тон площадкам задают ожидания расширения стимулов Европейским Центро банком, что необходимо для стимулирования инфляции. Впрочем, после закрытия официальной сессии DAX скорректировал часть набранных позиций и сейчас держится в районе 9700.

На дневном графике индекс консолидируется выше 20-SMA, индикаторы приостановили падение как раз над средними линиями и перешли к боковой динамике. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, цена сдерживается горизонтальной 20-SMA, а индикаторы консолидируются четко под средними линиями.
Уровни поддержки: 9,648 9,575 9,510

Уровни сопротивления: 9,752 9,837 9,924

Нефть WTI - Вчера нефтяные котировки восстановились и смогли обновить максимумы благодаря сокращению запасов в США, что повысило надежды на более стабильные темпы роста котировок. По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,9 млн баррелей до 522 млн, а вот запасы бензина сократились на 4,5 млн вместо ожидаемого роста на 1,4 млн.

Напомним, что во вторник Американский институт нефти сообщил о росте запасов нефти на 4,4 млн против прироста в 9,9 млн, зафиксированного неделей ранее. В итоге к концу нью-йоркской сессии баррель WTI превысил отметку 38 долларов.

На дневном графике индикаторы продолжили рост после незначительной коррекции, а цена остается выше 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме цены встретили покупателей на подходе к 20-SMA, технические индикаторы восстанавливаются от средних линий и сохраняют восходящую динамику.
Уровни поддержки: 37.40 36.60 36.05

Уровни сопротивления: 38.50 39.20 40.00

Золото - Цены на золото за последние несколько сессий снизились. Вчера котировки финишировали падением до 1254,00, все же сумев восстановиться от минимума на 1242.90. Металл корректируется на фоне роста фондовых рынков еврозоны и США в ожидании решения по ставке от ЕЦБ.

С технической точки зрения, спад золота был сдержан 20-SMA на 1236.00, индикатор моментум развернут вверх и остается выше отметки 100, а RSI устремлен вниз и находится в районе 62 пунктов, что ограничивает вероятность дальнейшего спада. На 4-часовом графике 20-SMA превысила текущий уровень цен, индикаторы устремились вниз и перешли на отрицательную территорию, поэтому перспективы скорее негативные. Ближайшая цель – дневной минимум на 1242.90.
Уровни поддержки: 1,242.90 1,236.00 1,227.30

Уровни сопротивления: 1,258.90 1,265.10 1,271.30

EUR/USD - В среду основные валютные пары двигались вслед за сложившимися настроениями рынков, поскольку календарь не содержал событий, способных повлиять на расстановку сил. Тем не менее, неопределенность в отношении сегодняшних действий ЕЦБ сдерживала колебания пары EUR/USD.

Цены держались в широком диапазоне, откатившись к 1.0945 на фоне бегства от рисков в первой половине дня, но затем смогли восстановиться к 1.1034, так как фондовые площадки Европы и США устремились вверх. Сегодня все внимание приковано к ЕЦБ, который может расширить программу стимулирования из-за угрозы дефляции в еврозоне. Предварительный CPI за февраль сократился на 0,2%, вернувшись на негативную территорию после 4 месяцев роста. Также ЕЦБ может снизить депозитную ставку на 10 б.п., хотя многие считают, что одним лишь этим решением Центробанк не ограничится.

Доллар вчера оказался под давлением по всем фронтам, что помогло паре EUR/USD восстановиться. Сегодня динамика будет всецело зависеть от того, как именно рынок «прочитает» решения и комментарии Драги. С технической точки зрения, цены застряли в районе 1.1000, попытки роста сразу сменялись фиксацией прибыли. Тем не менее, нисходящие риски также отсутствовали.

На 4-часовом графике цена восстановилась выше 20-SMA, индикаторы устремлены вверх и остаются на позитивной территории, хотя пара пока еще не в силах пробить 38,2% коррекции недавнего спада в районе 1.1040. Пробой данной отметки спровоцирует подъем к сильному статическому сопротивлению на 1.1120/60.
Уровни поддержки: 1.0940 1.0910 1.0880

Уровни сопротивления: 1.1045 1.1080 1.1120

USD/JPY - Пара USD/JPY восстановилась от дневного минимума на 122.22, поскольку иена оказалась той самой единственной валютой, к которой доллар США смог укрепиться. Рост доходности гособлигаций США (10-летние бумаги выросли на 1,89%) спровоцировал сильный спрос на американской сессии, что позволило ценам восстановиться выше 113.00.

В краткосрочной перспективе пара демонстрирует мощный восходящий потенциал: на часовом графике индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, хотя цены удерживаются ниже 100- (113.30) и 200-SMA. На 4-часовом таймфрейме технические индикаторы продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий.

Сильное сопротивление находится на 113.50 (23,6% коррекции недавнего дневного падения), и его пробой необходим для продолжения роста. Однако в целом для подтверждения бычьих намерений паре нужен пробой отметки 115.05 (38,2% коррекции).
Уровни поддержки: 112.85 112.50 112.15

Уровни сопротивления: 113.50 114.00 114.60

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера оставалась в пределах узкого диапазона, не отреагировав на невзрачные показатели промышленного производства в Великобритании. Данные вышли смешанными и даже немного превысили прогнозы, но в целом продолжили указывать на слабость сектора.

Объем промышленного производства вырос на 0,3% м/м вместо ожидаемых 0,5% и против спада на 1,1% в прошлом месяце. Сектор обрабатывающей промышленности чувствует себя немного лучше – производство здесь выросло на 0,7% против прогнозов в 0,2% и -0,3% в предыдущем периоде.

Пара GBP/USD на фоне происходящего колебалась в районе 1.4200, встретив интерес покупателей на подходе к 1.4170, но оказавшись не в состоянии покорить 1.4240. На часовом графике динамика нейтральна, цены остаются на несколько пипсов выше 20-SMA, индикаторы остаются во флэте, но на положительной территории. На 4-часовом таймфрейме потенциал характеризуется как умеренно бычий, котировки остаются выше 20-SMA, но индикаторы при этом развернуты вверх и удерживаются выше средних линий.
Уровни поддержки: 1.4165 1.4120 1.4070

Уровни сопротивления: 1.4240 1.4290 1.4335

Скоро ЕЦБ огласит очередное решение по монетарной политике. По прогнозам большинства аналитиков, Банк понизит ставку по депозитам как минимум на 10 б.п. (от текущего уровня -0,3% до -0,4%). Сначала рынок надеялся на понижение на 15 б.п., но в прошлую пятницу стало известно, что в рядах членов Управляющего совета ЦБ нет единодушного согласия в вопросе понижения ставки даже на 10 б.п. Эта новость подбросила EUR/USD над отметкой 1.1000, однако игроки не смогли развить этот рост, и пара перешла в режим ожидания.

Рынок не уверен в том, что может произойти в этот четверг, поскольку многие подозревают, что пятничная утечка была специально организована для того, чтобы подкорректировать ожидания рынка перед заседанием, чтобы потом, по факту, реакция оказалась более резкой. Глава ЕЦБ Драги широко известен своей способностью неожиданно «извлекать кролика из шляпы», потрясая финансовые рынки. В то же время в перерывах он включает режим ожидания, так что на данном этапе уровень неопределенности весьма высок.

Однако в ходе текущего заседания ЕЦБ, согласно прогнозам, должен принять меры, учитывая усиление понижательных рисков для инфляции. Начальное значение показателей инфляции еврозоны за февраль отразили ее падение (-0,2%) ниже нулевой отметки впервые за 4 месяца, что говорит в пользу вероятного принятия новых мер смягчения ЕЦБ. Некоторые аналитики полагают, что банк может продлить программу TLTRO еще на год, однако мало кто ждет расширения программы.

Есть большая вероятность того, что ЕЦБ пересмотрит на понижение прогнозы по инфляции, которые на текущий момент составляют 1,0% на 2016 год и 1,6% на 2017. Вероятность пересмотра на понижение прогноза по ВВП ниже, учитывая то, что последние данные совпали с ожиданиями.

В целом инвесторы подозревают, что решение ЕЦБ может принести разочарование, но при этом опасаются сюрпризов. Понижение ставки на 10 б.п. уже заложено в цены, поэтому рынок будет реагировать на тон Драги, при этом наиболее вероятным сценарием для евро остается снижение на фоне голубиного настроя главы ЕЦБ.

Техническая картина по EUR/USD



На этой неделе EUR/USD вырос к отметке 1.1070, но в среду единая валюта оказалась одним из самых слабых соперников доллара, который, в свою очередь, сдал позиции в парах с другими основными валютами. Слабые макроэкономические отчеты по США снизили шансы на повышение ставки ФРС, и сейчас игроки полагают, что ЦБ не будет менять политику в этом году, что отразится на дифференциале монетарной политики с другими Центробанками, продолжающими проводить курс смягчения.

Единая валюта в последнее время была довольно невосприимчива к дополнительным мерам стимулирования, и ее резкая начальная реакция обычно длилась недолго. Технические индикаторы дневного графика по-прежнему указывают на снижение пары. Несмотря на дневной рост, пара не смогла вырасти выше нисходящей 20 SMA, а также выше отметки 1.1040, совпадающей с 38,2% отката от дневного снижения в диапазоне 1.1375/1.0842. Также индикатор RSI на упомянутом графике возобновил снижение после неудачной попытки преодолеть отметку 50, а индикатор моментума находится под срединными линиями, не демонстрируя четкой направленности.

Недельный минимум отмечен на 1.0940, и его прорыв может обусловить повторное тестирование основания диапазона, проходящего на 100 пкт. ниже. Область 1.0800 уже свыше 3-х месяцев привлекает долгосрочных покупателей, и это означает, что в случае активных продаж EUR инвесторы могут начать фиксировать прибыль на подходе к этим уровням, что может спровоцировать резкий разворот.

Район 1.1040/50 много раз демонстрировал свою устойчивость во 2-м полугодии 2015 г. Кроме того, его укрепляет уровень Фибо, и потребуется чистый прорыв и ускорение роста выше этой области, чтобы подтвердить дальнейшее укрепление в направлении следующего сильного долгосрочного сопротивления 1.1120/60.

Читайте другие прогнозы по решению ЕЦБ на FXStreet!

Аналитики HSBC предупреждают, что Брекзит будет иметь колоссальные последствия для всех классов активов и усилит неопределенность в отношении перспектив британской экономики, а также спровоцирует обвал фунта.

Ключевые тезисы

- Если Шотландия и Уэльс заходят остаться в составе ЕС, это (снова) поставит под угрозу будущее самого Соединенного королевства

- Референдум 23 июня поставит на кон судьбу лондонского Сити как главного финансового центра Европы и перспективы свободного перемещения рабочей силы между Британией и странами ЕС

- Стерлинг может подешеветь против доллара на 15-20%, упав к уровням 1980-х. В паре с евро британец может достичь паритета

- Обвал валюты может разогнать инфляцию на 5% и обусловить повышение импортных цен для компаний

- Экономика может замедлиться на 1-1,5%. Наш текущий прогноз на 2017 г. (2,3%) будет понижен примерно вдвое

- Неопределенность на рынках может благоприятно отразиться на гилтах, являющихся безопасным активом

- Предложение рабочей силы сократится, если часть мигрантов вернутся домой, либо будет ограничен дальнейший въезд.

- Неопределенность может отрицательно повлиять на акции британских банков, хотя они вполне могут пережить замедление роста экономики.

- Иммиграция способствует повышению трендового роста, и она помогает решить проблему дефицита госбюджета: сокращение притока рабочей силы может иметь долгосрочные последствия.

- Со временем Брекзит может иметь свои выгоды в случае, если он позволит Британии «выбирать» иммигрантов и создавать новые торговые партнерства.

- Независимо от исхода Британия должна остаться гибкой и динамичной экономикой, однако пока неясно, насколько разрушительной для экономики и длительной будет фаза перехода.

Читайте все новости в режиме реального времени на FXStreet!

EUR/USD

Единая европейская валюта успешно завершила восходящую коррекцию и добралась до предполагаемых нами уровней. Рост пары оказался довольно стремительным, но в то же время закрепиться выше ключевых отметок не удалось. Над евро витает неопределенность по поводу завтрашнего заседания ЕЦБ. Инвесторы надеются, что регулятор примет новые меры для борьбы со слабым ростом и низкой инфляцией. Но в то же время все хорошо помнят декабрьское заседание ЕЦБ, когда выход разочарованных продавцов по паре поспособствовал росту более чем в 300 пп. На данный момент ожидается снижение ставки по депозитам на 10 базисных пунктов, но, скорее всего, этого окажется мало. Участников рынка необходимо удивить, а для этого надо как минимум увеличить объем количественного смягчения.

Евро в преддверии заседания ЕЦБ не испытывает уверенности, что, впрочем, неудивительно. Вчерашний день закрыли разворотным медвежьим баром, который может стать предвестником падения к 1.0940-1.0900. Скорее всего, основное движение нас ожидает завтра. При торговле стоит учитывать тот факт, что во время выхода таких новостей возможны ложные проколы важных уровней и диапазонов.


Перспективы киви в продолжении обзора

DJIA — Фондовые рынки мира вчера перешли на отрицательную территорию, в результате чего индексы Уолл-стрит прервали 5-дневное восхождение. Поводом для этого стала статистика из Китая и падение цен на нефть. Dow на закрытии потерял 109 пунктов до 16964,10, а Nasdaqи S&P снизились на 1,0% до 4548,83 и 1979,26 соответственно.

На дневном графике DJIA наблюдается сильная поддержка в районе 16915 (100-DMA), но вот пробить 200-DMA индексу пока не удается. RSI при этом развернут вниз и держится в районе 63 пунктов, моментум также устремлен вниз, хотя темпы снижения ограничены. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральная, индекс держится в районе 20-SMA, но технические индикаторы движутся в режиме консолидации, оставаясь в районе средних линий.

Тон американскому рынку задаст запланированное на следующую неделю решение ФРС по ставке. Если регулятор подтвердит намерения повысить ставку в этом году 3 или 4 раза, это может вызвать волну продаж.
Уровни поддержки: 16,915 16,835 16,761

Уровни сопротивления: 17,021 17,105 17,174



FTSE100 — Британский FTSE 100 завершил день падением на 56 пунктов или 0,92% до 6125,44, отреагировав на тревожную статистику из Китая. Акции Glencore стали аутсайдером сессии, потеряв 18%, Anglo American при этом подешевел на 15%. Нефтяные компании также столкнулись с падением рыночной капитализации из-за разворота цен на углеводороды – в частности, BP финишировал падением на 3,1%.

С технической точки зрения, индекс демонстрирует четкую медвежью динамику. На дневном графике котировки не в состоянии удержаться над 100-SMA, а индикаторы ускорили откат от средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная: 20-SMA держится выше уровня цены, RSI возобновил падение, опустившись под отметку 50, в то время как моментум консолидируется в районе средней линии.

Индекс несколько раз спускался в район 6100, и для подтверждения нисходящей динамики ценам нужен пробой данной отметки.
Уровни поддержки: 6,094 6,027 5,962

Уровни сопротивления: 6,148 6,221 6,286



DAX — Европейские фондовые площадки столкнулись с волной бегства от рисков на фоне череды слабой макростатистики по региону. Теперь, когда отчетный период за 4-й квартал завершен, становится очевидно, что для европейских компаний он стал одним из наихудших со времен финансового кризиса 2008 года.

На закрытии торгов немецкий DAX потерял 0,88% или 85 пунктов до 9692,82 пунктов, несмотря на достаточно позитивную статистику по пром производству Германии. Впрочем, от дневного минимума на 9613 индекс все же сумел восстановиться, хотя техническая картина все еще располагает к дальнейшему падению. На дневном графике индикаторы продолжают корректироваться от уровней перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме динамика аналогичная, к тому же индекс остается под 20-SMA, которая проходит через отметку 9750. Ближайшая поддержка расположена в районе 9,570/80, где цены несколько разформировали дневные максимумы и минимумы. Падение ниже данного уровня станет сигналом возобновления падения накануне решения ЕЦБ поставке.
Уровни поддержки: 9,648 9,575 9,510

Уровни сопротивления: 9,752 9,837 9,924