Обзоры рынков

Обзор основных мировых финансовых рынков от 3 февраля

Фондовые рынки воспряли духом на общем росте оптимизма инвесторов и восстановлении спроса на более рискованные активы. В результате, гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток практически не изменился. Тем временем, британский FTSE вырос 1,2%, а германский DAX прибавил 0,64%. Американские фондовые индексы демонстрировали неплохое укрепление к завершению торговых суток.

Валютный рынок первую половину дня провел в скучных диапазонах, даже несмотря на неожиданное решение Резервного Банка Австралии (РБА) понизить ставку вслед за остальными ЦБ. AUD/USD на это отреагировал падением к очередному 5,5-летнему минимуму на отметке 0,7625. EUR/USD большую часть дня колебалась в районе 1,1350, но к вечеру нашла в себе силы пробить барьер и устремилась в район почти 2-недельного максимуму 1,1533. Движение поначалу было спровоцировано техническими факторами, а затем и словами Кочерлакоты из ФРС, заявившего, что нет необходимости повышать ставку в 2015 году. GBP/USD также смогла укрепиться после достижения утром минимумов в районе 1,4987. Пара достигла максимума 1,5197, после чего немного откатилась. USD/JPY продолжила колебания в диапазоне 116,80-117,80, так и не сумев пробить нижнюю границу. USD/RUB продолжила нести потери на росте цен на нефть: от уровня открытия 67,72 до 65,05.

Фьючерсы на нефть продолжили движение вверх, теперь уже благодаря слабым данным по нефтегазовому сектору США. Сразу несколько нефтяных компаний заговорили о сокращении расходов в 2015 году, что не могло не поддержать спрос на актив. В результате, Brent открыла торги на $55,11 за баррель, доросла до месячного максимума $58,97, но к закрытию торгов откорректировалась в район $57,70 за баррель.

Драгоценные металлы все еще в режиме коррекции, хотя каждый день делают попытки приблизиться к ближайшему сопротивлению. Свою роль играет и рост спроса на более рискованные активы в связи с восстановлением цен на нефть, которое тянет за собой уверенность в более высоких темпах роста мировой экономики. Итак, XAU/USD от уровня открытия $1274,94 добралось до максимума $1285,91, но к закрытию спустилось в район $1262 за унцию, а серебро торговалось вблизи 17,30 на закрытии.

По материалам Fxclub.org.

Обзор европейской сессии: доллар США продолжил дешеветь против британского фунта

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Декабрь +0.1% +1.6% +1.6%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Январь 53.4 51.8

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 49.5 49.5 49.3

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 52.7 52.7 54.0

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 52.3 52.3 52.7

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Январь 55.8 56.6 57.2

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Декабрь +0.7% -0.1% +0.3%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Январь +1.6% +2.8%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Январь 253 221 213


Курс доллара умеренно вырос против евро, вернув при этом часть утраченных вчера позиций. Участники ждали визита нового министра финансов Греции Яниса Варуфакиса в Германию. Варуфакис сегодня провел встречу с главой ЕЦБ Драги, где он обсудил варианты облегчения долгового бремени для страны. Встреча была закрытой, так что детали переговоров неизвестны. Однако после ее завершения Варуфакис заявил журналистам, что она была "плодотворной" и он остался "доволен".

Он также выразил желание встретиться в четверг с министром финансов Германии Шойбле, пообещав, что новое греческое правительство стимулирует рост экономики.

Незначительное влияние оказали данные по еврозоне. Как стало известно, частный сектор еврозоны продолжил свое расширением в январе, продемонстрировав при этом самые быстрые темпы с июля прошлого года в связи с улучшением в Германии, Италии и Испании. Окончательный сводный индекс деловой активности от Markit, который анализирует ситуацию в секторе производства и в сфере услуг, вырос до 52,6 с 51,4 в декабре. Показатель оказался выше предварительной оценки 52,2. Стоит подчеркнуть, расширение в частном секторе фиксируется уже 19 месяцев подряд.

Между тем, другой отчет показал: с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж в еврозоне увеличился на 0,3% в декабре (как в еврозоне, так и в ЕС). Напомним, в ноябре продажи выросли на 0,7% в еврозоне и на 0,9% в ЕС. В годовом выражении продажи повысились на 2,8% в еврозоне и на 3,2% среди 28 стран ЕС. По итогам 2014 года средний объем розничной торговли вырос на 1,3% годовых в еврозоне и на 1,9% годовых в ЕС-28.

Фунт заметно подорожал против американского доллара, достигнув максимума с 15 января. В центре внимания оказались данные по Британии, показавшие, что сектор услуг расширился в январе более существенно, чем ожидалось, что может указывать на ускорение экономического роста в начале 2015 года. Согласно отчету, январский индекс PMI в секторе услуг вырос до 57,2 пункта против 55,8 пункта в декабре (17-месячный минимум), превысив при этом прогнозы экспертов на уровне 56,6 пункта. Напомним, значение индекса выше отметки 50 указывает на расширением в секторе.

"Эти данные помогут развеять опасения, что экономика резко замедляется, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. Еще более обнадеживающим признаком является рост занятости. Данные в настоящее время сигнализируют о создании новых рабочих мест примерно на 70000 в месяц".

Стоит подчеркнуть: официальные данные указали на более медленные темпы создания новых рабочих мест в последние месяцы, даже несмотря на падения уровня безработицы до минимума за шесть лет (до 5,8 процента). Однако суб-индекс занятости в сфере услуг вырос в январе более чем на 2 пункта, достигнув отметки 57,1 пункта - максимум с июня прошлого года и второй по величине показатель за 19-летнюю историю ведения данной статистики. Также стало известно, что композитный индекс PMI, который сочетает в себе данные из сферы производства, строительства и услуг, увеличился до 56,9 в январе с 55,5 в декабре.


EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1433

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5245

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y117.22, но потом восстановилась до Y117.50

В 15:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за январь, а в США - композитный индекс для непроизводственной сферы и индекс занятости непроизводственного сектора от ISM за январь

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото восстанавливается

Цены на золото растут после спада накануне, но рост сдерживается интересом к рискованным активам на фоне переговоров Греции с кредиторами.

Днем ранее золото опустилось в цене на 1,3% на фоне надежд, что новому правительству Греции удастся достичь компромисса со своими международными кредиторами об условиях экономической помощи.

Греческое правительство обозначило планы по пересмотру долговых обязательств на сумму ?140 млрд перед своими кредиторами, отказавшись от требований по их списанию.

Такое решение ослабило обеспокоенность рынка по поводу возможного конфликта, способного вынудить Грецию покинуть зону евро.

Министр финансов Греции Янис Варуфакис предложил «список долговых свопов», чтобы облегчить долговое бремя страны, в соответствии с которым кредиторам предлагается обменять задолженность на новые облигации, привязанные к экономическому росту. Это может помочь уменьшить риск

"Готовность к риску, по-видимому, растет, вызывая переток средств из надежных активов (иены и золота) в более рискованные (акции и евро). Если не будет никаких неблагоприятных событий, все меньше вероятность того, что в ближайшем будущем золото вновь приблизится к $1.300", - написал в отчете инвестиционный аналитик Phillip Futures Хауи Ли.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust во вторник снизились до 24,59 миллиона унций с максимального с октября уровня 24,65 миллиона унций днем ранее.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1273.30 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Американский фокус: канадский доллар снизился

Канадский доллар упал в ответ на неожиданно слабый индекс менеджеров по снабжению (PMI Ivey) Канады за январь. Доллар США вырос против канадского доллара после новостей о том, что индекс PMI с учетом коррекции на сезонные колебания составил 45,4, тогда как ожидалось, что он будет равен 55,9.

Масштабы расхождения между фактическим и ожидаемым значением, вероятно, стали одним из факторов падения канадского доллара. Вместе с тем, рынок чувствителен к любым признакам дальнейшей слабости экономики после того, как в январе Банк Канады неожиданно понизил ключевую процентную ставку, и это, возможно, увеличило силу падения канадской валюты.

В понедельник и во вторник канадская валюта выросла примерно на 2,5% против доллара США, что было обусловлено ростом цен на нефть, который позволил вернуть почти все утраченные в этом году позиции всего за четыре дня.

Резкое падение цен на нефть в среду вернуло канадский доллар под давление еще до публикации данных.

Нефть является основой статьей канадского экспорта, и падение цен на этот сырьевой товар в течение последних месяцев оказывало сильное давление на канадскую валюту, которая регулярно устанавливала новые минимумы почти за шесть лет до недавнего отскока.

Доллар США укрепился против евро и иены на фоне данных от Института управления поставками (ISM). Темпы роста активности компаний непроизводственного сектора США в начале 2015 года оставались сильными и почти не изменились, а затраты на производство продолжали снижаться. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института управления поставками (ISM).

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США в январе составил 56,7 против 56,5 в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 56,6.

В ISM заявили, что комментарии участников опроса "в основном были позитивными и/или указывали на стабильность условий для ведения бизнеса".

Ранее в среду компания Markit сообщила о том, что рассчитываемый ею составной индекс PMI для сферы услуг США в январе восстановился до 54,2 с достигнутого в декабре 10-месячного минимума 53,3. В Markit отметили, что темпы создания рабочих мест в прошлом месяце были самыми медленными с начала ведения статистики в октябре 2009 года. Значения индексов ISM и Markit выше 50 указывают на рост активности.

Фунт заметно подорожал против американского доллара, достигнув максимума с 15 января. В центре внимания оказались данные по Британии, показавшие, что сектор услуг расширился в январе более существенно, чем ожидалось, что может указывать на ускорение экономического роста в начале 2015 года. Согласно отчету, январский индекс PMI в секторе услуг вырос до 57,2 пункта против 55,8 пункта в декабре (17-месячный минимум), превысив при этом прогнозы экспертов на уровне 56,6 пункта. Напомним, значение индекса выше отметки 50 указывает на расширением в секторе.

"Эти данные помогут развеять опасения, что экономика резко замедляется, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. Еще более обнадеживающим признаком является рост занятости. Данные в настоящее время сигнализируют о создании новых рабочих мест примерно на 70000 в месяц".

Стоит подчеркнуть: официальные данные указали на более медленные темпы создания новых рабочих мест в последние месяцы, даже несмотря на падения уровня безработицы до минимума за шесть лет (до 5,8 процента). Однако суб-индекс занятости в сфере услуг вырос в январе более чем на 2 пункта, достигнув отметки 57,1 пункта - максимум с июня прошлого года и второй по величине показатель за 19-летнюю историю ведения данной статистики. Также стало известно, что композитный индекс PMI, который сочетает в себе данные из сферы производства, строительства и услуг, увеличился до 56,9 в январе с 55,5 в декабре.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Евро упал против доллара

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Декабрь +2.2% -1.9%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Декабрь +0.1% +0.3% +0.2%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Декабрь +4.5% +3.3%

Евро упал против доллара США, после того как Европейский центральный банк заявил, что больше не будет принимать государственный долг Греции, рейтинг которого находится в спекулятивной категории, в качестве залога по обычным кредитам. Это нанесет существенный удар по попыткам нового правительства страны изменить условия программы финансовой помощи объемом 240 млрд евро. Власти европейских стран усилили давление на греческое правительство, придерживающееся крайне левых взглядов, с тем, чтобы оно пришло к соглашению с международными кредиторами по поводу программы финансовой помощи.

Доллар упал против иены в ожидании публикации данных по рынку занятости. Согласно среднему прогнозу экономистов, количество первичных обращений за получением пособия по безработице за прошедшую неделю вырастит на 277 тыс, против 265 тыс ранее. Помимо этого, завтра будут опубликованы официальные отчеты по занятости от Министерства труда США. Согласно прогнозам аналитиков, вероятно, данные также окажутся слабыми.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.1305

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5210

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y117.00-45

В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за январь. В 12:00 GMT станет известно решение по основной процентной ставке и по планируемому объему покупок активов Банком Англии. В это же время будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Англии. В 13:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо баланса внешней торговли декабрь. Также США заявит об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 4 квартал.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: доллар США продолжил дешеветь против британского фунта

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Декабрь +2.2% -1.9%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Декабрь +0.1% +0.3% +0.2%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Декабрь +4.5% +3.3%

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -11 -13 -6

07:00 Германия Производственные заказы, г/г Декабрь -0.4% +3.4%

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Декабрь -2.4% +1.4% +4.2%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Январь +0.9% +0.2% +2.0%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Январь +7.8% +7.8% +8.5%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

Курс евро существенно вырос против доллара США, компенсировав при этом почти все утраченные вчера позиции, что было связано с публикацией новых прогнозов со стороны Еврокомиссии. Как сообщалось ранее, сегодня Еврокомиссия обновила свою оценку перспектив экономического роста еврозоны на 2015 и 2016 года. Прогноз по ВВП на 2015 г. был повышен от 1.1% до 1.3%, а на 2016 - от 1.7% до 1.9%. По оценкам Еврокомиссии, в прошлом году прирост составил 0.8%. Ставка безработицы ожидается на уровне 11.2% против предыдущего прогноза 11.3%. Что касается инфляции, ЕС прогнозирует, что в этом году потребительские цены в еврозоне упадут на 0,1% после роста на 0,4% в 2014, после чего в 2016 - поднимутся на 1,3%. Комментируя последние прогнозы вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил: «Сейчас экономические условия благоприятствуют стабильному росту и созданию новых рабочих мест. После сложного политического выбора, который правительство было вынуждено сделать ввиду кризиса, эффекты проводимых реформ постепенно становятся ощутимыми». Между тем, в отчете говорилось, что экономика США продолжает уверенный рост, ВВП Китая замедляется, а Япония пока не набрала обороты. Экономические условия в России продолжают ухудшаться, однако риск распространения последствий на другие развивающиеся рынки ограничен.

Еврокомиссия также обратила внимание на ситуацию на рынке нефти, отметив при этом, что снижение цен на энергоносители обусловило замедление инфляции по всему миру. В дальнейшем, как ожидает ЕЦБ, падение цен на нефть поддержит экономику, в частности - внутренний спрос, посредством роста реального располагаемого дохода домохозяйств и прибыли компаний. Кроме того, внутренний спрос получит поддержку благодаря принимаемым ЕЦБ мерам и прогрессу в деле консолидации бюджетов и реализации структурных реформ.

Фунт заметно подорожал против американского доллара, обновив при этом вчерашний максимум. Поддержку валюте оказали данные по ценам на жилье. Финансовая группа Halifax Bank of Scotland (HBOS) сообщила: цены на жилье в Британии значительно повысились в прошлом месяце, зафиксировав при этом самый больший месячный рост с мая 2014 года. Согласно отчету, январский индекс цен на жилье вырос на 2,0 процента по сравнению с повышением на 1,1 процента в декабре. Эксперты ожидали, что значение данного показателя увеличится более умеренными темпами - на 0,2 процента. Также стало известно, что в течении трех месяцев (по январь) цены на жилье были на 8,5 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, за предыдущий трехмесячный период (по декабрь) стоимость жилья выросла на 7,8 процента. "Последние данные могут означать, что недавнее снижение ипотечных ставок, реформа государственной пошлины и первое увеличение реальных доходов за последние несколько лет поддерживают умеренное "ускорение" на рынке жилья", - сказал экономист Halifax Мартин Эллис. Тем не менее, он добавил, что в январе цены на жилье могут быть особенно волатильными ввиду низких объемов, по этому не стоит придавать этому показателю особого внимания. По мнению Эллиса, в 2015 году рост цен на жилье продолжит замедляться и будет в диапазоне 3-5 процента.

Небольшое влияние оказало сегодняшнее решение Банка Англии по монетарной политике, которое совпало с прогнозами экспертов. ЦБ сохранил ставку без изменений на уровне 0,5%, а объём программы покупок активов в размере 375 млрд. фунтов.

Швейцарский франк подешевел против доллара США, обновив при этом минимум 3 февраля на фоне сегодняшнего заявления правительства Швейцарии. В ходе своего выступления, представители правительства Швейцарии заявили о проблемах связанных с недавним удорожанием национальной валюты. "Сильный франк будет снижать конкурентоспособность швейцарских производителей" - заявили в Кабмине. Помимо этого, власти страны пожаловались на то, что на текущий момент сложно оценить возможное замедление экономики Швейцарии. Напомним, в январе Швейцарский национальный банк принял неожиданное и судьбаносное решение для франка, отменив искусственно удерживаемый порог 1.2 по паре EUR/CHF. После этого франк показал существенное укрепление.

Стоит подчеркнуть, правительство опубликует новые экономические прогнозы 19 марта. Ранее ожидалось, что в 2015 и 2016 гг. ВВП вырастет на 2.1% и 2.4%, соответственно.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.1456

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5258

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y117.43

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото дешевеет

Золото отмечает снижение, поскольку инвесторы проигнорировали неоднозначные экономические данные США и сосредоточились на ситуации с Грецией.

Министерство труда США сообщает, что число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 31 января, выросло на 11000 до 278000 с пересмотренных 267000 на прошлой неделе.

Аналитики ожидали, что число обращений увеличится на 10000 до 277000.

Отдельный отчет показал, что дефицит торгового баланса США увеличился в декабре до $46,56 млрд с $39,75 млрд в ноябре, чей показатель был пересмотрен с $39,00 млрд. Аналитики ожидали, что в декабре дефицит торгового баланса сократится до $38,00 млрд.

Участники рынка теперь готовятся к пятничному отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США, дабы получить дополнительные сведения относительно прочности восстановления на рынке труда.

Аналитики прогнозируют, что в январе американская экономика добавила 231000 рабочих мест после 252000 в декабре, в то время как уровень безработицы, согласно прогнозам, остался на прежней отметке 5,6%.

Уверенные показатели занятости в несельскохозяйственном секторе, вероятно, усилят спекуляции в отношении сроков подъема ставок Федеральной резервной системой, в то время как слабые значения могут поспособствовать росту золота, ослабив мотивацию для раннего подъема ставки.

Между тем, инвесторы остаются осторожными из-за ситуации с Грецией после того, как Европейский центральный банк отказался принимать греческие облигации в качестве залога для кредитования, переложив обязанности по предоставлению дополнительной ликвидности национальным банкам на центральный банк Греции и оказав давление на Афины.

Правительство Греции пытается ослабить долговое давление от текущей задолженности размером 240 млрд евро, вызывая опасения по поводу возможного конфликта со своими кредиторами, который может привести к выходу страны и зоны евро.

В четверг основной фондовый индекс Афин резко обвалился, в то время как доходность по 10-летним греческим гособлигациям подскочила почти до 11%.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1257.70 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Американский фокус: доллар снизился

Доллар США ослаб против основных валют после выхода данных по рынку труда и торговому балансу. Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи уровней, сигнализирующих о стабильной ситуации на рынке труда. Об этом было сказано в отчете Министерства труда. Количество первичных обращений за пособием по безработице (датчик увольнений) выросло на 11 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 278 000 на неделе, завершившейся 31 января. Экономисты ожидали 277 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - до 267 тыс. с 265 тыс. Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторов, влияющих на показатели.

Министерство торговли США сообщило, что отрицательное сальдо торгового баланса резко выросло по итогам декабря, так как американцы купили больше товаров из-за рубежа и уменьшили объем экспорта. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний дефицит торгового баланса вырос на 17,1% - до $45,56 млрд., отметив максимальное повышение в денежном выражении за всю историю введения данной статистики. Тем временем, дефицит за ноябрь был пересмотрен до $39,75 млрд. от первоначально сообщавшихся $39 млрд. Экономисты прогнозировали снижение дефицита до уровня $38,5 млрд. В отчете также говорилось, что экспорт уменьшился на 0,8% по сравнению с ноябрем - до $194,88 млрд., а импорт подскочил на 2,2% - до $241,440 млрд. За весь 2014 год экспорт вырос на 2,9% по сравнению с 2013 годом - до $2,345 трлн., в то время как импорт увеличился на 3,4% - до $2,850 трлн., дав дефицит $505,05 млрд.

Производительность труда среди американских рабочих значительно снизилась в последние месяцы 2014 года, вопреки прогнозам экспертов, обещавших умеренное повышение. Об этом было сказано в отчете, представленном Департаментом труда. Согласно данным, уровень производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики упал на 1,8% в четвертом квартале (с учетом сезонных колебаний) по сравнению со снижением на 2,3% в предыдущем квартале. Экономисты прогнозировали роста показателя на 0,9%. Между тем, уровень себестоимости труда повысился на 2,7% в квартальном выражении и на 1,9% по сравнению с четвертым кварталом 2013 года. Ожидалось, что квартальный показатель увеличится на 1,1% против -1,0% в 3-м квартале.

Курс евро существенно вырос против доллара США, компенсировав при этом все утраченные вчера позиции, что было связано с публикацией новых прогнозов со стороны Еврокомиссии. Как сообщалось ранее, сегодня Еврокомиссия обновила свою оценку перспектив экономического роста еврозоны на 2015 и 2016 года. Прогноз по ВВП на 2015 г. был повышен от 1.1% до 1.3%, а на 2016 - от 1.7% до 1.9%. По оценкам Еврокомиссии, в прошлом году прирост составил 0.8%. Ставка безработицы ожидается на уровне 11.2% против предыдущего прогноза 11.3%. Что касается инфляции, ЕС прогнозирует, что в этом году потребительские цены в еврозоне упадут на 0,1% после роста на 0,4% в 2014, после чего в 2016 - поднимутся на 1,3%. Комментируя последние прогнозы вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил: «Сейчас экономические условия благоприятствуют стабильному росту и созданию новых рабочих мест. После сложного политического выбора, который правительство было вынуждено сделать ввиду кризиса, эффекты проводимых реформ постепенно становятся ощутимыми». Между тем, в отчете говорилось, что экономика США продолжает уверенный рост, ВВП Китая замедляется, а Япония пока не набрала обороты. Экономические условия в России продолжают ухудшаться, однако риск распространения последствий на другие развивающиеся рынки ограничен.

Еврокомиссия также обратила внимание на ситуацию на рынке нефти, отметив при этом, что снижение цен на энергоносители обусловило замедление инфляции по всему миру. В дальнейшем, как ожидает ЕЦБ, падение цен на нефть поддержит экономику, в частности - внутренний спрос, посредством роста реального располагаемого дохода домохозяйств и прибыли компаний. Кроме того, внутренний спрос получит поддержку благодаря принимаемым ЕЦБ мерам и прогрессу в деле консолидации бюджетов и реализации структурных реформ.

Фунт заметно подорожал против американского доллара, поддержку валюте оказали данные по ценам на жилье. Финансовая группа Halifax Bank of Scotland (HBOS) сообщила: цены на жилье в Британии значительно повысились в прошлом месяце, зафиксировав при этом самый больший месячный рост с мая 2014 года. Согласно отчету, январский индекс цен на жилье вырос на 2,0 процента по сравнению с повышением на 1,1 процента в декабре. Эксперты ожидали, что значение данного показателя увеличится более умеренными темпами - на 0,2 процента. Также стало известно, что в течении трех месяцев (по январь) цены на жилье были на 8,5 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, за предыдущий трехмесячный период (по декабрь) стоимость жилья выросла на 7,8 процента. "Последние данные могут означать, что недавнее снижение ипотечных ставок, реформа государственной пошлины и первое увеличение реальных доходов за последние несколько лет поддерживают умеренное "ускорение" на рынке жилья", - сказал экономист Halifax Мартин Эллис. Тем не менее, он добавил, что в январе цены на жилье могут быть особенно волатильными ввиду низких объемов, по этому не стоит придавать этому показателю особого внимания. По мнению Эллиса, в 2015 году рост цен на жилье продолжит замедляться и будет в диапазоне 3-5 процента.

Небольшое влияние оказало сегодняшнее решение Банка Англии по монетарной политике, которое совпало с прогнозами экспертов. ЦБ сохранил ставку без изменений на уровне 0,5%, а объём программы покупок активов в размере 375 млрд. фунтов.

Швейцарский франк подешевел против доллара США, обновив при этом минимум 3 февраля на фоне сегодняшнего заявления правительства Швейцарии. В ходе своего выступления, представители правительства Швейцарии заявили о проблемах связанных с недавним удорожанием национальной валюты. "Сильный франк будет снижать конкурентоспособность швейцарских производителей" - заявили в Кабмине. Помимо этого, власти страны пожаловались на то, что на текущий момент сложно оценить возможное замедление экономики Швейцарии. Напомним, в январе Швейцарский национальный банк принял неожиданное и судьбаносное решение для франка, отменив искусственно удерживаемый порог 1.2 по паре EUR/CHF. После этого франк показал существенное укрепление.

Стоит подчеркнуть, правительство опубликует новые экономические прогнозы 19 марта. Ранее ожидалось, что в 2015 и 2016 гг. ВВП вырастет на 2.1% и 2.4%, соответственно.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Австралийский доллар вырос

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Официальный выходной день

00:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Декабрь 103.9 105.5 105.2

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 109.2 110.7

Австралийский доллар вырос против большинства основных валют после того, как Центральный банк Австралии решил сократить среднесрочные прогнозы инфляции и экономического роста, заявив, что рост экономики будет не достаточно быстрым, чтобы предотвратить дальнейший рост безработицы. В квартальном отчете ЦБ говорится, что в последнее время уменьшилось число доказательств восстановления отечественной экономики, несмотря на длительный период низких ставок, в то время как инфляция была приглушенной и, вероятно, будет оставаться таковой в течение ближайших двух лет. Напомним, во вторник РБА снизил процентную ставку на четверть процентного пункта до рекордно низкого уровня 2.25%.

Доллар США торговался без значительных изменений в ожидании сегодняшней публикации данных по занятости вне сельского хозяйства США. Декабрьский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе отразил устойчивый рост числа рабочих мест - на 252 000 по сравнению с ноябрем. Эксперты полагают, что в январе рост числа рабочих мест продолжился, но немного меньшими темпами, а уровень безработицы остался на отметке 5,6%. Между тем, аналитики отмечают, что в ближайшие месяцы повышение рабочих мест продолжит замедляться, тем не менее, они по-прежнему ждут снижения уровня безработицы до 5,2% к концу года.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1460-85

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5320-40

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y117.25

В 08:00 GMT Швейцария заявит об объеме резервов в иностранной валюте за январь, а в 08:15 GMT - об изменении реального объема розничной торговли за декабрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по сальдо баланса видимой торговли за декабрь. Затем в 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за декабрь, а также об уровне безработицы и изменении числа занятых за январь. В это время США отчитается по уровню безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении средней почасовой оплаты труда за январь и доле экономически активного населения за январь. Кроме того, США выпустит пересмотренные данные по занятости за 2 месяца.

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото обвалилось на сильном отчете по занятости

Цены на золото резко упали на фоне заметного укрепления доллара после выхода сильного отчета по рынку труда США.

Доклад, представленный Министерством труда, показал: число занятых в несельскохозяйственных отраслях заметно выросло в прошлом месяце, превысив при этом прогнозы экспертов и указав на признаки восстановления рынка труда через пять лет после рецессии.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 257 тыс. в январе против ожиданий на уровне 231 тыс. Между тем, показатель за декабрь и ноябрь был пересмотрен в сторону повышения - в целом на 147 тыс. (за декабрь до 329 тыс. с 252 тыс., за ноябрь до 423 тыс. с 353 тыс.). С учетом последнего пересмотра, рост в ноябре оказался наибольшим с 1997 года.

Уровень безработицы, тем временем, поднялся в январе до 5,7% по сравнению с 5,6% в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель останется без изменений. Повышение безработицы было связано с увеличением числа рабочей силы, поскольку все больше американцев искали работу, что свидетельствует о повышении доверия среди домохозяйств.

В докладе говорится, что работодатели чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы продолжать увеличивать темпы найма в 2015 году.

Также Министерство труда сообщило, что средняя почасовая оплата среди работников частного сектора выросла на 12 центов - до $24,75. По сравнению с январем прошлого года оплата увеличилась на 2,2%.

Рынок золота завершит неделю максимальным за два месяца спадом после значительного роста в начале года.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в четверг выросли до 24,86 миллиона унций, максимального уровня с сентября.

Потребление золота в Китае в прошлом году снизилось на 24,7 процента до 886 тонн, а производство выросло на 5,5 процента, сообщила в пятницу Китайская ассоциация золота.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1228.20 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Австралийский доллар упал

Были опубликованы следующие данные:

00:15 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь +1.8% 1.3%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Январь 38.8 39.4 39.1

06:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Январь 45.2 45.7 45.6

06:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Январь 46.7 50.0

Австралийский доллар упал против доллара США после публикации негативных для Австралии данных по торговле КНР. Стало известно, что объем импорта упал на 19.7% по сравнению с январем 2014 года на фоне снижения цен на сырьевые товары, а также слабого внутреннего спроса. Импорт нефти уменьшился на 41.8%, железной руды - на 50.3%, угля - на 50.3%. Стоит отметить, что Китай сократил импорт из всех регионов, являющихся его основными торговыми партнерами, включая Евросоюз и США. При этом экспорт из Поднебесной снизился в январе всего на 3.3%. Таким образом, Пекин зафиксировал рекордный профицит баланса внешней торговли в январе на фоне максимального более чем за пять лет падения объемов импорта. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в прошлом месяце увеличился до $60.03 млрд по сравнению с $49.61 млрд месяцем ранее.

Курс японской иены немного укрепился после пятничного падения против доллара США на фоне позитивных данных счета текущих операций в Японии. Согласно опубликованному отчету Министерства финансов, в декабре профицит текущего счета составил 187,2 млрд. иен (1,57 млрд. долларов) до сезонной корректировки. Стоит отметить, что экономисты ожидали профицит в размере 353 млрд. иен. Помимо этого, отдельные данные показали, что кредитование японских банков увеличилось на 2.6% по сравнению с годом ранее.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1295-40

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5260

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y118.75

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: евро снизился после умеренного роста против доллара

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Германия Торговый баланс, млрд Декабрь 17.9 Пересмотрено с 17.7 18.2 21.8

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Декабрь 18.9 Пересмотрено с 18.6 25.3

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Февраль 0.9 3.4 12.4

Евро подешевел против доллара после умеренного роста в начале сессии. Поддержку евро оказали данные по торговому балансу Германии и уверенности инвесторов в еврозоне. Экспорт Германии в декабре вырос с учетом коррекции по сравнению с ноябрем, о чем свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Федерального бюро статистики Германии (Destatis). Согласно представленным данным, увеличение экспорта на 3,4% в совокупности с падением импорта на 0,8% привело к тому, что в декабре положительное сальдо внешней торговли Германии составило 21,8 млрд евро (24,7 млрд долларов США). Аналитики ожидали, что показатель будет равен 18,2 млрд евро. В целом без учета коррекции 2014 год стал рекордным для экспорта, импорта и положительного сальдо внешней торговли, отметили в Destatis. Общее положительное сальдо внешней торговли в размере 217 млрд евро превзошло рекордный максимум 195,3 млр евро, достигнутый в 2007 году.

В еврозоне настроения инвесторов резко выросли до самого высокого значения с мая 2014 года на фоне количественного смягчения, объявленного Европейским центральным банком. Такой результат показали данные исследования от Sentix в понедельник. Индекс доверия инвесторов в феврале вырос до 12,4 от 0,9 в январе. Это был самый высокий балл с мая 2014 года и он значительно превысил ожидаемый результат 3,4.

Индекс ожиданий вырос до девятилетнего максимума в феврале. Индекс составил 27,5 по сравнению с 13,5 в предыдущем месяце. Основной движущей силой этого развития стали детали наступающей программы QE со стороны ЕЦБ, сказал Sentix. В то же время, инвесторы оценивают текущую ситуацию гораздо лучше, нежели в прошлом месяце, и считают, что экономика на самом деле набирает обороты. Индекс текущей ситуации улучшился до -1,8, самого высокого уровня с августа 2014 года, от -11 месяц назад.

Фунт ослаб по отношению к американскому доллару, растеряв набранные с начала дня позиции. Инвесторы обратили внимание на комментарии главы Банка Англии. Управляющий Банка Англии Марк Карни одобрил последние действия Европейского центрального банка по стимулированию экономики еврозоны и отметил, что мировые финансовые рынки в настоящий момент более устойчивы к дополнительным ударам.

"Существует много причин, по которым действия ЕЦБ важны, и демонстрация того, что у ЕЦБ есть полный необходимый набор инструментов для оказания поддержки экономике еврозоны, является одной из них… ЕЦБ принимает смелые меры", - заявил Карни, выступая на мероприятии Института международных финансов.

Действия по укреплению мировой финансовой системы окупятся в долгосрочной перспективе, а рекомендации относительно осуществления реформ после кризиса 2008 года, высказанные Базельским комитетом по банковскому надзору и Советом по финансовой стабильности уже начали приносить свои плоды, отметил он.

"Система стала более устойчивой и надежной, менее вероятно, что она усугубит дополнительные удары", - сказал Карни, добавив, что международная банковская сеть и ликвидность не понесут таких потерь, как это произошло в 2008 году, когда кризис рынка жилья в США спровоцировал начало мирового финансового кризиса.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1359, но потом упала до $1.1272

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5266, но потом упала до $1.5199

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y118.43

В 14:45 GMT ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по индексу активности в сфере услуг за декабрь.

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото дорожало в ходе сегодняшних торгов

Цены на золото умеренно выросли, отступив при этом от трехнедельного минимума, что связано падение европейских фондовых индексов, а также неопределенностью относительно Греции. Эксперты отмечают, что в центре внимания рынков продолжает оставаться Греция и связанная с ней политическая неопределенность, поскольку греческий премьер Ципрас продолжает добиваться пересмотра долговых соглашений. В среду министры финансов еврозоны обсудят ситуацию по Греции, а рынки будут напряженно ожидать результатов этого заседания.

"За три месяца до заседания FOMC золото выступало в качестве актива-убежища из-за опасений в отношении Греции, но теперь акцент снова сместился на США, а именно на сроки повышения процентных ставок ФРС, - говорит аналитик Citi Дэвид Уилсон, ссылаясь на итоги заседания FOMC, которое состоялось в прошлом месяце. - Ожидается, что цены на золото будут продолжать снижаться, так как рынок не очень озабочен влиянием Греции на остальную часть Европы в настоящее время".

Конечно сегодняшних торгов также повлияли данные по Китаю, показывая, что положительное сальдо торгового баланса в январе вырос до $ 60,03 млн, по сравнению с $ 49,61 млн месяцем ранее. Аналитики прогнозировали профицит в размере $ 49,0 млрд.Профицит запись в балансе внешней торговли в прошлом месяце был зафиксирован на фоне максимума более чем на пять лет, осенью импорта.Объем импорта снизился на 19,7% по сравнению с январем 2014 году за счет более низких цен на сырьевые товары и слабого внутреннего спроса. Импорт нефти снизился на 41,8%, железной руды - на 50,3%, угля - на 50,3%. Китай сократил импорт из всех регионов, которые являются его основными торговыми партнерами, в том числе Европейского Союза и Соединенных Штатов.

Что касается ситуации на физическом рынке, то наценки в Китае выросли до $4-5 за унцию с менее чем $4 в пятницу, так как падение цен на прошлой неделе привлекло новых покупателей. Китайские потребители покупают золото накануне Нового года по лунному календарю, но непосредственно перед праздником спрос падает, говорят трейдеры. "Поскольку китайский Новый год уже рядом (отмечается 19-20 февраля), покупки в основном завершены, и не следует ожидать сезонной поддержки со стороны китайского рынка", - сказал аналитик Phillip Futures Хауи Ли.

Стоимость мартовского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1240.40 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Американский фокус: канадский доллар подорожал против доллара США

Евро восстановился против доллара, приблизившись при этом к максимуму сессии. В центре внимания рынков продолжает оставаться Греция и связанная с ней политическая неопределенность. 10-летние облигации Греции снова выросли, приближаясь к недавним максимумам на 11.4%, поскольку греческий премьер Ципрас продолжает добиваться пересмотра долговых соглашений.

Между тем, участники рынка ждут встречи министров финансов еврозоны, на которой они обсудят ситуацию по Греции. Напомним, встреча запланирована уже на эту среду. По сообщениям СМИ, Брюссель настаивает на том, чтобы Афины уже до 16 февраля направили запрос о техническом продлении действия нынешней программы помощи, которая истекает 28 февраля.

Эксперты отмечают, что в кратко- и среднесрочной перспективе главным драйвером для евро станут события, связанные с Грецией, поскольку на рынке все активнее обсуждается тема возможного выхода страны из состава еврозоны. Как комментирует аналитик Brown Brothers Harriman Марк Чэндлер, официальные кредиторы полагают, что Европа сейчас в большей степени готова к выходу Греции из состава еврозоны. «Официальные кредиторы полагают, что в данный момент Европа в большей степени готова к выходу Греции из еврозоны. Банки сейчас сильнее. Работают программы поддержки - такие, как ESM и OMT. В то же время то, что первичный бюджет Греции сейчас в профиците, означает, что она больше не берет кредиты для внутренних целей. На данный момент она берет кредиты только для обслуживания долга», - отметил эксперт.

Фунт умеренно подешевел по отношению к американскому доллару. Инвесторы обратили внимание на комментарии главы Банка Англии. Управляющий Банка Англии Марк Карни одобрил последние действия Европейского центрального банка по стимулированию экономики еврозоны и отметил, что мировые финансовые рынки в настоящий момент более устойчивы к дополнительным ударам. "Существует много причин, по которым действия ЕЦБ важны, и демонстрация того, что у ЕЦБ есть полный необходимый набор инструментов для оказания поддержки экономике еврозоны, является одной из них… ЕЦБ принимает смелые меры", - заявил Карни, выступая на мероприятии Института международных финансов. Действия по укреплению мировой финансовой системы окупятся в долгосрочной перспективе, а рекомендации относительно осуществления реформ после кризиса 2008 года, высказанные Базельским комитетом по банковскому надзору и Советом по финансовой стабильности, уже начали приносить свои плоды, отметил он.

Кроме того, участники рынка ждут публикации ключевого Квартального отчета по инфляции Банка Англии, запланированного на четверг, а также показателей по производственному сектору, которые будут представлены уже завтра. Согласно прогнозам, промпроизводство увеличилось на 0,3% после падения на 0,1% в ноябре, в то время как производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,3% по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце.

Канадский доллар заметно укрепился против американской валюты, получив поддержку от данных по рынку жилья Канады, а также от роста цены на нефть, которая является ключевой статьей экспорта Канады. Как сообщалось ранее, трендовая мера строительства нового жилья в Канаде достигла 188 956 единиц в январе по сравнению с 191 627 в декабре. Автономная ежемесячная мера закладок новых фундаментов составила 187 276 единиц по сравнению с 179 637 единиц в декабре. Городские закладки увеличились до 172 322 с 161 940. Рост был во главе с многоквартирными городскими закладками, которые увеличились до 115 008 единиц с 102 384, в то время как одиночные, отдельностоящие городские закладки снизились до 57 314 единиц с 59 556.

Городские закладки новых фундаментов продемонстрировали относительно большие успехи в Атлантической Канаде и Прериях, в то время как эти же показатели зарегистрировали скромный прирост в Онтарио и отметили снижение в Британской Колумбии и Квебеке. Сельские закладки новых фундаментов были оценены с учетом сезонных колебаний до годового уровня 14 954 единиц.

"Тенденция в общем объеме строительства нового жилья была умеренной с сентября 2014 года, отражая снижение тренда как одиночных, так и отдельностоящих закладок новых фундаментов," сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. "В целом, экономические и демографические факторы продолжают поддерживать спрос на жилье. Умеренные темпы строительства нового жилья отражают управление запасами строителей и находятся в соответствии с ожиданиями CMHC".

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Австралийский доллар вырос

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Январь -0.4% +0.2%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Январь 2 3

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв IV кв +1.4% Пересмотрено с +1.5% +2.0% +1.9%

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г IV кв +9.1% +6.8%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Январь -3.3% -3.7% -4.3%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Январь +1.5% +1.1% +0.8%

Австралийский доллар вырос против доллара США после сегодняшней публикации статистики по Австралии. Бюро статистики сообщило о росте цен на жилье в 4-м квартале на 1.9% по сравнению с предыдущим кварталом. Между тем, результаты ежемесячного опроса NAB свидетельствовали о росте индекса доверия в деловых кругах Австралии на 1 пункт - до 3 в январе с 2 в декабре.

Фунт немного вырос в преддверии сегодняшнего выхода данных по промпроизводству в Великобритании. Согласно среднему прогнозу экономистов, объем промышленного производства в декабре, вероятно, вырастет на +0.3% по отношению к предыдущему месяцу. Стоит отметить, что в ноябре показатель продемонстрировал спад на -0.2%.

Курс иены вырос по отношению к доллару США на фоне роста спроса на валюты-убежища, вызванного возможным срывом переговоров по Греции. Усиливающееся противостояние между Афинами и их кредиторами подчеркнуло опасения по поводу принудительного выхода этой обремененной долгом страны из еврозоны. Между тем, падение экспорта и импорта Китая в январе усилило обеспокоенность по поводу замедления мировой экономики.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1320-45

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5250

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y118.40

В 09:30 GMT Британия выпустит изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности за декабрь. В 15:00 GMT в США выйдет уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за декабрь. В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь. В 21:00 GMT Канада представит годовой бюджет. В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти по данным API. В заключение дня Австралия в 23:30 GMT выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за февраль.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 9 февраля

Финансовые рынки вчера жили тремя главными событиями: во-первых, число нефтяных вышек, по данным компании Baker Hughes, продолжило падение, что поддержало котировки цен на нефть: Brent доросла до 1,5-месячного максимума 60,57 барр./долл., поддержав спрос на российский рубль, который закрыл торги в районе 65,00.

Во-вторых, Европа все еще переживает по поводу ситуации с Грецией, особенно после того как несколько известных экономистов предрекли неизбежность ее выхода из еврозоны. Кроме того, Афины и сами пытаются подлить масла в огонь, намекая на то, что если они выйдут из Е-18, то следующей, по аналогии, станет Италия с долговой нагрузка в размере 120% от ВВП. Эта неопределенность оказывает давление и на EUR/USD, и на DAX.

В-третьих, опубликованные на выходных данные из Китая подтвердили падение торговой активности в стране: спрос столько крупной экономики на иностранные товары сократился на 19,9%. Это вызвало волну бегства из рискованных активов и опасения по поводу слишком медленных темпов роста мировой экономики. В итоге, на этом прибавили драгметаллы: золото (XAU/USD) и серебро (XAG/USD) прибавили по 0,5% и 1,8%, соответственно.

Экономические данные:

Опубликованные на выходных данные по торговому баланс Китая подтвердили спад торговой активности: объемы импорта упали на 19,9%, а экспорта - 3,3%. Возможно, снижение вызвано приближением Нового года по лунному календарю.
Выступление главы РБА Гленна Стивенса не вызвало большого интереса у публики, так как никаких комментариев по поводу монетарной политики или национальной валюте не последовало
Торговый баланс Германии составил 21,8 млрд евро против прогноза 18,3 млрд, причем показатель экспорта увеличился на 3,4%, подтверждая, что дешевая национальная валюта оказывает поддержку экспортной активности в стране.
Число новостроек в Канаде составило 187,3 тыс. против прогноза 177,5 тыс., что подтверждает довольно стабильное состояние рынка жилья.

По материалам Fxclub.org.

Обзор европейской сессии: евро восстанавливается

Были опубликованы следующие данные:

06:45 Швейцария Уровень безработицы Январь 3.1% Пересмотрено с 3.2% 3.2% 3.1%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Декабрь -0.2% Пересмотрено с -0.3% +0.3% +1.5%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Декабрь -2.6% -0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Январь -0.5% -0.4% -0.4%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Январь -0.3% -0.6% -0.5%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Декабрь 0.0% Пересмотрено с -0.1% +0.3% -0.2%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Декабрь +1.1% +0.8% +0.5%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь +0.8% Пересмотрено с +0.7% +0.3% +0.1%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь +3.0% Пересмотрено с +2.7% +2.0% +2.4%

Евро снизился против доллара в начале сессии, но затем вырос, почти полностью восстановив утраченные позиции. В фокусе внимания инвесторов остается ситуация с долгами Греции. Риски большого столкновения между Грецией и ее партнерами по зоне евро значительно выросли после того, как федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на весьма небольшую готовность к компромиссу по условиям, которые должны выполняться для предоставления программы спасения страны. Меркель заявила, что она ищет "жизнеспособные подтверждения" от Греции для поддержки плана по предоставлению 10 млрд. евро перед встречей Министров финансов еврозоны, которая пройдет в среду.

"Понятно, что риски для всей мировой экономики, и риски для британской экономики от этого противостояния Греции и Еврозоны, растут с каждым днем", сказал вчера вечером канцлер казначейства Великобритания Джордж Осборн. "Риски того, что просчеты или недооценки приведут к очень плохим результатам тоже очень сильно растут," считает он.

В то же время министр финансов Франции Мишель Сапин заявил вчера, что план предоставления нового финансирования был необходим, однако такое соглашение потребует ослабления позиции Германии в противостоянии между Грецией и ее кредиторами по условиям, связанным с предоставлением общей антикризисной кредитной линии в размере 240 млрд. евро. Риски того, что переговоры зайдут в тупик оставляют Грецию без финансирования по состоянию на конец этого месяца, когда истекает нынешний пакет помощи, что ставит под вопрос членство всех наиболее обремененных долгами государства Европы в еврозоне.

Немецкие политические лидеры ясно дали понять, что они не будут больше помогать Греции без определенных условий. Меркель в понедельник в Вашингтоне заявила, что существующие программы помощи являются базой для переговоров с Грецией. "Я жду, чтобы Греция предоставила какие-либо жизнеспособные подтверждения, и тогда мы поговорим об этом", сказала Меркель.

Напомним, что государственный долг Греции в настоящее время составляет более 320 млрд евро, или около 175% от валового внутреннего продукта.

Падение евро частично сдержали данные по промпроизводству во Франции. Французское промышленное производство восстановилось более сильными, чем ожидалось, темпами в декабре, показали данные статистического бюро Insee во вторник. Промышленное производство расширилось на 1,5 процента в декабре с ноября, когда оно упало на 0,2 процента. Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства вырастет лишь на 0,3 процента. Кроме того, производство в обрабатывающей промышленности расширилось на 1,2 процента, сменив 0,5-процентное падение предыдущего месяца. Промышленное производство в обрабатывающей промышленности также выросло намного быстрее ожидаемых темпов в 0,4 процента.

Фунт ослаб по отношению к американскому доллару на фоне данных по промышленному производству. В Великобритании промышленное производство неожиданно сократилось в декабре, в то время как сектор обрабатывающей промышленности сохранил свой рост, сообщило Управление национальной статистики во вторник.

Промышленное производство сократилось на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем после пребывания во флэте в ноябре. По прогнозам, промпроизводство должно было вырасти на 0,3 процента

Производство в обрабатывающей промышленности выросло в декабре. Тем не менее, рост замедлился до 0,1 процента по сравнению с ноябрьским увеличением на 0,8 процента. Экономисты прогнозировали 0,3-процентный прирост в декабре.

Ежегодный рост промышленного производства сократился вдвое, до 0,5 процента в декабре от 1,1 процента в ноябре.

Кроме того, рост производства в обрабатывающей промышленности замедлился до 2,4 процента по сравнению с 3 процентами. Экономисты прогнозировали рост в декабре на 2 процента.

В четвертом квартале промышленное производство выросло на 0,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Наибольший вклад в расширение привнесла обрабатывающая промышленность, объем которой вырос на 0,2 процента.

В 2014 году промышленное производство увеличилось на 1,4 процента, компенсировав 0,5 процента падения в 2013 году. Из главных четырех секторов промышленного производства только один вырос на 2,7 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1272, но потом выросла до $1.1337

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5195

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y119.15

В 15:00 GMT в США выйдет уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за декабрь. В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь. В 21:00 GMT Канада представит годовой бюджет. В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти по данным API. В заключение дня Австралия в 23:30 GMT выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за февраль.

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото дешевеет в ходе сегодняшних торгов

Цены на золото умеренно снизились сегодня, приблизившись при этом до минимума пятницы. Рост драгметалла был ограничен повышением доходности облигаций США, а падение - ситуацией в Греции и Украине.

Эксперты отмечают, что вероятность выхода Греции из еврозоны повысилась, так как премьер-министр Алексис Ципрас занял жесткую позицию в отношении внешнего долга страны, заявив, что Греция не будет продлевать программу кредитования на текущих условиях. Но председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ответил, что еврозона не пойдет навстречу этим требованиям.

"Учитывая сохраняющиеся опасения относительно Греции, а также кризис на востоке Украины, золото должно найти поддержку и в ближайшее время удержаться выше уровня $1.225", - сказал трейдер MKS Group Джейсон Черизола.

Подорожание золота также сдерживается на фоне растущей возможности раннего повышения ставки Федеральной резервной системы после того, как позитивный отчет по занятости в США, вышедший на прошлой неделе, вынудил инвесторов пересмотреть ожидания первого подъема ставки на июнь.

"С учетом укрепления американской валюты, не стоит ждать значительного роста цен на золото в долларовом выражении, но в пересчете на евро, скорее всего, мы увидим подорожание благодаря увеличению покупок монет и слитков", - говорит аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Небольшое влияние также оказали данные по США. Как стало известно, в декабре оптовые запасы выросли всего на 0,1%, в то время как продажи сократились на 0,4%. Запасы товаров длительного пользования увеличились на 0,8%, запасы автомобилей прибавили 0,3%, а запасы товаров недлительного пользования поднялись на 0,7%. Продажи товаров длительного пользования увеличились 0,2% (автомобили + 0,4%), тогда как объем продаж товаров недлительного пользования снизился на 1,7%. Отношение запасов к продажам составило 1,22 против 1,21 в ноябре и 1,16 год назад.

Что касается ситуации на физическом рынке, то наценки в Китае почти не изменились, но остались в диапазоне $ 2.50-3.50. Это указывает на тот факт, что спрос увеличивается на более низких уровнях.

Стоимость мартовского фьючерса на золото на COMEX сегодня снизилась до 1236.00 долларов за унцию

По материалам teletrade.ru

Вторник: итоги дня на валютном рынке

Иена существенно подешевела против американского доллара, обновив при этом месячный минимум, что было связано с ростом доходности облигаций США и позитивной динамикой фондовых рынков. Также на ход торгов повлияли отчеты по США. Как стало известно, в декабре оптовые запасы выросли всего на 0,1%, в то время как продажи сократились на 0,4%. Запасы товаров длительного пользования увеличились на 0,8%, запасы автомобилей прибавили 0,3%, а как запасы товаров недлительного пользования поднялись на 0,7%. Продажи товаров длительного пользования увеличились 0,2% (автомобили + 0,4%), тогда как объем продаж товаров недлительного пользования снизился на 1,7%. Отношение запасов к продажам составило 1,22 против 1,21 в ноябре.

Между тем, другой отчет показал: число вакансий и текучести рабочей силы значительно выросло по итогам декабря, достигнув при этом уровня 5028 тыс. человек против 4847 тыс. человек в ноябре (пересмотрено в сторону понижения от 4970 тыс.). Стоит подчеркнуть, последнее значение оказалось самым высоким с января 2001 года. Эксперты ожидали, что число вакансий увеличился до 4992 тыс. Число лиц, оставивших свои рабочие места (из-за увольнений, по собственному желанию или из-за ухода на пенсию) составило 4.9 млн., оказавшись на максимуме с октября 2008 года. Тем временем, показатель найма на работу составил 5.1 млн., почти не изменившись по сравнению с ноябрем и продемонстрировав лучший результат с ноября 2007 года.

Фунт подорожал против доллара, обновив при этом вчерашний максимум, что связано с ожиданиями публикации Ежеквартального отчета Банка Англии и последующим выступлением главы ЦБ Карни. Поддержку валюте также оказали данные по ВВП от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), показавшие, что восстановление экономики Великобритании, вероятно, ускорилось в течение трех месяцев по январь, получив поддержку от улучшения в сфере услуг. По оценкам NIESR, ВВП вырос на 0,7 процента по сравнению с увеличением на 0,5 процента за предыдущие три месяца (по декабрь). Также в NIESR заявили, что экономический рост в 2015 году может составить 2,9 процента против 2,6 процента в прошлом году, так как снижение цен на мировом нефтяном рынке поможет сберечь деньги потребителей Великобритании.

Между тем, инвесторы продолжают оценивать данные по промпроизводству. Напомним, промышленное производство в Британии неожиданно сократилось в декабре, в то время как сектор обрабатывающей промышленности сохранил свой рост. Согласно отчету, промышленное производство сократилось на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем после пребывания во флэте в ноябре. По прогнозам, промпроизводство должно было вырасти на 0,3 процента. Производство в обрабатывающей промышленности выросло в декабре. Тем не менее, рост замедлился до 0,1 процента по сравнению с +0,8 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали 0,3-процентный прирост. Ежегодный рост промпроизводства сократился вдвое, до 0,5 процента в декабре от 1,1 процента в ноябре. Кроме того, рост производства в обрабатывающей промышленности замедлился до 2,4 процента с +3 процентами. Экономисты прогнозировали рост на 2 процента.

Евро восстановил ранее утраченные позиции против доллара, и стабилизировался вблизи уровней открытия. Вчера в центре внимания была Греция. В первой половине дня инвесторов тревожила вероятность выхода Греции из еврозоны, которая повысилась, так как премьер-министр Алексис Ципрас занял жесткую позицию в отношении внешнего долга страны, заявив, что Греция не будет продлевать программу кредитования на текущих условиях. Но председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ответил, что еврозона не пойдет навстречу этим требованиям.

Однако недавно появились слухи о том, что Европейская комиссия может предложить продление действующей программы финансовой помощи Греции на шесть месяцев, которая подходит к концу 28 февраля. Индекс Афинской фондовой биржи Athex 20 подскочил почти 7%, в то время как доходность по греческим 10-летним бондам резко упала ниже 11%. Напомним, министры финансов государств еврозоны сегодня проведут экстренное заседание в Брюсселе, на котором будет обсуждаться греческий вопрос. По данным источника Bloomberg в правительстве Греции, страна рассчитывает привлечь краткосрочное финансирование на сумму порядка 10 млрд евро, чтобы избежать кредитного кризиса и выиграть время для обсуждения с кредиторами новых условий погашения долга. Помимо этого, Греция рассчитывает, что кредиторы предоставят ей 1,9 млрд евро из прибыли, полученной ими от вложений в греческие облигации.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Австралийский доллар немного вырос

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Декабрь -0.4% Пересмотрено с -0.7% +2.3% +2.7%

Австралийский доллар немного вырос после выхода положительной статистики. Согласно опубликованным данным, индекс настроения потребителей от Wespac и института Мельбурна вырос в феврале с 93.2 до 100.7. Стоит отметить, что показатель превысил уровень 100 впервые с февраля 2014 года. Однако, позже австралийский доллар утратил ранее завоеванные позиции на фоне снижения цен на нефть и медь. Этот фактор продолжает оказывать давление на пару AUD/USD.

Тем не менее, основным драйвером движения пары станет публикация завтрашней статистики по занятости и данных по инфляционным ожиданиям. Кроме того, в четверг будет выступать заместитель управляющего РБА Г.Дебелле. Следовательно, возможны комментарии по курсу австралийского доллара.

Евро немного вырос на фоне ожиданий того, что Греция сможет прийти к соглашению со своими международными кредиторами, после появления сообщений, указывающих на то, что Еврокомиссия рассматривает возможность 6-месячного продления срока выплаты долга. В ходе этого периода Европейский центральный банк вновь будет принимать греческие облигации в качестве залога по его операциям рефинансирования. Однако министр финансов Германии Шойбле сказал журналистам после саммита "Большой двадцатки", что на встрече еврогруппы не будет согласовано новое соглашение по Греции. "Никто за пределами Греции не виноват в греческих трудностях", - сказал он. Относительно сообщений в СМИ о том, что Европейская комиссия продлит программу поддержки на 6 месяцев, он отметил что эти слухи неверны.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1315-30

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5240-65

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y119.60

В США в 15:30 GMT выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:01 GMT в США пройдет размещение 10-летних бондов. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за январь. В 23:50 GMT в Японии выйдет изменение объема заказов на машины и оборудование за декабрь.

По материалам teletrade.ru