Обзоры рынков

Обзор основных мировых финансовых рынков от 14 января

Фондовые рынки вновь попали под давление на фоне все тех же страхов по поводу замедляющихся темпов роста мировой экономики, вызванных пересмотренными на понижение прогнозами Всемирного банка и продолжающегося обвала товарных рынков. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток потерял 0,54%. Тем временем, британский FTSE потерял 1,0%, а германский DAX прибавил почти 0,7%. Американские фондовые индексы также несли потери.

Валютный рынок демонстрировал резкие колебания под влияние и страхов по поводу мирового спада экономики, и отдельных экономических отчетов. Доллар США понес потери во второй половине дня в связи с выходом более слабых, чем предполагалось розничных продаж без учета автомобилей и бензина. EUR/USD начала торги на отметке 1,1771, скатилась к многолетнему минимуму 1,1727 на результатах комментариев Европейского суда по программе OMT, однако вернулась в район открытия на разочаровывающих американских данных. GBP/USD чувствовала себя довольно неплохо на комментариях главы ЦБ Марка Карни и отчетов из США, сумев уйти к недельному максимуму 1,5268 и завершив торги чуть выше 1,52. USD/JPY продолжает упорно двигаться вниз, скатившись к месячному минимуму 116,06, и завершив торги в районе 117,30. USD/RUB весь день держалась неподалеку от уровня открытия 65,49 на стабилизации цен на нефть и вербальных интервенций со стороны российских властей.

Котировки фьючерсов на нефть немного стабилизировались после продолжительного периода падения. Даже рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США не смогли вернуть «черное золото» к недавним минимумам, а к закрытию торговых суток мы увидели резкое укрепление. В результате, Brent открыла торги на $48,03 за баррель, скатилась к локальному минимуму $46,76, но смогла восстановиться, завершив торги в районе $49,70.

Драгоценные металлы не смогли избежать масштабного обвала на сырьевых рынках и откатились от недавно достигнутых максимумов, однако падение было недолгим и скоро вновь сменилось ростом. Итак, XAU/USD откатилось от локального минимума $1224,98 и закрылось в районе $1230 за унцию, а серебро подросло в район 16,90, откатившись от внутридневного минимума 16,52.

По материалам Fxclub.org.

Ежедневный обзор рынка за 15.01.2015

Евро/доллар остается под давлением продавцов, есть перспективы для дальнейшего снижения. В целом, многие инвесторы ожидают 22 января, когда будет решаться вопрос по программе количественного смягчения. После 22 января будет понятно, в каком направлении пара будет двигаться в ближайший месяц-два. Фунт/доллар постепенно восстанавливает свои позиции, есть перспективы для дальнейшего роста, но для этого необходим позитивный новостной фон по Великобритании. Валютная пара доллар/йена торгуется в позитивном настроении, есть перспективы для дальнейшего роста. Золото торгуется в узком коридоре, но есть перспективы для дальнейшего роста.

Ожидаемые новости

Сегодня ожидается важная статистика по Европе и США. По Европе стоит обратить внимание на статистику по индексу потребительских цен Испании, ожидаются данные на уровне предыдущих, но если данные окажутся хуже, то евро/доллар продолжит снижение. По Великобритании сегодня не ожидается статистики. По США стоит обратить внимание на статистику по индексу цен производителей, ожидаются данные хуже предыдущих, что может оказать негативное влияние на американский доллар.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар находится под сильным давлением. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важный уровень сдерживающий рост находится на отметке 1.1844. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.1758 и 1.1726. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).

По материалам: Utrader.com

Обзор европейской сессии: швейцарский франк резко вырос на решении ШНБ

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Декабрь 13% 11% 11%

00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 6.2% Пересмотрено с 6.3% 6.3% 6.1%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь +42.7 +5.3 +37.4

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Ноябрь 19.6 Пересмотрено с 19.4 21.3 20.0


Швейцарский франк подскочил выше паритета к евро после неожиданного заявления Швейцарского национального банка о том, что он отказывается от давно действовавшего минимального курса для пары EUR/CHF.

Франк подскочил более чем на 20%, что положило конец трехлетнему затишью на швейцарском валютном рынке. С сентября 2011 года Швейцарский национальный банк проводил интервенции на валютных рынках, не позволяя франку подниматься слишком высоко. Центробанк приобрел миллиарды евро в попытке не дать единой валюте опуститься ниже 1,20 франка за евро.

После неожиданного решения центробанка евро обвалился до 0,87 франка.

Решение Швейцарского национального банка оказало влияние на все ведущие валюты. Евро ненадолго упал до 1,1579 доллара, минимального уровня с ноября 2003 года.

Швейцарский национальный банк также повысил комиссионные, которые взимает с коммерческих банков при размещении средств. Согласно центробанку, целевой интервал трехмесячной ставки Libor будет немедленно понижен и составит от -1,25% до -0,25%, тогда как ранее составлял от -0,75% до 0,25%.

Доходность швейцарских государственных облигаций резко упала, а цена, соответственно, сильно поднялась. По данным Tradeweb, доходность 10-летних правительственных долговых бумаг опустилась до -0,014% с 0,11%.

На динамику евро небольшое влияние оказали данные по торговому балансу еврозоны. Профицит торгового баланса еврозоны расширился в ноябре, поскольку экспорт вырос незначительно - признак того, что ослабление евро дает скромный импульс росту экономики.

Еврозона зафиксировала профицит торговли товарами с остальным миром в размере 20 млрд. евро по сравнению с 16,5 млрд. евро в ноябре 2013 года.

Сезонно скорректированные цифры зарегистрировали рост экспорта с октября на 0,2%, а импорт остался без изменений. Экспорт был изменчивым в последние месяцы, показав незначительное падение в октябре после всплеска в сентябре.

Евро снижался против доллара с мая, когда Европейский центральный банк впервые объявил о готовности предоставить дополнительное стимулирование для повышения роста и низкой инфляции. Валюта продолжает ослабевать в начале 2015 года, так как инвесторы все чаще ожидают, что ЕЦБ запустит программу масштабных покупок государственных облигаций либо 22 января, либо в начале марта.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1579

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5158 и затем выросла до $1.5264

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y116.27

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото подорожало в ходе сегодняшних торгов

Цены на золото выросли сегодня более чем на два процента, достигнув при этом 4-месячного максимума, что было связано с неожиданным решением Швейцарского ЦБ отказаться от привязки курса франка. Помимо этого, ШНБ понизил ставку по депозитам до востребования до -0,75%.

Цены на золото выросли почти на 6 процентов в этом месяце, после снижения в течении двух лет подряд, но прогноз на текущий год остается неопределенным.

"Золото пользуется спросом на фоне возникшей ситуации, так как никто не ожидал, что швейцарский центральный банк откажется от привязки курса. Это вызвало заметные колебания на рынке, и, очевидно привело к бегству в безопасные активы", - заявил эксперт Saxo Bank Оле Хансен.

Стоит подчеркнуть, снижение процентных ставок позитивно действует на золото, поскольку оно понижает относительную стоимость удержания металла, что гарантирует инвесторам прибыль.

Между тем, слабость доллара также оказывает поддержку золоту, поскольку он повышает привлекательность металла в качестве альтернативного актива и понижает в стоимости долларовые товары для держателей других валют.

Небольшое давление на золото оказали данные по США. Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в январе индекс деловой активности заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 6,3 пункта по сравнению с 24,5 пункта в декабре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали падения данного показателя только до отметки 20,3. Все суб-индексы снизились в январе: индекс сроков доставки в январе упал до -11,0 против -0,2 в декабре, индекс поставок до -6,9 с 15,1, индекс новых заказов до 8,5 с 13,6 в декабре, индекс товарно-материальных запасов до -0,7 с 7,3, индекс занятости до -2,0 с 8,4 в декабре, индекс отпускных цен в январе -0,2 против 9,8 в декабре, а индекс закупочных цен до 9,8 против 14,4 в декабре

Также добавим, что ранее представленные данные показали, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло до самого высокого уровня за последние четыре месяца на прошлой неделе, отметив небольшой спад на рынке труда, который только что опубликовал свой сильнейший год за более чем десять лет. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 19 000 и с учетом сезонных колебаний составили 316 000 на неделе, завершившейся 10 января. Экономисты ожидали 299000 новых заявок.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1262.20 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Американский фокус: швейцарский франк значительное укрепился против основных валют

Швейцарский франк существенно подорожал против основных валют, что было вызвано неожиданным решением Швейцарского ЦБ. Сегодня ШНБ сообщил об отмене привязки EUR/CHF к отметке 1.20. Также сегодня ЦБ понизил процентную ставку по бессрочным депозитам до -0,75% с -0,25%. Целевой диапазон ключевой ставки ШНБ - трехмесячной ставки LIBOR был изменен с минус 0,75%-плюс 0,25% на минус 1,25%-минус 0,25%. "Несмотря на то, что курс франка к евро по-прежнему высок, переоцененность швейцарской нацвалюты уменьшилась с момента введения "потолка", - говорится в заявлении ШНБ. - Экономика смогла воспользоваться преимуществом, которое дала эта фаза, и приспособиться к новой ситуации". Выступая на пресс-конференции, которая последовала за таким решением, глава ЦБ Томас Джордан заявил, что инфляционные прогнозы по Швейцарии понизились по сравнению с декабрьскими прогнозами в результате обвала цен на нефть. «Впрочем, подешевевшая нефть должна стимулировать рост мировой экономики, что должно благотворно отразиться на Швейцарии», - отметил Джордан. Также он добавил: «ШНБ по-прежнему намерен выполнять свой мандат по обеспечению ценовой стабильности в среднесрочной перспективе, безусловно, учитывая экономическую ситуацию. Также Банк продолжит принимать во внимание ситуацию с валютным курсом, формируя курс монетарной политики в будущем. При необходимости ЦБ готов проявить активность на валютном рынке и повлиять на монетарные условия».


Курс доллара заметно вырос против евро, снова обновив многолетний максимум. Основным катализатором сегодняшней динамики было решение ШНБ. Небольшое влияние также оказали данные по США. Как стало известно, цены, взимаемые американскими компаниями, упали в декабре максимально за три года, став последним признаком того, что дешевеющая нефть сдерживает инфляцию. Индекс цен производителей, измеряющий цены, которые фирмы получают за свои товары и услуги, упал с учетом сезонных колебаний на 0,3% в декабре по сравнению с месяцем ранее. Цены производителей упали в четырех из последних пяти месяцев, и снижение в декабре было максимальным с октября 2011 года. Без учета продуктов питания и энергии цены выросли на 0,3%. Экономисты ожидали, что общие цены упадут на 0,3%, а цены без учета продуктов питания и энергии поднимутся на 0,1%. Общий индекс цен вырос на 1,1% по сравнению с годом ранее, соответствуя самому слабому годовому приросту с ноября 2013 года. Цены за исключением продовольствия и энергии выросли на 2,1% за последние 12 месяцев.
Между тем, отчет ФРС-Филадельфия показал: в январе индекс деловой активности заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 6,3 пункта по сравнению с 24,5 пункта в декабре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали падения данного показателя только до отметки 20,3.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Иена выросла к трехмесячному максимуму

Иена выросла к трехмесячному максимуму против евро после того, как вчера центральный банк Швейцарии принял неожиданное решение отказаться от политики минимального курса 1,20 для пары EUR/CHF. Швейцарский национальный банк поддерживал минимальный курс для пары EUR/CHF с сентября 2011 года, покупая евро и продавая национальную валюту. Отказ от этой политики означает, что он больше не будет скупать единую европейскую валюту, то есть тем самым устраняется источник поддержки для евро.

Евро торгуется около 11-летнего минимума по отношению к доллару США. Пара EUR/USD находится под давлением ввиду усиления ожиданий относительно мер количественного смягчения со стороны Европейского центрального банка на заседании, которое запланировано на 22 января. Запуск программы покупки суверенного долга Европейским центральным банком, как ожидается, окажет понижательное давление на евро. Инвесторы предполагают, что покупки центральным банком государственных облигаций европейских стран будут удерживать доходности бумаг, некоторые из которых уже негативны, и находятся на рекордных минимумах. Это сделает единую европейскую валюту менее привлекательной для мировых инвесторов и усилит рост доллара США.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1600-50

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5160-90

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y115.85-60

В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет изменение реального объема розничной торговли за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен за декабрь. США в 13:30 GMT опубликует индекс индекс потребительских цен, потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс потребительских цен (без учета сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за декабрь, в 14:15 GMT - использования производственных мощностей, изменения в объеме промышленного производства в декабре, в 14:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана в январе, в 21:00 GMT - чистых покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общая чистая сумма покупок из нас, ценных бумаг иностранными инвесторами в ноябре.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 15 января

Весь финансовый мир вчера был потрясен тем, что сделала Швейцарский Национальный Банк. Отмена привязки национальной валюты к евро первоначально обвалила и валюты, и индексы. Не успела отреагировать на это только Азия. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток прирос на 0,9%. Тем временем, британский FTSE сохранил нейтралитет, а германский DAX прибавил 0,6%. Американские фондовые индексы несут внушительные потери.

Политика ШНБ под названием «шок и трепет» вызвала резкие скачки валют, оказав внушительное давление на более рискованные, чем USD и CHF валюты. Помимо EUR/CHF, свалившегося к рекордному минимуму 0,8489, пострадала и пара EUR/USD, добравшаяся до более чем 12-летнего минимума 1,1567. Решение Швейцарского регулятора уверило инвесторов в том, что ЕЦБ уже 22 января пойдет на реализацию QE, и под действием этих ожиданий евро будет оставаться вплоть до самого заседания. GBP/USD вел себя сдержаннее прочих, получая поддержку со стороны динамики EUR/GBP. Пара скатывалась к минимуму 1,5149, но к закрытию вернулась в район 1,5170. USD/JPY совершила атаку на отметку 116,23, и торговалась вблизи этого уровню на закрытии. USD/RUB, как мы и предполагали, открыла торги гэпом вниз и отметила 3-дневный минимум на уровне 63,26, но возобновившиеся продажи нефти вернули пару в район 64,30 на закрытии.

Цены на нефть перестали реагировать на заявления представителей ОПЕК – пока члены картеля сетовали на рекордно низкий спрос на энергоносители, котировки смогли восстановиться после первоначальных распродаж, однако под конец дня растеряли все заработанное. В результате, Brent открыла торги на $49,79 за баррель, скатилась к локальному минимуму $48,10, затем смогла восстановиться к 10-днневному максимуму $52,38, и завершила торги вновь в районе $48,20.

Драгоценные металлы приободрились на фоне стресса, который вызвало решение ШНБ. Бегство из рискованных активов вернуло интерес к активам-«убежищам». Итак, XAU/USD откатилось от локального минимума $1226,00, добралась до 4-месячного максимума $1266,77 и закрылось в районе $1258,80 за унцию, а серебро подросло в район 17,20, откатившись от внутридневного минимума 16,67.

По материалам Fxclub.org.

Ежедневный обзор рынка за 16.01.2015

Вчера на рынке произошли сильные потрясения. В центре событий оказался швейцарский франк. Произошло сильнейшее снижение евро/франка, произошло это после решения Центробанка Швейцарии отменить минимально допустимое значение курса евро/франк на отметке 1.20. Евро/доллар обновил очередной минимум, в этот раз был обновлен 11 летний минимум. Многие инвесторы настроены решительно и продолжают активно продавать европейскую валюту. Фунт/доллар торгуется в узком коридоре, есть перспективы для дальнейшего роста, но для этого необходим позитивный новостной фон по Великобритании. Валютная пара доллар/йена находится под давлением продавцов, но есть перспективы для дальнейшего роста. Золото торгуется в позитивном настроении и есть перспективы для дальнейшего роста.

Ожидаемые новости

Сегодня ожидается важная статистика по Европе и США. По Европе стоит обратить внимание на статистику по индексу потребительских цен, ожидаются данные на уровне предыдущих, но если данные окажутся хуже, то евро/доллар продолжит снижение. По Великобритании сегодня не ожидается важных новостей. По США стоит обратить внимание на статистику по базовому индексу потребительских цен, ожидаются данные на уровне предыдущих, но если данные окажутся лучше, то это окажет позитивное влияние на американский доллар.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар находится под сильным давлением. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост находится на отметке 1.1645. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.1620 и 1.1566. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).

По материалам: Utrader.com

Обзор европейской сессии: евро снизился

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Декабрь 0.0% 0.0% 0.0%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь +0.2% +0.2% +0.2%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Ноябрь +0.3% +1.1% -1.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Декабрь -0.2% -0.2% -0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь -0.2% -0.2% -0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Декабрь +0.8% +0.8% +0.7%


Евро умеренно снизился против доллара США, приблизившись к достигнутым вчера многолетним минимумам на фоне окончательных данных по индексу потребительских цен в еврозоне.

Инфляция в странах еврозоны стала отрицательной в декабре, как предполагалось первоначально, в первый раз за более чем пять лет, показали окончательные данные Евростата, опубликованные в пятницу.

Гармонизированный индекс потребительских цен упал на 0,2 процента в годовом исчислении в декабре, сменив рост на 0,3 процента в ноябре. Это было самое большое падение, которое наблюдалось с сентября 2009 года, когда цены снизились на 0,3 процента.

Потребительские цены снизились впервые с октября 2009 года, когда цены упали на 0,1 процента.

В месячном измерении потребительские цены упали на 0,1 процента в декабре, в соответствии с ожиданиями.

Базовая инфляция, исключающая энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, осталась стабильной на уровне 0,7 процента. Показатель был пересмотрен с 0,8 процента.

В декабре отрицательные темпы инфляции наблюдались в шестнадцати государствах-членах еврозоны. Самые низкие показатели были зарегистрированы в Греции, Болгарии, Испании и на Кипре.

Швейцарский франк взял сегодня паузу после резкого ралли, спровоцированного неожиданным решением ШНБ отказаться от целевого уровня евро/франка.

USD/CHF снизился на тысячи пунктов за несколько часов и достиг минимума с 2011 года, в области 0.7420. Однако доллар смог восстановиться и стабилизироваться в диапазоне 0.86-0.88 в последние часы. Сейчас пара торгуется у отметки 0.8750, +3.85% от цены открытия и -14% от вчерашнего максимума.

Напомним, что в четверг ШНБ принял решение отказаться от привязки EUR/CHF на уровне 1.20, установленной в сентябре 2011 года. Также регулятор понизил процентную ставку до -0.75%, что спровоцировало небывалую турбулентность на финансовых рынках. Помимо резкого укрепления франка, индекс акций страны упал к 13-месячному минимуму, тогда как доходность 10-летних облигаций Швейцарии впервые упала под нулевую отметку.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1575

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5233 и затем снизилась до $1.5163

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y116.83

США в 13:30 GMT выпустит индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за декабрь, в 14:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за декабрь, в 14:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за январь, в 21:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за ноябрь.

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото заметно подорожало в ходе сегодняшних торгов

Цены на золото резко выросли сегодня, достигнув четырехмесячного максимума, и направившись к своему наибольшему недельному прироста за последние 17 месяцев (+4,5%). Инвесторы искали безопасную "гавань" от волатильности после вчерашнего неожиданно решения ЦБ Швейцарии.

Напомним, НБШ вчера отказался от цели поддерживать курс франка выше 1,20 за евро, отчего франк за короткое время подорожал на 30 процентов. По мнению участников рынка, центробанк принял это решение, зная о намерении Европейского ЦБ объявить о начале скупки гособлигаций 22 января.

Между тем, сегодня член правления Европейского центрального банка Бенуа Кере заявил, что для того, чтобы возможная программа количественного смягчения ЕЦБ работала, она должна быть большой. Кере также решил погасить вновь пошедшие разговоры о выходе Греции из еврозоны. "Любые разговоры о выходе Греции из еврозоны неразумны и нереалистичны, - сказал он. - Ее выход не обсуждается, и никто в Европе над этим выходом не работает. Так что это не обсуждается".

Драгметалл дорожает несмотря на заметное укреплением американской валюты, что обычно вызывает обратную реакцию.

Небольшое влияние также оказали данные по США. Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в январе американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно опубликованным данным, в январе предварительный индекс потребительских настроений составил 98,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь на отметке 93,6 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был составить 94,2 пункта. Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали: индекс 5-летних инфляционных ожиданий +2,8%, индекс 12-мес инфляционных ожиданий +2,4%, предварительный индекс ожиданий 91,6, предварительный индекс текущих условий 108,3

Также стало известно, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в четверг выросли на 1,35 процента до 717,15 тонны. В то же время, спрос на физических рынках сокращается: наценки на Шанхайской бирже золота снизились до $1-2 за унцию с $3-4 в четверг.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1273.50 долларов за унцию


#2925 - Сегодня в 22:25
Цитировать выделенное Ответить Редактировать Удалить
США: промышленное производство неожиданно сократилось в декабре

Промышленное производство в США немного сократилось в декабре под влиянием снижения спроса на отопление в течение необычно теплого месяца. Промпроизводство снизилось с учетом сезонных колебаний на 0,1% с ноября, сообщила ФРС, хотя детали отчета выглядят лучше.

Экономисты ожидали, что промышленное производство увеличится на 0,1%.

Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,3%, показав ежемесячный рост 4-й раз подряд, в то время как выход в добывающем секторе вырос на 2,2%. Производство в коммунальной сфере снизилось на 7,3% в прошлом месяце (это был второй самый теплый декабрь в серии данных в США).

По материалам teletrade.ru

Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели большая часть основных валют закрылась ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США показал евро (-2,40%). Намного меньший спад показали канадский доллар (-1,00%), новозеландский доллар (-0,43%). Почти без изменений остался курс фунта (-0,04%). Максимальный рост показал швейцарский франк (+17,87%). Повышение также зафиксировала иена (+0,71%) и австралийский доллар (+0,43%).

Текущая неделю оказалась очень волатильной, что в основном было вызвано неожиданным решением ЦБ Швейцарии отказаться от привязки курса франка к евро. Евро продолжал дешеветь против доллара, обновляя при этом многолетние минимумы. В начале недели инвесторы не спешили открывать крупные позиции в отсутствии важных экономических данных, которые могли бы задать тон торгам. Сдерживающим фактором также являлась неопределенность в отношении дальнейший действий ЕЦБ. Эксперты отмечают, что рынки продолжают закладывать в цены запуск QE. Подавляющее большинство рассчитывает, что ЕЦБ объявит о новых мерах 22 января.

Небольшое влияние также оказали заявления главы ФРБ Денниса Локхарта. Он сообщил, что первое повышение процентных ставок, по всей вероятности, будет оправдано к середине года. Локхарт также добавил, что курс денежно-кредитной политики будет обусловлен динамикой экономики. "Если первые месяцы принесут противоречивые новости о состоянии экономики, я будут склонен к более позднему сроку (повышения ставок)", - отметил Локхарт.

Рост доллара также был связан с продолжающимся снижением цен на нефть. Во вторник цены на нефть WTI упала почти до 6-летнего минимума, оказавшись под давлением обеспокоенности по поводу повышенного предложения. Обвал цен на нефть вызвал опасения по поводу снижения темпа инфляции многих крупных экономик.

Важными также оказались заявления члена правления ЕЦБ Бенуа Кере. Он отметил, что ЕЦБ.готов принять решение по запуску программы QE для еврозоны уже на январском заседании. При этом он добавил, что "это не означает, что мы действительно примем такое решение". Кере также сообщил, что ЕЦБ не может согласиться на реструктуризацию госдолга Греции, и исключил какое-либо изменение сроков погашения задолженности.

Заметное влияние на динамику торгов оказали данные по США, которые показали, что розничные продажи упали в декабре на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальное сокращение с января 2014 года. Аналитики ожидали повышение показателя на 0,2%. Также добавим, что в ноябре, согласно пересмотренным данным, розничные продажи выросли на 0,4%, а не на 0,7%, как указывалось ранее. Падение продаж в прошлом месяце было отмечено в 9 из 13 основных категорий розничных товаров, включая электронику и одежду.

Наибольший рост доллара был зафиксирован в четверг, когда ШНБ сообщил об отмене привязки EUR/CHF к отметке 1.20. Частично на ход торгов повлияли данные по США. Как стало известно, цены, взимаемые американскими компаниями, упали в декабре максимально за три года, став последним признаком того, что дешевеющая нефть сдерживает инфляцию. Индекс цен производителей, измеряющий цены, которые фирмы получают за свои товары и услуги, упал с учетом сезонных колебаний на 0,3% в декабре по сравнению с месяцем ранее. Цены производителей упали в четырех из последних пяти месяцев, Без учета продуктов питания и энергии цены выросли на 0,3%. Экономисты ожидали, что общие цены упадут на 0,3%, а цены без учета продуктов питания и энергии поднимутся на 0,1%.

В пятницу евро продолжил падать против доллара. Европейская валюта остается под давлением на фоне спекуляций о том, что ЕЦБ объявит о введении QE на следующей неделе, усилившихся после вчерашнего решения ШНБ. Поддержку доллару оказала статистика по потребдоверию. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в январе американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в январе предварительный индекс потребительских настроений составил 98,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь на отметке 93,6 пункта. Согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был составить 94,2 пункта.

Швейцарский франк существенно подорожал против основных валют, что было вызвано неожиданным решением Швейцарского ЦБ. ШНБ сообщил об отмене привязки EUR/CHF к отметке 1.20. Также ЦБ понизил процентную ставку по бессрочным депозитам до -0,75% с -0,25%. Целевой диапазон ключевой ставки ШНБ - трехмесячной ставки LIBOR был изменен с минус 0,75%-плюс 0,25% на минус 1,25%-минус 0,25%. "Несмотря на то, что курс франка к евро по-прежнему высок, переоцененность швейцарской нацвалюты уменьшилась с момента введения "потолка", - говорится в заявлении ШНБ. - Экономика смогла воспользоваться преимуществом, которое дала эта фаза, и приспособиться к новой ситуации". Выступая на пресс-конференции, которая последовала за таким решением, глава ЦБ Томас Джордан заявил, что инфляционные прогнозы по Швейцарии понизились по сравнению с декабрьскими прогнозами в результате обвала цен на нефть. «Впрочем, подешевевшая нефть должна стимулировать рост мировой экономики, что должно благотворно отразиться на Швейцарии», - отметил Джордан. Также он добавил: «ШНБ по-прежнему намерен выполнять свой мандат по обеспечению ценовой стабильности в среднесрочной перспективе, безусловно, учитывая экономическую ситуацию. Также Банк продолжит принимать во внимание ситуацию с валютным курсом, формируя курс монетарной политики в будущем. При необходимости ЦБ готов проявить активность на валютном рынке и повлиять на монетарные условия».

Канадский доллар завершил неделю существенным снижением против американской валюты, несмотря на резкие рост в середине недели. В понедельник канадский доллар подешевел, обновив при этом пятилетний минимум. Спрос на доллар США по-прежнему сохранялся даже несмотря на данные по рынку труда США, которые не впечатлили инвесторов. Давление на канадский доллар также оказывали данные по рынку труда Канады, показавшие, что в прошлом месяце число занятых сократилось на 4300, не оправдав ожиданий прироста на 10300. Уровень безработицы в Канаде остался на прежнем уровне в декабре - 6,6% - в соответствии с прогнозами. Отдельный отчет показал, что число разрешений на строительство в Канаде сократилось в ноябре на 13,8% по сравнению с ожиданиями прироста на 1,0%.

Австралийский доллар снижался в начале недели против доллара США, но к завершению пятничных торгов смог вернуть утраченные позиции. В понедельник австралийский доллар заметно подешевел, оказавшись под давлением снижения цен на сырье - нефть опустилась до шестилетнего минимума, что было связано с решением Goldman Sachs и Societe Generale сократить свои краткосрочные прогнозы по ценам на нефть.Эксперты Goldman Sachs ухудшили прогнозы стоимости нефти WTI на ближайшие три месяца до $41 за баррель с $70 за баррель, прогноз для Brent - до $42 с $80 за баррель. Тем временем, аналитики Societe Generale понизили прогноз стоимости Brent на весь 2015 год с $70 до $55 за баррель, WTI - с $65 до $51 за баррель. "Ухудшение прогнозов двух крупнейших банков усилило те страхи, которые опустили котировки на их текущий уровень, - сказал эксперт Tradition Energy Джин МакДжиллиан. - Рынок все еще силится нащупать дно, но где это дно, остается загадкой".

Фунт торговался в небольшом диапазоне против доллара, и завершил неделю почти без изменений. Основное влияние на пару оказали данные по инфляции в Британии, которые заставили пару резко снизиться, однако эффект от них оказался краткосрочным. Как сообщалось ранее, в Великобритании инфляция замедлилась больше, чем ожидалось - до самой низкой отметки с мая 2000 года на фоне более низких цен на топливо. Инфляция сократилась вдвое, до 0,5 процента в декабре с 1 процента в ноябре. Это был самый низкий годовой уровень с мая 2000 года. Инфляция, как ожидалось, замедлится до 0,7 процента. Между тем, базовая инфляция выросла до 1,3 процента с 1,2 процента в ноябре. В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

В центре внимания также оказались заявления главы Банка Англии Марка Карни. Он сообщил, что ожидает дальнейшего падения инфляции после того, как сегодня отчет отразил рост CPI лишь на 0,5% в декабре, так как мировые цены на сырье продолжают снижаться, что удешевляет бензин. Таким образом, прогноз по инфляции сейчас "предполагает дальнейшее падение". Повторяя свое декабрьское заявление, когда он сказал, что падение цен оказывает "положительное влияние", он отметил, что удешевление продуктов питания и энергии работают как экономическое стимулирование, повышая покупательную способность.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Индекс доллара США торговался на максимумах

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Январь -2.2% Пересмотрено с -3.3% +1.4%

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Январь +7.0% +8.2%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Декабрь -0.5% Пересмотрено с -0.6% +3.0%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Декабрь -3.7% Пересмотрено с -3.8% -1.0%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь -0.6% -0.6% -0.5%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Ноябрь -3.8% -3.8% -3.7%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Декабрь 37.7 38.6 38.8

Индекс доллара США торговался на максимумах, показав перед этим двухнедельный рост после выхода позитивных статданных по рынку труда в США. Помимо этого, опубликованный накануне индекс настроения потребителей от Университета Мичигана в январе вырос к 11-летнему максимуму 98,2, превысив средний прогноз экономистов. Тем не менее, сегодня ожидается спокойная торговля по американской валюте, т.к. финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Евро в этом месяце падал против всех основных валют ввиду усиления ожиданий относительно мер количественного смягчения со стороны Европейского центрального банка на заседании, которое запланировано на 22 января. Запуск программы покупки суверенного долга Европейским центральным банком, как ожидается, окажет понижательное давление на евро. Инвесторы предполагают, что покупки центральным банком государственных облигаций европейских стран будут удерживать доходности бумаг, некоторые из которых уже негативны, и находятся на рекордных минимумах. Это сделает единую европейскую валюту менее привлекательной для мировых инвесторов и усилит рост доллара США.

Иена вырос против всех основных валют, так-как падение фондового рынка Китая к минимумам 2009 года, стимулирует спрос на активы-убежища. Падение азиатских акций возглавил индекс Shanghai Composite, потерявший в какой-то момент свыше 5%. Сегодня в Китае из-за нарушения правил торгов была приостановлена работа трех крупнейших брокерских компаний. В том числе CITIC Securities Co. и Haitong Securities Co.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1555-75

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5125-50

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y116.90

В 08:15 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за декабрь. В 11:00 GMT выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка январь. После этого в 13:30 GMT Канада заявит об объеме операций с иностранными ценными бумагами за ноябрь. Завершится день статистикой по Новой Зеландии - в 21:00 GMT выйдет индикатор настроений деловой среды от NZIER за 4 квартал.

По материалам teletrade.ru

Прогнозы по евро от экспертов Goldman Sachs

В банке Goldman Sachs убеждены в том, что сила доллара, вероятно, будет наиболее заметно проявляться по отношению к евро и иене. В Goldman Sachs предоставили следующие объяснения:

1. снижение евро и иены, как мы ожидаем, обопрется на дальнейшее смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и Банка Японии, совпадающее с началом цикла ужесточения США в сентябре 2015.

2. снижение инфляции в еврозоне в отрицательную зону в декабре увеличило вероятность того, что ЕЦБ объявит о расширении своего баланса на заседании 22 января.

Прогнозы от Goldman Sachs:

1: Мы пересмотрели прогноз по паре EUR/USD до $1,08 в течение 12 месяцев с $1,15. Теперь мы считаем , что паритет может быть достигнут к концу 2016 года, годом быстрее, чем мы ранее ожидали.

2. Мы считаем, что доллар и иена могут торговаться слабее, чем по «справедливой стоимости», которую мы оцениваем по нашей модели на уровне $1,22 для EUR/USD и Y108.3 для USD/JPY в течение длительного периода, учитывая проблемы, с которыми сталкиваются экономики обеих стран.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: евро вырос

Были опубликованы следующие данные:

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Декабрь -0.7% -0.6% -0.4%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Декабрь -1.6% -1.5% -2.1%

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Ноябрь 19.5 Пересмотрено с 20.5 21.3 18.1

11:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка


Евро умеренно вырос против доллара США, приблизившись к пятничным максимумам, несмотря на сокращение профицита платежного баланса.

Положительное сальдо платежного баланса уменьшилось по итогам ноября, вопреки прогнозам экспертов на умеренное повышение. Об этом было сказано в отчете Европейского ЦБ.

Согласно данным, в ноябре профицит платежного баланса сократился до 18,1 млрд. евро против 19,5 млрд. евро в том же месяце прошлого года. В октябре профицит был на уровне 19,5 млрд евро (пересмотрено с 20,5 млрд. евро).

Профицит при торговле товарами снизился до 18,7 млрд. евро в ноябре с 19 млрд. евро за аналогичный месяц 2013 года. Тем не менее, последнее значение оказалось немного больше, чем в предыдущем месяце (профицит составлял 18,4 млрд. евро).

Между тем, стало известно, что положительное сальдо при торговле услугами выросло до 7,8 млрд. по сравнению с 7,4 млрд. евро в ноябре прошлого года, а также +5,8 млрд. евро в октябре.

Первичные доходы тоже выросли по сравнению с 2013 годом - до уровня 4,8 млрд. евро с 3,9 млрд. евро. В октябре этот показатель составлял 5,2 млрд. евро.

Японская иена укрепилась против доллара США, но затем несколько сдала позиции. Промышленное производство в Японии сократилось в ноябре меньше, чем первоначально предполагалось, показали окончательные цифры от Министерства экономики, торговли и промышленности в понедельник.

Промышленное производство сократилось с учетом сезонных колебаний на 0,5 процента за месяц в ноябре (пересмотрено с 0,6 процента падения). В октябре производство выросло на 0,4 процента.

Поставки снизились на 1,4 процента в ноябре в соответствии с предварительной оценкой. В то же время, запасы расширились на 1,1 процента по сравнению с ранней оценкой на уровне 1 процента. Кроме того, соотношение запасов выросло на 4,2 процента вместо 4 процентов, как оценивалось первоначально.

На ежегодной основе промпроизводство упало на 3,7 процента в ноябре. В предыдущем месяце производство сократилось на 0,8 процента.

Между тем, коэффициент использования производственных мощностей снизился с учетом сезонных колебаний на 0,8 процента за месяц в ноябре, сменив рост на 0,7 процента в октябре.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1627

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5180

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y116.91 и отступила

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото торгуется около 4-месячного максимума

Цены на золото держатся вблизи четырехмесячного максимума за счет нестабильности на мировых рынках, повышающей спрос на низкорискованные активы.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в пятницу выросли на 1,92 процента до 730,89 тонны, что было максимальным дневным ростом с мая 2010 года.

"Волатильность на европейских валютных рынках стимулирует спрос на золото как надежный актив", - сказал аналитик ANZ Виктор Тянпирия.

Курс евро к доллару держится вблизи 11-летнего минимума, так как аналитики почти уверены, что на совещании в четверг ЕЦБ объявит о начале приобретения гособлигаций. Трейдеры ждут данных о ВВП Китая в четвертом квартале и итогов совещания Банка Японии.

В прошлый четверг Швейцарский национальный банк шокировал рынки отказом от обменного курса 1,20 франка за евро, дав понять: здесь ожидают, что в ходе предстоящего заседания в четверг ЕЦБ прибегнет к количественному смягчению.

Данное решение оказалось неожиданным для финансовых рынков, в результате чего швейцарский франк укрепился по всем направлениям.

Индекс USD, измеряющий силу доллара США против корзины из шести основных валют, опустился на 0,35% до 92,72.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1273.10 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Австралийский доллар упал

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Декабрь +11.7% +11.7% +11.9%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Декабрь +7.2% +7.4% +7.9%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Декабрь +15.8% +15.7% +15.7%

02:00 Китай ВВП, г/г IV кв +7.3% +7.2% +7.3%

Австралийский доллар упал против большинства основных валют после того, как эксперты одной из крупнейших международных инвестиционных компаний в мире, BlackRock Inc., заявили о возможном падение курса австралийского доллара в этом году. Аналитики прогнозируют, что валюта снизится еще как минимум на 15% в 2015 году. В своем вчерашнем интервью агентству Bloomberg, глава австралийского представительства BlackRock не исключил, что снижение пары AUD/USD может составить и 70%, если цены на экспортное сырье продолжат снижаться как и ранее.

Иена падала против доллара третий день подряд на фоне выхода позитивной статистики из Китая, что снижает спрос на валюту-убежище. Как стало сегодня известно, объем внутреннего валового продукта Китая в четвертом квартале вырос на 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно среднему прогнозу экономистов, ВВП должен был вырасти на 7,2%. В результате, в 2014 году ВВП вырос на 7,4% после роста на 7,7% в 2013 году. Прогнозировался рост на 7,3%.

Евро упал к минимальному уровню за последние 11 лет по отношению к доллару США, на фоне ожиданий масштабного количественного смягчения со стороны Европейского центрального банка на заседании в четверг и опасений относительно выхода Греции из еврозоны в случае победы на выборах партии СИРИЗА, выступающей против строгой экономии и программы реформ.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.1575

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5055

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y118.35

В 10:00 GMT Германия представит индекс настроений в деловой среде от института ZEW и индекс текущей ситуации от института ZEW за январь. В это же время еврозона опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW за январь. После этого в 11:00 GMT Британия отчитается о балансе промышленных заказов за январь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменение объема производственных поставок за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдет индекс рынка жилья от NAHB за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс потребительских цен за 4 квартал. Завершится вторник данными по Австралии - в 23:30 GMT выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за январь.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: британский фунт значительно укрепился против доллара США

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Декабрь +11.7% +11.7% +11.9%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Декабрь +7.2% +7.4% +7.9%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Декабрь +15.8% +15.7% +15.7%

02:00 Китай ВВП, г/г IV кв +7.3% +7.2% +7.3%

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Декабрь 0.0% -0.3% -0.7%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Декабрь -0.9% -1.4% -1.7%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 31.8 37.6 45.2

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 34.9 40.1 48.4

Евро почти не изменился против доллара, продолжив торговаться вблизи уровней открытия сессии. Инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка, на котором, как ожидается, будут приняты новые стимулирующие меры. Согласно оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, по его итогам ЕЦБ объявит о запуске программы выкупа активов объемом 550 млрд евро. Однако участники рынка остаются осторожными на фоне неопределенности по поводу итогов выборов в Греции, которые должны состояться в это воскресенье. Согласно опросам, лидирует партия Syriza, выступающая против спасительных мер и жесткой экономии.

Небольшую поддержку оказали данные по Германии, продемонстрировавшие, что инвестиционные настроения заметно выросли в январе, зафиксировав при этом третье месячное повышение подряд. Согласно отчету, индекс настроений в деловой среде, рассчитанный Центром Европейских Экономических Исследований (ZEW), поднялся в январе на 13,5 пункта - до 48,4 пункта, что является самым высоким значением за последние 11 месяцев. Ожидалось, что индекс вырастет до 40,1 пункта. Между тем, стало известно, что суб-индекс, измеряющий мнение участников финансового рынка в отношении текущей экономической ситуации, вырос на 12,4 пунктов до 22,4.

Также стало известно, что индикатор экономических настроений в еврозоне вырос на 13,4 пункта - до 45,2. По прогнозам, индекс должен был составить 37,6 пункта. В то же время, индекс текущей ситуации улучшился впервые с мая 2014 года (показатель вырос на 5,7 пункта до -57,1 пункта).

Иена заметно подешевела против доллара после того, как данные показали, что экономический рост в Китае в четвертом квартале остался стабильным. Как сообщалось ранее, валовой внутренний продукт Китая в четвертом квартале вырос на 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно срединному прогнозу экономистов, ВВП должен был вырасти на 7,2%. В 2014 году ВВП Китая вырос на 7,4% после роста на 7,7% в 2013 году. Прогнозировался рост на 7,3%. Также стало известно, что в декабре 2014 года рост промышленного производства Китая составил 7,9%, несколько ускорившись по сравнению с 7,2% в ноябре. Объем промышленного производства в Китае увеличился по итогам 2014 года на 8,3%. По данным Государственного статистического управление КНР, в прошлом месяце увеличение объема производства зафиксировано в 39 из 41 отрасли промышленности КНР. Наиболее быстрый рост продемонстрировали производители оборудования для железнодорожного, морского и воздушного транспорта - на 15,2%, а также электроники - на 14,3%.

Фунт резко вырос против американского доллара, достигнув при этом вчерашнего максимума. Эксперты отмечают, что фунт сегодня волатилен, несмотря на отсутствие экономических данных, так как инвесторы готовятся к отчету по рынку труда Британии и протоколу заседания Банка Англии.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1568-$1.1612

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5176

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y118.78


В 13:30 GMT Канада заявит об изменение объема производственных поставок за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдет индекс рынка жилья от NAHB за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс потребительских цен за 4 квартал. Завершится вторник данными по Австралии - в 23:30 GMT выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за январь.

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото подорожало в ходе сегодняшних торгов

Цены на золото близки к максимуму четырех месяцев за счет опасений за экономику Евросоюза и рост мировой экономики.

Трейдеры ждут итогов совещания Европейского центробанка, надеясь, что он в четверг объявит о начале скупки гособлигаций. Неуверенности рынку добавляют предстоящие в воскресенье досрочные парламентские выборы в Греции. Партия Syriza левого толка, которая стабильно лидирует по данным опросов, выступает против получения Грецией международной финансовой помощи.

"Прогнозы говорят о росте золота до $1.300; однако, мы скорее увидим спад за счет фиксации прибыли при уровне поддержки около $1.250. Рынок ждет, объявит ли ЕЦБ о "количественном смягчении" на совещании в четверг, и если это произойдет, можно ожидать умеренного спроса на драгметалл", - сказал трейдер MKS Group Сэм Лофлин.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в пятницу выросли на 13,7 тонны до 730,89 тонны, что было максимальным дневным ростом с мая 2010 года.

Экономика Китая в четвертом квартале выросла на 7,3 процента, слегка превысив прогноз, а годовой рост замедлился до минимальной за 24 года отметки 7,4 процента. Вскоре после выхода отчета о ВВП Китая Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2015 году и призвал правительства и центробанки стимулировать экономику и проводить структурные преобразования.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1294.30 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Американский фокус: канадский доллар резко ослаб

Канадский доллар достиг самого низкого уровня против доллара США почти за шесть лет. Это произошло после публикации слабых данных по продажам в производственном секторе и снижения цен на нефть, в также накануне решения Банка Канады в отношении процентных ставок.

Продажи в производственной сфере в ноябре сократились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне широкомасштабной слабости. Падение наблюдалось в 16 из 21 отраслей, которые представляют более 80% от общих продаж. Об этом сообщило Национальное бюро статистики Канады. Продажи в постоянных ценах, которые важны для оценки ежемесячного роста экономики, также упали на 1,4%.

Падение цен на нефть было одним из важных факторов, оказывающих давление на канадский доллар, учитывая статус Канады как чистого экспортера нефти, и ожидается, что оно повредит росту экономики страны.

Широко ожидается, что центральный банк понизит свои прогнозы для инфляции и роста в своем ежеквартальном отчете, который будет опубликован в среду. В этот день банк также объявит решение в отношении процентной ставки. Многие экономисты уже понизили свои прогнозы и перенесли на 2016 год ожидаемые сроки повышения процентной ставки.

В понедельник вечером Международный валютный фонд понизил свой прогноз для роста ВВП Канады в 2015 году до 2,3% с 2,4%. Прогноз для 2016 года был пониже на 0,3 процентного пункта до 2,1%.

Доллар США укрепился против основных валют на фоне данных по рынку жилья. Национальная ассоциация строителей жилья сообщила: настроение среди строителей жилья немного ухудшились в январе, но осталось выше, чем отмечалось в первые месяцы 2014 года. Согласно данным, индекс состояния рынка жилья, рассчитанный NAHB/Wells Fargo, упал в январе до отметки 57 пунктов по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь на уровне 58 пунктов (первоначально сообщалось о 57 пунктов). Экономисты ожидали, что значение данного показателя составит 58 пунктов. Напомним, показатель выше отметки 50 означает, что большее число строителей оценивают рыночные условия как благоприятные.

Небольшую поддержку евро ранее оказали данные по Германии, продемонстрировавшие, что инвестиционные настроения заметно выросли в январе, зафиксировав при этом третье месячное повышение подряд. Согласно отчету, индекс настроений в деловой среде, рассчитанный Центром Европейских Экономических Исследований (ZEW), поднялся в январе на 13,5 пункта - до 48,4 пункта, что является самым высоким значением за последние 11 месяцев. Ожидалось, что индекс вырастет до 40,1 пункта. Между тем, стало известно, что суб-индекс, измеряющий мнение участников финансового рынка в отношении текущей экономической ситуации, вырос на 12,4 пунктов до 22,4.

Также стало известно, что индикатор экономических настроений в еврозоне вырос на 13,4 пункта - до 45,2. По прогнозам, индекс должен был составить 37,6 пункта. В то же время, индекс текущей ситуации улучшился впервые с мая 2014 года (показатель вырос на 5,7 пункта до -57,1 пункта).

Иена заметно подешевела против доллара после того, как данные показали, что экономический рост в Китае в четвертом квартале остался стабильным. Как сообщалось ранее, валовой внутренний продукт Китая в четвертом квартале вырос на 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно срединному прогнозу экономистов, ВВП должен был вырасти на 7,2%. В 2014 году ВВП Китая вырос на 7,4% после роста на 7,7% в 2013 году. Прогнозировался рост на 7,3%. Также стало известно, что в декабре 2014 года рост промышленного производства Китая составил 7,9%, несколько ускорившись по сравнению с 7,2% в ноябре. Объем промышленного производства в Китае увеличился по итогам 2014 года на 8,3%. По данным Государственного статистического управление КНР, в прошлом месяце увеличение объема производства зафиксировано в 39 из 41 отрасли промышленности КНР. Наиболее быстрый рост продемонстрировали производители оборудования для железнодорожного, морского и воздушного транспорта - на 15,2%, а также электроники - на 14,3%.

Фунт резко вырос против американского доллара, превысив при этом вчерашний максимум. Эксперты отмечают, что фунт сегодня волатилен, несмотря на отсутствие экономических данных, так как инвесторы готовятся к отчету по рынку труда Британии и протоколу заседания Банка Англии.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: британский фунт резко снизился против доллара США

Были опубликованы следующие данные:

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 275 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Ноябрь -0.1% +0.1% +0.1%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:00 Швейцария Ежегодный всемирный экономический форум

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Ноябрь +1.4% +1.7% +1.7%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Ноябрь +1.6% +1.9% +1.8%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Декабрь -26.9 -24.2 -29.7

09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Декабрь 2.7% 2.6%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Ноябрь 6.0% 5.9% 5.8%

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Январь -4.9 -10.8


Евро немного вырос против доллара, что связано с ожиданиями завтрашнего заседания ЕЦБ. Эксперты отмечают: рынок сфокусировался на заседании ЕЦБ, продолжая выдвигать предположения о временных рамках и размерах программы QE, что вынуждает пару оставаться в пределах тесного диапазона.

Небольшое влияние оказали заявления представителя ЕЦБ Эвальда Новотны. Он отметил, что членам руководства центральных банков и представителям других властей следует ориентироваться на более долгосрочные перспективы и не волноваться слишком сильно по поводу заседания Управляющего совета Европейского центрального банка. Также добавим, что Новотны отказался комментировать решение, которое будет принято в четверг, но отметил, что властям следует ориентироваться на более долгосрочные перспективы, "относиться к новостям спокойнее и не волноваться слишком сильно по поводу событий одного дня". В своем выступлении Новотны повторил, что, хотя ожидается низкая инфляция, дефляции не предвидится. Он добавил, что центральным банкам проще бороться с инфляцией, чем с дефляцией, и что традиционная политика процентных ставок ЕЦБ достигла своего нижнего предела.

Фунт резко снизился против доллара, приблизившись ко вчерашнему минимуму. Основное давление оказал протокол январского заседания банка Англии, который продемонстрировал, что все члены MPC единодушно проголосовали за сохранение текущей ставки и размера программы покупок активов без изменений. Таким образом, число членов комитета, выступающих против сохранения текущих ставок, сократилось с 2 до 0. Впрочем, протокол также указал на сохранение солидных темпов роста экономики Британии и в то же время - на присутствие нарастающих рисков со стороны еврозоны. Кроме того, политики указали на вероятность падения CPI ниже нуля.

В центе внимания также были данные по Британии. Как стало известно, уровень безработицы в Великобритании снизился до 5,8 процента, минимума более чем за шесть лет. Ожидалось, что данный показатель уменьшится лишь до 5,9 процента. Тем не менее, появились признаки замедления создания рабочих мест. В сентябре-ноябре средний недельный заработок без учета бонусов вырос на 1,8 процента по сравнению с +1,6 процента в течение трех месяцев до октября. Общий заработок, включая премии, увеличился на 1,7 процента за трехмесячный срок по сравнению с приростом на 1,4 процента в период с августа по октябрь. Экономисты ожидали повышения на 1,9 процента (без учета бонусов) и на 1,7 процента (общий показатель). Также данные показали: число занятых выросло на 37 тыс. до 30,8 млн. в течение трех месяцев по ноябрь. Тем временем, количество заявлений на получение пособий по безработице упало в декабре на 29 700 больше против прогнозов на уровне -24,2 тыс., и пересмотренным снижением на 29,6 тыс. в ноябре.

Иена заметно укрепилась против американской валюты, получив поддержку от итогов заседания Банка Японии. Как стало известно, ЦБ Японии понизил краткосрочный прогноз по инфляции, но оставил ключевые меры смягчения политики без изменений. При этом он сослался на улучшение перспектив экономического роста, которое в конечном итоге может помочь ценам вернуться на устойчивую восходящую траекторию. Продолжающееся снижение цен на нефть еще больше затрудняет для центрального банка выполнение задачи по достижению целевого уровня инфляции в 2% в ближайшем будущем. Тем не менее, отсутствие дополнительных мер смягчения указывает на то, что Банк Японии по-прежнему оптимистично настроен в отношении того, что базовая инфляция сохраняется, а экономика может расти более быстрыми темпами в будущем. В своих обновленных прогнозах по инфляции и росту ВВП на следующие два года Банк Японии понизил прогноз среднего роста индекса потребительских цен (CPI) в году, который начнется в апреле 2015 года, до 1,0% с 1,7% ранее. Банк Японии резко повысил прогноз по росту ВВП, скорректированный на инфляцию. Теперь там ожидают роста ВВП в 2015 финансовом году на 2,1% и на 1,6% в 2016 финансовом году. Тем не менее, он понизил прогноз на текущий финансовый год, который завершится в мае. Теперь центральный банк ожидает сокращения ВВП на 0,5%, тогда как ранее прогнозировался рост на 0,5%.


EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1598

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5076, но потом восстановила часть позиций

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y117.30


В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема оптовой торговли за ноябрь, а США - об объеме выданных разрешений на строительство и числе закладок новых фундаментов за декабрь. В 15:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке. В это же время выйдет сопроводительное заявление Банка Канады, а 16:15 GMT - состоится пресс-конференция Банка Канады. В 21:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь.

По материалам teletrade.ru