Обзоры рынков

Обзор европейской сессии: курс иены вырос против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

03:40 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Май +3.4% -0.8% -1.7%

06:00 Германия Производственные заказы, г/г Май +6.3% +5.5%

12:00 США Официальный выходной день

Евро умеренно снизился против доллара, обновив при этом вчерашний минимум. На ход торгов повлияли данные по Германии, которые показали: объем заказов промышленных предприятий Германии в мае 2014 года снизился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 0,8%. Стоит отметить, что в апреле был зафиксирован рост показателя на 3,4%, а не на 3,1%, как сообщалось ранее. Повышение было максимальным с июня 2013 года. Экспортные заказы снизились в мае на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а внутренние заказы упали на 2,5%. «То, что показатель снизился сильнее ожиданий, главным образом объясняется пересмотром апрельского значения в сторону повышения, - сказал экономист Natixis Йоханнес Гарайс. - Цифры по-прежнему существенно превышают средние значения за первый квартал, говоря о том, что основная тенденция как в германском промсекторе, так и в экономике страны в целом сохраняется».

Курс иены заметно вырос против доллара, вернув при этом часть утраченных вчера позиций, что было связано с фиксацией прибыль перед трехдневными выходными в США. Настроения на рынке улучшились после сильных данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за июнь, увеличения доходности казначейских облигаций США и роста на фондовом рынке. Даже несмотря на повышение индекса Nikkei и уменьшение опасений относительно снижения доходности облигаций США, доллар ослаб. Отсутствие новых экономических данных и ограниченное число участников рынка перед Днем независимости в США также повлияло на динамику. Инвесторы очень надеялись, что такие крупные события, как данные США по занятости, помогут доллару выйти из диапазона этого месяца. Но они были недовольны тем, что доходность казначейских облигаций США остается низкой и почти не сдвинулась с места даже после отчета по занятости.

Курс фунта умеренно снизился против доллара после того, как во второй раз за эту неделю приблизился до шестилетнего максимума. Эксперты отмечают: сопротивление на уровне $1.7177 сдержало дальнейший рост, но после небольшого отката возможно еще одно тестирование данной отметки, которое, скорее всего, окажется удачным, и пара продолжит восходящее движение. Стоит отметить, что отношение к британской валюте ухудшило более сильное, нежели ожидалось, падение индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг Великобритании по версии CIPS/Markit в июне - до 57,7 против 58,6 в мае и прогноза на уровне 58,1. Пара также испытывает давление со стороны позитивного отношения рынка к доллару. Потенциал снижения пары ограничивается спросом на британскую валюту в паре GBP/JPY на фоне позитивного отношения рынка к риску, спросом на нее в снижающейся паре EUR/GBP и корректировкой позиций перед выходными.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3584

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.7177, но потом упала до $1.7130

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.96

По материалам teletrade.ru

Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели большая часть основных валют закрылась ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США показала японская иена (-0,71%) и австралийский доллар (-0,69%). Меньший спад показали новозеландский доллар (-0,42%), швейцарский франк (-0,40%) и евро (-0,37%). Рост зафиксировал только британский фунт (+0,25%) и канадский доллар (+0,25%).

Текущая неделя оказалась очень волатильной, что в основном было связано заявлениями представителей ЦБ и статистикой по США.

В начале недели евро торговался с повышением, но к пятнице утратил все ранее завоеванные позиции. Небольшое влияние оказали данные по ИПЦ. Инфляция в странах еврозоны осталась стабильной на уровне 0,5 процента в июне, показала предварительная оценка Евростат в понедельник. По прогнозам, инфляция должна была слегка вырасти до 0,6 процента. Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процента» семнадцатый месяц подряд. В то же время, базовая инфляция, исключающая энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла незначительно до 0,8 процента в июне с 0,7 процента в мае. Окончательные данные должны быть опубликованы 17 июля. Цены на энергоносители выросли на 0,1 процента по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на продовольственные товары, алкоголь и табак упали на 0,2 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары остались на прежнем уровне, в то время как стоимость услуг поднялись на 1,3 процента.

Участники рынка также обратили внимание на данные по безработице и индексу деловой активности в производственном секторе в еврозоне. В еврозоне восстановление производства замедлилось немного более, чем первоначально предполагалось в июне, показали окончательные данные Markit Economics во вторник. Финальный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности упал до 51,8 в июне с 52,2 в мае.

Другой отчет показал: уровень безработицы с учетом сезонных колебаний остался на прежнем уровне 11,6 процента в мае после того, как апрельское значение было откорректировано с понижением от 11,7 процента. Экономисты прогнозировали, что уровень безработицы сохранится на отметке 11,7 процента. Число безработных сократилось на 28 000 с апреля до 18 550 000. По сравнению с маем прошлого года безработица сократилась на 636 000.

Небольшое давление оказали данные, показавшие, что в мае 2014 года по сравнению с апрелем 2014 года цены производителей промышленной продукции снизились на 0,1% в еврозоне и 28 странах ЕС. По сравнению с маем 2013 года цены производителей промышленной продукции снизились на 0,9% в еврозоне и на 1,0% в EС 28. Цены в общей промышленности без учета энергии остались стабильными. Наибольшее снижение цен производителей промышленной продукции наблюдалось в Литве (-1,5%), Латвии (-1,0%) и Венгрии (-0,8%), а наибольшее повышение - в Эстонии (1,6%), Дании (1,0%) и Испании (0,9%).

На ход торгов также оказало влияние решением ЕЦБ и заявления главы ЕЦБ Драги. В ходе сегодняшней пресс-конференции Марио Драги сообщил, что Европейский центральный банк по-прежнему намерен сохранять базовые процентные ставки на низком уровне в течение продолжительного времени. Добавим также, что по итогам заседания руководство банка приняло решение оставить неизменными все три базовые процентные ставки: ставку по кредитам на уровне 0,15%, по депозитам - на уровне минус 0,1%, и маржинальную ставку по кредитам - на уровне 0,4%. Эти ставки были снижены до текущего уровня по итогам предыдущего заседания, состоявшегося 5 июня. Данные меры, по словам М.Драги, привели к дополнительному смягчению кредитно-денежной политики в еврозоне.

В пятницу на евро оказали давление данные по Германии, которые показали: объем заказов промышленных предприятий Германии в мае 2014 года снизился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 0,8%. Стоит отметить, что в апреле был зафиксирован рост показателя на 3,4%, а не на 3,1%, как сообщалось ранее. Повышение было максимальным с июня 2013 года. Экспортные заказы снизились в мае на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а внутренние заказы упали на 2,5%.

По итогам первой торговой сессии недели курс доллара резко снизился, так как участники рынка начали понемногу переключать внимание на отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Небольшое влияние оказали данные по рынку жилья, которые показали: с учетом сезонных колебаний датчик незаконченных продаж жилья вырос на 6,1% в мае по сравнению с предыдущим месяцем до 103,9. Это был крупнейший ежемесячный прирост индекса с апреля 2010 года, когда продажи жилья подскочили на 9,6% в преддверии истечения очередного налогового кредита для первичных покупателей домов. Экономисты ожидали, что незавершенные сделки по продаже жилья вырастут на более скромные 1,4% в мае. Чтение апреля было слегка пересмотрено до 97,9 от первоначальной оценки 97,8. Продажи поднялись в месячном измерении в течение трех месяцев подряд, но снизились на 5,2% в мае по сравнению с годом ранее.

Влияние на ход торгов также оказали данные от Института управления поставками (ISM), которые показали: индекс производственной активности неожиданно снизился в июне - до 55,3 пункта с 55,4 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост индекса до 55,6 пункта. Незначительное снижение индекса промактивности в июне по сравнению с майским уровнем, являющимся максимальным за пять месяцев, позволяет рассчитывать на то, что производственный сектор поддерживал рост экономики США во втором квартале. Данные также показали: индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в июне вырос до 58,9 пункта, максимального уровня в этом году, с 56,9 пункта в мае.

Росту доллару также помог отчет от ADP. Как стало известно, американские компании наняли заметное количество работников, превысившее прогнозы, что может поднять ожидания роста занятых в правительственных данных в четверг. Занятость в частном секторе в США увеличилась на 281 000 новых рабочих мест в июне. Экономисты ожидали росте в июне только на 206 000.

Наибольшую поддержку американской валюте оказали данные от Министерство труда, которые показали: американские работодатели добавили заметное количество рабочих мест в июне, это знак улучшения ситуации на рынке труда. Несельскохозяйственная занятость расширилась с учетом сезонных колебаний на 288 000 в прошлом месяце. Усиление мая было пересмотрено до 224 000 с 217 000, в то время как улучшение апреля было повышено до 304 000 от 282 000. Это был самый сильный прирост с января 2012 года. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домашних хозяйств, упал на 6,1% в июне, до самого низкого уровня с сентября 2008. Улучшение отражает больше трудоустроенных людей, в то время как размер рабочей силы остается относительно стабильным. Экономисты прогнозировали, что занятость увеличится на 211 000, а уровень безработицы останется неизменным на отметке 6,3%.

Курс фунта заметно вырос по итогам недели, достигнув при этом шестилетних максимумов против доллара. Первоначально поддержку валюте оказали ожидания, что Великобритания повысит ставки во второй половине этого года. Ранее представленные данные подтвердили, что экономика Великобритании увеличилась на 0,8% в первые три месяца 2014 года. В годовом исчислении экономика выросла в первом квартале на 3,0%, самым быстрыми темпами с 2007 года. Между тем, глава Банка Англии Марк Карни отметил: ставка вряд ли вернется к уровню 5%, однако можно предполагать, что она поднимется до 2,5% к первому кварталу 2017 года.

Важными также оказались данные по производственной активности, которые показали: производственный PMI Великобритании вырос до 57,5 в прошлом месяце после 57,0 в мае. Аналитики ожидали, снижения индекса до 56,8. Доклад также сообщил: экономика Великобритании продолжает расти во втором квартале высокими темпами, усиливая надежды, что продолжение восстановления подтолкнет Банк Англии к повышению процентных ставок. Безработица в Великобритании находится на самом низком уровне за пять лет, цены на жилье активно растут, а экономика в целом в этом году, как ожидается, покажет лучший подъем среди стран G7. На этом фоне инвесторы ожидают первого повышения базовой процентной ставки Банком Англии за посткризисный период к февралю 2015 года.

Помогли фунту также данные по PMI Британии в строительном секторе. Всплеск строительства домов помог британской строительной активности вырасти самыми быстрыми годовыми темпами в течение четырех месяцев в июне, вопреки ожиданиям замедления, показали опубликованные в среду данные. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) от Markit / CIPS для строительного сектора вырос до 62,6 в июне с 60,0 в мае - до самого высокого уровня с февраля и значительно выше прогноза понижения до 59,7. Опрос в строительстве продемонстрировал наивысшие темпы при приеме на работу в секторе с 1997 года.
Небольшое давление оказали данные, указавшие, что индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании от Markit замедлился до 57,7 в июне с 58,6 в мае, ниже прогнозов 58,1. Индекс опустился до самого низкого значения за три месяца, но все еще держится значительно выше отметки 50.

В пятницу фунт умеренно снизился против доллара после того, как во второй раз за эту неделю приблизился до шестилетнего максимума. Эксперты отмечают, что сопротивление на уровне $1.7177 сдержало дальнейший рост, но после небольшого отката возможно еще одно тестирование данной отметки, которое, скорее всего, окажется удачным, и пара продолжит восходящее движение.

Австралийский доллар первые два дня недели демонстрировал повышение, но потом начал терять позиции, и завершил неделю с заметным понижением.
Первоначально поддержку валюте оказало решение РБА. По итогам своего заседания Резервный банк Австралии принял решение сохранить основную процентную ставку на рекордно низком уровне 2,5%. Кроме того, ЦБ намерен и далее удерживать "стабильность" процентных ставок на фоне угасания длившегося десятилетие бума инвестиций в горнодобывающую отрасль. В ходе своей конференции глава РБА Гленн Стивенс повторил мнение, озвученное в прошлом месяце: "обменный курс остается высоким по историческим меркам", но курс валюты "оказывает меньше помощи, чем мог бы, в достижении сбалансированного роста экономики". Помимо этого, управляющий Центральным банком заявил, что последние данные указывают на некоторое укрепление экономики Австралии в начале года, но произошло оно в основном за счет очень сильного увеличения экспорта сырья после введения в строй новых мощностей. В целом сопроводительное заявление Гленна Стивенса было почти идентично предыдущей редакции от 3 июня, в том числе касательно перспектив того, что "при нынешних показателях наиболее разумным, конечно, будет период стабильных процентных ставок".

Австралийская валюта также получила дополнительный импульс от оптимистичного отчета по Китаю. Согласно опубликованным данным Китайской федерацией логистики и закупок в Пекине, индекс менеджеров по закупкам составил 51,0. Показатель соответствует средней оценке аналитиков и вырос по сравнению с 50.8 в мае. Аналогичный индекс от HSBC Holdings Plc и Markit Economics вырос до 50,7 по сравнению с 49,4 в предыдущем месяце. В июне производство в Китае росло самыми быстрыми темпами в этом году. Это создает признаки того, что усилия правительства помогают стабилизировать вторую по величине экономику в мире.

Падение валюты было вызвано заявлениями главы РБА Стивенс, который отметил, что относительно высокий курс австралийского доллара продолжает вредить экспортерам страны. «Инвесторы недооценивают вероятность значительного падения австралийского доллара. Большинство измерений, я бы сказал, переоценены, и не только на несколько центов», - заявил глава Резервного банка Австралии Гленн Стивенс. Стивенс также говорит о ценах на жилье. По его словам, если они продолжат расти сильными темпами, основываясь на нереалистичных ожиданиях, что приведет к значительному росту использования кредитов домохозяйствами, это вызовет обеспокоенность РБА. "Люди не должны полагать, что цены всегда растут. Это не так", - сказал он. Стивенс добавил, что некоторые сегменты рынка жилья, похоже, успокоились в последнее время.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 30 июня - 4 июля

Несмотря на укороченную неделю на американских рынках, эти пять торговых дней прошли довольно интересно и продуктивно для фондовых площадок. Практически все основные индексы закрылись по итогам ростом, а лидерами стали японский Nikkei и американский Nasdaq, прибавившие по 2,08% 0,14%. Кроме того, гонконгский Hang Seng вырос на 1,65%, германский DAX – на 1,86%, а британский FTSE – на 1,59%. Американские DJIA и S&P также укрепились, прибавив по 1,27% и 1,18%, соответственно.

Валютный рынок всю неделю жил ожиданием двух одинаково важных событий – заседания ЕЦБ и отчет по уровням занятости США. И то, и другое помогло EUR/USD ослабнуть ниже отметки 1,36, а USD/JPY закрепиться чуть выше 102,00. Тем временем, игнорируя события в других странах, GBP/USD добралась до нового 5,5-летнего максимума на отметке 1,7178, немного откатившись от него к закрытию. На это у пары были свои причины – необычайно сильные данные по деловой активности в строительном секторе и обрабатывающей промышленности. Кроме того, довольно интересную динамику показала пара AUD/USD, которая резко обвалилась к 2-недельному минимуму 0,9328 под влиянием сразу трех факторов: сначала сработал необычайно слабый торговый баланс, затем выступление главы Резервного Банка Австралии, а затем и сильный отчет из США, вернувший интерес к USD.

Для нефти текущая неделя оказалась не очень приятной, так как на протяжение всего времени она несла потери, причем причин для этого было немало. Во-первых, ослабли опасения по поводу перебоев с поставками из Ирака и Ливии. Во-вторых, рынок вернул интерес к доллару США. В-третьих, ураган Артур заставил инвесторов переживать о снижении спроса на бензин в разгар празднования Дня независимости. В итоге, WTI за неделю потеряла 1,69%, спустившись в район $103,70, а Brent – 2,19% до $110,65 за баррель.

Тем временем, металлы, несмотря на разнонаправленные движения под различными факторами влияния, смогли завершить неделю в плюсе. Кто-то в большем – медь (3,45%), палладий (2,58%), платина (2,09%), а кто-то в меньшем – золото (0,38%) и серебро (0,7%). В первом случае свою роль играли опасения с нарушением поставок, а во втором – стабилизация американской экономики и рост доллара.

По материалам Fxclub.org

Обзор азиатской сессии: Доллар вырос к недельному максимуму против евро

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июнь -5.7% Пересмотрено с -5.6% +4.3%

Доллар вырос к недельному максимуму против евро в преддверии публикации протокола последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС. На рынке ходят слухи, что регулятор замедлит со сроками повышения процентных ставок. ФРС обнародует протоколы 9 июля. Напомним, по итогам последнего заседания Центральный банк сократил ежемесячный объем покупок облигаций на 35 миллиардов долларов с 85 миллиардов долларов в прошлом году и удерживает для поддержки экономики ключевую процентную ставку в диапазоне от нуля до 0,25% с 2008 года. Согласно последним опросам трейдеров, около 62% считают, что ФРС отсрочит момент повышения ставки до 0,5%, к июлю следующего года. На конец июня так считало только 53% опрошенных трейдеров.

Вместе с тем, вчера главный экономист Goldman Sachs Group, Ян Хатзиус сообщил, что, по его мнению, ФРС начнет повышать ставки в третьем квартале 2015 года, а не в первом квартале 2016 года.

Также на этой неделе (завтра) пройдут пресс-конференции президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лакера и его коллеги из Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты.

Дополнительный стимул к росту американской валюты на прошлой неделе оказал позитивный отчет по рынку труда в США. Как стало известно, американские работодатели добавили заметное количество рабочих мест в июне, это знак улучшения ситуации на рынке труда. Несельскохозяйственная занятость расширилась с учетом сезонных колебаний на 288 000 в прошлом месяце, заявило в четверг Министерство труда. Усиление мая было пересмотрено до 224 000 с 217 000, в то время как улучшение апреля было повышено до 304 000 от 282 000. Это был самый сильный прирост с января 2012 года. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домашних хозяйств, упал на 6,1% в июне - до самого низкого уровня с сентября 2008.

Фунт вырос к 22-месячному максимуму против евро в преддверии заседания Банка Англии, которое состоится 10 июля.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3580

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.7135

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y102.20


В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема выданных разрешений на строительство за май, а в 14:00 GMT - представит индекс PMI от Ivey за июнь. В 14:30 GMT Канада опубликует индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов за 2 квартал. В 22:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 2 квартал. В 23:50 GMT Япония заявит о сальдо счёта текущих операций за май.

По материалам teletrade.ru

Фунт/ доллар США остается в узком диапазоне 1,7110 - 1,7179

Фунт/ доллар США остается в узком диапазоне 1,7110 - 1,7179, с медвежьем настроем в краткосрочной перспективе, что в любом случае вряд ли повлияет на доминирующую бычий тренд. Рост выше 1,7180 может вызвать срабатывания стопов и помочь паре вырасти до 1,7220 в краткосрочной перспективе, а также дальше критического сопротивления среднесрочного из 1,7250.

По материалам ДЦ FX Euroclub

Обзор европейской сессии: курс иены вырос против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июнь -5.7% +4.3%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Май 106.5 106.0 105.7

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Май 111.1 111.0 111.1

05:45 Швейцария Уровень безработицы Июнь 3.2% 3.2% 3.2%

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Май -0.3% +0.3% -1.8%

06:00 Германия Промышленное производство, г/г Май +1.8% +1.3%

07:00 Швейцария Объем резервов НБШ в иностранной валюте, млрд франков Июнь 444.4 449.6

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Июль 8.5 7.5 10.1

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

09:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

Курс евро резко вырос против доллара, компенсировав при этом большую часть пятничного снижения. Поддержку валюте оказали данные по еврозоне. Как стало известно, настроения среди инвесторов еврозоны неожиданно, и в то же время, существенно улучшились, что было связано с внедренными Европейским центральным банком мерами и улучшением ожиданий в отношении мировой экономики. Об этом было сказано в отчете, представленном исследовательской группой Sentix. Согласно данным, июльский индекс уверенности инвесторов вырос до уровня 10,1 пункта против 8,5 пункта в предыдущем месяце, прервав при этом серию из двухмесячного спада. Многие эксперты ожидали, что данный показатель снова снизится, и достигнет уровня 7,5 пункта.

Суб-индекс ожиданий для экономики еврозоны в следующие полгода также вырос - до 18,3 с 17,0, отметив первое повышение за четыре месяца, и достигнув максимума с августа 2013 года. Суб-индекс, оценивающий мнение в отношении текущей экономической ситуации в зоне евро, вырос до 2,3 с 0,3 в прошлом месяце.

Между тем, данные показали: глобальный индекс Sentix достиг своего самого высокого уровня с января, составив при этом 17,9 пункта. В Германии данный индекс вырос в июле до 29,0 с 28,8 в июне, а в США значение показателя достигло максимума с февраля 2004 года, составив при этом 29,3.

Иена заметно подорожала против доллара США, обновив при этом пятничный максимум. Такая динамика связана с ожиданиями публикации протокола последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС. На рынке ходят слухи, что регулятор замедлит со сроками повышения процентных ставок. ФРС обнародует протоколы 9 июля. Напомним, по итогам последнего заседания Центральный банк сократил ежемесячный объем покупок облигаций на 35 миллиардов долларов с 85 миллиардов долларов в прошлом году и удерживает для поддержки экономики ключевую процентную ставку в диапазоне от нуля до 0,25% с 2008 года. Согласно последним опросам трейдеров, около 62% считают, что ФРС отсрочит момент повышения ставки до 0,5%, к июлю следующего года. На конец июня так считало только 53%.

На валюту также повлияли слова управляющего Банка Японии Харухико Курода, который сказал, что экономика продолжает постепенно восстанавливаться, тогда как тренд восстановления наблюдается даже несмотря на снижение спроса. Курода повторил обещание продолжать масштабную программу стимулирования, запущенную в прошлом году так долго, как это будет необходимо для достижения стабильного целевого уровня инфляции 2%.

Также добавим, что сегодня Банк Японии сохранил свою оценку экономики для всех девяти регионов в понедельник. Это последний признак того, что экономика справляется с трудностями, вызванными повышением налога с продаж, которое вступило в силу в апреле. Ежеквартальный отчет описывает состояние экономики в стране как "восстанавливающуюся или восстанавливающуюся умеренными темпами". Оценка для всех регионов осталась без изменений впервые с апреля 2007 года.

Швейцарский франк умеренно укрепился против доллара, что было связано с выходом данных по безработице в Швейцарии. Государственный секретариат по экономическим вопросам сообщил, что по итогам прошлого месяца уровень безработицы в Швейцарии остался неизменным, подтвердив при этом прогнозы большинства экспертов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы в июне составил 3,2 процента, что соответствовало майскому значению. Между тем, стало известно, что на нескорректированной основе уровень безработицы умеренно снизился в прошлом месяце - до 2,9 процента с 3 процентов в мае. Также данные показали, что число безработных сократилось в июне на 3678 человек по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом уровня 126 632. Уровень безработицы среди молодежи также остался неизменным в июне - на отметке 2,7 процента. Безработица среди молодежи в возрасте от 15 до 24 уменьшилось на 447 - до 14 952. Напомним, что по оценкам Государственного секретариата по экономическим вопросам, которые были представленных в прошлом месяце, безработица в Швейцарии, как ожидается, составит в среднем 3,1% в 2014 году и снизится до 2,8% в 2015 году. Эти прогнозы остались неизменными по сравнению с мартовскими оценками.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3602

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.7114

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась с Y102.21 до Y102.08

В 14:00 GMT - представит индекс PMI от Ivey за июнь. В 14:30 GMT Канада опубликует индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов за 2 квартал. В 22:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 2 квартал. В 23:50 GMT Япония заявит о сальдо счёта текущих операций за май.

По материалам teletrade.ru

Понедельник: итоги торгов на валютном рынке

Вчера американская сессии была отмечена слабостью канадского доллара

Вчера американская сессии была отмечена слабостью канадского доллара. Негативное влияние на динамику канадской валюты оказала публикация индекса деловой активности в промышленном секторе от Ассоциации менеджеров по закупкам Канады и Школы бизнеса Ричарда Айви. Показатель за июнь заметно снизился, еще дальше отступив от нейтральной отметки 50. Согласно отчету, в последнем отчетном периоде индекс упал до уровня 46,9 пункта с 48,2 в мае. Средние прогнозы указывали на повышение данного показателя до уровня 51,3 пункта. При этом в июне снижение показали следующие компоненты отчета:

- суб-индекс занятости снизился до 45,6 с 48,0;

- суб-индекс запасов снизился до 46,4 с 47,9;

- суб-индекс цен снизился до 53,6 с 55,1;

- суб-индекс поставок упал до 44,2 с 48,0.

Снижение канадского доллара ограничила публикация обзора экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады, который указал на то, что доступность кредитования в стране существенно улучшилась. Мнения компаний относительно темпов роста и уровня инфляции не изменились существенно с первого квартала. Много компаний отметили увеличение спроса со стороны потребителей, а также за счет ожидаемого укрепления экономики США. До 64% выросла доля компаний, ожидающих инфляцию на уровне 1-2% годовых. В первом квартале таких компаний было 63%. 50% компаний сообщили об улучшении продаж. 43% опрошенных компаний позитивно оценивают ситуацию с наймом, в первом квартале таких было 41%. 41% компаний сообщили о увеличении инвестиционных планов, 43% об их неизменности и 17% об их снижении.

В результате вышедших данных пара USD/CAD выросла в область C$1,0670, где продолжает находится в текущий момент.

Динамика остальных валютных пар примечательной не была ничем: EUR/USD торговался в области $1,3600, GBP/USD восстановился в район $1,7130, AUD/USD оставался в районе $0,9360, а USD/JPY сумел удержаться выше МА(200) для D1, ограничивающего снижение пары в области Y101,80.

Среди прочих событий американской сессии стоит отметить комментарии представителя ЕЦБ Сабины Лаутеншлегер, которая отметила: "не стоит недооценивать опасность низкой инфляции". Также были озвучены ожидания относительно того, что программа TLTRO должна улучшить доступность кредитования в регионе, а программа QE является частью пакета мер, но использоваться данный инструмент будет только в случае серьезной угрозы. Лаутеншлегер повторила уже не раз озвученный другими представителями ЕЦБ тезис о готовности принять дальнейшие меры в случае необходимости. Евро на комментарии не отреагировал.

По материалам teletrade.ru

Евро/доллар США останется в диапазоне 1,35-1,37 до сентября

Кит Джонс, руководитель отдела валютных стратегий Societe Generale, ожидает, что нисходящий импульс евро сохранится на данный момент. "Слышно как слабеет евро. Никаких новых данных не ожидается. Пара евро/доллар США поднялся до 1,37 в конце июня, но не смогли сломать сопротивление, и остались в нисходящем тренде с начала мая. " "Пара евро/доллар может остаться в диапазоне 1.35-1.37 в июле-августе, но получит основания для атаки, начиная с сентября, если США увидит рост заработной платы и инфляции после празднования Дня Труда в США. Единственный вопрос является ли это поводом для беспокойства».

По материалам ДЦ FX Euroclub

Обзор европейской сессии: курс евро немного снизился против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июнь 7 8

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июнь 45.1 49.2 47.7

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Июнь 53.8 53.3

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Май 17.7 15.7 18.8

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -4.1 Пересмотрено с -3.9 -4.1 -4.9

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Май +0.4% +1.5% -0.6%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.3% +0.1% -0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь +0.2% +0.2% 0.0%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Май +0.3% Пересмотрено с +0.4% +0.3% -0.7%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май +2.9% Пересмотрено с +3.0% +3.1% +2.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Май +0.4% +0.5% -1.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Май +4.4% +5.6% +3.7%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

Евро торгуется с понижением против доллара, несмотря на положительные данные по Германии. Федеральное статистическое управление Германии заявило, что внешнеторговый профицит с учетом сезонных поправок первой экономики Европы в мае 2014 года вырос к 18,8 млрд евро. Экспорт составил 92 млрд евро, что на 4,3% больше, чем в мае 2013 года. С исключением сезонного и календарного фактора экспорт по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 1,1%. Импорт снизился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 74,3 млрд евро. С исключением сезонного и календарного фактора импорт в мае по сравнению с апрелем упал на 3,4%, что стало наибольшим снижением с ноября 2012 года. По сравнению с маем 2013 года профицит внешней торговли увеличился на 30,9%. Экономисты ожидали, что профицит внешней торговли составит 15,7 млрд евро.

Стоит также отметить, что настроение в отношении американской валюты остаются нестабильными накануне завтрашней публикации протокола политической встречи ФРС. В прошлый четверг доллар нашел поддержку после того, как сильные данные по занятости в США вызвали спекуляции, что ФРС может ускорить свой график повышения процентных ставок. Однако сегодня рост доллара против других основных валют остановился на фоне мнения, что ФРС будет придерживаться мягкой позиции в отношении денежно-кредитной политики из-за опасений относительно сохраняющегося медленного роста инфляции и штата сотрудников.

Курс фунта снизился против доллара, что было связано с выходом слабых данных по Британии. Управление национальной статистики сообщило: объем британского производства снизился в мае месяце, вопреки прогнозам экспертов на умеренное повышение. Согласно отчету, объем производства в обрабатывающей промышленности уменьшился в мае на 1,3 процента, зафиксировав наибольшее падение с января 2013 года. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет на 0,5 процента. Снижение произошло после того, как данный сектор записал самый сильный рост почти за четыре года (в течение трех месяцев по апрель).

В годовом выражении производство в обрабатывающей промышленности выросло в мае на 3,7 процента, по сравнению с +4,3 процента в апреле (пересмотрено с +4,4%).

Между тем, стало известно, объем промышленного производства, что составляет 15 процентов экономики, упал на 0,7 процента за месяц (крупнейшее снижение с августа 2013 года), в результате чего годовой рост замедлится до 2,3 процента с 2,9 процента (пересмотрено с +3,0 процента). Нефтегазовый сектор, который часто является источником волатильности промышленного производства, показал рост на 0,9 процента в мае, что последовало за спадом на 2,2 процента в апреле.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3586

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.7083, но потом восстановилась

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y101.70


В 14:00 GMT США заявит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за май. В 14:00 GMT Британия представит данные по изменению объема ВВП от NIESR за июнь.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 8 июля

Фондовые рынки всего мира переживали во вторник нелучшие времена, оставаясь под давлением слухов по поводу более скорого перехода к ужесточению со стороны ФРС. Кроме того, факторами давления были и локальные новости. В итоге, японский Nikkei потерял 0,42%, германский DAX – 1,35%, а британский FTSE – 1,25%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали падение 0,67% и 0,68%, соответственно.

Во вторник валютный рынок был разрываем страстями, благодаря нескольким интересным событиям. Во-первых, NZD/USD получила поддержку со стороны Fitch, которое повысило прогноз по суверенному рейтингу Новой Зеландии со стабильного до позитивного, так как меры финансовой консолидации укрепили позиции страны. В ответ на это пара от уровня открытия 0,8756 доросла до максимума 0.8804, завершив торги неподалеку. Тем временем, по GBP/USD был нанесен удар со стороны слишком слабых данных по промышленному производству, которые показали падение на 1,3% против прогноза роста на 0,4%, отметив максимальное месячное падение в обрабатывающей промышленности за последние 18 месяцев. Это вернуло быков к реальности, и подтвердили, что вряд ли текущее состояние экономики Великобритании заставит Банк Англии ускорить переход в режим ужесточения. В итоге, пара поначалу скатилась к минимуму 1,7084, но смогла восстановиться в район 1,7130. USD/JPY, тем временем, ослабла в район 101,50 под давлением 10-летних «трежериз», доходность по которым уже скатилась в район 2,56% на фоне эскалации конфликта в новых регионах мира. EUR/USD колебалась вблизи 1,36.

Цены на нефть продолжили падение на фоне все того же снижения рисков по поводу перебоев с поставками. В итоге, WTI к текущему моменту снизилась вчера до отметки 103,00, восстановившись в район 103,50 к завершению торговых суток, а Brent спустилась до 108,83, завершив торги в районе 109,10.

Тем временем, золото и серебро смогли возобновить рост на всеобщей панике фондовых рынков, а также не эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Каждое известие о новом уголке роста геополитического напряжения в мире может вызывать приток спроса на драгоценные металлы. В итоге, к завершению торговых суток XAU/USD добралась до 1318,30 за унцию, и XAG/USD – до 21,00.

По материалам Fxclub.org

Вторник: итоги торгов на валютном рынке

Вчера курс фунта снизился против доллара

Вчера курс фунта снизился против доллара, что было связано с выходом слабых данных по Британии. Управление национальной статистики сообщило: объем британского производства снизился в мае месяце, вопреки прогнозам экспертов на умеренное повышение. Согласно отчету, объем производства в обрабатывающей промышленности уменьшился в мае на 1,3 процента, зафиксировав наибольшее падение с января 2013 года. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет на 0,5 процента. Снижение произошло после того, как данный сектор записал самый сильный рост почти за четыре года (в течение трех месяцев по апрель).

основным событием была публикация данных по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США (отчет JOLTS), которые оказались существенно лучше ожиданий. Согласно обнародованным данным Департамента труда США, по итогам мая количество открытых вакансий в американской экономике увеличилось до 4 640 тыс с 4 455 тыс. в апреле. Согласно средним прогнозам ожидался рост показателя до уровня 4 530 тыс.

В отчете также указывалось, что доля уволившихся в мае осталась на неизменном уровне 1,8% от общей численности занятых, хотя общее количество увольнений выросло до 2 527 тыс. с 2 467 ты. месяцем ранее. Доля уволившихся часто рассматривается в качестве меры уверенности занятых, поскольку большое значение для принятия решения об увольнении имеет уверенность в способности найти новую работу.

Данные по количеству открытых вакансий стали еще одним признаком улучшения ситуации с занятостью в США, усилив ожидания относительно возможного более раннего начала федрезервом процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Хотя рост подобных ожиданий является позитивным фактором для доллара, американская валюта проигнорировала вышедший отчет, остававшись под давлением против основных валют.

Незамеченной осталась новость о снижении международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service прогноза по рейтингу банковской системы Канады. Прогноз был понижен до негативного со стабильного. Причина понижения - опасения относительно снижения готовности правительства страны оказывать поддержку банкам в случае возникновения финансового кризиса. Канадский доллар практически не отреагировал на данные сообщения, продолжив торговаться в рамках диапазона C$1,6060-C$1,6080 против доллара США.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Доллар торговался с понижением

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль +0.2% +1.9%

Доллар торговался с понижением в преддверии сегодняшней публикации протокола последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС. На рынке ходят слухи, что регулятор замедлит со сроками повышения процентных ставок. Напомним, по итогам последнего заседания Центральный банк сократил ежемесячный объем покупок облигаций на 35 миллиардов долларов с 85 миллиардов долларов в прошлом году и удерживает для поддержки экономики ключевую процентную ставку в диапазоне от нуля до 0,25% с 2008 года. Согласно последним опросам трейдеров, около 62% считают, что ФРС отсрочит момент повышения ставки до 0,5%, к июлю следующего года. На конец июня так считало только 53% опрошенных трейдеров. Вместе с тем, вчера экономисты Funds Futures сообщили, что, по их мнению, существует 92% вероятность того, ФРС не станет повышать ставки до декабря этого года.

Дополнительное давление на американскую валюту оказали вчерашние выступления глав ФРБ Ричмонда и Миннеаполиса - Джеффри Лэкера и Нараяна Кочерлакоты, которые снова разошлись во мнениях по восстановлению экономики, инфляции и возможные сроки повышения процентных ставок. Дж.Лэкер отметил, что инфляция близка к целевому уровню Федеральной резервной системы (ФРС) (2%) и ее сдерживание потребует от американского ЦБ упреждающей нормализации денежно-кредитной политики. Повышение процентной ставки в течение 2015 года "будет отвечать прежнему опыту работу ФРС, заблаговременно повышавшей процентные ставки", сказал он. Вместе с тем Н.Кочерлакота назвал активный июньский рост занятости и ускорение инфляции временными явлениями, добавив, что не ожидает продолжения быстрого падения безработицы в ближайшие месяцы. Глава ФРБ Миннеаполиса полагает, что к концу года базовая инфляция составит около 1,6%, а безработица будет лишь немногим менее 6%.

Китайский юань вырос к трехмесячному максимуму в преддверии завтрашнего выхода отчета по торговому балансу страны. Согласно среднему прогнозу экономистов, экспорт Китая, вероятно, вырастит в прошлом месяце на 10,4% по сравнению с годом ранее.

Новозеландский доллар торговался около рекордного уровня после того, как прогноз кредитного рейтинга Новой Зеландии был поднят со стабильного до позитивного рейтинговым агентством Fitch Ratings, который отмечает улучшение финансовой ситуации страны и благоприятной экономики. Валюта поднялась на почти трехлетнего максимума. Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг в иностранной валюте АА, на две позиции ниже наивысшего балла.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3610-25

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.7125-40

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y101.65

В 12:15 GMT Канада заявит о числе закладок новых фундаментов за июнь. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. В 22:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июнь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за май, и представит индекс активности в сфере услуг за май.

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июнь -1.4% -1.1% -1.1%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.5% +2.4% +2.3%

По материалам teletrade.ru

Пара GBP/USD падает после публикации индекса цен на жилье и высказываний представителя Банка Англии


Фунт упал к $1.7112, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по рынку недвижимости в Великобритании. Июньское значение показателя опустилось на -0.6%, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков составляло +3.9% - -0.3% соответственно. Таким образом данные разочаровали экспертов, указав на моментную слабость рынка недвижимости Великобритании.

Дополнительное давление на курс британской валюты оказало заявление представителя Банка Англии Прэта, который отметил, что недавно принятые меры потребуют времени, чтобы проявиться в экономике. Также Прэт напомнил, что следует помнить о последствиях длительного периода мягкой денежно-кредитной политики

По материалам teletrade.ru

Пара евро/фунт медленно растет

Пара евро/фунт начала европейский торговый день на 0,7944, и медленно растет, тестируя уровень 0,7950 в настоящее время.
У нас очень мало шансов, чтобы увидеть любое изменение тренда сегодня, когда Европейский экономический календарь практически пуст. Единственное катализатором настоящее время может быть настроения на рынке и фондовый рынок. Даже недавние комментарии члена ЕЦБ были проигнорированы парой. Таким образом, рост вверх может быть ограничен на уровне 0,7961, а падение 0,7926.
Центральная точка разворота может находится на 0,7943, с уровнями поддержки на 0,7926, 0,7908 и 0,7891, уровни сопротивления расположены на 0,7961, 0,7978 и 0,7996.

По материалам ДЦ FX Euroclub

Обзор европейской сессии: курс евро снизился против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль +0.2% +1.9%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июнь -1.4% -1.1% -1.1%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.5% +2.4% +2.3%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Июнь +24.1% +34.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь +3.9% -0.3% -0.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июнь +8.7% +8.8%

Доллар немного укрепился против евро в преддверии сегодняшней публикации протокола последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС. На рынке ходят слухи, что регулятор отсрочит повышение процентных ставок. Напомним, по итогам последнего заседания Центральный банк сократил ежемесячный объем покупок облигаций на 35 миллиардов долларов с 85 миллиардов долларов в прошлом году и удерживает для поддержки экономики ключевую процентную ставку в диапазоне от нуля до 0,25% с 2008 года. Согласно последним опросам трейдеров, около 62% считают, что ФРС отсрочит момент повышения ставки до 0,5% до июля следующего года. На конец июня таких оценок придерживались только 53% опрошенных трейдеров. Кроме того, вчера экономисты Funds Futures сообщили, что, по их мнению, существует 92% вероятность того, что ФРС не станет повышать ставки до декабря.

Курс фунта умеренно снизился против доллара, попав под влияние данных по рынку жилья. Данный отчет обычно не вызывает активной реакции валюты. Однако на фоне пустого календаря и надежд на то, что надувание «пузыря» на рынке жилья Британии может побудить Банк Англии ускорить повышение ставки, он все же повлиял на фунт. Результаты исследований, представленные сегодня Halifax, показали: цены на жилье уменьшились в июне после заметного повышения в предыдущем месяце. Согласно данным, опубликованным Halifax, в месячном выражении индекс цен на жилье снизился на 0,6% в июне по сравнению с ростом на 4,0% в предыдущем месяце (пересмотрено с +3,9%). Добавим, что это был четвертый месячный спад цен с декабря прошлого года. Многие экономисты ожидали уменьшение данного показателя на 0,3%. В годовом выражении цены на жилье в июне выросли на 8,8% по сравнению с +8,7% в мае. Эксперты отмечают, что последний доклад является еще одним доказательством приведения темпов роста цен на жилье к умеренному уровню. Также стало известно, что в течении трех месяцев (с апреля по июнь) цены на жилье выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим периодом.

«Спрос на жилье продолжает поддерживать восстановление экономики, которая набирает обороты. Уровень занятости растет и улучшается доверие потребителей, хотя реальный рост доходов остается вялым», - сказал Стивен Нокс, глава ипотечного отдела Halifax.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3630, но потом опустилась до $1.3600

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.7103

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y101.72

В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. В 22:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июнь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за май и представит индекс активности в сфере услуг за май.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 9 июля

В среду динамика на фондовых рынках носила противоречивый характер. Утром стало известно, что инфляция в Китае продолжает падать (CPI составил 2,3% против 2,4% прогноза), причем PPI продемонстрировал 28 месяц падения подряд, что говорит о слабом промышленно спросе внутри страны. В ответ на это японский Nikkei потерял 0,08%, а гонконгский Hang Seng – 1,55%. Тем временем, европейские бенчмарки вели себя позитивнее: германский DAX вырос на 0,36%, а британский FTSE потерял 0,3%. Американские DJIA и S&P прибавили по 0,5% на выходе протокола FOMC, подтвердившем, что представители Комитета пока не рвутся в бой.

Среда прошла довольно сдержанно на фоне отсутствия интересных экономических отчетов в течение всей европейской сессии, однако американская сессия добавила перца в торги. EUR/USD утром за основу движения вверх взяла комментарий представителя ЕЦБ Коэна, который отметил, что курс национальной валюты еще не слишком высок. Это помогло паре добраться до максимума 1,3630, затем спуститься, а потом вновь вырасти к отметке 1,3648 на публикации невнятных протоколов FOMC. GBP/USD немного отреагировала на неожиданно резкое снижение цен на жилье в рамках исследования Halifax (-0,6% против прогноза -0,3%) утром, скатившись к минимуму 1,7104. Дело в том, что именно на рынок жилья многие быки делают ставку как на фактор, который ускорит переход Банка Англии в режим ужесточения, но если цены начнут падать, то и торопиться регулятору не к чему. Затем к вечеру пару поддержала американские данные – на релизе она доросла до максимума 1,7160.

Цены на нефть продолжают нести потери, причем WTI демонстрирует уже девятый день снижения подряд – это самый продолжительный период падения с 2009 года. Дело в том, что отчет по запасам в Кушинге показал рост показателей (598 тыс). Тем временем, Brent скатилась месячному минимуму на фоне вероятности роста объемов экспорта нефти из Ливии. WTI с поставкой в августе обвалилась на 125 центов или на 1,3% до $102,17 за баррель. Brent скатилась к отметке $108,40, добравшись до минимального уровня с 5 июня 2014.

Тем временем, золото и серебро подросли на неуверенной позиции представителей FOMC, которые не слишком четко обозначили свою точку зрения и не особо оптимистично высказались по поводу экономических перспектив. В итоге, XAU/USD смогла вчера отметить 8-дневный максимум 1332,09 за унцию, и XAG/USD – 5-дневный на отметке 21,21.

По материалам Fxclub.org

Среда: итоги торгов на валютном рынке

Вчера внимание участников рынка было направлено на публикацию протокола заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС от 17-18 июня, от которого ожидали увидеть, имело ли место обсуждение среди членов Комитета изменений денежно-кредитной политики и способов ее нормализации. Также были ожидания относительно того, что протокол будет содержать более конкретную информацию о том, когда федрезерв намерен начать повышать ставки. Однако, количество новой информации в протоколе было ограничено.Кроме конкретной информации о сроках полного сворачивания программы количественного смягчения (QE), никакой новой информации рынки не получили. Касательно сроков полного сворачивания QE было сказано, что подобное решение будет принято на заседании в октябре, если ситуация в экономике будет позволять предпринять такой шаг. При этом было отмечено, что последним будет решение о сокращении программы QE на $15 млрд. Впрочем, подобные ожидания уже были учетены рынками.

Также информация, содержащаяся в протоколе, указала на то, что большинство членов комитета видят улучшение ситуации с занятостью и экономическим ростом, которые имеют широкую основу, а также инфляционные риски. Члены Комитета отметили восстановление экономической активности 2-м квартале после неожиданно сильного спада в 1-м квартале. Также было принято решение выработать простой и понятный подход к нормализации денежно-кредитной политики.

Реакция рынок на протокол была относительно умеренной. Сразу после публикации доллар незначительно укрепился против основных валют, однако спустя пол часа вернулся к прежним уровням и оказался под давлением.

В первой половине дня курс фунта умеренно снизился против доллара, попав под влияние данных по рынку жилья. Данный отчет обычно не вызывает активной реакции валюты. Однако на фоне пустого календаря и надежд на то, что надувание «пузыря» на рынке жилья Британии может побудить Банк Англии ускорить повышение ставки, он все же повлиял на фунт. Результаты исследований, представленные ранее сегодня Halifax показали: цены на жилье уменьшились в июне после заметного повышения в предыдущем месяце. Согласно данным, в месячном выражении индекс цен на жилье снизился на 0,6 процента в июне, по сравнению с ростом на 4,0 процента в предыдущем месяце (пересмотрено с +3,9 процента). Добавим, что это был четвертый месячный спад цен с декабря прошлого года. Многие экономисты ожидали уменьшение данного показателя только на 0,3 процента. В годовом выражении цены на жилье в июне выросли на 8,8%, по сравнению с +8,7% в мае. Эксперты отмечают, что последний доклад является еще одним доказательством того, что темпы роста цен на жилье начинают становиться умеренными. Также стало известно, что в течении трех месяцем (по июнь) цены на жилье выросли на 2,3 процента по сравнению с предыдущим периодом. «Спрос на жилье продолжает поддерживать восстановление экономики, которая набирает обороты. Уровень занятости растет и улучшается доверие потребителей, хотя реальный рост доходов остается вялым», - сказал Стивен Нокс, глава ипотечного отдела Halifax.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Австралийский доллар отступил от недельного максимума

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июль +4.0% +3.8%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь -4.8 +12.3 +15.9

01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.8% 5.9% 6.0%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 35.9 37.3 31.6

Австралийский доллар отступил от недельного максимума после выхода отчета по рынку труда в Австралии. Согласно опубликованным сегодня статданным бюро статистики в Сиднее, уровень безработицы в стране поднялся до 6% по сравнению с пересмотренными 5,9% ранее, что соответствует самым высоким значениям с июля 2003 года. Число занятых людей выросло на 15,9, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 12,3 тысяч.

Дополнительное давление на курс австралийской валюты оказала публикация слабого отчета по торговому балансу Китая. Экспорт вырос на 7,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее, тогда как экономисты ожидали рост на 10,4%. Импорт вырос на 5,5%, в результате чего положительное сальдо торгового баланса составило 31,6 млрд. долларов.

Индекс доллара упал к недельному минимуму на фоне вчерашней публикации протоколов последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС от 17-18 июня. Количество новой информации в протоколе было ограничено. Кроме конкретной информации о сроках полного сворачивания программы количественного смягчения (QE), никакой новой информации рынки не получили. Касательно сроков полного сворачивания QE было сказано, что подобное решение будет принято на заседании в октябре, если ситуация в экономике будет позволять предпринять такой шаг. При этом было отмечено, что последним будет решение о сокращении программы QE на $15 млрд. Впрочем, подобные ожидания уже были учтены рынками. Также информация, содержащаяся в протоколе, указала на то, что большинство членов комитета видят улучшение ситуации с занятостью и экономическим ростом, которые имеют широкую основу, а также инфляционные риски. Члены Комитета отметили восстановление экономической активности 2-м квартале после неожиданно сильного спада в 1-м квартале. Также было принято решение выработать простой и понятный подход к нормализации денежно-кредитной политики.

Индекс волатильности пары USD/JPY был около рекордно-низкого уровня в преддверии выступлений вице-председателя ФРС Стэнли Фишер и главы ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3650

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.7150-65

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y101.50


В 06:45 GMT Франция опубликует данные по изменению объема промышленного производства за май. В 07:15 GMT Швейцария выпустит отчет по изменению реального объема розничной торговли за май. В 08:00 GMT в Еврозоне будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ. В 08:30 GMT Британия заявит о сальдо баланса видимой торговли за май. В 09:30 GMT Германия размещает 10-летние бонды. В 11:00 GMT Банк Англии объявит о планируемом объеме покупок активов и озвучит решение по основной процентной ставке. Также в это время выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на жилье на первичном рынке за май.

По материалам teletrade.ru

Мнение Bank of America Merrill Lynch по паре EUR/USD

Эксперты Bank of America Merrill Lynch обращают внимание, что индекс Euro Stoxx для банковского сектора сформировал почти полугодовую разворотную фигуру «голова и плечи». Это может в дальнейшем сулить проблемы для пары евро/доллар: «Совершенное снижение по Euro Stoxx Banks Index привело к завершению формирования фигуры «голова и плечи». Это подтверждает закрытие ниже уровня 145.50 и теперь ориентирует на вход в диапазон 130.52/124.93». По мнению Bank of America Merrill Lynch, данный факт должен привести к развитию нисходящего движения в паре евро/доллар в рамках возобновления долгосрочного медвежьего тренда после двухмесячного перерыва. «В качестве первоначальной цели вырисовывается отметка 1.3212, за которой последует снижение до 1.3104 и затем вход в диапазон 1.2777/1.2685. Мы признаем несостоятельность нашего медвежьего взгляда в случае роста цен выше 1.3701», - пишут эксперты BoAML. В соответствии с этой точкой зрения, банк рекомендует короткую позицию в паре евро/доллар с целью на 1.3212 и стоп-лоссом на 1.3705.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: курс евро заметно снизился против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июль +4.0% +3.8%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь -4.8 +12.3 +15.9

01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.8% 5.9% 6.0%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 35.9 37.3 31.6

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июнь 39.3 40.7 41.1

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.0% +0.2% 0.0%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Июнь +0.7% +0.6%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Май +0.3% +0.5% -1.7%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Май -2.0% -3.7%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Июль

08:30 Великобритания Торговый баланс Май -8.9 -9.0 -9.2

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

Курс евро заметно упал против доллара, после выхода данных, показывающих, что объемы промышленного производства во Франции, Италии и Голландии снизились в мае, возобновив обеспокоенность по поводу перспектив экономики еврозоны. Отчет, представленный Статистическим управлением INSEE, показал, что по итогам прошлого месяца индекс потребительских цен практически не изменился, что фиксируется уже третий раз подряд. Эксперты ожидали, что значение данного показателя вырастет на 0,2%. В годовом выражении потребительские цены повысились в июне на 0,5%, по сравнению с 0,7% в апреле и мае 2014 года. Последнее замедление темпов роста, в основном, было связано с календарными факторами, а именно большим количеством рабочих дней в июне этого года, чем в прошлом году. В целом, в июне 2014 года, падение цен на выпускаемую продукцию было компенсировано сезонным ростом цен на услуги, что обычно происходит перед летними каникулами. Более того, добавим, что цены на продукты питания и энергию также снизились в июне - на 0,2% и на 0,1%, соответственно. Также стало известно, что цены на промышленные товары снизились на 0,4%, что также было связано с разным количеством рабочих дней по сравнению с июнем 2013 года. Цены на одежду и обувь упали на 1,5% годовых, после -0,2% в мае. Для других промышленных товаров, эффект летних продаж был менее заметен в июне.

Участники рынка также обратили внимание на ежемесячный экономический отчет ЕЦБ, который в целом продублировал недавнее заявление в рамках заседания по монетарной политике. Совет управляющих вновь пообещал удерживать ставки на низком уровне в течение длительного периода времени, отметив, что примененный в июне пакет мер уже обеспечил дальнейшее смягчение курса монетарной политики.

Курс фунта снизился против доллара, что было связано с выходом данных по торговому балансу и решением Банка Англии по ставкам. Комитет по монетарной политике Банка Англии принял сегодня решение оставить ключевую процентную ставку кредитования на прежнем, рекордно низком уровне 0.5%, где она томится уже с марта 2009 г. Кроме того, ЦБ оставил без изменений текущий размер программы покупки облигаций £375 млрд.

Между тем, Управление национальной статистики сообщило, что британский дефицит при торговле товарами расширился в мае, что было связано с повышением объема импорта самолетов. Согласно данным, отрицательное сальдо торгового баланса выросло в мае до уровня 9,2 млрд. фунтов, по сравнению с дефицитом в сумме 8,8 млрд. фунтов в апреле, который был пересмотрен в сторону понижения от 8,9 млрд. фунтов. Экономисты прогнозировали повышение данного показателя до отметки 9,0 млрд. фунтов. Также в докладе говорилось, что общий торговый дефицит, в том числе сальдо при торговле услугами, увеличился до 2,420 млрд. фунтов с 2,05 млрд. фунтов в апреле. Показатели по торговле Британии были неустойчивыми в последние месяцы, что связано с волатильность такой группы товаров, как самолеты. В мае импорт самолетов вырос более чем на 400 миллионов фунтов - примерно до 1,2 млрд. фунтов, говорится в сообщении УНС. В целом, стоимость экспортных товаров в мае выросла на 0,6 процента - до 24,1 млрд. фунтов, в то время как импортных товаров увеличилась на 1,7 процента - до 33,3 млрд. фунтов.

За три месяца (до конца мая), дефицит при торговле товарами увеличился до 26,310 млрд. фунтов. Объем экспорта товаров увеличился на 1,6 процента, а импорта вырос на 1,9 процента. Дефицит при торговле товарами со странами вне ЕС вырос до 3,96 млрд. фунтов с 3,88 млрд. фунтов в апреле, против прогнозов на уровне 3,4 млрд.

Курс иены вырос против доллара на фоне вчерашней публикации протоколов последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС от 17-18 июня. Количество новой информации в протоколе было ограничено. Кроме конкретной информации о сроках полного сворачивания программы количественного смягчения (QE), никакой новой информации рынки не получили. Касательно сроков полного сворачивания QE было сказано: подобное решение будет принято на заседании в октябре, если ситуация в экономике будет позволять предпринять такой шаг. При этом было отмечено, что последним будет решение о сокращении программы QE на $15 млрд. Впрочем, подобные ожидания уже были учтены рынками. Также информация, содержащаяся в протоколе, указала на то, что большинство членов комитета видят улучшение ситуации с занятостью и экономическим ростом, которые имеют широкую основу, а также инфляционные риски. Члены Комитета отметили восстановление экономической активности 2-м квартале после неожиданно сильного спада в 1-м квартале. Также было принято решение выработать простой и понятный подход к нормализации денежно-кредитной политики.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.3600

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.7101

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.24

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на жилье на первичном рынке за май, а США отчитается по изменению числа первичных обращений за пособием по безработице.

По материалам teletrade.ru