Обзоры рынков

Мнение Nomura Securities по паре EUR/USD

Аналитики Nomura Securities говорят, что в центре внимания рынка в следующие несколько дней окажутся данные по рынку жилья США и по индексу деловой активности (PMI) еврозоны, которые будут опубликованы в четверг. По мнению банка, эти данные могут способствовать ослаблению пары EUR/USD. Данные США, вероятно, будут сильными, а экономика еврозоны, похоже, переживает не лучшие свои времена. Разница в экономических условий США и еврозоны может вызвать ослабление пары EUR/USD, но "вряд ли приведет к формированию крупного тренда",- говорят в Nomura Securities. Тогда как многие краткосрочные участники рынка ожидают, что разговоры относительно денежно-кредитной политики ФРС вряд ли распространятся до следующего месяца.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 21 июля

Фондовые рынки всего мира открыли неделю с негативом в связи с нарастающим геополитическим напряжением. В результате, японский Nikkei потерял 1,01%, гонконгский Hang Seng – упал на 0,29%, британский FTSE – на 0,3%, а германский DAX – на 1,11%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали ослабление.

На фоне практически пустого экономического календаря и Дня моря в Японии мы и не ждали больших сюрпризов со стороны валют, и сюрпризов не было. Геополитические риски продолжают маячить на заднем плане, пока особо не беспокоя валюты. GBP/USD продолжила борьбу с сопротивлением 1,71, однако опасения по поводу сдержанного настроя протокола MPC все еще не дают паре вырасти. EUR/USD пока тоже не может найти повода для радости, так как угроза напряжения отношений с Россией все еще велика, а экономика еврозоны довольно чувствительна к таким вещам. Итальянское промпроизводство вчера подтвердило падение активности по всем компонентам отчета. В результате, пара завершила торги в районе 1,3520. USD/JPY за весь день смогла прибавить только 15 пунктов, завершив торги в районе 101,30.

WTI и Brent продемонстрировали очередной день укрепления, причем первая отметила двухнедельный максимум. Все дело в том, что рост спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов сократил американские запасы сырой нефти. Заводы работают на максимальных мощностях, отмечаемых впервые за последние девять лет. Запасы в Кушинге сократились до шестилетнего минимума, поддержав рост WTI до $102,95 за баррель. Тем временем, Brent доросла до 107,80 к моменту написания обзора.

Драгоценные металлы продолжили демонстрировать рост, правда, более сдержанными, чем в прошлый четверг темпами. Неопределенность на геополитической арене продолжает поддерживать спрос на «безопасные активы». XAU/USD добралась до отметки 1318,33 за унцию, а XAG/USD – до 21,08.

По материалам Fxclub.org

Обзор азиатской сессии: Австралийский доллар восстановил ранее утраченные позиции

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Июнь +0.7% +1.3%

03:00 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Май -4.3% +0.7% +0.6%

Австралийский доллар восстановил ранее утраченные позиции после выступления главы Резервного банка Австралии Стивенса. В своем выступление управляющий ЦБ не стал комментировать курс национальной валюты, который поднялся в этом году на 5,2% и достиг почти восьмимесячного максимума в начале этого месяца после того, как РБА сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 2,5 процента 11-ый месяц подряд. Помимо этого, трейдеры находятся в ожидании выхода позитивных данных по индексу потребительских цен. Данные будут опубликованы 23 июля. Согласно среднему прогнозу экономистов инфляция в Австралии во втором квартале вырастит на 3.1%. Рост может оказаться самым высоким с декабря 2011 года.

Индекс доллара торговался около месячного максимума на фоне роста доходности краткосрочных казначейских облигаций США и в ожидании сегодняшней публикации данных по инфляции. Согласно среднему прогнозу экономистов индекс потребительских цен в июне вырастит на 2,1% в годовом исчислении. Значение может оказаться самым высоким с октября 2012 года. Напомним, что в начале прошлой недели председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что процентные ставки могут вырасти раньше, чем ожидалось, если восстановление экономики продолжит улучшаться. Тем не менее, глава ФРС также заявила, что если восстановление будет разочаровывающим, то денежно-кредитная политика останется адаптивной.

Согласно вчерашней публикации результата опроса трейдеров агентством Bloomberg, на текущий момент существует 46% вероятность повышения ставки ФедРезервом к июню. Напомним, что 30 июня аналогичный опрос указал на 40% вероятность.

Важнейшим событием для Новозеландской валюты будет публикация на этой неделе, в четверг, решения Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке. Ожидается что РБНЗ повысит процентную ставку с предыдущего 3,25% до 3,50%. В этом уверены 14 из 15 опрошенных экономистов агентством Bloomberg. В соответствии с прогнозом экспертов Credit Suisse Group AG, в течение следующих 12 месяцев чиновники из РБНЗ повысят ставки еще на 69 б. п. Напомним, что в марте аналогичный показатель указывал на увеличение ставки на 135 б. п.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3520-30

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.7080

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y101.50

В 06:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 08:30 GMT Британия объявит о чистом объеме заемных средств государственного сектора и объеме потребности государства в заёмных средствах за июнь. В 09:30 GMT Британия разместит 10-летние бонды. В 10:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июль. В 12:30 GMT США выпустит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен за июнь. В 14:00 GMT США отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за июнь.

По материалам teletrade.ru

Мнение Sumitomo Mitsui Trust Bank по паре USD/JPY

Пара USD/JPY, вероятно, продолжит торговаться в узком диапазоне в отсутствии четкого направления торгов на азиатской сессии, сказал Осао Иидзука, глава подразделения валютных торгов в Sumitomo Mitsui Trust Bank. Рынку "все еще не хватает импульса", что видно по неспособности пары USD/JPY пробить вниз уровень Y101, несмотря на нежелание инвесторов рисковать, вызванное геополитической напряженностью на востоке Украины и в секторе Газа, отметил Иидзука. Он ожидает, что пара будет торговаться в диапазоне Y101,10-70. Пара вряд ли обретет четкое направление, если только геополитическая нестабильность не усугубится, добавил он.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 22 июля

После волнений на фоне геополитических рисков фондовым рынкам удалось расслабиться и продемонстрировать широкомасштабную коррекцию. В результате, японский Nikkei вырос на 0,84%, гонконгский Hang Seng – укрепился на 1,69%, британский FTSE – на 0,99%, а германский DAX – на 1,27%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали восстановление.

Казалось бы, совершенно скучная и ничем непримечательная европейская сессия должна была заставить трейдеров зевать, однако EUR/USD с самого открытия перетянула все внимание на себя, провалившись ниже 1,35 и отметив минимум 1,3458, невиданный с ноября прошлого года. Похоже, русско-украинские отношения начали, наконец, беспокоить валюту. Особых известий опубликовано не было, однако явное нарастание напряжения между Россией и ЕС сделали свое дело. Кроме того, свою лепту добавили и довольно сильные данные CPI США: показатель совпал с прогнозами, но остался выше целевого уровня (2,1% против 2,0%). Тем временем, Великобритания опубликовала данные по заимствованиям в госсекторе, которые продемонстрировали рост дефицита, причем и показатели за предыдущий месяц оказались хуже ранее озвученных, что означает, что госрасходы все еще остаются большой проблемой страны, несмотря на ускорение темпов роста. GBP/USD некоторое время удерживалась в рамках узкого диапазона 1,7060-1.71, фактически не реагируя на поступающие данные и ожидая ключевых отчетов недели, однако американский CPI помог пробить нижнюю границу и отправил пару к 4-дневному минимуму 1,7040. USD/CHF смогла на этой же теме пробить 0,90, а USD/JPY вернулась в район 101,60.

Цены на нефть откатились от 3-недельных максимумов по сорту WTI, так как ЕС угрожает расширением санкций против России. Brent также понесла потери, как WTI на фоне эскалации напряжения между Россией и Западом. В результате, WTI завершила торги в районе 102,30 за баррель, а Brent в области 107,20.

Драгоценные металлы понесли потери в связи с появившимися слухами о том, что Федрезерв пойдет на повышение ставки быстрее, чем предполагалось в связи с ускорением роста цен. Показатель CPI остался чуть выше целевого уровня ФРС, что может говорить о том, что регулятор пожелает начать борьбу с ценовым давлением гораздо раньше. XAU/USD добралась до отметки 1307,40 за унцию, а XAG/USD – до 20,95.

По материалам Fxclub.org

Мнение UBS по паре USD/JPY

Последние укрепление позиций доллара оказало поддержку паре USD/JPY, однако валютные стратеги UBS сомневаются, что этот фактом сможет стать поводом для развития устойчивой восходящей динамики. В банке отмечают, что рост геополитической напряженности не сулит ничего хорошего медведям по иене, испытывающим острую нехватку свежих драйверов для развития наступления. В банке советуют использовать уровни в районе Y101.50 для открытия коротких позиций со стопом выше Y101.80/90, хотя предпочтительней все же выглядит шорт в EUR/JPY. В UBS ранее рекомендовали продажи на росте к Y137.50 со стопом выше Y138.00 и расчетом на тестирование ключевой поддержки в районе Y136.23, прорыв которой откроет дорогу дальнейшему падению.

По материалам teletrade.ru

Мнение HSBC по паре EUR/JPY

На фоне отсутствия новых ориентиров, которые могли бы задать ход торгов паре USD/JPY, следует уделить внимание паре EUR/JPY, которая ближе к своей ключевой поддержке, говорит Косуке Ханао, глава валютного подразделения HSBC в Токио. "Продолжающееся снижение процентных ставок в еврозоне вызвало продажи евро", приблизив пару EUR/JPY к своей последней линии поддержки около Y136,25, отмечает Ханао. Он ожидает, что пара, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y136,30-Y137,00. Пара USD/JPY, скорее всего, будет торговаться в узком диапазоне Y101,30-70.

По материалам teletrade.ru

Новозеландский доллар торгуется без изменений перед решением по ставке в четверг

Новозеландский доллар, вероятно, останется в режиме ожидания перед решением центрального банка четверг по ставке. Рынки оценили вероятность повышения ставки в 87% процентов. Большинство экономистов ожидают, что центральный банк увеличит ставку на 25 базисных пунктов до 3,50%, "это тонко сбалансированное решение, но не обязательно предрешенное", - сказал Стюарт Ив из OM Financial. Рынок прогнозирует паузу в сентябре, но "если что пауза наступил раньше, или будет дольше более это даст рынку повод для снижения новозеландской валюты", - сказал Ив, возможно, это единственный шанс для главы центрального банка Грэма Уилера оказать влияние на курс национальной валюты. Новозеландский доллар был 0,8681 долларов США по сравнению с 0,8678 долл. во вторник вечером. Новозеландский доллар был на отметке 0,9202 против австралийского доллара против $ 0,9243. Новозеландский доллар вырос против доллара США, после австралийских данных по инфляции, но в течение следующих 12 часов будет во флэте перед заседанием Резервного Банка Новой Зеландии.

По материалам ДЦ FX Euroclub

Пара доллар/швейцарский франк в восходящем тренде

Пара доллар/швейцарский франк начала день на отметке 0,9021 и выросла до 0,9031, но ей не хватило импульса для роста и она упала до 0,9019 в настоящее время. Пара остается выше 0,90, учитывая отсутствие экономических новостей из Еврозоны и США. Тем не менее, опасения по поводу экономики еврозоны , рост цен в США дают паре основания для дальнейшего роста. Ближайший уровень сопротивления на 0,9042. Центральная точка разворота может находиться на 0,9010, уровни поддержки расположены ниже на 0,8991, 0,8959 и 0,8940, сопротивления выше 0,9042, 0,9061, 0,9093. Часовой RSI бычий на 68.

По материалам ДЦ FX Euroclub

Обзор европейской сессии: фунт существенно подешевел против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв +0.6% +0.5% +0.5%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв +2.9% +3.1% +3.0%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Июнь 41.9 43.4 43.3

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июль 4 18 21

11:45 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни


Курс фунта резко снизился против доллара, установив при этом новый июльский минимум в связи с публикацией протокола заседания Банка Англии и данных по ипотечному кредитованию. Протокол заседания Банка Англии от 9-10 июля показал: члены Комитета, как и ожидалось, единогласно проголосовали за поддержание процентной ставки на прежнем рекордно низком уровне 0.5% и за сохранение текущего размера программы покупки активов £375 млрд. Кроме того, ЦБ упомянул, что укрепление фунта может отражать показатели британской экономики в сравнении с другими странами. Экономика продолжает расти скромными темпами, однако некоторые индикаторы предупреждают о возможном замедлении скорости во 2-м полугодии. Между тем, в ЦБ предположили, что потенциальная угроза экономическому восстановлению в случае повышения ставок теперь уменьшилась, а ряд представителей MPC отметили, что за последние несколько месяцев расклад факторов в пользу ужесточения стал более сбалансированным. Впрочем, ЦБ не стал упоминать возможные сроки первого повышения ставки, пояснив, что они будут зависеть от данных.

Что касается отчета, то он показал: по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на ипотечные кредиты немного увеличилось, восстановившись от девятимесячного минимума, который был зафиксирован в апреле и в мае. Но, несмотря на повышение, последнее значение оказалось немного меньше средних прогнозов экспертов. Согласно отчету, число одобренных ипотечных кредитов для покупки дома выросла в июне до 43 265, по сравнению с пересмотренным показателем за май на уровне 41 881 (первоначально сообщалось о 41,8 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество одобренных кредитов повысилось на 14 процентов. В Ассоциации британских банкиров сообщили: июльский рост был первым после того, как ипотечные кредиторы ввели более жесткие критерии кредитования в апреле.

Евро почти не изменился против доллара, продолжив при этом торговаться около восьмимесячного минимума. На ход торгов влияют вчерашние американские данные по инфляции. Напомним, инфляция в США в июне совпала с прогнозом, поднявшись на 0,3 процента, но базовая инфляция - без учета цен на продукты питания и энергоносители - составила 0,1 процента, то есть вдвое ниже прогноза. Несмотря на это, рынок по-прежнему ожидает, что ФРС продолжит сокращать программу скупки облигаций и начнет повышать процентные ставки во втором полугодии 2015 года. Эксперты отмечают, что США повысят процентные ставки в будущем году, тогда как в Европе, наоборот, возможно смягчение политики.

Небольшое давление на евро оказывают опасения относительно России. Ожидается, что ЕС введет новые санкции против Российской Федерации.

Австралийский доллар продолжил свое повышение, вплотную приблизившись к максимуму 7 июля. На ход торгов все еще влияет публикация правительственного отчета по уровню годовой инфляции, которая ускорилась самыми быстрыми темпами за последние четыре года. Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего) вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. В соответствии со средним прогнозом экономистов, показатель должен был прибавить 0,6%. Индекс потребительских цен вырос на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что соответствует оценкам экономистов.

Помимо этого, австралийская валюта росла, так как инвесторы ожидают, что в ближайшие месяцы Резервный банк Австралии во главе с Гленном Стивенсом не будет снижать процентную ставку, которая и так находится на рекордно низкой отметке 2,5%. Согласно последним опросам трейдеров, шансы, что ЦБ сократит к декабрю ставку, составляют всего 17%, тогда как еще неделю назад такая вероятность составляла 36%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3453 - $1.3472

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.7026

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.31

В 21:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке и выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 23:50 GMT Япония заявит об общем сальдо внешней торговли товарами за июнь.

По материалам teletrade.ru

Среда: итоги дня на валютном рынке

В течение вчерашней торговой сессии, курс евро почти не изменился против доллара, продолжив при этом торговаться около восьмимесячного минимума. На ход торгов в значительной степени влияли данные по инфляции США, которые были опубликованы во вторник 22 июня. Напомним, инфляция в США в июне совпала с прогнозом, поднявшись на 0,3 процента, но базовая инфляция - без учета цен на продукты питания и энергоносители - составила 0,1 процента, то есть вдвое ниже прогноза. Несмотря на это, рынок по-прежнему ожидает, что ФРС продолжит сокращать программу скупки облигаций и начнет повышать процентные ставки во втором полугодии 2015 года. Эксперты отмечают, что США повысят процентные ставки в будущем году, тогда как в Европе, наоборот, возможно смягчение политики. Так же небольшое давление на евро оказывали опасения относительно России. Ожидается, что ЕС введет новые санкции против Российской Федерации.

Курс фунта резко снизился против доллара, установив при этом новый июльский минимум в связи с публикацией протокола заседания Банка Англии и данных по ипотечному кредитованию. Протокол заседания Банка Англии от 9-10 июля показал: члены Комитета, как и ожидалось, единогласно проголосовали за поддержание процентной ставки на прежнем рекордно низком уровне 0.5% и за сохранение текущего размера программы покупки активов £375 млрд. Кроме того, ЦБ упомянул, что укрепление фунта может отражать показатели британской экономики в сравнении с другими странами. Экономика продолжает расти скромными темпами, однако некоторые индикаторы предупреждают о возможном замедлении скорости во 2-м полугодии. Между тем, в ЦБ предположили, что потенциальная угроза экономическому восстановлению в случае повышения ставок теперь уменьшилась, а ряд представителей MPC отметили, что за последние несколько месяцев расклад факторов в пользу ужесточения стал более сбалансированным. Впрочем, ЦБ не стал упоминать возможные сроки первого повышения ставки, пояснив, что они будут зависеть от данных. Что касается отчета, то он показал: по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на ипотечные кредиты немного увеличилось, восстановившись от девятимесячного минимума, который был зафиксирован в апреле и в мае. Но, несмотря на повышение, последнее значение оказалось немного меньше средних прогнозов экспертов. Согласно отчету, число одобренных ипотечных кредитов для покупки дома выросло в июне до 43 265, по сравнению с пересмотренным показателем за май на уровне 41 881 (первоначально сообщалось о 41,8 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество одобренных кредитов повысилось на 14 процентов. В Ассоциации британских банкиров сообщили: июльский рост был первым после того, как ипотечные кредиторы ввели более жесткие критерии кредитования в апреле.

Австралийский доллар вырос к двухнедельному максимуму после публикации правительственного отчета по уровню годовой инфляции, которая ускорилась самыми быстрыми темпами за последние четыре года. Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего) вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. В соответствии со средним прогнозом экономистов, показатель должен был прибавить 0,6%. Индекс потребительских цен вырос на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что соответствует оценкам экономистов.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 23 июля

Радостные известия с корпоративных полей США и мнимое спокойствие на геополитической арене помогли фондовым рынкам продемонстрировать, в большинстве своем, позитивную динамику. В результате, японский Nikkei практически не сдвинулся, потеряв всего 0,1%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,8%, британский FTSE – на 0,04%, а германский DAX – на 0,2%. Американские DJIA и S&P демонстрировали противоречивую динамику.

Азиатская и европейская сессии прошли как никогда активно, так как все внимания на себя перетянули австралийский доллар и британский фунт. AUD/USD добрался до максимума 0.9453 в связи с тем, что CPI Австралии оказался выше прогнозов (0,8% против 0,6%). Растущее инфляционное давление затруднит РБА возможности давить на национальную валюту, так как в условиях высокой инфляции начнутся разговоры о необходимости повышения ставки. Тем временем, MPC все же разочаровал рынки, оставив все на своих местах и даже не намекнув на что-то чуть более агрессивное. Первоначальная реакция GBP/USD была неоднозначной – пара даже выросла, но скорее на сильных данных по ипотеке, опубликованных в этот же момент, чем на публикации протокола. Как только инвесторы полностью проанализировали текст «минуток», фунт пополз вниз, остановившись в районе 1,7020. EUR/USD практически не двигалась, удерживаясь в районе 8-месячных минимумов, но не находя причин для дальнейшего падения.

Цены на нефть вновь возобновили рост на известиях о сокращении запасов. WTI резко отреагировала на официальный отчет, который показал сокращение запасов в Кушинге на 1,45 млн баррелей до 18,8 млн, что привело объем резервов к минимальным с ноября 2008 года уровням. В результате, WTI пробралась выше 103,10 за баррель, а Brent - выше 108,00.

Драгоценные металлы замерли в узких диапазонах, так как в среду никаких глобальных событий в мире не происходило, а для «безопасных активов» спокойствие на геополитической арене – это главный фактор в пользу ослабления котировок. XAU/USD добралась до отметки 1304,50 за унцию, а XAG/USD – до 20,90.

По материалам Fxclub.org

Обзор азиатской сессии: Новозеландский доллар упал

Были опубликованы следующие данные:

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 51.5 51.9 50.8

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Июль 50.7 51.2 52.0

Новозеландский доллар упал, показав наиболее стремительное снижение за шесть последних месяцев после того, как Центральный банк предупредил о возникшем потенциале "значительного падения" новозеландской валюты. Сегодня Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку в четвертый раз в этом году. Первоначально РБНЗ сообщал о том, что не планирует повышения процентной ставки, пока не будет оценено влияние последнего повышения. Управляющий РБНЗ Грэм Уилер сказал после повышения ставки на 0,25% до 3,5%: "Экономика, похоже, корректируется под ужесточение денежно-кредитной политики, и следует соблюдать осторожность в том, чтобы гарантировать период оценки прежде, нежели ставки будут меняться в сторону более нейтрального уровня". Таким образом, ЦБ дал понять, что возьмет паузу в своих намерениях и будет далее увеличивать ставку. Скорее всего, этот период ожидания продлится до выборов, запланированных на 20 сентября. Напомним, РБНЗ стал первым Центральным банком из числа развитых страны, решившимся на повышения ставок после длительного периода сверхмягкой денежной политики. Сегодняшнее повышение стало уже четвертым по счету.

Австралийский доллар вырос против основных валют после выхода индекса PMI Китая. Производственный индекс PMI от HSBC Китая составил 52,0 против ожидаемого 51,2. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности. Индекс PMI является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе.

Иена была под давлением после публикации слабого отчета по экспорту Японии. Экспорт страны упал на 2,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Показатель не оправдал ожиданий экономистов, которые прогнозировали прирост на 1%. В мае показатель потерял 2,7%, причем это было первым падением более чем за год. Импорт вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения покупок энергии и относительно слабой иены после того, как упал на 3,6% в мае.

b]EUR/USD[/b]: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3455-65

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.7030-40

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y101.50-60

Сегодня запланирован выход индекса деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за июль: в 06:58 GMT отчитается Франция, в 07:28 GMT - Германия, а в 07:58 GMT - еврозона. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объёма розничной торговли за июнь. В 12:30 GMT США отчитается по первичным обращениям за пособием за безработице, в 13:45 GMT представит индекс деловой активности в производственном секторе за июль, а в 14:00 GMT заявит об объеме продаж жилья на первичном рынке за июнь. В 23:30 GMT в Японии выйдет индекс потребительских цен за июнь и индекс потребительских цен Токио за июль.

По материалам teletrade.ru

Мнение Mizuno Securities по паре USD/JPY

Пара USD/JPY может продолжить держаться около Y101,50, тогда как пара все еще ищет направление торгов пока, говорит главный валютный стратег-аналитик Mizuno Securities Кенго Судзуки. Он добавляет, что ключевое значение имеет то, сможет ли пара пробить скользящую среднюю за 20 дней на Y101,60. Несмотря на сохраняющиеся опасения относительно геополитической напряженности, "нельзя сказать, что нежелание инвесторов растет". Это находит отражение в умеренном росте акций на фондовом рынке в Европе. "С технической точки зрения пара USD/JPY находится в стадии, когда она пытается показать небольшой рост на фоне краткосрочного нисходящего тренда", - отмечает Судзуки. По его словам, пара встречает сильное сопротивление около Y101,60, но при снижении она находит хорошую поддержку ниже Y101,45.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: евро резко вырос против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 51.5 51.9 50.8

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Июль 50.7 51.2 52.0

06:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 48.2 48.5 47.6

06:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 48.2 48.9 50.4

07:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 52.0 52.2 52.9

07:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 54.6 54.7 56.6

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 51.8 52.0 51.9

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 52.8 52.7 54.4

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июнь -0.5% +0.2% +0.1%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июнь +3.9% +3.9% +3.6%

Курс евро заметно вырос против доллара, отступив при этом от 8-и месячного минимума, что было связано с выходом позитивных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и Еврозоны за июль. Согласно вышедшей статистики от Markit Economics показатель, отображающий деловой оптимизм в производственной сфере экономики Германии, вырос к отметке 52.9, тогда как аналитики ожидали роста к уровню 52.2.

Что касается еврозоны, то здесь композитный индекс менеджеров по закупкам, который охватывает производственный сектор и сферу услуг, вырос в июле до 54,0 пункта с 52,8, достигнув самого высокого уровня с апреля. Напомним, что значение выше 50 указывает на расширение. Последнее изменение оказалось также заметно выше средних прогнозов экспертов. Тем не менее, в то время как деловая активность в сфере услуг еврозоны расширилась самыми быстрыми темпами с мая 2011 - индекс PMI вырос до 54,4 с 52,8 - фирмы продолжают снижать цены, что фиксируется уже в течение 31 месяца подряд. Добавим, что суб-индекс цен на продукцию в данном секторе упал до 48,3, несмотря на высокие затраты на сырье. Что касается суб-индекса занятости в секторе услуг, то он не изменился в июле (50,9 пункта).

Между тем, данные показали: производственный индекс увеличился до отметки 51,9 с 51,8 в июне, что оказалось немного ниже прогнозов (52,0). Тем временем, индекс производства продукции вырос до 53,0 от 52,8.

Курс фунта резко упал против американской валюты, попав под давление слабого отчета по розничным продажам. Британский объем розничных продаж во втором квартале был самым высоким за последние 10 лет, но почти не изменился в прошлом месяце. Об этом было сказано в отчете, представленном Управлением национальной статистики. Согласно данным, в период с апреля по июнь объем розничных продаж вырос на 1,6 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, зафиксировав наибольшее повышение с начала 2004 года. Тем не менее, по итогам июня продажи выросли лишь на 0,1 процента по сравнению с маем. В годовом выражении объем продаж повысился на 3,6 процента. Эксперты ожидали, что в месячном выражении рост составит 0,2 процента, а в годовом - 3,9 процента.

В Статистическом ведомстве сообщили, что продажи во втором квартале были повышены скачком на 1.0 процента в апреле, что более чем компенсировало падение в мае. Сравнивая второй квартал с аналогичным периодом прошлого года, продажи выросли на 4,5 процента, продемонстрировав самое больше повышение с конца 2004 года. В сегодняшнем отчете также говорилось, что ежегодный 2-процентный рост цен на текстиль, одежду и обувь было необычным, учитывая, что ритейлеры снижают цены в течение месяца. В последний раз цены на одежду повышались в июне 2007 года.

Иена оставалась под давлением после публикации слабого отчета по экспорту Японии. Экспорт страны упал на 2,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Показатель не оправдал ожиданий экономистов, которые прогнозировали прирост на 1%. В мае показатель потерял 2,7%, причем это было первым падением более чем за год. Импорт вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения покупок энергии и относительно слабой иены после того, как упал на 3,6% в мае.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3485

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.7005

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y101.66

В 12:30 GMT США отчитается по первичным обращениям за пособием за безработице, в 13:45 GMT представит индекс деловой активности в производственном секторе за июль, а в 14:00 GMT заявит об объеме продаж жилья на первичном рынке за июнь. В 23:30 GMT в Японии выйдет индекс потребительских цен за июнь и индекс потребительских цен Токио за июль.

По материалам teletrade.ru

Четверг: итоги дня на валютном рынке

В течение вчерашней торговой сессии, доллар США укрепился против основных валют после выхода сильных данных по рынку труда США, несмотря на слабые данные по продажам новостроек. Количество новых обращений за пособием по безработице заметно снизилось на прошлой неделе, достигнув при этом минимальных значений за 8,5 лет, предоставив еще больше доказательств улучшение ситуации на рынке труда. Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось за неделю, завершившуюся 19 июля, на 19 000 - до уровня 284 000. Последнее значение оказалось самым низким с февраля 2006 года. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 310 тыс. Между тем, показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - до 303 тыс. с 302 тыс. В Министерстве труда также сообщили: данные по числу обращений особенно волатильны в это время года, что связано с школьными каникулами и приостановкой работ на автозаводах. Между тем, аналитики заявили, что не было ничего необычного в данных, не считая этих ожидаемых сезонных факторов. Также данные показали: среднее число обращений за последние четыре недели уменьшилось на прошлой неделе на 7250 - до 302 500, что является минимумом с мая 2007 года. В свою очередь, объем продаж новостроек резко снизился в прошлом месяце, а майский показатель был пересмотрен в сторону понижения. Последнее изменение - признак того, что восстановление рынка жилья, скорее всего, не ускорится во второй половине этого года. Министерство торговли заявило, что с учетом сезонных колебаний число продаж новых домов упало на 8,1%, достигнув годового уровня 406 тыс. единиц. Многие эксперты ожидали, что продажи будут на отметке 485 тыс.
Между тем, данные показали, что продажи за май были пересмотрены в сторону понижения - до 442 тыс. от 504 тыс. Добавим, что первоначальное майское значение было самым высоким с начала восстановления, но пересмотренный показатель оказался не самым лучшим даже для этого года. Тем не менее, стоит напомнить, что на продажи новостроек приходится около 10% от покупательской активности в США, поэтому месячные данные могут быть очень волатильными. В Министерстве торговли сообщили, что последние данные позволяют предположить, что восстановление, скорее всего, будет слабым. Добавим также, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новых домов уменьшились на 11,5%.

Курс евро ранее заметно вырос против доллара, отступив при этом от 8-и месячного минимума, что было связано с выходом позитивных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны за июль. Согласно вышедшей статистики от Markit Economics показатель, отображающий деловой оптимизм в производственной сфере экономики Германии, вырос к отметке 52.9, тогда как аналитики ожидали роста к уровню 52.2.
Что касается еврозоны, то здесь композитный индекс менеджеров по закупкам, который охватывает производственный сектор и сферу услуг, вырос в июле до 54,0 пункта с 52,8, достигнув самого высокого уровня с апреля. Напомним, что значение выше 50 указывает на расширение. Последнее изменение оказалось также заметно выше средних прогнозов экспертов. Тем не менее, в то время как деловая активность в сфере услуг еврозоны расширилась самыми быстрыми темпами с мая 2011 - индекс PMI вырос до 54,4 с 52,8 - фирмы продолжают снижать цены, что фиксируется уже в течение 31 месяца подряд. Добавим, что суб-индекс цен на продукцию в данном секторе упал до 48,3, несмотря на высокие затраты на сырье. Что касается суб-индекса занятости в секторе услуг, то он не изменился в июле (50,9 пункта). Между тем, данные показали: производственный индекс увеличился до отметки 51,9 с 51,8 в июне, что оказалось немного ниже прогнозов (52,0). Тем временем, индекс производства продукции вырос до 53,0 от 52,8.

Курс фунта резко упал против американской валюты, попав под давление слабого отчета по розничным продажам. Британский объем розничных продаж во втором квартале был самым высоким за последние 10 лет, но почти не изменился в прошлом месяце. Об этом было сказано в отчете, представленном Управлением национальной статистики. Согласно данным, в период с апреля по июнь объем розничных продаж вырос на 1,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, зафиксировав наибольшее повышение с начала 2004 года. Тем не менее, по итогам июня продажи выросли лишь на 0,1% по сравнению с маем. В годовом выражении объем продаж повысился на 3,6%. Эксперты ожидали, что в месячном выражении рост составит 0,2%, а в годовом - 3,9%. В Статистическом ведомстве сообщили, что продажи во втором квартале были повышены скачком на 1.0% в апреле, что более чем компенсировало падение в мае. Сравнивая второй квартал с аналогичным периодом прошлого года, продажи выросли на 4,5%, продемонстрировав самое больше повышение с конца 2004 года. Во вчерашнем отчете также говорилось, что ежегодный 2-процентный рост цен на текстиль, одежду и обувь было необычным, учитывая, что ритейлеры снижают цены в течение месяца. В последний раз цены на одежду повышались в июне 2007 года.

Иена оставалась под давлением после публикации слабого отчета по экспорту Японии. Экспорт страны упал на 2,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Показатель не оправдал ожиданий экономистов, которые прогнозировали прирост на 1%. В мае показатель потерял 2,7%, причем это было первым падением более чем за год. Импорт вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения покупок энергии и относительно слабой иены после того, как упал на 3,6% в мае

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за 24 июля

Фондовые рынки, по большей части, были настроены позитивно. Выбилась из колеи лишь Япония, так как экономически отчеты не порадовали. В результате, японский Nikkei потерял 0,29%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,71%, британский FTSE – на 0,34%, а германский DAX – на 0,42%. Американские DJIA и S&P демонстрировали укрепление.

Четверг тоже порадовал интересной динамикой. Начало всему положил новозеландский доллар, который резко отреагировал на заявление по монетарной политике РБНЗ, в котором регулятор намекнул на то, что настало время оценить результаты от уже реализованного повышения ставки. Рынок воспринял это как «режим паузы» и начал продавать NZD/USD, свалив его к 0,8566 в течение азиатской сессии. Затем настал черед EUR/USD, которая внезапно получила хороший стимул для восстановления в виде неожиданно сильных данных по деловой активности Германии и еврозоны в целом. Многие полагали, что после разочаровывающих данных по германскому промпроизводству в мы увидим такое же разочарование и в рамках данных PMI. Именно поэтому EUR/USD смогла восстановиться в район 1,3480 на выходе позитивных новостей. А вот GBP/USD не смогла увидеть поддержки со стороны британских розничных продаж – показатели вышли хуже прогнозов, заставив рынок поверить, что не все так радужно идет в Великобритании, и Банк Англии прав, что не спешит с повышением ставок. В итоге, пара скатилась ниже 1,70, получив удар еще и со стороны сильных данных по рынку труда США. USD/JPY, кстати, также смогла добраться до 101.83 на том же отчете, да и на общем позитиве американских фондовых рынков.

Цены на нефть попали под давление в связи с ростом курса американского доллара. West Texas Intermediate также понесла потери на фоне известий, что запасы бензина выросли на 3,38 млн баррелей, достигнув максимального сезонного уровня с 2008 года. В результате, WTI скатилась в район 102,20 за баррель, а Brent – в область 107,00.

Драгоценные металлы тем временем попали под удар со сторону укрепляющегося спроса на американский доллар, а также в связи с ростом позитива на американских рынках, которые радостно реагируют на более сильные, чем предполагалось, результаты корпоративной отчетности. XAU/USD добралась до отметки 1290,30 за унцию, а XAG/USD – до 20,30.

По материалам Fxclub.org

Обзор азиатской сессии: Доллар закрывает неделю ростом против евро

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Июль 42.8 39.7

Доллар уже вторую неделю подряд закрывает пятидневку ростом против евро в преддверии сегодняшней публикации данных по объему продаж товаров длительного пользования от Министерства торговли США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в июне показатель может вырасти на 0,4% после падения в предыдущем месяце. Помимо этого, вчера были представлены позитивные данные по занятости. Количество новых обращений за пособием по безработице заметно снизилось на прошлой неделе, достигнув при этом минимальных значений за 8,5 лет, предоставив еще больше доказательств в пользу улучшения ситуации на рынке труда.

Фунт уже третью неделю подряд закрывает снижением против доллара в преддверии сегодняшней публикации данных по объему внутреннего валового продукта Великобритании за второй квартал. Согласно средним прогнозам аналитиков, экономика Соединенного Королевства, как и в предыдущем квартале, вырастет на 0,8%.

Спрос на иену был ограничен после публикации слабого отчета по экспорту из Японии и негативных данных по индексу потребительских цен. Значение показателя инфляции, очищенное от эффекта повышения налога с продаж, оказалось ниже, чем в предыдущий отчетный месяц: +1,6% в июне против +1,7% в мае.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3460-70

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6985-95

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y101.70-80

В 12:30 GMT США отчитается по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования за июнь. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за июль.

По материалам teletrade.ru

Мнение Credit Agricole по паре EUR/USD

Аналитики Credit Agricole отмечают, что развитие ситуация по паре EUR/USD идет не в пользу быков. Сложившаяся техническая картина, политика ЕЦБ и сравнительная динамика американского и европейского рынков акций говорят о доминирование медведей. В банке сохраняют стратегическую короткую позицию в EUR/USD от $1.3780 со стопом на этой же отметке и прогнозируют снижение пары к $1.32 к концу года и к $1.30 в первом квартале следующего.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: евро снизился против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Июль 42.8 39.7

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Август 8.9 8.9 9.0

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июнь +1.0% +1.1% +1.5%

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Июнь -2.0% -1.8% -1.0%

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Июль 109.7 109.6 108.0

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Июль 114.8 112.9

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Июль 104.8 103.4

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв +0.8% +0.8% +0.8%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) II кв +3.0% +3.1% +3.1%


Курс евро резко снизился против доллара, оказавшись под давлением немецких данных. Результаты исследования, опубликованные институтом Ifo, показали: июльский уровень делового доверия в Германии снова снизился, превысив при этом прогнозы экспертов и зафиксировав третье ежемесячное ухудшение подряд. Согласно отчету, индекс делового климата снизился в июле до уровня 108,0 пункта, по сравнению с 109,7 пунктов в прошлом месяце, и ожиданиями экономистов на отметке 109,6 пункта. Что касается индекса текущих, то он упал в этом месяце до уровня 112,9 пунктов, что также было намного ниже ожиданий экономистов 114,5 пункта. Напомним, что в июне данный индекс составлял 114,8 пункта. Также стало известно, что индекс ожиданий ухудшился до 104,5 пункта, немного превысив прогнозов экспертов 104,4 пункта. В прошлом месяце значение данного показателя составляло 104,8 пункта.

Небольшое влияние оказал отчет по еврозоне, который указал, что рост денежной массы вновь ускорился в июне, в то время как объем кредитования частного сектора продолжил падать. Об этом заявил Европейский центральный банк. Согласно данным, по итогам прошлого месяца денежный агрегат М3 увеличился на 1,5 процента в годовом исчислении, что оказалось заметно быстрее, чем рост на 1 процент, зафиксированный в мае. Добавим, что многие эксперты ожидали повышение данного показателя на 1,2 процента. Хотя рост по сравнению с маем был заметно ниже эталонного значения в 4,5%, которое ЕЦБ рассматривает в соответствии с его целью поддержания среднесрочного уровня инфляции «чуть ниже 2%».

Фунт заметно подешевел против американской валюты, обновив при этом вчерашний минимум, но потом смог восстановить все утраченные позиции. На ход торгов повлияли данные, которые показали: по итогам второго квартала валовой внутренний продукт Британии увеличился на 0,8 процента, что оказалось в соответствии с результатом первого квартала и ожиданиями экономистов. По сравнению со вторым кварталом прошлого года, рост экономики составил 3,1 процента, что является самым высоким темпов с конца 2007 года. Это означает, что общий экономический рост был на 0,2 процента больше, чем в первом квартале 2008 года, когда был зафиксирован предыдущий пик. Добавим, что годовой рост также совпал с оценками экспертов, и ускорился по сравнению с предыдущим кварталом - тогда ВВП повысился на 3,0 процента. В Управлении национальной статистики также сообщили, что во главе роста во втором квартале снова оказался сектор услуг, который расширился на 1,0 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, и зафиксировав самый быстрый квартальный рост с 3-го квартала 2012 года.

Курс иены снизился против доллара, так как участники рынка ждут сегодняшней публикации данных по объему продаж товаров длительного пользования от Министерства торговли США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в июне показатель может вырасти на 0,4% после падения в предыдущем месяце. Помимо этого, вчера были представлены позитивные данные по занятости. Количество новых обращений за пособием по безработице заметно снизилось на прошлой неделе, достигнув при этом минимальных значений за 8,5 лет, предоставив еще больше доказательств в пользу улучшения ситуации на рынке труда.

Добавим, что спрос на иену был ограничен после публикации слабого отчета по экспорту из Японии и негативных данных по индексу потребительских цен. Значение показателя инфляции, очищенное от эффекта повышения налога с продаж, оказалось ниже, чем в предыдущий отчетный месяц: +1,6% в июне против +1,7% в мае.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3440

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6959, но потом вернулась до $1.6985

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y101.93

В 12:30 GMT США отчитается по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования за июнь. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за июль.

По материалам teletrade.ru