Vista Brokers: Европейские фондовые рынки снижаются
В понедельник волатильность на фондовых рынках повышена. Аналитики Vista Brokers отмечают, что участники финансовых рынков ждут, что Греция станет первой страной, которая выйдет из состава еврозоны. Переговоры страны с международными кредиторами, которые продолжались в выходные дни, не принесли результата — ситуация усугубляется с каждым днем.
Сегодня Европейский центральный банк объявил, что прекращает поставлять ликвидность греческим банкам, вынудив Афины закрыть банки во избежание коллапса. Международная платежная система Western Union закрыла свои греческие отделения как минимум до конца недели, запретив движение средств как в страну, так и из нее. 5 июля в стране пройдет референдум, который покажет отношение населения к требованиям международных кредиторов. До этого времени, вероятно, финансовая система страны будет парализована.
Также отметим, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что ожидает, что в еврозоне останется 19 членов. То, по какому сценарию, разворачиваются события, заставляет инвесторов потерять последние надежды на то, что в последний момент кредиторы сменят гнев на милость и спасут Грецию. Завтра Афины должны выплатить 1.6 млрд евро Международному валютному фонду и отказ от выплаты будет считаться дефолтом страны.
В понедельник голубые фишки Euro STOXX 50 показали наибольшее дневное снижение с 2011 года. Доходность немецких 10-летних бондов сегодня обвалилась на 12.93% до наименьшего с 3 июня уровня — 0.707%. Доходность греческих бумаг подскочила на 33.74% до максимума с декабря 2012 года — 14.54%. Также выросла доходность гособлигаций Италии, Испании и Португалии. Немецкий основной фондовый индекс Dax упал на 3.8%, французский CAC 40 — на 3.9%, британский FTSE — на 2%, итальянские и испанские рынки упали в среднем на 4%.
Вторник более или менее насыщен важными публикациями, многие из которых рынок снова проигнорирует из-за Греции. Интересная статистика выйдет в Великобритании, Канаде, США, Новой Зеландии.
01:00 ** Индикатор уверенности в деловой среде от ANZ — Июнь (Новая Зеландия)
*** Изменение глобального индекса цен на молочную продукцию — Июнь (Новая Зеландия)
Сильное влияние на рынок (NZD). Источник не указывает точное время публикации индекса. Показатель отражает изменения цен глобального индекса молочной продукции. Эти товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс NZD.
07:00 ** Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF — Июнь (Швейцария)
Умеренное влияние на рынок (CHF). Индекс принимает в рассмотрение данные 219 переменных. Рост благоприятен для валюты.
07:55 ** Изменение числа безработных — Июнь (Германия)
07:55 ** Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) — Июнь (Германия)
07:55 ** Агентство по труду публикует данные по безработице) — Июнь (Германия)
Умеренное влияние на рынок (EUR). Ожидается, что число безработных в Германии за отчетный период сократилось на 5 000, а уровень безработицы остался прежним — 6.4%.
08:30 *** Сальдо расчетного счета платежного баланса — 1 квартал (Великобритания)
08:30 ** Окончательные данные по изменению объема ВВП — 1 квартал (Великобритания)
Сильное влияние на рынок (GPB). Сальдо платежного баланса включает в себя итоги движения товаров и услуг, а также притока и оттока капитала. Рост показателя или превышение прогноза благоприятны для валюты.
Сильное влияние на рынок (AUD). Комментарии Стивенса как главы Резервного банка Австралии могут серьезно повлиять на курс австралийского доллара, особенно если существенно разойдутся с ожиданиями рынка.
Умеренное влияние на рынок (EUR). Ожидается, что индекс потребительских цен в июне в еврозоне вырос на 0.2%. Показатель учитывается в монетарной политике ЕЦБ, как и уровень безработицы. Ожидается, что в июне этот показатель останется на прежнем уровне.
12:30 *** Изменение объема ВВП — Апрель (Канада)
Сильное влияние на рынок (CAD). Показатель отражает прирост ВВП к предыдущему месяцу. Наиболее полный индикатор состояния экономики. Рост или ускорение роста благоприятны для валюты.
13:45 ** Индекс Chicago PMI — Июнь (США)
14:00 *** Индикатор потребительской уверенности — Июнь (США)
Сильное влияние на рынок (USD). Ожидания в отношении обоих индикаторов оптимистичны. Аналитики прогнозируют, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго в июне вырос, как и индикатор потребительской уверенности.
В понедельник единая валюта резко отскочила от достигнутых минимумов и начала восходящее движение против доллара и других конкурентов на валютном рынке. Аналитики Vista Brokers отмечают, что драйвером для роста послужила интервенция Национального банка Швейцарии. Рост евро продолжился несмотря на то, что кризис в Греции продолжает усугубляться.
Напомним, что после того, как в выходные международные кредиторы так и не одобрили план реформ, предоставленный Афинами, премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил, что 5 июля в стране пройдет референдум. С сегодняшнего дня в стране не работают банки — правительство было вынуждено закрыть доступ к депозитам, чтобы избежать шокового их вывода населением. Теоретически Европейский центральный банк продолжает поставлять ликвидность греческим банкам, но фактически финансовая система страны будет парализована до референдума. На фоне усугубления греческого кризиса европейские фондовые рынки в понедельник снижались, а доходность облигаций стран еврозоны росла.
Единую валюту от нового витка падения удержало то, что утром в понедельник выступил глава Национального банка Швейцарии Томас Йордан, который заявил, что центробанк предпринял интервенцию для того, чтобы ослабить франк против евро.
В последнее время из-за греческого кризиса участники рынка фактически игнорируют статистику. Тем не менее, отметим, что данные по объему незавершенных сделок по продаже жилья в США показали рост в мае до максимума с 2006 года.
Vista Brokers: Нефть падает из-за дефолта в Греции
Во вторник фьючерсы на нефть торгуются на уровне трехнедельных минимумов. Аналитики Vista brokers отмечают, что давление на «черное золото» оказывает кульминация ситуации в Греции, которая принесла неопределенность и волнения на все финансовые рынки. Также нефтетрейдеры ожидают результатов переговоров по ядерной программе Ирана и свежих данных по запасам сырой нефти в США.
В начале европейской торговой сессии вторника на ICE Futures Exchange в Лондоне августовский фьючерс на Brent вырос на 0.08% до $62.05 за баррель. Вчера этот фьючерс достигал минимума с 5 июня на отметке $61.35 прежде чем завершить день на уровне $62.01 за баррель (-1.98%).
Фьючерс на сырую нефть с поставкой в августе на New York Mercantile Exchange потерял 0.2%, опустившись до уровня $58.22 за баррель. Днем ранее этот фьючерс также коснулся минимума с 5 июня - $58.33 за баррель (-2.18%). Спред между Brent и WTI составляет $3.83 за баррель по сравнению с $3.68 на закрытии торгов в понедельник.
Дефолт Греции и ее возможный выход из еврозоны ставит под сомнение само существование еврозоны, устойчивость ее валюты, существование системы международного кредитования и т. д. Очень сложным сейчас остается состояние банковской системы страны, к которой со вчерашнего дня не имеет доступа население — финансовые учреждения закрыты, международные платежные системы не работают, Европейский центральный банк прекратил поставлять ликвидность.
Напомним, что срок, в который Афины должны были выплатить 1.6 млрд евро Международному валютному фонду, истекает сегодня, однако соглашение с «тройкой» кредиторов (ЕЦБ, ЕС и МВФ) о возобновлении программы помощи так и не было достигнуто. Технически дефолт в Греции уже наступил, хотя ситуация может измениться после референдума, который пройдет в стране 5 июля. Если греки решат, что лучше принять требования кредиторов, чтобы возобновить финансирование, переговоры продолжатся. Если большинство проголосует против, то вероятнее всего, страна покинет еврозону.
Vista Brokers: Настроения на фондовом рынке США улучшились
Во вторник фьючерсы на Dow и S&P 500 растут, оттолкнувшись от минимумов с октября 2014 года, достигнутых накануне из-за кризиса в Греции. Аналитики Vista Brokers отмечают, что настроения на американском фондовом рынке изменились — инвесторы надеются, что за последние несколько часов, которые остались до дефолта Греции, международные кредиторы все же предпримут какие-то действия по спасению ситуации.
Напомним, что сегодня Афины должны заплатить Международному валютному фонду 1.6 млрд евро, и ранее греческие власти заявили, что средств на выплату не имеют. Тем не менее премьер-министр страны Алексис Ципрас отказался принять предложение кредиторов продолжить финансирование в обмен на продолжение жестких реформ.
Индекс S&P 500 e-minis поднялся на 9.25 пунктов или 0.45%, Nasdaq 100 e-minis - на 14 пунктов или 0.32%, Dow e-minis — на 62 пункта или 0.35%.
Vista Brokers: Греция запросила о новой программе финансовой помощи
Во вторник евро снижался против доллара и других основных валют на Форекс на фоне развития кризиса в Греции. Аналитики Vista Brokers отмечают, что за несколько часов до объявления дефолта (из-за отказа в выплате Международному валютному фонду) Афины обратились к Европейскому стабилизационному механизму с просьбой о новой программе финансовой помощи на ближайшие два года.
Без внешней поддержки в стране наступит финансовая катастрофа — Афины не в состоянии платить по своим многочисленным долгам. Но участников финансовых рынков больше волнует то, каким образом это повлияет на еврозону и стабильность единой валюты. Так называемая «греческая сага» еще далека от финала — в субботу премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил, что в следующее воскресенье в стране состоится референдум по поводу выполнения требований международных кредиторов.
В отличие от еврозоны, ситуация в экономике США продолжает улучшаться, и это нашло свое отражение в индексе потребительской уверенности от Conference Board, опубликованном вчера. В июне этот показатель вырос с 95.6 сразу до 101.4 против прогноза 97.1. В отличие от индекса потребительской уверенности, индекс Chicago PMI, опубликованный чуть раньше, вышел слабее прогноза: 49.4 против 50.2 после 46.2 в предыдущем месяце.
Vista Brokers: Азиатские рынки выросли после статистики из Японии
Акции компаний азиатского региона начали первый день месяца ралли — в ходе азиатской торговой сессии основные индексы выросли. Аналитики Vista Brokers отмечают, что инвесторы вдохновились статистикой, опубликованной рано утром в Японии, большинство из которой оказалось позитивной.
Японский индекс Nikkei 225 вырос сегодня в ходе региональных торгов на 0.22%, Shanghai Composite - на 0.30%, S&P/ASX 200- на 0.66%, а Hang Seng index - на 1.09%.
Итак, в ночь со вторника на среду вышли индексы Tankan, отражающие ситуацию в производственной сфере Японии во 2 квартале. Индекс активности в секторе крупных производителей Tankan вышел лучше прогноза: 15 против 12. Прогнозный индекс на 3 квартал также превзошел ожидания: 16 против 14. Несколько других, менее важных индексов, были слабее прогнозов. Рано утром в среду вышли данные по индексу PMI для производственной сферы Японии за июнь, показавшие рост с 49.9 до 50.1, тогда как аналитики предполагали, что индекс останется на прежнем уровне.
Ситуация в Греции продолжает оказывать значительное влияние на все финансовые рынки. Аналитики Vista Brokers отмечают, что в среду стало известно, что Афины были согласны практически на все условия международных кредиторов. Издание Financial Times опубликовало информацию, согласно которой премьер-министр Греции Алексис Ципрас был готов принять план реформ лишь с небольшими изменениями. Это дает надежду на то, что «тройка» одобрит новую программу финансовой помощи, о которой Греция запросила во вторник, за несколько часов до технического дефолта (невыплата 1.6 млрд евро МВФ).
Европейский фондовый рынок и бонды периферийных стран еврозоны отреагировали на эту новость ростом. Индекс FTSEurofirst 300 вырос на 1.5%, а Euro STOXX — на 2.1%. Доходность немецких 10-летних бондов увеличилась на 4.3 базисных пункта к дневному максимуму 0.82%. Доходность аналогичных облигаций Испании, Италии и Португалии упала в среднем на 7 базисных пунктов до 2.22%, 2.25% и 2.90% соответственно.
Тем временем евро продолжает снижаться против доллара и других конкурентов, на момент написания находясь на отметке $ 1.1105. Снижение усугубилось после того, как Международный валютный фонд официально объявил, что Греция не осуществила платеж, а значит теперь входит в список должников фонда и не получит финансирования до тех пор, пока полностью не рассчитается с задолженностью. Таким образом, Греция стала первой развитой страной в списке должников МВФ, в который раньше попадали только отстающие в развитии страны, такие как, например, Зимбабве.
Надежда на новый кредит у Афин есть — как было сказано выше, страна все же запросила о новой программе помощи и реструктуризации долга, хотя и сделала это слишком поздно, так что платеж МВФ уже оказался просрочен. На воскресенье в стране назначен реферндум, после которого, возможно, переговоры продолжатся. В любом случае, Греция — это постоянный источник волнения на финансовых рынках, так как как кризисная ситуация заставляет сомневаться в устойчивости еврозоны и ее валюты.
В четверг достаточно много важной статистики будет опубликовано в ходе американской торговой сессии. Данные могут привлечь повышенное внимание инвесторов — вся публикуемая в США статистика имеет влияние на сроки, в которые рынок ожидает повышения процентной ставки ФРС.
01:30 *** Сальдо баланса внешней торговли — Май (Австралия)
Сильное влияние на рынок (AUD). Сальдо торгового баланса – разница между экспортом и импортом за отчетный период. Положительные значения благоприятны для валюты.
08:30 *** Индекс PMI для строительного сектора — Июнь (Великобритания)
Сильное влияние на рынок (GPB). Индекс менеджеров по закупкам в строительстве; показывает улучшение или ухудшение ситуации к предыдущему месяцу. Ситуация в сфере строительства Британии плотно отслеживается, поэтому публикация влияет на рынки.
11:30 ** Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике — Июнь (еврозона)
Умеренное влияние на рынок (EUR). Отчет публикуется спустя 4 недели после заседания по монетарной политике ЕЦБ. В нем содержатся тексты выступлений членов управляющего совета.
12:30 *** Уровень безработицы — Июнь (США)
12:30 *** Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе — Июнь (США)
12:30 *** Число первичных обращений за пособием по безработице — Июнь (США)
12:30 ** Число повторных заявок на получение пособия по безработице — Июнь (США)
12:30 ** Изменение числа занятых в частном секторе экономики — Июнь (США)
12:30 ** Изменение числа занятых в производственном секторе экономики — Июнь (США)
12:30 ** Изменение средней почасовой оплаты труда — Июнь (США)
12:30 ** Доля экономически активного населения — Июнь (США)
12:30 ** Суммарный пересмотр занятости за 2 месяца — Июнь (США)
Сильное влияние на рынок (USD). Американская торговая сессия будет крайне волатильной, так как данные по рынку труда являются одним из главных ориентиров для ФРС. Отметим, что эксперты ожидают снижения уровня безработицы и числа первичных обращений за пособием по безработице. Не по всем индикаторам прогнозы оптимистичны, но если позитивных данных будет большинство, это может поддержать курс доллара.
13:30 ** Индекс PMI для производственной сферы (с поправкой на сезонность) от RBC — Июнь (Канада)
Умеренное влияние на рынок (CAD). Индекс менеджеров по закупкам в производстве. Показывает улучшение (>50) или ухудшение (<50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты.
15:10 ** Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью — Июль (еврозона)
Умеренное влияние на рынок (EUR). Комментарии Драги могут дать намеки на дальнейшие действия ЕЦБ и настроения в управлении регулятора, поэтому важны для рынка.
Vista Brokers: Доллар вырос после сильной статистики
В среду позиции доллара укрепились после того, как в американскую торговую сессию в США вышла порция сильной статистики. Аналитики Vista Brokers отмечают, что напряжение по поводу Греции на рынках сохраняется, однако позитивные данные из США настраивают инвесторов на то, что ФРС в скором времени повысит процентную ставку.
Итак, независимая организация ADP вчера сообщила, что число занятых в июне в Штатах выросло на 237 тысяч вместо ожидаемых 219 тысяч и более скромных 203 тысяч в предыдущем месяце. Майский показатель был пересмотрен с повышением — ранее ADP отчитывались о 201 тысяче. Также лучше прогноза вышел производственный индекс ISM, показывающий активность в производственном секторе США. В июне этот индекс вырос с 52.8 до 53.5 против прогноза 53.2.
Евро в течение дня, в основном, опускался, несмотря на то, что европейские акции и бонды выросли после того, как стало известно, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас был согласен почти на все условия кредиторов. Вчера Ципрас отправил новые предложения в отношении реформ в качестве составной части запроса о новой программе финансовой помощи. Однако канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что переговоры не будут продолжены до тех пор, пока не станут известны результаты референдума, который состоится в Греции в это воскресенье.
Vista Brokers: Доллар вырос после сильной статистики
В среду позиции доллара укрепились после того, как в американскую торговую сессию в США вышла порция сильной статистики. Аналитики Vista Brokers отмечают, что напряжение по поводу Греции на рынках сохраняется, однако позитивные данные из США настраивают инвесторов на то, что ФРС в скором времени повысит процентную ставку.
Итак, независимая организация ADP вчера сообщила, что число занятых в июне в Штатах выросло на 237 тысяч вместо ожидаемых 219 тысяч и более скромных 203 тысяч в предыдущем месяце. Майский показатель был пересмотрен с повышением — ранее ADP отчитывались о 201 тысяче. Также лучше прогноза вышел производственный индекс ISM, показывающий активность в производственном секторе США. В июне этот индекс вырос с 52.8 до 53.5 против прогноза 53.2.
Евро в течение дня, в основном, опускался, несмотря на то, что европейские акции и бонды выросли после того, как стало известно, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас был согласен почти на все условия кредиторов. Вчера Ципрас отправил новые предложения в отношении реформ в качестве составной части запроса о новой программе финансовой помощи. Однако канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что переговоры не будут продолжены до тех пор, пока не станут известны результаты референдума, который состоится в Греции в это воскресенье.
Vista Brokers: Возвращение Ирана не окажет существенного влияния на рынок нефти
Переговоры по ядерной программе Ирана, которые должны были завершиться во вторник, продлены до 7 июля. Вероятно, следующий этап переговоров станет последним, и с Тегерана будут сняты международные санкции, которые не давали стране в полную силу участвовать в глобальной торговле нефтью. Аналитики Vista Brokers отмечают, что участники нефтяного рынка давно спекулируют на тему снятия санкций с Ирана, хотя на самом деле, стране понадобится много времени, чтобы вернуть утраченные позиции.
Напомним, что санкции запрещают экспорт нефти из Ирана в большинство развитых стран, а также иностранное инвестирование в местную газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленность. Предварительное соглашение о снятии запретов было подписано в апреле 2015 года, и с тех пор «шестерка» (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия) и Тегеран обсуждают детали. Вероятно, что Иран сократит количество центрифуг на две трети, однако страна по-прежнему хочет вести научную деятельность по изучению урана и настаивает на этом. Другая сторона настаивает на том, чтобы эта область исследований была под полным внешним контролем, как и военные объекты Ирана.
Несмотря на жесткую позицию «шестерки», Тегеран медленно но верно уступает, так что вероятно, что многолетний конфликт действительно скоро разрешится. В таком случае Иран вернется в список полноправных членов нефтяного рынка и все будет зависеть от того, насколько быстро стране удастся задействовать дополнительные мощности, чтобы вернутся к былым объемам. Министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Намдар Зангане заявил о намерении страны сразу же после отмены санкций повысить объемы добычи нефти до предсанкционного уровня.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Иран в мае добывал 2,85 млн баррелей в сутки, 1,4 млн из которых шло на экспорт. В начале 2012 года, до того как жесткие финансовые санкции против Ирана были введены на общемировом уровне, объем экспорта составлял 2,2 млн баррелей в сутки.
Аналитики настаивают на том, что Ирану не удастся быстро реабилитировать нефтяную промышленность, которая находится под санкциями более 10 лет. Вероятно, Тегерану потребуется порядка 1,5-2 лет, да и то при условии, что в нефтяную индустрию сплошным потоком хлынут иностранные инвестиции. Именно поэтому поставки из Ирана не смогут сразу влиять на нефтяной рынок, в отличие от спекуляций на эту тему.
GBP/USD. Медведи получают преимущество в преддверии данных по рынку труда США
Быки, которые в течение нескольких дней удерживали достаточно важный уровень поддержки (38.2% коррекция Фибоначчи от роста «кабеля» в июне), всё же отступили перед лицом фундаментальных факторов. Так, согласно Markit, производственный индекс деловой активности в Великобритании оказался наиболее низким с апреля 2013 года, а Банк Англии в отчёте финансовой стабильности уделил внимание рискам, связанных с возможным дефолтом Греции в отношении финансовых рынков. Так, Старая леди даже объявила о некоем совместном плане с Министерством финансов и европейскими властями на всякий непредвиденный случай. На этом фоне имеем прорыв локальных минимумов, что означает продолжение приостановленной было нисходящей коррекции с началом от 18 июня.
Сегодня минтруда США отчитается относительно ситуации с занятостью, что традиционно окажет большое влияние на расклад сил на рынке. Учитывая текущую техническую картину, рекомендуется разместить отложенный пробойный ордер на уровне вчерашних минимумов с целью 1.5560 (50% коррекция от упомянутой выше восходящей волны) и далее 61.8% (1.5470).
Волатильность 46%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: сильный
GOLD. Готовность №1
Похоже, что продавцы готовятся к штурму ближайшего уровня поддержки 1162 (минимальное значение с 20 марта), что само по себе повод для внимания, учитывая ожидающуюся сегодня статистику по приросту количества занятых вне с/х сектора США. Сейчас на рынках царит колоссальное напряжение, учитывая ситуацию с Греции в контексте готовящегося референдума да и в целом судьбы страны в контексте членства в зоне евро. Также очень высока степень ожиданий инвесторами аргументов в пользу того или иного сценария в отношении даты начала цикла повышения ставки ФРС США. Это даёт повод ожидать уже в скором времени резкого роста волатильности и сильных рыночных движений, которые могут быть использованы трейдерами на рынке золота, традиционно чувствительного к изменению отношения инвесторов к риску.
Рекомендуется входить в короткую позицию на прорыв отметки 1162 с целью 1142 (минимум с декабря 2014 года), при этом в момент выхода данных по занятости в США следует быть готовым оперативно реагировать на ситуацию.
Волатильность 26%
Тренд: боковой
Фундаментальный фон: сильный
Продолжаем удерживать короткую позицию, открытую на прорыв уровня фрактала вниз (1173.59). Из дополнительных сигналов имеем «блюдце» на индикаторе АО, а также «2 красных бара ниже нуля» на АС. Техническая картина по золоту характеризуется попытками продавцов преодолеть уровень поддержки, что уже послужило причиной ускорения нисходящей тенденции.
Волатильность: 25%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: сильный
Обзор по методу Билла Вильямса 02.07.15: USD/JPY
На текущий момент мы вне рынка, что, вероятно, наилучший вариант в преддверии ожидающегося несколько позднее (в ходе американской сессии) выхода данных по рынку труда США. Ближайший ордер на покупку расположен на уровне 123.99, на продажу – 121.94.
Волатильность: 65%
Тренд: боковой
Фундаментальный фон: сильный
Обзор по методу Билла Вильямса 02.07.15: EUR/USD
Сработал ордер на продажу от 1.1110, а из дополнительных сигналов успели появиться таковые от «красной зоны», а также «2 красных бара ниже нуля» на индикаторе АС. Ситуация вокруг Греции постоянно держит в напряжении рыночных участников, в связи с чем следует на постоянной основе отслеживать рынок, своевременно реагируя на поступающие сигналы Системы.
Волатильность: 38%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: сильный
Обзор по методу Билла Вильямса 02.07.15: GBP/USD
Имеем вход в продажу от 1.5671. За последние сутки появились несколько сигналов «красной зоны», которыми обязательно следует воспользоваться, чтобы нарастить потенциальный результат по сделке. Также стоит помнить о грядущем выходе данных по рынку труда в США (ожидается резкий рост уровня волатильности), а также завтрашнем праздновании Дня Независимости в США, в связи с чем будет наблюдаться пониженная ликвидность.
Волатильность: 44%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: сильный
Продолжаем удерживать короткую позицию, открытую на прорыв уровня фрактала вниз (1173.59). Из дополнительных сигналов имеем «блюдце» на индикаторе АО, а также «2 красных бара ниже нуля» на АС. Техническая картина по золоту характеризуется попытками продавцов преодолеть уровень поддержки, что уже послужило причиной ускорения нисходящей тенденции.
Волатильность: 25%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: сильный
Обзор по методу Билла Вильямса 02.07.15: USD/JPY
На текущий момент мы вне рынка, что, вероятно, наилучший вариант в преддверии ожидающегося несколько позднее (в ходе американской сессии) выхода данных по рынку труда США. Ближайший ордер на покупку расположен на уровне 123.99, на продажу – 121.94.
Волатильность: 65%
Тренд: боковой
Фундаментальный фон: сильный
Обзор по методу Билла Вильямса 02.07.15: EUR/USD
Сработал ордер на продажу от 1.1110, а из дополнительных сигналов успели появиться таковые от «красной зоны», а также «2 красных бара ниже нуля» на индикаторе АС. Ситуация вокруг Греции постоянно держит в напряжении рыночных участников, в связи с чем следует на постоянной основе отслеживать рынок, своевременно реагируя на поступающие сигналы Системы.
Волатильность: 38%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: сильный
Обзор по методу Билла Вильямса 02.07.15: GBP/USD
Имеем вход в продажу от 1.5671. За последние сутки появились несколько сигналов «красной зоны», которыми обязательно следует воспользоваться, чтобы нарастить потенциальный результат по сделке. Также стоит помнить о грядущем выходе данных по рынку труда в США (ожидается резкий рост уровня волатильности), а также завтрашнем праздновании Дня Независимости в США, в связи с чем будет наблюдаться пониженная ликвидность.
Волатильность: 44%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: сильный
В пятницу во многих странах будут опубликованы индекс деловой активности в сфере услуг и композитный индекс PMI, которые имеют среднее значение для рынка. В США сегодня рынки не работают из-за Дня независимости, поэтому ликвидность в американскую торговую сессию будет низкой.
01:30 *** Изменение объема розничной торговли — Май (Австралия)
Сильное влияние на рынок (AUD). Рост показателя (превышение прогноза) отражает более высокую потребительскую активность, что способствует укреплению валюты, предполагая более жесткую монетарную политику в будущем.
01:35 ** Индекс деловой активности в секторе услуг — Июнь (Япония)
01:35 ** Композитный индекс PMI — Июнь (Япония)
Умеренное влияние на рынок (JPY). Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг. Показывает улучшение (>50) или ухудшение (<50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. В Японии ожидается снижение показателей в июне.
01:45 ** Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC — Июнь (Китай)
01:45 ** Композитный индекс PMI от HSBC — Июнь (Китай)
Умеренное влияние на рынок. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг. Показывает улучшение (>50) или ухудшение (<50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. В Китае ожидается рост показателей в июне.
07:15 ** Индекс деловой активности в секторе услуг — Июнь (Испания)
07:15 ** Композитный индекс PMI — Июнь (Испания)
07:45 ** Индекс деловой активности в секторе услуг — Июнь (Италия)
07:45 ** Композитный индекс PMI — Июнь (Италия)
07:50 ** Индекс деловой активности в секторе услуг — Июнь (Франция)
07:50 ** Композитный индекс PMI — Июнь (Франция)
07:55 ** Индекс деловой активности в секторе услуг — Июнь (Германия)
07:55 ** Композитный индекс PMI — Июнь (Германия)
08:00 ** Индекс деловой активности в секторе услуг — Июнь (еврозона)
08:00 ** Композитный индекс PMI — Июнь (еврозона)
Умеренное влияние на рынок (EUR). Прогнозы предполагают, что в среднем показатели по сектору услуг в странах еврозоны в июне останутся на уровне мая. В Испании ожидается небольшое снижение, а в Италии — небольшой рост. В нынешней напряженной ситуации данные вряд ли смогут оказать влияние на рынок, разве что в случае если сильно разойдутся с прогнозами.
08:30 *** Индекс деловой активности в секторе услуг — Июнь (Великобритания)
08:30 ** Композитный индекс PMI — Июнь (Великобритания)
Сильное влияние на рынок (GPB). Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг. Показывает улучшение (>50) или ухудшение (<50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. В Великобритании ожидается рост показателей в июне.
09:00 ** Изменение объема розничной торговли — Май (еврозона)
Умеренное влияние на рынок (EUR). Рост показателя (превышение прогноза) отражает более высокую потребительскую активность, что способствует укреплению валюты.
Vista Brokers: Статистика по рынку труда США разочаровала трейдеров
В четверг рынки с нетерпением ждали американской торговой сессии и выхода целой порции данных по рынку труда США. Аналитики Vista Brokers отмечают, что опубликованная статистика не оправдала надежд трейдеров — большинство показателей вышли ниже прогнозов.
Это дало евро возможность восстановиться против доллара США. Напомним, что в это воскресенье состоится референдум в Греции, результаты которого могут значительно повлиять на динамику финансовых рынков. Таким образом, EUR/USD завершила день с небольшим плюсом (+0.30%) на отметке $1.1086. До этого пара колебалась в пределах 1.1033 — 1.1121.
Итак, статистика по рынку труда США не оправдала надежд, за исключением только уровня безработицы, который в июне действительно упал и даже на целых 0.2%, а не на 0.1%, как ожидалось. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 223 000, а не на 231 000. Показатели по изменению количества занятых в частном и производственном секторах также вышло хуже прогнозов. Разочаровали данные по средней почасовой оплате труда, которая только в последние несколько месяцев начала расти, однако в июне рост оказался нулевым. И в качестве контрольного выстрела... число первичных обращений за пособием по безработице выросло за отчетную неделю на 10 000 до 281 000.
Относительно слабые данные по рынку труда могут снова сдвинуть сроки повышения ставки ФРС, которого участники рынка ожидают в сентябре. В прошлом месяце глава ФРС Джанет Йеллен сказала, что центробанк хочет увидеть стойкий рост ВВП, инфляции и оплаты труда, прежде чем принимать меры по ужесточению монетарной политики.
Vista Brokers: Нефть падает после вчерашних данных Baker Hughes
В ходе азиатской сессии пятницы нефть падала в цене. Аналитики Vista Brokers отмечают, что последние данные из США не оправдывают ожиданий по поводу сокращения добычи нефти в стране. Кроме того, инвесторы проявляют волнение в преддверии референдума в Греции, результаты которого достаточно непредсказуемы и могут сильно повлиять на динамику всех финансовых рынков. Сегодня на New York Mercantile Exchange фьючерс на сырую нефть WTI с поставкой в августе снизился на 0.66% до $56.56 за баррель.
После того, как последние несколько месяцев объемы добычи и запасов в США показывали стабильное снижение, на прошлой неделе число буровых установок по данным Baker Hughes выросло, как и объемы запасов сырой нефти по данным EIA. Как видим, надежды на то, что избыточное предложение на нефтяном рынке уменьшится благодаря сужению рынка в США, не оправдываются.
Итак, согласно отчету Baker Hughes, опубликованному вчера, на прошлой неделе число работающих буровых установок в США выросло на 12 до 640, прерывая 29-недельный цикл снижения (с начала декабря 2014). Неделей ранее количество установок упало до минимального уровня с августа 2010 — 628.
Еще более неприятным сюрпризом для трейдеров стало то, что по данным EIA (информационное агентство в составе Министерства энергетики США) за прошлую неделю запасы сырой нефти в стране выросли на 2.4 млн баррелей после того, как 8 недель подряд стабильно снижались. После публикации этой информации фьючерсы на сырую WTI потеряли более чем 4%, опустившись ниже $57 за баррель.
Отметим, что прогнозы предполагали снижение запасов на 2.5 млн баррелей, так что фактические данные сильно отличаются. На данный момент запасы сырой нефти в Штатах находятся на уровне 465.4 млн баррелей — максимальный уровень за последние 80 лет.
GBP/USD. Данные по Штатам не дают инвесторам расслабиться
Долгожданные цифры по занятости в США, вопреки ожиданиям, не внесли видимых изменений в расклад рыночных сил. Тем не менее, это скорее связано с сегодняшним выходным (в Штатах отмечают День Независимости), и что основная реакция (исходя из опубликованной статистики, не в пользу американской валюты) должна прийтись уже на следующую неделю. Так, имеем вдобавок достижение коррекции 50% в паре GBP/USD от июньского восходящего импульса, а также близость линии поддержки более высокого временного масштаба, которая на данный момент соединяет апрельский и июньский локальные минимумы.
Рекомендуется дождаться отскока от текущих уровней (желательно подтвердить его с помощью трендовых индикаторов), прежде чем рассмотреть осторожные покупки в район линии сопротивления текущей краткосрочной нисходящей тенденции. Вполне вероятно, какие-то движения будут уже сегодня, ведь в 08.30 GMT Markit опубликует уровень деловой активности в Великобритании в сфере услуг.
Волатильность 38%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: средний
USD/CAD отбивается от линии сопротивления
Луни в последние дни серьёзно сдал позиции в отношении доллара США, сила которого, в свою очередь, черпалась из надежд скорого повышения процентных ставок ФРС (тогда бы Штаты стали первыми среди развитых экономик, которые пошли бы на ужесточение политики). Ещё одним фактором, продолжающим оказывать давление на экономику Канады (а вместе с тем и курс национальной валюты), остаются низкие цены на нефть – ключевая экспортная статья страны. С другой стороны, имеем на данный момент достижение линии канала восходящей тенденции последних пары недель, а вместе с тем и рост пессимизма в отношении доллара США, который поступил на рынки после вчерашних достаточно слабых данных по занятости в стране.
Текущая ситуация предполагает коррекционное снижение пары USD/CAD (чем можно воспользоваться) в район линии поддержки упомянутого выше краткосрочного восходящего канала с возможным последующим возобновлением роста. Отметим, что сегодня в США выходной, и на рынках серьёзных ценовых движений не ожидается.
Vista Brokers: Слабость доллара открыла золоту дорогу к росту
В ходе европейской торговой сессии пятницы золото растет в цене. Аналитики Vista Brokers отмечают, что вчерашние разочаровывающие данные по рынку труда США ослабили доллар и дали металлам возможность для роста. Также влияет тот факт, что объемы торгов сегодня низкие из-за празднования Дня независимости в США.
Августовские фьючерсы на золото на Comex выросли на 0.33% до $1,167.30 за тройскую унцию, восстановившись после закрытия на $1,163.50 в четверг. Фьючерс на серебро с поставкой в сентябре поднялся на 0.39% до $15.622 за унцию, а сентябрьская медь — на 0.26% до $2.637 за фунт.
Опубликованная в четверг статистика по американскому рынку труда добавила неопределенности в ситуацию с ожиданием повышения процентной ставки ФРС. Хуже прогнозов оказались такие важные данные, как статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплате труда, а также числу первичных обращений за пособием по безработице.
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
