Сегодня на рынках тишина и спокойствие после вчерашней краткосрочной встряски, ставшей следствием выхода данных по американскому рынку труда. Таким образом, на данный момент наблюдается откат от достигнутых накануне минимумов, и уже близок уровень красной линии Аллигатора, закрытие выше которой, напомним, сообщит о необходимости зафиксировать результат по имеющейся сделке на продажу от 1173.59.
Волатильность: 19%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: слабый
Обзор по методу Билла Вильямса 03.07.15: USD/JPY
Переносим ордер на покупку на уровень новообразованного фрактала вверх, на отметку 123.71. Продажа, как и прежде, будет осуществляться на прорыв фрактала вниз по 121.94. Принимая во внимание, что сегодня Штаты (а вместе с ними и многие другие) отмечают День Независимости, сомнительно, что позиция будет открыта в ближайшее время, если только не будет образован новый, ещё более актуальный фрактал ближе к цене.
Короткая позиция от 1.1110 близка к тому, чтобы быть закрытой по классическому пересечению уровня красной линии Аллигатора. Также отметим, что за последние сутки дополнительных сигналов на продажу образовано не было.
Продолжаем удерживать короткую позицию от 1.5671, несмотря не заметный откат от уровней, достигнутых в ходе снижения, наблюдавшегося в течение нескольких предшествующих дней. Таким образом, на данный момент, необходимо быть готовыми к возможной фиксации результата по сделке, если восходящая коррекция продолжится.
Волатильность: 39%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: сильный
В понедельник наиболее насыщенной с точки зрения статистики будет американская торговая сессия, в которую в США будут опубликованы такие важные данные, как композитный индекс ISM для непроизводственной сферы, а в Канаде — индекс PMI от Ivey.
06:00 ** Изменение объема заказов в промышленности — Май (Германия)
Умеренное влияние на рынок (EUR). Изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Превышение прогноза благоприятно для валюты.
07:15 ** Индекс потребительских цен — Июнь (Швейцария)
Умеренное влияние на рынок (CHF). Инфляция – один из ключевых индикаторов на Форекс, так как наиболее часто от нее зависит монетарная политика. Рост показателя (превышение прогноза) – положителен для валюты.
14:00 *** Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы — Июнь (США)
14:00 ** Индекс занятости непроизводственного сектора от ISM — Июнь (США)
Сильное влияние на рынок (USD). Значение индексов выше 50 говорит о росте активности в сравнении с предыдущим месяцем. В июне ожидается рост показателей.
14:00 *** Индекс PMI от Ivey — Июнь (Канада)
14:30 ** Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады — Июнь (Канада)
Сильное влияние на рынок (CAD). Индекс, основанный на данных опроса менеджеров по закупкам. Показывает улучшение (>50) или ухудшение (<50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты.
Vista Brokers: EUR/USD торговалась в узком диапазоне перед референдумом
В пятницу объемы торгов на рынке Форекс были низкими из-за Дня независимости в США. Аналитики Vista Brokers отмечают, что пара EUR/USD торговалась в узком ценовом диапазоне в преддверии референдума в Греции, запланированного на воскресенье. По итогам дня пара выросла на 0.17% до 1.1102.
Выходившая в пятницу статистика в странах еврозоны была смешанной. Так, розничные продажи за май в регионе выросли на 0.2% в месячном исчислении и на 2.4% в годовом исчислении, что превысило прогнозы 0.1% и 2.3% соответственно. Индекс PMI для сферы услуг в Германии упал с 54.2 до 53.8, тогда как ожидался нулевой рост. Аналогичный индекс для Франции остался на уровне 54.1, как и ожидалось.
Отметим, что по итогам реферндума, который состоялся вчера в Греции, большинство граждан сказали «нет» требованиям ЕЦБ, ЕС и МВФ, а значит маловероятно, что Афины договорятся с «тройкой» о новой финансовой программе. Последствия этого решения могут быть достаточно серьезными — скептики говорят не только о выходе Греции из еврозоны, но и о распаде валютного союза как такового. Ведь левые партии, подобные греческой «Сиризе» во многих странах региона занимают достаточно уверенные позиции. Если такие силы придут к власти в Италии или Испании, есть вероятность, что эти страны пойдут тем же путем, что и Греция.
Данные по занятости в США, которые из-за празднования Дня Независимости были перенесены на четверг, а также реакция рынка на результаты плебисцита в Греции (народ высказался против соглашения с кредиторами на предлагаемых условиях) продолжают задавать динамику цен на рынке. В результате работать стало весьма сложно, поскольку интерпретировать реакцию оставшихся на рынке игроков в ответ на те или иные заявления политических лидеров (речь сейчас о программе помощи Греции) за основу торговых решений однозначно брать нельзя. Таким образом, ожидается, что, скорее всего, если рассмотрение соглашения снова затянется, внимание рынка к данной теме все же снизится. Как следствие сохраняющейся неопределённости котировки на данный момент заключены в рамки сужающегося ценового канала, который мы с небольшой натяжкой можем назвать «симметричный треугольник».
На данном этапе рекомендуется сфокусироваться на макроэкономических показателях, при этом соответствующим образом реагировать на вероятный прорыв границ «треугольника». Как вариант, если диапазонная торговля сохранится, использовать осцилляторы для выявления условных зон перекупленности и перепроданности.
Волатильность 44%
Тренд: боковой
Фундаментальный фон: средний
USD/JPY. Активы-убежища интересуют инвесторов все больше
Сегодня на фоне поступления информации о волеизъявлении греческого народа медведи осуществили попытку преодолеть нижнюю границу графической фигуры «треугольник». Японская валюта традиционно рассматривается в большей степени, нежели американская в качестве актива-убежища, что приводит к существенным ценовым сдвигам даже при поступлении новостей, на первый взгляд, к ним не относящихся. Впрочем, котировки к данной минуте уже вернулись в рамки упомянутого выше паттерна, и сейчас уже создаются предпосылки для развития восходящего движения в паре.
Сегодня рекомендуется воздержаться от активных действий на рынке, дождавшись стабилизации ситуации, либо же реального выхода котировок за рамки «треугольника».
Волатильность 67%
Тренд: боковой
Фундаментальный фон: средний
Данные по занятости в США, которые из-за празднования Дня Независимости были перенесены на четверг, а также реакция рынка на результаты плебисцита в Греции (народ высказался против соглашения с кредиторами на предлагаемых условиях) продолжают задавать динамику цен на рынке. В результате работать стало весьма сложно, поскольку интерпретировать реакцию оставшихся на рынке игроков в ответ на те или иные заявления политических лидеров (речь сейчас о программе помощи Греции) за основу торговых решений однозначно брать нельзя. Таким образом, ожидается, что, скорее всего, если рассмотрение соглашения снова затянется, внимание рынка к данной теме все же снизится. Как следствие сохраняющейся неопределённости котировки на данный момент заключены в рамки сужающегося ценового канала, который мы с небольшой натяжкой можем назвать «симметричный треугольник».
На данном этапе рекомендуется сфокусироваться на макроэкономических показателях, при этом соответствующим образом реагировать на вероятный прорыв границ «треугольника». Как вариант, если диапазонная торговля сохранится, использовать осцилляторы для выявления условных зон перекупленности и перепроданности.
Волатильность 44%
Тренд: боковой
Фундаментальный фон: средний
USD/JPY. Активы-убежища интересуют инвесторов все больше
Сегодня на фоне поступления информации о волеизъявлении греческого народа медведи осуществили попытку преодолеть нижнюю границу графической фигуры «треугольник». Японская валюта традиционно рассматривается в большей степени, нежели американская в качестве актива-убежища, что приводит к существенным ценовым сдвигам даже при поступлении новостей, на первый взгляд, к ним не относящихся. Впрочем, котировки к данной минуте уже вернулись в рамки упомянутого выше паттерна, и сейчас уже создаются предпосылки для развития восходящего движения в паре.
Сегодня рекомендуется воздержаться от активных действий на рынке, дождавшись стабилизации ситуации, либо же реального выхода котировок за рамки «треугольника».
Волатильность 67%
Тренд: боковой
Фундаментальный фон: средний
Vista Brokers: Нефть упала к трехмесячному минимуму
В понедельник нефть снижается на фоне результатов референдума в Греции. Аналитики Vista Brokers отмечают, что инвесторы предпочитают активы-убежища, такие как драгоценные металлы на товарных рынках и японская иена на валютном рынке. По итогам референдума большинство греков сказали «нет» реформам, которых требуют ЕЦБ, ЕС и МВФ, а значит нестабильная ситуация в еврозоне будет усугубляться.
Сегодня на бирже ICE Futures Exchange в Лондоне августовские фьючерсы на Brent достигали минимума с апреля на уровне $59.38. Позже цена немного восстановилась — до $59.67. Таким образом снижение с начала торгов составило 1.07%.
Тем временем на New York Mercantile Exchange фьючерс на сырую нефть с поставкой в августе упала в цене на 0.84% до $55.05. Ранее сегодня этот фьючерс достигал также наименьшего уровня с апреля - $54.55. Спред между Brent и WTI вырос до $4.62 с $3.39 на закрытии торгов в четверг.
Итак, греческая сага продолжается — премьер-министр страны Алексис Ципрас выразил позитивное отношение к результатам референдума и заявил, что переговоры с кредиторами будут продолжаться для того, чтобы урегулировать ситуацию с банковским сектором. Напомним, что банки в Греции не работают уже неделю. Европейский центральный банк пока не объявил решение по поводу поставки ликвидности в греческую финансовую систему. Если поток финансирования прекратится, банковская система будет разрушена в течение нескольких дней.
Неопределенности к и без того нестабильной ситуации в Греции добавил тот факт, что министр финансов Янис Варуфакис в понедельник объявил об отставке. При этом он аргументировал свой уход тем, что «некоторые европейские партнеры» считают, что отсутствие Варуфакиса на переговорах поможет быстрее достичь соглашения. Поэтому он покидает пост, чтобы облегчить Ципрасу процесс переговоров с «тройкой».
Аналитики отмечают, что сегодня ситуация на всех финансовых рынках крайне нестабильна, и трейдерам сложно принимать торговые решения, основываясь на комментариях по поводу Греции и их интерпретации, от которых сейчас зависит динамика многих инструментов.
Короткая позиция от 1173.59 закрывается по сигналу на пересечение красной линии Аллигатора (1173.22), т.е. практически на уровне цены открытия. Впрочем, уже вскоре была открыта новая сделка на продажу от 1165.87, которая на данный момент и является для нас актуальной. Отметим, что после волеизъявления греческих граждан, в результате которого были отвергнуты требования кредиторов, имел место ценовой разрыв вверх, который, впрочем, вскоре закрылся, а значит, неопределенность сохраняется.
Сработал ордер на продажу на отметке 122.59. Тем не менее, рынки продолжает лихорадить в ожидании окончательной судьбы Греции, что вызывает самые непредсказуемые ценовые движения. Так, после рывка вниз на самом открытии торгов котировки пары вернулись к исходным уровням и даже превысили их, что вызывает необходимость более внимательно следить за позицией, будучи готовыми вовремя зафиксировать приемлемый результат.
Фиксируем формальную прибыль по короткой позиции от 1.1110 на уровне закрытия одного из баров выше красной линии Аллигатора. После сегодняшних утренних движений мы снова вовлечены в продажу, результат по которой пока близок к нулю. По всей видимости, рынок ждет реакции высший европейских чинов на отвергнутые греческим обществом условия получения программы помощи. Вероятны резкие всплески волатильности, к чему следует быть готовыми.
Волатильность: 44%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: средний
Обзор по методу Билла Вильямса 06.07.15: GBP/USD
Сделка на продажу от 1.5671 по-прежнему актуальна, поскольку нисходящее движение после недолгого топтания на месте продолжилось. Имеем сигналы красной зоны, а также сигналы от индикаторов (АО – «блюдце», АС – «3 красных бара ниже нуля», «пересечение нуля») для добавления к позиции дополнительного объема. Значение красной линии Аллигатора переместилось на уровень 1.5620, что даёт основания ожидать итогового позитивного результата по сделке.
Волатильность: 32%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: средний
Вторник достаточно насыщен важной статистикой, которая будет публиковаться в разных странах.
04:30 *** Решение РБА по основной процентной ставке — Июль (Австралия)
04:30 *** Сопроводительное заявление РБА — Июль (Австралия)
Сильное влияние на рынок (AUD). Ожидается, что Резервный банк Австралии оставит процентную ставку на прежнем уровне. Сопроводительное заявление может содержать какие-либо интересные комментарии или намеки на дальнейшую стратегию РБА.
05:45 ** Уровень безработицы — Июнь (Швейцария)
07:00 ** Объем резервов в иностранной валюте — Июнь (Швейцария)
Умеренное влияние на рынок (CHF). По прогнозу уровень безработицы в июне остался на прежнем уровне. Что касается объема резервов в иностранной валюте, показатель стал привлекать повышенное внимание игроков рынка с началом интервенций НБШ. По изменению объемов резервов можно судить о произведенных интервенциях.
08:30 *** Изменение объема промышленного производства — Май (Великобритания)
08:30 ** Изменение объема производства перерабатывающей промышленности — Май (Великобритания)
Сильное влияние на рынок (GPB). Изменение уровня промышленного производства к предыдущему месяцу. Зачастую производство несет небольшой вклад в ВВП, но при этом позволяет прогнозировать динамику процентных ставок. Рост или превышение прогноза благоприятны для валюты.
12:30 *** Сальдо баланса внешней торговли — Май (Канада)
Сильное влияние на рынок (CAD). Сальдо торгового баланса – разница между экспортом и импортом за отчетный период. Положительные значения благоприятны для валюты, отражая приток денег в страну.
12:30 *** Сальдо баланса внешней торговли — Май (Канада)
Сильное влияние на рынок (USD). Сальдо торгового баланса – разница между экспортом и импортом за отчетный период. Положительные значения благоприятны для валюты, отражая приток денег в страну.
14:00 ** Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда — Май (США)
Умеренное влияние на рынок (USD). Измеряет уровень открытых вакансий среди частного сектора на конец отчетного месяца. Рост отражает улучшение ситуации на рынке труда в стране, демонстрируя более высокий спрос на работников.
Vista Brokers: Статистика по США не оправдала ожиданий
В понедельник сильное влияние на финансовые рынки оказывали результаты воскресного референдума в Греции, который показал негативное отношение большинства греков к программе финансовой помощи «тройки» и сопряженными с ней реформами. Аналитики Vista Brokers отмечают, что позиции доллара пошатнули слабые данные из США, хотя, безусловно, американская валюта остается более стабильной в сравнении с евро.
В ходе американской торговой сессии данные по композитному индексу для непроизводственной сферы опубликовал американский институт ISM. В июне индекс вырос с 55.7 до 56.0, однако прогнозы предполагали рост до 56.5. Индекс занятости непроизводственного сектора, который также публикует ISM, за первый летний месяц снизился с 55.3 до 52.7.
Аналитики отмечают, что результаты референдума в Греции усилили опасения по поводу того, что страна покинет еврозону. Международные кредиторы прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что продолжат финансировать Грецию только в обмен на долгосрочные и масштабные реформы. Остается под вопросом поставка ликвидности греческим банкам от ЕЦБ. Лидеры еврозоны соберутся на конференцию сегодня, чтобы обсудить ситуацию в Греции и дальнейшую стратегию. Рынки продолжают пристально следить за развитием событий.
Vista Brokers: Азиатские рынки сохраняют разнонаправленную динамику
В понедельник в ходе азиаткой торговой сессии фондовые рынки в Японии и Австралии росли, а в Китае снижались. Аналитики Vista Brokers отмечают, что в минувшие выходные власти КНР предприняли некоторые меры, чтобы успокоить рынки, взволнованные ситуацией в Греции (брокеров и различные финансовые компании обязали покупать акции при поддержке государства). Однако это не помогает — сегодня Shanghai Composite опустился на 3.19%, а Hang Seng - на 1.17%.
В Японии Nikkei 225 вырос на 1.38%, а в Австралии S&P/ASX 200 увеличился на 1.44% после того, как стало известно, что Резервный банк Австралии оставил основную процентную ставку неизменной — на отметке 2.0%. Ключевая мысль сопроводительного заявления РБА — дальнейшее снижение австралийского доллара желательно и даже необходимо. На этом фоне пара AUD/USD опустилась до уровня 0.7482.
Отметим, что ситуация в Греции продолжает влиять на рынки. Сегодня у премьер-министра страны Алексиса Ципраса состоялся непростой телефонный разговор с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард по поводу пропущенного платежа 30 июня. Лагард однозначно заявила, что политика фонда запрещает кредитование стран, которые просрочили платеж, хотя сотрудники организации могут оказать техническую помощь стране, если Афины попросят. Неделю назад Греция официально стала первой развитой страной, которая вошла в список неплательщиков МВФ. Также отметим, что в Греции новый министр финансов — Яниса Варуфакиса, который вчера неожиданно подал в отставку, заменил заместитель главы МИД Эвклид Цакалатос.
Американские фондовые площадки (овернайт) снизились по сравнению с закрытием в понедельник. Dow Jones Industrial Average — на 0.26%, S&P 500 index — на 0.39%, NASDAQ Composite index - на 0.34%. Причиной послужили данные по композитному индексу для непроизводственной сферы опубликовал американский институт ISM. В июне индекс вырос с 55.7 до 56.0, однако прогнозы предполагали рост до 56.5. Индекс занятости непроизводственного сектора, который также публикует ISM, за первый летний месяц снизился с 55.3 до 52.7.
Нельзя не отметить тот своего рода иммунитет, который рынки успели выработать по поводу бесконечной греческой трагедии. Так, ранее рыночные эксперты в случае дефолта Эллады наперебой излагали апокалипсические сценарии о крахе синтетического образования под названием «еврозона», тогда как сейчас, учитывая то, что рынок остался достаточно стабильным и после воскресного референдума и до того (когда Греция пропустила платёж МВФ), прогнозы стали куда более скромными. Один из постулатов теханализа гласит «цены учитывают все», а это значит, что именно в текущих ценах имеем все прогнозы и предположения. Ранее мы уже отмечали формирование графической фигуры наподобие «симметричного треугольника», где, так или иначе, имелись сходящиеся графические границы. Так вот, по-прежнему выход за его рамки даст повод для открытия позиции в направлении пробоя, а рассуждать на тему «быть или не быть» бессмысленно. До того момента, когда рынок сам покажет направление, любые торговые действия не будут обоснованными.
Рекомендуется ориентироваться на графические границы «треугольника» и их прорыв в качестве сигнала на вход в рынок в направлении пробоя.
Британец смог зацепиться за важную линию поддержки, прервав тем самым снижение в рамках краткосрочной нисходящей коррекции. Здесь, судя по первому отскоку, быки не против возобновить прерванный тренд, воспользовавшись имеющимися техническими возможностями и не только, ведь сегодня также ожидается повод для покупок и фундаментального смысла. Так, в 08.30 GMT выйдут данные по майским темпам промышленного производства в Великобритании, что, в случае превышения прогнозных значений может выступить катализатором роста.
Рекомендуется входить в длинную позицию при пробое 1.5631 с целью достижения линии сопротивления текущего нисходящего тренда. Прорыв данной линии откроет дорогу к июньским максимумам GBP/USD выше 1.59.
Волатильность 67%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: средний
Vista Brokers: Нефть восстанавливается после падения
Во вторник фьючерсы на сырую нефть растут в цене. Аналитики Vista Brokers отмечают, что «черное золото» восстанавливает позиции после вчерашнего сильнейшего снижения за последние три месяца. Давление на нефть оказали продолжившиеся переговоры по Ирану и Греции, а также беспокойство по поводу замедления экономики Китая.
В ходе европейской торговой сессии на ICE Futures Exchange августовские фьючерсы на Brent выросли в цене на 0.38% до $57.38 за баррель. Днем ранее этот фьючерс упал на 6.27%, закрывшись на уровне 3-месячного минимума - $56.54 за баррель.
Тем временем на New York Mercantile Exchange фьючерс на сырую нефть с поставкой в августе вырос на 0.27% до $53.14 за баррель. В понедельник фьючерс потерял 7.73%, закрывшись на минимуме с 10 апреля - $52.53 за баррель.
05:00 ** Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers — Июнь (Япония)
05:00 ** Индекс экономических перспектив от Eco Watchers — Июнь (Япония)
Умеренное влияние на рынок (JPY). Работники отраслей, на которых резко сказывается изменение потребительских расходов (работники такси, отелей, ресторанов и т.п.), оценивают текущее положение дел в экономике, а также перспективы.
11:30 *** Годовой бюджет — 2014 (Великобритания)
Сильное влияние на рынок (GPB). Выступление канцлера казначейства Британии с планом бюджета на предстоящий финансовый год, который начинается с апреля. Трейдеры и инвесторы пристально отслеживают то, насколько сбалансированным будет являться бюджет и какие планы у казначейства.
12:30 *** Изменение объема выданных разрешений на строительство — Май (Канада)
Сильное влияние на рынок (CAD). Изменение объема выданных разрешений на строительство жилья в Канаде с учетом сезонных колебаний. Является важным опережающим индикатором здоровья рынка недвижимости и экономики в целом. Сильные данные способны поддержать валюту.
Сильное влияние на рынок (USD). Протоколы заседания Федерального Резерва помогают более полно понять ход рассуждений в комитете во время заседания, чему уделялось большее внимание, а что в меньшей степени беспокоило комитет, а также помогают игрокам рынка понять дальнейшие шаги ФРС.
18:00 ** Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью — Июль (США)
Умеренное влияние на рынок (USD). Джон Уильямс - голосующий член FOMC, то есть, его мнение влияет на кредитно-денежную политику Комитета.
05:00 ** Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers — Июнь (Япония)
05:00 ** Индекс экономических перспектив от Eco Watchers — Июнь (Япония)
Умеренное влияние на рынок (JPY). Работники отраслей, на которых резко сказывается изменение потребительских расходов (работники такси, отелей, ресторанов и т.п.), оценивают текущее положение дел в экономике, а также перспективы.
11:30 *** Годовой бюджет — 2014 (Великобритания)
Сильное влияние на рынок (GPB). Выступление канцлера казначейства Британии с планом бюджета на предстоящий финансовый год, который начинается с апреля. Трейдеры и инвесторы пристально отслеживают то, насколько сбалансированным будет являться бюджет и какие планы у казначейства.
12:30 *** Изменение объема выданных разрешений на строительство — Май (Канада)
Сильное влияние на рынок (CAD). Изменение объема выданных разрешений на строительство жилья в Канаде с учетом сезонных колебаний. Является важным опережающим индикатором здоровья рынка недвижимости и экономики в целом. Сильные данные способны поддержать валюту.
Сильное влияние на рынок (USD). Протоколы заседания Федерального Резерва помогают более полно понять ход рассуждений в комитете во время заседания, чему уделялось большее внимание, а что в меньшей степени беспокоило комитет, а также помогают игрокам рынка понять дальнейшие шаги ФРС.
18:00 ** Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью — Июль (США)
Умеренное влияние на рынок (USD). Джон Уильямс - голосующий член FOMC, то есть, его мнение влияет на кредитно-денежную политику Комитета.
Во вторник в первой половине дня единая валюта опустилась против доллара до 1-месячного минимума, однако позже восстановила позиции. Аналитики Vista Brokers отмечают, что драйвером для роста евро в американскую сессию выступил тот факт, что Греция подала новое прошение кредиторам о продолжении программы финансовой помощи, несмотря на то, что воскресный референдум показал негативное отношение греков к условиям программы кредитования ЕЦБ, ЕС и МВФ. Вероятно, это последняя надежда Греции остаться в зоне евро.
На срочном собрании в Брюсселе премьер-министр Греции Алексис Ципрас предложил европейским лидерам новый план, который поможет стране избежать банкротства. Этот план включает в себя два этапа. Краткосрочный предполагает, что кредиторы обеспечат новый транш в ближайшие 3-4 месяца, чтобы Греция могла выплатить долги ЕЦБ и МВФ, а также для поддержки банков. Долгосрочный — это двухлетняя программа кредитования, которая также предполагает списание значительной части греческого долга. Если судить объективно, то «тройка» вряд ли согласится на такие условия, хотя делать какие-либо прогнозы в такой сложной и напряженной ситуации невозможно.
Тем не менее рынок воспринял новость об очередном предложении Греции с позитивом, и евро резко вырос до $1.1002, завершив сессию лишь с небольшим снижением — на 0.48%. Ранее пара опускалась до четырехнедельного минимума на уровне 1.0917.
В среду нефть снова падает в цене. Аналитики Vista Brokers называют несколько причин снижения: беспокойство по поводу Греции, панику на китайском фондовом рынке и ожидание данных по запасам сырой нефти от Министерства энергетики США.
Сегодня в ходе азиатской торговой сессии августовские фьючерсы на Brent потеряли 38 центов, опустившись до отметки $56.47 за баррель. С начала недели фьючерс подешевел более чем на 6% до апрельских минимумов. Фьючерс на сырую нефть подешевел сегодня на 35 cents до $51.98, а за неделю потерял около 8%.
Коротко расскажем обо всех вышеназванных факторах давления. Развитие долгового кризиса в Греции продолжает влиять на все финансовые рынки. Кредиторы дали Афинам срок до конца недели, чтобы представить список реформ в обмен на новую программу финансовой помощи. В противном случае, Греция, вероятно, покинет зону евро.
Что касается Китая, то фондовый рынок страны продолжает падать быстрыми темпами. Shanghai Composite упал сегодня на открытии на 6,97%, Shenzhen Component потерял 4,44%. Если сравнивать с пиковыми показателями середины июня, индекс Shanghai Composite снизился уже более чем на 33%, а Shenzhen Component - на 40%. В эти выходные Народный банк Китая сообщил, что примет меры для обеспечения финансовой поддержки и стабилизации фондового рынка с помощью предоставления достаточной ликвидности China Securities Finance Corporation (единственной компании в КНР, которая предоставляет финансирование под залог маржи для брокеров). CSF, в свою очередь, будет активно скупать на рынке акции малых и средних компаний, поддерживая стабильность голубых фишек и обеспечивая ликвидность.
Данные по запасам нефти в США сегодня опубликует Министерство энергетики страны — аналитики предполагают, что объем запасов на прошлой неделе снова снизился (примерно на 700 000 баррелей). Ранее были обнародованы данные Американского института нефти (API), показавшие снижение запасов почти на 960 000 баррелей за аналогичный период.
В среду фьючерсы на сою падают пятую торговую сессию подряд, опустившись в цене до недельного минимума. Аналитики Vista Brokers отмечают, что причиной снижения послужила информация о хорошем урожае на среднем западе США, а также беспокойство по поводу глобального замедления экономики.
Сегодня на Chicago Mercantile Exchange фьючерсы на сою с поставкой в августе упали к дневному минимуму $9.8763 за бушель (минимум с 30 июня) с ранее достигнутого уровня $9.8850 (-0.31%). Во вторник этот же фьючерс потерял в течение дня 2.96%.
По данным министерства сельского хозяйства США, по состоянию на 5 июля, около 63% урожая соевых бобов на среднем западе страны находится в хорошем или отличном состоянии.
В ходе утренних торгов четверга в Австралии и Китае вышло достаточно много важной статистики. В Австралии — данные по рынку труда, а в Китае — индекс потребительских цен и индекс цен производителей. Банк Англии сегодня объявит решение по процентной ставке, а США опубликует данные по числу обращений за пособием.
06:00 ** Сальдо баланса внешней торговли — Май (Германия)
Умеренное влияние на рынок (EUR). Сальдо торгового баланса – разница между экспортом и импортом за отчетный период. Положительные значения благоприятны для валюты, так как отражают приток денег в страну.
11:00 *** Решение по основной процентной ставке Банка Англии — Июль (Великобритания)
11:00 *** Планируемый объем покупок активов Банком Англии — Июль (Великобритания)
11:00 *** Сопроводительное заявление Банка Англии — Июль (Великобритания)
Сильное влияние на рынок (GPB). От Банка Англии инвесторы не ожидают никаких сюрпризов. Согласно прогнозам, процентная ставка останется на отметке 0.50%, а объем покупок активов — на уровне 375 млрд. Могут быть интересны комментарии в сопроводительном заявлении.
12:30 ** Индекс цен на жилье на первичном рынке — Май (Канада)
Умеренное влияние на рынок (CAD). Динамика этого показателя сильно коррелирует с общим состоянием здоровья экономики и отражает уровень уверенности потребителей. Рост отражает позитивные тенденции.
12:30 *** Число первичных обращений за пособием по безработице — Июль (США)
12:30 ** Число повторных обращений за пособием по безработице — Июль (США)
Сильное влияние на рынок (USD). Число первичных обращений за пособием по безработице — еженедельный индикатор, имеющий большую важность в связи с ожиданием повышения процентной ставки ФРС в сентябре. Ожидается снижение числа заявок.
14:15 ** Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью — Июль (США)
Умеренное влияние на рынок (USD). Брайнард является членом FOMC, так что его мнение влияет на решения по монетарной политике. Поэтому участники рынка обращают внимание на его комментарии.
Vista Brokers: Главные темы на рынке — Греция и повышение ставки ФРС
В среду пара EUR/USD торговалась в широком диапазоне. Аналитики Vista Brokers отмечают, что главными темами, двигающими рынок, все еще остаются кризис в Греции и повышение процентной ставки ФРС.
Вчера европейские власти дали Греции срок до четверга, чтобы страна предоставила новое предложение кредиторам. Афины надеются договориться о программе финансовой помощи с Европейским стабилизационным механизмом, фондом помощи странам еврозоны. Если соглашение не будет достигнуто, лидеры ЕС соберутся в воскресенье на внеочередной саммит в Брюсселе, чтобы обсудить процедуру и последствия выхода Греции из валютного союза. Новый греческий министр финансов Эвклид Цакалатос сообщил, что новое предложение для кредиторов уже готово — оно включает налоговую и пенсионную реформу, а также списание части долгов.
В ходе американской торговой сессии среды были опубликованы протоколы последнего заседания FOMC. Они показали, что члены Комитета выразили обеспокоенность тем, как ситуация в Греции повлияет на финансовые рынки, а также говорили о том, что рост экономики США должен быть более устойчивым, а уровень инфляции — ближе к целевым 2%, прежде чем поднять ставку. Таким образом, есть сомнения в том, что ФРС повысит ставку в сентябре — инвесторы будут пристально отслеживать публикуемую в США статистику.
Vista Brokers: Нефть растет на фоне позитивных новостей из Китая
В четверг в ходе азиатской сессии нефть выросла в цене. Аналитики Vista Brokers отмечают, что драйвером для роста послужили позитивные новости из Китая. Во-первых, индекс потребительских цен в июне показал больший рост, чем предполагали прогнозы. Во-вторых, стало ясно, что власти Китая принимают все необходимые меры, чтобы успокоить волнения на рынках страны.
На этом фоне на New York Mercantile Exchange фьючерсы на сырую нефть марки WTI с поставкой в августе выросли на 0.90% до $52.12 за баррель. На Intercontinental Exchange (ICE), августовские фьючерсы на Brent торговались между $55.88 и $57.75 за баррель.
События в Китае и состояние экономики этой страны сильно влияет на нефтяной рынок, так как КНР является крупнейшим в мире потребителем «черного золота». В июне индекс потребительских цен в Китае вырос на 1.4% против прогноза 1.3% и роста на 1.2% месяцем ранее. При этом индекс цен производителей упал на 4.8% против прогноза 4.6%, что означает, что давление на цены продолжается. Однако оптимистические настроения превысили разочарование по поводу снижения PPI.
Напомним, что в последние несколько дней беспокойство инвесторов товарного рынка вызывала паника на китайском фондовом рынке и значительное падение основных фондовых индексов. Однако сегодня в ходе утренних торгов индекс Shanghai Composite вырос на 2.35%. Стало известно, что Народный банк Китая обеспечил ликвидностью China Securities Finance Corp, которая в свою очередь, обеспечит ее других участников фондового рынка.
Отметим и другие факторы, оказывающие влияние на рынок нефти. Вчера вечером Министерство энергетики США отчиталось об изменении запасов нефти в стране. Так, за неделю, завершившуюся 3 июля, запасы выросли почти на 400 000 баррелей, хотя ожидалось снижение на 750 000 баррелей.
Определенное влияние оказывают также переговоры с Ираном, положительный результат которых позволит стране вернуться на нефтяной рынок в качестве полноценного участника. В последние дни переговоры активно велись в Австрии и есть информация, что стороны практически пришли к соглашению.
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
