ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, возвращаясь к прежним локальных максимумам, обновлённым в конце прошлой недели: инструмент тестирует отметку 0.6585 на пробой вверх, а инвесторы ожидают появления новых драйверов, пытаясь оценить перспективы дальнейших действий монетарных властей.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY развивает коррекционный тренд, сформировавшийся на прошлой неделе, и тестирует отметку в 147.15 в ожидании новых драйверов для движения.

EURUSD:

Сегодня пара EUR/USD торгуется возле отметки 1.0920 в ходе азиатской сессии в понедельник. Трейдеры ожидают предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Еврозоны за второй квартал, которые должны быть опубликованы в среду.

Евро, чувствительный к риску, может столкнуться с трудностями из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В воскресенье министр обороны Йоав Галлант сообщил министру обороны США Ллойду Остину, что военные передвижения Ирана свидетельствуют о подготовке к нанесению крупного удара по Израилю. По словам автора Axios Барака Равида, эта потенциальная акция является местью за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, совершенное в Тегеране в конце июля.

Что касается доллара, то инвесторы, скорее всего, сосредоточатся на данных по инфляции производителей в США, которые будут опубликованы во вторник, и на данных по потребительской инфляции в среду. Трейдеры ищут подтверждения того, что рост цен остается стабильным.

Ожидания возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре могут оказать давление на доллар США (USD), потенциально обеспечив поддержку паре EUR/USD. Инструмент CME FedWatch указывает на 51,5% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, что значительно выше вероятности в 26,0%, указанной неделю назад.

В воскресенье глава ФРС Мишель Боуман заявила, что по-прежнему видит повышательные риски для инфляции и сохраняющуюся силу на рынке труда. Это говорит о том, что ФРС может быть не готова к снижению ставок на следующем заседании в сентябре, сообщает Bloomberg.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0950. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0900

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Нефть тестирует границу краткосрочного нисходящего тренда 76.03 - 75.58

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабый коррекционный рост, пытаясь восстановиться после преимущественно «медвежьих» торгов прошлой недели, в результате чего единая валюта отступила от локальных максимумов начала января: в ходе азиатской сессии инструмент тестирует отметку 1.0920 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов движения, которые могли бы способствовать развитию восходящей динамики на ближайших временных интервалах.

Пара USD/CHF умеренно растет в ходе азиатской сессии пятницы, развивая «бычий» импульс, сформированный во вторник, когда пара торговалась на уровне 0.8477 — минимуме с января 2024 года. Сегодня пара торгуется на уровне 0.8660, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

EURUSD:

Пара EUR/USD прекратила свою трехдневную полосу неудач, торгуясь около отметки 1,0920 в ходе азиатской сессии. Рост пары EUR и USD может быть обусловлен снижением курса доллара США (USD), что может быть связано с повышенными ожиданиями "голубиной" политики Федеральной резервной системы США (ФРС).

Однако пара EURUSD столкнулась с проблемами, когда число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 августа, упало до 233 000, что оказалось ниже рыночных ожиданий в 240 000. Это снижение последовало за пересмотренным в сторону повышения показателем в 250 000 за предыдущую неделю, который был самым высоким за год.

Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара США по отношению к шести другим основным валютам, откатился от недавних достижений и торгуется в районе 103.20. Кроме того, снижение доходности казначейских облигаций США оказывает давление на доллар, составляя на момент написания статьи 4.01% и 3.97% соответственно.

В четверг президент ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что сокращение денежно-кредитной политики может быть "уместным", если инфляция останется низкой. Шмид отметил, что текущая политика ФРС "не является настолько ограничительной" и что, хотя ФРС близка к своей цели по инфляции в 2%, она еще не полностью ее достигла, сообщает Reuters.

Что касается евро, то в среду политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен заявил, что центральный банк может продолжить снижение процентных ставок, если инфляция будет замедляться в ближайшем будущем. Рен сказал: "Инфляция продолжает замедляться, но путь к целевому уровню в 2% остается неровным в этом году", согласно Reuters.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

На фоне негативной динамики американского доллара пара USD/JPY корректируется в стабильном нисходящем тренде на уровне 146.85.

Вчера Банк Японии опубликовал резюме мнений по итогам заседания по монетарной политике: чиновники отмечают слабость национальной экономики и необходимость дальнейшей работы над ростом частного потребления домохозяйств, что может стать возможным за счёт новых программ по сокращению налогов. Ожидается что базовая инфляция продолжит повышаться, оставшись на верхней границе целевого диапазона 1,0–2,0% во втором полугодии. Давление на валюту оказывает ослабление рынка труда и повышение цен на импорт, вызванное разницей в стоимости заимствований в стране и у торговых партнёров. Среди позитивных моментов было отмечено сужение диапазона процентных ставок, который станет ещё благоприятнее после снижения показателя ФРС США и позволит иене конкурировать с другими мировыми валютами.

Прогноз US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки нефти продолжают корректироваться вверх.

Текущая динамика

Пара EUR/USD повышается на фоне нейтральной динамики доллара США, торгуясь на уровне 1.0920: волатильность на рынке заметно снизилась к концу недели, чему отчасти способствовал спокойный макроэкономический фон, который также постепенно повышает вероятность новых ослаблений денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает слабый коррекционный рост, удерживаясь вблизи отметки 1.3740: инструмент пытается отступить от локальных минимумов от 22 июля, однако новых драйверов для роста американской валюты не появляется.э

Краткосрочный прогноз криптовалют на основании волнового анализа Эллиотта, торговые сигналы по Биткоину, Рипл и Эфириум.

На дневном графике золота идёт построение пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент продолжается пятая волна младшего уровня v of 3, в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны (iv) of v и развивается волна (v) of v. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2650.00–2750.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2362.70.

Текущая динамика

На текущей неделе пара EUR/USD преодолела уровень 1.0890 и достигла уровня 1.1000 после публикации негативных данных по рынку труда США.

В июле изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе составило 114,0 тыс, ниже прогноза в 176,0 тыс и предыдущего значения, скорректированного с 206,0 тыс до 179,0 тыс, а безработица увеличилась с 4,1% до 4,3% относительно расчётов в 4,1%. Резкое ухудшение условий в отрасли развивается на фоне пиковой процентной ставки 5,50%, на этой неделе ряд экспертов и аналитиков предполагали, что ФРС США может провести экстренное заседание по вопросам снижения стоимости заимствований, однако вчера глава Goldman Sachs Group Дэвид Соломон отметил, что регулятор, по всей видимости, откажется от преждевременного смягчения монетарной политики и примет решение в рамках сентябрьской встречи.э

Текущая динамика

На фоне нейтральной макроэкономической статистики из Австралии пара AUD/USD корректируется вверх, торгуясь на уровне 0.6555.

Положительная динамика развивается на фоне реакции инвесторов на решение Резервного банка Австралии (РБА) о сохранении процентной ставки на уровне 4,35% и ставки по остаткам средств для обмена — в районе 4,25%. Глава регулятора Мишель Буллок подтвердила, что чиновники обсуждали возможность повышения стоимости заимствований, но пришли к выводу, что её размер на данный момент достаточен, а краткосрочное снижение показателей не соответствует мнению членов правления. Кроме того, инфляция в среднем значении составила 3,9%, выше целевого диапазона 2,0–3,0%, и, согласно новому прогнозу, приблизится к нему не ранее второй половины 2025 года, препятствуя смягчению монетарных параметров.