EUR/USD
Пара EUR/USD выросла в четверг, протестировать сессионный максимум 1.1244, так как рынки считают, что ФРС США обеспечит еще одно снижение процентной ставки на 50 б.п. 18 марта 2020 года. Вспышка коронавируса продолжала представлять серьезный риск для экономики США, вынуждая Федеральный резерв США проводить агрессивное смягчение денежно-кредитной политики. Проблем с другой стороны может заключаться в том, что Европейский центральный банк сделает что-то для ослабления денежно-кредитной политики, что на данный момент представляется весьма возможным. Тем не менее, доллар США должен потерять свою стоимость в долгосрочной перспективе, но в будущем ЕЦБ что-то сделает. Сегодня пара EUR/USD колеблется в диапазоне около 1.1230.

Подробнее в блоге FXOpen.

Сегодня Организация стран-экспортеров нефти проводит совещание в своей штаб-квартире в Вене. Первоначальная цель встречи состояла в том, чтобы определить, следует ли продлить предыдущее соглашение об ограничении объема добычи нефти для стабилизации рынка.

Однако эпидемия коронавируса вызвала неожиданное падение спроса на нефть. Поэтому ОПЕК сейчас настаивает на более глубоком сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы предотвратить переизбыток предложения.

Реализация новой программы зависит от позиции России и других стран, не входящих в ОПЕК. Проблема состоит в том, что Россия ранее уже давала понять, что не желает сокращать добычу ещё сильней, в то время как Соединенные Штаты продолжают пользоваться ситуацией и наращивать объемы производства.

Сегодня, по состоянию на 16:50 мск, фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 0,59%, до $50,83 за баррель, тогда как цена на фьючерс нефти марки WTI снизилась на 0,49%, до $46,55 за баррель.

XAG/USD. 05.03. «Доджи» на уровне 17.00

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 17.00, дав сигнал к продажам.

Ранее цена XAG/USD снизилась до отметки 16.18, минимума с августа 2019 года, после чего скорректировалась к уровню сопротивления 17.00, расположенному над линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

По окончанию консолидации хотелось бы увидеть дальнейшее развитие нисходящего тренда. При этом входить в продажи согласно паттерну «доджи» рискованно, пока цена не закрепится ниже линии EMA 200.

Brent. 05.03. Нефть снижается из-за неопределенности по решению ОПЕК

Нефть вновь демонстрирует снижение в область $50,70 за баррель. Давление на Brent оказали новости о том, что Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь соглашения в рамках вчерашнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Саудиты выступают за дополнительное сокращение нефтедобычи более чем на 1 млн баррелей в день, в то время как Россия предлагает сохранить добычу неизменной до конца II квартала 2020 года.

В результате мониторинговый комитет так и не смог выбрать план дальнейших действий, и сегодня эта тема вновь будет обсуждаться в рамках встречи министров всех стран ОПЕК. Если организация примет решение усилить сделку, это способно оказать локальную поддержку ценам на нефть.

EUR/USD. 05.03. Евро притормозил свой рост под уровнем 1,12

Уровень 1,1200 сдерживает дальнейший рост европейской валюты, текущая котировка пары EUR/USD – 1,1175. Накануне доллар США оказался под давлением после неожиданного снижения ставки ФРС сразу на 50 бп. Однако вчера это давление несколько снизилось на фоне публикации сильных данных по рынку труда от ADP и индекса ISM в сервисном секторе, который по итогам февраля вырос с отметки 55.5 до 57.3.

В утренние часы стало известно, что власти Калифорнии в США объявили режим ЧС из-за рисков распространения вируса, а Италия решила закрыть школы до 15 марта в рамках борьбы с эпидемией. Эти новости сигнализируют о том, что риски рецессии экономик многих стран все еще крайне высоки.

Сегодня следует обратить внимание на еженедельную статистику по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Эксперты прогнозируют снижение числа обращений с 219 тыс. до 215 тыс.

USD/CHF. 05.03. «Доджи» на минимумах

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.9550, дав сигнал к продажам.

Цена USD/CHF обновила двухлетний минимум, снизившись до отметки 0.9514, а затем скорректировалась к пробитому ранее уровню сопротивлению 0.9585. По завершению консолидации над уровнем 0.9550 ожидаю дальнейшего развития нисходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанной свечной модели. Ближайший ориентир для снижения находится на отметке 0.9500.

USD/RUB. 05.03. Рубль вновь потерял часть позиций

Укрепление российской валюты было остановлено уровнем 65,00, после чего пара приступила к росту в область выше 66 рублей. Основными факторами, определяющими динамику пары, остаются распространение коронавируса за пределами Китая, действия ведущих Центробанков и саммит ОПЕК+.

Давление на рубль оказало очередное снижение аппетита к рисковым активам на фоне новостей по теме коронавируса. В Италии были введены новые меры карантина, в Калифорнии был объявлен чрезвычайный режим, а число новых заболеваний за пределами Китая формируют негативный фон для рубля и всех валют EM.

Сегодня стартует двухдневный саммит ОПЕК+, на котором будет принято решение по поводу дальнейших параметров сокращения нефтепроизводства. Встреча может оказать поддержку нефтяному рынку и рублю.

USD/CAD
Текущая пятидневка ознаменовалась жесткими мерами Центробанков, принятых в связи с последствиями коронавируса для мировой экономики. Так, на этой недели сразу три Центробанка приняли незапланированное решение снизить базовую процентную ставку. РБА во вторник снизил ставку с 0,75% до 0,50%. Уже под вечер на внеплановом заседании снижает ставку и ФРС. Американские чиновники приняли жесткое решение: снизили ставку сразу на полпроцента с 1,75% до 1,25%. Их примеру последовали и канадские коллеги. Вчера Банк Канады также снизил ставку на 0,5%. Такие действия должны сгладить последствия эпидемии для экономики и помочь бизнесу выстоять в сложившихся условиях.

Подробнее в блоге FXOpen.

GBP/USD. 04.03. Коррекция к линии EMA 200

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в ходе вчерашних торгов выросла к пробитому ранее уровню сопротивления 1.2800.

Цена GBP/USD отскочила от минимумов с ноября 2019, скорректировавшись к линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200, но не смогла закрепиться над уровнем 1.2800.

По всей видимости, пара готова продолжить движение в рамках нисходящего тренда. Слежу за появлением сигналов к продажам. Следующая цель для снижения располагается в районе 1.2650-1.2600.

Brent. 04.03. Нефть умеренно растет в ожидании встречи ОПЕК+

Сегодня котировки Brent демонстрируют укрепление к области $52,60 за баррель после вчерашнего падения к $51,50. Поддержку ценам оказала публикация рекомендаций технического комитета ОПЕК+. Техкомитет рекомендовал странам-производителям нефти дополнительно сократить нефтедобычу в рамках действующей сделки на 0,6-1,0 млн баррелей в день во II квартале текущего года.

А завтра стартует двухдневное заседание министров стран ОПЕК и ОПЕК+, на котором и будет принято решение относительно объемов дальнейшего сокращения.

Если ОПЕК+ решит последовать совету технического комитета, нефтяные цены получат существенную поддержку и смогут вернуться в область $60 за баррель.

USD/RUB. 04.03. Рубль укрепляется в ожидании встречи ОПЕК+

Рубль сумел укрепиться вчера вечером после решения ФРС США об экстренном снижении ставки сразу на 50 бп. Участники рынка ожидали, что регулятор озвучит свое решение по ставке лишь на заседании 18 марта. В результате пара USD/RUB снизилась к отметке 65 рублей.

Однако ключевым фактором влияния на динамику рубля остается тема распространения коронавируса. Вирус продолжает поражать все большее число стран, и ситуация на рынках вряд ли стабилизируется до тех пор, пока распространение эпидемии не будет взято под контроль. А расширение масштабов пандемии вполне может провоцировать дополнительные волны распродаж.

Завтра стартует двухдневная министерская встреча ОПЕК+ в Вене, на которой может быть принято решение согласовать дополнительные сокращения добычи нефти. В этом случае российская валюта получит дополнительный стимул для роста в область 65,00 и ниже.

EUR/USD. 04.03. Доллар ослаб после незапланированного снижения ставки ФРС США

Доллар США оказался под давлением после неожиданного решения ФРС США снизить процентную ставку на 50 бп, не дожидаясь запланированного на 18 марта заседания. Последний раз снижение ставки вне запланированного заседания регулятора в США случалось во времена кризиса 2008 года.

Подобные действия властей могут сигнализировать о том, что риски рецессии американской экономики все-таки велики. При этом сегодня на рынках наблюдается восстановление аппетита к рисковым активам.

Сегодня следует обратить внимание на данные по рынку труда США от ADP, а также на публикацию индекса ISM в непроизводственном секторе экономики. В случае слабых данных аппетит к риску в вечерние часы может ухудшиться, что позволит доллару несколько восстановить свои позиции в паре с евро. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1150.

USD/JPY. 04.03. «Поглощение» от уровня 108.50

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 108.50, дав сигнал к продажам.

Пара USD/JPY на вчерашних торгах снизилась к уровню 107.00, обновив максимум с октября 2019 года. Сегодня пара корректируется по направлению к пробитой ранее линии 107.50.

По завершению коррекции хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящего тренда согласно указанному паттерну. Следующая цель для снижения находится в районе 106.50-106.00.

Финансовые рынки находятся под сильным влиянием неожиданного решения Федеральной резервной системы США об экстренном сокращении ставок (с 1,75% до 1,25%). Чиновники американского центробанка заявили, что ущерб мировой экономике от коронавируса пока не может быть оценен, но они надеются, что снижение ставки поддержит потребителей и бизнес в США.

Тем временем Европейский центральный банк также проводит экстренное совещание, чтобы решить, как справиться с коронавирусом. На вчерашнем дистанционном совещании G7, ЕЦБ рекомендовал каждой стране принимать самостоятельное решение. При этом ведущие центробанки договорились следить за ликвидностью и обеспечивать достаточное количество наличных денег, чтобы они могли действовать в случае чрезвычайной ситуации.

Скорее всего, ЕЦБ не планирует вслед за ФРС проводить упреждающее снижение ставок, однако инвесторы будут с интересом следить за предстоящим заседанием европейского регулятора по вопросам монетарной политики, которое пройдет в следующий четверг, 12 марта.

Экстренное решение ФРС США отправило основные мировые фондовые индексы в красную зону, но уже сегодня рынки пришли себя и начали понемногу восстанавливать утраченные позиции.

EUR/USD
Европейская валюта корректируется к 1.1150 против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, снижаясь после 8-дневного ралли, которое вывело единую валюту к новым максимумам с начала года. Уверенное повышение единой валюты последние две недели было вызвано закрытием части позиций кэрри-трейд на фоне усиления рисков распространения эпидемии коронавируса. Теперь же, под угрозой снижения процентных ставок мировыми финансовыми регуляторами, фокус внимания европейских инвесторов заметно меняется. Вчера министры финансов и управляющие банков крупнейших экономик мира (G7) договорились о готовности к самым решительным действиям для защиты мировой экономики. После телефонных переговоров, проведя экстренное заседание, ФРС снизила процентную ставку сразу на 0,50%. Пара EUR/USD на этой новости подскочила до 1.1212. Некоторые аналитики считают, что и на запланированном заседании в марте регулятор может пойти на дополнительные меры стимуляции.

Подробнее в блоге FXOpen.

Сегодня представители стран G7 обсудят скоординированные усилия по борьбе с эпидемией коронавируса и ущерб, который она наносит мировой экономике. В нем примут участие представители соответствующих центральных банков, а также министры финансов, в том числе Джером Пауэлл и Стив Мнучин из Соединенных Штатов.

Только вчера представители ведущих мировых центробанков заявили, что готовы ослабить свою денежно-кредитную политику, чтобы защитить свои национальные экономики от ущерба, причиненного вспышкой Covid-19. Вирус ослабил промышленную деятельность, производство, цепочки поставок, туризм и вызвал массовое падение спроса на нефть.

На данный момент инвесторы почти уверены, что Федеральная резервная система будет упреждающе снижать процентные ставки в марте. Даже если Джером Пауэлл не объявит об этом во время встречи G7, несколько других представителей Федеральной резервной системы выступят сегодня и могут предложить дополнительную информацию о том когда произойдет сокращение.