Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Старый и Новый Свет продолжают состязаться, кто вольет в свои экономики больше денег. Но куда старушке Европе до США! В четверг 10 апреля, после многодневного обсуждения, министры финансов ЕС с трудом достигли компромисса, заключив сделку о мерах поддержки своих стран в размере «каких-то» €500 млрд. А в это же время ФРС США объявила о старте очередной программы поддержки еще на $2.3 трлн. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что его ведомство, скорее всего, на этом не остановится и сделает все для того, чтобы максимально быстро восстановить экономику США после эпидемии.
Пауэллу в этом отношении стоит доверять. И дело здесь не только в коронавирусе COVID-19, но и в том, что 2020-ый – год очередных выборов Президента США, и Дональду Трампу очень хочется остаться в Белом Доме на второй срок. Рост же американской экономики был основным его козырем в борьбе за президентское кресло.
Раскручивающийся маховик программы количественного смягчения в США не мог не надавить на доллар, и 09 апреля индекс USDX закрыл торги ниже психологического уровня 100.0. Что же касается пары EUR/USD, то тут доллар начал отступать уже начиная с понедельника. Правда, отступление это было не таким паническим, как в последнюю неделю марта, когда пара преодолела 510 пунктов. Сейчас евро вырос меньше, чем на 200 пунктов, после чего пара завершила пятидневку в зоне 1.0940, так и не дотянув до знакового уровня 1.1000;

Ситуация на нефтяном рынке остается напряженной после вчерашнего дистанционного саммита ОПЕК и ее союзников. Ожидалось, что эта экстренная встреча приведет к соглашению между членами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10-15 миллионов баррелей в сутки.

Они договорились о нижней части этого диапазона – 10 млн баррелей, но Мексика отказалась подчиниться. Теперь Саудовская Аравия и Россия ждут ответа строптивого латиноамериканского государства. Как сообщается, Соединенные Штаты также поддерживают это соглашение и попытаются оказать давление на Мексику. Но если Мексика откажется, соглашение вообще может быть не ратифицировано.

Более того, поскольку негативное влияние пандемии коронавируса продолжает снижать спрос на нефть, эксперты предполагают, что даже более амбициозное сокращение добычи на 15 миллионов баррелей в сутки не спасет рынок от нынешнего кризиса избыточного предложения. Цены на нефть сейчас торгуются на 50% ниже, чем до начала пандемии.

Среднесрочный прогноз курса BTC/USD от 10.04

Торговая пара BTC/USD сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» на отметке 7250, под линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

На этой неделе цена Биткоина протестировала уровень сопротивления 7000, но не смогла продолжить рост и на сегодняшних торгах снизилась до отметки 6830, к линии EMA 21.

Ситуация неоднозначная: с одной стороны, видны признаки завершения коррекции в рамках среднесрочного нисходящего тренда, следовательно, в скором времени можно ожидать очередного падения к минимумам на уровне 5000.

С другой, на фоне пандемии инвесторы пытаются защититься от рисков самыми разными способами, а безработица толкает множество людей по всему миру искать альтернативные источники заработка в сети, чем можно объяснить рост спроса на криптовалюты и формирование новой восходящей тенденции.

С точки зрения технического анализа, на графике легко различима графическая фигура «треугольник», прорыв её границ может дать подсказку по поводу направления движения цены в ближайшее время.

EUR/USD. 10.04. Доллар слабеет по всему спектру рынка

Динамикой пары EUR/USD завладели «быки» – текущая котировка пары 1,0950. Доллар США оказался под давлением по всему спектру рынка после выхода слабой статистики по рынку труда. Вчера были опубликованы данные по изменению числа заявок на пособия по безработице: 6,6 млн американцев подали заявки на пособие, что на 1,1 миллиона превысило прогноз.

Рост безработицы не особо удивил рынки, а вот заявление ФРС застало многих врасплох. Регулятор представил еще одну программу для поддержания среднего бизнеса объемом $2,3 трлн. Председатель ФРС обновил экономические прогнозы и отметил, что второй квартал года окажется очень слабым и будет сопровождаться резким ростом безработицы.

Европейская валюта, в свою очередь, получила поддержку после публикации позитивных отчетов из Германии. Сальдо торгового баланса (21,6B) и профицит счета текущих операций (23,7B) оказались выше прогноза благодаря росту экспорта на 1,3%. Более того, министры финансов ЕС все же заключили соглашение о предоставлении дальнейшей поддержки странам-членам европейского региона в размере 500 млрд евро.

USD/RUB. 10.04. Рубль консолидировался в диапазоне 73-74,00

Вчера рубль продолжил свой рост в область 73,00 на фоне ожиданий восстановления действия сделки ОПЕК+ и достижения новых договоренностей по дальнейшему сокращению добычи нефти. Однако сегодня российская валюта несколько ослабла, следуя за динамикой нефтяных котировок, которые потеряли в цене в результате неопределенности относительно будущего новой сделки.

Как стало известно, все участники ОПЕК+ пришли к решению сократить добычу от уровней октября 2018 года в три этапа: с 1 мая до конца июня 2020 года добыча нефти будет сокращена на 10 млн баррелей в сутки, с июля по декабрь текущего года – на 8 млн баррелей в сутки, а далее с января 2021 до 4 апреля 2022 года – на 6 млн баррелей. Однако сделка так и не была заключена, поскольку Мексика заявила, что ее интересы не были учтены при заключении договора.

В результате котировки Brent снизились к уровню $31,70 за баррель, оказав давление на курс рубля. Торги в США сегодня не проводятся из-за национального выходного дня, поэтому динамика пары будет спокойной, в диапазоне 73-74,00.

USD/CAD. 10.04. Канадский доллар стабилен, несмотря на слабую статистику

Пара USD/CAD продолжает слабо снижаться, почти вплотную приблизившись к отметке 1,3900. Канадская валюта демонстрирует укрепление, даже несмотря на снижение котировок нефти от уровня $35,40 до области $31,70 за баррель. Не оказали должного негативного влияния на луни и слабые данные по рынку труда в Канаде.

Согласно статистике Национального бюро статистики Канады, число рабочих мест в марте сократилось на 1,011 млн, что существенно превысило предыдущее рекордное месячное падение на 125 тыс. рабочих мест в 2009 году. Безработица в стране выросла до 7,8% против 5,6% в предыдущие месяцы.

Данные по деловой активности также продемонстрировали существенное снижение показателей. Индекс деловой активности от Ivey рухнул от уровня 54,1 в феврале до 26,0 в марте.

Эксперты прогнозируют, что в апреле ситуация лишь усугубится, поэтому дальнейшее укрепление канадского доллара находится под вопросом. Сегодня в течение дня пара USD/CAD будет консолидироваться вблизи уровня 1,39.

EUR/USD
Пара EUR/USD вчера выросла до 1.0951. Министры финансов Евросоюза преодолели глубокие разногласия и согласовали пакет мер стимулирования размером в 0,5 трлн евро, призванный смягчить последствия пандемии коронавируса. Согласованные министрами меры в последующие месяцы обеспечат бизнес дополнительной ликвидностью, помогут правительствам с финансированием программ сохранения рабочих мест и создадут льготные кредитные линии для европейских правительств, испытывающих трудности с доступом на финансовые рынки. В рамках согласованных мер государства-участники смогут получить доступ к 240 млрд евро из Европейского стабилизационного механизма в размере как минимум 2% от своего ВВП. Министры также поддержали программу кредитования европейских предприятий на сумму 200 млрд евро. Еще 100 млрд евро будет выделено на программу защиты рабочих мест, предложенную на прошлой неделе Европейской комиссией. Сегодня курс евро стабилен около вчерашних максимумов.

Подробнее в блоге FXOpen.

Международный валютный фонд заявил, что пандемия коронавируса уже поставила мировую экономику на грань самого масштабного кризиса за последние сто лет. Ситуацию усугубляет тот факт, что степень последствий эпидемии пока еще до конца не ясна.

Глава фонда Кристалина Георгиева отметила, что неопределенность относительно глубины и продолжительности кризиса остается высокой, а текущее состояние мировой экономики неминуемо отразится в прогнозе World Economic Outlook на следующей неделе.

Действующий прогноз был опубликован менее трех месяцев назад, но он уже далек от реальности. Последние данные предусматривали рост на 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году по сравнению с 2,9% в 2019 году. По словам главы фонда, спад эпидемии во второй половине 2020 года позволит мировой экономике «частично восстановиться». В противном случае экономические разрушения могут быть катастрофическими.

AUD/USD. 09.04. Пробой уровня 0.6200

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на вчерашних торгах выросла на 600 пунктов, закрыв день на отметке 0.6226.

Цена AUD/USD закрепилась выше уровня сопротивления 0.6200, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, дав повторный сигнал к покупкам.

Китайская экономика подает признаки восстановления, что оказывает поддержку австралийской валюте, тогда как американский доллар находится под сильным давлением, так как США стали недосягаемым лидером по масштабам распространения коронавируса.

Ожидаю продолжения восходящей тенденции, имеет смысл рассмотреть покупки. Ближайшая цель для роста находится в районе 0.6300-0.6350, у линии EMA 60, среднесрочная – на отметке 0.6700, у линии EMA 200.

EUR/USD. 09.04. Евро в рамках боковика 1,08-1,09

Пара EUR/USD продолжает двигаться в рамках узкого боковика 1,0830-1,09, приближаясь к его верхней границе. Давление на доллар оказала вчерашняя публикация протокола заседания комитета по открытым рынкам ФРС США от 15 марта.

Тон документа оказался достаточно напряженным: ФРС ожидает, что пандемия коронавируса приведет к сильным пагубным последствиям в стране, а ставка регулятора будет оставаться близкой к нулю еще длительное время.

Сегодняшний день не богат на макроэкономические публикации – интерес представят лишь данные по заявкам на получение пособий по безработице в США. За прошедшие две недели почти 10 млн человек в Штатах обратились за получением пособия, что стало рекордным ростом заявок за всю историю наблюдений с 1970-х годов. Согласно прогнозам, сегодня показатель может вырасти еще на 5 млн.

В течение дня пара продолжит слабо колебаться в рамках указанного торгового диапазона 1,0830-1,09.

Brent. 09.04. Все внимание на видеоконференцию ОПЕК

Сегодняшний день может стать судьбоносным для мирового рынка нефти. В вечерние часы стартует заседание ОПЕК, на котором министры стран-участников обсудят принятие скоординированных мер для нейтрализации избыточного предложения и поддержания цен на «черное золото».

В ожидании этого важного события котировки Brent демонстрируют рост к уровню $34 за баррель. В новую сделку могут войти США, Мексика, Норвегия, Канада и другие страны с общей добычей 70 млн баррелей в день. Россия отметила, что готова снизить производство на 1,6 млн баррелей в сутки при условии, что к ведущим странам сделки (РФ и Саудовская Аравия) присоединятся еще и США.

Однако Штаты не уверены в своем участии ни в сегодняшней видеоконференции, ни в будущей сделке, отметив, что добыча нефти в стране и так снижается по естественным причинам. Таким образом, позиция Америки вновь может помешать заключению общей сделки.

Сегодня давление на Brent может оказать вчерашний отчет от Минэнерго США по запасам сырой нефти в США. Данные отразили неожиданный рост запасов на 15 млн баррелей за неделю, в то время как аналитики прогнозировали рост на 9 млн.

USD/RUB. 09.04. Рубль укрепился до 74,00, реагируя на позитивную динамику нефтяного рынка

Рубль продолжает демонстрировать укрепление в паре с долларом, достигнув уровня 74,00. Поддержку российской валюте оказала растущая в преддверии заседания ОПЕК+ нефть (в 16:00 по Мск): котировки Brent в четверг утром расположились на уровне $34,05 за баррель.

Минэнерго РФ заявило накануне, что Россия готова на сокращение нефтедобычи примерно на 1,6 млн баррелей в день, если другие участники сделки также сократят производство согласно своим квотам ( в том числе и США). Однако Штаты заявили, что добыча нефти в стране уже демонстрирует снижение по естественным причинам, в связи с чем присоединение Америки к ОПЕК+ не имеет смысла.

Вчера был опубликован протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС США от 15 марта. Тон выступлений участников FOMC оказался достаточно напряженным: ФРС ожидает, что пандемия COVID-19 приведет к беспрецедентно пагубным последствиям для экономики страны, и ставка регулятора будет оставаться близкой к нулю еще длительное время. Эта публикация оказала давление на курс американской валюты. Сегодня пара USD/RUB может продолжить свое ослабление в область ниже 74,00.

AUD/USD
Противники гринбек мало-помалу продвигаются к новым вершинам, а нисходящая коррекция по доллару вполне может перерасти в полноценный тренд. Вчера вечером был опубликован протокол двух последних экстренных заседаний ФРС, на которых была снижена базовая процентная ставка. Из документа следует, что чиновники еще имеют возможности для принятия дальнейших стимулирующих мер в случае продолжения спада экономики США. Американская валюта немного укрепилась после публикации документа, но уже сегодня с утра продолжила снижаться.

Подробнее в блоге FXOpen.