Блог брокера ForexMart

ОПЕК сохранила свой прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть в 2022 году превысит уровень, существовавший до пандемии. При этом группа заявила о значительных рисках из-за вторжения России в Украину и пандемии коронавируса.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила свой прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть в 2022 году вырастет на 3,36 млн баррелей в сутки (б/с), продлевая восстановление после спада 2020 года.

Война в Украине привела к тому, что в марте цена на нефть ненадолго превысила $139 за баррель, что является самым высоким показателем с 2008 года, усилив инфляционное давление. Ковидные ограничения в Китае сдерживают спрос на нефть.

«В перспективе текущие геополитические события и неопределенное развертывание пандемии к концу второй половины года продолжают представлять значительный риск для прогнозируемого восстановления до допандемических уровней», – говорится в докладе ОПЕК.

Экономисты ОПЕК ожидают, что в третьем квартале мировое потребление превысит отметку в 100 млн баррелей в сутки, что соответствует более ранним прогнозам, а в среднем к 2022 году достигнет 100,29 млн баррелей в сутки, что чуть выше допандемического уровня 2019 года.

ОПЕК сохранила прогноз роста мировой экономики в этом году на уровне 3,5%, добавив, что потенциал снижения «остается значительным», а потенциал повышения «весьма ограничен».

По состоянию на 15:00 GMT цена фьючерса нефти марки Brent выросла на 1,91%, до $124,61 за баррель.

Британский антимонопольный орган заявил, что планирует провести расследование по поводу доминирования на рынке мобильных браузеров Apple и Google, а также ограничений производителя iPhone на облачные игры в своем магазине приложений.

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заявило в пятницу, что принимает принудительные меры против компании Google в связи с практикой оплаты в магазине приложений.

Управление заявило, что два технологических гиганта имеют «эффективную дуополию» на мобильные экосистемы, что дает им полный контроль над операционными системами, магазинами приложений и веб-браузерами на мобильных устройствах.

В докладе ведомства сообщается, что 97% всех мобильных веб-серфинга в Великобритании в прошлом году осуществлялось с помощью браузера Apple или Google. Кроме того, Apple запретила альтернативы своему собственному браузеру на iPhone.

CMA заявила, что это серьезно ограничивает возможности конкурирующих браузеров отличаться от Safari от Apple, например, по таким характеристикам, как скорость и функциональность.

В заявлении Apple говорится, компания не согласна с рядом выводов, сделанных в отчет, поскольку они не учитывают инвестиции в инновации, конфиденциальность и производительность пользователей. «Мы продолжим конструктивное взаимодействие с CMA, чтобы объяснить, как наш подход способствует конкуренции и выбору, обеспечивая при этом защиту конфиденциальности и безопасности потребителей».

Google заявила, что смартфоны, использующие ее операционную систему Android, предоставляют людям и компаниям больший выбор, чем любая другая мобильная платформа, а ее магазин приложений Google Play стал стартовой площадкой для миллионов приложений.

CMA заявила, что предложенное ею расследование может привести к юридически обязывающим распоряжениям, требующим внесения изменений в практику Apple и Google. Консультации по предлагаемому расследованию завершатся 22 июля.

В четверг российский рубль подскочил до двухнедельного максимума по отношению к доллару США и евро на Московской бирже. Среди факторов роста выделяют меры контроля за движением капитала и высокие цены на нефть.

По состоянию на 14:00 GMT рубль укрепился на 0,45% по отношению к доллару США и торгуется на отметке 59,13; против евро – на 0,38%, на 62,38. В моменте российская валюта обновила ценовые максимумы с 25 мая.

Рубль стал самой динамичной валютой в мире в этом году, так как на него уже более трех месяцев действуют меры контроля за движением капитала в ответ на санкции западных стран.

Нефть эталонной марки Brent сегодня подорожала на 0,03%, до $123,62 за баррель и торгуется в области десятилетних максимумов, а растущие цены на нефть традиционно тянут за собой рубль.

Рубль слабо отреагировал на решение России ослабить некоторые меры контроля за движением капитала на этой неделе. Регулятор повысил потолок для трансграничных операций для физических лиц и разрешил компаниям, ориентированным на экспорт, переводить валюту на свои зарубежные счета при определенных условиях.

Банк России в пятницу проведет заседание с решением по процентной ставке, которое может оказать негативное давление на рубль и поддержать цены на казначейские облигации ОФЗ.

Большинство аналитиков ожидают снижения ставки до 10%, поскольку банк пытается сделать кредитование более доступным в условиях вялого потребительского спроса. Эксперты также не исключают более резкого снижения ставки – до 9%, так как экономические перспективы и ослабление инфляции дают Центробанку больше возможностей для маневра.

Потребительская инфляция в России немного замедлилась в мае, до 17,10% в годовом исчислении. Апрельский показатель был самым высоким с января 2002 года – 17,83%.

Инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 года и ставший прототипом одного из героев фильма «Игра на понижение», заявил, что безудержная инфляция в Соединенных Штатах существенно подрывает покупательную способность доллара.

В своем Twitter-аккаунте экономист написал: «Когда вы видите упоминание о сильном долларе, всемогущем долларе, пожалуйста, помните, что это только по сравнению с другими фиатными валютами. Доллар совсем не силен и не укрепляется. Мы все видим это ежедневно в ценах на все».

Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара по отношению к корзине шести иностранных валют, в мае достиг 20-летнего максимума. Индекс представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро, японской иеной, фунтом стерлингов, канадским долларом, шведской кроной и швейцарским франком.

За последний год индекс доллара увеличился на 13,89%. Максимум был зафиксирован на уровне 105 пунктов на торгах 13 марта. Текущий показатель DXY – 102,32 пункта.

Многие аналитики разделяют мнение Бьюрри, уточняя, что доллар может стоить больше в евро или иенах, чем раньше, однако на него теперь можно купить намного меньше из-за резкого роста цен на продукты питания, газ, жилье и многие другие товары и услуги в США.

Напомним, потребительские цены в США в апреле в годовом исчислении выросли на 8,3% – до самого высокого уровня с начала 1980-х годов.

Распродажа на криптовалютном рынке продолжается – во вторник цена биткоина снова опустилась ниже $30 000

По состоянию на 16:00 GMT, крупнейшая криптовалюта подешевела за последние сутки на 5.15%, до $29 860. Цена эфира за аналогичный период снизилась на 5.62%, до $1 782. За предыдущие сутки биткоин подорожал на 4% и торговался выше $31 000.

Распродажа криптовалют последовала за сообщением о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование относительно токена BNB. Регулятор изучает, может ли токен, выпущенный криптобиржей Binance, быть отнесён к категории ценных бумаг. BNB возглавил распродажу на крипторынке, снизившись на 6.65%, до $282.

Биткоин потерял более половины своей стоимости с исторического максимума в $68 982, достигнутого в ноябре. Медвежье ралли продолжается восьмую неделю подряд на фоне снижения аппетита к риску, а также обесценивания токена Luna и родственного ему стейблкоина UST.

В последнее время криптовалюты движутся сообразно с акциями, которые также пережили тяжелый год на фоне опасений повышения ставок, стремительного роста инфляции, риска замедления экономики или даже рецессии. Индекс S&P 500 упал более чем на 13% в 2022 году, в то время как индекс Nasdaq Composite пострадал ещё сильнее, потеряв 23% стоимости.

Основатель ARK Invest Кэти Вуд считает, что совокупность показателей на рынке биткоина говорит о скором «бычьем» тренде. Однако инвесторам надо быть особенно осторожными после краха Terra.

Вуд уверена, что в настоящее время биткоин находится в процессе достижения дна – краткосрочные держатели капитулировали, и на рынке остались лишь несколько сильных инвесторов.

«На текущий момент доля долгосрочных держателей находится на рекордно высоком уровне – 65,7%. Это означает, что они держат биткоины как минимум год. И несмотря на то, что сейчас наблюдается некоторая капитуляция долгосрочных инвесторов, на рынке все же остаются сильные игроки. И это позитивный для биткоина сигнал», – отметила Вуд.

Более того, специалисты компании внимательно следят за рынком фьючерсов на биткоины, который намекает на период повышенной волатильности. В частности, фьючерсы на биткоин продаются со скидкой, а это говорит о высокой волатильности. Однако пока не ясно, куда развернется цена, но многие показатели указывают на рост.

Также основатель ARK Invest отметила, что, несмотря на оптимизм, следует проявлять осторожность после краха проекта Terra, ставшим фиаско для всей криптоиндустрии. После обвала Luna надзорные органы получили еще больший стимул регулировать отрасль намного жестче.

Криптовалютный рынок сегодня насчитывает более 19 тысяч криптовалют и десятки блокчейн-платформ, однако ряд криптовалютных фирм предполагают, что в ближайшие годы многие цифровые токены рухнут, а число блокчейнов сократится. Эксперты прогнозируют, что в будущем будут существовать только лишь «десятки» криптовалют.

Всеобщее внимание к уязвимости криптовалют привлек недавний крах так называемого алгоритмического стейблкоина Terra USD и связанного с ним цифрового токена Luna. Падение Luna потрясло рынок, после чего многие экономисты стали все чаще задумываться над будущим и жизнеспособностью цифровых валют.

Генеральный директор Web3 Foundation Бертран Перес провел параллель между криптовалютами и «доткомами». Он считает, что крах Terra был одним из последствий слишком большого количества блокчейнов и токенов на рынке, что сбивает с толку пользователей и сопряжено с некоторыми рисками для них.

Как и в начале интернет-эпохи, когда появилось слишком много «дотком-компаний», многие из них были мошенническими и не приносили никакой ценности. Однако со временем рынок «очистился» от них, оставив только полезные и законные компании. Сегодня ситуация на крипторынке повторяется, и многие специалисты сходятся во мнении о том, что большей части криптомонет в будущем уже не будет. Вопрос только в том, какие именно останутся на плаву. Ряд аналитиков полагают, что выживут только биткоин и эфириум.

В настоящее время рынок продолжает находиться под давлением. Биткоин упал более чем на 50% по сравнению со своим рекордным максимумом, достигнутым в ноябре ($67 789). Текущая котировка BTC – $30 416,90. Многие другие цифровые валюты также серьезно упали в цене в сравнении с историческими пиками.

Цены на нефть упали после сообщения о том, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России значительно снизится после санкций Европейского союза.

Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия осознает риск дефицита поставок, в также, что не в ее интересах терять контроль над ценами на нефть.

Цены на нефть снижаются в ходе сегодняшних торгов. По состоянию на 14.00 GMT, фьючерсы на нефть международного эталона Brent снизились на 2,50%, до $113,38 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть упали на 2,66% 2,18% до $112,19 за баррель.

Лидеры ЕС в понедельник согласились запретить 90% российской нефти к концу года в рамках шестого пакета санкций, введенных блоком против России с момента ее вторжения в Украину. Первоначально это привело к росту цен на нефть.

По сообщениям FT, Саудовская Аравия пока не видит реального дефицита на нефтяных рынках. До сих пор она игнорировала давление со стороны Вашингтона, требующего ускорить увеличение добычи, поскольку цены на нефть в этом году резко выросли.

Ситуация может измениться, так как экономика во всем мире вновь открывается, что стимулирует спрос на сырую нефть. В Китае, крупнейшем импорте нефти, крупные города начинают ослаблять ограничения по мере того, как ежедневные случаи Covid уменьшаются.

Сегодня проходит ежемесячное заседание альянса ОПЕК+, в который входит и Россия. Россия является вторым по величине экспортером сырой нефти в мире после Саудовской Аравии. По сообщениям, делегаты ОПЕК обеспокоены растущим экономическим давлением на Россию и ее способностью качать больше нефти для снижения растущих цен.

Банк Канады второй раз подряд повысив процентную ставку на 50 базисных пунктов, заявив, что для борьбы с инфляцией он готов действовать ещё более решительно.

Центральный банк повысил ставку до 1,5% на заседании в среду и выступил с «ястребиным» заявлением, в котором выразил беспокойство по поводу усиления инфляционного давления и закрепления его на высоком уровне.

«Центральный банк готов действовать более решительно, если потребуется, чтобы выполнить свои обязательства по достижению целевого уровня инфляции в 2%», – говорится в подготовленном заявлении Банка Канады.

Хотя повышение ставки на 50 базисных пунктов было ожидаемым, риторика центробанка наводит на мысли, что политики рассматривают более агрессивный план ужесточения, чем предполагали ранее. Рынки прогнозируют повышение ставки еще на полпункта на заседании 13 июля, а затем замедление темпов ужесточения во второй половине этого года.

В заявлении регулятора подчеркивается, что инфляция значительно превышает целевой уровень и может стать еще выше, прежде чем ослабнет, при этом ценовое давление усиливается. Чиновники также заявили, что экономика работает в условиях избыточного спроса, а темпы роста останутся высокими.

Даже после повышения процентных ставок в среду, процентные ставки остаются стимулирующими. По оценкам Центробанка, для того, чтобы стоимость заимствований перестала быть инфляционной, необходимо повысить ставку до 2-3%. Новые «ястребиные» могут начать разговор том, потребуется ли Банку Канады повышать ставки за пределы нейтрального диапазона, чтобы справиться с рекордной инфляцией.

Нефтяные цены в начале недели достигли двухмесячного максимума в области выше $120 за баррель.

Поддержку ценам оказало ослабление карантинных ограничений в Китае. Стало известно, что в Шанхае, ключевом коммерческом центре страны, возобновится работа всех производителей с 1 июня. Помимо этого, официальные лица заявили, что вспышка коронавируса в Пекине находится под контролем.

Дополнительную поддержку ценам оказывает работа Евросоюза над планом запрета на импорт российской нефти. Вчера состоялась очередная встреча лидеров стран блока, однако договориться по-прежнему не удалось, так как Венгрия до сих пор отказывается поддержать компромисс. Эта страна хочет от Брюсселя компенсации убытков, связанных с отказом от покупки российской нефти, поскольку 85% всего потребляемого в Венгрии газа и 65% нефти поставляются из России.

В понедельник переговоры продолжились на Совете Евросоюза, который будет проходить 2 дня, 30-31 мая. Стоит отметить, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не питает больших надежд о том, что странам ЕС удастся разрешить разногласия и согласовать шестой пакет санкций против России

Нефть сорта Brent растет уже почти на протяжении целого месяца, и это может стать самым продолжительным ростом актива более чем за десятилетие. При этом некоторые аналитики полагают, что цена Brent в ближайшее время может достичь отметки $124 за баррель.