Блог брокера ForexMart

Спотовая цена газа в Европе продолжила рост после сообщений о новом ремонте на магистрали «Северный поток» и преодолела планку в $3000 за тысячу кубометров. Стоимость ближайшего сентябрьского фьючерса на TTF в понедельник днем достигла цены в $3024/тыс. куб. м.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2237, в июле же газ торговался в среднем по $1764. Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда апрельский фьючерс в какой-то момент достиг стоимости $3898 за тысячу кубометров.

В прошлую пятницу компания «Газпром» сообщила о том, поставки газа по «Северному потоку» прекратятся на время ремонта единственной турбины. Ее остановят 31 августа на трое суток. После завершения работ транзит газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки. Новость вызвала мгновенный взлет спотовых котировок газа к новым уровням.

В целом газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, однако его мощности сократились из-за нарушения графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали – компрессорной станции «Портовая».

На станции установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Российская сторона указывает, что ограничение поставок связано с санкциями Канады. На сегодняшний день в Siemens Energy сообщили, что все документы, необходимые для отправки в Россию турбины, готовы, и компания ожидает разрешения РФ на импорт.

Центральный банк Норвегии в четверг повысил свою базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов и отметил вероятность дальнейшего повышения в сентябре по мере роста инфляции.

Базовая депозитная ставка Банка Норвегии достигла 1,75%, превысив ожидания рынка и предыдущий прогноз. Инфляция в Норвегии в июле достигла 4,5% в годовом выражении, при прогнозе в 3,8% и июньском показателе в 3,6%.

В своем уведомлении о принятии решения комитет по денежно-кредитной политике отметил, что активность в норвежской экономике остается высокой, свободных мощностей практически нет, а безработица находится на очень низком уровне.

Политики также отметили, что рост цен в последние месяцы расширился и может свидетельствовать о том, что инфляция будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось. Центральный банк предположил, что более быстрое повышение ставки снизит риск того, что высокая инфляция закрепится, а в дальнейшем удастся избежать резкого ужесточения.

«Заметное повышение ставки необходимо для ослабления давления на норвежскую экономику и снижения инфляции до целевого уровня», – заявила управляющая Ида Вольден Баче.

В отчете также сказано, что существует риск того, что незначительные свободные мощности в норвежской экономике и сохраняющееся глобальное ценовое давление приведут к дальнейшему ускорению инфляции цен.

Новая Зеландия

Центральный банк Новой Зеландии ввел политику по борьбе с высокой инфляцией в стране, увеличив процентную ставку на 0,50 базисного пункта – с 2,5% до 3%. Это уже четвертый год, когда новозеландский центробанк повышает процентные ставки.

Великобритания

Инфляция в Великобритании впервые за 40 лет достигла двузначных цифр: потребительские цены в июле выросли на 10,1% в годовом выражении. Аналитики отмечают, что последний раз инфляция в Великобритании была выше 10% в 1982 году. По сравнению с июнем потребительские цены выросли на 0,7%. Экономисты при этом прогнозировали рост годовой инфляции до 9,8%.

Еврозона

Согласно второй оценке европейского статистического агентства Eurostat, ВВП 19 стран еврозоны во втором квартале 2022 года вырос на 3,9% в годовом выражении и на 0,6% в квартальном. Аналитики ожидали роста показателей на 4% в годовом выражении и на 0,7% – в квартальном.

США

Согласно данным Министерства торговли США, объем розничных продаж по итогам июля сохранился на уровне предыдущего месяца – 0,8%. Аналитики при этом ожидали, что продажи увеличатся в среднем на 0,1%. В месячном исчислении объем продаж увеличился на 0,7% (если исключить из расчетов продажи бензина и автомобилей).

Нефть

Согласно официальному отчету Минэнерго США, запасы коммерческой нефти в стране снизились на 7,056 млн баррелей за неделю после роста на 5 млн неделей ранее.

Согласно данным торгов, стоимость сентябрьского фьючерса на TTF во вторник достигла $2502 за тысячу кубометров. Цены на газ превышали этот локальный максимум лишь 7 марта текущего года: тогда апрельский фьючерс взлетал в течение дня до отметки $3898 за тыс. куб. м.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2121, месяцем ранее газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.

Аналитики отмечают, что росту цен в Европе способствуют ограниченные возможности транспортировки газа по «Северному потоку». Дело в том, что мощность газопровода сократилась в пять раз из-за нарушений графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали – компрессорной станции «Портовая».

На этой станции установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. И на фоне санкций Канады транспортировка турбины с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не состоялась. При этом, как отмечают эксперты, уже подошло время ремонта остальных двигателей.

Помимо этого, росту европейского спота способствует также конкуренция с Азией за свободные объемы сжиженного природного газа. На фоне отказа от российского газа Европа пытается найти спасение на рынке СПГ, сделав газ максимально дефицитным.

Китайские технологические гиганты поделились с регулирующими органами деталями своих секретных алгоритмов. Администрация киберпространства Китая опубликовала в пятницу список из 30 алгоритмов с кратким описанием их назначения от компаний, включая Alibaba и Tencent. Алгоритмы являются одним из секретов успеха многих китайских технологических компаний.

В марте этого года в Китае был принят закон, регулирующий использование технологическими компаниями рекомендательных алгоритмов. Правила включают в себя разрешение пользователям отказаться от использования рекомендательных алгоритмов, а также требование к компаниям получать лицензию на предоставление новостных услуг. Закон требует от компаний предоставлять подробную информацию об алгоритмах регулятору киберпространства.

Согласно опубликованным данным, алгоритм, созданный ByteDance для Douyin, китайской версии TikTok, используется для рекомендации графики, видео, продуктов и услуг, которые могут быть интересны пользователям, на основе поведенческих данных, таких как клики и лайки.

Алгоритм для Taobao, китайской торговой площадки Alibaba, используется для рекомендации контента на главной странице и в других частях приложения на основе исторических данных поиска пользователя.

В публичном заявлении регулятора действия алгоритмов описаны кратко, при этом непонятно насколько глубоко регулятор вник во внутреннюю работу алгоритмов технологических компаний.

Шаг Китая по созданию системы регистрации алгоритмов является беспрецедентным. США и Европейский союз пока не вводили аналогичных законов, при этом европейские законодатели в настоящее время обсуждают правила использования искусственного интеллекта.

Центральный банк Аргентины в четверг повысил базовую процентную ставку на 9,5% в попытке сдержать инфляцию, которая достигла максимума за последние 20 лет в 71%.

Центробанк повысил базовую ставку Leliq на 28-дневный срок с 60% до 69,5%, а правительство перетасовало кабинет министров, назначив нового «суперминистра» экономики.

В июле цены выросли на 7,4%, превысив ожидания и доведя годовую инфляцию до 71%. Также в этом месяце произошла отставка министра финансов президента Альберто Фернандеса, за которой последовало отстранение его сменщика.

Центральный банк Аргентины в своем заявлении отметил, что его решение поможет снизить инфляционные ожидания на оставшуюся часть года и укрепить финансовую и валютную стабильность. Банк также заявил, что это решение направлено на приближение ставок к положительному уровню в реальном выражении.

Положительная реальная процентная ставка является одним из пунктов, согласованных между Аргентиной и Международным валютным фондом (МВФ) в рамках недавней долговой сделки на сумму 45 миллиардов долларов.

Снижение инфляции, которая, как ожидается, достигнет 90% к концу года, а также огромный долг Аргентины и перерасход средств являются главными вопросами для последнего министра экономики страны Серхио Массы, который также взял на себя полномочия по производству и сельскому хозяйству.

В четверг Масса заявил о необходимости срочных мер, объявив о плане предоставления налоговых и таможенных льгот нефтяным компаниям и сокращения бюрократической волокиты в попытке стимулировать инвестиции в сланцевую формацию Vaca Muerta в стране.

ОПЕК в третий раз с апреля снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году, ссылаясь на экономические последствия вторжения России в Украину, высокую инфляцию и продолжающиеся усилия по сдерживанию пандемии коронавируса.

В ежемесячном докладе в четверг Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что ожидает роста спроса на нефть в 2022 году в объеме 3,1 млн баррелей в сутки (б/с), что на 3,2% (260 000 б/с) ниже предыдущего прогноза.

По мнению ОПЕК, потребление нефти восстановилось после тяжелейших последствий пандемии и в этом году превысит уровень 2019 года. Однако высокие цены на сырую нефть и вспышки коронавируса в Китае уменьшили прогнозы роста на 2022 год.

При этом прогноз ОПЕК контрастирует с мнением Международного энергетического агентства, которое ранее в четверг повысило свой прогноз спроса на нефть на 2022 год, ссылаясь на более активное использование нефти для производства электроэнергии.

В 2023 году ОПЕК ожидает дальнейшего замедления роста до 2,7 млн б/с, оставив свой прогноз без изменений по сравнению с прошлым месяцем. ОПЕК+ наращивает объемы добычи нефти после рекордных сокращений, введенных в 2020 году, когда пандемия вступила в силу.

В последние месяцы добыча нефти стран ОПЕК+ не могла достичь запланированных показателей из-за недостаточного инвестирования в нефтяные месторождения членами ОПЕК и снижения добычи в России. Последний отчет показал, что в июле страны ОПЕК изменили эту тенденцию, уровень добычи увеличился на 162 000 б/с, до 28,84 млн б/с.

Биткоин резко вырос в цене на $1000 и превысил уровень в $24 тысячи после выхода данных по инфляции в Соединенных Штатах. Текущая котировка BTC – $24.077, за прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 3%. Стоимость биткоина увеличилась после того, как Министерство труда США сообщило о росте потребительских цен в стране по итогам июля на 8,5% в годовом исчислении.

Криптобиржа Coinbase зафиксировала убыток в размере $1,1 млрд во втором квартале. Об этом стало известно из финансового отчета компании. Coinbase пострадала из-за резкого снижения объемов торгов, вызванного обвалом котировок криптовалют в последние месяцы. В частности, цена биткоина опустилась практически на 70% с исторического максимума, установленного в ноябре 2021 года.

Разработчики криптовалютного сервиса Phantom объявили результаты расследования взлома 9230 кошельков Solana и кражи $4,08 млн в криптовалюте, произошедших 3 августа. Представители проекта выяснили, что все затронутые адреса имели отношение к мобильному приложению Slope – были в нем созданы, импортированы или использовались. Дальнейшее расследование продолжается.

В Китае было заблокировано более 12 тысяч аккаунтов в местных социальных сетях, владельцы которых продвигали и рекламировали криптовалюту. Также китайские веб-платформы удалили более 51 тысячи постов с незаконной рекламой заработков посредством инвестирования в биткоин.

Криптовалютный сервис Robinhood по решению суда выплатит компенсацию на общую сумму $9.9 млн всем пользователям, пострадавшим от отключений платформы в 2020 году. Тогда блокировки операций трейдеров привели к значительным убыткам, так как одномоментно финансовые рынки показывали рекордные результаты роста.

Нефтяной рынок продолжает демонстрировать подъем, начавшийся еще во время вчерашней торговой сессии. Поддержку котировкам оказали новости о том, что Украина приостановила прокачку нефти из России в Венгрию, Чехию и Словакию.

Стоимость марки Brent выросла с $93,20 за баррель до $98,30 в течение дня. Текущая котировка актива – $97,66 за баррель. Нефть сорта WTI демонстрирует схожую динамику: актив вырос от уровня $87,40 до $92,60. Текущая котировка североамериканской нефти – $91,60 за бочку.

Новость об ограничении поставок российской нефти в Европу на фоне продолжающегося энергетического кризиса оказывает нефтяным ценам существенную поддержку. Еще 4 августа украинская национальная компания «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба», поскольку российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.

Дополнительную поддержку нефтяным ценам оказывает и удешевление доллара США к мировым валютам. Индекс доллара снижался на 0,37% – до 106,04 пункта.

В первом финансовом квартале японская холдинговая компания SoftBank понесла одни из самых больших убытков в своем инвестиционном подразделении Vision Fund, поскольку акции технологических компаний продолжают падать на фоне роста процентных ставок.

Квартальный убыток Vision Fund составил 2,93 триллиона японских иен ($21,68 млрд). Чистый убыток SoftBank за квартал составил 3,16 триллиона иен против прибыли в 761,5 миллиарда иен за аналогичный период прошлого года. Это рекордный квартальный убыток для компании.

В понедельник компания также санкционировала программу выкупа акций на сумму 400 миллиардов иен.

Фонд Vision компании SoftBank, который инвестирует в технологические компании, пострадал от спада в акциях с высокими темпами роста из-за высокой инфляции, заставившей Федеральную резервную систему США и другие центральные банки повысить процентные ставки.

Масайоши Сон, основатель SoftBank и организатор фонда Vision Fund, заявил в мае, что компания перейдет в режим «обороны» и будет более консервативной в отношении темпов инвестиций после того, как в прошлом финансовом году инвестиционное подразделение получило рекордный убыток в 3,5 триллиона японских иен.

SoftBank в значительной степени полагался на публичное размещение акций своих частных компаний, чтобы привлечь деньги для финансирования других стартапов. Но спад на фондовых рынках в этом году затруднил первичное размещение акций компаний, особенно в технологическом секторе.

Японский гигант решил продать свои доли в компаниях, чтобы привлечь деньги. В понедельник SoftBank объявил о продаже своих долей в нескольких компаниях, включая компанию Uber, предоставляющую услуги по перевозке пассажиров и онлайн-риэлтора Opendoor. SoftBank выручил от этих продаж $5,6 млрд.

SoftBank также сообщил, что в июньском квартале он выручил $10,49 млрд за счет продажи акций Alibaba. Сон сказал, что акции Alibaba, принадлежащие SoftBank, являются хорошим источником денежных средств для компании.