Блог брокера ForexMart

Рынок акций США пошел в рост: S&P 500 и Nasdaq подскочили более чем на 2%

В четверг американские фондовые рынки резко пошли вверх: основные индексы, включая Nasdaq и S&P 500, завершили день с ростом более чем на 2%. Такой рост был вызван неожиданным снижением количества заявок на пособие по безработице, что успокоило опасения относительно возможного резкого замедления рынка труда.

Технологический сектор под давлением

Американский фондовый рынок закрылся в среду снижением, с индексом Nasdaq, потерявшим 1%. Основной причиной стал спад акций технологических компаний, усугубленный слабым интересом к аукциону 10-летних казначейских облигаций, что вызвало волнения среди инвесторов в условиях нестабильных торгов.

Рынок восстанавливается после резкого падения

Во вторник индексы S&P 500 и Nasdaq подскочили на 1%, демонстрируя уверенное восстановление после недавней распродажи. Инвесторы вновь начали активно скупать акции, вдохновленные позитивными комментариями представителей Федеральной резервной системы, которые ослабили опасения по поводу возможной рецессии в США.

Глобальный рост и возвращение к рискам
В тот же день акции по всему миру начали восстанавливаться после агрессивного снижения накануне. На фоне этого роста доходность казначейских обязательств США увеличилась, а доллар укрепил свои позиции. Инвесторы вернулись к покупкам рискованных активов, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу экономического спада.

Остывающий оптимизм
Индекс Доу Джонса также показал положительную динамику, но, как и остальные основные индексы, снизился к концу торгового дня, не дотянув до дневных максимумов. Это свидетельствует о некоторой осторожности участников рынка, несмотря на общее улучшение настроений.

Резкий обвал фондовых рынков и потеря капитализации в моменте более чем на 6,4 триллиона долларов заставила американских политиков заговорить об экономике в более тревожном формате.

Очевидно, что столпы, которые годами поддерживали рост финансового рынка, — ряд ключевых предположений, на которые делали ставку инвесторы по всему миру, — пошатнулись. Многие верили в то, что экономика США неудержима, а искусственный интеллект, быстро набирающий силу, произведет революцию в бизнесе по всему миру. Никто и поверить не мог во вмешательства в политику японским регулятором. И вот за последние пару недель стремительно посыпались все доказательства, которые подорвали веру инвесторов. Июльский отчет о занятости в США оказался слабым. То же самое можно сказать и о квартальных доходах технологических гигантов, основанных на искусственном интеллекте, которые оказались просто катастрофическими. А Банк Японии тем временем повысил ставки во второй раз в этом году.

Американские акции падают: вторая сессия подряд

В пятницу американский фондовый рынок вновь столкнулся с падением, а индекс Nasdaq Composite подтвердил свое нахождение в зоне коррекции. Причиной стала слабая трудовая отчетность, что усугубило опасения по поводу возможной рецессии.

Разочаровывающие данные по занятости

По данным Министерства труда США, в июле количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось лишь на 114 000. Этот показатель значительно ниже прогноза аналитиков, который составлял 175 000, и минимальной отметки в 200 000, необходимой для поддержания темпов роста населения. Уровень безработицы вырос до 4,3%, что является самым высоким показателем за последние три года.

Риски для экономики

Акцент вчера был на заседании Федеральной резервной системы, и как-то многие инвесторы и трейдеры пропустили мимо ушей новости о том, что инфляция в еврозоне неожиданно ускорилась, что может заставить Европейский центральный банк с большей осторожностью относиться к дальнейшему снижению процентных ставок. А это в настоящее время играет очень большую роль в определении дальнейшего направления европейской валюты. Прибавьте сюда вялый рост европейской экономики и слабую экономическую активность, а также вероятность, хоть и отдаленную, что регулятор притормозит с циклом смягчения политики – вот вам и рецепт для укрепления европейской валюты.

Согласно данным Евростата, потребительские цены выросли на 2,6% в июле по сравнению с прошлым годом, что оказалось выше прогнозов экономистов, которые ожидали сохранения показателя на уровне в 2,5%. Базовая инфляция, которая исключает такие волатильные компоненты, как продукты питания и энергоносители, и вовсе сохранилась на уровне в 2,9% третий месяц, что вызывает немало беспокойства у экономистов, прогнозировавших небольшое замедление показателя.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленно: индексы S&P 500 и Nasdaq снизились под давлением слабых акций производителей чипов и технологических гигантов, тогда как индекс Dow Jones показал небольшой рост.

Microsoft не оправдала ожиданий
Крупнейшая технологическая компания Microsoft, считающаяся лидером в сфере искусственного интеллекта, завершила день с падением на 0,89%, достигнув отметки 422,92 доллара за акцию. После завершения торгов бумаги компании упали еще на 5%, так как квартальные результаты по облачному сервису Azure оказались ниже прогнозов аналитиков.

Более быстрый рост европейской экономики не помог «быкам» по EUR/USD. ВВП валютного блока расширился во втором квартале на 0,3%, больше, чем ожидали эксперты Bloomberg. Казалось бы, позор от неожиданного сокращения валового внутреннего продукта Германии на 0,1% смыт, однако евро так и не удалось закрепиться выше красной линии на 1,083. Региональная валюта падает из-за ухудшения глобального аппетита к риску, и спасти ее по силам разве что ФРС.

Динамика европейского ВВП

В июле евро потерял позиции не только против доллара США, но и против низкодоходных денежных единиц – японской иены и швейцарского франка. Напротив, его устойчивость против австралийского, новозеландского долларов и других высокодоходных валют свидетельствует об одном. Балом на Forex правит уже не Жадность, а Страх. Неудивительно, что падают американские фондовые индексы. Котировки акций Большой семерки настолько высоки, что требуется очень большая прибыль, чтобы их обосновать.

Инфляция PCE умеренно выросла в июне Russell 2000, S&P Small Cap 600 растут четвертый день за пять. Deckers, Baker Hughes, Norfolk Southern поднимаются после публикации результатов. Индексы выросли в пятницу: Dow на 1,64%, S&P на 1,11%, Nasdaq на 1,03%. Индексы на этой неделе: Dow вырос на 0,8%, S&P снизился на 0,8%, Nasdaq снизился на 2,1%.

В пятницу основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе, так как инвесторы вновь обратили внимание на крупные технологические компании. Это произошло после масштабных распродаж в начале недели, а позитивные данные по инфляции усилили уверенность в том, что Федеральная резервная система вскоре может начать снижать процентные ставки.

«Рынки испытывают сильное отторжение к неопределенности, а с учетом того, что результаты опросов близки к 50 на 50, ситуация максимально неопределенна», — отметил Росс Ярроу, управляющий директор по акциям США в инвестиционном банке Baird.

Индекс акций S&P 500 на Уолл-стрит (.SPX) в среду упал на 2,3%, что стало крупнейшим дневным снижением с декабря 2022 года. Это произошло на фоне падения акций крупных технологических компаний, которые занимают значительную долю в американских и мировых индексах. Падение продолжилось и в четверг утром, затронув европейские рынки.