Блог брокера ForexMart

Вчера вечером была опубликована Бежевая книга Федеральной резервной системы США – документ, содержащий в себе сводки и комментарии ФРС об экономическом положении в стране.

Согласно докладу, восстановление экономики Соединенных Штатов ускорилось в период с апреля по май, несмотря на проблемы с поставками, наймом новых сотрудников, а также растущие цены во многих регионах страны.

Помимо этого, широкое распространение вакцинирования от Covid и ослабление карантинных мер оказали сильное влияние на потребительские расходы: их рост связан, в первую очередь, с увеличением трат населения на поездки и рестораны. При этом уровень продаж легковых автомобилей оставался стабильным, и это объясняется замедлением производства из-за дефицита полупроводников.

Вообще, производство в стране продолжает расти, однако многие производители сообщают о повсеместной нехватке материалов и рабочей силы.

Численность работников в США растет относительно стабильно: наибольший прирост занятости показали сферы общественного питания и розничной торговли. Рост заработной платы также оказался умеренным, однако отмечается, что все больше работодателей повышали оплату труда работников и предлагали бонусы.

«Бежевая книга» обычно публикуется примерно за две недели до очередного заседания Федрезерва. Следующая встреча руководства ФРС состоится 15-16 июня.

С нового года в России планируется запуск цифрового рубля

В среду Эльвира Набиуллина - председатель Центробанка - заявила, что цифровая валюта центрального банка - это будущее финансовой системы России, особенно в преддверии развивающейся цифровой экономики. «Мы обсудили, нужна ли цифровая валюта ... мы видим некоторые преимущества. Конечно, есть некоторые риски». Глава Центрального банка России заявил, что введение цифрового рубля будет постепенным процессом.

Ещё в октябре прошлого года в России был опубликован свой собственный консультационный документ по цифровому рублю. А также Россия планирует запустить в следующем году несколько проектов.

«Мы решили создать прототип цифрового рубля и запланировали получить его уже к концу. А тестирование начнём уже в следующем году».

Набиуллина отметила, что, поскольку многие центральные банки работают над своими собственными цифровыми валютами, в том числе Китай и США, одним большим препятствием в продвижении вперёд будет то, как организовать взаимодействие друг с другом.

Текущим летом Центральный банк США опубликует свой собственный исследовательский документ о цифровой валюте Центрального банка (CBDC) ФРС, который будет открыт для отзывов общественности.

Чтобы простимулировать широкие массы для дискуссии, летом 2021 года Советом Федеральной резервной системы будет выпущен дискуссионный документ, в котором будут изложены взгляды на цифровые платежи, с акцентом на все преимущества, а также проработаны все варианты рисков, связанных с CBDC в контексте США. Об этом говорил Пауэлл ещё в мае.

Нефть взлетела до двухлетнего максимума и продолжает уверенно дорожать

В четверг утром мировые цены на нефть увеличиваются на фоне публикации Американским институтом нефти (API) отчета об ощутимом падении недельных запасов в Соединенных Штатах.

Так, стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent выросла на 0,55% – до $71,74 за баррель, а июльских контрактов на смесь WTI – на 0,6% – до $69,24 за баррель.

Накануне представители API сообщили, что за прошедшую неделю коммерческие запасы американской нефти просели на 5,4 млн баррелей. Зафиксированный уровень падения резервов может стать максимальным с апреля, когда запасы снизились на 8 млн баррелей.

В четверг Министерство энергетики США опубликует официальную статистику по коммерческим запасам черного золота. По предварительным прогнозам экспертов, нефтяные резервы снизились на 2,4 млн.

Кроме этого, участники рынка продолжают оценивать итоги встречи альянса ОПЕК+. Напомним, международная организация оставила прежний уровень ограничения добычи нефти неизменным, а это значит, что в июле объемы добычи незначительно увеличатся. Ближайшее заседание альянса запланировано на 1 июля.

Накануне фьючерсы на нефть закрыли торговую сессию на более чем двухлетнем максимуме. Эффектный рывок рынка черного золота случился на фоне оптимистичных перспектив спроса. Причиной для благоприятных прогнозов стали высокие темпы восстановления мировой экономики и свежие новости из Ирана.

Так, в среду стало известно о масштабном пожаре на государственном нефтеперерабатывающем заводе недалеко от Тегерана. Накануне пожаром был охвачен крупнейший корабль ВМС Ирана, который в итоге затонул.

Безусловно, последние события в Иране вызвали беспокойство на рынках, и без того встревоженных низким уровнем предложения. Все это происходит на фоне отсутствия фундаментальных факторов, способных вызвать снижение нефтяных цен. При этом основным риском для сырьевого рынка по-прежнему остается перспектива возобновление поставок из Ирана в результате заключения ядерной сделки.

AUD/USD: нужны ли «оззи» очки, чтоб разглядеть дальнейшие пути?

Австралийский доллар пребывает в относительном спокойствии, находясь в существующем ценовом диапазоне. Однако эксперты предостерегают трейдеров от излишней расслабленности, полагая, что «оззи» в любой момент может изменить направление.

На протяжении текущей недели австралийский доллар испытал небольшую волатильность. В среду, 2 июня, «оззи» слегка просел, несмотря на позитивную макростатистику, поступившую с Зеленого континента. Согласно отчету Бюро статистики Австралии (ABS), в первом квартале 2021 года ВВП страны увеличился на 1,8%, а в годовом исчислении – на 1,1%.

Сложившаяся ситуация благоприятно повлияла на динамику австралийского доллара. Утром в четверг, 3 июня, пара AUD/USD торговалась вблизи 0,7724, стараясь подняться выше. По наблюдениям аналитиков, с начала этого года тандем оставался в широком диапазоне – с 0,7600 до 0,7835. На протяжении последних трех недель его рамки сузились до 0,7680 и 0,7815. По мнению специалистов, для дальнейшего рывка паре AUD/USD не хватает сильных драйверов. В случае их появления чаша весов тандема или склонится в сторону снижения, или пойдет в рост.

По мнению аналитиков, Ethereum обладает большей практической ценностью, чем биткоин. В частности, речь идет о смарт-контрактах.

Известный предприниматель, соучредитель и бывший исполнительный директор инвестгиганта Guggenheim Partners Тодд Морли отметил, что за последние 12 месяцев резко возросла популярность так называемого децентрализованного финансирования – использования технологии на базе Ethereum для воссоздания традиционных финансовых инструментов. Фактически блокчейн-протоколы могут заменить привычные нам банки.

Спрос на невзаимозаменяемые токены или NFT, которые в основном выпускаются на блокчейне Ethereum, также повышает интерес к монете.

Также эксперты говорят о том, что о росте популярности эфира свидетельствует и «закон Мура», согласно которому скорость вычислений, а значит и производительность компьютеров, удваивается каждые два года. А количество разработчиков Ethereum в течение шести лет подряд ежегодно увеличивается в 20 раз, что существенно превышает показатель в «законе Мура».

По мнению аналитиков, Ethereum обладает большей практической ценностью, чем биткоин. В частности, речь идет о смарт-контрактах.

Известный предприниматель, соучредитель и бывший исполнительный директор инвестгиганта Guggenheim Partners Тодд Морли отметил, что за последние 12 месяцев резко возросла популярность так называемого децентрализованного финансирования – использования технологии на базе Ethereum для воссоздания традиционных финансовых инструментов. Фактически блокчейн-протоколы могут заменить привычные нам банки.

Спрос на невзаимозаменяемые токены или NFT, которые в основном выпускаются на блокчейне Ethereum, также повышает интерес к монете.

Также эксперты говорят о том, что о росте популярности эфира свидетельствует и «закон Мура», согласно которому скорость вычислений, а значит и производительность компьютеров, удваивается каждые два года. А количество разработчиков Ethereum в течение шести лет подряд ежегодно увеличивается в 20 раз, что существенно превышает показатель в «законе Мура».

EUR/USD: доллар стремится укрепиться, а евро – разогнаться

Между американской и европейской валютами продолжается гонка за лидерство. Соревнование «европейца» и гринбека держит рынок в тонусе, накаляя и без того напряженную обстановку.

Утром в среду, 2 июня, пара EUR/USD уверенно торговалась вблизи 1,2214, немного поднявшись с прежнего уровня закрытия в 1,2211. Однако по сравнению с показателями вторника, 1 июня, тандем заметно проигрывает, снизившись с уровня 1,2230. Отметим, что вблизи этой отметки сформировался важный уровень сопротивления для евро.

В случае усиления «медвежьих» настроений в паре EUR/USD и прорыва уровня поддержки 1,2212, а также зеркального уровня 1,2200 тандем направится к отметкам 1,2163, 1,2128 и 1,2102. При реализации другого сценария пара EUR/USD останется в рамках ценового диапазона 1,2212–1,2232. Отметим, что эксперты банка ANZ Research ожидают во втором квартале 2021 года постепенного подъема тандема к отметке 1,2300, в третьем и четвертом кварталах – к 1,2400 и к 1,2600 соответственно.

Однако дальнейший рост пары EUR/USD может усложниться на фоне усиления вероятности сворачивания стимулирующей политики Федрезерва. Разговоры на эту тему ведутся на рынке постоянно, но реализация этих планов пока под вопросом. Сложившаяся ситуация держит гринбек в напряжении, а его динамика далека от устойчивости. На этой неделе «американец» торгуется вблизи пятимесячных минимумов, уступая не только «европейцу», но и сырьевым валютам.

Метания доллара: что, если ФРС ошибается

В Европе усиливается инфляционное давление, евро отреагировал укреплением на рост потребительской инфляции в мае. Наибольший скачoк был заметен по отношению к фунту, к доллару евро тоже подорожал, но не так сильно. Пара EUR/USD сначала подскочила до 1,2241, затем отошла от локального максимума вторника.

На данный момент восходящий тренд в паре остается актуальным. За последние два месяца евро набрал более 2% стоимости, пробившись в зону бычьего рынка. Котировка подает надежды на рост с целью 1,2300, но для этого важна стабильность выше уровня поддержки 1,2170.

Между тем в дальнейшем евро может встретить препятствия. Продолжить восходящую динамику может помешать ФРС, а точнее, разговоры о том, что регулятор на ближайшем заседании просигнализирует рынкам о предстоящем сворачивании стимулирующей политики.

Такие ожидания спровоцировали выступления ряда представителей американского регулятора. Хотя «ястребы» остаются в меньшинстве, рыночные игроки «зацепились» за их слова, поскольку считают, что для ФРС пришла пора действовать.

Это предполагает более сильный доллар, впрочем, как и снижение денежной массы из-за возможного сокращения объемов покупок облигаций раньше объявленного срока.

Медведи по доллару насторожились и вряд ли будут агрессивно продавать американскую валюту. Предстоящее 16 июня заседание будет изучено, что называется, от корки до корки на предмет любых, даже самых незначительных, изменений в риторике. Впрочем, как бы сильно рынки этого ни хотели, на июньской встрече вряд ли прозвучит решение о начале сворачивания программы стимулирования. Это будет слишком резким переходом и может сильно ударить по рынкам. ФРС такого допустить не должна.

Растерянность и неопределенность: фондовые индексы США стали заложниками внешних обстоятельств

Во вторник американские биржевые индексы отчитались разнонаправленностью на фоне свежей статистики о производственной активности в Соединенных Штатах. Так, несмотря на увеличение этого показателя, он все еще ощутимо подавляется ростом стоимости сырья, дефицитом материалов и нестабильностью рынка труда.

В результате, по итогам закрытия торговой сессии, фондовый индикатор S&P 500 просел менее чем на 0,1% – до 4202,04 пункта, а Nasdaq Composite потерял 0,1% и остановился на отметке 13736,48 пункта. Тем временем Dow Jones, наоборот, увеличился на 0,1% – до 34575,31 пункта – и отчитался третьим максимальным значением закрытия за всю историю.

Лидерами роста среди составляющих индекса Dow Jones оказались акции Boeing Co, выросшие на 3,12% и закрывшиеся на отметке 254,72 пункта. Бумаги Dow Inc увеличились на 2,91% – до уровня в 70,41 пункта. Котировки Goldman Sachs Group Inc выросли на 2,80% – до 382,45 пункта.

Главными аутсайдерами стали акции Johnson & Johnson, просевшие на 2,29%, до отметки 165,38 пункта. Котировки Amgen Inc выросли на 1,86% – до 233,52 пункта, а Procter & Gamble Company потеряли 1,50%, закрыв торги показателем в 132,83 пункта.

Основными фаворитами среди компонентов S&P 500 были акции Marathon Oil Corporation, подорожавшие на 13,71%, – до отметки 13,77 пункта. Котировки Devon Energy Corporation, выросшие на 13,70%, закрылись на уровне 30,20 пункта. Ценные бумаги APA Corporation подскочили на 10,87%, завершив торговую сессию уровнем в 23,06 пункта.

Список падения возглавили акции компании Abbott Laboratories, снизившиеся на 9,33%, до 105,77 пункта. Котировки Thermo Fisher Scientific Inc просели на 4,78%, завершив торги на отметке 447,05 пункта. Котировки Invesco Plc потеряли в стоимости 4,73%, опустившись до 27,18 пункта.

Лидерами роста в составе индекса NASDAQ Composite стали акции Orbital Energy Group Inc, взлетевшие на 113,80%, – до 7,590 пункта, а также ENGlobal Corporation, набравшие 40,62% и остановившиеся на отметке 3,6000 пункта. Котировки Aethlon Medical Inc выросли на 33,33% – до 2,320 пункта.

Список падения возглавили акции Immunovant Inc, просевшие в цене на 36,74%, – до отметки 9,59 пункта. Ценные бумаги Mudrick Capital Acquisition Corporation II снизились на 15,09% – до уровня 11,59 пункта. Котировки Shineco Inc потеряли 12,97%, упав до 6,9100 пункта.

Сегодня опасения участников фондового рынка по поводу того, что растущая инфляция вынудит центральные банки свернуть стимулирующие меры, начинают сходить на нет, а биржевые показатели возвращаются к своим историческим максимумам. Так, в минувшую пятницу основной индикатор S&P 500 закрыл майские торги ростом четвертый месяц подряд.

Нефть и ОПЕК+ все надежды возлагают на летний спрос. Черное золото в связи с этим превысило отметку в $71

Нефть в среду продолжает подниматься в цене. Вчера драйверами роста послужили вера инвесторов в скорое восстановление экономики, которое мы уже наблюдаем в США и Европе, сильный спрос на топливо в летний сезон, сопряженный с активными автомобильными поездками, которые начались в США еще в День поминовения, а также сильный рост деловой активности в производственном секторе Китая, зафиксированный в мае. В итоге черное золото марки Brent уже вчера закрепилось выше отметки $70 за баррель, то есть достигло уровней 2019 года.

Сегодня же основным стимулом для нефтяного рынка служит решение стран ОПЕК+ и дальше придерживаться ранее намеченного плана – осторожно наращивать поставки нефти в июне и июле. Альянс делает ставку на то, что крупнейшим потребителям нефти в мире, США и Китаю, все же удастся восстановить высокие показатели спроса на энергоноситель в летний период. К моменту подготовки данного материала фьючерсы на Brent прибавили 1,21%, достигнув отметки $71,10. Нефть WTI подскочила на 1,06%, до $68,41 за баррель.

Заседание ОПЕК+ прошло довольно быстро, и ничего неожиданного сказано не было. Как и планировалось альянсом ранее, в июне на рынок вернется 700 тыс. баррелей, а в июле – 840 тыс. Рынок позитивно воспринял и информацию о том, что ОПЕК+ ожидает значительного снижения запасов сырья в период с сентября по конец этого года. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что из-за ускоренных темпов вакцинации должно последовать значительное восстановление спроса на нефть в Соединенных Штатах и Китае. Все это, по признанию принца, в итоге обеспечит восстановление баланса на мировом рынке нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак также высказался на эту тему, отметив значительное улучшение ситуации на нефтяном рынке по сравнению с прошлогодним кризисом.

Согласно сообщению Bloomberg, министры ОПЕК+ во вторник не затрагивали тему уровня добычи сырья после июля. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля альянс планирует не менять уровень добычи вплоть до апреля 2022 года.

После завершения встречи министров ОПЕК+ котировки Brent выросли до отметки $71,30 за баррель. В последний раз подобные значения цены были зафиксированы в мае 2019 года.

Министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле. Уровень добычи после июля не обсуждался. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля альянс планирует сохранить уровень добычи неизменным до апреля 2022 года.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого состоялось накануне, пришел к выводу, что профицита на рынке нефти ждать не стоит даже в случае снижения прогноза спроса на текущий год.

Таким образом, вновь было принято решение о постепенном восстановлении добычи нефти: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне – еще на столько же, в июле – на 441 тыс. б/с. Помимо этого, Саудовская Аравия сняла свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

GBP/USD: фунт прокладывает путь к вершинам. Хватит ли сил?

Британская валюта начала неделю на мажорной ноте. Текущему позитиву способствовал энергичный экономический рост в стране. Эксперты рассчитывают на продолжение этой вдохновляющей тенденции.

Ожидая дальнейшего роста фунта, экономисты рекомендуют не забывать о так называемых «понижательных рисках», к которым относятся геополитические проблемы, связанные в первую очередь с немного забытым Brexit. Эксперты опасаются, что политические проблемы могут наслоиться на экономические и нанести неожиданный удар по британской валюте.

Однако сейчас нет поводов для беспокойства, полагают специалисты. В данный момент общая экономическая обстановка в Великобритании производит положительное впечатление. В стране зафиксированы улучшение основных макроэкономических показателей и темпов роста национальной экономики. Сложившаяся ситуация благоприятно влияет на фунт, подчеркивают эксперты.

Утром во вторник, 1 июня, стерлинг по отношению к гринбеку в паре GBP/USD превысил максимум февраля 2021 года. «Британец» рванулся к вершинам и достиг рекордной отметки в 1,4248, зафиксированной тремя годами ранее. Позже фунт немного сдал свои позиции. Утро первого июньского дня пара GBP/USD продолжила на отметке 1,4228, пробуя наверстать упущенное, но с переменным успехом.

Эксперты опасаются усиления «бычьих» настроений в тандеме и обращают внимание на замедление роста фунта. В паре GBP/USD вблизи уровня 1,4233 сформировалась зона сопротивления, после чего началась консолидация. Пробой данного уровня откроет путь «британцу» к отметке 1,4277 и выше, уверены аналитики.

Бросить перчатку госмашине: криптоэнтузиасты против КНР

В прежние времена брошенная перчатка означала вызов сопернику, с которым оппонент хотел состязаться. В настоящий момент таким соперником, достойным вызова, оказались китайские власти. Многие криптотрейдеры готовы пойти против ограничений КНР, направленных на сферу цифровых активов.

Напомним, что в последний день мая власти Поднебесной ужесточили меры, связанные с криптовалютной отраслью, на фоне опасений возможного отмывания денег и торговых потерь среди инвесторов. Отметим, что за последние полгода резкий взлет биткоина и других монет привлек в криптоиндустрию новых игроков. Многие из них оказались не готовы к зашкаливающей волатильности цифрового рынка и потеряли свои доходы.

В итоге перед китайскими властями встал вопрос: как отрегулировать криптоиндустрию, которая с трудом поддается контролю? При этом в Поднебесной рассчитывали остановить спекулятивный бум, однако эти попытки не увенчались успехом. После запрета работать на национальных криптовалютных биржах китайские криптотрейдеры устремились на внебиржевые платформы. Эксперты зафиксировали рост негативных настроений в цифровой отрасли КНР. Одним из ключевых показателей такого тренда стал курс юаня по отношению к стейблкоину Tether. По оценкам специалистов, этот индикатор обрушился на 4,4% после предупреждения правительства КНР о запрете. Однако в дальнейшем, по информации китайской аналитической платформы Feixiaohao, юань отыграл более 50% прежних потерь.

Доллар ждет конкретики от ФРС

Фундаментально доллар выглядит слабо, аргументы в пользу дальнейшего его снижения перечисляются не первую неделю. Если на минувшей неделе более глубокое проседание доллара не состоялась, в частности, по причине крупных размещений американского Казначейства, то на этой неделе вполне возможно падение до новых минимумов. Ближайшие несколько сессий освобождены от размещений облигаций.

Стоит подчеркнуть, что отметки 89,00–90,00 пункта выступают для индекса американской валюты некой поддержкой, которая вполне работоспособна. Несмотря на усиленное давление, доллар ниже не проваливается. Да, «американец» слаб, но для того, чтобы набрать больше аргументов в пользу дальнейшего ослабления, нужно оглянуться вокруг и внимательно изучить происходящее. Здесь не все так однозначно, некоторые высказывания членов ФРС вызвали определенные искажения на рынках. И все же ЦБ США уже в ближайшее время может начать предметно разговаривать о начале сокращения количественного смягчения.

Такой сигнал накануне поступил от вице-председателя ФРС, то есть из самого центра американского регулятора. Ричард Кларида сказал так: «На предстоящих заседаниях наступит момент, когда можно будет начать разговор о снижении темпов скупки активов». Далее как отголоски его слов были данные инфляции по потребительским расходам (PCE). Безумный скачок индекса потребительских цен повторился. Что это значит? Возможно, заявление о планах сокращения QE прозвучит уже на июньском заседании FOMC.

Пугающими темпами в США дорожает недвижимость, что провоцирует сравнение текущей ситуации с периодом 2006–2007 гг. Не хватало еще после коронавирусного кризиса влезть в ипотечный. От ФРС сейчас ждут хоть какой-то реакции.

Ожидания намеков хоть на какие-то действия немного поддерживают доллар, как минимум они способны удержать его от более глубокого падения. При этом техническая картина в индексе доллара на недельном таймфрейме указывает на возможность формирования двойного дна в районе 89,00 пункта.

Худший май за последние несколько лет. За прошедший месяц биткоин потерял более 35%

Завершившийся накануне май стал для главной цифровой монеты одним из худших месяцев в истории. Так, за отчетный период BTC потерял 35,5% от своей стоимости.

Этот показатель оказался третьим в процентном выражении падения цены виртуальной валюты в истории.

Более низкие результаты были зафиксированы лишь в ноябре 2018 года (-37%) и сентябре 2011-го (-40%).

Тем временем Ethereum по итогам месяца снизился на 6%, Binance Coin обвалился на 45%, XRP потерял 37%, а Dogecoin просел на 2%. Положительной динамикой участников рынка криптовалют смогла порадовать только монета Cardano, набравшая в мае 23%.

Причиной такого эффектного падения крипторынка стало сразу несколько факторов. Во-первых, сообщение главы Tesla Илона Маска о прекращении продаж продукции его компании за биткоины. Во-вторых, недавний призыв китайских властей ужесточить меры в отношении добычи и торговли виртуальной валютой. И наконец, анонсирование Федеральной резервной системой США ускорения проекта по созданию цифрового доллара.

Еще одной причиной резкого падения рынка виртуальных денег эксперты называют неконтролируемые и хаотичные продажи инвесторов-новичков, которые приобрели монеты в разгар бычьего тренда.

В отличие от них, старожилы и крупные держатели рынка принялись активно монеты скупать. Так, максимальный уровень покупательской активности был зафиксирован 23 мая, когда стоимость главной цифровой монеты на короткое время просела ниже отметки $30 000. Тогда 1,2 млн биткоинов были проданы с убытком в диапазоне 5%-25%.

Эксперты утверждают, что сегодня крипторынок находится в длительной фазе консолидации, однако уверенно прогнозируют возвращение биткоина к отметке $50 000 уже к началу осени. Более того, согласно оптимистичным сценариям аналитиков, к концу 2021 года главная монета может стоить $100 000.

Что же касается опасений инвесторов о том, что в скором времени биткоин может перестать занимать доминирующую роль на рынке криптовалют, то здесь эксперты спешат их успокоить.

Биткоин навсегда останется первой децентрализованной криптовалютой и своеобразным бенчмарком цифрового рынка. Кроме того, BTС уже давно выполняет роль золота в мире криптовалют. Учитывая все эти факторы, можно смело заявлять, что главенствующее положение биткоина в мире цифровых активов в ближайшем будущем не подвергается сомнению.

Фунт – в шаге от трехмесячного максимума. Причина эйфории британца – призрачные обещания Банка Англии

Как свидетельствуют данные торгов, в пятницу фунт стерлингов балансирует рядом с трехмесячным пиком к доллару на фоне все более реальных перспектив увеличения ставок Банком Англии. Участники рынка с нетерпением ждут публикации свежих данных о расходах населения в Соединенных Штатах.

Так, к моменту написания материала фунт просел на 0,17% – до $1,4181 – вслед за ростом на 0,58% накануне. Положительную динамику четверга аналитики объясняют заявлением представителя Банка Англии о том, что регулятор может повысить ставки уже в первом полугодии будущего года.

Тем временем евро потерял 0,12% и отчитался отметкой $1,2177, все дальше и дальше уходя от взятого во вторник пятимесячного максимума в $1,2266. Серьезное давление на валюту оказали "голубиные" комментарии представителей Европейского центрального банка.

Нефть завершает неделю уверенным ростом!

Стоимость нефти уверенно растет в пятницу на оптимизме по поводу роста спроса на сырье. Так, августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,49%, до $69,54. Июльские фьючерсы на WTI поднялись в цене на 0,66%, до $67,28 за баррель.

Рост цен на черное золото начался еще накануне вечером и связан с ожиданиями сильного восстановления мирового спроса на энергоноситель. Аналитики ожидают, что мировой спрос на черное золото в III квартале поднимется до 100 млн баррелей в сутки. Оптимизм навеян тем, что экономика США, которая является крупнейшей в мире, постепенно открывается, американцы активно готовятся к летнему сезону, планируя автомобильные поездки. И это хорошие новости для бензина, чей спрос обещает подняться в ближайшее время. Даже сейчас спрос на него в США оценивается в 9,5 млн баррелей в день, то есть всего на 3% ниже, чем за аналогичный период двумя годами ранее.

Nikkei 225 продолжает расправлять плечи, но полная свобода для роста – это пока утопия

Очередной раз на вопрос о том, что влияет на состояние фондового рынка Японии, можно заученно ответить: ситуация с COVID-19 внутри страны и данные из США.

Сейчас в Стране Восходящего Солнца настойчиво ускоряется вакцинирование, например, в двух префектурах целенаправленно прививают сотрудников вооружённых сил. А последние известия из Соединённых Штатов также могут быть трактованы как положительные. Во-первых, президент Джо Байден в следующем финансовом году желает довести госрасходы до 6 трлн долларов. Во-вторых, напряжённость с коронавирусом в Америке гораздо меньше, чем в Японии, здесь уже веет оттепелью для экономики в связи со снятием ограничений. И в-третьих, принесли свои плоды меры по борьбе с безработицей.

Как результат, индекс Nikkei 225 радостно расправил крылья, забыв о некоторой просадке в четверг, и впервые за полмесяца превысил уровень 29000 пунктов в пятницу, 28 мая. Сильнее всего выросли бумаги таких компаний, как Toyo Seikan Group Holdings (9,2%), Pacific Metals Co. (8,3%) и Hino Motors (7,1%).

Сегодня Германия опубликовала значения индекс потребительского доверия GfK в стране за июнь. Он составил -7, что хуже прогноза -5,2. Германия была вынуждена сохранять ряд ограничений по борьбе с коронавирусом в течение более длительного периода времени, чем другие страны ЕС, поэтому надежды инвесторов на восстановление не оправдались.

Для сравнения, в Италии потребительское доверие оказалось значительно лучше прогнозов. Разница между показателями Германии и Италии показывает, насколько неравномерно идет восстановление в Еврозоне, и насколько оно зависит от того, как обстоят дела с пандемией коронавируса.

Данные ВВП США за первый квартал 2021 года, а также отчеты по первичным и на пособие по безработице за неделю в целом порадовали инвесторов. Кроме того, доллара США укрепился после вчерашний речи члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Рандала Кворлса.

Кворлс сказал, что, исходя из последних фундаментальных данных по США, чиновникам регулятора, возможно, придется обсудить вопрос о скорейшем сокращении объемов покупки активов. Если завтрашние данные по инфляции снова превысят прогнозы, доводы в пользу скорейшего сворачивания программы только усилятся, что еще больше укрепит доллар.

27 мая | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot

Пара евро к доллару США на торгах в среду переписала максимум с 8 января на отметке 1.2266, а затем ушла на коррекцию.

Вчера цена EUR/USD снизилась более чем на 500 пунктов, к недельному уровню пивот.

Сегодня пара консолидируется в боковом канале, между дневным и недельным уровнями пивот. Новые сделки лучше планировать после пробоя данных уровней.

Daily Pivot – 1.2211;
Daily Resistance 1 – 1.2241, DR2 – 1.2292, DR3 – 1.2322;
Daily Support 1 – 1.2160, DS2 – 1.2130, DS3 – 1.2079.

Weekly Pivot – 1.2182;
Weekly Resistance 1 – 1.2239, WR2 – 1.2302, WR3 – 1.2359;
Weekly Support 1 – 1.2120, WS2 – 1.2063, WS3 – 1.2001.

Monthly Pivot – 1.1959.

EUR/USD. 27.05 | Макроэкономическая статистика из США порадовала рынки

Пара EUR/USD снизилась под уровень 1,2200 и вряд ли «быки» смогут в ближайшее время вернуть евро к области локальных максимумов. Текущая котировка инструмента – 1,2180.

Важной макроэкономической статистики вчера не было опубликовано, однако доллар укрепился на фоне неплохих уровней доходности американских гособлигаций, а также ввиду общего рыночного нейтралитета. Давление на евро при этом оказали данные от компании GfK, согласно которым опережающий индекс потребительского доверия на июнь вырос до -7 пунктов с -8,6 пункта в мае, хуже прогноза.

Сегодня фокус внимания трейдеров смещен на США, где были опубликованы данные по ВВП во второй оценке. Экономика Штатов расширилась на 6,4% кв/кв, хуже прогноза. Первоначальный уровень также зафиксирован на уровне в 6,4%. Данные по объему заказов на товары длительного пользования в апреле показали рост показателя на 1,0%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 0,8% м/м.

Также сегодня следует обратить внимание на количество первичных заявок на пособия по безработице в США. Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, упало больше, чем ожидалось – до 406 тыс. Аналитики ожидали 425 тыс. заявок.

Учитывая эту статистику, можно сделать вывод о дальнейшем укреплении доллара США и возвращении котировок пары к области 1,2150.

XAU/USD. 27.05 | «Доджи» под уровнем 1900

Торговая пара золото/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1900.

Цена XAU/USD обновила максимум с 8 января этого года на отметке 1912.65, но не смогла закрепиться выше уровня 1900 и просигнализировала о начале коррекции.

Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Поэтому в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения восходящего тренда. Ожидаю повторного теста уровня 1900.