AMarkets Company

Вчера паника на рынках развивающихся стран стала утихать. В середине дня мы увидели резкие обратные движения в турецкой лире и российском рубле. Причиной стали действия центральных банков - турецкий регулятор заявил об экстренном заседании по вопросу денежной политики, а ЦБ РФ провел интервенции на валютном рынке общим объемом около 1 млрд. долларов. Американские фондовые площадки также торговались в спокойном ритме, а сегодня стало известно о повышении ставок Резервным Банком Индии. В результате снижения панических настроений интерес инвесторов к защитным активам поугас, что привело к снижению цен на золото и курса японской йены. Особенно заметный отскок состоялся в кроссе AUDJPY. Индекс деловых настроений от Национального Банка Австралии оказался неожиданно высоким, что укрепило позиции осси. В 13:30 МСК будут опубликованы предварительные данные по ВВП Великобритании за 4-й квартал. Стерлинг, как всегда, может показать на этом сильное движение, так что я собираюсь встретить эти цифры без позиции. Продолжение статьи

В пятницу американские фондовые индексы закрылись на минорной ноте, существенно испортив техническую картину на недельном таймфрэйме. Однако растущий тренд пока не нарушен. Тем не менее Азия сегодня вся в красном, а японский Nikkei225 теряет 2.5%. Валюты развивающихся стран продолжают падение, а бивалютная корзина ЦБ России достигла моего целевого значения в 40.50. Я рекомендую оставаться в коротких позициях по RUB, TRY, MXN и ZAR. Японская йена несколько ослабла после данных о дефиците торгового баланса страны, который в 2013 году составил рекордные 11.5 трлн. йен. Это позволило кроссам с JPY откорректироваться после обвала в пятницу. Сильнее других в настоящий момент отпрыгивает AUDJPY. Я не советую ловить этот отскок, а, наоборот, искать момент для открытия коротких продаж в EURJPY, GBPJPY и AUDJPY. А вот стерлинг против доллара США я подбираю. Пятничный обвал существенно уменьшил количество длинных позиций в этой паре и она теперь уже не выглядит "тяжелой". Продолжение статьи

Вчерашнее поведение валют во многом определилось публикациями страновых PMI. Сильные цифры из Европы и слабые из США запустили курс EURUSD на 1.37, тогда как товарные валюты были под давлением из-за низкого значения китайского индекса. Главным же бенефициаром вчера стал швейцарский франк, который вырос к доллару сразу на полтора процента. Помимо бегства инвесторов "в качество" на фоне падающих фондовых индексов, спрос на свисси был вызван решением SNB повысить объемы резервов банков под ипотечные ссуды, прямым следствием чего стали покупки швейцарскими банками национальной валюты. Развивающиеся рынки получили новые удары от известий о действиях ряда центральных банков. Турецкий регулятор был вынужден внепланово выйти на рынок и провести интервенцию с целью удержать лиру от обвала, а ЦБ Аргентины, наоборот, выкинул на ринг полотенце, перестав помогать песо. В результате валюта страны рухнула сразу на 11%. Бегство "в качество" сегодня продолжилось, но желанным активом теперь стала японская йена. Из других заметных событий стало падение стоимости бивалютной корзины ЦБ РФ до психологически важной отметки в 40 рублей. Продолжение статьи

Вчера после заседания Банка Канады среди трейдеров укрепилось мнение о возможном снижении ставок в этом году. В результате канадец резко упал к своему южному соседу и достиг минимумов лета 2009 года. Технически дорога на 1.16 теперь открыта. Я продолжаю держать длинные позиции в USDCAD. Сегодня с утра инвесторов разочаровали предварительные данные по PMI Китая от банка HSBC. Индекс оказался самым низким за последние 6 месяцев (49.6 против прогноза в 50.6). Из-за этой новости пострадали фондовые рынки азиатского региона и австралийский доллар. Однако биржи Европы проигнорировали этот негатив, а после публикации французского PMI в 12:00 МСК началось ралли в евро, свисси и фунте. Я продолжаю держать длинную позицию в GBPUSD. Обращает на себя внимание новая волна продаж в валютах развивающихся стран. Российский рубль торгуется уже ниже 34 рублей за доллар. Продолжение статьи

Ставки межбанковского кредитования в Китае сегодня снова снизились, что ослабило беспокойство инвесторов. Правда для этого опять понадобилось вмешательство центрального банка. В результате индекс Шанхайской биржи - основной фондовой биржи континентального Китая - подскочил почти на 2%. Банк Японии по итогам своего заседания оставил объемы монетарных стимулов неизменными, указав на улучшение ситуации в экономике. В следствие этого решения японская йена сначала подросла, но потом снова сдала свои позиции. Основным бенефициаром оказался кросс AUDJPY, поскольку неожиданный подъем инфляции в Австралии (0.9% кв./кв.) снизил шансы нового снижения ставок РБА. Я рассчитываю на коррекцию в осси и рекомендую длинные позиции в AUDUSD со стопом на недавних многомесячных минимумах. В 13:30 МСК выйдут два важных репорта в Великобритании - протокол последнего заседания Банка Англии и отчет по рынку труда. Они вполне способны запустить стерлинг на максимумы конца прошлого года. Я рекомендую длинные позиции в GBPUSD и GBPJPY. Продолжение статьи

Экономический рост в Поднебесной в 2013 году составил 7.7%. Цифра оказалась лучше прогнозов на 0.1 процентного пункта. Фондовые индексы региона восприняли эти новости неоднозначно. А вот австралийский доллар сумел подрасти. Я считаю, что снижение осси выдыхается и пока рекомендую закрыть короткие позиции. Землетрясение магнитудой свыше 6 баллов произошло на Северном острове Новой Зеландии. Толчки затронули столицу страны Веллингтон. В какой-то момент новозеландский доллар терял до 0.3%, но потом падение прекратилось. Сегодня рынки в США закрыты из-за празднования Дня Лютера Кинга. Новостной календарь так же пуст. В 1:45 ночи МСК ожидаются данные по потребительской инфляции в Новой Зеландии. Валюты развивающихся стран продолжают падать. Продолжение статьи

Американские индексы вчера умудрились уйти на новые исторические максимумы. Выходит, что распродажа в понедельник была преждевременной, поскольку квартальные отчеты компаний продолжили радовать инвесторов - результаты примерно 2/3 из отчитавшихся пока компаний превысили прогнозы аналитиков, как по выручке, так и по прибыли. Японская йена сегодня продолжила снижение к доллару США, хотя и не такими быстрыми темпами, как это было в предыдущие два дня. Среди брокеров уже началось повышение прогнозов по курсу USDJPY на текущий год. Максимально я видел 114 йен за доллар. При этом основным драйвером эксперты считают рост экономики США, а не монетарные стимулы Банка Японии. Темой дня сегодня стали данные по рынку труда в Австралии. Неожиданно для экспертов экономика страны в декабре потеряла 22600 рабочих мест, тогда как ожидался их прирост на 10 тыс. Уровень безработицы остался прежним, 5.8%. Осси весьма болезненно реагирует на такие новости. Вот и сейчас он потерял 1.2% к зеленому, а к соседу - киви - упал до 8-летнего минимума ниже 1.06! Я предпочитаю торговлю от продажи в кроссах с австралийцем. В 14:00 МСК будут опубликованы данные по потретибельской инфляции в Еврозоне, а в 17:30 МСК - недельные заявки на пособия в США. Продолжение статьи

Американские фондовые рынки вчера существенно снизились. Нужно отметить, что начало 2014 года выявило определенную степень нервозности среди инвесторов. Причиной этого могут быть негативные ожидания относительно отчетности компаний за 4-й квартал. Некоторые эксперты считают фондовые рынки США перекупленными на 10%-15%. Азиатские площадки сегодня демонстрируют схожую динамику во главе с японским Nikkei225, теряющим 3%. Однако йена не смогла полноценно воспользоваться снижением аппетита инвесторов к риску. Причиной стали слабые данные по сальдо текущего счета операций. Дефицит в ноябре превысил 5.7 млрд. долларов США. Кроме этого японские инвесторы увеличивали покупки иностранных облигаций вот уже 5-й месяц подряд. Длинная позиция в GBPUSD вчера была закрыта по стоп приказу. Сейчас я рекомендую продавать кросс GBPJPY. У меня также остаются длинные позиции в AUDUSD и USDCAD. Сегодня стоит обратить внимание на данные по инфляции в Великобритании, на цифры по промышленному производству в Еврозоне и на розничные продажи в США. Продолжение статьи

В пятницу были опубликованы данные по рынку труда в США. Экономика создала в декабре всего 74 тыс. новых рабочих мест против прогнозов в 197 тыс. Уровень безработицы снизился до 6.7%, что связано с уменьшением базы трудоспособного населения. Таких слабых цифр не наблюдалось с января 2011. Доллар, естественно, упал к другим валютам после таких данных. А больше всего его падение составило к японской йене. Чуть ли не единственной валютой, не сумевшей вырасти к доллару, оказался канадец. Данные по рынку труда в Канаде оказались очень плохими с ростом уровня безработицы до 7.2%. Я продолжаю держать длинные позиции в паре USDCAD, которая может вырасти до отметки 1.15 в ближайшие месяцы. Продолжение статьи

Основным событием сегодняшнего дня, безусловно, станет публикация отчета по рынку труда США. Ожидается, что было создано около 200 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы остался равен 7.0%. Цифра, превышающая, скажем, 220 тыс., скорее всего, приведет к росту доллара по всем фронтам, тогда как значение ниже 150 тыс вызовет разочарование инвесторов и, соответственно, распродажу зеленого. Одновременно будут опубликованы данные по рынку труда в Канаде. Я остаюсь в длинной позиции по USDCAD, EURJPY и GBPUSD. Продолжение статьи