Обзоры рынков

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото значительно подешевело в ходе сегодняшней сессии

Цены на золото резко снизились, утратив при этом все ранее заработанные позиции и снова опустились под отметку $1200. Эксперты отмечают, что золото могло попасть под давление в условиях ожидания рынками решения ФРС по монетарной политике. Разговоры о том, что центральный банк может отказаться от своего прежнего заявления, в котором говорилось, что ставки будут оставаться около нуля «в течение значительного периода времени», в среду, оказали поддержку доллару США и повредили драгоценным металлам в последние дни. Золото, которое не приносит процентного дохода, с трудом может соперничать с активами, приносящими процентный доход, когда процентные ставки повышаются.

«Рынок будет нестабильным, если центробанк не откажется от фразы «значительное время», - сказал аналитик Australia and New Zealand Banking Group Виктор Тянпирия.

По мнению аналитика INTL FCStone Эдварда Мейра, ФРС оставит в заявлении фразу «значительное время», чтобы дать себе время оценить влияние медленного роста мировой экономики на экономику США. «Если наши оценки верны, доллар начнет слабеть, и сырьевые рынки поднимутся, поэтому мы предпочитаем держать длинные позиции накануне заявления», - написал Мейр в отчете.

На ход торгов также повлияли сегодняшние данные по Германии и еврозоне. Напомним, уверенность в экономике Германии выросла до самого высокого уровня с мая 2014 года. Индикатор экономических настроений резко вырос на 23,4 пункта до 34,9 в декабре. Это был второй раз подряд роста и показатель достиг самого высокого уровня с мая 2014 года.

"Это увеличение связано с благоприятными экономическими условиями, такими как слабый евро, и низкая цена нефти", сказал президент ZEW профессор Клеменс Фуэст. Оценка текущей ситуации выросла на 6,7 пункта до 10 пунктов в декабре. Ожидалось, что оценка вырастет до 5. Индикатор настроений в еврозоне вырос на 20,8 пункта до 31,8 пункта в декабре. В то же время, индикатор текущей ситуации снизился на 3,1 пункта до минус 62,8 пункта.

Между тем, отчет по еврозоне показал: рост частного сектора ускорился больше, чем ожидалось, до 2-месячного максимума в декабре. Композитный индекс производства расширился до 51,7 в декабре, самое высокое значение в течение двух месяцев, с 51,1 в ноябре. Экономисты прогнозировали, что PMI достигнет 51,5. В сфере услуг индекс менеджеров по закупкам вырос до 51,9 с 51,1 месяц назад. Оценка, согласно прогнозам, должна была увеличиться до 51,6. Результат также отметил 2-месячный максимум. Кроме того, производственный PMI вырос до 5-месячного максимума 50,8 с 50,1 в ноябре. Чтение, как ожидалось, вырастет до 50,5.

Что касается ситуации на физических рынках, импорт золота со стороны Индии вырос на 38 процентов в октябре, достигнув 151,58 тонн в ноябре, согласно данным, предоставленным Министерством торговли.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня снизилась на $10.5 до 1196.70 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Американский фокус: доллар США укрепился против европейской валюты

Доллар заметно вырос против евро, вернув при этом более половины утраченных ранее позиций. Ранее сегодня пара получила поддержку от позитивной макростатистики из еврозоны и достигла максимального с 20 ноября значения, но после релиза экономических показателей США она откатилась к отметке $1.25. Ранее сегодня Министерство торговли США заявило, что показатели жилищного строительства снизились в ноябре, став последним показателем неровного восстановления рынка жилья. Закладки новых домов упали на 1,6% в прошлом месяце и достигли с учетом сезонных колебаний годового уровня 1 028 000 единиц. Разрешения на строительство жилья в ноябре (опережающий индикатор строительства) снизились на 5,2% - до 1 035 000. Экономисты прогнозировали 1,025 млн. закладок новых домов в ноябре и 1,050 млн. новых разрешений. Отрицательное значение было вызвано также резким пересмотром октябрьского показателя закладок новых домов - до 1 045 000 от 1 009 000, о которых сообщалось ранее. Октябрьский подъем был поддержан 8% приростом в сегменте односемейных домов. За первые 11 месяцев года объемы строительства нового жилья выросли на 8,2% годовых.

Между тем, еще один отчет показал: производственная активность незначительно замедлилась в декабре.- индекс менеджеров по закупкам от Markit снизился до 53,7 с 54,8 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 56,1. В докладе отмечалось, что выпуск в производстве вырос самыми слабыми темпами с января, а повышение занятости были самым медленным за последние пять месяцев.

Инвесторы также с нетерпением ждут завтрашнего решения FOMC, которое может подать сигналы о перспективах повышения ставок. В последние дни усилились спекуляции, что центральный банк может отказаться от своего прежнего заявления, в котором говорилось, что ставки будут оставаться около нуля «в течение значительного периода времени»

Фунт отступил от сессионного максимума против доллара, но все еще продолжает демонстрировать существенное повышение. Основную поддержку фунту оказал отчет Банка Англии и данные по инфляции. Национального бюро статистики заявило: инфляция замедлилась до 1% в ноябре по сравнению с 1,3% в октябре. Экономисты прогнозировали, что цены вырастут на 1,2%. Падение транспортных расходов, а также снижение цен на рекреационные товары способствовали замедлению. Базовая инфляция, исключающая энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, снизилась до 1,2% в ноябре по сравнению с 1,5% в октябре. В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,3% в ноябре по сравнению с ростом на 0,1% в октябре, хотя эксперты ожидали роста на 0,1% в ноябре. В другом докладе УНС говорится, что отпускные цены производителей продолжили снижаться в ноябре - они сократились на 0,1%. Однако снижение идет медленнее: в октябре оно было зафиксировано на уровне 0,5%, а эксперты прогнозировали падение на 0,2%. В месячном измерении отпускные цены производителей выросли на 0,2%, компенсировав 0,3% падение в октябре. В то же время закупочные цены снизились в более быстром темпе (на 8,8% после -8,4% в октябре). Экономисты прогнозировали падение на 8,3%. На ежемесячной основе закупочные цены упали на 1%.

Канадский доллар укрепился против американской валюты, отступив при этом от 5-летних минимумов после выхода разочаровывающих данных по рынку жилья США. Ограничивают потери доллара США слабые производственные данные Канады. Как сообщалось ранее, канадские производственные поставки сократились в полтора раза больше, чем ожидалось в октябре, под давлением снижения продаж самолетов и первичных металлов. Значение общих поставок в обрабатывающем секторе промышленности снизилось на 0,6% до 52,73 млрд канадских долларов ($ 45,24 млрд) после пересмотренного в сторону повышения до 2,2% скачка в сентябре. Ожидания рынка были, что поставки уменьшатся на 0,4% от первоначальной оценки 2,1% прироста в предыдущем месяце. Продажи в постоянных долларах снизились на 0,5%, что указывает на снижение объема продаж выпускаемой продукции, предполагая, что сектор может повлиять на экономический рост в октябре.

По материалам teletrade.ru

Вторник: итоги дня на валютном рынке

Доллар США заметно вырос против евро, вернув при этом более половины утраченных ранее позиций. Ранее вчера пара получила поддержку от позитивной макростатистики из еврозоны и достигла максимального с 20 ноября значения, но после релиза экономических показателей США она откатилась к отметке $1.25. Ранее вчера Министерство торговли США заявило, что показатели жилищного строительства снизились в ноябре, став последним показателем неровного восстановления рынка жилья. Закладки новых домов упали на 1,6% в прошлом месяце и достигли с учетом сезонных колебаний годового уровня 1 028 000 единиц. Разрешения на строительство жилья в ноябре (опережающий индикатор строительства) снизились на 5,2% - до 1 035 000. Экономисты прогнозировали 1,025 млн. закладок новых домов в ноябре и 1,050 млн. новых разрешений. Отрицательное значение было вызвано также резким пересмотром октябрьского показателя закладок новых домов - до 1 045 000 от 1 009 000, о которых сообщалось ранее. Октябрьский подъем был поддержан 8% приростом в сегменте односемейных домов. За первые 11 месяцев года объемы строительства нового жилья выросли на 8,2% годовых.

Между тем, еще один отчет показал: производственная активность незначительно замедлилась в декабре.- индекс менеджеров по закупкам от Markit снизился до 53,7 с 54,8 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 56,1. В докладе отмечалось, что выпуск в производстве вырос самыми слабыми темпами с января, а повышение занятости были самым медленным за последние пять месяцев.

Инвесторы также с нетерпением ждут сегодняшнего решения FOMC, которое может подать сигналы о перспективах повышения ставок. В последние дни усилились спекуляции, что центральный банк может отказаться от своего прежнего заявления, в котором говорилось, что ставки будут оставаться около нуля «в течение значительного периода времени»

Фунт отступил от сессионного максимума против доллара, но все еще продолжает демонстрировать существенное повышение. Основную поддержку фунту оказал отчет Банка Англии и данные по инфляции. Национального бюро статистики заявило: инфляция замедлилась до 1% в ноябре по сравнению с 1,3% в октябре. Экономисты прогнозировали, что цены вырастут на 1,2%. Падение транспортных расходов, а также снижение цен на рекреационные товары способствовали замедлению. Базовая инфляция, исключающая энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, снизилась до 1,2% в ноябре по сравнению с 1,5% в октябре. В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,3% в ноябре по сравнению с ростом на 0,1% в октябре, хотя эксперты ожидали роста на 0,1% в ноябре. В другом докладе УНС говорится, что отпускные цены производителей продолжили снижаться в ноябре - они сократились на 0,1%. Однако снижение идет медленнее: в октябре оно было зафиксировано на уровне 0,5%, а эксперты прогнозировали падение на 0,2%. В месячном измерении отпускные цены производителей выросли на 0,2%, компенсировав 0,3% падение в октябре. В то же время закупочные цены снизились в более быстром темпе (на 8,8% после -8,4% в октябре). Экономисты прогнозировали падение на 8,3%. На ежемесячной основе закупочные цены упали на 1%.

Канадский доллар укрепился против американской валюты, отступив при этом от 5-летних минимумов после выхода разочаровывающих данных по рынку жилья США. Ограничивают потери доллара США слабые производственные данные Канады. Как сообщалось ранее, канадские производственные поставки сократились в полтора раза больше, чем ожидалось в октябре, под давлением снижения продаж самолетов и первичных металлов. Значение общих поставок в обрабатывающем секторе промышленности снизилось на 0,6% до 52,73 млрд канадских долларов ($ 45,24 млрд) после пересмотренного в сторону повышения до 2,2% скачка в сентябре. Ожидания рынка были, что поставки уменьшатся на 0,4% от первоначальной оценки 2,1% прироста в предыдущем месяце. Продажи в постоянных долларах снизились на 0,5%, что указывает на снижение объема продаж выпускаемой продукции, предполагая, что сектор может повлиять на экономический рост в октябре.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 16 декабря

Фондовые рынки демонстрировали противоречивую динамику, так как первоначальная волна слабости в связи с обвалом индексов развивающихся стран сменилась уверенностью, что это заставит ФРС воздержаться от резких высказываний. В итоге, гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток потерял 0,8%. Британский FTSE прибавил 1,24%, а германский DAX – 1,4%. Американские фондовые индексы торговались разнонаправленно.

Несомненно, звездой валютного рынка вчера стал российский рубль, который не только вызвал панику среди россиян, но и спровоцировал обвал фондовых индексов развивающихся стран, заставив инвесторов ринуться в безопасные активы. На этом фоне укрепились ожидания того, что Федрезерв на ближайшем заседании будет довольно сдержан в своих высказываниях, что и надавило на доллар США. В итоге, USD/JPY за день смогла спуститься к ноябрьскому минимуму 115,55, однако к завершению торгов вернулась в район 117,30. EUR/USD получила поддержку со стороны более оптимистичных экономических ожиданий ZEW и растущих индексов деловой активности, что помогло паре коснуться месячного максимума 1,2570, но закрытие торгов произошло на отметке 1,2490. GBP/USD открыла торги на 1,5636, немного ослабла под влиянием разочаровывающих данных по инфляции (-0,3% м/м против прогноза 0,0%), однако понимание, что этот фактор сильно не влияет на позицию Банка Англии вернуло паре силы. Кроме того, позитивные результаты стресс-тестирования британских банков поддержали движение к отметке 1,5784, а закрытие произошло на уровне 1,5720. USD/RUB вчера падала к 58,30 на открытии и добегала до 78,25 на максимумах, завершив торги в районе 67,26 и оставив всех в недоумении.

Фьючерсы по нефти продолжили падение вниз, пробив ближайшие уровни поддержки и отметив очередные «антирекорды» на заявлениях представителей ОПЕК, которые продолжают уверять весь мир, что никто не собирается сокращать добычу и созывать экстренное заседание. Brent открыла торги на $60,63 за баррель, соскользнула к $58,50, однако завершила торги в районе $60,00.

Драгоценные металлы почувствовали запах крови и отпраздновали падение фондовых рынков развивающихся стран резким укреплением. К сожалению, праздник не продлился долго. В итоге, XAU/USD откатилась от максимума 1223,37 к $1196,44 за унцию на закрытии, а серебро - от 16,63 к $15,70.

По материалам Fxclub.org.

Сегодня ожидается важная статистика по Европе, Великобритании и США. По Европе стоит обратить внимание на статистику по индексу потребительских цен, ожидаются данные на уровне предыдущих, но если данные окажутся лучше, то евро/доллар продолжит рост. По Великобритании стоит обратить внимание на статистику по изменению числа заявок на пособие по безработице, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на британский фунт. По США стоит обратить внимание на статистику по базовому индексу потребительских цен, ожидаются данные хуже предыдущих, что может оказать негативное влияние на американский доллар.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2516 и 1.2568. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2477. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).

По материалам: Utrader.com

Золото: обзор ситуации на рынке

Цены на золото незначительно снизились в ходе сегодняшней сессии

Стоимость золота немного снизилась, закрепившись при этом ниже уровня $1200 за унцию, что связано с ожиданиями последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы. Небольшое влияние оказали данные по США, показавшие, что индекс потребительских цен упал с учетом сезонных колебаний на 0,3% в октябре. Это ознаменовало самое большое месячное падение с декабря 2008 года, когда США были в состоянии рецессии. Без учета продуктов питания и энергоносителей, так называемые "базовые" цены выросли на 0,1%. Экономисты предсказывали падение на 0,1% общих цен и увеличение основных цен на 0,1%. По сравнению с годом ранее, в целом цены выросли на 1,3% в ноябре и основные цены поднялись на 1,7%. Федеральная резервная система ориентирована на годовую инфляцию на уровне 2%, как знак здорового экономического роста и стабильных цен. Она предпочитает отдельную меру, рассчитываемую Минторговли, которая также показывает, что инфляция остается ниже этой цели.

Инвесторы остаются осторожными накануне заявления ФРС после того, как постоянные спекуляции по поводу перспектив повышения ставок в США в следующем году усилили ожидания, что банк может изменить свой прогноз и смягчить обещание удерживать процентные ставки в районе нуля в течение «продолжительного времени». В последние годы товарные рынки выигрывают от программы денежно-кредитного смягчения со стороны ФРС, и, наоборот, оказываются под давлением, если банк ужесточает свою политику.

Давление на цены оказало существенное падение рубля, что привело к спекуляциям касательно продажи ЦБ России золотых запасов. При таком раскладе можно ждать значительного падения цен, ввиду чего желающих его покупать на действующих уровнях пока мало.

Спрос на физическое золото в Азии оставался слабым, так как трейдеры ждали оглашения итогов заседания ФРС.

Также стало известно, что запасы крупнейшего в мире биржевого фонда золота SPDR Gold Trust упали по итогам вторника на 1,8 тонн.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня снизилась до 1197.60 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Американский фокус: доллар США укрепился против европейской валюты

Курс доллара резко вырос против евро, достигнув при этом максимума, зафиксированного в пятницу, что было связано с заявлениями представителя ЕЦБ Кере. Он отметил, что все члены управляющего совета указывают на необходимость применения дальнейших мер в рамках борьбы со слабым ростом экономики и ультранизкой инфляцией. Также Кере раскрыл детали плана ЕЦБ относительно публикации протоколов заседаний, которые будут осуществлены в следующем году. По его словам, протоколы заседаний должны выходить через четыре недели после заседаний, что в значительной степени позволит представить имеющиеся среди руководства банка точки зрения. "Я вижу, что члены Управляющего совета ЕЦБ пришли к консенсусу относительно того, что необходимо предпринять дальнейшие меры, чтобы повысить инфляцию и стимулировать рост экономики", - отметил Кере.

Участники рынка также ждут оглашения итогов заседания ФРС - в первую очередь, пояснений по вопросам сроков и темпов повышения процентных ставок. Кроме того, их интересует реакция американского центробанка на происходящее в мире. По итогам октябрьского заседания 2014 года ФРС обещала удерживать низкие процентные ставки в течение существенного периода времени. Сейчас многие эксперты считают, что ФРС исключит данную фразу, и это было бы шагом в сторону повышения ставок в середине следующего года.

Фунт подешевел против доллара, опустившись ниже уровня $1.5700 в условиях повсеместного роста доллара на ожиданиях решения ФРС по монетарной политике и последующей пресс-конференции Йеллен. Незначительное влияние на его курс оказали данные по рынку труда Британии. Напомним, уровень безработицы в Великобритании за период с августа по октябрь снизился слабее, чем ожидалось. Показатель упал до 6% по сравнению с 6,2% за период с мая по июль. Экономисты прогнозировали безработицу на уровне 5,9%. В августе-октябре было зарегистрировано 1,96 млн. безработных, что на 63 000 меньше, чем за период с мая по июль. Это минимальный квартальный спад за период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года. По сравнению прошлогодним показателем число безработных сократилось на 455 000. Уровень заявлений безработных на трудоустройство упал до 2,7% в ноябре, как и ожидалось, с 2,8% в октябре.

В центре внимания оказался и протокол заседания Банка Англии. Он показал, что за сохранение ставок на рекордном минимальном уровне члены MPC проголосовали 7-2.

Канадский доллар вырос против американской валюты, достигнув при этом вчерашнего максимума после того, как данные по США отразили рост потребительской инфляции в ноябре, который был ниже прогнозов. Как сообщалось ранее, потребительские цены в США упали в ноябре сильнейшими темпами почти за шесть лет, и это признак снижения инфляции из-за падения цен на нефть. Индекс потребительских цен, который измеряет все статьи расходов американцев - от арендной платы до услуг, - упал с учетом сезонных колебаний на 0,3% в октябре, о чем Департамент труда заявил в среду. Это ознаменовало самое большое месячное падение с декабря 2008 года, когда экономика США находилась в состоянии рецессии. Без учета продуктов питания и энергоносителей так называемые "базовые" цены выросли на 0,1%. Экономисты предсказывали падение на 0,1% общих цен и увеличение основных цен на 0,1%. По сравнению с прошлогодним уровнем в целом цены выросли на 1,3% в ноябре, а основные цены поднялись на 1,7%. Предпочитаемая ФРС мера инфляции (индекс цен личных потребительских расходов Министерства торговли) показала, что общие цены выросли на 1,4% годовых в октябре, а основные цены поднялись на 1,6%.

По материалам teletrade.ru

Среда: итоги дня на валютном рынке

Доллар США вырос против основных валют вчера, после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен просигнализировала, что процентные ставки в США могут быть повышены, самое раннее, уже в апреле 2015 года. Комментарии Йеллен заставили участников рынка ожидать более раннего повышения ставки и вызвали скачок доллара США к новым макимумам, до завершения заседания ФРС. На вчерашнем заседании FOMC опять сохранил ее на уровне 0-0,25%. Напомним, базовая учетная ставка банковского кредита в США уже примерно шесть лет близка к нулю.

В заявлении Комитета по операциям на открытом рынке говорится о терпении в плане повышения процентных ставок. Йеллен в ходе выступления на пресс-конференции сказала, что центральный банк вряд ли повысит процентные ставки на "следующих двух заседаниях" и предостерегла против мысли о том, что ФРС будет действовать лишь на заседаниях с последующей пресс-конференцией.

Третье в 2015 году заседание ФРС запланировано на 28-19 апреля и оно не будет сопровождаться пресс-конференцией. Рынок ожидал, что ФРС повысит ставки примерно в середине 2015 года. Повышение ставок увеличит привлекательность доллара, увеличив доход по активам, деноминированным в эту валюту.

Ранее курс доллара резко вырос против евро, достигнув при этом максимума, зафиксированного в пятницу, что было связано с заявлениями представителя ЕЦБ Кере. Он отметил, что все члены управляющего совета указывают на необходимость применения дальнейших мер в рамках борьбы со слабым ростом экономики и ультранизкой инфляцией. Также Кере раскрыл детали плана ЕЦБ относительно публикации протоколов заседаний, которые будут осуществлены в следующем году. По его словам, протоколы заседаний должны выходить через четыре недели после заседаний, что в значительной степени позволит представить имеющиеся среди руководства банка точки зрения. "Я вижу, что члены Управляющего совета ЕЦБ пришли к консенсусу относительно того, что необходимо предпринять дальнейшие меры, чтобы повысить инфляцию и стимулировать рост экономики", - отметил Кере.

Фунт подешевел против доллара, опустившись ниже уровня $1.5700 в условиях повсеместного роста доллара после публикации решения ФРС по монетарной политике и последующей пресс-конференции Йеллен. Незначительное влияние на его курс оказали данные по рынку труда Британии. Напомним, уровень безработицы в Великобритании за период с августа по октябрь снизился слабее, чем ожидалось. Показатель упал до 6% по сравнению с 6,2% за период с мая по июль. Экономисты прогнозировали безработицу на уровне 5,9%. В августе-октябре было зарегистрировано 1,96 млн. безработных, что на 63 000 меньше, чем за период с мая по июль. Это минимальный квартальный спад за период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года. По сравнению прошлогодним показателем число безработных сократилось на 455 000. Уровень заявлений безработных на трудоустройство упал до 2,7% в ноябре, как и ожидалось, с 2,8% в октябре.

В центре внимания оказался и протокол заседания Банка Англии. Он показал, что за сохранение ставок на рекордном минимальном уровне члены MPC проголосовали 7-2.

Канадский доллар вырос против американской валюты, достигнув при этом вчерашнего максимума после того, как данные по США отразили рост потребительской инфляции в ноябре, который был ниже прогнозов. Как сообщалось ранее, потребительские цены в США упали в ноябре сильнейшими темпами почти за шесть лет, и это признак снижения инфляции из-за падения цен на нефть. Индекс потребительских цен, который измеряет все статьи расходов американцев - от арендной платы до услуг, - упал с учетом сезонных колебаний на 0,3% в октябре, о чем Департамент труда заявил в среду. Это ознаменовало самое большое месячное падение с декабря 2008 года, когда экономика США находилась в состоянии рецессии. Без учета продуктов питания и энергоносителей так называемые "базовые" цены выросли на 0,1%. Экономисты предсказывали падение на 0,1% общих цен и увеличение основных цен на 0,1%. По сравнению с прошлогодним уровнем в целом цены выросли на 1,3% в ноябре, а основные цены поднялись на 1,7%. Предпочитаемая ФРС мера инфляции (индекс цен личных потребительских расходов Министерства торговли) показала, что общие цены выросли на 1,4% годовых в октябре, а основные цены поднялись на 1,6%.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 17 декабря

Среда прошла для большинства фондовых индексов на позитиве, так как ситуация на рынке нефти немного стабилизировалась, а заседание FOMC показало, что ФРС пока не готова к скорому ужесточению. В итоге, гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток потерял всего лишь 0,2%. Британский FTSE прибавил 1,6%, а германский DAX – 1,57%. Американские фондовые индексы тоже подросли больше чем на 1%.

Валютный рынок в течение всего дня пребывал в волнении, немного сожалея, что так поступал с долларом последние дни. Именно поэтому, скорее всего, к закрытию торгов даже на невнятном выступлении Джанет Йеллен большинство игроков решили вернуться в старый добрый доллар, так как альтернатив ему особо нет. Кроме того, слова о том, что на ближайших двух заседаниях не будет повышения, были интерпретированы как «первое ужесточение будет в апреле». В итоге, USD/JPY вернулась выше 118, завершив торги в районе 118,60. EUR/USD скатилась к минимуму 1,2321, закрывшись на 1,2350. GBP/USD спускалась до 1,5543, но вернулась в район 1,5570. USD/RUB вчера открыла торги на 67,72, в этот же час достигла максимума 71,00, и больше не поднималась, спустившись к отметке 61,48 на закрытии.

Вчера, похоже, фьючерсы на нефть «нащупали дно», что и спровоцировало резкое укрепление актива в течение американской сессии. Поначалу «черное золото» находилось под давлением известий о неизменных объемах добычи ресурса Россией, а также о приросте запасов нефти в Кушинге. Brent спустилась в район $58,70, однако в какой-то момент на рынках появились опасения, что это слишком низкий уровень для актива, что резко вернуло котировки в область $63,43, однако к закрытию они откатились в район $60,70 за баррель.

Драгоценные металлы пали жертвой перегретых ожиданий по поводу заседания ФРС, а также слабоватых данных по американской инфляции, которые часто оказывают давление на «активы-убежища». В итоге, XAU/USD откатилась от минимума $1183,55 к $1186,40 за унцию на закрытии, а серебро - от 15,58 к $15,74.

По материалам Fxclub.org.

Сегодня ожидается важная статистика по Европе, Великобритании и США. По Европе стоит обратить внимание на статистику по индексу делового климата Германии, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на европейскую валюту. По Великобритании стоит обратить внимание на статистику по розничным продажам, ожидаются данные хуже предыдущих, что может вызвать дальнейшее снижение британского фунта. По США стоит обратить внимание на статистику по индексу производственной активности ФРС Филадельфии, ожидаются данные хуже предыдущих, что может оказать негативное влияние на американский доллар.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар находится под давлением. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2371 и 1.2474. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2320. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).

По материалам: Utrader.com

Обзор европейской сессии: фунт вырос

Были опубликованы следующие данные:

06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Ноябрь 3.23 2.41 3.87

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Декабрь 104.7 105.6 105.5

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Декабрь 110.0 110.3 110.0

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Декабрь 99.7 100.9 101.1

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Ноябрь +0.8% +0.3% +1.6%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Ноябрь +4.3% +4.5% +6.4%


Британский фунт вырос против основных валют, получив поддержку от сильных данных по розничным продажам. Рост розничных продаж в Великобритании ускорился неожиданно в ноябре, показали в четверг официальные данные Управления национальной статистики.

Объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, увеличился на 1,6 процента в ноябре с октября. Месячный рост, как ожидалось, замедлится до 0,3 процента по сравнению с 1 процентом роста в октябре.

За исключением автомобильного топлива, розничные продажи расширились на 1,7 процента по сравнению с 1-процентным увеличением в октябре. Экономисты прогнозировали, что продажи увеличатся незначительно, на 0,3 процента.

На ежегодной основе, увеличение в общем объеме продаж ускорилось до 6,4 процента в ноябре по сравнению с 4,6 процента в предыдущем месяце. Рост, согласно прогнозам, должен был составить 4,5 процента.

Кроме того, ежегодный рост продаж за исключением автомобильного топлива, улучшился до 6,9 процента с 4,9 процента, в то время как он должен был замедлиться до 4,5 процента.

Курс евро умеренно снизился против доллара на фоне немецких данных по деловому климату. Индекс настроений в деловых кругах Германии вырос второй месяц подряд, благодаря преимуществам, которые крупнейшая экономика еврозоны получила от снижения цены на нефть и ослабления евро. На это указывают опубликованные в четверг данные мюнхенского института Ifo.

Рассчитанный Ifo опережающий индекс настроений в деловых кругах Германии в декабре вырос до 105,5 со 104,7 в предыдущем месяце. Данные за декабрь оказались чуть меньше прогноза экономистов (105,6)..

"Падение цен на нефть и снижение евро - это рождественские подарки экономике Германии", - отметил президент Ifo Ганс-Вернер Зинн.

Эти данные дополняют опубликованные ранее позитивные новости о крупнейшей экономике Германии. Так, индекс доверия инвесторов, вышедший ранее на этой неделе, оказался значительно выше прогноза аналитиков. Индекс ZEW в декабре вырос до 34,9 против 11,5 в предыдущем месяце.

Швейцарский франк ослаб после оглашения решения Швейцарского национального банка. ШНБ сегодня принял решение ввести отрицательные ставки, чтобы ограничить спрос на национальную валюту.

Швейцарский национальный банк с 22 января 2015 года устанавливает процентную ставку по депозитам "овернайт" -0,25%, а 3-месячная ставка Libor перейдет на отрицательную территорию. Диапазон 3-месячной ставки Libor , которая является ключевой процентной ставкой, расширен до -0,75%-0,25% с 0%-0,25% сейчас.

Также ШНБ предупредил, что готов принять дальнейшие меры, если это будет необходимо, и подтвердил свою готовность защищать целевой уровень 1.20 по EUR/CHF.

В ходе последовавшей за объявлением решения пресс-конференции глава ЦБ Джордан заявил, что неопределенность на финансовых рынках усилила спрос на убежища, и признал, что ЦБ пришлось проводить интервенции на рынке, чтобы защитить целевой уровень EUR/CHF в последние дни. Он добавил, что ЦБ готов покупать валюты в неограниченном количестве.

Также он отметил, что отрицательные ставки будут оставлены "на некоторое время".


EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2277

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5665

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y118.25 - Y118.96

В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии за декабрь.

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Цены на золото вернулись до уровней открытия сессии

Золото заметно подорожало сегодня, обновив при этом вчерашний максимум, но утратило все позиции на позитивных американских показателях. Основную поддержку драгметаллу оказало вчерашнее решение ФРС. Напомним, ФРС дала понять, что может повысить ставки в следующем году, откорректировав формулировку о том, что будет держать их на близком к нулю уровне "продолжительный период" времени и продемонстрировав доверие к американской экономике. В итоговом заявлении после двухдневного заседания FOMC сообщил, что будет придерживаться "терпеливого" подхода к решению, когда повысить стоимость заимствований. "Основываясь на текущих оценках, комитет считает, что может потерпеть с началом нормализации монетарной политики", - говорится в сообщении ФРС, которая назвала его "согласующимся" с предыдущими формулировками о том, что повышению ставок будет предшествовать "значительный период времени".

Между тем, председатель ФРС США Джанет Йеллен заявила, что центральный банк вряд ли повысит краткосрочные процентные ставки, по крайней мере, до весны. Она добавила, что эта оценка, конечно, всецело зависит от данных.

Стоит подчеркнуть, что в последние годы товарные рынки выигрывают от программы денежно-кредитного смягчения со стороны ФРС, и, наоборот, оказываются под давлением, если банк ужесточает свою политику. По мнению большинства экономистов крупнейших американских банков, опрошенных после совещания ФРС в среду, центробанк впервые повысит ставки до июня, и повышений будет несколько. Также эксперты считают, что рост спроса на золото в крупнейших потребителях Китае и Индии поддержит цены в будущем году.

Давление на цены оказало укрепление курса американской валюты, что было вызвано публикацией данных по рынку труда. Министерство труда заявило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе и осталось возле 14-летних минимумов, став последними данными, свидетельствующими об улучшении ситуации на рынке труда. Количество первичных обращений за пособием по безработице, датчик увольнений, снизилось на 6000 и с учетом сезонных колебаний достигло 289 000 на неделе, завершившейся 13 декабря. Экономисты ожидали 297 000 новых заявок. Скользящая средняя за четыре недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, снизилась на 750 до 298 750. Отчет также показал, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, упало на 147 000 до 2,37 млн за неделю по 6 декабря.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня вернулась до 1194.40 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Американский фокус: доллар США продолжил укрепляться против европейской валюты

Курс евро значительно снизился против доллара США, достигнув при этом минимального значения с 8 декабря. Доллар начал дорожать после того, как ФРС дала понять, что может повысить ставки в следующем году, откорректировав формулировку о том, что будет держать их на близком к нулю уровне "продолжительный период" времени и продемонстрировав доверие к американской экономике. В итоговом заявлении после двухдневного заседания Федеральный комитет по операциям на открытом рынке сообщил, что будет придерживаться "терпеливого" подхода к решению о сроках повышения стоимости заимствований

Поддержку американской валюте также оказали данные по рынку труда США. Министерство труда заявило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе и осталось возле 14-летних минимумов. Это свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда. Количество первичных обращений за пособием по безработице, датчик увольнений, снизилось на 6000 и с учетом сезонных колебаний достигло 289 000 на неделе, завершившейся 13 декабря. Экономисты ожидали 297 000 новых заявок. Скользящая средняя за четыре недели снизилась на 750 до 298 750. Отчет также показал, что количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, упало на 147 000 (до 2,37 млн.) за неделю, завершившуюся 6 декабря.

Фунт подорожал против доллара США, вернув при этом более половины утраченных вчера позиций, чему помогли оптимистичные данные по розничным продажам. Управление национальной статистики сообщило, что рост розничных продаж в Великобритании ускорился неожиданно в ноябре. Согласно данным, объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, увеличился на 1,6% в ноябре с октября. Месячный рост, как ожидалось, замедлится до 0,3% по сравнению с 1% роста в октябре. За исключением автомобильного топлива, розничные продажи расширились на 1,7% по сравнению с 1% увеличением в октябре. Экономисты прогнозировали, что продажи увеличатся незначительно, на 0,3%. В годовом выражении увеличение в общем объеме продаж ускорилось до 6,4% в ноябре по сравнению с 4,6% в предыдущем месяце. Рост, согласно прогнозам, должен был составить 4,5%.

Иена умеренно выросла против доллара, откатившись при этом к уровню открытия. Первоначально давление на японскую валюту оказали положительные данные по рынку труда США, но представленный позже индекс деловой активности в секторе услуг и производственный индекс ФРБ Филадельфии помогли валюте восстановить утраченные позиции. Как стало известно, сектор услуг США растет в хорошем темпе, но он замедлился немного в декабре. Предварительный PMI в секторе услуг в США от Markit снизился до 53,6 по сравнению с 56,2 в ноябре. Экономисты ожидали достижением показателем значения 57,1. Напомним, значение индекса выше 50 сигнализирует о росте активности. Отчет от ФРС-Филадельфия показал: в декабре индекс деловой активности заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 24,5 пункта по сравнению с 40,8 пункта в ноябре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали падения данного показателя до отметки 26,3.

По материалам teletrade.ru

Четверг: итоги дня на валютном рынке

Курс евро значительно снизился против доллара США, достигнув при этом минимального значения с 8 декабря. Доллар начал дорожать после того, как ФРС дала понять, что может повысить ставки в следующем году, откорректировав формулировку о том, что будет держать их на близком к нулю уровне "продолжительный период" времени и продемонстрировав доверие к американской экономике. В итоговом заявлении после двухдневного заседания Федеральный комитет по операциям на открытом рынке сообщил, что будет придерживаться "терпеливого" подхода к решению о сроках повышения стоимости заимствований

Поддержку американской валюте также оказали данные по рынку труда США. Министерство труда заявило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе и осталось возле 14-летних минимумов. Это свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда. Количество первичных обращений за пособием по безработице, датчик увольнений, снизилось на 6000 и с учетом сезонных колебаний достигло 289 000 на неделе, завершившейся 13 декабря. Экономисты ожидали 297 000 новых заявок. Скользящая средняя за четыре недели снизилась на 750 до 298 750. Отчет также показал, что количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, упало на 147 000 (до 2,37 млн.) за неделю, завершившуюся 6 декабря.

Фунт подорожал против доллара США, вернув при этом более половины утраченных вчера позиций, чему помогли оптимистичные данные по розничным продажам. Управление национальной статистики сообщило, что рост розничных продаж в Великобритании ускорился неожиданно в ноябре. Согласно данным, объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, увеличился на 1,6% в ноябре с октября. Месячный рост, как ожидалось, замедлится до 0,3% по сравнению с 1% роста в октябре. За исключением автомобильного топлива, розничные продажи расширились на 1,7% по сравнению с 1% увеличением в октябре. Экономисты прогнозировали, что продажи увеличатся незначительно, на 0,3%. В годовом выражении увеличение в общем объеме продаж ускорилось до 6,4% в ноябре по сравнению с 4,6% в предыдущем месяце. Рост, согласно прогнозам, должен был составить 4,5%.

Иена умеренно выросла против доллара, откатившись при этом к уровню открытия. Первоначально давление на японскую валюту оказали положительные данные по рынку труда США, но представленный позже индекс деловой активности в секторе услуг и производственный индекс ФРБ Филадельфии помогли валюте восстановить утраченные позиции. Как стало известно, сектор услуг США растет в хорошем темпе, но он замедлился немного в декабре. Предварительный PMI в секторе услуг в США от Markit снизился до 53,6 по сравнению с 56,2 в ноябре. Экономисты ожидали достижением показателем значения 57,1. Напомним, значение индекса выше 50 сигнализирует о росте активности. Отчет от ФРС-Филадельфия показал: в декабре индекс деловой активности заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 24,5 пункта по сравнению с 40,8 пункта в ноябре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали падения данного показателя до отметки 26,3.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 18 декабря

Четверг принес радость и восторг на фондовые рынки большинства стран, так как поток позитивных данных из Европы, восстановление цен на нефть, а также решение Банка Швейцарии понизить целевую ставку Libor до отрицательного значения вызвали волну оптимизма во второй половине дня. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток потерял всего лишь 0,2%. А тем временем, британский FTSE прибавил 0,5%, а германский DAX – 1,9%. Американские фондовые индексы тоже подросли больше чем на 1,5%.

Валютный рынок продолжил торги под знаком любви к доллару США, причем Швейцарский национальный банк только подлил масла в огонь, подчеркнув преимущества американской валюты в виде более агрессивно настроенного Федрезерва. В итоге, USD/JPY коснулась максимума 119,30, завершив торги в районе 118,70. EUR/USD скатилась к минимуму 1,2265, даже несмотря на выход более сильных, чем ожидалось, данных IFO (индекс экономических ожиданий 101,1 против 100,5), закрывшись на 1,2280. USD/CHF коснулся 2,5-летнего максимума 0,9847. И лишь GBP/USD смогла противостоять напору, получив поддержку со стороны очень сильных розничных продаж (1,6% против 0,4%), возродивших надежду на то, что потребительский рынок сможет ускорить темпы восстановления британской экономики. Пара дорастала до 1,5676, закрыв торги несколькими пунктами ниже. USD/RUB вчера открыла торги на 58,27, добиралась до локального максимума 63,35 и завершила торги в районе 60,96.

Фьючерсы на нефть делают попытки найти свой диапазон. Вчера котировки росли в течение всего дня, до тех пор пока очередные пессимистичные комментарии представителей ОПЕК не обрубили укрепление. Brent доросла до 6-дневного максимума $63,66, однако во время американской сессии столь же быстро откатилась обратно, завершив торги в районе 59,17.

Драгоценные металлы также делали попытки пойти дальше, однако сильные технические барьеры и неблагоприятные фундаментальные условия развернули направление. В итоге, XAU/USD вернулось в район $1196 после неудачной попытки пробить район сопротивления $1214 за унцию, а серебро - от максимума 16,20 ушло к $15,80.

По материалам Fxclub.org.

Обзор европейской сессии: евро стабилизировался

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь -0.2% -0.2% 0.0%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -1.0% -1.1% -0.9%

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Ноябрь 8.7 8.9 9.0

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса с учетом сезонных поправок, млрд. Октябрь 32.0 Пересмотрено с 30.0 27.8 20.5

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь 6.4 Пересмотрено с 7.1 14.8 13.4

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Декабрь 27 30 61


Евро торгуется в боковом тренде против доллара США, слегка нарастив позиции в начале сессии после выхода данных Германии по уверенности потребителей от GfK. Согласно опубликованным результатам опроса исследовательской группы GfK, индекс доверия потребителей в Германии должен вырасти в начале года. Так, ежемесячный опрос исследовательской группы GfK показал, что январский индекс потребительского доверия в Германии вырос до 9 пунктов с 8,7 пункта в декабре. Стоит отметить, что данные превысили прогноз экономистов, который составлял 8,9 пункта. Последний раз индекс был выше в декабре 2006 года, когда он достиг 9,1. "Потребители считают слабость экономики Германии временным явлением и надеются, что экономика вернется к росту в течение нескольких следующих месяцев", - сказано в заявлении GfK. Другие индикаторы также указывают на то, что Германия выходит из периода слабости экономики: декабрь стал вторым месяцем подряд, когда повышался индекс доверия бизнеса, рассчитываемый мюнхенским институтом Ifo.

Сегодня также были опубликованы данные по сальдо платежного баланса еврозоны. Профицит текущего счета еврозоны заметно снизился в октябре, заявил в пятницу Европейский центральный банк. Профицит счета текущих операций сократился с учетом сезонных колебаний до 20,5 млрд. евро с 32 млрд. евро в сентябре.

Положительное сальдо торговли товарами сократилось до 19,3 млрд. евро с 21,6 млрд. евро месяц назад. В то же время профицит услуг снизился вдвое: до 5,5 млрд. евро с 10,4 млрд. евро в сентябре. Первичная прибыль уменьшилась до 5,3 млрд. евро с 8,4 млрд. евро, а дефицит вторичных доходов увеличился до 9,6 млрд. евро с 8,3 млрд. евро в предыдущем месяце.

На нескорректированной основе профицит счета текущих операций сократился до 30,6 млрд евро в октябре по сравнению с 32,9 млрд. евро в сентябре. В финансовом счете общие прямые и портфельные инвестиции зафиксировали чистый прирост активов на уровне 28 млрд. евро, а чистое сокращение обязательств достигло 25 млрд. евро в октябре.

Британский фунт снизился против доллара США на фоне данных о заимствованиях госсектора. Дефицит бюджета Великобритании сократился в ноябре, как показали данные Национального бюро статистики, опубликованные в пятницу.

Чистые заимствования государственного сектора за исключением интервенций сократились на 1,6 млрд. фунтов стерлингов с прошлого года до 14,1 млрд. фунтов стерлингов в ноябре. Экономисты прогнозировали дефицит в общем объеме 15,1 млрд. фунтов стерлингов.

В апреле-ноябре чистые заимствования государственного сектора без учета банков снизились на 0,5 млрд. фунтов стерлингов - до 75,8 млрд. фунтов стерлингов.

В конце 2014 года чистый долг государственного сектора без учета банков составил 1,45 трлн. фунтов стерлингов, что эквивалентно 79,5% от валового внутреннего продукта.


EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2252 - $1.2297

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5615

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y119.50

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Цены на золото почти не изменились в ходе сегодняшних торгов

Стоимость золота почти не изменилась сегодня, стабилизировавшись немного ниже уровня $1.200, что связано с укреплением американской валюты и ожиданиями повышения процентных ставок в США. Напомним, в среду ФРС дала понять, что может повысить процентные ставки в следующем году, сменив намерение держать их на близком к нулю уровне "продолжительный период" времени на обещание проявить "терпение" перед принятием решения повысить стоимость заимствований.

Золоту, которое не приносит процентного дохода, удается с трудом конкурировать с другими активами, приносящими процентный доход, когда процентные ставки растут. Кроме того, более высокие ставки, вероятно, окажут поддержку доллару США, что также негативно скажется на положении деноминированного в долларах металла.

"Рынок сейчас стремится отойти от $1.200. Позиции равномерно распределены, поэтому дальнейшее его направление зададут новости в начале января", - сказал эксперт Saxo Bank Оле Хансен.

Между тем, аналитик Commerzbank Карстен Фрич отмечает: "было удивительно, что золото резко не упало после заседания ФРС, учитывая силу доллара. Мы ожидаем, что цены на драгметалл будут находится под некоторым давлением в первой половине года, и возможно опустятся примерно до $1100 за унцию во втором квартале из-за влияния более высоких процентных ставок, падения инфляционных ожиданий, снижение цен на нефть и экономической слабости за пределами США".

Стоит подчеркнуть, доллар вырос на 0,4 процента по сравнению с корзиной ведущих валют, в то время иена упала на фоне ожиданий дальнейшего стимулирования в следующем году, чтобы поддержать японскую инфляцию.

Участники рынка также следят за ситуацией на физическом рынке золота. Импортеры в Индии впервые за пять месяцев предлагают золото со скидкой $2 к цене в Лондоне, что говорит об избытке металла на рынке. Эксперты отмечают, что спрос в Индии, скорее всего, значительно упадет в декабре после стремительного роста поставок в течение трех предыдущих месяцев.

Небольшое влияние также продолжает оказывать вчерашнее неожиданное решение центрального банка Швейцарии установить отрицательные ставки в следующем году. Швейцарский национальный банк заявил, что, начиная с 22 января 2015 года, процентная ставка по депозитам «овернайт» будет составлять -0,25%. Эта мера направлена на ослабление швейцарского франка и предотвращение дефляции. Отрицательные процентные ставки, вероятно, заставят швейцарских инвесторов перейти от наличности к золоту.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла на $3.0 до 1196.60 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Американский фокус: доллар США обновил максимум 2014 года против европейской валюты

Курс доллара заметно укрепился против евро, установив при этом новый максимум текущего года. Так как экономический календарь по США сегодня пустой, на ход торгов влияли технические факторы. Небольшую поддержку продолжали оказывать вчерашние данные по рынку труда. Напомним, Министерство труда США сообщило, что число лиц, подавших первоначальные заявки на пособия по безработице за неделю, закончившуюся 12 декабря, сократилось на 6000 до 289000 на прошлой неделе с пересмотренных 295000. Экономисты прогнозировали увеличение до 297 тыс. Данные появились на следующий день после того, как ФРС заявила, после того, как в среду ФРС заявила, что будет «выдержанной» в отношении начала повышения ставок, в своем прогнозе, который сам банк назвал «согласующимся» с предыдущими формулировками о том, что повышению ставок будет предшествовать «значительный период времени».

В фокусе внимания оказались также сегодняшние комментарии президента ФРС-Миннеаполиса Нараяна Кочерлакоты. Он был один из тех, кто на прошлой неделе в ходе заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США проголосовал против принятого решения. Он отметил, что центральный банк играет в очень рискованную игру, которая может привести к дальнейшему снижению и так уже слабой инфляции. Также Кочерлакота сказал, что сохраняющаяся слабость инфляции в США ставит под вопрос любой шаг ФРС в сторону повышения процентных ставок. Тот факт, что ЦБ приближается к ужесточению политики "создает неприемлемый понижательный риск для инфляции и инфляционных ожиданий", отметил он.

Фунт подешевел против доллара США, утратив при этом почти все заработанные вчера позиции. Влияние на валюту оказали данные по заимствованиям госсектора. Дефицит бюджета Великобритании сократился в ноябре, как показали данные Национального бюро статистики, опубликованные в пятницу. Чистые заимствования государственного сектора за исключением интервенций сократились на 1,6 млрд. фунтов стерлингов с прошлого года до 14,1 млрд. фунтов стерлингов в ноябре. Экономисты прогнозировали дефицит в общем объеме 15,1 млрд. фунтов стерлингов. В апреле-ноябре чистые заимствования государственного сектора без учета банков снизились на 0,5 млрд. фунтов стерлингов - до 75,8 млрд. фунтов стерлингов. В конце 2014 года чистый долг государственного сектора без учета банков составил 1,45 трлн. фунтов стерлингов, что эквивалентно 79,5% от валового внутреннего продукта.

Канадский доллар ослаб против американской валюты, что было связано с выходом слабых данных по инфляции. Ежемесячные потребительские цены Канады сократились максимально за почти два года в ноябре, так как падение цен на нефть привело к сокращению расходов на бензин, в результате чего было отмечено более резкое, чем ожидалось, снижение темпов ежегодного уровня инфляции. Основные цены, которые исключают расходы на энергоносители и продукты питания, зафиксировали падение на ежемесячной основе, что привело к неожиданному замедлению годовых темпов их изменения. Общий индекс потребительских цен снизился на 0,4% с октября, показав самое сильное падение с декабря 2012 года, а годовой темп замедлился до 2,0% с 2,4%, как заявило в пятницу Статистическое управление Канады. Ежемесячно базовый ИПЦ снизился на 0,2%, и это максимум с декабря 2013 года. Ежегодный темп замедлился до 2,1% с 2,3%. Для ежемесячного ИПЦ рынок ожидал падения на 0,2%, а годовой темп должен был вырасти на 2,3%. Базовый индекс потребительских цен должен был повыситься на 0,1% в месячном исчислении и ускориться до 2,4% годовых.

По материалам teletrade.ru

Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели все основные валюты закрылись ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США показал швейцарский франк (-2,11%) и евро (-1,86%). Меньший спад показали австралийской доллар (-1,13%), японская иена (-0,63%) и британский фунт (-0,48%), канадский доллар (-0,25%) и новозеландский доллар (-0,23%).

Текущая неделя характеризовалась высокой воллатильностью, что было связано с заявлениями официальных лиц и ожиданиями заседаниями ФРС. В понедельник евро демонстрировал резкие колебания, но в конечном итоге показал существенное понижение. Эксперты отмечают, что такое движение цены, возможно, было обусловлено коллапсом российского рубля и валют других развивающихся экономик. Динамику торгов также диктовали технические факторы и ожидание результатов заседания ФРС. В центре внимания оставалась ситуация в Греции. Что касается статистики, то внимание участников рынка привлекли неожиданно слабые данные по США. Результаты исследований от ФРС Нью-Йорка показали: производственный индекс в этом регионе упал в декабре по сравнению с предыдущим месяцем и переместился на отрицательную территорию. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце снизился до -3,58 пункта против 10,16 пункта в ноябре. Экономисты прогнозировали рост индекса до уровня 12,1 пункта. Во вторник доллар продемонстрировал снижение, но вернул более половины утраченных ранее позиций. Пара получила поддержку от позитивной макростатистики из еврозоны и достигла максимального с 20 ноября значения, но после релиза экономических показателей США она откатилась к отметке $1.25. Министерство торговли США заявило, что закладки новых домов упали на 1,6% в прошлом месяце и достигли с учетом сезонных колебаний годового уровня 1 028 000 единиц. Разрешения на строительство жилья в ноябре (опережающий индикатор строительства) снизились на 5,2% - до 1 035 000. Экономисты прогнозировали 1,025 млн. закладок новых домов в ноябре и 1,050 млн. новых разрешений. Между тем, еще один отчет показал: производственная активность незначительно замедлилась в декабре.- индекс менеджеров по закупкам от Markit снизился до 53,7 с 54,8 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 56,1. В среду курс доллара резко вырос против евро, что было связано с заявлениями представителя ЕЦБ Кере и итогами заседания ФРС. Кере отметил, что все члены управляющего совета указывают на необходимость применения дальнейших мер в рамках борьбы со слабым ростом экономики и ультранизкой инфляцией. Также Кере раскрыл детали плана ЕЦБ относительно публикации протоколов заседаний, которые будут осуществлены в следующем году. Между тем, ФРС заявила о том, что будет проявлять терпение в отношении повышения процентных ставок в ближайшие годы. Такое решение было принято после тщательного анализа различных противоречивых сигналов относительно ситуации в экономике США. Центральный банк по-прежнему уверяет, что пройдет "значительный период времени" до того, как ставки начнут двигаться вверх. Учитывая новые ориентиры по ставкам, ЦБ продолжает придерживаться плана об их повышении в 2015 году, но он немного смягчил удар, сохранив в своем заявлении формулировку о "значительном периоде времени", о которой велись длительные споры. В четверг курс евро значительно снизился против доллара США, достигнув при этом минимального значения с 8 декабря. Доллар начал дорожать после того, как ФРС дала понять, что может повысить ставки в следующем году. Поддержку американской валюте также оказали данные по рынку труда США. Министерство труда заявило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе и осталось возле 14-летних минимумов. Это свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда. Количество первичных обращений за пособием по безработице, датчик увольнений, снизилось на 6000 и с учетом сезонных колебаний достигло 289 000 на неделе, завершившейся 13 декабря. Экономисты ожидали 297 000 новых заявок. В пятницу доллар продолжил рост против евро, обновив максимум 2014 года. Так как экономический календарь по США был пустой, на ход торгов влияли технические факторы. Небольшую поддержку продолжали оказывать данные по рынку труда.

Фунт торговался смешанно против доллара, но все-таки завершил неделю с умеренным повышением. Основную поддержку фунту оказал отчет Банка Англии и данные по инфляции. Национального бюро статистики заявило: инфляция замедлилась до 1% в ноябре по сравнению с 1,3% в октябре. Экономисты прогнозировали, что цены вырастут на 1,2%. Падение транспортных расходов, а также снижение цен на рекреационные товары способствовали замедлению. Базовая инфляция, исключающая энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, снизилась до 1,2% в ноябре по сравнению с 1,5% в октябре. В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,3% в ноябре по сравнению с ростом на 0,1% в октябре, хотя эксперты ожидали роста на 0,1% в ноябре. Незначительное влияние оказали данные по рынку труда Британии. Напомним, уровень безработицы в Великобритании за период с августа по октябрь снизился до 6% по сравнению с 6,2% за период с мая по июль. Экономисты прогнозировали безработицу на уровне 5,9%. Заметное давление оказало решение ФРС по монетарной политике и последующей пресс-конференции Йеллен. В четверг фунт подорожал против доллара США, вернув при этом более половины утраченных в среду позиций, чему помогли оптимистичные данные по розничным продажам. Управление национальной статистики сообщило, что рост розничных продаж в Великобритании ускорился неожиданно в ноябре. Согласно данным, объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, увеличился на 1,6% в ноябре с октября. Месячный рост, как ожидалось, замедлится до 0,3% по сравнению с 1% роста в октябре. За исключением автомобильного топлива, розничные продажи расширились на 1,7% по сравнению с 1% увеличением в октябре. Экономисты прогнозировали, что продажи увеличатся незначительно, на 0,3%. В годовом выражении увеличение в общем объеме продаж ускорилось до 6,4% в ноябре по сравнению с 4,6% в предыдущем месяце. Рост, согласно прогнозам, должен был составить 4,5%. В пятницу фунт умеренно подешевел. Влияние на валюту оказали данные по заимствованиям госсектора. Дефицит бюджета Великобритании сократился в ноябре, как показали данные Национального бюро статистики, опубликованные в пятницу. Чистые заимствования государственного сектора за исключением интервенций сократились на 1,6 млрд. фунтов стерлингов с прошлого года до 14,1 млрд. фунтов стерлингов в ноябре. Экономисты прогнозировали дефицит 15,1 млрд. фунтов стерлингов. В апреле-ноябре чистые заимствования государственного сектора без учета банков снизились на 0,5 млрд. фунтов стерлингов - до 75,8 млрд. фунтов стерлингов.

Канадский доллар в начале недели существенно снизился против американской валюты, но уже к пятнице вернул часть позиций. Первоначально поддержку оказали неоднозначные отчеты по США и ожидания результатов заседания ФРС. Данные показали, что промышленное производство в США выросло с учетом сезонных колебаний на 1,3% в ноябре. Это самый большой рост с мая 2010 года. Экономисты ожидали рост на 0,8%. Другим признаком усиления стала небольшая корректировка в сторону увеличения данных по промпроизводству в течение последних трех месяцев. Коэффициент использования производственных мощностей вырос до 80,1% против прогнозов на уровне 79,4%. Последнее значение оказалось наибольшим с марта 2008 года. Во вторник канадский доллар укрепился против американской валюты, отступив при этом от 5-летних минимумов после выхода разочаровывающих данных по рынку жилья США. Ограничивают потери доллара США слабые производственные данные Канады. Канадские производственные поставки сократились в полтора раза больше, чем ожидалось в октябре, под давлением снижения продаж самолетов и первичных металлов. Значение общих поставок в обрабатывающем секторе промышленности снизилось на 0,6% до 52,73 млрд канадских долларов ($ 45,24 млрд) после пересмотренного в сторону повышения до 2,2% скачка в сентябре. Ожидания рынка были, что поставки уменьшатся на 0,4% от первоначальной оценки 2,1% прироста в предыдущем месяце. В среду канадский доллар вырос против американской валюты после того, как данные по США отразили рост потребительской инфляции в ноябре, который был ниже прогнозов. Как сообщалось, индекс потребительских цен, который измеряет все статьи расходов американцев - от арендной платы до услуг, - упал с учетом сезонных колебаний на 0,3% в октябре. Это ознаменовало самое большое месячное падение с декабря 2008 года. Без учета продуктов питания и энергоносителей так называемые "базовые" цены выросли на 0,1%. Экономисты предсказывали падение на 0,1% общих цен и увеличение основных цен на 0,1%.

В пятницу канадский доллар ослаб против американской валюты, что было связано с выходом слабых данных по инфляции. Ежемесячные потребительские цены Канады сократились максимально за почти два года в ноябре, так как падение цен на нефть привело к сокращению расходов на бензин, в результате чего было отмечено более резкое, чем ожидалось, снижение темпов ежегодного уровня инфляции. Основные цены, которые исключают расходы на энергоносители и продукты питания, зафиксировали падение на ежемесячной основе, что привело к неожиданному замедлению годовых темпов их изменения. Общий индекс потребительских цен снизился на 0,4% с октября, показав самое сильное падение с декабря 2012 года, а годовой темп замедлился до 2,0% с 2,4%. Ежемесячно базовый ИПЦ снизился на 0,2%, и это максимум с декабря 2013 года. Ежегодный темп замедлился до 2,1% с 2,3%.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Доллар торговался около двухлетнего максимума

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

Доллар торговался около двухлетнего максимума против евро на фоне того, что политика Федеральной резервной системы направлена в сторону повышения процентных ставок. Йеллен дала понять, что регулятор может приступить к нормализации монетарной политики раньше, чем предполагалось, если американская экономика продолжит стремительное восстановление. Возможно, это произойдет уже в апреле. Тем временем ЕЦБ, по прогнозам, запустит QE в 1-м квартале следующего года.

Дополнительное влияние на динамику американской валюты может оказать завтрашняя публикация макроэкономической статистики из США. Согласно среднему прогнозу экономистов, рост экономики Штатов в прошлом квартале, вероятно, вырастит на 4,3% по сравнению с более ранней оценкой 3,9%. Помимо этого, завтра Министерство торговли США отчитается об объемах заказов на товары длительного пользования. Ожидается, что показатель в ноябре вырастит на 3% после роста на 0,3% в предыдущем месяце.

Новозеландский доллар ослаб против большинства основных валют после публикации слабого значения индекса потребительского доверия от Westpac. Показатель за четвертый квартал снизился с 116.7 до 114.8. Это самое низкое значение индикатора с первого квартала 2013 года.

Австралийский доллар вырос против большинства основных валют на фоне роста азиатских фондовых индексов, что стимулировало спрос на высокодоходные активы.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2220-50

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5645

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y119.30-60

В 15:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за декабрь, а США отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за ноябрь. Завершится понедельник данными по Новой Зеландии - в 21:45 GMT станет известно об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь.

По материалам teletrade.ru