Обзоры рынков

Обзор азиатской сессии: Доллар вырос к семи-летнему максимуму

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв III кв -7.5% Пересмотрено с -6.9% -1.2% +0.5%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Ноябрь 50.8 50.5 50.3

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 52.1 52.1 52.0

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Ноябрь 50.0 50.0 50.0

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Ноябрь -16.9% -18.6%

Доллар вырос к семи-летнему максимуму против иены в преддверии сегодняшней публикации производственного индекса Института управления поставками в США. Ожидается, что показатель в очередной раз продемонстрирует высокое значение в отличие от аналогичных данных других развитых экономик мира. Этот факт усиливает прогноз, что ФРС в 2015 году может начать повышение ставок. Согласно среднему прогнозу экономистов, индекса Института управления поставками в ноябре составит 57.9. Напомним, значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

К примеру, сегодня также был опубликован аналогичный показатель Китайской экономики (второй в мире). В ноябре индекс менеджеров по закупкам в производстве Китая от HSBC, показатель общенациональной производственной активности, упал до шестимесячного минимума 50,0 по сравнению с 50,4 в октябре. "Показатель продолжает снижаться восьмой месяц подряд, а его динамика сокращения в ноябре превзошла мои ожидания", - сказал эксперт инвестиционной компании China Securities Чжэн Цзаошунь. По его словам, он прогнозировал сокращение PMI в ноябре до 50,6.

Австралийский доллар упал к четырехлетнему минимуму на фоне снижения спроса на золота после того, как избиратели в Швейцарии высказались "против" по вынесенным на референдум общественным инициативам по золотому запасу страны. С инициативой "Спасите золото Швейцарии" выступила правая Швейцарская народная партия, предложившая обязать Национальный банк отныне больше не продавать накопленные страной золотые резервы, хранить весь золотой запас только на территории Швейцарии и держать не менее 20% официальных швейцарских активов в золоте. Тем не менее, ни Центробанк, ни правительство такой подход ШНП не разделяют, подчеркивая, что ограничения только свяжут руки ЦБ, и ему будет гораздо сложнее реагировать на кризисы. Напомним, Австралия и Китая занимают лидирующие места по добыче драгоценного металла.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2430

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5585

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y119.05

Индекс PMI для производственной сферы за ноябрь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT - в еврозоне, и в 09:30 GMT - в Великобритании. Также в 09:30 GMT Британия опубликует объем чистых займов частным лицам, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за октябрь. В 14:30 GMT ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за ноябрь. Завершит день Япония в 23:50 GMT данными по изменению объема денежной базы за ноябрь.

По материалам teletrade.ru

Мнение Deutsche Securities по паре USD/JPY

Японские компании, занимающиеся страхованием жизни, могут поддержать восходящий тренд пары USD/JPY до Y120, поскольку являются хотя и не основными, но постоянными покупателями американской валюты, говорит главный валютный стратег-аналитик Deutsche Securities Тайсукэ Танака. Отчеты о деятельности девять крупнейших страховых компаний Японии показывают, что их активы за рубежом за шесть месяцев выросли на 15%. При этом на активы, деноминированные в долларах США, приходится 56,2% общего объема против 53,7% шесть месяцев ранее. В то же время коэффициент хеджирования в пользу иностранных активов понизился до to 54,0% против 57,0% год назад и 62,7% два года назад.

По материалам teletrade.ru

Пара USD/JPY обвалилась после сообщения о понижении рейтинга Японии

Пара упала к $118.20, обновив сессионный минимум после того, как рейтинговое агентство Moody's сообщило о понижении рейтинга Японии к "А1" с "Аа3", прогноз стабильный. Как сообщают в агентстве, данное понижение рейтинга связано с повышенной неопределенностью вокруг способности достичь целей снижения дефицита.

По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: фунт укрепился против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 55.3 52.9 52.1

08:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 47.6 47.6 48.4

08:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 50.0 50.0 49.5

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 50.4 50.4 50.1

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Ноябрь 53.3 Пересмотрено с 53.2 53.1 53.5

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Октябрь 2.7 2.8 2.6

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Октябрь 61 59 59

Британский фунт заметно вырос по отношению к доллару США, получив поддержку от данных по производственной активности. Производственный сектор Великобритании вырос самыми быстрыми темпами за четыре месяца в ноябре, превысив ожидания экономистов, так как надежный внутренний спрос скорректировал снижение экспортных заказов и дал повод для создания большего количества рабочих мест. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опросов, проведенных Markit Economics и Chartered Institue of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора от Markit / CIPS вырос до 53,5 с 53,3 в октябре (пересмотрен с 53,2). Оценка PMI выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Британский производственный сектор вырос двадцать первый месяц подряд.

Экономисты прогнозировали значение PMI за ноябрь на уровне 53,1.

Также были опубликованы данные по кредитованию. В Великобритании число одобренных ипотечных кредитов для приобретения жилья снизилось четвертый месяц подряд до самого низкого уровня за 16 месяцев, показали данные Банка Англии в понедельник.

Количество одобренных ипотечных кредитов на покупку домов упало до 59 426 от 61 234 в сентябре. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 59 300.

Последняя цифра была самой низкой с июня 2013 года, когда разрешения составили 58 541. Одобренные заявки снижались каждый месяц после пика 66 734 в июне этого года.

В октябре чистое потребительское кредитование выросло на 1,1 млрд фунтов стерлингов, что превысило прогноз экономистов, видевших увеличение на 0,9 млрд фунтов стерлингов.

Обеспеченные кредиты выросли на 1,5 млрд фунтов стерлингов, что несколько меньше ожидаемых экономистами 1,8 млрд фунтов стерлингов роста.

Денежная масса M4 сократилась на 0,1 процента ежемесячно и на 2,6 процента годовых в октябре. В предыдущем месяце темпы были на уровне 0,7 процента и 2,5 процента соответственно.

Курс евро восстановился после снижения против доллара несмотря на слабые данные по проивзодственной активности в регионе. Индекс менеджеров закупок (PMI) для промышленного сектора 18 стран еврозоны в ноябре 2014 года опустился до отметки 50,1 пункта, которая является минимальной с июня 2013 года, с 50,6 пункта в октябре, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics.

Предварительные данные указывали на снижение показателя до 50,4 пункта, и аналитики не ожидали изменения оценки.

Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о повышении активности в экономике, ниже этого уровня - о ее снижении.

Согласно итоговым данным за ноябрь, в перерабатывающей промышленности Германии зафиксирован спад деловой активности: значение PMI составило 49,5 пункта, а не 50 пунктов, как сообщалось ранее. В октябре показатель был равен 51,4 пункта.

Итальянский PMI промышленного сектора остался в ноябре на уровне 49 пункта, хотя экономисты ожидали его увеличения до 49,4 пункта.

Во Франции деловая активность сокращается седьмой месяц подряд, хотя оценка за ноябрь была пересмотрена с повышением с 47,6 до 48,4 пункта.

Вместе с тем Испания по-прежнему демонстрирует восстановление активности - промышленный PMI подскочил с 52,6 пункта в октябре до 54,7 пункта в ноябре, максимума за семь лет. Положительная динамика активности сохраняется и в Ирландии, где ноябрьское значение индикатора составило 56,2 пункта против 56,6 пункта месяцем ранее.

"Ситуация в перерабатывающей промышленности еврозоны хуже, чем предполагалось, - заявил главный экономист Markit Крис Уильямсон. - Активность в секторе находится на самом слабом уровне с середины 2013 года, к тому же есть риск, что из основных стран еврозоны по всему региону будут распространяться новые проблемы".

Иена отметилась резкими колебаниями против доллара на новости о снижении рейтинга Японии. Moody's сегодня пересмотрело на понижение рейтинг Японии на одну позицию с Aa3 до A1, сохранив стабильный прогноз.

В качестве основных причин понижения агентство назвало:

Высокую неопределенность в вопросе достижения целей сокращения дефицита бюджета;

Неопределенность в отношении сроков и эффективности мер, направленных на укрепление роста на фоне дефляционного давления;

Как следствие повышенных риск роста доходности JGB и снижения доступности кредитования в среднесрочной перспективе.

По словам Moody's, стабильный прогноз по рейтингу свидетельствует о "балансе между повышательными рисками (включая существенную финансовую консолидацию и возобновление экономического роста), и понижательными рисками (включая усиление дефляционного давления и утрату экономического импульса).

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2419, но потом восстановилась до $1.2477

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5731

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y119.13 и затем снизилась до Y118.07

В 14:30 GMT ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за ноябрь. Завершит день Япония в 23:50 GMT данными по изменению объема денежной базы за ноябрь.

По материалам teletrade.ru

Понедельник: итоги дня на валютном рынке

В ходе вчерашней торговой сессии, пара EUR/USD заметно выросла, обновив при этом пятничный максимум, так слабость доллара перевесила пессимистичные показатели европейского PMI. Окончательные данные исследовательской организации Markit Economics показали: индекс PMI для промышленного сектора еврозоны в ноябре опустился до отметки 50,1 пункта, которая является минимальной с июня 2013 года, с 50,6 пункта в октябре. Согласно итоговым данным за ноябрь, в перерабатывающей промышленности Германии зафиксирован спад деловой активности: значение PMI составило 49,5 пункта, а не 50 пунктов, как сообщалось ранее. В октябре показатель был равен 51,4 пункта. Итальянский PMI промсектора остался в ноябре на уровне 49 пункта, хотя экономисты ожидали его увеличения до 49,4 пункта. Во Франции деловая активность сокращается 7-й месяц подряд, хотя оценка за ноябрь была пересмотрена с 47,6 до 48,4.

Между тем, отчет по США показал: индекс производственной активности от ISM уменьшился в ноябре до 58,7 пункта с 59 пунктов в октябре. Опрошенные аналитики прогнозировали снижение индекса до 57,9 пунктов. Объемы заказов за последние 4 месяца были максимальными за десятилетие на фоне сильного внутреннего спроса в США, компенсирующего слабость зарубежных рынков. Продолжающееся восстановление рынка труда и снижение стоимости бензина вслед за котировками нефти позволят американцам тратить еще больше в последующие месяцы, что окажет поддержку промпроизводству в стране до конца года. Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в ноябре вырос до 66 пунктов с 65,8 пункта. Индикатор занятости опустился до 54,9 пункта с 55,5 пункта.

Фунт существенно подорожал против американской валюты, отступив при этом от минимума текущего года, чему помогли положительные данные по PMI Британии. Как сообщалось ранее, рост промышленного производства в Великобритании неожиданно ускорился в ноябре 2014 года до самых быстрых темпов за последние 4 месяца. Значение индекса менеджеров по закупкам, рассчитанного Markit Economics, выросло до 53,5 пункта по сравнению с пересмотренным значением за октябрь на уровне 53,3 пункта. Значение ниже 50 пунктов указывает на сокращение производственной активности по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как показатель выше 50 пунктов говорит о росте. Согласно опросу, экономисты прогнозировали значение индекса на уровне 53,1 пункта. Отчет показал, что экспортные заказы упали третий месяц подряд, еще раз подчеркнув зависимость Великобритании от внешнего спроса. Данные, вышедшие на прошлой неделе, показали скачок потребительских расходов, поспособствовавших росту седьмой квартал подряд за три месяца, окончившихся в сентябре.

Иена укрепилась против доллара США, отступив от 7-летнего минимума. На ход торгов повлияло решение агентства Moody's, а также производственные данные по США от ISM. Напомним, международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг Японии с уровня "Aа3" до уровня "A1", прогноз по рейтингу - "стабильный". Одной из основных причин снижения рейтинга стала возросшая неопределенность в отношении достижимости стоящих перед Японией целей снижения бюджетного дефицита, пишет Moody's. Агентство отмечает риски повышения доходности гособлигаций Японии и снижения доступности привлечения заемных средств в среднесрочной перспективе. В пресс-релизе подчеркивается, что рейтинговое действие не затрагивает потолок рейтингов Японии по обязательствам в иностранной и национальной валютах и по банковским депозитам, который остается равным "Aaa". Рейтинг Японии в агентстве S&P равен "AA-" (на ступень выше, чем у Moody's), в Fitch - "A+" (совпадает с рейтингом Moody's после снижения).

По материалам teletrade.ru

Австралийский доллар отступил от четырехлетнего минимума

Доллар США торгуется в узко диапазоне после отступления вчера от пятилетнего максимума по отношению к евро, так как слабость доллара перевесила пессимистичные показатели европейского PMI. Окончательные данные исследовательской организации Markit Economics показали: индекс PMI для промышленного сектора еврозоны в ноябре опустился до отметки 50,1 пункта, которая является минимальной с июня 2013 года, с 50,6 пункта в октябре. Также инвесторы в ожидании публикации данных по числу занятых в США, которые будут опубликованы завтра. Предварительный прогноз показывает, что рост числа занятых замедлился.

Однако, отношение к доллару остается позитивным, благодаря меньшему, чем ожидалось, падению индекса PMI для производственной сферы США по версии ISM (до 58,7 в ноябре с 59,0 в октябре против прогноза 58,0) и более сильному окончательному индексу PMI для производственной сферы США по версии Markit (54,8 в ноябре против предварительного значения 54,7).

Австралийский доллар вырос с четырехлетнего минимума, после того как Резервный банк Австралии, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку на уровне 2,5%. В заявлении центрального банка также не было почти ничего нового. РБА сохранил ставку на рекордном минимуме, чтобы оказать поддержку экономике на фоне завершения инвестиционного бума в горнодобывающей промышленности и замедления экономического роста в Китае. Это подрывает цены на ключевые экспортные товары Австралии, например, железную руду, которая подешевела на 50% с января.

"В настоящее время наиболее разумным курсом, вероятно, будет период стабильности процентных ставок", - заявил управляющий центрального банка Гленн Стивенс.

Иена значительно укрепилась, после падения в понедельник к семилетнему минимуму, на фоне слабых значений индексов менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая и Европы, понижения Moody's кредитного рейтинга Японии, а также разочаровывающих результатов продаж в США в выходные после Дня благодарения. По оценке Национальной федерации розничной торговли США, розничные продажи в выходные после Дня благодарения упали на 11%.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Индекс доллара вырос в этом году

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Октябрь -11.2% Пересмотрено с -11.0% +5.2% +11.4%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Октябрь -11.4% Пересмотрено с -13.4% +2.5%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -13.9% Пересмотрено с -13.7 -13.5 -12.5%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь +0.7% Пересмотрено с +0.8% +0.8% +0.5%

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50% 2.50%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Индекс доллара вырос в этом году на 8,3% (лучший прирост с 2008 года). Однако, четырнадцати-дневный индекс относительной силы по индексу доллара RSI (14) на прошлой неделе пробил 70-й уровень. Во всем мире многие трейдеры рассматривают этот сигнал, как разворотный. Иными словами, курс доллара в любой момент может поменять направление своего движения.

Дополнительно в среду будут представлены данные по занятости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, число занятых от агентства ADP составит в ноябре 223 тыс, против 230 тыс в октябре. Также, 5 декабря Министерство труда США предоставит свой отчет по занятости.

Напомним, вчера отношение к доллару было позитивным, благодаря меньшему, чем ожидалось, падению индекса PMI для производственной сферы США по версии ISM (до 58,7 в ноябре с 59,0 в октябре против прогноза 58,0) и более сильному окончательному индексу PMI для производственной сферы США по версии Markit (54,8 в ноябре против предварительного значения 54,7).

Австралийский доллар восстановился, отступив от четырехлетнего минимума, после того Резервный банк Австралии, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку на уровне 2,5%. В заявлении центрального банка также не было почти ничего нового. РБА сохранил ставку на рекордном минимуме, чтобы оказать поддержку экономике на фоне завершения инвестиционного бума в горнодобывающей промышленности и замедления экономического роста в Китае. Это подрывает цены на ключевые экспортные товары Австралии, например, железную руду, которая подешевела на 50% с января. "В настоящее время наиболее разумным курсом, вероятно, будет период стабильности процентных ставок", - заявил управляющий центрального банка Гленн Стивенс.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2460-75

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5725-45

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y118.20-50

В 09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за ноябрь. В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за ноябрь.

По материалам teletrade.ru

Мнение Dow Jones по паре AUD/USD

Пара AUD/USD выросла к $0,8526, после того как Резервный банк Австралии, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку на уровне 2,5%. В заявлении центрального банка также не было почти ничего нового. Это разочаровало некоторых участников рынка, которые рассчитывали на более мягкую риторику после прозвучавших на прошлой неделе заявлений заместителя управляющего РБА Филипа Лоуи, направленных на снижение австралийской валюты. Однако, рост пары был недолгим и вскоре она начала снижаться вслед за ценами на нефть. Сегодня цены на NYMEX понизились на 52 цента за баррель, до $68,48 доллара за баррель. Судя по данным технического анализа экспертов Dow Jones, дневной график пары подает негативные сигналы и, вероятно, продолжит снижение.

По материалам teletrade.ru

Мнение Nomura Securities по паре USD/JPY

Nomura Securities пересмотрели в сторону повышения прогнозы по паре USD/JPY до конца 2016 года, сославшись на два фундаментальных фактора: понижательное давление на иену, связанное с инвестиционными оттоками из пенсионных фондов, и расхождения в курсах денежно-кредитной политики между США и Японией. Согласно пересмотренным прогнозам, пара достигнет уровня Y120 в конце 2014 года (предыдущий прогноз - Y115), Y125 - в конце 2015 года (без изменений) и Y130 - в конце 2016 года. По словам главного валютного стратега-аналитика Юносуке Икеды, он "хотел бы озвучить предостережение относительно возможности сильной фиксации прибыли" до праздничного сезона и после всеобщих выборов в Японии 14 декабря, а также заседания ФРС США 17 декабря. Кроме того, пара USD/JPY, вероятно, будет уязвима перед фиксацией прибыли, если она достигнет отметок Y120 и Y125, отмечает он. Наращивание коротких позиций по иене фондами хеджирования и другими спекулятивными инвесторами теперь близко к максимуму, достигнутому в мае 2013 года, добавляет Икеда.

По материалам teletrade.ru

Мнение Morgan Stanley по паре EUR/USD

Согласно мнению аналитиков американского банка Morgan Stanley, курс единой европейской валюты к концу 2015 года опустится к $1,12. "Мы выступаем за продажи пары EURUSD, ориентируясь на уровень $1,12 к концу 2015 года" - заявляют в банке.

Эксперты считают: т.к. евро остается под угрозой в результате глобального дефляционного давления, слабости экономического роста еврозоны и оттока портфельных инвестиций, нисходящий тренд по евро будет доминировать.

По материалам teletrade.ru

Мнение Oversea-Chinese Banking Corporation по паре GBP/USD

Согласно мнению экспертов азиатского банка Oversea-Chinese Banking Corporation, по паре GBP/USD растет вероятность очередного тестирования уровня поддержки $1.5600. Аналитики уверены, что особенно высока возможность данного сценария, если паре GBP/USD не удастся пробить уровень сопротивления $1.5800. Ранее пара укрепилась благодаря неожиданно высокому индексу производственной активности Markit PMI за ноябрь (53.5) и общему откату доллара. "Тем не менее, безуспешные попытки прорыва уровня $1.5800 могут обусловить еще одно тестирование на этой неделе основания $1.5600 в преддверии заседания Банка Англии" - заявляют в Oversea-Chinese Banking Corporation.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 1 декабря

Начало торговой недели для фондовых рынков прошло безрадостно, на фоне известий о снижении, рейтинга Японии, слабых показателей деловой активности из Китая и Германии, а также печальных результатах «пятничных распродаж» в США. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам суток потерял 2,2%. Британский FTSE снизился на 0,99%, а вот германский DAX потерял 0,17%, подобравшись почти вплотную к 10000 отметке.

Уставшие от продолжительных американских выходных трейдеры с понедельника вступили в торги очень активно, хотя и фундаментальных оснований для этого хватало. USD/JPY с самого утра получила стимул для роста в виде внезапного снижения суверенного рейтинга Японии в связи с вопросами по поводу решения проблем бюджетного дефицита. Это помогло паре первоначально пробраться выше 119,00, однако очень быстро пара развернулась на общем ослаблении доллара США и завершила торги в районе 118,30. EUR/USD поначалу снизилась в район 1,2420 под впечатлением слабых данных PMI из Германии (впервые с июля 2013 года индекс ушел ниже 50), однако распродажи USD в связи с невпечатляющими результатами продаж в «черную пятницу» вернули евро в район 1,2480 на закрытии. GBP/USD смогла продемонстрировать внушительное укрепление от 1,5648 на открытии до 1,5760, благодаря сильным данным по деловой активности Великобритании. Индекс вырос до 53,5 против прогноза 53,0. А USD/RUB в очередной раз продемонстрировала рост к рекордным максимумам, отметив 53,88, но спустившись в район 51,60 на закрытии.

Все те, кто не успел среагировать на результаты встречи ОПЕК на прошлой неделе, поспешили сделать это в понедельник утром, обвалив Brent к 5-летнему минимуму $67,52 за баррель. К закрытию торговых суток актив все же смог восстановиться выше $70,00, завершив торги в районе 72,70.

Драгоценные металлы порадовались падению американской валюты, а также слабым показателям розничных продаж в прошлую пятницу в США. Если это признак более медленных темпов восстановления крупнейшей экономики мира, то «бегство в качество» может продолжиться. XAU/USD укрепилось в район месячного максимума 1221,02 за унцию, откатившись в район 1210 на закрытии, а XAG/USD торговалась в районе 16,46 к завершению понедельника.

По материалам Fxclub.org.

Сегодня ожидается важная статистика по Европе, Великобритании и США. По Европе стоит обратить внимание на статистику по изменению коэффициента безработицы Испании, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на европейскую валюту. По Великобритании стоит обратить внимание на статистику по индексу деловой активности в секторе строительства, ожидаются данные хуже предыдущих, что может оказать негативное влияние на британский фунт. По США стоит обратить внимание на речь председателя ФРС Йеллен, в момент выступления могут происходить сильные разнонаправленные движения.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2475 и 1.2505. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2418. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).

По материалам: Utrader.com

Обзор европейской сессии: евро снизился против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 61.4 61.2 59.4

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.2% +0.3% -0.4%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь -1.4% -1.3%

Евро ослаб против доллара США под давлением данных по ценам производителей. В еврозоне цены производителей упали самыми быстрыми темпами за 18 месяцев в октябре после роста в предыдущем месяце, показали предварительные данные Евростата, опубликованные во вторник.

Цены производителей упали на 0,4 процента за месяц в октябре, сменив рост на 0,2 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали 0,3-процентное повышение за месяц.

Последнее снижение было самым большим с апреля 2013 года, когда цены упали на 0,6 процента.

За исключением энергии, цены производителей снизились на 0,2 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на энергоносители снизились на 0,9 процента, в отличие от увеличения на 1,1 процента в сентябре.

Цены на промежуточные товары упали на 0,1 процента за месяц в октябре - так же, как и в предыдущем месяце. Цены производителей капитальных товаров были неизменными в течение второго месяца, в то время как цены производителей потребительских товаров длительного пользования выросли стабильными темпами на 0,1 процента в октябре.

На годовой основе цены производителей упали на 1,3 процента в октябре - немного медленнее 1,4-процентного снижения в сентябре. Падение соответствует ожиданиям экономистов.

Британский фунт упал по отношению к доллару США на фоне данных по активности в строительном секторе, которые вышли хуже ожиданий. В Великобритании строительный сектор продолжил уверенный рост в ноябре, но в целом темпы роста снизились до самого медленного уровня за 13 месяцев, показали во вторник результаты исследования, проведенного Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing and Logistics (CIPS).

Сезонно скорректированный индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS упал до 59,4 в ноябре с 61,4 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что индекс сократится до 61,2. Тем не менее, результат был сильнее, чем долгосрочная средняя исследования 54,5.

Любое чтение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. В Великобритании строительный сектор расширяется девятнадцатой месяц подряд.

Тем не менее, последняя оценка PMI была самой низкой с октября 2013 года и индекс упал второй месяц подряд.

Мягкие темпы расширения были зафиксированы во всех трех широких областях строительства в ноябре. Заметное снижение темпов было отмечено в гражданском строительстве, которое выросло самыми слабыми темпами с июля 2013 года.

Объемы нового бизнеса улучшились девятнадцатый месяц подряд в ноябре, но темпы роста снизились до минимума с июня 2013 года.

Темпы создания рабочих мест сохранились сильными в течение месяца и до сих пор остаются относительно близко к июльскому значению.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2428

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5660

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y119.21

В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за ноябрь.

По материалам teletrade.ru

Вторник: итоги дня на валютном рынке

Евро обвалился против американской валюты, потеряв при этом около 100 пунктов. Растущая доходность по краткосрочным облигациям США, падающие цены на сырьевые товары и слабые данные по еврозоне также оказывают поддержку доллару США. На ход торгов также повлияли комментарии заместителя председателя ФРС США Стэнли Фишера, который заявил, что сроки первого повышения процентных ставок по-прежнему зависят от экономических данных. «Если рынок труда продолжит укрепляться, и если мы увидим некоторые признаки того, что инфляция начинает расти, то естественной реакцией будет повышение процентных ставок, - сказал Фишер. - Мы называем это нормализацией денежно-кредитной политики». Он добавил, что процентные ставки, находившиеся около нуля в течение нескольких лет, далеки от нормальных. Фишер, занявший второй по важности пост в ФРС в июне, отметил, что первое повышение ставки будет очень важным.

Доллару также помогла вчерашняя статистика по США. Как стало известно, в США расходы на строительство выросли больше, чем ожидалось в октябре, в то время как частные, так и государственные расходов увеличились, что может снизить опасения резкого замедления экономического роста в четвертом квартале. Расходы на строительство выросли на 1,1%, это самый большой прирост с мая, до годового уровня в $ 970,99 млрд. Строительные расходы за сентябрь были пересмотрены до -0,1% с -0,4%. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство вырастут на 0,6% в октябре. Оптимистичные данные по строительству предполагают некоторую динамику в экономике в начале четвертого квартала.

Британский фунт существенно подешевел против доллара США, оказавшись под давлением слабых данных по Британии. Как стало известно, индекс PMI в строительном секторе Британии в ноябре упал до 59,4 пункта с 61,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали уменьшения показателя до 61,2 пункта. PMI в сфере строительства жилой недвижимости уменьшился в ноябре с 60,3 пункта с 61 пункта в октябре. Индикатор снизился четвертый месяц подряд. Оба индекса опустились до минимумов с октября прошлого года, но остаются существенно выше отметки в 50 пунктов, являющейся разделительной чертой между снижением и ростом деловой активности в данном секторе экономике. «Строительные компании в целом сохраняют оптимизм, однако уровень этого оптимизма слегка опустился, - отмечают аналитики Markit. - Это связано, в том числе, с опасениями их клиентов по поводу общего состояния мировой экономики». Снижение показателя PMI отражает общую тенденцию на британском рынке недвижимости, где рост цен постепенно замедляется, а количество выданных ипотечных кредитов сокращается.

Курс иены заметно снизился против американского доллара, обновив при этом 7-летний минимум. Пара испытывает давление со стороны потоков в иену как актив-убежище в условиях ослабшей склонности инвесторов к риску и понижения Moody's кредитного рейтинга Японии. Напомним, рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Японии на одну ступень до А1. Рейтинговое агентство сослалось на «повышенную неопределенность» по поводу способности Японии сократить бюджетный дефицит в соответствии с решением премьер-министра Синдзо Абэ задержать запланированное повышение налога с продаж.

Иена заметно ослабла с того момента, как в конце октября Банк Японии неожиданно расширил свою программу стимулирования. В отличие от этого, ФРС в октябре свернула свою программу покупки активов и теперь пытается определить, достаточно ли окрепла экономика страны, чтобы в следующем году начать повышать процентные ставки. Ранее в этом месяце премьер-министр Японии Синдзо Абэ распустил парламент и назначил выборы на 15 декабря, в поиске обновленного мандата для своей экономической политики, требующей ослабления иены.

По материалам teletrade.ru

Австралийский доллар упал к четырехлетнему минимуму

Доллар США достиг нового семилетнего максимума по отношению к иене, учитывая множество факторов, способствующих этому, например, рост доходности казначейских облигаций и комментарии представителей ФРС США, свидетельствующие о склонности к ужесточению политики.

Доллару также помогла вчерашняя статистика по США. Как стало известно, в США расходы на строительство выросли больше, чем ожидалось в октябре, в то время как частные, так и государственные расходов увеличились, что может снизить опасения резкого замедления экономического роста в четвертом квартале.

Евро торгуется около двухлетнего минимума по отношению к доллару США, в ожидании результатов очередного заседания Европейского Центрального банка. Завтра 4 декабря пройдет очередное заседание ЕЦБ, которое окажется последним в этом году. Эксперты ожидают, что в ходе заседания ЕЦБ вряд ли запустит новые меры, несмотря на угрозу дефляции, нависшую над еврозоной, однако Драги может сильнее подогреть ожидания полномасштабной QE в ходе пресс-конференции.

Напомним, в конце прошлого месяца глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что необходимо как можно быстрее подтолкнуть к росту инфляцию в еврозоне. "Мы сделаем то, что должны сделать, дабы повысить инфляцию и инфляционные ожидания как можно быстрее, как требует наш мандат поддержания ценовой стабильности. Краткосрочные инфляционные ожидания снизились до уровней, которые я считаю слишком низкими", - добавил Драги.

Австралийский доллар снизился к минимуму 2010 года после публикации данных по валовому внутреннему продукту Австралии. ВВП Австралии в третьем квартале составил + 0,3% в сравнении с ожидаемыми + 0.7%. Австралийская валюта находится под давлением со стороны позитивного отношения рынка к доллару США, низких цен на нефть и сырьевые товары. Напомним, Резервный банк Австралии во вторник оставил процентную ставку без изменений на уровне 2,5%, как преимущественно и ожидалось. Кроме того, он повторил, что австралийский доллар переоценен.

Новозеландский доллар также торгуется в более низком диапазоне. Отношение к новозеландской валюте ухудшилось из-за падения индекса цен GDT на 1,1% на последнем аукционе GlobalDairyTrade компании Fonterra. Новозеландский доллар, также находится под давлением со стороны позитивного отношения к доллару США. Вчера вице-презедент Федеральной Резервной системы Стэнли Фишер сказал, что низкие цены на нефть - благо для американской экономики.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 2 декабря

Фондовые рынки, по большей части, провели вторник в «зеленом». Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам суток прибавил 1,5%. Британский FTSE укрепился на 1,29%, а вот германский DAX потерял 0,30%, продолжив коррекцию от сильного уровня сопротивления на отметке 10000.

Утро вторника прошло довольно спокойно, и только AUD/USD скрасил валютные торги, вновь пробив 0,85 и скатившись в район 0,8450 – все в ответ на очередные намеки от главы РБА на тему необходимости «слабой валюты». Однако во второй половине дня доллар США начал укреплять свои позиции. USD/JPY обновила максимум на 119,28, откатившись в район 119,10 на закрытии. EUR/USD откатилась от вчерашних максимумов в район 1,2390, как в связи со укрепление доллара США, так и в связи с выходом слабоватых данных PPI еврозоны. GBP/USD большую часть дня держалась выше 1,57, однако вынуждена была сдать позиции и скатиться в район 1,5650 во второй половине дня. USD/RUB день начала «гэпом» вниз, добравшись до отметки 50,40, однако тут же возобновила рост, обновив исторический максимум на отметке 54,03.

Тем временем, цены на нефть, похоже, полностью пережили тему прошедшего саммита ОПЕК, и стабилизировались. Вчера Brent весь день держалась выше $70 за баррель, завершив торги на отметке $70,73, откатившись от дневного максимума 73,00.

Драгоценные металлы немного откатились от максимумов понедельника на общем укреплении доллара США. Однако коррекция носила довольно сдержанный характер. XAU/USD завершила торги в районе $1200, а XAG/USD торговалась в районе 16,44 к завершению вторника.

По материалам Fxclub.org.

Сегодня ожидается важная статистика по Европе, Великобритании и США. По Европе стоит обратить внимание на статистику по розничным продажам, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на европейскую валюту. По Великобритании стоит обратить внимание на статистику по индексу деловой активности в секторе услуг, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на британский фунт. По США стоит обратить внимание на статистику по индексу деловой активности в сфере услуг, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на американский доллар.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар торгуется в негативном настроении. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2389 и 1.2426. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2370. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).

По материалам: Utrader.com

Мнение Mizuho Bank по паре USD/JPY

Пара USD/JPY достигла нового 7-летнего максимума, но попытки достичь уровня Y120 могут оказаться сложнее на фоне начавшейся в ходе азиатской сессии фиксации прибыли, говорит Тосиюки Умекава, старший вице-президент валютного подразделения Mizuho Bank. Накануне в Нью-Йорке пара поднялась до самого высокого уровня с августа 2007 года на фоне роста доходности американских облигаций и снижения цен на нефть. Учитывая отсутствие особого понижательного давления, пара USD/JPY будет "продолжать оставаться сильной, но может продемонстрировать уязвимость перед фиксацией прибыли", отмечает Умекава. Он ожидает, что она, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y119,00-70.

По материалам teletrade.ru

Среда: итоги дня на валютном рынке

Евро обвалился против доллара США, установив при этом новый минимум текущего года, что было связано с выходом слабых данных по сектору услуг, а также ожиданиями сегодняшнего заседания ЕЦБ. Как сообщалось ранее, рост частного сектора еврозоны в ноябре был самым слабым за 16 месяцев и оказался немного меньшим, нежели предполагалось ранее, а новые заказы снизились в первый раз более чем за год. Сводный индекс менеджеров по закупкам упал до 51,1 с октябрьских 52,1. Предварительная оценка в ноябре составила 51,4. Любое чтение PMI выше 50 указывает на расширение в частном секторе, и последняя оценка индекса сигнализирует о росте семнадцатый месяц подряд. PMI в секторе услуг снизился до 51,1 с 52,3 в октябре. Предварительная оценка индекса была 51,3. Сектор вырос шестнадцатый месяц подряд. Наибольший рост был зарегистрирован в Ирландии. Новые заказы снизились впервые с июля прошлого года - при этом спрос стагнировал для сферы услуг и сократился третий месяц подряд для производственного сектора. Среди национальных PMI существенный спад показал в частном секторе французский индекс. Он снизился седьмой месяц подряд и сильнейшими темпами с февраля, в то время как деловая активность и новые заказы резко сократились. Рост производства замедлился в Германии и Испании до 17-месячного и 9-месячного минимумов соответственно. Несмотря на быстрое расширение в ноябре, рост производства в Италии был ниже, чем в Германии и в Испании, а Ирландия снова возглавил список.

Что касается заседания ЕЦБ, то многие эксперты отмечают, что заявление ЕЦБ, вероятно, будет указывать на более сильную склонность к мягкой политике и снижение инфляционных ожиданий, но до следующего года не ожидается принятия никаких новых мер.

Курс фунта вырос против американской валюты, получив поддержку от данных по деловой активности в секторе услуг, а также пересмотра прогноза по Британии. Как стало известно, сектор услуг Великобритании развивался быстрее, чем ожидалось в прошлом месяце, предполагая, что экономика, возможно, замедлится меньше, нежели считалось ранее, после года активного роста. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг от Markit / CIPS услуг вырос до 58,6 в ноябре после резкого падения на 56,2 в октябре на фоне сообщений об устойчивом спросе и увеличении нового бизнеса. Рост индекса был крупнейшим в течение года, и он уже превышает уровень 50, который представляет рост на протяжении почти двух лет. Соответствующий индекс в производственной сфере в понедельник также показал рост, хотя PMI в строительстве во вторник был слабее. Markit сообщил: взятые вместе, обзоры предполагают, что британская экономика вырастет на 0,6% в течение последних трех месяцев 2014 года по сравнению с предыдущей оценкой в 0,5%. Композитная мера данных в сфере услуг, производства и строительства выросла до 57,8 после достижения 17-месячного минимума 56,4 в октябре.

Также правительство Великобритании пересмотрело прогнозы экономического роста на 2014-2015 годы с повышением. Об этом заявил министр финансов страны Джордж Осборн. Оценка на текущий год улучшена с 2,7% до 3%, на следующий - с 2,3% до 2,4%. При этом министр отметил, что рост экономики стал более сбалансированным, и напомнил, что Великобритания сейчас является лидером по темпам роста среди крупнейших развитых стран. В 2016 году британский ВВП вырастет на 2,2%, в 2017 году - на 2,4%, в 2018-2019 годах - на 2,3%, прогнозирует правительство. Осборн назвал ограничивающими факторами для экономики Великобритании геополитические риски и стагнацию в еврозоне. Несмотря на уверенные темпы роста, инфляция в Великобритании пока останется ниже целевого значения Банка Англии 2%: в 2014 году ожидается рост цен на 1,5%, а в 2015 году - замедление до +1,2%.

Канадский доллар укрепился против доллара США, что было связано с решением Банка Канады по ставке, и последующими комментариями главы ЦБ Канады. Центральный банк Канады отметил, что, хотя инфляция находится на более высоком уровне, чем до публикации прошлого заявления в октябре, снижение цен на нефть является важным риском, который может способствовать снижению инфляции. «Этот риск сдерживается укреплением экономики США, снижением канадского доллара и недавно принятыми мерами по налогово-бюджетной политике, - говорится в заявлении центрального банка. Тем временем, дефицит баланса домохозяйств представляет собой серьезный риск для финансовой стабильности». В целом заявление центрального банка может указывать на большую склонность к жесткой политике, чем ожидалось. Тем не менее, с учетом того, что Банк Канады не отметил недавнее улучшение на рынке труда, появляются некоторые сомнения в устойчивости этого улучшения.

По материалам teletrade.ru