Обзоры рынков

Обзор европейской сессии: иена снизилась против американской валюты

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Декабрь 4.1% 3.4%

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Ноябрь 20% 15% 13%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь +13.7 Пересмотрено с +24.1 +15.2 +42.7

00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 6.2% 6.3% 6.3%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Ноябрь 0.0% 0.0% 0.0%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +0.5% +0.5% +0.6%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.0% +0.2% -0.2%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +0.5% +0.5% +0.4%

08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.25% 0.25% 0.25%

08:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

08:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ

10:15 Еврозона Данные ЕЦБ по распределению TLTRO, млрд. евро 82.6 129.8

Евро утратил ранее заработанные позиции против доллара, приблизившись при этом до сессионного минимума. На ход торгов повлияли данные по Германии, а также итоги операции TLTRO. Окончательные данные Федерального статистического управления Германии показали: потребительские цены выросли в ноябре на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось немного лучше прогнозов экспертов на уровне +0,5%. Ниже этого уровня инфляция была зафиксирована только в феврале 2010 года - 0,5%. В месячном выражении потребительские цены не изменились после их снижения на 0,3% в октябре. Продукты в Германии подешевели в ноябре на 0,5% (в месячном выражении), одежда и обувь - на 0,3%, а коммунально услуги - на 1,6%. В то же время алкоголь и табак подорожали на 0,2%, бытовые приборы - также на 0,2%. Рост потребительских цен, гармонизированных со стандартами Евросоюза, замедлился до 0,5% в годовом выражении после подъема на 0,7% в октябре. Относительно октября потребительские цены не изменились. Динамика изменения этих показателей совпала с предварительными оценками и с прогнозами.

Что касается результатов второго раунда операции TLTRO, то они не смогли приятно удивить представителей ЕЦБ, усложнив банку задачу расширения баланса. Согласно данным, объем операции составил 129.4 млрд. евро, больше сентябрьского значения, но ниже прогнозов. В первом раунде размер предоставленных кредитов 82.6 млрд. евро разочаровал рынки, так как оказался ниже ожиданий 100-300 млрд. евро. Инвесторы полагали, что второй раунд TLTRO может помочь расширить баланс на 1 трлн. евро, что помешает ЕЦБ запустить полномасштабную программу количественного смягчения.

Швейцарский франк торгуется c небольшим изменением против доллара, что связано с решением ШНБ. Напомним, сегодня Швейцарский ЦБ принял решение оставить ставки без изменений на 0-0,25%, сохранив целевой курс EUR/CHF на отметке 1.20. ЦБ упомянул, что инфляционное давление может ослабнуть в ближайший год. Более того, растущий франк усилил угрозу дефляции. Он достиг 26-месячного максимума против евро в прошлом месяце, так как инвесторы готовятся к новому смягчению политики в еврозоне. Это привело франк к целевому уровню ШНБ. «В целом понижательные риски все еще определяют экономический прогноз. Среди них сложная ситуация в еврозоне и вероятная эскалация геополитической напряженности», говорится в заявлении ЦБ. «Если потребуется, ШНБ примет необходимые меры». Банк также понизил прогноз по потребительским ценам на 2014 и следующий год. CPI должен снизиться на 0,1% в 2015, но вырасти на 0,3% в 2016. Ранее прогнозы составляли 0,1% и 0,5%.

Иена подешевела против доллара на слухах о высокой вероятности победы премьер-министра Синдзо Абэ из Либерально-демократической партии на выборах, которые состоятся уже в эти выходные. Проведенные соцопросы свидетельствуют о большой поддержке со стороны населения правящей ЛДП. Согласно данным ведущих японских газет "Асахи симбун", "Иомиури симбун", "Майнити симбун", за Либерально-демократическую партию готовы проголосовать от 37%-41% избирателей, а за Демократическую партию (ДПЯ) - около 14%. На этом фоне резко выделяется опрос, опубликованный в газете "Хоккайдо симбун". Согласно проведенному исследованию, уровень поддержки ЛДП на острове Хоккайдо наиболее низкий. Только 31% избирателей намерены отдать свои голоса за правящую партию. При этом за ДПЯ, наоборот, планирует проголосовать 21%. Напомним, поводом для проведения досрочных выборов стало решение премьер-министра Синдзо Абэ распустить нижнюю палату парламента. Свое решение Абэ объяснил необходимостью заручиться поддержкой избирателей для претворения в жизнь ряда важных решений, связанных с оживлением экономики и запуском новых стимулирующих программ со стороны Банка Японии.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2412

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5649 после чего восстановилась до $1.5960

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась с Y118.88, но позже немного откатилась

В 13:30 GMT) Канада представит индекс цен на жилье на первичном рынке за октябрь и коэффициент загрузки производственных мощностей за 3 квартал. В это же время США заявит об изменении объема розничной торговли за ноябрь и опубликует индекс цен на импорт за ноябрь. Затем в 15:00 GMT США отчитается по изменению объема запасов на коммерческих складах за октябрь. Завершится день данными по Новой Зеландии - в 21:30 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за ноябрь.

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото дешевеет из-за сильного доллара

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара, вызванного сильными данными по розничным продажам и рынку труда США.

Министерство торговли США заявило: по итогам прошлого месяца объем розничных продаж вырос на 0,7% (с учетом сезонных колебаний), зафиксировав при этом наибольшее повышение за последние восемь месяцев. Тем временем, объем продаж за исключением автомобилей увеличился на 0,5%. Экономисты ожидали роста общих продаж на 0,3% и повышения базовых продаж на 0,1%.

В докладе отмечалось, что в последние месяцы потребители оказали большую поддержку экономике, чем считалось ранее. Пересмотренные данные также показали, что продажи в октябре выросли на 0,5% вместо первоначально сообщавшихся +0,3%. Базовый объем продаж, тем временем, был пересмотрен до +0,4% с +0,3%.

В то же время, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, неожиданно уменьшилось на прошлой неделе, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда.

Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице снизилось за неделю, завершившуюся 6 декабря, на 3 000 - до уровня 294 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 299 тыс. Также добавим, что показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Также отчет показал: среднее число обращений за последние 4 недели выросло на прошлой неделе на 250 - до 299 250. Стоит подчеркнуть, что данный показатель остается ниже уровня 300 тыс. с середины сентября, что является самой длительной серией с 2000 года.

Золотые котировки, вероятно, останутся уязвимыми в краткосрочной перспективе на фоне признаков того, что укрепление восстановления экономики США может побудить Федеральную резервную систему начать повышать процентные ставки раньше, чем прогнозировалось.

Ожидания подъема ставок по займам оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл с трудом конкурирует с доходностью процентных активов при повышении ставок.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня снизилась до 1216.40 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Мнение Morgan Stanley по паре NZD/JPY

По мнению Morgan Stanley, целесообразно продавать пару NZD/JPY в расчете на снижение к Y88,00, так как возникают первые признаки ослабления склонности к риску к концу года. В банке предлагают разместить стоп-приказы на покупку на уровне Y94,00 для ограничения потерь. "Новозеландский доллар остается валютой, в значительной степени зависимой от мирового экономического роста, которая, как мы ожидаем, будет ослабевать в случае коррекции на фондовом рынке или склонности ФРС США к ужесточению политики по итогам заседания на следующей неделе", - говорят в банке. В Morgan Stanley отмечают, что риском для этой стратегии является такой результат заседания ФРС, который укажет на сильную склонность к сохранению мягкой политики. В этом случае он предоставит поддержку новозеландскому доллару.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Иена закрывает неделю ростом

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Октябрь +0.2% +0.2% +0.4%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Октябрь -1.0% -1.0% -0.8%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Ноябрь +11.5% +11.5% +11.7%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Ноябрь +15.9% +15.8% +15.8%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Ноябрь +7.7% +7.5% +7.2%

Иена закрывает неделю ростом на слухах о высокой вероятности победы премьер-министра Синдзо Абэ из Либерально-демократической партии на выборах, которые состоятся уже в эти выходные. Согласно опросу проведенному газета Nikkei, Либерально-демократическая партия премьер-министра Синдзо Абэ и его партнеры по коалиции займут около двух третий мест в парламенте.

Норвежская крона упала третий день подряд на фоне принятого вчера решения ЦБ страны понизить процентный ставки в связи с падением цен на нефть. Стоит отметить, что крона торгуется около одиннадцатилетнего минимума.

Новозеландский доллар упал после публикации отчета по промпроизводству. Показатель индекса деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии в ноябре ослаб от 59.3 до 55.2. Новозеландская валюта также испытывает давление со стороны позитивного отношения к доллару США, ослабшего желания инвесторов рисковать и низких цен на сырьевые товары.

Индекс доллара заканчивает торговую неделю с потерями в ожидании заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы, запланированное на 16-17 декабря. Вчера в аналитической записке для клиентов банк Morgan Stanley отметил: существует 75 процентная вероятность того, что ФРС сохранит свою риторику неизменной и далее будет говорить о сохранение продолжительного периода низких процентных ставок.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2390

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5715-30

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y118.50-20


В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема промышленного производства за октябрь. В 13:30 GMT США выпустит индекс цен производителей за ноябрь, а в 14:55 GMT - опубликует индекс настроений потребителей от университета Мичигана за декабрь.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 11 декабря

Вчера азиатские рынки и часть Европы продолжили отыгрывать тему прогнозов мирового спроса на нефть от ОПЕК, а американские индексы больше акцентировали внимание на экономических отчетах. В итоге, гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток укрепился на 0,66%. Британский FTSE потерял 2%, а германский DAX прибавил 0,65%. Американские фондовые индексы торговались в «зеленом».

Четверг несколько оживил торги обилием интересных событий, начиная от заседания Банка России по ставке и заканчивая аукционом LTRO ЕЦБ. USD/JPY спустилась ранним утром в район 117,40, однако тут де возобновила рост, завершив торги в районе 119,10. EUR/USD делала попытки вырасти выше 1,25 во время европейской сессии, однако слабые результаты аукциона LTRO (129,84 млрд против прогнозных 170 млрд евро) вкупе с сильными американскими розничными продажами привели пару в район 1,2380. GBP/USD открыла торги на 1,5713, спустилась к 1,5651, завершив торги в районе 1,57. USD/RUB открыла торги небольшим падением на отметке 54,79, однако на решении Банка России повысить ставку всего лишь на 1% доросла до нового рекорда на 55,77.

Фьючерсы нефти поначалу отошли от минимумов среды, окончательно переварив пессимистичные прогнозы ОПЕК, однако после небольшой консолидации решили вернуться к минимумам. Brent открыла торги на $64,72 за баррель, укрепилась до $65,35, однако завершила торги в районе $63,79.

Драгоценные металлы продолжают корректироваться от достигнутых на днях максимумов, так как американский доллар и данные из США пока не дают поводов для роста. Розничные продажи за ноябрь вышли выше прогнозов, вопреки разрозненным данным о провалившемся сезоне предрождественских распродаж в «черную пятницу». В итоге, XAU/USD завершило торги в районе $1225,67 за унцию, а серебро удерживалось чуть выше $17 на закрытии.

По материалам Fxclub.org.

Мнение BNP Paribas по паре USD/JPY

Учитывая тот факт, что политика Банка Японии оказалась эффективной и производит существенное давление на курс японской иены, аналитики из французского банка BNP Paribas советуют и далее придерживаться бычьего тренда по паре USD/JPY. Как считают эксперты, надо покупать пару USD/JPY с целью роста до Y128.00. "Есть риск того, что движение становится слишком быстрым, но мы видим в конце 2014 года, что мягкое давление просто замедляет восходящий тренд пары USD/JPY" - отмечают в BNP Paribas.

По материалам teletrade.ru

Мнение Western Union Business Solutions по паре NZD/USD

Пара NZD/USD немного понизилась вслед за австралийским долларом на комментариях главы Резервного банка Австралии, говорит Крис Хантер из Western Union Business Solutions. "Он сделал все, что мог, для снижения австралийского доллара", - говорит Хантер. Аналитик добавляет, что далее в ходе мировой сессии важных данных не будет, поэтому пара NZD/USD, вероятно, останется на этом уровне до следующей недели. По его мнению, в краткосрочной перспективе поддержка пары находится на $0,7760, а сопротивление - на $0,7825.

По материалам teletrade.ru

Сегодня ожидается важная статистика по Европе и США. По Европе стоит обратить внимание на статистику по индексу потребительских цен Испании, ожидаются данные хуже предыдущих, что может оказать негативное влияние на европейскую валюту. По Великобритании не ожидается важной статистики. По США стоит обратить внимание на статистику по индексу цен производителей, ожидаются данные хуже предыдущих, что может оказать негативное влияние на американский доллар.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2411 и 1.2485. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2369. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).

По материалам: Utrader.com

Обзор европейской сессии: доллар существенно снизился против евро

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Октябрь +0.2% +0.2% +0.4%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Октябрь -1.0% -1.0% -0.8%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Ноябрь +11.5% +11.5% +11.7%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Ноябрь +15.9% +15.8% +15.8%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Ноябрь +7.7% +7.5% +7.2%

10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв III кв +0.3% Пересмотрено с +0.2% +0.2% +0.2%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Октябрь +0.5% Пересмотрено с +0.6% +0.2% +0.1%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Октябрь +0.6% +0.6% +0.7%

Евро заметно подорожал против доллара США, компенсировав вчерашнее падение. Валюта выросла, проигнорировав слабые данные по промпроизводству еврозоны, так как они уже были заложены в цены. Как сообщалось ранее, объем промпроизводства увеличился по итогам октября на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем и на 0,7% в годовом выражении. Эксперты ожидали повышения на 0,2% и на 0,6%, соответственно. Также добавим, что рост за сентябрь был пересмотрен в сторону понижения - до +0,5% с +0,6%. Месячный прирост показателя по большей части обусловлен производством потребительских товаров недлительного пользования (+1.8%) и товаров длительного пользования (+0.9%). Выход промежуточных товаров увеличился на 0.3%, а капитальных товаров и энергоносителей сократился на 0.2% и 1.9%, соответственно. Среди стран ЕС наибольший рост промпроизводства был отмечен в Ирландии (+9.0%), Литве (+5.0%), Греции (+2.5%) и Словении (+2.4%), наименьший - в Венгрии (-2.7%), Франции и Нидерландах (0.9%).

В Евростат также заявили, что количество занятых выросло в третьем квартале на 0,2% по сравнению с повышением на 0,3% за предыдущие три месяца, которое было пересмотрено с +0,2%. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов.

На динамику торгов также влияют ожидания публикации американских данных по ценам производителей и по настроениям потребителей. Ожидается, что цены производителей снизились на 0,1% в ноябре после +0,2% в октябре. Что касается индекса потребнастроений, то он, по прогнозам, улучшился в декабре до 89,6 с 88,8.

Иена выросла против американской валюты, приблизившись при этом до уровня Y118. Эксперты отмечают, что снижение цен на нефть и политическая неопределенность в Греции спровоцировали бегство от рисков. Инвесторы опасаются, что греческая партия "Сириза", выступающая против мер жесткой экономии, может выиграть национальные выборы, если в ходе президентских выборов 15 декабря не будет найдено приемлемого для всех решения. Это ускорит новый кризис в отношениях с международными кредиторами Греции.

На ход торгов также влияют ожидания выборов в Японии, которые пройдут в это воскресенье. Проведенные соцопросы свидетельствуют о большой поддержке со стороны населения правящей Либерально-демократической партии. Согласно данным ведущих японских газет "Асахи симбун", "Иомиури симбун", "Майнити симбун", за Либерально-демократическую партию готовы проголосовать от 37%-41% избирателей, а за Демократическую партию (ДПЯ) - около 14%. На этом фоне резко выделяется опрос, опубликованный в газете "Хоккайдо симбун". Согласно проведенному исследованию, уровень поддержки ЛДП на острове Хоккайдо наиболее низкий. Только 31% избирателей намерены отдать свои голоса за правящую партию. При этом за ДПЯ, наоборот, планирует проголосовать 21%. Напомним, поводом для проведения досрочных выборов стало решение премьер-министра Синдзо Абэ распустить нижнюю палату парламента. Свое решение Абэ объяснил необходимостью заручиться поддержкой избирателей для претворения в жизнь ряда важных решений, связанных с оживлением экономики и запуском новых стимулирующих программ ЦБ Японии.

Фунт незначительно снизился против доллара, так как вчерашние сильные американские данные подтолкнули рыночные ожидания повышения процентных ставок. Инвесторы в большом количестве сделали ставку на укрепления доллара в убеждении, что улучшение экономики США заставит Федеральную резервную систему повысить процентные ставки раньше, чем другие центральные банков. Напомним, в четверг Министерство труда США заявило, что число лиц, подавших первоначальные пособия по безработице за неделю, закончившуюся 6 декабря, снизилось на 3000 до 294000 с 297000 предыдущей недели. Между тем Министерство торговли США заявило, что розничные продажи выросли на 0,7% в прошлом месяце, опередив ожидания прироста на 0,3%. Обнадеживающие показатели розничной торговли повысили ожидания первого повышения процентных ставок в США уже в середине 2015 года.


EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2465

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5693 после чего восстановилась до $1.5710

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y118.04

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото дешевеет, но завершит ростом вторую неделю подряд

В ходе сегодняшних торгов цены на драгметалл умеренно снижаются, но рынок золота готовится завершить ростом вторую неделю подряд благодаря повышенному спросу на надежные активы.

"100-дневное скользящее среднее значение $1.234 - это уровень мощного сопротивления. Рынок уже трижды штурмовал этот рубеж, но он устоял. Если его удастся преодолеть, следующей важной отметкой станет 200-дневное скользящее среднее значение в районе $1.267", - сказал дилер MKS Group Джейсон Черизола.

Цена нефти Brent упала до минимума 5,5 лет, потеряв 40 процентов с начала июня из-за избыточного предложения. Дешевая нефть может вызвать спад интереса к золоту как защите от инфляции.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом фонда ETF SPDR Gold Trust в четверг выросли на 0,13 процента до 725,75 тонны.

"Чем дольше цена держится выше $1.200, тем больше будет новых покупателей, отчего могут повышаться запасы фондов ETF. До сих пор падение цен на нефть было неблагоприятным для золота, но если цены упадут ниже $60, и финансовые рынки начнет беспокоить влияние низких цен на энергоносители на мировую экономику, покупки золота как надежного актива могут повыситься", - написали в отчете аналитики HSBC.

Цены на золото снизились сегодня после того, как данные Reuters/Michigan отразили значение индекса потребдоверия 93.8, что намного выше прогноза 89.6.

Декабрьский индекс потребительского доверия в США вырос до максимального уровня с января 2007 года по сравнению с 88,8 пункта в ноябре. Рост потребительского доверия в США отражает, главным образом, снижение цен на энергоносители, улучшение ситуации на рынке труда и повышение зарплат. Падение стоимости бензина позволяет американцам направить больше средств на покупку других товаров и услуг - это позволяет рассчитывать на повышение потребительских расходов.

Оптимистичный отчет по настроениям потребителей обусловил небольшое восстановление фондового рынка США, хотя ключевые индексы продолжают оставаться в минусе. Доходность 10-летних трежерис восстановилась от дневного минимума на 3.5 б.п. к 2.145%.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня снизилась до 1214.80 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Американский фокус: канадский доллар продолжает обновлять многолетние минимумы

Канадский доллар продолжил падение сегодня и достиг нового минимума с середины 2009 года против американского доллара, так как снижение цен на нефть продолжается. Канада является чистым экспортером нефти, которая составляет главную статью экспорта страны. Управляющий Банка Канады Стивен Полоз предупредил, что падение цен на нефть отнимет от роста ВВП Канады в 2015 году одну треть процентного пункта. По его словам, это значительная цифра, тогда как центральный банк ожидает роста ВВП Канады на 2%-2,5% в течение следующих двух лет.

В Royal Bank of Canada заявили, что укрепление спроса в США спровоцирует увеличение несырьевого экспорта Канады, так как ослабление канадского доллара повышает конкурентоспособность экспортеров Канады. В банке ожидают, что падение цен на сырьевые товары замедлится на фоне восстановления мирового спроса, а также что разница между краткосрочными процентными ставками США и Канады сократится, тогда как Банк Канады отстает от Федеральной резервной системы США в том, что касается повышения процентных ставок.

Доллар США остановил снижение против евро после выхода сильных данных по потребительскому доверию. Доверие американских потребителей в этом месяце достигло нового максимума после рецессии, повысив ожидания роста потребительских расходов в ближайшие месяцы на фоне снижения цен на бензин. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса домохозяйств, проведенного Мичиганским университетом и Thomson-Reuters.

Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Thomson-Reuters в декабре вырос до 93,8 против окончательного значения ноября 88,8. Экономисты прогнозировали рост индекса до 89,6.

Индекс ожиданий подскочил до 86,1 с 79,9 в ноябре, отмечают экономисты. Индекс текущих условий вырос до 105,7 с 102,7 в ноябре.

Несмотря на снижение цен на бензин, опубликованные данные указали на то, что американцы ожидают роста инфляции. Предварительный индекс инфляционных ожиданий на год вперед в начале декабря вырос до 2,9% с 2,8% в ноябре. Предварительный индекс инфляционных ожиданий на 5-10 лет вперед восстановился после снижения в предыдущие месяцы, повысившись до 2,9% против 2,6% в ноябре.

Ранее были опубликованы данные по ценам производителей. Министерство труда сообщило: по итогам прошлого месяца цены производителей умеренно снизились, превысив при этом прогнозы экспертов, что отражало резкое падение цен на энергоносители и небольшое ценовое давление в других секторах экономики.

Согласно данным, индекс цен производителей, отражающий изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности, снизился на 0,2% в ноябре (с учетом сезонных колебаний). Напомним, в октябрем значение данного показателя выросло на 0,2%. Без учета продуктов питания и энергоносителей, цены производителей не изменились в ноябре. Прогнозировалось снижение общего показателя на 0,1% и рост на 0,1% базового индекса.

Между тем, стало известно, что в годовом выражении цены производителей выросли на 1,4% по сравнению с +1,5% в октябре. Последний темп повышения оказался минимальным с февраля, что было связано с еще большим снижением расходов на электроэнергию (-3,1%). Стоит подчеркнуть: цены на энергоносители снижаются уже пятый месяц подряд. Данные показали, что цены на бензин снизились в ноябре на 6,3%, расходы на отопление - на 2,8%, а на дизельное топливо - на 3,5%. По сравнению с ноябрем 2013 года цены на энергоносители снизились на 5,9%.

По материалам teletrade.ru

Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели большинство основных валют закрылось выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смогла показать японская иена (+2,25%). Заметный прирост смог показать швейцарский франк (+1,55%), евро (+1,42%), британский фунт (+0,85%) и новозеландский доллар (+0,82%). Падение продемонстрировали канадский доллар (-1,26%) и австралийский доллар (-0,94%).

Евро в начале недели отыграл потери против доллара США после того, как отчет ЕЦБ показал, что Банк замедлил темпы покупок активов на прошлой неделе. На рынках ходили слухи о том, что ЕЦБ может запустить более агрессивные меры стимулирования, в результате чего евро пребывал под давлением. Однако за неделю на 5 декабря объем покупок ABS Центробанком составил 233 млн. евро против 368 млн. евро неделей ранее. Банк также выкупил ипотечных облигаций на сумму 3.126 млрд. евро против 5.078 млрд. евро ранее. Такие известия заставили игроков задуматься на тему того, собирается ли ЦБ вообще расширять программу QE.

Евро во вторник вырос против доллара, получив поддержку от данных по Германии. Согласно отчету Федерального бюро статистики Германии, с учетом коррекции на сезонные колебания объем немецкого экспорта в октябре сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако объем импорта сократился еще сильнее, на 3,1%. В связи с этим положительное сальдо торгового баланса страны выросло до 20,6 млрд евро, тогда как экономисты прогнозировали его на уровне 19 млрд евро. Напомним, ранее в сентябре показатель составил 18,6 млрд евро. Данные продемонстрировали, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года экспорт в другие страны еврозоны вырос на 1,9%, тогда как экспорт в страны вне еврозоны в рамках Евросоюза вырос на 7,6%. Экспорт в страны вне Евросоюза вырос на 6,3%.

Доллар США в четверг вырос против основных валют, получив поддержку от сильных данных по розничным продажам и рынку труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, неожиданно уменьшилось на прошлой неделе, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда. Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице снизилось за неделю, завершившуюся 6 декабря, на 3 000 - до уровня 294 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 299 тыс. Также добавим, что показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Министерство торговли США заявило: по итогам прошлого месяца объем розничных продаж вырос на 0,7% (с учетом сезонных колебаний), зафиксировав при этом наибольшее повышение за последние восемь месяцев. Тем временем, объем продаж за исключением автомобилей увеличился на 0,5%. Экономисты ожидали роста общих продаж на 0,3% и повышения базовых продаж на 0,1%.

Давление на евро в четверг оказали данные по Германии, а также итоги операции TLTRO. Окончательные данные Федерального статистического управления Германии показали: потребительские цены выросли в ноябре на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось немного лучше прогнозов экспертов на уровне +0,5%. Ниже этого уровня инфляция была зафиксирована только в феврале 2010 года - 0,5%. В месячном выражении потребительские цены не изменились после их снижения на 0,3% в октябре.

Что касается результатов второго раунда операции TLTRO, то они не смогли приятно удивить представителей ЕЦБ, усложнив банку задачу расширения баланса. Согласно данным, объем операции составил 129.4 млрд. евро, больше сентябрьского значения, но ниже прогнозов. В первом раунде размер предоставленных кредитов 82.6 млрд. евро разочаровал рынки, так как оказался ниже ожиданий 100-300 млрд. евро. Инвесторы полагали, что второй раунд TLTRO может помочь расширить баланс на 1 трлн. евро, а это помешает ЕЦБ запустить полномасштабную программу количественного смягчения.

Доллар США остановил снижение против евро в пятницу после выхода сильных данных по потребительскому доверию. Доверие американских потребителей в этом месяце достигло нового максимума после рецессии, повысив ожидания роста потребительских расходов в ближайшие месяцы на фоне снижения цен на бензин. Об этом свидетельствуют результаты опроса домохозяйств, проведенного Мичиганским университетом и Thomson-Reuters. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Thomson-Reuters в декабре вырос до 93,8 против окончательного значения ноября 88,8. Экономисты прогнозировали рост индекса до 89,6. Индекс ожиданий подскочил до 86,1 с 79,9 в ноябре, отмечают экономисты. Индекс текущих условий вырос до 105,7 с 102,7 в ноябре.

Иена в понедельник восстановилась и укрепилась против доллара на фиксации прибыли после того, как ранее обвалилась к многолетнему минимуму на фоне разочаровывающих данных по японскому ВВП за 3 квартал, подтвердивших, что страна оказалась в состоянии технической рецессии. Как сообщалось ранее, падение внутреннего валового продукта в Японии оказалось хуже, нежели предполагалось первоначально, поскольку инвестиции компаний неожиданно снизились. За период с июля по сентябрь экономика сократилась на 1,9% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом. То есть данные оказались слабее, чем падение на 1,6%, о котором говорилось в предварительном релизе. Снижение бизнес-инвестиций подорвало силу третьей по величине экономики в мире, что усугубляет ущерб от падения потребительских расходов после повышения налога с продаж в апреле.

Иена в четверг подешевела против доллара на слухах о высокой вероятности победы премьер-министра Синдзо Абэ из Либерально-демократической партии на выборах, которые состоятся уже в эти выходные. Проведенные соцопросы свидетельствуют о большой поддержке со стороны населения правящей ЛДП. Согласно данным ведущих японских газет "Асахи симбун", "Иомиури симбун", "Майнити симбун", за Либерально-демократическую партию готовы проголосовать от 37%-41% избирателей, а за Демократическую партию (ДПЯ) - около 14%. На этом фоне резко выделяется опрос, опубликованный в газете "Хоккайдо симбун". Согласно проведенному исследованию, уровень поддержки ЛДП на острове Хоккайдо наиболее низкий. Только 31% избирателей намерены отдать свои голоса за правящую партию. При этом за ДПЯ, наоборот, планирует проголосовать 21%. Напомним, поводом для проведения досрочных выборов стало решение премьер-министра Синдзо Абэ распустить нижнюю палату парламента. Свое решение Абэ объяснил необходимостью заручиться поддержкой избирателей для претворения в жизнь ряда важных решений, связанных с оживлением экономики и запуском новых стимулирующих программ со стороны Банка Японии.

Фунт в понедельник заметно вырос против доллара, отступив при этом от 15-месячного минимума. На ход торгов влияли технические факторы, а также результаты нового исследования от Банка Англии, которые указали, что постепенное увеличение стоимости заимствований не должно сильно повлиять на восстановление экономики Великобритании - при условии, что текущий рост экономики спровоцирует долгожданное повышение доходов. Во вторник фунт подешевел против американской валюты, что было связано с выходом слабых данных по Британии. Управление национальной статистики сообщило: объем промпроизводства Британии неожиданно упал в октябре, что было вызвано резким снижением в сфере производства электронных изделий. Согласно данным, октябрьский объем промышленного производства снизился на 0,1% после роста на 0,7% в сентябре (пересмотрено с +0,6%). Тем временем, выход в секторе обрабатывающей промышленности уменьшился на 0,7%, зафиксировав при этом максимальное месячное снижение с мая текущего года в связи с 4,5-процентным падением производства компьютеров, электронного и оптического оборудования. Давление на сектор также оказал спад в сфере производства фармацевтических и химических товаров. Экономисты прогнозировали рост промпроизводства на 0,3% и повышение производства в секторе обрабатывающей промышленности на 0,2%. Между тем, стало известно, что в годовом выражении промышленное производство поднялось в октябре на 1,1%, в то время как выход в сфере обрабатывающей промышленности вырос на 1,7%. Ожидалось увеличение на 1,8% и на 3,2%, соответственно.

По материалам teletrade.ru

Пара USD/JPY остаётся в диапазоне предыдущих дней

Укрепление иены в начале азиатской сессии сменилось снижением к исходному уровню открытия — 118,65. В течение азиатской сессии пара снижалась до 117,94, что близко к закрытию предыдущей сессии.
Иена побыла поддержана в начале дня победой на парламентских выборах коалиции премьер-министра Синдзо Абэ. В долгосрочной перспективе победа коалиции Абэ на выборах, вероятно, приведёт в дальнейшему давлению на иену и её ослаблением. Далее в течение азиатской сессии укрепление не было поддержано, так как рынок остаётся не уверен в успехе политике Абэ по смягчению денежной политики, фискальному стимулированию и структурным реформам.
Иена снижалась после выхода данных по опросу бизнеса Tankan — для крупных фирм из промышленности индекс снизился в четвёртом квартале с 13 до 12, что хуже ожиданий. Более слабые данные увеличили опасения относительно состояния японской экономики, которая вошла в рецессию в третьем квартале.
Снижение фондового рынка в Японии приостановилось: гэп вниз в начале дня не повлёк за собой продолжение снижения. Это так же стало фактором приостановки роста иены.
Уровнями поддержки можно рассматривать 117,95 (сегодняшний минимум), 117,45 (минимум 11 декабря). На 119 — ближайший уровень сопротивления.

По материалам ДЦ FX Euroclub

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 8 - 12 декабря

Прошлая неделя для фондового рынка оказалась не слишком оптимистичной. Фондовые индексы, наконец, развили нисходящую коррекцию от ранее достигнутых максимумов. Наиболее сильное падение продемонстрировал немецкий DAX, потерявший 5,2%. И даже надежды на то, что ЕЦБ все же будет вынужден пойти на полномасштабное QE, так как спрос на аукционах tLTRO остается недостаточно высоким, не смогли изменить минорный настрой. Американские Dow Jones и NASDAQ подешевели, соответственно на 3,51% и 2,49%. Не отстала от Европы и Америки Азия. Японский Nikkei потерял 4,18%, а гонконгский Hang Seng снизился на 3,51%. Помимо общих настроений, сформировавшихся в течение недели, азиатские индексы отыгрывали слабую статистику из Китая, проигнорировав тот факт, что она может спровоцировать регулятора пойти на дополнительное стимулирование.

Драгоценные металлы начали неделю достаточно позитивно. Котировки золота и серебра поднялись до максимальных уровней за последние 6 недель, отыгрывая нисходящую коррекцию фондового рынка. Но в дальнейшем, достаточно сильная статистика из США, в частности, данные по розничным продажам, немного изменила настроения и металлы снова оказались под давлением. Правда, потеряли они гораздо меньше, чем заработали и в итоге завершили пятидневку в плюсе. Серебро выросло на 4,49%. Золото добавило 2,56%.

Нефть марки Brent продолжила падение. По итогам недели котировки актива снизились к уровню 61,73, в очередной раз, обновив минимум более, чем за 5 лет. Давление на черное золото оказали сразу несколько факторов. Во-первых, снижение, вслед за Саудовской Аравией, цен Ираком и Кувейтом. Таким образом, крупнейшие нефтедобытчики ОПЕК дали понять, что готовы бороться за свою долю рынка. Во-вторых, прогнозы ОПЕК о том, что в следующем году спрос на нефть упадет до 12-летнего минимума. В третьих, прогноз по глобальному спросу на черное золото снизило и Международное энергетическое агентство.

На валютном рынке пара USD/RUB снова обновила исторический максимум. Рубль по итогам недели подешевел на 10,29%. Российская валюты отыгрывала падение цен на нефть. В четверг к этому фактору присоединилось недостаточно агрессивное решение Банк России по монетарной политике (регулятор повысил ставку всего на 1%, что в текущих условиях можно приравнять к бездействию). Третьим фактором давления стал очередной виток геополитической напряженности. Трехсторонняя встреча в Минске по вопросу урегулирования конфликта в Украине была перенесена. А вот евро, фунт и иена смогли совершить по отношению к доллару коррекцию. Даже неплохая статистика из США не смогла этому помешать, что свидетельствует о том, что доллар несколько перекуплен и рынок в преддверии заседания ФРС по монетарной политике пока больше не готов его покупать.

По материалам Fxclub.org.

Сегодня ожидается важная статистика по Великобритании и США. По Великобритании стоит обратить внимание на статистику по индексу промышленных заказов CBI, ожидаются данные на уровне предыдущих, но если данные окажутся хуже, то фунт/доллар продолжит снижение. Сегодня по Европе не ожидается важной статистики. По США стоит обратить внимание на статистику по промышленному производству, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на американский доллар.

Торговые идеи

EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важный уровень сдерживающий рост находится на отметке 1.2483. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.2432 и 1.2383. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).

По материалам: Utrader.com

Обзор азиатской сессии: Иена немного укрепилась

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Декабрь -1.7% -3.3%

Иена немного укрепилась после победы премьер-министра Синдзо Абэ на выборах. Парламентские выборы в Японии выиграла правящая коалиция. Правящий блок - Либерально-демократическая партия и партия Комэйто - получили 325 депутатских мандатов из 475. По итогам подсчета всех голосов, Либерально-демократическая партия получила 290 мест, а партия Комэйто - 35 мест. Напомним, внеочередные выборы состоялись по инициативе самого Абэ, который надеется таким образом активизировать свои экономические реформы. Синдзо Абэ был избран на пост премьер-министра в 2012 году и с тех пор пытается оживить экономику страны посредством увеличения общественных расходов и денежной эмиссии.

Австралийский доллар с упал к минимуму июня 2010 года против доллара США после после выхода бюджетных прогнозов правительства. Об этом в воскресенье в телеобращении к нации сообщил министр финансов Австралии Джо Хоккей. Падение сырьевых цен на руду и уголь приведет к самому крупному за последние 50 лет дефициту бюджета, отметил он. Согласно прогнозу, отрицательное сальдо торгового баланса Австралии за год, закончившийся 30 июня, увеличится до A$40,4 млрд ($33,2 млрд) против оценки в мае $29.8 млрд.

Помимо этого, дополнительное давление на австралийский доллар оказывает напряженная ситуация с захватом заложников в Сиднее. Напомним, сегодня утром неизвестные с оружием захватили в заложники посетителей и персонал магазина-кафе близ здания Центробанка в Сиднее. Как сообщают СМИ, заложников как минимум 13, их заставили вывесить в окне флаг с надписью на арабском. Экстремистов не меньше двух, у них есть рюкзаки и пояса, похожие на "пояса смертников". Полиция эту информацию не подтверждает. Ранее один из террористов заявил, что в Сиднее заложено четыре бомбы.

Норвежская крона торговалась около 11-летнего минимума. На прошлой неделе данная валюта просела на 2,6% и коснулась уровня 7,3970, самое слабое значение с сентября 2003 года. Напомним, Норвегия является крупнейшим экспортером нефти в Западной Европе. Основным драйвером падения кроны являются снижающиеся цены на нефть. Ранее нефть марки West Texas Intermediate коснулась уровня $57.34 за баррель - это самое низкое значение с мая 2009 года. Еще шесть месяцев назад нефть была на уровне $107,73 за баррель.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2435

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5705

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y117.80


В 11:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за декабрь. В 11:00 GMT выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. США в 13:30 GMT выпустит производственный индекс Empire Manufacturing за декабрь, в 14:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за ноябрь, в 15:00 GMT - индекс рынка жилья от NAHB за декабрь, в 21:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за октябрь.

По материалам teletrade.ru

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Декабрь +8.5% +7.0%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Ноябрь -1.6% -0.6%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Ноябрь -0.5% -3.8%

Американский фокус: канадский доллар продолжает обновлять многолетние минимумы

Евро резко вырос против доллара, установив при этом новый сессионный максимум, но не смог закрепится вблизи достигнутых значений и вернулся к минимумам. Эксперты отмечают, что такое движение цены, возможно, было обусловлено коллапсом российского рубля и валют других развивающихся экономик.

Динамику торгов также диктуют технические факторы и ожидание результатов заседания ФРС. Эксперты, специализирующиеся в области прогнозов в отношении политики США, отмечают, что ФРС может убрать выражение «продолжительный период» и заменить его фразой о медленном повышении ставок, но это будет зависеть от поступающих данных. Впрочем, не дотягивающая до целевого уровня инфляция в США может вынудить власти остаться верными формулировке "продолжительный период". С учетом последних показателей по занятости в США рынки рассчитывают на повышение прогнозов ЦБ по ВВП на 2015 и 2016 гг., а также на снижение прогнозов по инфляции и безработице.

В центре внимания остается ситуация в Греции. Эксперты опасаются, что политическая нестабильность в этой стране может негативно отразиться на европейской экономике. Сегодня стало известно, что греческое правительство перенесло дату парламентского голосования по вопросу избрания президента на эту неделю. Решение породило беспокойство, что к власти может прийти партия Syriza, выступающая против политики жесткой экономии. Ввиду данного решения государственные деятели выразили опасения, что Греция может быть вынуждена выйти из зоны евро, если парламент не сможет избрать нового главу государства до 29 декабря.

Что касается статистики, то внимание участников рынка привлекли неожиданно слабые данные по США. Результаты исследований от ФРС Нью-Йорка показали: производственный индекс в этом регионе упал в декабре по сравнению с предыдущим месяцем и переместился на отрицательную территорию. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце снизился до -3,58 пункта против 10,16 пункта в ноябре. Экономисты прогнозировали рост индекса до уровня 12,1 пункта. В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс отпускных цен в декабре вырос до 6,25 против 0,00 в ноябре, индекс занятости снизился до 8,33 с 8,51, а индекс новых заказов ухудшился до -1,97 против 9,14 в ноябре.

Канадский доллар существенно снизился против американской валюты, достигнув при этом нового пятилетнего минимума, что было связано с публикацией неоднозначных отчетов по США и ожиданием результатов заседания ФРС. Ранее представленные данные показали, что промышленное производство в США выросло с учетом сезонных колебаний на 1,3% в ноябре. Это самый большой рост с мая 2010 года. Экономисты ожидали рост на 0,8%. Другим признаком усиления стала небольшая корректировка в сторону увеличения данных по промпроизводству в течение последних трех месяцев. Коэффициент использования производственных мощностей вырос до 80,1% против прогнозов на уровне 79,4%. Последнее значение оказалось наибольшим с марта 2008 года.

Данные появились после того, как Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что индекс производственной активности Нью-Йорка от Empire Manufacturing рухнул в этом месяце до -3,6 с ноябрьской отметки 10,16. Аналитики ожидали, что индекс поднимется до 12,1.

Иена умеренно выросла против доллара, обновив при этом сессионный максимум, установленный во время азиатской сессии. Эксперты отмечают, что повышенное неприятие риска продолжает поддерживать спрос на иену в качестве безопасной гавани. Настроения участников рынка остаются под давлением на фоне опасений по поводу экономических последствий продолжающегося спада цен на нефть и его влияния на энергетические компании в России. Появившиеся в конце прошлой недели данные, показывающие очередные признаки замедления темпов роста экономики Китая, прибавили опасений по поводу перспектив мировой экономики.

Инвесторы также сохраняют осторожность накануне предстоящего заседания по определению монетарной политики ФРС, так как спекуляции по поводу перспектив повышения ставок в США в следующем году подпитываются ожиданиями, что ЦБ США может скорректировать свои прогнозы.

По материалам teletrade.ru

Понедельник: итоги дня на валютном рынке

Евро резко вырос против доллара США, установив при этом новый сессионный максимум, но не смог закрепится вблизи достигнутых значений и вернулся к минимумам. Эксперты отмечают, что такое движение цены, возможно, было обусловлено коллапсом российского рубля и валют других развивающихся экономик.

Динамику торгов также диктовали технические факторы и ожидание результатов заседания ФРС. Эксперты, специализирующиеся в области прогнозов в отношении политики США, отмечают, что ФРС может убрать выражение «продолжительный период» и заменить его фразой о медленном повышении ставок, но это будет зависеть от поступающих данных. Впрочем, не дотягивающая до целевого уровня инфляция в США может вынудить власти остаться верными формулировке "продолжительный период". С учетом последних показателей по занятости в США рынки рассчитывают на повышение прогнозов ЦБ по ВВП на 2015 и 2016 гг., а также на снижение прогнозов по инфляции и безработице.

В центре внимания остается ситуация в Греции. Эксперты опасаются, что политическая нестабильность в этой стране может негативно отразиться на европейской экономике. Вчера стало известно, что греческое правительство перенесло дату парламентского голосования по вопросу избрания президента на эту неделю. Решение породило беспокойство, что к власти может прийти партия Syriza, выступающая против политики жесткой экономии. Ввиду данного решения государственные деятели выразили опасения, что Греция может быть вынуждена выйти из зоны евро, если парламент не сможет избрать нового главу государства до 29 декабря.

Что касается статистики, то внимание участников рынка привлекли неожиданно слабые данные по США. Результаты исследований от ФРС Нью-Йорка показали: производственный индекс в этом регионе упал в декабре по сравнению с предыдущим месяцем и переместился на отрицательную территорию. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце снизился до -3,58 пункта против 10,16 пункта в ноябре. Экономисты прогнозировали рост индекса до уровня 12,1 пункта. В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс отпускных цен в декабре вырос до 6,25 против 0,00 в ноябре, индекс занятости снизился до 8,33 с 8,51, а индекс новых заказов ухудшился до -1,97 против 9,14 в ноябре.

Канадский доллар существенно снизился против американской валюты, достигнув при этом нового пятилетнего минимума, что было связано с публикацией неоднозначных отчетов по США и ожиданием результатов заседания ФРС. Ранее представленные данные показали, что промышленное производство в США выросло с учетом сезонных колебаний на 1,3% в ноябре. Это самый большой рост с мая 2010 года. Экономисты ожидали рост на 0,8%. Другим признаком усиления стала небольшая корректировка в сторону увеличения данных по промпроизводству в течение последних трех месяцев. Коэффициент использования производственных мощностей вырос до 80,1% против прогнозов на уровне 79,4%. Последнее значение оказалось наибольшим с марта 2008 года.

Данные появились после того, как Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что индекс производственной активности Нью-Йорка от Empire Manufacturing рухнул в этом месяце до -3,6 с ноябрьской отметки 10,16. Аналитики ожидали, что индекс поднимется до 12,1.

Иена умеренно выросла против доллара, обновив при этом сессионный максимум, установленный во время азиатской сессии. Эксперты отмечают, что повышенное неприятие риска продолжает поддерживать спрос на иену в качестве безопасной гавани. Настроения участников рынка остаются под давлением на фоне опасений по поводу экономических последствий продолжающегося спада цен на нефть и его влияния на энергетические компании в России. Появившиеся в конце прошлой недели данные, показывающие очередные признаки замедления темпов роста экономики Китая, прибавили опасений по поводу перспектив мировой экономики.

Инвесторы также сохраняют осторожность накануне предстоящего заседания по определению монетарной политики ФРС, так как спекуляции по поводу перспектив повышения ставок в США в следующем году подпитываются ожиданиями, что ЦБ США может скорректировать свои прогнозы.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 15 декабря

Несмотря на первоначальный оптимизм, фондовые рынки вынуждены были уйти в красное под давлением слабых цен на нефть, которые угрожают прибылям нефтедобывающих компаний. В итоге, гонконгский Hang Seng (HSI) открыл торги «гэпом» вниз, но по итогам торговых суток укрепился на 0,21%. Британский FTSE потерял 1,7%, а германский DAX - 2,5%. Американские фондовые индексы также торговались в «красном».

День прошел насыщенно, причем рынок реагировал как на экономические, так и на геополитические факторы, включая террористические акты в Сиднее и победу партии Абэ на выборах. Кроме того, во второй половине дня рынок охватила волна бегства из рисков в последнюю полноценную торговую неделю перед новогодними праздниками. В итоге, USD/JPY за день смогла пробить поддержку 118,00 и завершить торги в районе 117,70. EUR/USD после неудачной битвы с сопротивлением 1,2480 сползла к 1,2440. GBP/USD открыла торги на 1,5720, однако весь день валилась вниз на ожиданиях слабых результатов стресс-тестов британских банков, что привело пару к 1,5630 на закрытии. USD/RUB резко ускорилась в движении вверх, за день прибавив 6 рублей от уровня открытия 58,09 до рекорда 64,17, завершив торги в районе 64,13.

Фьючерсы по нефти утро начали на новых минимумах, затем пытались немного восстановиться, однако к закрытию торгов обвалились вновь и на опасениях по поводу слабых темпов роста мировой экономики, а также выступлении представителей ОПЕК, который в очередной раз подтвердили. Что даже при стоимости нефти $40 за баррель не готовы сократить объемы добычи. Brent открыла торги на $61,39 за баррель, укрепилась до $63,44, однако завершила торги в районе $60,45.

Драгоценные металлы уже начинают подготавливаться к важнейшему моменту текущей недели – заседанию FOMC по монетарной политике. Так как последние недели спрос на золото укрепился на ожиданиях отсрочки в первом повышении ставки ФРС, теперь мы наблюдаем фиксацию прибыли перед самим событием. В итоге, XAU/USD завершило торги в районе $1192,00 за унцию, а серебро скатилось к $16,10 на закрытии.

По материалам Fxclub.org.

Обзор европейской сессии: евро и фунт существенно выросли против доллара

Были опубликованы следующие данные:

09:00 Великобритания Банк Англии публикует результаты стресс-тестов

09:00 Великобритания Отчет о финансовой стабильности Банка Англии

09:00 Великобритания Отчет Банка Англии по системным рискам

09:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 48.4 48.7 47.9

09:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 47.9 48.6 49.8

10:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 49.5 50.4 51.2

10:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 52.1 52.6 51.4

10:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 50.1 50.5 50.8

10:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 51.1 51.6 51.9

11:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

11:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь 0.0% +0.1% -0.2%

11:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь +2.3% +2.3% +2.0%

11:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Ноябрь +2.4% +2.0%

11:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь -1.5% -1.1% -1.0%

11:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Ноябрь -8.4% -8.3% -8.8%

11:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь -0.3% -0.3% +0.2%

11:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Ноябрь -0.5% -0.2% -0.1%

11:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.1% +0.1% -0.3%

11:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +1.3% +1.2% +1.0%

11:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь +1.5% +1.5% +1.2%

12:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 11.0 20.1 10.0

12:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Октябрь 17.7 18.2 19.4

12:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 11.5 19.8 34.9


Курс евро уверенно вырос против доллара на фоне данных по производственной активности и индексу настроений в деловой среде от института ZEW в Германии.

В еврозоне рост частного сектора ускорился больше, чем ожидалось, до 2-месячного максимума в декабре, показали предварительные данные опросов, проведенных в Markit Economics, опубликованные во вторник. Композитный индекс производства расширился до 51,7 в декабре, самое высокое значение в течение двух месяцев, с 51,1 в ноябре. Экономисты прогнозировали, что PMI достигнет 51,5. В сфере услуг индекс менеджеров по закупкам вырос до 51,9 с 51,1 месяц назад. Оценка, согласно прогнозам, должна была увеличиться до 51,6. Результат также отметил 2-месячный максимум. Кроме того, производственный PMI вырос до 5-месячного максимума 50,8 с 50,1 в ноябре. Чтение, как ожидалось, вырастет до 50,5.

"С одной стороны, рост PMI поддерживает мнение, что стимулы ЕЦБ начинают вступать в силу и что необходимо больше времени для оценки воздействия текущих мероприятий", говорит Крис Уильямсон, главный экономист Markit. "С другой стороны, разочарование темпами роста, и особенно слабость в Германии и Франции, добавят призывы, чтобы дополнительные стимулы внедрялись без дальнейшего промедления", добавил Уильямсон.

Уверенность в экономике Германии выросла до самого высокого уровня с мая 2014 года, показали результаты опросов, проведенных в Центре европейских экономических исследований, опубликованные во вторник. Индикатор экономических настроений резко вырос на 23,4 пункта до 34,9 в декабре. Это был второй раз подряд роста и показатель достиг самого высокого уровня с мая 2014 года.

"Это увеличение связано с благоприятными экономическими условиями, такими как слабый евро, и низкая цена нефти", сказал президент ZEW профессор Клеменс Фуэст. Недавно опубликованные немецкие экспортные показатели уже показали положительную динамику. "Тем не менее, мы должны знать, что нынешний оптимизм подпитывается факторами, которые могут измениться даже в краткосрочной перспективе", сказал Фуэст.

Оценка текущей ситуации выросла на 6,7 пункта до 10 пунктов в декабре. Ожидалось, что оценка вырастет до 5.

Индикатор настроений в еврозоне вырос на 20,8 пункта до 31,8 пункта в декабре. В то же время, индикатор текущей ситуации снизился на 3,1 пункта до минус 62,8 пункта.

Британский фунт заметно вырос по отношению к доллару на фоне отчетов Банка Англии и данных по инфляции. В Великобритании инфляция замедлилась больше, чем ожидалось в ноябре, показали данные Национального бюро статистики во вторник.

Инфляция замедлилась до 1 процента в ноябре по сравнению с 1,3 процента в октябре. Экономисты прогнозировали, что цены вырастут на 1,2 процента. Падение транспортных расходов, а также снижение цен на рекреационные товары способствовали замедлению.

Базовая инфляция, исключающая энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, снизилась до 1,2 процента в ноябре по сравнению с 1,5 процента в октябре.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,3 процента в ноябре по сравнению с ростом на 0,1 процента в октябре. Цены, как ожидалось, должны были вырасти на 0,1 процента в ноябре.

В другом докладе УНС показало, что отпускные цены производителей продолжили снижаться в ноябре. Отпускные цены производителей снизились на 0,1 процента, но медленнее, чем 0,5-процентное снижение в октябре и 0,2-процентное снижение по прогнозу экономистов.

В месячном измерении отпускные цены производителей выросли на 0,2 процента, компенсировав 0,3 процентов падения в октябре,.

В то же время, закупочные цены снизились в более быстром темпе на 8,8 процента после снижения на 8,4 процента в октябре. Экономисты прогнозировали 8,3-процентное падение. На ежемесячной основе закупочные цены упали на 1 процент.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2569

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5784

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y115.56

По материалам teletrade.ru