Влияние фундаментальных данных на рынок

По нефти уровень поддержки $90 за баррель был протестирован и успешно устоял, указывая на сохраняющуюся силу покупателей. Новостной фон формировали предварительные данные по запасам в США, а также обсуждения в публичном поле возможного решения ОПЕК+. Общий сентимент можно охарактеризовать как нейтральный.

Сегодня альянс нефтепроизводителей вновь соберется, чтобы обсудить производственную политику. Консенсус предполагает, что уровни добычи останутся без изменений, однако отдельные аналитики высказывают мнение, что Саудовская Аравия могла бы начать постепенно смягчать добровольные сокращения добычи.

Британский финтех-проект Revolut согласился упростить структуру собственности со своим крупнейшим инвестором SoftBank, устранив препятствие в получении банковской лицензии на своем внутреннем рынке, пишет Financial Times.

К новому ослаблению рубля привели несколько причин: дисбаланс между экспортом и импортом, спрос на доллар и евро внутри России, а также проблемы с "дружественными валютами", которые накопились, но не сильно нужны в экономике, сообщает в беседе с "Газета.Ru" зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

Уровень инфляции для ряда государств сохранится выше целевого значения вплоть до 2025 года, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Для победы в борьбе с инфляцией необходимо, чтобы процентные ставки оставались высокими как можно дольше", — подчеркнула глава МВФ, добавив, что властям также необходимо обеспечить финансовую стабильность.

На следующей неделе доллар останется в пределах 98-101 рублей, а евро — в диапазоне 104-107 рублей. Вполне вероятно, что плавное отступление американской и единой валюты перед рублем начнется в начале второй половины осени. В третьей и четвертой декадах октября доллар имеет все шансы закрепиться ниже отметки 100 рублей и торговаться на отметках 94-99 рублей, а евро не превысит 100-105 рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ОПЕК видит перспективы значительного роста спроса на нефть: на 10,6 млн баррелей в сутки (б/c) к 2028 г. от уровня 2022 г. — до 110,2 млн б/c, а к 2045 г. ожидает ежедневный спрос на уровне 116 млн б/c.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник в ходе совещания с руководителями южных территорий страны сообщил, что своим военным ответом на вторжение ХАМАС Израиль перевернет ситуацию на Ближнем Востоке. Также премьер заключил, что в текущий момент военная операция в самом разгаре. Стране еще предстоит столкнуться с трудными днями.

ФРС намерена снова взять паузу после скачка доходности облигаций
Руководство Федеральной резервной считает, что ужесточение финансовых условий после недавнего роста доходности американских казначейских облигаций может заменить дополнительное повышение базовой процентной ставки

Сокращение добычи газа в Израиле из-за продолжающегося конфликта, вероятно, приведет к ужесточению глобального баланса, но пока влияние на европейские цены на газ незначительно, заявили в Goldman Sachs. Цены на нефть и газ выросли по всему миру в понедельник из-за нового конфликта на Ближнем Востоке и забастовки работников заводов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии.
Мягкая погода, установившаяся в этом месяце, компенсировала масштабы этого потенциального перебоя в поставках СПГ, добавили в компании.
Goldman сказал, что изменение кривой с повышением TTF зимой 23-24 и летом 24 на 8% и 6% до 47 евро за МегаВатт-час (МВтч), соответствует его прогнозом в 48/45 евро, поэтому оно пока оправдано.

Прибыль Samsung Electronics в третьем квартале упадет на 80% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, пишет Reuters со ссылкой на отметку 19 аналитиков. Крупнейший в мире производитель чипов памяти, смартфонов и телевизоров объявит 11 октября предварительные результаты за июль–сентябрь.

Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "В части сотрудничества в энергетике хотел бы отметить, что Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, это обладает высоким потенциалом", — сказал Новак на российско-саудовской межправительственной комиссии в рамках Российской энергетической недели.

США ввели санкции против двух компаний и двух судов за предположительное нарушение "ценового потолка" на экспорт нефти из России, сообщило министерство финансов страны. Санкции вводятся за то, что компании якобы воспользовались услугами стран, придерживающихся "потолка цен", но при этом транспортировали и продавали российскую нефть дороже согласованных ограничений, утверждают в ведомстве. Принадлежащие компаниям суда были блокированы.

Золото вечером в пятницу, 13 октября, торговалось около 1928,07 за тройскую унцию. С начала недели цены выросли почти на 5,2%, и это лучший недельный темп роста с марта. Конфликт на Ближнем Востоке стимулировал спрос инвесторов на активы безопасной зоны.

Также золото получило дополнительный импульс роста со стороны ожиданий того, что цикл повышения процентных ставок в США, возможно, уже достиг своего пика.

Нефтяные цены после старта российских торгов резко ускорили подъем. Котировки обновили недельные максимумы, рост превышает 4%. Brent достигли $90,5, WTI — $87,5.

Активное подорожание нефти обусловлено высокими геополитическими рисками, возросшими из-за обострения арабо-израильского конфликта в прошлые выходные. Многие опасаются вовлечения в него других стран Ближнего Востока, что поставит под угрозу производство и экспорт нефти из региона

Отмечается сильное падение спроса на новые гособлигации США
Аукционы казначейских облигаций в последнее время проходят безобразно, а слабый спрос может стать «канарейкой в ​​угольной шахте».

Серия недавних аукционов казначейских облигаций привела к значительному падению спроса инвесторов, и это может быть предвестником тенденции, которая приведет к росту доходности, говорят стратеги

Цены на металлы в ближайшие 12 месяцев будут еще более нестабильными, поскольку мировой спрос падает, заявили аналитики Citigroup по итогам оценки настроений на крупнейшем ежегодном мероприятии отрасли (форум LME Week).
Цены на медь, алюминий и цинк снизились на прошлой неделе, когда тысячи трейдеров, производителей и инвесторов собрались в Лондоне на ежегодную неделю Лондонской биржи металлов. Это событие часто помогает задать тон торгам металлами ближе к концу каждого года, и на этот раз настроение было пессимистичным.
«Консенсус был явно в пользу медвежьего макроэкономического прогноза на ближайшие 6–12 месяцев и снижения цен на металлы в течение этого периода (мы согласны!)», — заявили аналитики, включая Макса Лейтона и Вэнью Яо, в записке, отправленной по электронной почте.

Инвесторы накапливают деньги — опрос BofA
Инвесторы все чаще ожидают жесткой посадки и ждет снижение доходности. Управляющие фондами переключают акции европейских компаний на аналоги из США

Инвесторы снова становятся настроены по-медвежьи, уходя в деньги, поскольку ожидания экономического роста ухудшидись, согласно глобальному опросу управляющих фондами Bank of America Corp.

Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-сентябре 2023 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро КНР. Отдельно в сентябре 2023 года этот показатель вырос на 4,5% в годовом выражении.

Ключевым риском для финансового рынка является возможное участие Ирана, на который приходится порядка 3% мировой добычи нефти. Помимо ужесточения санкционного давления на страну это чревато непосредственной угрозой для транспортной инфраструктуры, по которой сырье экспортируется из региона.

Волатильность курса иены может резко вырасти из-за нависшей над рынком угрозы интервенции. Центробанк Японии может предпринять меры для поддержки слабеющей валюты. Кроме того, регулятор может изменить денежно-кредитную политику на фоне эскалации конфликта между Израилем и Хамасом, что также приведет к укреплению японской валюты.
Одномесячные позиции по доллар/иене, отражающие прогнозы рынка о вероятности сильных колебаний валютной пары в течение этого периода, достигли самого высокого уровня с ноября прошлого года. Это говорит о том, что трейдеры готовятся к периоду нестабильной иены, которая последние две недели сидела в узком диапазоне.