Влияние фундаментальных данных на рынок

Мировые запасы меди внезапно истощились
Горнодобывающие компании разрабатывают новые месторождения по всему миру, поэтому казалось, что следующие пару лет меди будет в избытке. Отрасль будет в комфортном профиците, прежде чем спрос на электромобили и инфраструктуру для возобновляемых источников энергии на фоне отсутствия новых шахт снова породит дефицит

По данным EIA, запасы нефти в США за неделю снизились на 4,26 млн барр. (прогноз: -0,65 млн барр.), до 440,773 млн. Ночная статистика от Американского института нефти (API) указывала на недельное уменьшение запасов на 2,35 млн барр.

ОПЕК сохраняет оценку по росту мирового спроса на нефть в 2023 г., прогнозируя увеличение на 2,46 млн баррелей в сутки (б/с), до 102,11 млн б/с.

«Ожидается, что общий объем мирового спроса на нефть составит 102,1 млн б/с в 2023 г. главным образом за счет потребностей стран, не входящих в ОЭСР», — сообщается в отчете.

Золотые резервы России благодаря росту мировых цен на этот металл достигли рекордных 151,9 миллиарда долларов, при этом в физическом выражении запас сократился примерно на 16 тонн, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.

Bloomberg рассказал, что будет с ключевой ставкой ЦБ в 2024 году
Замедление инфляции позволит Банку России приступить к снижению ключевой ставки уже в марте—апреле, однако его темпы будут более медленными, нежели в 2022 году

В четверг доллар упал до нового четырехмесячного минимума после того, как последние экономические прогнозы Федеральной резервной системы показали, что цикл повышения процентных ставок завершился и в 2024 году ожидается снижение стоимости заимствований.

Иена в ответ подскочила, ненадолго опустившись ниже 141 иены по отношению к доллару США впервые с конца июля.

Fitch Ratings прогнозирует в 2024 году восстановление спроса на сталь
Оживление ожидается в большинстве регионов мира, но не в Китае.

Рост спроса на сталь продолжится в большинстве регионов в 2024 г

Великобритания вводит эмбарго на экспорт в Россию ряда товаров двойного назначения, а также запрещает импорт некоторых российских металлов и вводит закон о запрете на импорт алмазов из России, сообщило британское правительство в четверг.

Добыча угля в России к 2026 году может сократиться на 3,9 процента по сравнению с уровнем 2023 года и составить 439 миллионов тонн, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА). По данным агентства, после начала войны в Украине произошло смещение добычи угля с центральной и западной частей России к востоку, ближе к Китаю — основному импортеру этого вида топлива. Такая география добычи угля в стране сохранится к 2026 году.

Уолл-стрит продолжает буйство быков семь недель подряд, что является самой продолжительной недельной серией побед для S&P 500 с 2017 года. Фондовые индексы США выросли в понедельник, поскольку участники рынка отыгрывали прогноз снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и ожидали выхода важных экономических данных на этой неделе.
Акции технологических компаний с мега-капитализацией привели к росту рынка в целом в понедельник, а промышленный индекс Доу-Джонса достиг еще одного исторического максимума.

Министерство обороны Италии подтвердило намерение Рима поддерживать Украину в войне с Россией в 2024 году.
Заявление военного министерства цитирует The Gardian. В

Согласно данным Reuters и трейдеров, цены на ближневосточную нефть в Дубае и Омане достигли самых низких уровней с 2022 года из-за низкой предпраздничной ликвидности, слабого спроса со стороны ведущих покупателей Китая и Японии и быстрой распродажи оманской нефти (Omani) на рынке.Падение базовых цен может побудить крупнейшего мирового экспортера Саудовскую Аравию снизить цены поставок на февраль второй месяц подряд, заявили трейдеры, несмотря на продление добровольного сокращения поставок в рамках стратегии ОПЕК+ по поддержке цен.

Еврокомиссия планирует и дальше поддерживать введение новых антироссийских ограничений — сегодня в Евросоюзе уже готовятся новые пакеты санкций, сообщил "Известиям" официальный представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри. Вместе с тем евродепутата от Чехии Томаша Здеховски заявил, что в Евросоюзе уже готовятся 13-й и 14-й пакеты санкций в отношении Российской Федерации. При этом он высказал уверенность, что разработка новых санкционных мер не отнимет у евродепутатов много времени.

Даже небольшое наращивание добычи нефти Анголой после выхода из ОПЕК, на 100-200 тысяч баррелей в сутки, может подтолкнуть цены на "черное золото" к падению, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Юшков отметил, что уже сама новость повлияет на рынок, из-за чего мировые цены на нефть пойдут вниз. После сообщения котировки усилили снижение. Если по состоянию на 15.30 мск они торговались в районе 79,3 доллара за баррель, то в 16.06 мск они находились у отметки 78,5 доллара.

Ангола объявила о выходе из ОПЕК после 16 лет членства в этой организации на фоне ожесточенного спора о квотах на добычу.

Власти страны отклонили установленный для Анголы более низкий лимит добычи, установленный лидерами картеля. Государственное издание Jornal de Angola сообщило о решении со ссылкой на министра минеральных ресурсов Диамантино Азеведо

Экономика США замедляется сильнее прогнозов
Это позитивно для борьбы за контроль над инфляцией. Поэтому акции и золото подорожали, а доллар упал

Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий Минфину США ограничивать импорт некоторых российских товаров, даже если они были переработаны в третьих странах, сообщается в пятницу на сайте американского министерства финансов.

Президент США Джо Байден подписал документ, который регламентирует отключение банков от американской финансовой системы и блокировку счетов в случае их содействия военной промышленности России.

Фьючерсы на глинозем подскочили на торгах в Шанхае после того, как стало известно, что смертельный взрыв у крупнейшего производителя руды в Гвинее привел к перебоям в производстве бокситов, ключевого сырья для производства глинозема. Цены на алюминий также подскочили.

Шанхайский контракт подскочил в цене почти на 6% и закрылся на отметке 3184 юаня (446 долларов) за тонну на Шанхайской фьючерсной бирже, что является самым высоким уровнем с момента его дебюта в июне. Контракт снова вырос с началом вечерней торговой сессии SHFE, в то время как цены на алюминий выросли на целых 3,7% на Лондонской бирже металлов.

Стоимость транзита российской нефти через Белоруссию увеличится всего на 10%, пишет издание "Коммерсантъ". Сообщается, что белорусскому оператору отрезка трубопровода "Дружба" "Гомельтранснефть Дружба" удалось договориться с российском нефтепроводной компанией "Транснефть" об увеличении стоимости транзита.
"По итогам переговоров с белорусскими коллегами и анализа расчетов мы пришли к цифре увеличения тарифа по южной ветке в 10,2%. По северной ветке, до Адамовой Заставы, российский транзит отсутствует, поэтому тарифы на этом направлении не в нашей компетенции", — сообщил "Ъ" представитель компании Игорь Демин.