Влияние фундаментальных данных на рынок

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на 2023 год: теперь ожидает ее увеличения на 1,7 миллиона баррелей в сутки — до рекордных 101,8 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В следующем году МЭА прогнозирует резкий рост добычи за счет стран-производителей, не входящих в ОПЕК+, — на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до "беспрецедентных" 103,4 миллиона баррелей в сутки.
По мнению агентства, конфликт между Израилем и ХАМАС не оказал существенного влияния на уровень добычи нефти.

Курс доллара резко упал на новостях из США
Доходность двухлетних казначейских облигаций упала ниже 4,9%; доллар падает, акции растут. Базовый индекс потребительских цен в США неожиданно замедлился в октябре

Нефтегазовая Saudi Aramco добыла первый трудноизвлекаемый газ на своем месторождении South Ghawar на территории Саудовской Аравии, сообщила компания. Отмечается, что это событие способствует реализации стратегии компании увеличить до 2030 года добычу газа более чем вдвое по сравнению с уровнем 2021 года.

Крупный кредитор в сфере агробизнеса прогнозирует, что продовольственная инфляция резко снизится после значительного скачка цен для потребителей в последние годы, поскольку производство сельскохозяйственной продукции набирает обороты, а спрос снижается из-за слабого экономического роста.
Rabobank, специализированный продовольственный и агропромышленный банк, ожидает, что в 2024 году общая продовольственная инфляция будет падать на фоне снижения цен на основные продукты питания, такие как сахар, кофе, кукуруза и соя, учитывая, что производители увеличивают производство в ответ на высокие цены. При этом спрос сократится, так как потребители столкнулись с последствиями высоких процентных ставок и инфляции.

Мировые цены на нефть к вечеру четверга ускорили темпы падения примерно до 3%, стоимость барреля Brent впервые с 20 июля опустилась ниже 79, а WTI — ниже 75 долларов, следует из данных торгов.

Юань впервые опередил евро и стал второй после доллара мировой валютой trade finance, укрепив глобальные амбиции Китая, пишет Reuters. По данным SWIFT, доля юаня подскочила до 5,8% в сентябре с 3,91% в начале года, доллар сохранил первенство с 84,2%.

США намерены помешать России стать крупнейшим поставщиком СПГ. Согласно данным американских СМИ, санкции, введенные против проекта "Арктик СПГ 2", приведут к дисбалансу на глобальном энергетическом рынке и нарушат отношения Штатов с Японией, передает агентство РИА Новости. Санкции против "Арктик СПГ 2" лишат Россию до четырех процентов мирового рынка.

Исследование YouGov, проведенное после обострения палестино-израильского конфликта, зафиксировало, что отношение респондентов в США к палестинцам, хоть и остается преимущественно негативным, улучшилось. Разрыв между теми, кто рассматривает их роль в мире как негативную и как позитивную, значительно сократился. Число симпатизирующих Израилю также выросло. Респондентам задавался вопрос, считают они влияние разных игроков на ситуацию в мире преимущественно положительной или преимущественно отрицательной. Измерялось изменение настроений между 2006 и 2023 годом

Цены приближаются к девятинедельному максимуму

Медь продемонстрировала самый большой недельный прирост с июля, поскольку промышленные сырьевые товары выигрывают от растущего оптимизма по поводу прекращения повышения ставок Федеральной резервной системой

Национальный банк (центробанк) Казахстана в пятницу принял решение снизить базовую ставку с 16% до 15,75%, сообщила пресс-служба регулятора. В пресс-релизе поясняется, что годовая инфляция в мире ритмично замедляется. Внешнее инфляционное давление постепенно снижается на фоне сдерживающей политики центральных банков и снизившихся мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания.

На заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Евросоюз и ряд стран, в частности Норвегия, Лихтенштейн, Молдова, Украина, призвали россиян покинуть Запорожскую атомную электростанцию, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

Цены на газ в Европе падают на фоне вялого спроса
Европейские газовые фьючерсы увеличивают потери на фоне вялого спроса. Декабрьские контракты торгуются вблизи 7-недельного минимума, несмотря на холодную погоду По данным BI, в 2023 году потребление газа в Европе может снизиться на 6-7%

Доходы российских компаний за первую половину 2023 года упали в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает издание "Известия". По данным аналитического интернет-ресурса ФНС, отечественные компании заработали 342,2 триллиона рублей против 694,1 триллиона в 2022 году.
Как отмечает газета, отчетности компаний за девять месяцев текущего года наглядно демонстрируют снижение выручки. Так, показатель по "Интер РАО" за указанный период снизился на 43%, "Газпрома" — на 36%. Кроме того, значительно уменьшилась выручка таких компаний, как "Лукойл", "Уралкалий", "НОВАТЭК", "ФосАгро".

Фьючерсы на пшеницу понижаются в цене на торгах в Чикаго во вторник после взлета до 3-месячного максимума. Узнав о крупнейшей сделке по продаже в Китай американской пшеницы, трейдеры задаются вопросом, предвещает ли это волну новых экспортных продаж, сообщает Reuters.
Фьючерсы на сою и кукурузу торгуются во вторник близ флэтовой линии. В понедельник соя упала до месячного минимума на улучшении ситуации с осадками в Бразилии. Что касается кукурузы, то инвесторы ждут публикации новых данных по урожаю позднее на этой неделе.

Стремление Китая к интернационализации юаня приносит успехи
Геополитические проблемы помогают поддерживать использование юаня, несмотря на слабые тенденции иностранных инвестиций

Цены на нефть остаются на локальных минимумах, демонстрируя доминирующий негативный настрой участников рынка. Ближний контракт на Brent впервые с июня оказался в состоянии контанго к 6-месячному фьючерсу, указывая на возможный избыток поставок в текущем моменте

В ходе визита российского президента на Ближний Восток лидеры ОПЕК+ подтвердили приверженность договоренностям и заявили о намерении продолжать сотрудничество. Однако о новых действиях в ответ на обвал цен на $8 после крайнего заседания не сообщалось.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Сеул планирует "значительно усилить" сотрудничество в области полупроводников с США, Японией и Нидерландами. Южнокорейский лидер ранее заявлял, что сотрудничество с Нидерландами в области полупроводников поможет укрепить оборонную промышленность Южной Кореи и сможет открыть новые возможности для оборонного экспорта.

Палата представителей США в понедельник вечером одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года, свидетельствуют результаты голосования. В поддержку инициативы, получившей название "Закон о запрете импорта российского урана", высказалось необходимое большинство конгрессменов.

Европейский газ падает, поскольку уверенность в зимних поставках растет
Контракты с поставкой в январе теперь дешевле апрельских.