Влияние фундаментальных данных на рынок

Экспорт Китая в январе-июне 2023 года снизился на 3,2%, импорт сократился на 6,7%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за январь-июнь 2023 года достиг 2,91 триллиона долларов, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ЦБ заявили о падении на 20,3% реального эффективного курса рубля
Снижение зафиксировано в период с января по июнь.

В США были опубликованы важнейшие инфляционные отчёты. Они касались динамики роста индекса потребительских цен, индекса цен производителей, индекса цен на импорт. Все три отчёта вышли в «красной зоне», отражая замедление инфляции в США.

Индекс Dow, состоящий из 30 акций, прибавил 113,89 пункта, или 0,33%, и закрылся на отметке 34 509,03, отметив рост пятый день подряд. Тем временем S&P 500 упал на 0,10% и закрылся на отметке 4505,42. Композитный индекс Nasdaq снизился на 0,18%, закрывшись на отметке 14 113,70.

Ожидания на этот сезон пессимистичны: аналитики прогнозируют падение доходов S&P 500 примерно на 7% в годовом исчислении, согласно FactSet.

Непродление зерновой сделки не затронет Египет, страна занимается диверсификацией источников импорта пшеницы, заявил советник египетского министра снабжения и внутренней торговли Нуамани Наср Нуамани. "Государство не затронет непродление зернового соглашения, потому что оно уже получило две последние партии украинской пшеницы. Объем первой составил 35 тысяч тонн, второй — 110 тысяч. Эти две сделки были через соглашение, они (партии — прим. ред.) прибыли в Египет и были разгружены. Другие сделки не заключались", — сказал Нуамани.

Приток средств в криптовалютные инвестиционные продукты с 8 по 14 июля составил $137,4 млн против $136,1 млн неделей ранее. Такую оценку привели аналитики CoinShares.

За последние четыре недели объем поступлений достиг $742 млн — крупнейшая волна с четвертого квартала 2021 года.

Криптовалютные компании должны соблюдать согласованные глобальные правила регулирования криптовалют, чтобы защитить вкладчиков и предотвратить действия, совершенные такими компаниями, как FTX и Celsius. Об этом говорится в заявлении Совета по финансовой стабильности G20 (Financial Stability Board) 17 июля, пишет Reuters.

Черноморская инициатива, она же зерновая сделка, прекратила свое функционирование 18 июля, об этом, как сообщило министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерреш изучает все способы обеспечения экспорта удобрений и продовольствия из России и Украины на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По данным EIA, запасы нефти в США за неделю снизились на 0,71 млн барр. (прогноз: -2,44 млн барр.), до 457,42 млн. Ночная статистика от Американского института нефти (API) указывала на недельное уменьшение запасов на 0,8 млн барр.

Народный банк Китая (Центробанк) в четверг сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне предыдущего месяца в 3,55%, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара растет по отношению к другим мировым валютам в четверг вечером после выхода макростатистики по США, свидетельствуют данные торгов.Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, неожиданно снизилось на 9 тысяч с показателя предыдущей недели, до 228 тысяч, в то время как прогнозировался рост до 242 тысяч.

На этой неделе Институт международных финансов (IIF) опубликовал исследование, посвященное замедлению экономики Китая. Один из выводов заключается в том, что девальвация национальной валюты — недооцененный и недостаточно активно используемый инструмент оживления буксующей экономики.

В частности, анализ IIF показывает, что в большинстве случаев за девальвацией с лагом в два года следует значительное увеличение экспорта. Затем этот тренд длится многие годы и в целом оказывает позитивное воздействие на текущий счет благодаря как увеличению экспорта, так и сокращению импорта. Кроме того, значительная девальвация национальной валюты позволяет ВВП страны расти опережающими темпами даже спустя три года после такой девальвации.

Пшеница дешевеет третью сессию подряд, отыгрывая весь рост текущей недели
Во вторник, 25 июля, сентябрьский фьючерс на пшеницу на CBOT закрылся на самом высоком уровне с середины февраля на фоне прекращения черноморской зерновой сделки и последовавшего за этим разрушения инфраструктуры порта Одессы. Однако затем цены заметно снизились, вернувшись в область закрытия прошлой недели.

Казахстан продолжит распродавать золото
В ходе сдвига, который в этом году уже превратил ЦБ Казахстана из одного из ведущих в мире покупателей золота в крупнейшего продавца, банк планирует сократить долю металла до 50% от резервов, которые составляют $34.5 млрд

Саудовская Аравия вкладывается в металлы
Сделка на сумму $2.6 млрд, о которой было объявлено на прошлой неделе, подготовила почву для серьезных изменений в инвестиционном ландшафте металлургической отрасли и горнодобывающей промышленности: появление Саудовской Аравии в качестве ключевого игрока

ЮАР стремится убедить Россию вновь обратиться к зерновой сделке, а также взаимодействует с соответствующими сторонами для ее возобновления, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.
"Мы также прилагаем все усилия, чтобы убедить российскую сторону обратиться к сделке по черноморскому зерну и взаимодействуем со всеми соответствующими сторонами, чтобы увидеть, сможем ли мы найти решение, обеспечивающее открытие черноморской инициативы", — приводит слова министра иностранных дел агентство Блумберг.

Мировые цены на нефть в среду вечером падают более чем на 2%, инвесторы оценивают статистику по запасам этого сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
"Эти данные, безусловно, огромны, но в целом с этого момента мы теряем часть сезонного импульса. Торговля на макрорисках снова начинает давать о себе знать, поэтому рынок не покупает нефть на этих данных по запасам, а использует их как возможность продать нефть", — сказала агентству Блумберг старший трейдер по энергоносителям CIBC Private Wealth Ребекка Бабин (Rebecca Babin).

Курс доллара достиг четырехнедельного максимума
Доллар укрепляется по мере того, как устойчивость экономики США превосходит финансовую неопределенность

Саудовская Аравия объявила, что продлит добровольные сокращения добычи в размере 1 млн б/с на сентябрь, а Россия в этом же месяце все еще будет держать экспорт на 300 тыс. б/с ниже базового уровня. Таким образом, прогноз поставок на сентябрь будет пересмотрен на 1,3 млн б/с вниз, что предполагает более глубокий дефицит и более сильное повышательное давление на нефтяные котировки

Власти Китая приняли решение с 5 августа 2023 года отменить антидемпинговые и компенсационные пошлины на ввоз австралийского ячменя, заявило в пятницу министерство коммерции Китая. "Ввиду изменения ситуации на китайском рынке ячменя больше нет необходимости продолжать взимать антидемпинговые и компенсационные пошлины на импортируемый из Австралии ячмень… С 5 августа 2023 года антидемпинговые и компенсационные пошлины на импортируемый австралийский ячмень будут отменены", — указано в заявлении ведомства.