Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

НЕФТЬ - марки WTI возобновила снижение после скачка, спровоцированного опасениями, что активизация военных действий на Ближнем востоке приведет к перебоям с поставками.

Накануне нефть марки WTI установила сессионный минимум в районе отметки $40.20, прежде чем подскочила выше $42. Ближайшая поддержка располагается на $40.00 (психологический уровень), и на $37.75 (минимум 24 августа 2015). Преодоление $42.80 (38.2% Фибо $37.75-%50.90) откроет дорогу на $45.40 (55-дневное SMA) и к $46.90 (линия сопротивления с пика в области $50.92).

ЕВРО - возобновил снижение и в настоящее время остается под давлением.
Единая валюта накануне потеряла 0.7% против доллара, опустившись ниже отметки $1.0700.

Данные по инфляции в Еврозоне в начале дня оказывали евро определенную поддержку. Так, вышедший отчет показал, что в октябре индекс потребительских цен в Еврозоне вырос на 0.1% г/г, по сравнению с предыдущими -0.1%. Базовый индекс в октябре подрос до 1.1%.

В последствии укрепление доллара оказало дополнительное давление на курс.

Во вторник в 10:00GMT будет опубликован индекс настроений в деловой среде Германии института ZEW. В ноябре показатель составит 5,5 против 1,9.
EUR/USD не смог удержаться выше $1.0700. Поддержка находится на $1.0660 (минимумы 21 апреля) и $1.0525 (минимум 13 апреля).
Ближайшее сопротивление остается в районе сессионных максимумов на $1.0755, затем - на $1.0820/30 (максимумы 12 ноября). Выше сопротивление располагается в зоне $1.0880/90 (максимумы 6 ноября).

ИЕНА - Курс USD/JPY закрепился выше отметки 123.00. Иена теряет свою привлекательность, как валюта-убежище, поскольку рынки акций растут по всему миру, проигнорировав теракты в Париже.

Также давление на иену оказывают слабые экономические данные из Японии, показавшие, что японская экономики снова скатилась в техническую рецессию.
Доллар вырос против японской иены на 0.4% до 123.25, нарастив достижения с начала ноября до 2%.
USD/JPY в ходе восстановления закрепился выше Y123.00, восстановившись из области вчерашних минимумов на Y122.20. Выше сопротивление теперь отмечается на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа). Ниже Y122.20 поддержка расположена на Y122.00.

ФРАНК- В понедельник доллар укрепил свои позиции против основных валют на фоне роста уверенности инвесторов в том, что ФРС до повысит процентную ставку до конца текущего года.

Индекс доллара остается в районе семимесячного максимума, достигнутого после публикации в начале месяца неожиданно сильных данных по рынку труда США.

Согласно результатам проведенного Reuters опроса более 80 ведущих экономистов, вероятность повышения ставки на встрече FOMC 15-16 декабря, оценивается в 70%. В октябре шансы такого события не превышали 55%.

Дополнительную поддержку курсу оказывают ожидания солидных экономических данных из США.

В 13:30GMT ожидается индекс потребительских цен в США. В октябре показатель ожидается на уровне 0,1% против 0,0%.
В 14:15GMT выйдет отчет по промышленному производству в США. Прогноз предполагает рост показателя на 0,1% против -0,2%.
USD/CHF протестировал серьезное сопротивление на Chf1.0130 (максимумы 12 марта). Выше откроется дорога в район пиков 2015 года Chf1.0220/40. Ниже Chf1.0080/90 поддержка остается на Chf0.9980, затем - в области Chf0.9840 (минимумы 2 ноября).

СТЕРЛИНГ -Фунт продолжает снижаться на фоне общего восстановления доллара, который в основном выигрывает от продаж евро.

Любое восстановление GBP/USD носит краткосрочный характер в преддверии публикации инфляционных отчетов Британии и США во вторник.
GBP/USD снизился под отметку $1.5200, протестировав $1.5180. Ниже недавних минимумов $1.5020 поддержка располагается в районе $1.4950/40 (минимумы 23 апреля и 23 матра). Ближайшее сопротивление находится на $1.5250 (пятничный максимум).

ЗОЛОТО - в пятницу консолидировалось в районе 5-летних минимумов. Мировой спрос на золото в третьем квартале вырос на 8%, получив поддержку со стороны розничных инвесторов в ключевых регионах, скупая драгоценный металл по дешевке, когда на него упали цены. Об этом в четверг сообщил Всемирный Золотой Совет.

В период с июля по сентябрь потребление на золото составило 1,120.9 тонн, что выше прошлогоднего показателя в 1,041.9 тонн.

Однако рост потребления не смог поддержать цены на золото, которые в отчетном квартале упали примерно на 2%. На рынок большое влияние оказывали ожидания повышения процентных ставок в США, поскольку рост ставок делает золото менее привлекательным для инвесторов по сравнению с казначейскими облигациями. А рост доллара, который, как правило, следует за повышением ставок, делает сырье более дорогим для потребителей и также способствует снижению спроса.

Спрос со стороны ювелирного сектора составил более чем 60% мирового спроса и на 6% вырос в третьем квартале до 631.9 тонн. Это максимальный уровень с третьего квартала 2008 года.

Напомним, что во втором квартале рост упал на 12% до 6-летнего минимума.
Мировой инвестиционный спрос вырос на 27% до 229.7 тонн против 180.7 тонн годом ранее на фоне повышенного спроса на слитки и монеты со стороны Азии, США и Европы.

В Китае спрос на золото в слитках и монетах взлетел на 70% до 52.3 тонн, что выше прошлогоднего показателя в 30.8 тонн. В Индии аналогичный показатель вырос на 6% до 57 тонн с 54 тонн в 2014 году.

В США спрос на золото в слитках и монетах вырос на 207% до 32.7 тонн против 10.6 тонн в аналогичном периоде годом ранее, в то время как спрос со стороны Европы увеличился на 35% до 60.9 тонн против 45.3 тонн.

Ювелирный спрос со стороны Индии вырос на 15% до 211.1 тонн в третьем квартале против 184.2 тонн годом ранее. В целом спрос вырос на 13% кв/кв до 268.1 тонн, что выше 238.2 тонн в 2014 году.

Ювелирный спрос со стороны Китая вырос на 4% в третьем квартале до 187.6 тонн против 181.2 тонн годом ранее. В целом спрос на драгоценный металл также вырос на 13% в третьем квартале.

Согласно Всемирному Золотому Совету, прогноз по годовому спросу на золото остался без изменений на уровне 4,200 - 4,300 тонн. Для Китая прогноз по спросу на 2015 год составляет 900 - 1000 тонн. Для Индии - 850 - 950 тонн.
С технической точки зрения, ближайшая поддержка находится на $1074.00, ниже вероятно тестирование июльских минимумов на $1070 за унцию. Ниже потери могут увеличиться до $1032.30 (максимум марта 2008 года). С другой стороны, коррекционное ралли может столкнуться с сопротивлением на $1100, выше - в области $1120.68 (61.8% движения с минимума июля до максимума октября).

НЕФТЬ - в пятницу падала восьмой день подряд. Утром небольшое восстановление было спровоцировано техническими факторами. Однако позже снижение продолжилось.

Согласно отчету МЭА, ожидается замедление темпов роста мирового спроса на нефть до 1.2 млн. баррелей в сутки

-темпы роста снизятся с 5-летнего максимума 2015 года (1.5 млн. баррелей в сутки);

-цены на нефть выросли в начале октября на ожиданиях снижения объемы добычи в США т растущего напряжения на Ближнем Востоке;

-мировое предложение нефти осталось в районе 96.6 млн. баррелей в сутки в сентябре, поскольку снижение объемов добычи в странах, не входящих в ОПЕК, было компенсировано определенным ростом добычи в странах ОПЕК;

-коммерческие запасы ОПЕК выросли на 28.8 млн. баррелей.

Также следует отметить, что впервые за много недель отчет Baker Hughes по казал рост работающих нефтедобывающих вышек в США. Так, количество работающих вышек составило 574 против 572 на прошлой неделе.
С технической точки зрения, нефть марки WTI торгуется на $41.70, при этом поддержка расположена на $40.85 (23.6% Фибо движения $37.75-$50.92), затем - на $40.00 (психологически важный уровень) и $37.75 (минимум 24 августа 2015 года). И только преодоление $45.65 откроет дорогу на $47.20 и $48.36 (максимум 3 ноября).

ЕВРО - в пятницу продолжил снижаться после небольшой коррекции. Опубликованные в пятницу данные показали, что темпы роста экономики Германии оправдали прогнозы в третьем квартале и составили 0.3% кв/кв и 1.8% г/г. Отдельные данные показали, что ВВП Франции в третьем квартале вырос на 0.3% кв/кв. Между тем, статистика по ВВП ЕС в третьем квартале засвидетельствовала рост на 0.3%.

По мнению экспертов Rabobank, курс EUR/USD в трехмесячной перспективе может снизиться в район 1.05.
С технической точки зрения, EUR/USD продолжает снижаться после неудачной попытки тестирования $1.0820/30 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление располагается в зоне $1.0880/90 (максимумы 6 ноября). Ниже пятничных минимумов поддержка находится на $1.0660 (минимумы 21 апреля).



ИЕНА - в пятницу консолидировалась в районе недельных максимумов. Опубликованные данные показали, что в сентябре объемы промышленного производства Японии выросли на 1.1% м/м и снизились на 0.8% г/г.

Позже иена слегка подешевела на фоне продолжающегося укрепления доллара.
С технической точки зрения, USD/JPY в ходе восстановления протестировал Y123.00. Выше сопротивление теперь отмечается на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа). Поддержка расположена на Y122.50, ниже - в области Y122.00.



ФРАНК - в пятницу снизился, несмотря на публикацию несколько более слабых по сравнению с ожиданиями данных из США. В США розничные продажи в октябре составили +0.1% м/м против прогноза +0.3% м/м,

розничные продажи без учета авто(октябрь) составили +0.2% против прогноза +0.4%.

Индекс цен производителей в октябре достиг -0.4%, -1.6% г/г против прогноза 0.2%,-1.2% г/г, a базовый индекс цен производителей показал -0.3% м/м, 0.1% г/г против прогноза 0.1% м/м, 0.5%г/г.

Чуть позже вышедший отчет показал, что индекс потребительских настроений Michigan в ноябре вырос до 93.1 против прогноза 91.5.

Обзор ФРБ Филадельфии показал, что прогноз ВВП США на 4 кв. понижен с 2.8% до 2.6%

- в 1 кв. 2016 рост ВВП ожидается на уровне 2.5% против 2.8% ранее;

- в 1 кв. 2016 уровень безработицы составит 4.9% против 5.1% ранее;

- прирост новых рабочих мест составит в среднем 188K в 1кв. против 185K.
С технической точки зрения, курс USD/CHF вырос. Выше Chf1.0080 серьезное сопротивление находится на Chf1.0130 (максимумы 12 марта). Поддержка остается на Chf0.9980, затем - в области Chf0.9840 (минимумы 2 ноября).



СТЕРЛИНГ - провел пятницу в узком диапазоне. Следует ожидать, что в ближайшее время курс останется в диапазоне. Представитель Банка Англии Хелдейн в своем выступлении сказал, что повышение ставок требует еще некоторого времени.

Ожидается, что курс не сможет преодолеть уровень 1.5400, если “ястребиные” ожидания по поводу Банка Англии будут носить умеренный характер.
С технической точки зрения, GBP/USD стабилизировался чуть выше $1.5200. Ближайшее сопротивление находится на $1.5240. Поддержка располагается в районе $1.4940 (минимум 23 января).

ЗОЛОТО - Цены на золото стабилизировались после довольно волатильной сессии накануне, что было вызвано довольно противоречивыми комментариями представителей ФРС.

Согласно опубликованному накануне отчету Всемирного Золотого Совета, мировой спрос на золото в третьем квартале вырос на 8%, получив поддержку со стороны розничных инвесторов в ключевых регионах, на фоне снижения цен.
В период с июля по сентябрь потребление на золото составило 1,120.9 тонн, что выше прошлогоднего показателя в 1,041.9 тонн.

Однако рост потребления не смог поддержать цены на золото, которые в отчетном квартале упали примерно на 2%. На рынок большое влияние оказывали ожидания повышения процентных ставок в США, поскольку рост ставок делает золото менее привлекательным для инвесторов по сравнению с казначейскими облигациями. А рост доллара, который, как правило, следует за повышением ставок, делает сырье более дорогим для потребителей и также способствует снижению спроса.

Спрос со стороны ювелирного сектора составил более чем 60% мирового спроса и на 6% вырос в третьем квартале до 631.9 тонн. Это максимальный уровень с третьего квартала 2008 года.

Напомним, что во втором квартале рост упал на 12% до 6-летнего минимума.
Мировой инвестиционный спрос вырос на 27% до 229.7 тонн против 180.7 тонн годом ранее на фоне повышенного спроса на слитки и монеты со стороны Азии, США и Европы.

В Китае спрос на золото в слитках и монетах взлетел на 70% до 52.3 тонн, что выше прошлогоднего показателя в 30.8 тонн. В Индии аналогичный показатель вырос на 6% до 57 тонн с 54 тонн в 2014 году.

В США спрос на золото в слитках и монетах вырос на 207% до 32.7 тонн против 10.6 тонн в аналогичном периоде годом ранее, в то время как спрос со стороны Европы увеличился на 35% до 60.9 тонн против 45.3 тонн.

Ювелирный спрос со стороны Индии вырос на 15% до 211.1 тонн в третьем квартале против 184.2 тонн годом ранее. В целом спрос вырос на 13% кв/кв до 268.1 тонн, что выше 238.2 тонн в 2014 году.

Ювелирный спрос со стороны Китая вырос на 4% в третьем квартале до 187.6 тонн против 181.2 тонн годом ранее. В целом спрос на драгоценный металл также вырос на 13% в третьем квартале.

Согласно Всемирному Золотому Совету, прогноз по годовому спросу на золото остался без изменений на уровне 4,200 - 4,300 тонн. Для Китая прогноз по спросу на 2015 год составляет 900 - 1000 тонн. Для Индии - 850 - 950 тонн.

С технической точки зрения золото остается в районе $1083. Ниже $1080 поддержка находится на $1,075.00 и $1,071.00, в то время как сопротивление отмечается в области $1,094.50 и $1,100/$1,098.20 (минимум 11 сентября).

НЕФТЬ - марки WTI продолжает падение седьмую сессию кряду и сейчас торгуется в районе 3-месячных минимумов ниже $42.00.

Накануне нефть продолжила снижение на фоне сообщений EIA о росте запасов сырья в США на прошлой неделе на 4.2 млн. баррелей против ожидавшегося увеличения показателя на 1.02 млн. баррелей. Таким образом, факт сохранения роста предложения сырья на фоне снижения спроса, прежде всего со стороны развивающихся рынков, в частности Китая, остается основной причиной падения цен.

Напомним также, что по мнению ОПЕК, текущее доминирование предложения над спросом сохранится и в будущем году, несмотря на восстановление спроса на нефть.

С технической точки зрения, поддержка сейчас расположена на $41.50, далее - на $40.85 (23.6% Фибо движения $37.75-$50.92), затем - на $40.00 (психологически важный уровень) и $37.75 (минимум 24 августа 2015 года).
Ближайшее сопротивление располагается на $41.90, $42.50 и в районе $43.20.

ЕВРО - возобновил снижение после роста накануне вечером, спровоцированного чуть менее агрессивным чем предполагалось тоном заявлений представителей ФРС в отношении сроков начала повышения процентных ставок. В частности Эванс заявил, что желал бы увидеть рост инфляции прежде чем повышать ставки, а президент ФРБ Нью-Йорка Роберт Дадли отметил признаки снижения инфляционных ожиданий, заявив тем не менее, что условия для повышения ставки вскоре будут достигнуты.

Тем не менее, в целом настроения на рынке не изменились. Так опрос The Wall Street Journal показал, что 92% респондентов ожидают повышения ставки на встрече FOMC 16 декабря. Для сравнения по результатам предыдущего опроса повышения ставки прогнозировали 64% респондентов.

Кроме того, в пользу сохранения давления на евро говорит тот факт, что председатель ЕЦБ Марио Драги заявил, что признаки восстановления инфляции ослабевают и регулятору придется еще раз пересмотреть монетарную политику на встрече в декабре. Драги отметил, что ЕЦБ тщательно проанализирует риски ценовой стабильности.

Вышедший отчет по промышленному производству в Еврозоне в сентябре неожиданно показал меньшее падение индекса, чем предполагалось.

В пятницу в 07:00 GMT Германия опубликует индекс оптовых цен за октябрь и предварительные данные по ВВП за третий квартал.

Позднее, в 09:00 GMT, ЕС предоставит статистику по ВВП за третий квартал, после чего выйдет торговый баланс за сентябрь в 10:00 GMT.
EUR/USD не смог удержаться выше $1.0800 и сейчас торгуется в районе $1.0775. Ниже $1.0705/00 поддержка находится на $1.0660 (минимумы 21 апреля). Ближайшее сопротивление остается на $1.0820, выше - в зоне $1.0880/90 (максимумы 6 ноября).


ИЕНА - курс USD/JPY в целом продолжает коррекцию из области достигнутого в середине недели 3-месячного максимума. Сегодня были опубликованы данные, зафиксировавшие некоторое оживление промышленного производства в Японии.
USD/JPY остается ниже Y123.00. Поддержка расположена на Y122.50 (сессионные минимумы), ниже - в области Y122.00. Сопротивление теперь отмечается на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа).


ФРАНК- Доллар упал против основных валют в четверг, поскольку часть инвесторов приняли решение зафиксировать свои позиции.

Между тем, опубликованные в четверг данные продолжают поддерживать ожидания повышения процентных ставок ФРС в декабре и говорить об изменении тенденции укрепления доллара на данный момент не приходится. В США первичные обращения за пособием по безработице составили 276k против прогноза 270k, а президент ФРБ Нью-Йорка Дадли в четверг заявил, что возможно, что требования для повышения ставок скоро будут достигнуты.

В пятницу в 13:30 GMT выйдет отчет по розничным продажам в США за октябрь.Рост показателя, который ожидается на уровне +0,3% против +0,1% в предыдущем периоде, может быть ограничен снижением цен на бензин и тем фактом, что продажи автомобилей достигли циклического максимума, который в этот раз был довольно скромным. В целом, розничные продажи покрывают около 40% потребительских расходов в США. Однако, если применять к ВВП, то такие компоненты, как бензин, автомобили и строительные материалы показали рост в другие периоды. С другой стороны, согласно результатам опубликованного накануне опроса Conference Board, домашние хозяйства планируют увеличить расходы в период праздников на 7% по сравнению с прошлым годом.
В среднем расходы на подарки планируются на уровне $576 против $538 в прошлом году.

В 15:00 GMT инвесторы будут анализировать ноябрьский отчет по потребительскому доверию от Университета Мичиган. В это же время выйдет статистика по коммерческим запасам.

USD/CHF получил поддержку на Chf1.0000. Ниже поддержка остается на Chf0.9980, затем - в области Chf0.9840 (минимумы 2 ноября). Выше пятничных 8-месячных максимумов в районе Chf1.0070 серьезное сопротивление находится на Chf1.0130 (максимумы 12 марта).


СТЕРЛИНГ -Курс GBP/USD закрепился выше $1.5200. Пара ранее протестировала зону сопротивления на $1.5240/45, однако преодолеть ее не смогла и откатила.

Накануне GBP/USD впервые с прошлого четверга, когда заседал МРС Банка Англии, достиг $1.5245, где встретил продавцов. Однако снижение было ограничено в районе $1.5170, поэтому курс стабилизировался в диапазоне.
GBP/USD преодолел $1.5200. Ближайшее сопротивление находится на $1.5220 (пятничный максимум) и $1.5280. Поддержка располагается в районе $1.4940 (минимум 23 января).

Услуги на рынке форекс

ЗОЛОТО Драгоценный металл завершил торги среды на 5-летнем минимуме, поскольку рост ожиданий относительно повышения ставок ФРС оказал давление на золото.

Декабрьский фьючерс на золото упал в цене на $3.60 или 0.3% до $1,084.90 за унцию.

Ожидания относительно того, что Федеральный резерв может повысить процентные ставки в декабре впервые за последние почти 10 лет продолжают сокращать спрос на драгоценные металлы, включая золото.

Вероятность повышения ставки поддерживает доллар США, который растет после пятничного отчета по занятости, который превысил прогнозы, поддержав ожидания по ставкам. Однако сильный доллар делает сырье более дорогим и менее привлекательным для инвесторов.

В среду правительство Китая отчиталось о росте промышленного производства в октябре на 5.6%, однако хуже сентябрьского роста на 5.7%.

Золото остается в районе минимумов на $1083. Ниже поддержка находится на $1,079.50 и $1,071.00, в то время как сопротивление отмечается в области $1,094.50 и $1,100/$1,098.20 (минимум 11 сентября).

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы в среду обвалилась на 2%, ниже $43.00 за баррель на фоне активизации опасений относительно глобальной тенденции роста предложения. WTI снижается шестую сессию подряд.

Во вторник Американский Институт Нефти сообщил, что коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 6.3 млн. баррелей. Отчет по запасам сырой нефти в США выйдет в четверг. Аналитики прогнозируют, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 752,000 баррелей.

Давление на нефть также продолжает оказывать тот факт, что Саудовская Аравия и Россия продолжают добывать нефть в рекордных объемах.

Нефть марки WTI торгуется в районе $43.05, при этом ниже поддержка находится на $42.58 (минимум 27 октября), $40.85 (23.6% Фибо движения с $37.75 до $50.92) и в итоге $37.75 (минимум 24 августа 2015 года). Между тем, преодоление $45.81 откроет дорогу на $47.44 (даунтренд с $50.92) и затем - на $48.36 (максимум 3 ноября).