Обзор мировых рынков от Romanov Capital

Внешний фон.Эскалация международной напряженности вокруг ситуации в Украине провоцирует рост волатильности на рынках. Помимо этого трейдеры сталкиваются с противоречивой макростатистикой по США: вчерашние данные по заказам на товары длительного пользования существенно превзошли прогнозы, однако последняя статистика по продажам новых домов и числу заявок на пособие по безработице откровенно разочаровала.

Розничные продажи в Великобритании, представленные сегодня днем, подтвердили сохранение повышательной динамики спроса со стороны потребителей на товары. В марте по сравнению с февралем объем продаж конечным пользователям вырос на 0.1%, превысив консенсус-прогноз аналитиков о снижении на 0.4%. Этот же показатель за последние 12 месяцев вырос на 4.2% против средних прогнозных цифр роста на 3.8%.

Представленные расчеты подтверждают сохраняющееся уверенное восстановление экономики Британии. Ниже представлен график пары GBP/USD, на котором отображена новостная реакция валютной пары. Сразу после публикации отчета британский фунт укрепился более чем на 27 пунктов против доллара США.

Сегодня утром Резервный банк Новой Зеландии представил итоги апрельского заседания. 14 из 25 ранее опрошенных финансовым порталом Wall Street Journal аналитиков сделали предположение о дальнейшем повышении в ходе заседания процентной ставки еще на 25 базисных пунктов после мартовского повышения на аналогичный объем пунктов. Этот прогноз подтвердился, и текущая процентная ставка теперь составляет 3%.

Новостной фон
Вчерашняя сессия, как и отмечали в обзорах аналитики Romanov Capital, была насыщена публикацией важных макростатистических отчетов и появлявшимися новостями. Днем были представлены расчеты по индексам деловой активности PMI в производственном секторе и сфере услуг Франции, Германии и еврозоны. Подробнее о представленных цифрах можно узнать в опубликованном вчера материале в разделе “Новости рынка”.

Сегодня были представлены расчеты по индексам деловой активности PMI в производственном секторе и в сфере услуг экономически развитых стран еврозоны и совокупный индекс по всем странам экономического объединения европейских стран.

Опубликованные французские показатели снизились по сравнению с предыдущими и прогнозными значениями. Представленные цифры привели к снижению спроса на единую европейскую валюту и падению валютной пары EUR/USD до ключевой поддержки $1.3800.

Спустя полчаса были представлены расчеты по индексам в Германии. Показатели в ведущей экономике еврозоны, в отличие от французской, превысили предыдущие показатели и консенсус – прогнозы экспертов. Аналогичные расчеты были представлены и по совокупным отчетам изо всех стран, входящих в экономическое объединение еврозона. Это привело к возобновлению спроса на евро и в паре с долларом США наблюдается тестирование важного уровня поддержки $1.3850.

Ниже представлен макроэкономический календарь с отчетами по европейским PMI.

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены расчеты, на которые обращали внимание аналитики Romanov Capital, по продажам домов на вторичном рынке недвижимости в США и по индексу деловой активности в производственном секторе Ричмонда.

OCBC Bank уверен в диапазонном характере торгов на валютной EUR/USD. Новостным фоном, по мнению аналитиков китайского банка, для торгов остается вероятность вербальных интервенций управляющих Европейского центрального банка, а также публикуемая на этой неделе макростатистика по индексам деловой активности PMI стран еврозоны и индексу настроений в деловых кругах Германии по расчетам института Ifo. Они отмечают, что границами диапазона для торгов могут выступить уровни $1.3700 - $1.3900.

Источник: по материалам OCBC Bank

Сессия понедельника проходила в отсутствии значимых новостей: в странах Западной Европы продолжались пасхальные праздники. Соответственно, торговая активность на валютном рынке была сниженной, и основные пары пребывали в консолидации. То же касается рынка золота и Bitcoin.

Валютный рынок
Евро накануне протестировал нижнюю границу текущего краткосрочного диапазона на 1.3788, и сейчас мы наблюдаем отскок наверх. На 4-часовом графике хорошо видно, что с конца марта пара вошла в фазу треугольной консолидации, которая сейчас имеет границы 1.3680 – 1.3880. Для определения следующей волны среднесрочного движения необходим выход цены за эти границы. В краткосрочном плане тренд можно обозначить как нейтрально-понижательный, а зона поддержки расположена на 1.3760/90. Если говорить о микротренде (график H1), стоит отметить ключевое сопротивление на 1.3830. Единственная значимая статистика на сегодня – данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США (18:00).
Краткосрочный ценовой диапазон в паре GBP/USD имеет границы 1.6770 – 1.6817. Учитывая растущий характер тренда, вероятность пробоя верхней границы выше. В этом случае, покупатели могут нацелиться на тест 162%-ой фибы вблизи 1.69. Если же в ближайшее время мы увидим пробой 1.6770, в фокусе продавцов будет восходящая линия тренда, проходящая на 1.6670. Основные новости из Британии поступят завтра: в 12:30 будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии.
Из новостей валютного рынка нужно отметить завтрашнюю публикацию важного инфляционного отчета из Австралии (05:30). В текущий момент пара AUD/USD тестирует важное краткосрочное сопротивление 0.9367, пробой которого может дать сигнал об окончании коррекции и страте новой волны роста в направлении 0.95. В случае негативного статрелиза, в фокусе трейдеров будет восходящая линия тренда в районе 0.9280. Важно то, что параллельно с релизом австралийских данных будет опубликована статистика по индексу деловой активности в промышленности Китая (05:45), которая также окажет влияние на котировки AUD/USD.

Драгметаллы
На рынке золота, между тем, происходит тестирование крайне важной поддержки $1285. На 4-часовом графике видно, что две попытки пробоя не увенчались успехом, в результате чего на графике формируется Треугольник. Верхняя грань проходит вблизи $1300, нижняя – на $1282. Выход за границы фигур определит характер краткосрочного тренда. Другие важные уровни обозначены на графике.

Новостной фон
Пятничная торговая сессия не была сильноволатильной ввиду отсутствия в торгах участников из стран, где в пятницу начались пасхальные выходные. По этой же причине публикации важной макроэкономической статистики, которая могла бы повлиять на ход торгов, не происходило.

Аналитики немецкого банка Commerzbank провели исследование пары британский фунт против доллара США, которая обновила максимум текущего и нескольких предыдущих годов, достигнув отметки $1.6840.

Волновой анализ внутридневных графиков дает вероятность возобновления роста пары к целевому уровню $1.6900.