Китайские и европейские акции демонстрируют снижение на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса в Китае. Вирус, вспыхнувший в начале года в китайском городе Ухань, уже распространился на многие города страны и унес жизни нескольких человек.

Индекс Shanghai Composite снизился на 1,4%, достигнув минимума за этот год, в то время как индекс «голубых фишек» CSI300 упал на 1,7% до двухнедельного минимума. Оба бенчмарка растеряли весь рост, вызванный ранее подписанием торгового соглашения первой фазы между США и Китаем. В частности, упали акции авиакомпаний, операторов кинотеатров и казино. В то же время выросли котировки производителей медикаментов.

Европейские акции также дешевеют. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,75%. Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE упали на 2,7%, Burberry Group – на 3,43%, бумаги Compagnie Financiere Richemont подешевели на 3,4%.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что власти намерены сделать сдерживание вспышки эпидемии главным приоритетом, что привлекло внимание инвесторов к серьезности кризисной ситуации.

USD/CAD

Пара usd/cad после формирования разворотного бара от 7 января подобралась к линиям аллигатора на дневном таймфрейме и затаилась в диапазоне 1.3100-1.3040. Пробой нижней границы очень важен для продавцов гринбек. Ниже данной отметки цена не уходила с октября 2018 года. Закрепление ниже данного уровня изменит расстановку сил на рынке и поспособствует продолжению падения к 1.2700-1.2500. В то же время уход выше 1.3100 позволит покупателям надеяться на повторный тест 1.3600-1.3500.



О динамике валютных пар eur/usd и gbp/usd читайте в блоге FXOpen.

EUR/USD. 21.01. Евро укрепился после выхода сильных данных из Германии

Евро вновь приступил к росту, преодолев отметку 1,1100. Сегодня, в условиях появления большого числа сообщений о распространении нового коронавируса в Китае, все рисковые активы оказались под давлением.

В течение дня евро продолжит свое умеренное укрепление, получив поддержку после публикации индекса экономических ожиданий от ZEW в Германии за январь. Показатель неожиданно сильно вырос – до отметки 26,7 пункта с 10,7. Аналитики ожидали роста индекса лишь до 15,0 пункта. Свежие данные достигли максимума с июля 2015 года.

USD/RUB. 21.01. Рубль приступил к снижению, следуя динамике рисковых активов

Рубль демонстрирует ослабление до отметки 61,60, следуя динамике всех рисковых активов. Внешний фон на сегодняшний день складывается умеренно негативно из-за появления многочисленных сообщений о распространении нового коронавируса в Китае.

Дополнительное давление на курс российской валюты оказывает снижение котировок нефти Brent до отметки $63,20 за баррель. Сегодняшний макроэкономический календарь не богат на важные публикации, внимание инвесторов могут привлечь лишь параметры предстоящего завтра аукциона по размещению ОФЗ.

Этот аукцион будет показательным для оценки изменений в настроениях инвесторов на фоне происходящих в России политических изменений. Перестановки в российском правительстве, к слову, также выступают фактором неопределенности для рубля.

AUD/USD. 21.01. «Доджи» на линии EMA 60

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.6870, на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена торгового инструмента AUD/USD консолидируется у основания разворотной графической модели «голова и плечи». Сегодня продавцы тестируют уровень поддержки 0.6850.

Хотелось бы увидеть развитие новой среднесрочной нисходящей тенденции. Можно присмотреться к продажам при закреплении цены ниже 0.6850.

USD/CHF. 21.01. «Пин-бар» от уровня 0.9700

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 0.9700.

Цена торгового инструмента USD/CHF скорректировалась до отметки 0.9700, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, просигнализировав о желании продолжить тренд вниз.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Среднесрочный ориентир для снижения располагается на уровне 0.9600.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства труда РФ, численность официально зарегистрированных безработных в стране за первые две недели нового года составила 663,3 тыс. человек. Аналогичный показатель предыдущего года был зафиксирован на отметке 670,6 тыс. человек, что меньше на 1,1%.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности россиян в возрасте от 15 до 72 лет.

Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 15 января составило 1,4 млн единиц.

Brent. 20.01. Нефть вновь растет на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке

Сегодня котировки Brent вновь демонстрируют рост к области $65,90 за баррель на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. В результате эскалации вооруженного конфликта в Ливии несколько ливийских портов приостановили экспорт нефти, что может привести к падению добычи сырья на 0,8 млн баррелей.

Кроме этого, стало известно о приостановке добычи на нескольких месторождениях Ирана в связи с усилением массовых протестов в стране.

Однако подобные факторы вряд ли будут нести долговременные результаты. В условиях растущей добычи нефти в США и на фоне замедляющегося глобального спроса на энергоносители котировки Brent по-прежнему остаются под существенным давлением.

USD/RUB. 20.01. Рубль остается в области годовых максимумов

С начала года курс рубля демонстрирует заметное укрепление, продолжая двигаться в области максимумов возле отметки 61,00. Основную поддержку российской валюте оказывает позитивная динамика нефтяного рынка (Brent – $65,64 за баррель), сформировавшаяся на фоне новых сигналов усиления напряженности на Ближнем Востоке. Как стало известно, Ирак приостановил нефтедобычу на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране.

Дополнительную поддержку рублевым парам оказывает рост интереса инвесторов к рисковым активам на фоне заключения США и Китаем первой фазы торговой сделки и одобрения Сенатом США соглашения о свободной торговле между Мексикой, Штатами и Канадой (USMCA).

Также не стоит забывать и о налоговом периоде в России. На текущей неделе предстоят продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 27 и 28 января, что оказывает рублю дополнительную поддержку. Сегодняшний день пройдет в спокойном ключе, поскольку американские площадки закрыты в честь празднования национального Дня Мартина Лютера Кинга.

EUR/JPY. 20.01. Коррекция от максимумов

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» от уровня сопротивления 122.50, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за последние 60 недель.

Цена EUR/JPY отскочила от максимумов с июня 2019 года, дав сигнал к началу коррекции. Продажи согласно паттерну не планирую, поскольку они против тренда, ожидаю возвращения покупателей и повторного похода на максимумы.

Ближайший уровень поддержки находится на уровне 122.00, дальняя граница коррекции – на отметке 121.50, на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

GBP/USD. 20.01. «Поглощение» от уровня 1.3100

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» после коррекции к уровню сопротивления 1.3100, дав сигнал к продажам.

Цена GBP/USD протестировала сопротивление на отметке 1.3100, усиленной линией нисходящего тренда, но не смогла закрепиться выше линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

По всей видимости, пара закончила коррекционный рост и готовится продолжить тренд вниз. При этом сделки согласно указанной модели безопаснее планировать после закрепления цены под круглым уровнем 1.3000 – линией EMA 60.

EUR/USD. 20.01. Евро вновь приступил к снижению

Курс евро демонстрирует снижение уже третью неделю подряд. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1080. Однако эксперты полагают, что скоро европейская валюта сможет вернуться в пределы среднесрочного восходящего канала, стартовавшего с начала декабря 2019 года.

Росту валюты может способствовать отток капиталов на фондовый рынок, вызванный спадом напряженности в торговых отношениях между США и Китаем после заключения первой фазы торгового соглашения на прошлой неделе.

На текущей неделе следует обратить внимание на Индекс настроений в деловой среде Германии (21.01). Аналитики прогнозируют снижение показателя с 10.7 до 4.3 пункта, что может несколько ослабить курс евро. В четверг ЕЦБ обнародует свое решение по процентной ставке и проведет пресс-конференцию руководства европейского регулятора. В пятницу внимание рынка привлечет целая серия публикаций оценочных показателей деловой активности как в Германии, так и в еврозоне в целом.

Сегодняшний день торргов пройдет в спокойном ключе, поскольку площадки США закрыты из-за празднования национального Дня Мартина Лютера Кинга.

EUR/USD

В прошлую пятницу курс евро уверенно снижался, обновив локальные минимумы на 1.1086. В конце недели была опубликована статистика по потребительской инфляции, полностью оправдавшая ожидания рынка. Индекс потребительских цен в еврозоне в декабре вырос на 0,3% после снижения на 0,3% в ноябре. В годовом выражении цены сохранили прежние темпы роста. Сегодня пара EUR/USD отскочила от минимума и торгуется около уровня 1.1100. Причём это происходит на фоне слабой статистики из США. Объёмы промышленного производства в США в декабре сократились на 0,3% после роста на 0,8% в прошлом месяце. Эксперты рассчитывали на снижение на 0,2%. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе незначительно снизился с 99,3 до 99,1 пункта, что оказалось хуже нейтральных прогнозов.


Прежний восходящий канал сломан. По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около верхней границы канала, откуда может продолжить движение вниз.

Подробнее...