Центробанк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6% годовых. Большинство аналитиков ожидали подобных действий регулятора, однако некоторые все же предполагали, что ситуация с китайским коронавирусом может поставить смягчение денежно-кредитной политики регулятора на паузу. В 2019 году ЦБ снижал ставку пять раз: в июне, июле, сентябре и декабре на 25 базисных пунктов и в октябре – на 50 пунктов.

Представители Центробанка отметили, что угроза мировой эпидемии коронавируса стала дополнительным фактором неопределенности на ближайшие кварталы. Однако дальнейшие перерывы в цикле снижения ставок пока не рассматриваются.

В своем пресс-релизе ЦБ отметил, что замедление инфляции идет быстрее, чем прогнозировалось. В январе годовая базовая инфляция составила 2,7% против 3,1% в декабре 2019 года. Также российский регулятор отметил, что рост экономики ускорился во втором полугодии 2019 года, несмотря на сохраняющиеся риски существенного замедления мировой экономики.

EUR/USD. 07.02. Евро снизился в область 1,0950

Евро продолжает обновлять минимумы в области 1,0950. Настроения на глобальных площадках остаются негативными на фоне дальнейшего роста случаев заражения и летальных исходов от уханьского коронавируса. Высокие темпы распространения инфекции ограничивают аппетит к риску.

Доллар при этом продолжает получать поддержку от публикаций макроэкономических отчетов из США. Индексы ISM и данные от ADP, вышедшие на текущей неделе, оказались существеннее лучше прогнозов аналитиков, что оказало доллару существенную поддержку.

Сегодня следует обратить внимание на официальную статистику по рынку труда в США. Если данные отразят рост количества новых рабочих мест в американской экономике по итогам января, доллар сможет завершить неделю на очень выгодных уровнях в паре с евро.

Brent. 07.02. Нефть продолжает оставаться под давлением

Нефтяные котировки продолжают держаться в области минимумов ниже уровня $55 за баррель. Накануне состоялось заседание Технического комитета ОПЕК+, итоги которого не внесли ясности в ситуацию с дальнейшими мерами по нивелированию пагубных последствий, вызванных китайской эпидемией.

Представители организации рекомендовали странам-участницам ОПЕК+ усилить сокращение нефтедобычи в рамках текущей сделки на 0,6 млн баррелей в сутки (до 2,2 млн баррелей от уровня октября 2018 года) и продлить соглашение до конца 2020 года. Российская сторона пока не выразила свою готовность соответствовать этим рекомендациям.

USD/RUB. 07.02. Рубль продолжает снижаться к уровню 64,00

Рубль заканчивает неделю на уровне минимумов в области 64,00. На динамику российской валюты основное влияние оказывает дальнейшее развитие ситуации вокруг китайского коронавируса. Все сырьевые валюты демонстрируют наибольшую волатильность, поскольку риски эпидемии давят, в первую очередь, на нефтяной спрос. Текущая котировка Brent – $54,75 за баррель.

Участникам рынка также следует обратить внимание на данные по инфляции в РФ. По итогам января, индекс потребительских цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился до 2,4% (с 3% в декабре), поскольку эффект повышения НДС вышел из базы расчета.

Сегодня днем состоялось заседание Банка России, на котором регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов, с 6,25% до 6% годовых, отметив при этом, что замедление инфляции происходит быстрее прогнозов. В прошлом году Центробанк снижал ставку пять раз.

Во второй половине дня следует обратить внимание на статистику по рынку труда США. Уровень безработицы должен вырасти с 3,5% до 3,6%, а уровень экономической активности в стране – увеличиться с 63,2% до 63,3%. Кроме того, выйдут данные по числу новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора – ожидается рост на 3 тыс., до 148 тыс. Если прогнозы совпадут с актуальными данными, доллар продолжит свой рост в область выше 64,00.

EUR/AUD. 07.02. «Пин-бар» от уровня 1.6280

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на ключевой уровень 1.6280, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента EUR/AUD достигла дальней границы коррекции на пробитом ранее уровне сопротивления 1.6280, после чего дала сигнал о возобновлении восходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну. Среднесрочный ориентир для роста находится на отметке 1.6500.

USD/CHF. 07.02. Рост к линии EMA 60

Валютная пара доллар США/швейцарский франк тестирует ключевой уровень сопротивления 0.9750, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

В ходе торгов на этой неделе цена USD/CHF отскочила от нижней границы широкого бокового диапазона 0.9630-0.9750 и сформировала новую восходящую волну внутри боковика.

Следим за поведением цены относительно уровня 0.9750. В случае пробоя указанной отметки, скорее всего, пара продолжит рост к 0.9850, к линии EMA 200. В противном случае ожидаю отскока и нового похода в область минимумов с сентября 2018 года.

EUR/USD
Пара EUR/USD упала на 0,03% на торгах в пятницу ниже отметки 1,1000. Вчера курс евро упал до самого низкого уровня за почти четыре месяца (1.096), поскольку доллар США продолжал находить сильную поддержку на фоне позитивных данных по рынку труда в США. Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США поступили вчера на отметке 202K, опередив ожидания аналитиков в отношении показателя 215K. В Германии производственные заказы упали на 2,1% в декабре, пропустив ожидания аналитиков по увеличению на 0,6%.

Позже в Европе немецкое промышленное производство за декабрь выйдет в 7:00 по Гринвичу. В США свежие данные по рынку труда за январь будут опубликованы в 13:00 по Гринвичу. Рынки ожидают увидеть, что экономика США создала 160 тыс. Новых рабочих мест в январе, а заработная плата выросла на 3,00% в годовом исчислении. Уровень безработицы, как ожидается, останется неизменным на уровне 3,5%.



Читайте подробнее в блоге FXOpen

Brent. 06.02. Нефть под давлением внешних факторов

Нефтяные цены продолжают оставаться высоковолатильными в диапазоне $53,80-56,50 за баррель. Текущая котировка Brent – $55,15. Восстановление интереса инвесторов к рисковым активам оказывает поддержку «черному золоту», однако тема китайского коронавируса по-прежнему является основным драйвером изменения нефтяных цен.

Сегодня Китай заявил о готовности вдвое снизить пошлины на импортные товары из США, что оказало поддержку доллару, и несколько снизило позиции Brent.

Стоит отметить, что экстренное совещание технического комитета ОПЕК+ во вторник и среду не привело к консенсусу по вопросу, какие рекомендации дать странам ОПЕК+ в связи с вероятным замедлением спроса на нефть из-за ситуации в Китае. Саудовская Аравия выступает за дополнительное сокращение добычи нефти еще на 0,5 млн баррелей в день, в то время как Россия выступает лишь за продление срока действия текущей сделки.

Если сегодня рекомендация технического комитета ОПЕК+ разочарует рынки, то нефтяные котировки могут снова оказаться под давлением и продолжить снижение.

USD/RUB. 06.02. Рубль занял выжидательную позицию на уровне 63,00

Рубль пытается восстановиться после сильного падения на прошлой неделе. Вчера пара снизилась к отметке 62,30, вернувшись к концу дня к уровню 63,00. Российская валюта, как и все рисковые активы, получила поддержку на фоне появления новостей о разработке эффективной вакцины против коронавируса.

Однако сегодня долларовые «быки» вновь взяли инициативу в свои копыта. Поддержку доллару оказали сильные данные по деловой активности в сфере услуг. Индекс менеджеров по снабжению от ISM вырос с отметки 54,9 до 55,5, что снизило опасения инвесторов относительно рисков рецессии в США.

Кратковременным фактором поддержки для рубля может выступить снижение объемов покупок валюты Минфином в феврале до 14,1 млрд руб. в день (с учетом отложенных покупок) с 21 млрд руб. в день в прошлом месяце.

Таким образом, пара продолжит колебаться в области 63,00 руб. в ожидании дальнейших важных драйверов движения.

EUR/USD. 06.02. Уровень 1,10 остановил доллар США

Евро остановил свое падение в области 1,1000 после заявления Китая о решении снизить вдвое импортные пошлины на американские товары стоимостью около $75 млрд для улучшения торговых взаимоотношений. При этом рынки игнорируют тему дальнейшего распространения вируса в Китае, несмотря на продолжающийся рост случаев заболевания.

Вчера доллар продемонстрировал уверенный рост после выхода данных по деловой активности в сфере услуг. Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM вырос с отметки 54,9 до 55,5, а количество созданных рабочих мест в частном секторе американской экономики в январе увеличилось на 291 тыс. против ожиданий роста на 157 тыс.

Сегодня ожидаем рост евро в рамках коррекции к области 1,1020.

EUR/JPY. 06.02. Коррекция к уровню 121.00

Валютная пара евро/японская иена в ходе торгов на этой неделе скорректировалась к уровню сопротивления 121.00, к месту пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена EUR/JPY завершила консолидацию в районе двухмесячных минимумов, над круглым уровнем 120.00, и скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки.

Хотелось бы увидеть отскока от 121.00 и возобновления нисходящей тенденции. Слежу за появлением сигналов к продажам.

AUD/USD. 06.02. «Доджи» под уровнем 0.6750

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике паттерн «доджи» с опорой на уровень сопротивления 0.6750.

Ранее цена торгового инструмента AUD/USD обновила минимум за 5 месяцев, снизившись до отметки 0.6685, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки 0.6750.

По всей видимости, коррекция подходит к концу, а продавцы готовятся возобновить среднесрочный тренд вниз. Ожидаю повторного похода на минимумы и тестирования уровня сопротивления 0.6700.

AUD/USD

Текущая пятидневка ознаменовалась коррекционными откатами и формированием разворотных комбинаций по некоторым валютным парам. Так, aud/usd в понедельник нашла поддержку чуть ниже 0.6700, и, закрыв день “перевернутым молотом”, сумела укрепиться почти на 100 пп. Инвесторов «оззи» вдохновило последнее заседание РБА, которое состоялось ранним утром во вторник. Чиновники заявили, что в условиях вспышки коронавируса не стоит заранее паниковать, сначала надо осознать масштаб катастрофы и снижать ставки в случае необходимости.

В то же время, не стоит рассчитывать на полноценный разворот в сложившихся условиях. Тем более, что фундамент из Австралии оставляет желать лучшего. Так, сегодняшние данные по объему розничных продаж за декабрь оказались намного хуже прогноза, снизились также показатели по объему экспорта и импорта за аналогичный период. Способствовать еще одному восходящему рывку может разве что очень плохой отчет о занятости в США, публикация которого состоится завтра, в 16.30 по мск.


Читать подробнее в блоге FXOpen..

Январь 2020 г. выдался непростым и довольно непредсказуемым для рынка. Как и ожидалось, не все топовые управляющие смогли удержать свои позиции по доходности и уступили их новичкам. В данном обзоре рассмотрим лучших PAMM-провайдеров FXOpen, которые отработали наиболее спокойно и стабильно в январе 2020 года.


Читать подробнее в блоге FXOpen.

Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в январе выросло на 291 тысячу по сравнению с показателем предыдущего месяца. Аналитики ожидали роста лишь на 156 тысяч.

Показатель роста за декабрь был пересмотрен с 202 тысяч до 199 тысяч.

В сфере малого бизнеса число рабочих мест в январе выросло на 94 тысячи, средние компании (со штатом 50-499 человек) увеличили штат на 128 тысяч, а крупные компании создали 69 тысяч новых рабочих мест.

При этом число занятых в частных строительных компаниях страны в январе выросло на 47 тысяч, в производственном секторе – на 10 тысяч.

USD/RUB. 05.02. Рубль поймал волну укрепления

Рубль заметно укрепился за последние дни на фоне восстановления оптимизма на глобальных площадках. Все сырьевые валюты (и рубль в том числе) оказались в лидерах роста по мере стабилизации ситуации. В результате рубль сумел укрепиться до уровня 62,50. В течение дня не исключен рост до 62.

Тем не менее падение котировок нефти Brent до уровня $54 за баррель продолжает оказывать давление на курс рубля. Нефтяные цены находятся на минимальных с начала 2019 года уровнях из-за вспышки короновируса в Китае. Вчера состоялась встреча технического комитета ОПЕК+, итоги которой не дали участникам рынка существенных поводов для оптимизма.

EUR/USD. 05.02. Пара уверенно снижается к 1,10

Торговый диапазон пары ограничился уровнями 1,10-1,11. На глобальных площадках сохраняется умеренный аппетит к рисковым активам, несмотря на появление новых сообщений о китайском коронавирусе. За вчерашний день количество заболевших увеличилось более чем на 3 тысячи человек, а количество смертей приблизилось к 500.

Пара EUR/USD снижается в среду к уровню 1,10. Поддержку доллару оказали слова экономического советника США Л. Кудлоу, отметившего понимание того, торговые обязательства Китая могут растянуться по времени из-за негативных последствий вспышки коронавируса. Также следует обратить внимание на данные по деловой активности в сфере услуг США (18:00 Мск). Ожидается, что индекс ISM в непроизводственном секторе останется на комфортном уровне вблизи отметки 55. Эта статистика позволит доллару вплотную приблизиться к уровню 1,10.

GBP/JPY. 05.02. «Рельсы» от уровня 141.00

Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 141.00, дав сигнал к покупкам.

Цена торгового инструмента GBP/JPY протестировала линию экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60, коснулась уровня 141.00, а затем вернулась обратно, в центр широкого бокового канала 141.00-144.00, к линии EMA 21.

Скорее всего, в ближайшее время пара продолжит боковое движение в узком диапазоне, чтобы накопить сил для последующего импульса. Новые сделки буду планировать только после пробоя указанных границ флэта – 141.00-144.00.

NZD/USD. 05.02. Коррекция от минимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6450.

Цена NZD/USD обновила минимум за два месяца, а затем ушла на коррекцию, дальняя граница которой находится на отметке 0.6550, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200.

Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Жду возвращения на рынок продавцов. Следующая цель для снижения – 0.6500.