Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 09.03.2016. Курс Форекс
Аудиобрифинг 09.03.2016. Бонус от Артема Деева.
О нефти, о внеочередном заседании ОПЕК, о рубле, о перспективах евро, о заседании ЕЦБ и возможном снижении ставки по депозитам, о динамике фунта, о китайской статистике и спросе на йену, о ценовых ориентирах по парам AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF.

Пара GBP/USD прервала 6-дневный подъем. Вчера цены от максимума европейской сессии на 1.4275 откатились к 1.4173, но в итоге завершили день небольшим восстановлением в район 1.4211. Падение валюты было обусловлено возобновившимся бегством от рисков из-за негативной статистики из Китая. Также масла в огонь подлили комментарии представителя Банка Англии Уила, который заявил, что в случае необходимости ставка может быть снижена, а программа QE возобновлена. Тем временем, глава ЦБ Марк Карни отказался публично оценивать возможные итоги «брекзита», но отметил, что это может повлечь за собой ослабление фунта и рост импортируемой инфляции. Сегодня утром цены опустились в район 1.4184, где и удерживаются в настоящий момент.

Внимание – на данные по промпроизводству

Сегодня к выходу готовится статистика по промышленному производству Великобритании. В годовом соотношении показатель может вырасти на 0,1%, в месячном – на 0,5%. При этом производство в секторе обрабатывающей промышленности может зафиксировать динамику на уровне +0,2% м/м и -0,7% г,г.

Данные вполне могут превзойти прогнозы

- Компонент ожиданий производственного индекса Markit/CIPS в январе обновил 3-месячный максимум в районе 52,9, восстановившись от декабрьских 52,1. Главной причиной роста стало увеличение заказов на внутреннем рынке.
- Следовательно, есть все основания полагать, что сегодняшняя статистика будет позитивной. Учитывая тот факт, что пара GBP/USD встретила поддержку на 1.4178 (23,6% 1.3835 – 1.4284), реализация нашего прогноза может спровоцировать восстановление к 1.4260 (линия сопротивления).

Техническая картина – сильное сопротивление на 1.4330

- Неудачная попытка опуститься ниже 1.4178 (23,6% 1.3835 – 1.4284) делает возможным восстановление к 1.4260 (линия сопротивления). Если данная отметка будет пробита, следующей целью станет ключевой барьер в районе 1.4330 (23,6% 1.5930 – 1.3835).
- Тем не менее, для подтверждения бычьей динамики ценам необходимо закрепиться выше 1.4284. В этом случае сигнал медвежьей дивергенции 4-часового RSI и цены окажется ложным.
- Если же фунт не сможет удержаться над 1.4178, а британская статистика окажется слабой, котировки могут развернуться и отправиться к 1.4128.

Читайте самое интересное о Forex на FXStreet!

Саймон Смит имеет более чем 17-летний опыт макропрогнозирования и разработки инвестиционных стратегий. До начала работы в FxPro он был консультантом в Thomson Reuters, до этого на протяжении 4 лет работал в качестве ведущего экономиста Weavering Capital. Является магистром (Лондонский университет) и бакалавром (Университет Брунеля) экономических наук.

Как референдум в Великобритании повлияет на политику Банка Англии?

Кое-какие соображения на этот счет есть. Угроза «брекзита» продолжит давить на британскую валюту, что приведет к еще большему ее обесцениванию, и, следовательно, снижению инфляционного давления. К тому же возможность выхода Британии из ЕС создает реальную угрозу для экономики страны. Скорее всего, Банку Англии в конечном итоге придется пойти на смягчение денежно-кредитной политики, особенно если курс пары GBP/USD опустится к 1.25.

Как вы считаете, отреагирует ли ЦБ Швейцарии на возможное расширение стимулов в еврозоне? Что ожидать от пары EUR/CHF?

Все будет зависеть от реакции валют. Если мы посмотрим на другие Центробанки, которые опустили ставки до или ниже отрицательных значений (Швеция и Япония), то и крона, и иена укрепились. Взвешенный с учетом торговли рост кроны сейчас составляет 0,4% (ранее показатель держался на 1%), иены – 6%. Конечно, японская валюта укрепляется не только из-за отрицательной ставки Центробанка. Есть намного более мощные драйверы роста валюты, такие как спрос на фоне бегства от рисков. Однако я лишь хочу сказать, что мы должны постепенно отказываться от связки «QE = низкий курс валюты». Объем вкладов коммерческих банков в ЕЦБ с момента прошлого снижения ставки вырос на 25% несмотря ни на что. Поэтому я не думаю, что действия ЕЦБ могут оказать долгосрочное давление на курс евро. Также стоит понимать, что в условиях бегства от рисков единая валюта продолжит пользоваться спросом. Пара EUR/CHF на этом фоне будет лишь укрепляться, чему ЦБ Швейцарии будет только рад.

Пара USD/JPY на дневном графике сформировала «двойное дно» на уровне минимумов 11 и 24 февраля, но теперь цены удерживаются в районе 114.00. Ожидаете ли дальнейшего роста, или данная динамика – лишь «отскок мертвой кошки»?

Кошка отскакивает уже не в первый раз, поэтому у Исаака Ньютона к ней возникли бы определенные вопросы. В целом я ожидал падения USD/JPY к концу этого года до 110.00, причем цель была почти достигнута в первые несколько недель 2016-го. Я все еще сохраняю медвежий прогноз по USD/JPY, однако дальнейшее падение будет затруднено, если цена пробьет максимум середины февраля в районе 114.87. Подъема, например, к 116,37 (50% коррекции недавнего падения) ожидать точно не стоит.

Как может повлиять на доллар США возможная победа Трампа на праймериз?

Доллар с исторической точки зрения, как правило, скорее игнорирует политические события, чем следует им. За последние 5 лет на валюту сильно повлиял лишь вопрос с потолком госдолга. Все дело в том, что доллар уже давно играет роль международной резервной валюты, а это значит, что на внутренние события валюта реагирует не так, как многие ее конкуренты. А учитывая также тот факт, что политическая программа Трампа не способна оказать сильного влияния на рынки, вероятность сильной реакции со стороны доллара невелика. Если в ближайшие месяцы мы в адрес рынков услышим ту же риторику, что и ранее в отношении бюджета или иммиграционной политики, в этом случае доллар может ослабеть. Однако слабость будет временной.

Читайте другие интересные материалы по Forex на FXStreet!

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день в смешанном режиме в районе уровней открытия, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в ожидании решений ЦБ по ставкам. ЕЦБ проведет заседание на этой неделе, ФРС – на следующей, причем от американского Центробанка ждут менее «миролюбивого» настроя, чем раньше. В итоге Dow выросна 67 пунктовдо 17073,95, Nasdaq потерял 0,19% до 4708,25, S&P повысился на 0,09% до 2001,76.

Техническая картина DJIA располагает к дальнейшему росту. На дневном графике цены закрылись выше 200-DMА впервые с января, моментум возобновил рост после умеренного спада, а RSI продолжил двигаться к уровня перекупленности, достигнув годового максимума на отметке 67 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA направлена вверх и выступает в роли динамической поддержки на 16951, RSI приближается к уровням перекупленности, а моментум перешел во флэт выше отметки 100.
Уровни поддержки: 17,002 16,951 16,909

Уровни сопротивления: 17,105 17,174 17,243


FTSE100 - БританскийFTSE100 вчера завершил торги падением на 45 пунктов до 9778,93. Британские индексы не смогли вырасти даже несмотря на восстановление цен на сырье. Акции нефтяных гигантов BP и Royal Dutch Shell финишировали падением на 0,6% и 0,5% соответственно.

Металлургические компании также оказались под давлением после того, как Morgan Stanley ухудшил прогноз по акциям Randgold Resources (-3.0%). А вот Glencoreсмог закрыться в плюсе на 6,7%, продолжая восстановление. В целом, негативный тон британского индекса основан на страхах в отношении спада мировой экономики, поскольку Китай недавно понизил прогноз по ВВП. С технической точки зрения, на дневном графике падение к 100-DMA было быстро скорректировано, 20-SMA направлена вверх и остается ниже текущего уровня цены.

Технические индикаторы развернуты вниз, но остаются на позитивной территории. На 4-часовом графике восходящая динамика преобладает, цена держится выше 20-SMA, а индикаторы устремлены вверх и остаются выше средних линий.
Уровни поддержки: 6,142 6,094 6,027

Уровни сопротивления: 6,221 6,286 6,350


DAX - Немецкий DAX потерял по итогам понедельника 0,46% и опустился к 9778,93, столкнувшись со слабой статистикой из сектора обрабатывающей промышленности (заводские заказы -0,1% в январе, 2-й месяц падения подряд) и неопределенностью по поводу планов ЕЦБ на ближайшем заседании. Акции Deutsche Bank потеряли 1,5%, автопроизводители также основательно просели – Volkswagen -3.2%, BMW -0.9%.

На азиатской сессии индекс держится в районе цены закрытия, сумев отыграть падение и отразив свечу додзи на дневном графике, что говорит о неопределенности на рынке. Индикаторы скорректировались, но остаются на позитивной территории, 20-SMA направлена вверх и держится ниже уровня цены.

На 4-часовом графике восходящая динамика также преобладает, так как индекс держится на несколько пунктов выше 20-SMA, а технические индикаторы хоть и скорректировались от уровней перекупленности, но остались выше средних линий и сейчас консолидируются.
Уровни поддержки: 9,732 9,690 9,648

Уровни сопротивления: 9,837 9,924 10,000

Золото - Цены на золото продолжают расти. В понедельник котировки металла умеренно укрепились на фоне восстановления фондовых рынков. При этом золото продолжало торговаться в пределах пятничного диапазона, а к концу нью-йоркской сессии цены опустились ниже 1270.00 из-за неопределенности в отношении дальнейших планов ФРС на следующем заседании, которое состоится на следующей неделе.

Представители Центробанка в последнее время подают смешанные сигналы. С одной стороны, они отмечают изменение условий в экономике после декабрьского повышения. С другой стороны подчеркивают, что ЦБ до конца года проведет 3 или 4 повышения ставки.

На дневном графике золота цены остаются намного выше 20-SMA, моментум нацелен вверх после незначительной просадки, но его динамика пока не подтверждает дальнейший рост. RSI и вовсе держится во флэте в районе 70 пунктов. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA выступает в роли динамической поддержки на 1256,20, а технические индикаторы отошли от максимумов, что также затруднит дальнейший рост.
Уровни поддержки: 1,256.20 1,242.50 1,234.90

Уровни сопротивления: 1,271.80 1,279.75 1,286.90

Нефть WTI - Цены на нефть оказались в центре внимания, продемонстрировав внушительный рост благодаря надеждам на то, что в ходе мартовской встречи ОПЕК и независимые поставщики все же согласятся заморозить объемы добычи. В результате этих действий стоимость нефти может вернуться к 50 долларам за баррель.

На лондонской сессии цена Brent обновила 2-летний максимум, протестировав отметку 40, в то время как техасская смесь WTI достигла пика в районе 38,08, после чего немного скорректировалась. на дневном графике цены превысили 100-DMA, а индикаторы продолжают рост и приближаются к областям перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA остается ниже текущего уровня цены, RSI нацелен вверх и держится на отметке 78, а моментум консолидируется выше 100 пунктов. Это говорит о возможности коррекции в предстоящую сессию. Однако следует помнить, что попытки падения к 35,00 могут привлечь волну покупателей.
Уровни поддержки: 37.10 36.35 35.50

Уровни сопротивления: 38.10 39.00 39.80

Группа компаний Forex Club поздравляет прекрасных дам с 8 марта - Международным женским днем!
8 марта - это не только Международный женский день, но и праздник прекрасной весенней поры. В этот праздничный и светлый день мы желаем всем женщинам каждый день удивлять и восхищать, любить и быть любимыми, ощущать радость жизни и присутствие весны в каждом мгновении.

Пусть солнечное настроение и успех во всех начинаниях будут вашими постоянными спутниками! С праздником вас!
Источник: ГК FOREX CLUB

EUR/USD - Едва начавшийся рост доллара быстро сменился волной спекулятивных продаж на достигнутых максимумах. USD к середине американской сессии опустился в отрицательную зону, обновив пятничные минимумы к большинству конкурентов кроме евро, который остается под давлением накануне решения ЕЦБ по ставке. Одной изпричиной продаж доллара стало восстановление цен на нефть до годовых максимумов благодаря надеждам на то, что дно благополучно сформировано.

Внутренняя статистика практически не оказала влияния на пару EUR/USD. Индекс доверия Sentixв еврозоне опустился до 5,5 против 8,0 в марте, а заводские заказы в Германии снизились на 0,1% вместо ожидаемых 0,5%. Динамика немецкого показателя могла бы считаться позитивной, если бы не 2-й месяц падения подряд, что указывает на слабость крупнейшей экономики еврозоны.

В итоге пара EUR/USD опустилась к 1.0939, но затем смогла отыграть падение. На 4-часовом графике 20-SMA выступает в роли сильной внутридневной поддержки. Тем не менее, цены пока еще не в силах пробить 38,2% коррекции недавнего дневного спада в районе 1.1040 (также пятничный максимум), и пока эта отметка не будет покорена, рост будет ограниченным. Индикаторы на вышеупомянутомтаймфрейме остаются на позитивной территории, но не демонстрируют четкого направления, а это значит, что в ближайшие сессии нас может ждать боковая динамика.
Уровни поддержки: 1.0980 1.0950 1.0920

Уровни сопротивления: 1.1045 1.1080 1.1120


USD/JPY - Пара USD/JPY остается в районе 113.50 – 23,6% коррекции недавнего дневного падения 121.68 – 110.97. Ситуация все еще контролируется медведями. В понедельник глава Банка Японии Курода сообщил, что Центробанк оценит эффект отрицательных процентных ставок, поэтому дополнительное смягчение пока не ожидается. При этом в адрес экономики страны Курода настроен вполне оптимистично.

Новость помогла иене укрепиться на азиатской сессии, однако вечером, на торгах Уолл-стрит, волна покупок угасла благодаря восстановлению фондовых и сырьевых площадок. Краткосрочные перспективы пары остаются негативными. На часовом графике цены остаются ниже 100-DMA, технические индикаторы не в силах преодолеть средние линии и продолжают падать. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цены остаются на несколько пунктов выше горизонтальной 100-SMA, а моментум остается в районе 100 пунктов. При этом RSI нацелен вниз и держится в районе 46 пунктов, что указывает на возможность падения при пробое поддержки на 113.10.
Уровни поддержки: 113.10 112.70 112.35

Уровни сопротивления: 113.80 114.25 114.60



GBP/USD - Британский фунт вчера обновил 2-недельный максимум к доллару на отметке 1.4283 благодаря новости о том, что Банк Англии готов предоставить дополнительную ликвидность к референдуму по вопросу «брекзита». ЦБ сообщил, что тщательно отслеживает условия на рынках и к концу июня готов провести 3 дополнительных LTRO. Для тех, кто ждал падения фунта из-за возможного выхода Британии из ЕС, данная новость стала облегчением. А вот доллар на фоне ее объявления столкнулся с волной продаж.

С технической точки зрения, британская валюта растет 6-й день подряд, а дневное закрытие выше 1.4250 указывает на формирование промежуточного дна. Сейчас цены намерены закрыть недельный гэп от 21 февраля и достичь 1.4356, если отметка 1.4300 будет покорена.

На 4-часовом графике цена забуксовала в районе 200-EMA, поддержка же расположена на 20-SMA в области 1.4160. RSI направлен вверх и держится на отметке 69, намекая на продолжение роста, а вот моментум столкнулся с угасанием восходящего импульса, скорее располагая к дальнейшей консолидации.
Уровни поддержки: 1.4260 1.4215 1.4160
Уровни сопротивления: 1.4290 1.4330 1.4360

DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись ростом 3-й день подряд, хотя подъем был весьма умеренным, поскольку смешанные данные по занятости в США породили сомнения в темпах восстановления экономики.

Dow на закрытии вырос на 62 пункта до 17006,77, Nasdaqповысился на 0,20% до 4717,02, а S&P прибавил 6 пунктов до 1999,99. Энергетический сектор устремился вверх благодаря отскоку цен на нефть, кроме того, настроения инвесторов в целом продолжает стабилизироваться.

Однако замедляющаяся инфляция и низкие темпы роста экономики США никуда не делись, а это значит, что индексы могут продемонстрировать разворот на фоне новых признаков обозначившегося спада. С технической точки зрения, на дневном графике Dow наблюдается восходящая динамика: цена восстановилась выше 10-DMA, моментум откатился от уровней перекупленности, но остается на позитивной территории, а RSI устремлен вверх и держится на 65 пунктах. На 4-часовом таймфрейме индикаторы хоть и замедлили темпы роста, но остаются на позитивной территории, а 20-SMA в районе 16909 выступает в роли ближайшей поддержки.
Уровни поддержки: 16,909 16,825 16,761

Уровни сопротивления: 17,105 17,174 17,243


FTSE100 - Индекс FTSE 100 в пятницу вырос на 1,13% или 69 пунктов до 6199,43. Способствовали этому бумаги горнодобывающих компаний, которые продолжили восстанавливаться. Из фаворитов стоит выделить котировки Anglo American (+11%) и Glencore (+25% по итогам недели).

Большинство оптимизма, который наблюдался в последние 3 недели, основано на стабилизации экономических показателей в Китае, и если рынок получит новые негативные сигналы, ралли может продемонстрировать резкий разворот. Британский индекс смог обновить максимум 2016 года на 6221 – на дневном графике цены остаются выше 100-DMA 3-йдень подряд, RSI держится на уровне 61 пункт, а моментум закрепился выше средней линии, указывая на продолжение роста. При этом 20-SMA продолжает двигаться вверх, играя роль ближайшей поддержки на 6142.
Уровни поддержки: 6,142 6,094 6,027

Уровни сопротивления: 6,221 6,286 6,350


DAX - Европейские индексы в пятницу выросли, DAX смог прибавить 72 пункта до 9824,17. Немецкий индекс растет 3-ю неделю подряд, так как доходность гособлигаций Германии продолжает падать. Из фаворитов пятничной сессии можно выделить Deutsche Bank (+2,13%) и Lufthansa (+4,24%).

Котировки DAX пока еще остаются ниже отметки 10000, и лишь пробой данного уровня может существенно ускорить темпы роста. Также стоит отметить, что индекс остается ниже долгосрочных скользящих средних – 100-DMA сейчас проходит через 10213. На дневном графике моментум развернулся вниз от уровней перекупленности, а RSI консолидируется на 58 пунктах, указывая на ограниченный восходящий потенциал.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вниз, но остаются на позитивной территории, а котировки консолидируются выше 200-SMA, которая совпала с 20-SMA на 9690. Падение ниже данной отметки может уже сегодня отправить цены к 9580, где сосредоточены несколько внутридневных максимумов и минимумов.
Support levels: 9,690 9,635 9,580

Resistance levels: 9,837 9,924 10,000

USD/JPY

Важная макроэкономическая статистика, опубликованная в пятницу, получилась неоднозначной. С одной стороны, количество новых рабочих мест оказалось выше прогнозируемого: 242К против прогноза в 190К. Но резкое падение средней заработной платы нивелировало рост занятости в несельскохозяйственной сфере. В итоге таких противоречий пара usd/jpy так и не смогла покинуть диапазон 113.00-114.20. На данный момент пара нашла поддержку у 113.50. Если она устоит, возможно движение к верхней границе флетового коридора – 114.20. В противном случае нас ожидает очередной тест 113.00.

Завтра ночью ожидаем данных по ВВП Японии за 4 квартал. Возможно, данная статистика позволит паре покинуть оковы флета и либо продолжить основной нисходящий тренд, либо завершить начатую среднесрочную коррекцию.



Продолжение в блоге компании